ナレッジベース

チーム内で、またはPipedrive外の人とInsightsダッシュボードを共有できます。

これにより、関係者があなたのPipedriveアカウントにアクセスできない場合でも、レポートの共同作業や関係者への情報共有が容易になります。

ニーズに応じて、次のいずれかを選択できます：

• ユーザーと共有 – Pipedriveのユーザーまたはチームとダッシュボードを共有するため
• 公開リンクとして共有 – 外部の閲覧者とダッシュボードを共有するため

他のユーザーとダッシュボードを共有

ダッシュボードを他のPipedriveユーザーと共有するには、ダッシュボードの右上にある“...”ボタンをクリックし、“ユーザーと共有”を選択します。

ダッシュボードは社内で、全員、選択したユーザー、またはチームと共有できます。 検索バーを使って、アクセス権を付与するユーザーを選択してください。

閲覧者と編集者の役割

ダッシュボードのオーナーのまま他のユーザーと共有するには、各ユーザーに次の役割を割り当てます：

• 閲覧者 – ダッシュボードを表示およびフィルタリングできますが、変更はできません
• 編集者 – ダッシュボードのレイアウトを変更したり、レポートを追加/削除したり、他のユーザーと共有したりできます

各役割の詳細な機能は次のとおりです：

共有ダッシュボードの表示

共有されたダッシュボードは“Shared with me”フォルダで見つけることができます。

共有されたダッシュボードに追加されたレポートは、レポートの下の「私と共有」フォルダにも表示されます。

アクセスとオーナーの管理

ダッシュボードのオーナーであれば、いつでもユーザーのアクセスを管理できます。

• オーナーを譲渡 – ダッシュボードを別のユーザーに割り当てる
• アクセスを削除 – ダッシュボードから閲覧者または編集者を削除する

新しいオーナーを選択して“保存”をクリックすると、譲渡の確認が求められます。

所有権の変更を完了するには、“譲渡”をクリックします。

ダッシュボードを公開リンクとして共有する

共有可能な公開リンクを作成するには、Insightsダッシュボードを開き、“...” > 公開リンクとして共有 > リンクを取得に進みます。

リンクをコピーして、ダッシュボードを閲覧する必要のある人と共有してください。

リンクを持っている人は、Pipedriveアカウントを持っていなくてもダッシュボードを閲覧できます。

公開リンク経由でのダッシュボードの表示

共有されたダッシュボードは、Pipedriveに設定されている現在のレポートと目標を反映します。

デフォルトではダッシュボードは1時間ごとに更新されますが、各閲覧者は右上で更新間隔を調整できます。

外部閲覧者のアクセス管理

マネージャーやクライアントなど、異なるグループと同じダッシュボードを共有したい場合は、管理しやすくするために複数のリンクを作成できます。

別の共有リンクを作成するには、“新しいリンクを追加”をクリックします。

“Shared with...”の隣にある鉛筆アイコンをクリックして、各リンクの名前を変更し、共有先を追跡できます。

リンクを削除してそのリンクを使用している人のアクセスを取り消すには、ゴミ箱アイコンをクリックします。