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トピック

他のユーザーとダッシュボードを共有する

ダッシュボードの外部共有

ダッシュボードとレポートの再割り当て

更新間隔

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

共有可能な洞察

Jenny Takahara, 2024年1月22日

「インサイト機能」は、右上隅の「共有」をクリックすることで、ダッシュボードを内部および外部のユーザーと共有することができます。

Pipedriveでは、ダッシュボードを共有するために2つのオプションがあります。ユーザーとの内部共有と、公開リンクを使用した外部共有です。

他のユーザーとダッシュボードを共有する

注意：エディター権限でのダッシュボードの共有は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能ですが、誰でもレポートやダッシュボードをビューア権限で内部で共有することができます。プランの切り替え方法については、この記事をご覧ください。

内部で、以下のような対象者とダッシュボードを共有することができます：

すべてのユーザー
選択したユーザー
チーム

検索バーをクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。

共有されたダッシュボードは、Insightsナビゲーションの「共有されたもの」セクションで見つけることができます。

共有オプション

注意：ダッシュボードの編集者は共有と変更はできますが、所有権の移転やアクセスの削除はできません。

ダッシュボードをユーザーと共有する際、彼らをビューアまたはエディターとして指定したり、所有権を移転したりアクセスを削除したりすることができます。

Insightsビューア

「閲覧のみ」に設定された共有されたダッシュボードは、非所有者による更新はできません。レポートに変更が加えられた場合、新しいレポートとして保存し、個人のダッシュボードに追加することができます。

クイックフィルタは引き続き利用でき、ユーザーに固有のものであり、所有者でなくてもクイックフィルタを適用できます。

レポートのビューアとしての権限では、ユーザーは以下の操作を実行できません：

共有されたダッシュボードにレポートを追加する
ダッシュボードからレポートを削除する
共有されたレポートを他のダッシュボードに追加する
ダッシュボードやレポートを他のユーザーと共有する

これらの操作を行うには、Insightsの編集権限が必要です。

注意：ダッシュボードが共有された場合は、電子メール通知を受け取ります。

ダッシュボードの外部共有

注意: この機能はすべてのプランで利用可能です。共有リンクの作成はデフォルトで管理者ユーザーにのみ利用できます。非管理者ユーザーがリンクを作成するためには、「設定」＞「ユーザーの管理」＞「許可設定」に移動し、「ダッシュボードのインサイトを公開リンクとして共有する」の権限を有効にしてください。

ダッシュボードのインサイトを共有可能なリンクを作成するには、ダッシュボードを選択してから共有＞公開リンクとして共有＞リンクを取得をクリックします。

その後、リンクをクリップボードにコピーし、興味がある人に送信できます。

非Pipedriveユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードを表示することができます。

注意: 共有されたダッシュボードは、ダッシュボードのデータが更新されるとリアルタイムで更新されます。公開ページは2分ごとに更新され、1時間ごとに完全なページのリロードが行われます。

閲覧者のアクセスを管理する方法

同じダッシュボードを複数の異なる閲覧者と共有したい場合は、既存のリンクの下にある「新しいリンクを追加」をクリックして複数のリンクを作成できます。

例えば、同じダッシュボードをマネージャーとクライアントと共有したい場合、2つの別々のリンクを作成し、それぞれに適切な名前を付けることができます。

鉛筆アイコンをクリックしてリンクの名前を変更できます。

このようにすることで、一部のグループのアクセスを取り消しながら、他のグループ向けのリンクを引き続き利用することができます。

注意: ダッシュボードのリンクを削除し、そのリンクを持つユーザーのアクセスを取り消すには、リンクの隣にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

ダッシュボードとレポートの再割り当て

アカウント内の別のユーザーにダッシュボードやレポートを再割り当てするには、シェア > ドロップダウンメニュー > 所有権の移転をクリックしてください。

確認して 「保存」をクリックすると、所有権の移転を確認するダイアログボックスが表示されます。

そして、移転をクリックすると、ダッシュボードは選択したユーザーの所有となり、彼らは所有権の移転の通知を受け取ります。

注意: 移転の確認後、以前のオーナーは「共有されたもの」セクションのダッシュボードでダッシュボードを見つけることができます。このダッシュボードに追加されたレポートは「共有されたもの」セクションのレポートで表示されます。
更新間隔

注意: ダッシュボードの更新間隔をユーザーが変更すると、そのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクに適用されます。

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です：

ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
リンクを作成したブラウザでリンクを開く必要があります

別のユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。