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「インサイト機能」では、右上の「共有」をクリックして、ダッシュボードを内部および外部のユーザーと共有することができます。

Pipedriveでは、ダッシュボードの共有には2つのオプションがあります：ユーザーとの内部共有、およびパブリックリンクを使用した外部共有です。

他のユーザーとダッシュボードを共有する

ダッシュボードは内部的に次のようなユーザーと共有できます：

• 全員
• 選択したユーザー
• チーム

検索バーをクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。

共有されたダッシュボードは、InsightsナビゲーションのShared with meセクションで見つけることができます。

共有オプション

ダッシュボードをユーザーと共有する場合、ビューアーまたはエディターとして指定すること、所有権の移転またはアクセスの削除を行うことができます。

Insightsのビューアー

「閲覧専用」と設定された共有ダッシュボードは、非所有者による更新はできません。レポートに変更が加えられた場合は、新しいレポートとして保存し、個人のダッシュボードに追加することができます。

クイックフィルターは引き続き利用でき、ユーザーごとに固有ですので、所有者でなくてもクイックフィルターを適用することができます。

レポートのビューアとして、ユーザーは次の操作を行うことはできません：

• 共有ダッシュボードへのレポートの追加
• ダッシュボードからのレポートの削除
• 共有されたレポートを他のダッシュボードに追加
• ダッシュボードやレポートを他のユーザーと共有する

これらの操作を行うには、Insightsへの編集アクセスが必要です。

ダッシュボードの外部共有

インサイトダッシュボードの共有リンクを作成するには、ダッシュボードを選択して共有 > 公開リンクとして共有する > リンクを取得

その後、リンクをクリップボードにコピーして、あなたやチームの活動に興味がある人に送信できます。

非Pipedriveユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードを表示できます。

閲覧者のアクセス権限を管理する方法は？

同じダッシュボードを複数の異なる閲覧者と共有したい場合は、既存のリンクの下に「新しいリンクを追加」をクリックして複数のリンクを作成することができます。

例えば、同じダッシュボードをマネージャーやクライアントと共有したい場合、2つの別々のリンクを作成し、それぞれに適切な名前を付けることができます。

リンクを名前を変更するには鉛筆アイコンをクリックします。

このように、1つのグループのアクセス権を取り消しつつ、他のグループのリンクを有効にしたままにすることができます。

ダッシュボードとレポートの再割り当て

アカウント内の別のユーザーにダッシュボードまたはレポートを再割り当てするには、「共有」> ドロップダウンメニュー > 所有権の移動をクリックします。

確認して「保存」をクリックすると、所有権の移動を確認するダイアログボックスが表示されます。

そして移動をクリックすると、ダッシュボードは選択したユーザーの所有となり、彼らは所有権の移動についての通知メールを受け取ります。

アップデート間隔の変更

共有ダッシュボードのアップデート間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:

• ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
• 作成されたブラウザでリンクを開く必要があります

別のユーザーがリンクを開く場合、デフォルトのアップデート間隔（1時間）が表示されます。