Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších součástí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní zprávy, tabule a cíle, takže přesně víte, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Existují tři sekce funkce Insights:

• Zprávy – poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Tabule – zobrazují vaše zprávy a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují vám projektovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights najdete kliknutím na ikonu na levém okraji.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s administrátorským přístupem k obchodům mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků bez ohledu na nastavení viditelnostní skupiny. Podobně uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost viditelnostní skupiny.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Správa uživatelů > Sady oprávnění > Oprávnění pro globální funkce.

• Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup k celkovým statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na uživatelský přístup k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení “Vidět data ostatních uživatelů“.
  
• Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup ke statistikám ostatních uživatelů v Insights, bez ohledu na uživatelský přístup k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení “Vidět data ostatních uživatelů“ a “Vidět statistiky společnosti v Insights“.

Reporty

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Přehledy, klikněte na „+“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, jaký máte plán.

Další informace o předpovědi prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

• Zpráva o konverzi kampaní
  Měřte míru otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odrazu a spamu vašich marketingových emailů
• Zpráva o výkonu kampaní
  Podívejte se, kolik emailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svou zprávu, klikněte na„Uložit“ v pravém horním rohu, abyste pojmenovali svou zprávu a přidali ji na panel nástrojů.

Podporovaná pole

Podporovaná předdefinovaná a vlastní pole dohody v Přehledech jsou:

Filtrování informací ve zprávách

Můžete použít filtry k zobrazení konkrétních dat ve svém účtu. Můžete smíchat různé položky v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivovat dohody a potenciální klienty nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované dohody a potenciální klienty ve zprávách Přehledy. Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý z typů, použijte dostupné možnosti k přizpůsobení svého zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle archivovaného nebo nearchivovaného stavu.

Aktualizace stávajících zpráv

Poté, co vytvoříte zprávu, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Jakmile provedete změny, můžete buď:

• Odstranit změny – vrátit zprávu zpět do předchozího stavu
• Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
• Uložit – uložit změny do stávající zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na panel nástrojů, otevřete zprávu, klikněte na “Přidat na panel nástrojů“ a vyberte požadovaný panel.

Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, jednoduše klikněte na název zprávy, aby se aktivoval režim úprav. Stiskněte klávesu enter na klávesnici pro uložení změn.

Chcete-li odstranit nebo duplikovat svou stávající zprávu, klikněte na“...“ a vyberte požadovanou možnost.

Řídicí panely

Pokud chcete přidat další řídicí panel, přejděte na Insights a klikněte na ”+“ > Řídicí panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého řídicího panelu přetažením zprávy z panelu Zprávy do vašeho řídicího panelu.

Můžete také sdílet svůj řídicí panel s kýmkoli tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který poskytuje pouze přístup pro zobrazení vašeho řídicího panelu.

Pokud vytvoříte externí odkaz pro sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, aby se data aktualizovala pouze tehdy, když chcete.

Změny intervalů aktualizací můžete provést pouze tehdy, pokud jste vytvořili odkaz na řídicí panel a zobrazuje se v tom samém prohlížeči, ze kterého byl zkopírován.

Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jedna hodina.

Cíle

Abychom vytvořili nový cíl, přejděte do svých Analýz, klikněte ”+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidán, Probíhá, Vyhrán)
• Aktivita (Přidána, Dokončeno)
  
• Predikce (Predikce příjmů)

Poté, co jste uložili svůj cíl, můžete jej přidat na svůj řídicí panel tím, že jej přetáhnete nebo kliknete na “Přidat na řídicí panel“ v editoru.