Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights feature
Sledování svého pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights od Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní přehledy, přístrojové desky a cíle, abyste věděli přesně, co jste dosáhli a co ještě musíte udělat.
Funkce Insights se skládá ze tří částí:
- Přehledy - poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
- Přístrojové desky - zobrazují vaše přehledy a cíle v jednom okně, abyste měli všechna požadovaná data o Insights na jednom místě
- Cíle - umožňují vám předpovídat požadované výsledky v grafu, ve kterém je můžete sledovat
Kde jej najít
Funkci Insights najdete kliknutím na ikonu v levém okraji.
Viditelnost a oprávnění
Uživatelé s přístupem do správy obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a zájemců bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak mají uživatelé s přístupem do celosvětové správy plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Nicméně oprávnění pro celosvětové běžné uživatele lze upravit přejitím na Správa uživatelů > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro celosvětové funkce.
- Zobrazit statistiky společnosti v Insights – Získat přístup ke všem statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení „Vidět údaje ostatních uživatelů“.
- Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Získat přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení „Vidět údaje ostatních uživatelů“ a „Zobrazit statistiky společnosti v Insights“.
Zprávy
Aby bylo možné vytvořit zprávu, jděte na Insights, klikněte na “+“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.
Možnost vytváření zpráv závisí na tom, jaký plán máte.
| Název zprávy | Kategorie | Minimálně vyžadovaný plán |
| Činnosti | Aktivita | Základní |
| Výkonnost e-mailů | Aktivita | Základní |
| Lidé | Kontakt | Základní |
| Organizace | Kontakt | Základní |
| Výkonnost | Vedení | Základní |
| Konverze | Vedení | Základní |
| Výkonnost | Obchod | Základní |
| Konverze | Obchod | Základní |
| Doba trvání | Obchod | Základní |
| Pokrok | Obchod | Základní |
| Příjmy z předplatného | Předpověď a předplatné | Základní |
| Předpověď příjmů | Předpověď a předplatné | Profesionální |
Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:
- Zpráva o konverzi kampaní
Měřte míru otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odrazu a spamu vašich marketingových e-mailů - Výkonnostní zpráva o kampaních
Viz kolik e-mailů bylo odesláno, doručeno, otevřeno a kliknuto
Jakmile jste vytvořili a přizpůsobili svou zprávu, klikněte na tlačítko “Uložit“ v pravém horním rohu, abyste mohli pojmenovat svou zprávu a přidat ji na nástěnku.
Podporované pole
Podporované obchodování standardní a vlastní pole v Insights jsou:
Typ pole obchodu | Filtry | Vizuální nástroj | Tabulka |
Uživatel | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizace | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Datum | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Více možností | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jednotlivá možnost | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Finanční (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty výrobku) | ⚠️ Podporována je pouze hodnota obchodů | ✔️ | ✔️ |
ID (tým, trubka, fáze, stav, důvody ztráty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numerické (včetně počtu výrobků) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rozsah dat | ✔️ | ||
Textové pole | ✔️ | ||
Čas | ✔️ | ||
Časový rozsah | ✔️ | ||
Automatické dokončování | ✔️ | ||
Výrobek | ✔️ Zobrazit podle: Pouze titul Měřit podle: Hodnota výrobku, Počet výrobků ⚠️ Není k dispozici v rozbalovacím menu Segmentovat podle | ||
Adresa | ✔️ |
Aktualizace stávajících zpráv
Po vytvoření zprávy se můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:
- Zahodit změny – vrátit zprávu do předchozího stavu
- Uložit jako nové – vytvořit novou zprávu se změnami
- Uložit – uložit změny do stávající zprávy
Chcete-li přidat stávající zprávu na nástěnku, otevřete zprávu, klikněte na “Přidat na nástěnku“ a vyberte požadovanou nástěnku.
Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, stačí kliknout na název zprávy a aktivovat režim úprav. Po dokončení změn stiskněte enter na klávesnici, aby jste uložili změny.
Chcete-li smazat nebo duplikovat svou stávající zprávu, klikněte na tlačítko “...“ a vyberte požadovanou možnost.
Palubní desky
Pokud chcete přidat další palubní desku, přejděte do Pohledů a klikněte na ”+“ > Palubní deska.
Do své palubní desky můžete snadno přidat vlastní zprávy přetahováním zprávy z panelu Zprávy do vaší palubní desky.
Svoji palubní desku můžete také sdílet s kýmkoli tím, že jim zašlete sdílitelný veřejný odkaz, který jim udělí pouze přístup k prohlížení vaší palubní desky.
Pokud vytvoříte externí odkaz ke sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, aby se data aktualizovala jen tehdy, kdy chcete.
Intervaly aktualizací můžete měnit pouze tehdy, pokud jste vytvořili odkaz na palubní desku a prohlížíte ji ve stejném prohlížeči, ze kterého byl zkopírován.
Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jedna hodina.
Cíle
Pro vytvoření nového cíle jděte do sekce "Insights", klikněte na „+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.
Můžete si vybrat jednu z následujících možností:
- Obchod (Přidán, Posunut, Vyhrán)
- Aktivita (Přidána, Dokončena)
- Předpověď (Předpověď příjmů)
Po uložení svého cíle můžete přidat na svůj přehledový panel přetažením nebo kliknutím na „Přidat na přehledový panel“ ve editoru.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne