Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
funkce Insights
Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, nástěnky a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.
Existují tři sekce funkce Insights:
- Reporty – poskytují vizuální znázornění dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
- Nástěnky – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
- Cíle – umožňují vám projektovat požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

```html
Kde najít funkci Insights
Funkci Insights najdete kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

```html
Viditelnost a oprávnění
Uživatelé s administrátorským přístupem k obchodům mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně mají uživatelé s globálním administrátorským přístupem plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Globální sady oprávnění pro funkce.
- Vidět statistiky firmy v Insights – Přístup ke statistikám celé firmy v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“.
- Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky firmy v Insights“.

```html
Reporty
Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte do Přehledy, klikněte na „+ Vytvořit” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, na jakém plánu jste.
Jméno zprávy | Kategorie | Minimální požadovaný plán |
Výkon aktivit | Aktivita | Základní |
Výkon e-mailů | Aktivita | Základní |
Lidé | Kontaktní | Základní |
Organizace | Kontaktní | Základní |
Výkon | Potenciál | Základní |
Konverze | Potenciál | Základní |
Výkon | Obchod | Základní |
Konverze | Obchod | Základní |
Doba trvání | Obchod | Základní |
Postup | Obchod | Základní |
Produkty | Obchod | Základní |
Odhad příjmů produktu | Odhad příjmů | Pokročilý |
Odhad příjmů obchodu | Odhad příjmů | Profesionální |
Zjistěte více o odhadování prodeje
Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:
- Zpráva o konverzi kampaní – Měřte otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, chybějící a spamové sazby vašich marketingových e-mailů
- Zpráva o výkonu kampaní – Sledujte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto
Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svoji zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit” v pravém horním rohu pro pojmenování vaší zprávy a její přidání na řídicí panel.
Podporovaná pole
Podporovaná obchodní výchozí a vlastní pole v přehledech jsou:
Typ pole obchodu | Filtry | Vizuální tvůrce | Tabulka |
Uživatel | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizace | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Datum | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Více možností | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jedna volba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Finanční (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty produktu) | ⚠️ Pouze hodnota obchodu je podporována | ✔️ | ✔️ |
ID (tým, pipeline, fáze, stav, důvody ztráty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Číselné (včetně počtu produktů) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Text | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Velký text | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatické doplňování | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rozsah data | ✔️ | ||
Čas | ✔️ | ||
Časový rozsah | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Zobrazit podle: Pouze název Měřit podle: Hodnota produktu, Počet produktů ⚠️ Není k dispozici v Segmentovat podle rozbalovací nabídce | ||
Adresa | ✔️ |
Filtrování údajů o zprávách
Můžete používat filtry k zobrazení konkrétních údajů ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.
S zavedením možnosti archivace obchodů a potenciálů nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a potenciály ve zprávách přehledů.
Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý z typů, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení svého zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivováno nebo nearchivováno.

Úprava existujících zpráv
Poté, co vytvoříte zprávu, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:
- Zrušit změny – resetovat zprávu zpět do předchozího stavu
- Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
- Uložit – uložit změny do existující zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na řídicí panel, otevřete zprávu, klikněte na „Přidat na řídicí panel” a vyberte požadovaný řídicí panel.

Pokud jste již zprávu přidali na řídicí panel, uvidíte vedle názvu řídicího panelu zaškrtávací políčko. Opětovným kliknutím ho odstraníte z řídicího panelu.
Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici a změny uložte.

Chcete-li smazat, zdvojit nebo sdílet svou existující zprávu, klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

```html
Hlavní panely
Pokud chcete přidat další hlavní panel, přejděte na Insights a klikněte na „+ Vytvořit” > Hlavní panel.
Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého hlavního panelu přetažením zprávy z panelu Zprávy do kteréhokoliv z vašich hlavních panelů.

Můžete také sdílet svůj hlavní panel s dalšími uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který uděluje přístup pouze pro zobrazení vašeho hlavního panelu.
Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu, a pak „Sdílet jako veřejný odkaz”.

Cíle
Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do svých Přehledů, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:
- Obchod (Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)
- Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
- Předpověď (Předpověď příjmů)
Jakmile jste svůj cíl uložili, můžete jej přidat na svůj panel nástrojů tím, že jej přetáhnete nebo kliknete na “Přidat na panel nástrojů“ v editoru.

Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne