Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights od Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní zprávy, dashboardy a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosáhli dosud a co ještě musíte udělat.

Funkce Insights má tři sekce:

• Zprávy - poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Dashboardy – zobrazují vaše zprávy a cíle v jednom okně, abyste měli veškerá požadovaná data z Insights na jednom místě
• Cíle – umí vám projekci vašich požadovaných výsledků v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights můžete najít kliknutím na ikonu na levém okraji.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s přístupem správce obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a příležitostí bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak uživatelé s globálním správcovským přístupem mají plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Nicméně můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele pomocí Upravit uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

• Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na uživatelův přístup k určitým položkám. Vyžaduje také povolení „Vidět údaje jiných uživatelů“.
  
• Vidět statistiky jiných uživatelů v Insights – Přístup ke statistikám jiných uživatelů v Insights, bez ohledu na uživatelův přístup k určitým položkám. Vyžaduje povolení „Vidět údaje jiných uživatelů“ a „Vidět statistiky společnosti v Insights“ také povoleno.

Zprávy

K vytvoření zprávy přejděte na Insights, klikněte na “+” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, jaký plán máte.

Dozvědět se více o prognózování prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

• Zpráva o konverzi kampaně
  Měřte počet otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odmítnutí a spamových e-mailů vaší marketingové kampaně
• Zpráva o výkonu kampaně
  Vidět, kolik e-mailů bylo odesláno, doručeno, otevřeno a kliknuto

Jakmile jste vytvořili a upravili svou zprávu, klikněte na tlačítko “Uložit“ v pravém horním rohu, aby jste pojmenovali svou zprávu a přidali ji na nástěnku.

Podporovaná pole

Podporované dohodové výchozí a vlastní pole v Insights jsou:

Aktualizace stávajících zpráv

Po vytvoření zprávy se do ní můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

• Zahodit změny - vrátit zprávu do předchozího stavu
• Uložit jako nové – vytvořit novou zprávu se změnami
• Uložit - uložit změny do stávající zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na nástěnku, otevřete zprávu, klikněte na “Přidat na nástěnku“ a vyberte požadovanou nástěnku.

Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, jednoduše klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Pro uložení změn stiskněte na klávesnici Enter.

Chcete-li smazat nebo duplikovat svou existující zprávu, klikněte na tlačítko “...“ a vyberte požadovanou možnost.

Dashboardy

Pokud chcete přidat další dashboard, přejděte na Insights a klikněte na "+" > Dashboard.

K dispozici je možnost snadného přidávání vlastních zpráv do vašeho dashboardu, přetažením zprávy z panelu Zprávy do vašeho dashboardu.

Můžete také sdílet váš dashboard s kýmkoli tím, že jim pošlete sdílitelný veřejný odkaz, který umožní pouze zobrazení vašeho dashboardu.

Pokud vytvoříte externí odkaz pro sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, aby se data aktualizovala pouze v době, kdy si přejete.

Úpravy intervalů aktualizací můžete provádět pouze pokud jste vytvořili odkaz na dashboard a zobrazujete si ho ve stejném prohlížeči, ze kterého byl zkopírován.

Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jedné hodiny.

Cíle

Pro vytvoření nového cíle přejděte do svých poznatků, klikněte na “+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)
• Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
  
• Předpověď (Předpověď příjmů)

Po uložení cíle jej můžete přidat na svůj nástěnku přetažením nebo kliknutím na “Přidat na nástěnku“ v editoru.