Znalostní báze

Témata
Kde to najdete
Viditelnost a oprávnění
Zprávy
Dashboardy
Cíle

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 22. ledna 2024
Poznámka: Počet zpráv Insightů, které můžete vytvořit, závisí na vašem plánu. Více informací o omezeních použití najdete v tomto článku.

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insightů od společnosti Pipedrive vám umožní vytvářet vlastní zprávy, přehledy a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosáhli a co ještě musíte udělat.

Funkce Insightů se skládá ze tří sekcí:

  • Zprávy – poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
  • Přehledy – zobrazují vaše zprávy a cíle v jednom okně, abyste měli všechna požadovaná data z Insiderů na jednom místě
  • Cíle – umožňují vám projekci vašich požadovaných výsledků v grafu, kde je můžete vidět a sledovat
Poznámka: Pokud jste nový uživatel Pipedrive, podívejte se na náš kurz "Začínáme s Pipedrive" na Akademii.

Kde to najdete

Poznámka: Pokud nevidíte ikonu Insights na levém okraji, zkontrolujte si své nastavení rozhraní, zda by tam měla být viditelná.

Funkci Insights najdete kliknutím na ikonu na levém okraji.


Viditelnost a oprávnění

Poznámka: Aktuálně neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights. Když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (zájemci, obchody, lidé, organizace nebo produkty), toto pravidlo se vztahuje také na jejich Insights.

Uživatelé s oprávněním správce obchodů mají plné zobrazení všech obchodů a zájemců, a to bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak uživatelé s globálním správcovským přístupem mají plné zobrazení dat o osobách, organizacích a produktech, a to bez ohledu na volbu skupiny viditelnosti.

Nicméně můžete upravit oprávnění pro obecné uživatele přejít na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

  • Vidět statistiky společnosti v Insights Přístup ke všem statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení "Vidět data ostatních uživatelů".
  • Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení "Vidět data ostatních uživatelů" a "Vidět statistiky společnosti v Insights".
Poznámka: Dozvíte se více o viditelnosti a oprávněních v Insights v tomto článku.

Zprávy

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Náhledy, klikněte na “+“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvářet, závisejí na tom, který plán máte.

Jméno zprávyKategorieMinimálně vyžadovaný plán
Výkon aktivitAktivitaZákladní
Výkon e-mailůAktivitaZákladní
LidéKontaktZákladní
OrganizaceKontaktZákladní
VýkonLeadZákladní
KonverzeLeadZákladní
VýkonObchodZákladní
KonverzeObchodZákladní
Doba trváníObchodZákladní
PostupObchodZákladní
Příjmy z předplatnéhoPředpověď a předplatnéPokročilý
Předpověď příjmůPředpověď a předplatnéProfesionální

Pokud máte dodatek Campaigns, můžete také vytvořit následující zprávy:

Jakmile vytvoříte a upravíte svou zprávu, klikněte na tlačítko “Uložit“ v pravém horním rohu, pojmenujte svou zprávu a přidejte ji na nástěnku.

Podporovaná pole

Poznámka: Pouze plány Profesionální a vyšší mohou používat uživatelské pole pro filtrování a vytváření zpráv ve vizuálním nástroji ( m erit podle , seskupit podle , segmentovat podle polí). Všichni uživatelé mohou používat uživatelské pole v tabulkovém zobrazení.

Podporovaná obchodní výchozí a uživatelská pole v Náhledech jsou:

Typ pole obchodu
Filtry
Vizuální tvůrce
Tabulka
Uživatel
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizace
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Více možností
✔️
✔️
✔️
Jedna možnost
✔️
✔️
✔️
Monetární (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty produktu)

⚠️ Podporována je pouze hodnota obchodu

✔️
✔️
ID (tým, proces, fáze, stav, důvody selhání)
✔️
✔️
✔️
Numerické (včetně počtu produktů)✔️✔️✔️
Rozsah dat✔️
Textové pole
✔️
Čas
✔️
Časový rozsah
✔️
Autocomplete
✔️
Produkt
✔️
Zobrazit podle
: Pouze název
Měřit podle
: Hodnota produktu, Počet produktů

⚠️ Není dostupné v Segmentovat podle rozevírací nabídce
Adresa
✔️

Poznámka: Pole s více možnostmi nelze použít k segmentaci zpráv. Další informace o typech uživatelských polí a datových polí najdete v tomto článku.

Aktualizace existujících zpráv

Poté, co vytvoříte zprávu, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

  • Zahodit změny – vrátí zprávu do původního stavu
  • Uložit jako nový– vytvoří novou zprávu se změnami
  • Uložit – uloží změny do existující zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na nástěnku, otevřete zprávu, klikněte na “Přidat na nástěnku” a vyberte požadovanou nástěnku.

Poznámka: Každou zprávu můžete zobrazit na jedné, více nebo žádné nástěnce.

Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, jednoduše klikněte na název zprávy a aktivujte režim úprav. Stiskem klávesy Enter na klávesnici uložíte změny.

Chcete-li smazat nebo duplikovat svou existující zprávu, klikněte na tlačítko “...“ a vyberte požadovanou možnost.

Poznámka: Zprávy nemusí vždy ukazovat data v reálném čase, neboť doba aktualizace závisí na velikosti společnosti a datové zátěži.

Dashboardy

Poznámka: Pouze uživatelé s účtem Professional a vyšším mohou vytvářet další dashboardy. Pokud máte v organizaci více týmů a chcete sledovat různé metriky pro každý z nich, doporučujeme vytvořit několik dashboardů a přizpůsobit je svým potřebám.

Pokud chcete přidat další dashboard, přejděte do Insights a klikněte na „+“ > Dashboard.

Do svého dashboardu můžete snadno přidávat vlastní zprávy přetahováním zprávy z panelu Zprávy do svého dashboardu.

Své dashboardy můžete také sdílet s kýmkoli tím, že jim pošlete sdílitelný veřejný odkaz, který poskytuje pouze prohlížení vašeho dashboardu.

Pokud vytvoříte externí odkaz ke sdílení, můžete změnit časové intervaly pro aktualizaci dat jen tehdy, pokud je zobrazen v prohlížeči, ze kterého byl zkopírován.

Změny intervalů aktualizace můžete provádět pouze ve svislé aplikaci, kterou jste vytvořili a otevíráte ji ve stejném prohlížeči.

Další uživatelé uvidí výchozí interval jednu hodinu.

Poznámka: Další informace o vytváření a přizpůsobení vašich dashboardů naleznete v tomto článku.

Cíle

Poznámka: Pro více informací o funkci Cíle v aplikaci Pipedrive se podívejte na tento článek.

Pro vytvoření nového cíle přejděte do sekce Zjištění, klikněte na „+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete vybrat z následujících možností:

  • Obchod (Přidán, Rozvinutý, Vyhraný)
  • Aktivita (Přidána, Dokončena)
  • Předpověď (Předpověď příjmů)

Po uložení cíle ho můžete přidat na svou nástěnku přetažením nebo kliknutím na „Přidat na nástěnku“ v editoru.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás