Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

funkce Insights

JT
Jenny Takahara, 8. července 2025
```html
Poznámka: Počet reportů Insights, které můžete vytvořit, závisí na vašem plánu. Další informace o limitech použití naleznete v tomto článku.

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, nástěnky a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Existují tři sekce funkce Insights:

  • Reporty – poskytují vizuální znázornění dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
  • Nástěnky – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
  • Cíle – umožňují vám projektovat požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat
Poznámka: Pokud jste v Pipedrive noví, podívejte se na náš „Začínáme s Pipedrive“ kurz v Akademii.
```
```html

Kde najít funkci Insights

Poznámka: Pokud na levé straně nevidíte ikonu Insights, zkontrolujte své nastavení rozhraní, abyste se ujistili, že je tam viditelná.

Funkci Insights najdete kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

```
```html

Viditelnost a oprávnění

Poznámka: V současné době neexistují žádné skupiny viditelnosti pro prohlížení položek v Insights. Když nastavíte uživatelskou viditelnost pro jakoukoli položku (potenciální zákazníky, obchody, lidi, organizace nebo produkty), toto pravidlo se vztahuje i na jejich Insights.

Uživatelé s administrátorským přístupem k obchodům mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně mají uživatelé s globálním administrátorským přístupem plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Globální sady oprávnění pro funkce.

  • Vidět statistiky firmy v Insights – Přístup ke statistikám celé firmy v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“.
  • Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky firmy v Insights“.
Poznámka: Zjistěte více o viditelnosti a oprávněních v Insights v tomto článku.
```
```html

Reporty

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte do Přehledy, klikněte na „+ Vytvořit” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, na jakém plánu jste.

Jméno zprávyKategorieMinimální požadovaný plán
Výkon aktivitAktivitaZákladní
Výkon e-mailůAktivitaZákladní
LidéKontaktníZákladní
OrganizaceKontaktníZákladní
VýkonPotenciálZákladní
KonverzePotenciálZákladní
VýkonObchodZákladní
KonverzeObchodZákladní
Doba trváníObchodZákladní
PostupObchodZákladní
ProduktyObchodZákladní
Odhad příjmů produktuOdhad příjmůPokročilý
Odhad příjmů obchoduOdhad příjmůProfesionální

Zjistěte více o odhadování prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

  • Zpráva o konverzi kampaní – Měřte otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, chybějící a spamové sazby vašich marketingových e-mailů
  • Zpráva o výkonu kampaní – Sledujte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svoji zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit” v pravém horním rohu pro pojmenování vaší zprávy a její přidání na řídicí panel.

Podporovaná pole

Poznámka: Pouze plány Professional a vyšší mohou používat vlastní pole obchodu pro filtrování a vytváření zpráv ve vizuálním tvůrci (měřit podle, skupina podle, segmentovat podle polí). Všichni uživatelé mohou používat vlastní pole pro obchody v pohledu tabulky.

Podporovaná obchodní výchozí a vlastní pole v přehledech jsou:

Typ pole obchodu
Filtry
Vizuální tvůrce
Tabulka
Uživatel
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizace
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Více možností
✔️
✔️
✔️
Jedna volba
✔️
✔️
✔️
Finanční (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty produktu)

⚠️ Pouze hodnota obchodu je podporována

✔️
✔️
ID (tým, pipeline, fáze, stav, důvody ztráty)
✔️
✔️
✔️
Číselné (včetně počtu produktů)✔️✔️✔️
Text✔️✔️✔️
Velký text✔️✔️✔️
Automatické doplňování✔️✔️✔️
Rozsah data✔️
Čas
✔️
Časový rozsah
✔️
Produkt
✔️
Zobrazit podle
: Pouze název
Měřit podle
: Hodnota produktu, Počet produktů

⚠️ Není k dispozici v Segmentovat podle rozbalovací nabídce
Adresa
✔️

Poznámka: Pole s více možnostmi nelze použít k segmentaci zpráv. Zjistěte více o typech vlastních polí a datových polích v tomto článku.

Filtrování údajů o zprávách

Můžete používat filtry k zobrazení konkrétních údajů ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivace obchodů a potenciálů nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a potenciály ve zprávách přehledů.

Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý z typů, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení svého zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivováno nebo nearchivováno.

Poznámka: V článku o filtrování se můžete dozvědět podrobnější informace o tom, jak filtrovat svá data.

Úprava existujících zpráv

Poté, co vytvoříte zprávu, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

  • Zrušit změny – resetovat zprávu zpět do předchozího stavu
  • Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
  • Uložit – uložit změny do existující zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na řídicí panel, otevřete zprávu, klikněte na „Přidat na řídicí panel” a vyberte požadovaný řídicí panel.

Pokud jste již zprávu přidali na řídicí panel, uvidíte vedle názvu řídicího panelu zaškrtávací políčko. Opětovným kliknutím ho odstraníte z řídicího panelu.

Poznámka: Každou zprávu můžete zobrazit na jednom, několika nebo žádném řídicím panelu.

Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici a změny uložte.

Chcete-li smazat, zdvojit nebo sdílet svou existující zprávu, klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

Poznámka: Zprávy nemusí vždy zobrazovat data v reálném čase, protože doba aktualizace závisí na velikosti společnosti a načítání dat.
```
```html

Hlavní panely

Poznámka: Pouze uživatelé s plánem Professional a vyšším mohou vytvářet další hlavní panely. Pokud máte ve své organizaci více týmů a chcete sledovat různé metriky pro každého, doporučujeme vytvořit více hlavních panelů a přizpůsobit je na základě vašich potřeb.

Pokud chcete přidat další hlavní panel, přejděte na Insights a klikněte na „+ Vytvořit” > Hlavní panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého hlavního panelu přetažením zprávy z panelu Zprávy do kteréhokoliv z vašich hlavních panelů.

Můžete také sdílet svůj hlavní panel s dalšími uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který uděluje přístup pouze pro zobrazení vašeho hlavního panelu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu, a pak „Sdílet jako veřejný odkaz”.

Poznámka: Další informace o vytváření a přizpůsobování vašich hlavních panelů se dozvíte v tomto článku.
```

Cíle

Poznámka: Pro více informací o funkci Cílů v Pipedrive si přečtěte tento článek.

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do svých Přehledů, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

  • Obchod (Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)
  • Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
  • Předpověď (Předpověď příjmů)

Jakmile jste svůj cíl uložili, můžete jej přidat na svůj panel nástrojů tím, že jej přetáhnete nebo kliknete na “Přidat na panel nástrojů“ v editoru.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás