Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, nástěnky a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Existují tři sekce funkce Insights:

• Reporty – poskytují vizuální znázornění dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Nástěnky – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují vám projektovat požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights najdete kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s administrátorským přístupem k obchodům mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně mají uživatelé s globálním administrátorským přístupem plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Globální sady oprávnění pro funkce.

• Vidět statistiky firmy v Insights – Přístup ke statistikám celé firmy v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“.
• Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k specifickým položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky firmy v Insights“.

Reporty

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte do Přehledy, klikněte na „+ Vytvořit” > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, na jakém plánu jste.

Zjistěte více o odhadování prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:

• Zpráva o konverzi kampaní – Měřte otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, chybějící a spamové sazby vašich marketingových e-mailů
• Zpráva o výkonu kampaní – Sledujte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svoji zprávu, klikněte na tlačítko „Uložit” v pravém horním rohu pro pojmenování vaší zprávy a její přidání na řídicí panel.

Podporovaná pole

Podporovaná obchodní výchozí a vlastní pole v přehledech jsou:

Filtrování údajů o zprávách

Můžete používat filtry k zobrazení konkrétních údajů ve svém účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivace obchodů a potenciálů nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a potenciály ve zprávách přehledů.

Ve výchozím nastavení jsou do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý z typů, použijte dostupné možnosti pro přizpůsobení svého zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivováno nebo nearchivováno.

Úprava existujících zpráv

Poté, co vytvoříte zprávu, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

• Zrušit změny – resetovat zprávu zpět do předchozího stavu
• Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
• Uložit – uložit změny do existující zprávy

Chcete-li přidat existující zprávu na řídicí panel, otevřete zprávu, klikněte na „Přidat na řídicí panel” a vyberte požadovaný řídicí panel.

Pokud jste již zprávu přidali na řídicí panel, uvidíte vedle názvu řídicího panelu zaškrtávací políčko. Opětovným kliknutím ho odstraníte z řídicího panelu.

Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici a změny uložte.

Chcete-li smazat, zdvojit nebo sdílet svou existující zprávu, klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

Hlavní panely

Pokud chcete přidat další hlavní panel, přejděte na Insights a klikněte na „+ Vytvořit” > Hlavní panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého hlavního panelu přetažením zprávy z panelu Zprávy do kteréhokoliv z vašich hlavních panelů.

Můžete také sdílet svůj hlavní panel s dalšími uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který uděluje přístup pouze pro zobrazení vašeho hlavního panelu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu, a pak „Sdílet jako veřejný odkaz”.

Cíle

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do svých Přehledů, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)
• Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
  
• Předpověď (Předpověď příjmů)

Jakmile jste svůj cíl uložili, můžete jej přidat na svůj panel nástrojů tím, že jej přetáhnete nebo kliknete na “Přidat na panel nástrojů“ v editoru.