Znalostní báze

Témata
Kde najít funkci Insights
Viditelnost a oprávnění
Zprávy
Podporované pole
Dashboardy
Cíle

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 3. dubna 2024
Poznámka: Počet zpráv Insights, které můžete vytvořit, závisí na vašem plánu. Další informace o limitech použití naleznete v tomto článku .

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights od Pipedrive vám umožní vytvářet vlastní zprávy, dashboardy a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli, a co ještě musí být provedeno.

Funkce Insights má tři sekce:

  • Zprávy - poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
  • Dashboardy - zobrazují vaše zprávy a cíle na jednom místě, abyste měli všechna požadovaná data Insights na jednom místě
  • Cíle - umožňují vám predikovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat
Poznámka: Pokud jste noví v Pipedrive, podívejte se naši "Začínáme s Pipedrive" Akademický kurz .

Kde najít funkci Insights

Poznámka: Pokud na levém okraji nevidíte ikonu Insights, zkontrolujte své nastavení rozhraní, abyste se ujistili, že by tam měla být viditelná.

Funkci Insights najdete kliknutím na ikonu na levém okraji.


Viditelnost a oprávnění

Poznámka: V současnosti neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights. Když nastavíte viditelnost uživatele pro libovolnou položku (příležitosti, obchody, osoby, organizace nebo produkty), tato pravidla se vztahují i na jejich Insights.

Uživatelé s přístupem k administraci obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a příležitostí, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost dat všech osob, organizací a produktů, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Nicméně můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že se přesunete do Spravovat uživatele > Nastavení oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

  • Vidět statistiky společnosti v Insights Přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení „Vidět data jiných uživatelů“.
  • Vidět statistiky jiných uživatelů v Insights Přístup k statistikám jiných uživatelů v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje povolení „Vidět data jiných uživatelů“ a „Vidět statistiky společnosti v Insights“ být také povoleno.
Poznámka: Dozvíte se více o viditelnosti a oprávněních v Insights v tomto článku.

Zprávy

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Insights, klikněte na “+“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Dostupnost vytváření zpráv závisí na tom, jaký plán máte.

Název zprávyKategorieMinimální požadovaný plán
Výkon aktivitAktivitaZákladní
Výkon e-mailůAktivitaZákladní
LidéKontaktZákladní
OrganizaceKontaktZákladní
VýkonPotenciální zákazníkZákladní
KonverzePotenciální zákazníkZákladní
VýkonObchodZákladní
KonverzeObchodZákladní
Doba trváníObchodZákladní
PokrokObchodZákladní
Tržby z předplatnéhoPrognóza a předplatnéPokročilý
Prognóza tržebPrognóza a předplatnéProfesionální

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete vytvořit také následující zprávy:

Jakmile vytvoříte a upravíte svou zprávu, klikněte na tlačítko “Uložit“ v pravém horním rohu, abyste svou zprávu pojmenovali a přidali na nástěnku.

Podporované pole

Poznámka: Pouze plány Profesionální a vyšší mohou používat vlastní pole obchodů pro filtrování a vytváření zpráv ve vizuálním staviteli (měření podle, seskupit podle, segmentovat podle pole). Všichni uživatelé mohou používat vlastní pole obchodů v tabulkovém zobrazení.

Podporované výchozí a vlastní pole obchodů v Insights jsou:

Typ pole obchodu
Filtry
Vizuální tvůrce
Tabulka
Uživatel
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizace
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Více možností
✔️
✔️
✔️
Jedna možnost
✔️
✔️
✔️
Peněžní (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodu a hodnoty produktu)

⚠️ Podporována je pouze hodnota obchodu

✔️
✔️
ID (tým, pipeline, stage, status, důvody ztráty)
✔️
✔️
✔️
Číselné (včetně počtu produktů)✔️✔️✔️
Text✔️✔️✔️
Velký text✔️✔️✔️
Automatické dokončení✔️✔️✔️
Rozsah dat✔️
Textové pole
✔️
Čas
✔️
Časový rozsah
✔️
Automatické dokončení
✔️
Produkt
✔️
Zobrazit podle
: Pouze název
Měřit podle
: Hodnota produktu, Počet produktů

⚠️ Není k dispozici v dopdownu Segmentovat podle
Adresa
✔️

Poznámka: Pole s více možnostmi nemohou být použita k segmentaci zpráv. Další informace o typech vlastních polí a datových polích naleznete Aktualizace stávajících zpráv

Po vytvoření zprávy můžete kdykoli vrátit zpět a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

  • Zahodit změny – vrátit zprávu do předchozího stavu
  • Uložit jako nové – vytvořit novou zprávu se změnami
  • Uložit – uložit změny do stávající zprávy

Chcete-li přidat stávající zprávu na nástěnku, otevřete zprávu, klikněte na "Přidej na nástěnku" a vyberte požadovanou nástěnku.

Poznámka: Zprávy můžete zobrazit na jedné, více nebo na žádné nástěnce.

Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, klikněte na název zprávy a aktivujte režim úprav. Stisknutím klávesy Enter na klávesnici uložíte změny.

Chcete-li smazat nebo duplikovat svou stávající zprávu, klikněte na tlačítko “...“ a vyberte požadovanou možnost.

Poznámka: Zprávy nemusí vždy ukazovat data v reálném čase, protože doba aktualizace závisí na velikosti společnosti a zatížení dat.

Dashboardy

Poznámka: Pouze uživatelé s rolí Profesionál a vyšší mohou vytvářet další dashboardy. Pokud máte v organizaci více týmů a chcete sledovat různé metriky pro každý z nich, doporučujeme vytvořit více dashboardů a přizpůsobit je podle svých potřeb.

Chcete-li přidat další dashboard, přejděte na Insights a klikněte na ”+“ > Dashboard.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do vašeho dashboardu přetažením zprávy z panelu Zprávy do vašeho dashboardu.

Svůj dashboard můžete také sdílet s kýmkoli tím, že jim zašlete sdílitelný veřejný odkaz, který poskytuje pouze zobrazení vašeho dashboardu.

Pokud vytvoříte externí odkaz ke sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, takže se data aktualizují pouze tehdy, kdy chcete.

Změny intervalů aktualizací můžete provádět pouze pokud jste vytvořili odkaz k dashboardu a prohlížíte si ho ve stejném prohlížeči, odkud byl zkopírován.

Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jednu hodinu.

Poznámka: Dozvíte se více o vytváření a přizpůsobování svých dashboardů v tomto článku.

Cíle

Poznámka: Pro více informací o funkci Cíle v Pipedrive, podívejte se na tentokl článek.

Pro vytvoření nového cíle přejděte do svých Informací, klikněte na ”+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

  • Obchod (Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)
  • Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
  • Předpověď (Předpověď výnosů)

Po uložení vašeho cíle můžete přidat na svůj přístrojový panel přetažením nebo kliknutím na “Přidat na přístrojový panel“ v editoři.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás