Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights feature
Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights od Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní zprávy, nástěnky a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě musí být provedeno.
Funkce Insights má tři části:
- Zprávy – nabízejí vizuální reprezentaci dat ve vašem účtu na základě zvolených filtrů
- Nástěnky – zobrazují vaše zprávy a cíle na jednom místě, abyste měli veškerá požadovaná data z Insights na jednom místě
- Cíle – vám umožňují odhadnout vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat
Kde najít funkci Insights
Funkci Insights najdete kliknutím na symbol na levém okraji.
Viditelnost a oprávnění
Uživatelé s přístupem k administraci obchodů mají úplnou viditelnost všech obchodů a zájemců bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak uživatelé s přístupem k globální administraci mají úplnou viditelnost všech osob, organizací a dat o produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Nicméně můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přejít na Spravovat uživatele > Nastavení sada oprávnění > Sady oprávnění k globálním funkcím.
- Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup ke všem statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k určitým položkám. Vyžaduje také povolení „Vidět data ostatních uživatelů“.
- Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k určitým položkám. Vyžaduje povolení „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky společnosti v Insights“.
Zprávy
Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Insights, klikněte na “+“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.
Jaké zprávy můžete vytvořit, závisí na plánu, který aktuálně využíváte.
| Název zprávy | Kategorie | Požadovaný minimální plán |
| Výkonnost aktivit | Aktivita | Základní |
| Výkonnost e-mailů | Aktivita | Základní |
| Lidé | Kontakt | Základní |
| Organizace | Kontakt | Základní |
| Výkonnost | Lead | Základní |
| Konverze | Lead | Základní |
| Výkonnost | Obchod | Základní |
| Konverze | Obchod | Základní |
| Doba trvání | Obchod | Základní |
| Pokrok | Obchod | Základní |
| Příjmy z předplatného | Prognóza a předplatné | Pokročilý |
| Prognóza příjmů | Prognóza a předplatné | Profesionální |
Pokud máte doplněk Kampaně, můžete vytvořit také následující zprávy:
- Zpráva o konverzi kampaně
Změřte otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odraz a spam rate marketingových e-mailů - Zpráva o výkonnosti kampaně
Zjistěte, kolik emailů bylo odesláno, doručeno, otevřeno a kliknuto
Jakmile jste vytvořili a přizpůsobili svou zprávu, klikněte na tlačítko “Uložit“ v pravém horním rohu, abyste svou zprávu pojmenovali a přidali ji na dashboard.
Podporované pole
V Insightech jsou podporované obchod výchozí a vlastní pole:
Typ pole obchod | Filtry | Vizuální generátor | Tabulka |
Uživatel | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizace | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Datum | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Více možností | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jedna možnost | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetární (včetně vážené hodnoty, hodnoty obchodů a hodnoty výrobků) | ⚠️ Podporována je pouze hodnota obchodu | ✔️ | ✔️ |
ID (tým, pipeline, stage, status, důvody ztráty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numerické (včetně počtu produktů) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Text | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Velký text | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automatické doplňování | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Datumový rozsah | ✔️ | ||
Textové pole | ✔️ | ||
Čas | ✔️ | ||
Časový rozsah | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Zobrazit podle: Pouze název Měřit podle: Hodnota produktu, Počet produktů ⚠️ Není k dispozici v rozevíracím seznamu Segmentovat podle | ||
Adresa | ✔️ |
Aktualizace stávajících zpráv
Po vytvoření zprávy můžete kdykoli provést změny. Po provedení změn můžete buď:
- Zahodit změny – vrátit zprávu do předchozího stavu
- Uložit jako novou – vytvořit novou zprávu se změnami
- Uložit – uložit změny do stávající zprávy
Chcete-li přidat stávající zprávu na dashboard, otevřete zprávu, klikněte na “Přidat na dashboard“ a vyberte požadovaný dashboard.
Chcete-li přejmenovat svou stávající zprávu, klikněte na název zprávy a aktivujte tak režim úprav. Pro uložení změn stiskněte na klávesnici klávesu Enter.
Chcete-li smazat nebo duplikovat svou stávající zprávu, klikněte na tlačítko “...“ a vyberte požadovanou možnost.
Dashboardy
Pokud chcete přidat další dashboard, přejděte do Náhledů a klikněte na "+" > Dashboard.
Můžete snadno přidat vlastní zprávy do vašeho dashboardu přetažením zprávy z panelu Zprávy do vašeho dashboardu.
Můžete také sdílet váš dashboard s kýmkoli tím, že jim pošlete sdílitelný veřejný odkaz, který jim poskytne pouze zobrazení vašeho dashboardu.
Pokud vytvoříte externí odkaz ke sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, aby se data aktualizovala pouze tehdy, kdy si to přejete.
Změny intervalů aktualizací můžete provádět pouze pokud jste vytvořili odkaz na dashboard a prohlížíte si ho ve stejném prohlížeči, odkud byl zkopírován.
Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jednu hodinu.
Cíle
Pro vytvoření nového cíle přejděte do sekce Insights, klikněte na ”+“ > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.
Můžete si vybrat z následujících možností:
- Obchod (Přidáno, Pokročeno, Vyhráno)
- Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
- Prognóza (Prognóza příjmů)
Po uložení cíle jej můžete přidat do svého dashboardu přetažením nebo kliknutím na “Přidat do dashboardu“ ve editoru.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne