Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Zprávy o poznatcích/Sdílitelné poznatky

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Sdílitelné poznatky

Jenny Takahara

Poslední aktualizace: 9. února 2026

Své přehledy Reporty můžete sdílet interně se svým týmem nebo externě s lidmi mimo Pipedrive.

To usnadňuje spolupráci na vykazování nebo informování zainteresovaných stran, i když nemají přístup k vašemu účtu Pipedrive.

Podle vašich potřeb můžete buď:

Sdílet s uživateli – pro sdílení přehledů s uživateli Pipedrive nebo s týmy
Sdílet jako veřejný odkaz – pro sdílení přehledů s externími čtenáři

Poznámka: Kromě toho můžete exportovat přehledy Reporty a vykazování jako soubory PDF nebo PNG. Pro export dat z tabulkových zobrazení jsou k dispozici formáty XLSX a CSV.

Sdílení přístrojových panelů s jinými uživateli

Chcete-li sdílet svůj přehled s ostatními uživateli Pipedrive, klikněte na tlačítko “...” v pravém horním rohu přehledu a vyberte “Sdílet s uživateli”.

Můžete sdílet přehledy interně s všemi, vybranými uživateli nebo s týmy. Použijte vyhledávací lištu k výběru osob, které by měly mít přístup.

Role čtenáře a editora

Poznámka: Sdílet přehledy s právem editora je možné pouze na tarifech Premium a vyšších. Sdílení vykazování a přehledů s právem čtenáře je dostupné na všech tarifech. Zjistěte, jak přepnout tarify v tomto článku.

Chcete-li při sdílení přehledu s ostatními uživateli zachovat postavení vlastníka, můžete každému uživateli přiřadit roli:

Čtenář – může zobrazit a filtrovat přehled, ale nemůže provádět změny
Editor – může upravovat rozložení přehledu (velikost a umístění), přidávat nebo odebírat výkazy a sdílet jej s ostatními

Zde je podrobný přehled, co může která role dělat:

Akce	Čtenář	Editor
Zobrazit přehledy a výkazy	✅	✅
Použít rychlé filtry	✅	✅
Upravit rozložení výkazu (velikost a umístění) na přehledech	❌	✅
Přidat nebo odebrat výkazy z přehledů	❌	✅
Sdílet přehledy s ostatními	❌	✅
Odebrat přístup uživatele	❌	✅
Převést vlastnictví přehledu	❌	❌

Zobrazení sdílených přehledů

Poznámka: Když vám bude přehled sdílen, obdržíte e-mailové oznámení.

Najdete přehledy, které s vámi byly sdíleny, ve složce „Sdílené se mnou”.

Výkazy přidané do sdíleného přehledu budou také viditelné ve složce „Sdílené se mnou” v části výkazy.

Správa přístupu a vlastnictví

Poznámka: Převod vlastnictví přehledu je dostupný pouze v tarifech Premium a vyšších.

Jako vlastník přehledu můžete kdykoli spravovat přístup uživatelů.

Převést vlastnictví – přiřaďte přehled jinému uživateli
Odebrat přístup – odeberte čtenáře nebo editory z přehledu

Po výběru nového vlastníka a kliknutí na „Uložit” budete vyzváni k potvrzení převodu.

Klikněte na „Převést” pro dokončení změny vlastníka.

Sdílení přehledů jako veřejné odkazy

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro globální administrátory a běžné uživatele s povoleným oprávněním „Sdílet přehledy Reporty jako veřejné odkazy”.

Pro vytvoření sdílitelného veřejného odkazu pro váš přehled Reporty otevřete přehled a přejděte na „...” > Sdílet jako veřejný odkaz > Získat odkaz.

Zkopírujte odkaz a sdílejte jej s kýmkoli, kdo potřebuje zobrazit váš přehled.

Kdokoli s odkazem může zobrazit váš přehled, i když nemá účet Pipedrive.

Zobrazení přehledů přes veřejné odkazy

Sdílený přehled odráží vaše aktuální výkazy a cíle nastavené v Pipedrive.

Ve výchozím nastavení se přehledy aktualizují jednou za hodinu, ale každý čtenář může z pravého horního rohu upravit interval aktualizací.

Správa přístupu externích čtenářů

Pokud chcete sdílet tentýž přehled s různými skupinami, jako jsou manažeři a klienti, můžete pro lepší kontrolu vytvořit více odkazů.

Klikněte na „Přidat nový odkaz” pro vytvoření samostatného sdílitelného odkazu.

Klikněte na ikonu tužky vedle „Sdílené s...”, abyste každý odkaz přejmenovali a sledovali, s kým je sdílen.

Klikněte na ikonu koše, abyste odkaz smazali a odebrali přístup komukoli, kdo jej používá.

Poznámka: Pokud je odkaz smazán, kdokoli, kdo jej používá, okamžitě ztratí přístup.