Znalostní báze

Funkce Insights vám umožňuje sdílet svou nástěnku s interními a externími uživateli kliknutím na "Sdílet" v pravém horním rohu.

Pro sdílení nástěnky v Pipedrive jsou k dispozici dvě možnosti: interní sdílení s uživateli a externí sdílení s veřejným odkazem.

Sdílení dashboardů s ostatními uživateli

Interně lze sdílet dashboards s:

• Všichni
• Vybraní uživatelé
• Týmy

Když kliknete na vyhledávací panel, uvidíte své dostupné možnosti.

Sdílené dashboardy najdete v sekci Sdílené se mnou vaší navigace Insights.

Možnosti sdílení

Když sdílíte dashboard s uživatelem, můžete jej určit jako diváka nebo editora, převést vlastnictví nebo odebrat přístup.

Diváci Insights

Sdílené dashboardy nastavené jako ”pouze pro čtení” nemohou být upravovány nevlastníky. Pokud jsou provedeny jakékoliv změny v zprávách, mohou být uloženy jako nová zpráva a přidány do vašeho osobního dashboardu.

Rychlé filtry jsou stále k dispozici a specifické pro uživatele, což znamená, že můžete použít rychlé filtry i když nejste vlastníkem.

Jako diváci zprávy uživatelé nemohou:

• Přidávat zprávy do sdíleného dashboardu
• Odebírat zprávy z dashboardu
• Přidávat sdílené zprávy do jiných dashboardů
• Sdílet dashboardy a zprávy s jinými uživateli

Pro provádění těchto akcí je vyžadován přístup k úpravám pro Insights.

Sdílení nástěnek externě

Pro vytvoření sdílitelného odkazu pro vaši informační nástěnku vyberte nástěnku a poté klepněte na Sdílet > Sdílet jako veřejný odkaz > Získat odkaz

Pak můžete odkaz zkopírovat do schránky a poslat ho komukoli, kdo je zajímá, jak se vám a vašemu týmu daří.

Jakmile ne-Pipedrive uživatelé otevřou odkaz, mohou zobrazit nástěnku.

Jak mohu spravovat přístup diváků?

Pokud chcete sdílet stejnou nástěnku s různými diváky, můžete vytvořit několik odkazů kliknutím na „Přidat nový odkaz“ pod stávajícími odkazy.

Například, pokud chcete sdílet stejnou nástěnku se svými manažery a klienty, můžete vytvořit dva samostatné odkazy a pojmenovat je podle potřeby.

Kliknutím na ikonu tužky můžete přejmenovat svůj odkaz.

Tímto způsobem můžete odebrat přístup jedné skupině, zatímco druhý odkaz si ponecháte aktivní pro druhou skupinu.

Přesunutí přístrojových desek a zpráv na jiného uživatele

Chcete-li přesunout přístrojovou desku nebo zprávu na jiného uživatele ve svém účtu, klikněte na Sdílet > rozbalovací menu > Převod vlastnictví.

Potvrzením a kliknutím na "Uložit" se vám zobrazí dialogové okno, které vás požádá o potvrzení převodu vlastnictví:

Po kliknutí na Převést bude přístrojová deska vlastněná vybraným uživatelem a dostane e-mail, který jej o převodu informuje.

Aktualizace intervalů

Pro změnu aktualizačních intervalů pro sdílený dashboard musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na dashboard
• Odkaz musí být otevřen ve stejném prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí aktualizační interval (jedna hodina).