Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Shareable Insights
Funkce Insights vám umožňuje sdílet svou nástěnku s interními a externími uživateli kliknutím na "Sdílet" v pravém horním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg)
Pro sdílení nástěnky v Pipedrive jsou k dispozici dvě možnosti: interní sdílení s uživateli a externí sdílení s veřejným odkazem.
Sdílení dashboardů s ostatními uživateli
Interně lze sdílet dashboards s:
- Všichni
- Vybraní uživatelé
- Týmy
Když kliknete na vyhledávací panel, uvidíte své dostupné možnosti.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg)
Sdílené dashboardy najdete v sekci Sdílené se mnou vaší navigace Insights.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg)
Možnosti sdílení
Když sdílíte dashboard s uživatelem, můžete jej určit jako diváka nebo editora, převést vlastnictví nebo odebrat přístup.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg)
Diváci Insights
Sdílené dashboardy nastavené jako ”pouze pro čtení” nemohou být upravovány nevlastníky. Pokud jsou provedeny jakékoliv změny v zprávách, mohou být uloženy jako nová zpráva a přidány do vašeho osobního dashboardu.
Rychlé filtry jsou stále k dispozici a specifické pro uživatele, což znamená, že můžete použít rychlé filtry i když nejste vlastníkem.
Jako diváci zprávy uživatelé nemohou:
- Přidávat zprávy do sdíleného dashboardu
- Odebírat zprávy z dashboardu
- Přidávat sdílené zprávy do jiných dashboardů
- Sdílet dashboardy a zprávy s jinými uživateli
Pro provádění těchto akcí je vyžadován přístup k úpravám pro Insights.
Sdílení nástěnek externě
Pro vytvoření sdílitelného odkazu pro vaši informační nástěnku vyberte nástěnku a poté klepněte na Sdílet > Sdílet jako veřejný odkaz > Získat odkaz
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg)
Pak můžete odkaz zkopírovat do schránky a poslat ho komukoli, kdo je zajímá, jak se vám a vašemu týmu daří.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg)
Jakmile ne-Pipedrive uživatelé otevřou odkaz, mohou zobrazit nástěnku.
Jak mohu spravovat přístup diváků?
Pokud chcete sdílet stejnou nástěnku s různými diváky, můžete vytvořit několik odkazů kliknutím na „Přidat nový odkaz“ pod stávajícími odkazy.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg)
Například, pokud chcete sdílet stejnou nástěnku se svými manažery a klienty, můžete vytvořit dva samostatné odkazy a pojmenovat je podle potřeby.
Kliknutím na ikonu tužky můžete přejmenovat svůj odkaz.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg)
Tímto způsobem můžete odebrat přístup jedné skupině, zatímco druhý odkaz si ponecháte aktivní pro druhou skupinu.
Přesunutí přístrojových desek a zpráv na jiného uživatele
Chcete-li přesunout přístrojovou desku nebo zprávu na jiného uživatele ve svém účtu, klikněte na Sdílet > rozbalovací menu > Převod vlastnictví.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg)
Potvrzením a kliknutím na "Uložit" se vám zobrazí dialogové okno, které vás požádá o potvrzení převodu vlastnictví:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg)
Po kliknutí na Převést bude přístrojová deska vlastněná vybraným uživatelem a dostane e-mail, který jej o převodu informuje.
Aktualizace intervalů
Pro změnu aktualizačních intervalů pro sdílený dashboard musí být splněny dvě podmínky:
- Musíte být tvůrcem odkazu na dashboard
- Odkaz musí být otevřen ve stejném prohlížeči, ve kterém byl vytvořen
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí aktualizační interval (jedna hodina).
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne