Znalostní báze

Funkce Insights vám umožňuje sdílet svůj přehledový panel s interními i externími uživateli kliknutím na „Sdílet“ v pravém horním rohu.

V programu Pipedrive jsou k dispozici dvě možnosti sdílení přehledových panelů: interní sdílení s uživateli a externí sdílení pomocí veřejného odkazu.

Sdílení přehledov s ostatními uživateli

Interně mohou být přehledy sdíleny s:

• Všemi
• Vybranými uživateli
• Skupinami

Když kliknete na vyhledávací panel, uvidíte dostupné možnosti.

Sdílené přehledy najdete v sekci Sdíleno mnou ve vaší navigaci Insights.

Možnosti sdílení

Při sdílení přehledu s uživatelem ho můžete označit jako diváka nebo editora, převést vlastnictví nebo odebrat přístup.

Diváci přehledů

Sdílené přehledy nastavené jako „pouze pro prohlížení“ nemohou být upravovány nevlastníky. Pokud jsou provedeny jakékoliv změny ve zprávách, lze je uložit jako novou zprávu a přidat je do vašeho osobního přehledu.

Rychlé filtry jsou stále k dispozici a specifické pro uživatele, což znamená, že lze aplikovat rychlé filtry i když nejste vlastníkem.

Jako divák zprávy uživatelé nejmohou:

• Přidávat zprávy do sdíleného přehledu
• Odebírat zprávy z přehledu
• Přidávat sdílené zprávy do jiných přehledů
• Sdílet přehledy a zprávy s jinými uživateli

Pro provádění těchto akcí je vyžadován přístup k úpravám pro Insights.

Sdílení přístrojových panelů externě

Chcete-li vytvořit sdílitelný odkaz pro váš přístrojový panel Insights, vyberte přístrojový panel a klepněte na Sdílet > Sdílet jako veřejný odkaz > Získat odkaz

Pak můžete odkaz zkopírovat do schránky a poslat ho komukoli, kdo má zájem o to, jak vám a vašemu týmu jde.

Jakmile ne-Pipedrive uživatelé otevřou odkaz, mohou vidět přístrojový panel.

Jak mohu spravovat přístup diváků?

Pokud chcete sdílet stejný přístrojový panel s různými diváky, můžete vytvořit více odkazů klepnutím na “Přidat nový odkaz” pod existujícími odkazy.

Například pokud chcete sdílet stejný přístrojový panel se svými manažery a klienty, můžete vytvořit dvě samostatné odkazy a pojmenovat je příslušně.

Klepnutím na ikonu tužky můžete přejmenovat svůj odkaz.

Tímto způsobem můžete odebrat přístup jedné skupině a stále udržovat další odkaz aktivní pro druhou skupinu.

Přiřazení přístrojových desek a zpráv znovu

Chcete-li přiřadit přístrojovou desku nebo zprávu jinému uživateli ve svém účtu, klikněte na položku Sdílet > Rozbalovací nabídka > Převést vlastnictví.

Jakmile jste potvrdili a klikli na "Uložit," uvidíte dialogové okno, které vás požádá o ověření převodu vlastnických práv:

A po kliknutí na tlačítko Převést bude přístrojová deska patřit vybranému uživateli a dostane e-mail, který o převodu informuje.

Aktualizace intervalů

Chcete-li změnit intervaly aktualizace pro sdílený dashboard, musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na dashboard
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí aktualizační interval (jednu hodinu).