Znalostní báze

Své přehledy Reporty můžete sdílet interně se svým týmem nebo externě s lidmi mimo Pipedrive.

To usnadňuje spolupráci na vykazování nebo informování zainteresovaných stran, i když nemají přístup k vašemu účtu Pipedrive.

Podle vašich potřeb můžete buď:

• Sdílet s uživateli – pro sdílení přehledů s uživateli Pipedrive nebo s týmy
• Sdílet jako veřejný odkaz – pro sdílení přehledů s externími čtenáři

Sdílení přístrojových panelů s jinými uživateli

Chcete-li sdílet svůj přehled s ostatními uživateli Pipedrive, klikněte na tlačítko “...” v pravém horním rohu přehledu a vyberte “Sdílet s uživateli”.

Můžete sdílet přehledy interně s všemi, vybranými uživateli nebo s týmy. Použijte vyhledávací lištu k výběru osob, které by měly mít přístup.

Role čtenáře a editora

Chcete-li při sdílení přehledu s ostatními uživateli zachovat postavení vlastníka, můžete každému uživateli přiřadit roli:

• Čtenář – může zobrazit a filtrovat přehled, ale nemůže provádět změny
• Editor – může upravovat rozložení přehledu (velikost a umístění), přidávat nebo odebírat výkazy a sdílet jej s ostatními

Zde je podrobný přehled, co může která role dělat:

Zobrazení sdílených přehledů

Najdete přehledy, které s vámi byly sdíleny, ve složce „Sdílené se mnou”.

Výkazy přidané do sdíleného přehledu budou také viditelné ve složce „Sdílené se mnou” v části výkazy.

Správa přístupu a vlastnictví

Jako vlastník přehledu můžete kdykoli spravovat přístup uživatelů.

• Převést vlastnictví – přiřaďte přehled jinému uživateli
• Odebrat přístup – odeberte čtenáře nebo editory z přehledu

Po výběru nového vlastníka a kliknutí na „Uložit” budete vyzváni k potvrzení převodu.

Klikněte na „Převést” pro dokončení změny vlastníka.

Sdílení přehledů jako veřejné odkazy

Pro vytvoření sdílitelného veřejného odkazu pro váš přehled Reporty otevřete přehled a přejděte na „...” > Sdílet jako veřejný odkaz > Získat odkaz.

Zkopírujte odkaz a sdílejte jej s kýmkoli, kdo potřebuje zobrazit váš přehled.

Kdokoli s odkazem může zobrazit váš přehled, i když nemá účet Pipedrive.

Zobrazení přehledů přes veřejné odkazy

Sdílený přehled odráží vaše aktuální výkazy a cíle nastavené v Pipedrive.

Ve výchozím nastavení se přehledy aktualizují jednou za hodinu, ale každý čtenář může z pravého horního rohu upravit interval aktualizací.

Správa přístupu externích čtenářů

Pokud chcete sdílet tentýž přehled s různými skupinami, jako jsou manažeři a klienti, můžete pro lepší kontrolu vytvořit více odkazů.

Klikněte na „Přidat nový odkaz” pro vytvoření samostatného sdílitelného odkazu.

Klikněte na ikonu tužky vedle „Sdílené s...”, abyste každý odkaz přejmenovali a sledovali, s kým je sdílen.

Klikněte na ikonu koše, abyste odkaz smazali a odebrali přístup komukoli, kdo jej používá.