Kunskapsbas

Att hålla koll på din framgång är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Pipedrives Insights funktion låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har uppnått hittills och vad som fortfarande måste göras.

Det finns tre sektioner i Insights funktionen:

• Rapporter – ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler – visar dina rapporter och mål i ett enda fönster så att du har all din önskade Insights data på samma ställe
• Mål – låter dig projicera dina önskade resultat i en graf där du kan se och spåra dem

Var du hittar Insights-funktionen

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på ikonen i vänster marginal.

Synlighet och behörigheter

Användare med affärsadministratörsbehörighet har full synlighet av alla affärer och leads oavsett synlighetsgruppinställningen. På samma sätt har användare med global administratörsbehörighet full synlighet av all persondata, organisationsdata och produktdata oavsett synlighetsgruppsalternativet.

Du kan dock justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioner behörighetsuppsättningar.

• Se företagets statistik i Insights – Få tillgång till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se annan användares data“ också är aktiverat.
  
• Se andra användares statistik i Insights – Åtkomst till andra användares statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se annan användares data“ och “Se företagets statistik i Insights“ också är aktiverat.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insights, klicka på “+” > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du har.

Lär dig mer om försäljningsprognoser

Om du har tillägget Campaigns kan du också skapa följande rapporter:

• Kampanjkonverteringsrapport
  Mät öppnings-, klick-, avregistrerings-, leverans-, avvisnings- och spamfrekvensen för dina marknadsföringse-postmeddelanden
• Kampanjprestandarapport
  Se hur många e-postmeddelanden som har skickats, mottagits, öppnats och klickats på

När du har skapat och anpassat din rapport klickar du på "Spara"-knappen i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den på en instrumentpanel.

Stödda fält

De stödda deal-standard och anpassade fält i Insights är:

Uppdatering av befintliga rapporter

När du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när du vill. Efter att du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Kasta bort ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Spara som ny– skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport i en instrumentpanel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i instrumentpanel“ och välj önskad instrumentpanel.

För att byta namn på din befintliga rapport klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck på Enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på “...”-knappen och välj det önskade alternativet.

Översikter

Om du vill lägga till en annan översikt, gå till Insikter och klicka på ”+“ > Översikt.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter på din översikt genom att dra en rapport från Rapporter -panelen till din översikt.

Du kan också dela din översikt med vem som helst genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast visningsåtkomst till din översikt.

Om du skapar en extern länk att dela, kan du ändra uppdateringsintervallen så att data endast uppdateras när du vill det.

Du kan endast göra ändringar i uppdateringsintervallen om du skapade översiktslänken och du visar den i samma webbläsare den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+“ > Mål och välj en av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja mellan något av följande alternativ:

• Deal (Lagt till, Progress, Vunnen)
• Aktivitet (Lagt till, Slutförd)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

När du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på “Lägg till på instrumentpanelen“ i redigeraren.