Kunskapsbas

Att hålla koll på din framgång är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Pipedrives Insights-funktion låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har uppnått hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

• Rapporter - ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler - visar dina rapporter och mål i ett fönster så att du har all din önskade Insights-data på en plats
• Mål - låter dig projicera dina önskade utfall i en diagram där du kan se och följa dem

Var hittar du den

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på ikonen på den vänstra sidomarginalen.

Synlighet och behörigheter

Användare med behörighet för deals-administratör har full synlighet för alla deals och leads oavsett inställningarna för synlighetsgruppen. På samma sätt har användare med behörighet för global administratör full synlighet för all person-, organisation- och produktdatan oavsett alternativet för synlighetsgruppen.

Du kan dock justera behörigheterna för globala ordinarie användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetssatser > Behörighetssatser för globala funktioner.

• Se företagets statistik i Insights – Få tillgång till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att ”Se andra användares data” också är aktiverad.
  
• Se andra användares statistik i Insights – Få tillgång till andra användares statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att ”Se andra användares data” och ”Se företagets statistik i Insights” också är aktiverade.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka på “+“ > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du har.

Om du har Tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Konverteringsrapport för kampanjer
  Mät öppning, klick, avregistrering, leverans, studs och spamfrekvens för dina marknadsföringsepostmeddelanden
• Prestandarapport för kampanjer
  Se hur många e-post som har skickats, mottagits, öppnats och klickats på

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på knappen “Spara“ i det högra övre hörnet för att namnge din rapport och lägga till den på en panel.

Stödda fält

De stödda avtals- standard och anpassade fälten i Insikter är:

Uppdatera befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och ändra när du vill. Efter att du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Kassera ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport i en panel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i panelen“ och välj önskad panel.

För att byta namn på din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Träffa enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på knappen “...“ och välj önskat alternativ.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel går du till Insikter och klickar på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter i dininstrumentpanel genom att dra en rapport från panelen Rapporter till din instrumentpanel.

Du kan också dela din instrumentpanel med andra genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast läsrättigheter till din instrumentpanel.

Om du skapar en extern länk att dela kan du ändra uppdateringsintervallen så att datan bara uppdateras när du vill.

Du kan bara göra ändringar i uppdateringsintervall om du skapade instrumentpanelslänken och om du visar den i samma webbläsare som den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+“ > Mål och välj en av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja bland följande alternativ:

• Affär (Tillagt, Utvecklat, Vunnet)
• Aktivitet (Tillagt, Slutfört)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på ”Lägg till på instrumentpanelen“ i redigeraren.