Kunskapsbas

Ämnen
Var hittar du den
Synlighet och behörigheter
Rapporter
Instrumentpaneler
Mål

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insikter funktion

JT
Jenny Takahara, 6 november 2023
Anmärkning: Antalet Insights-rapporter du kan skapa beror på ditt abonnemang. Läs mer om användningsbegränsningar i den här artikeln.

Att hålla koll på din framgång är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Pipedrives Insights-funktion låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har uppnått hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

  • Rapporter - ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
  • Instrumentpaneler - visar dina rapporter och mål i ett fönster så att du har all din önskade Insights-data på en plats
  • Mål - låter dig projicera dina önskade utfall i en diagram där du kan se och följa dem
Anmärkning: Om du är ny på Pipedrive, kolla in vår ”Komma igång med Pipedrive” Academy-kurs.

Var hittar du den

Obs: Om du inte ser Insights-ikonen på din vänstra sidomarginal, kontrollera dina gränssnittsinställningar för att se till att den ska vara synlig där.

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på ikonen på den vänstra sidomarginalen.


Synlighet och behörigheter

Notera: För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa objekt i Insights. När du anger en användares synlighet för ett objekt (leads, deals, personer, organisationer eller produkter), gäller den regeln även för deras Insights.

Användare med behörighet för deals-administratör har full synlighet för alla deals och leads oavsett inställningarna för synlighetsgruppen. På samma sätt har användare med behörighet för global administratör full synlighet för all person-, organisation- och produktdatan oavsett alternativet för synlighetsgruppen.

Du kan dock justera behörigheterna för globala ordinarie användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetssatser > Behörighetssatser för globala funktioner.

  • Se företagets statistik i Insights Få tillgång till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att ”Se andra användares data också är aktiverad.
  • Se andra användares statistik i Insights Få tillgång till andra användares statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att Se andra användares data och Se företagets statistik i Insights också är aktiverade.
Notera: Läs mer om synlighet och behörigheter i Insights i den här artikeln.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka på “+“ > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du har.

RapportnamnKategoriMinimumskrav plan
ActivitetsprestandaActivitetEssential
E-mail-prestandaActivitetEssential
PersonerKontaktEssential
OrganisationerKontaktEssential
PrestandaLeadEssential
KonverteringLeadEssential
PerformanceAvtalEssential
KonverteringAvtalEssential
VaraktighetAvtalEssential
FramstegAvtalEssential
PrenumerationsintäktPrognos och prenumerationEssential
IntäktsprognosPrognos och prenumerationProfessionell

Om du har Tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på knappen “Spara“ i det högra övre hörnet för att namnge din rapport och lägga till den på en panel.

Stödda fält

Observera: Endast Professionell och högre planer kan använda anpassade avtalsfält för filtrering och skapande av rapporter i den visuella byggaren (mäta efter, gruppera efter, segmentera efter fält). Alla användare kan använda anpassade avtalsfält i tabellvyn.

De stödda avtals- standard och anpassade fälten i Insikter är:

Avtalsfälttyp
Filter
Visuell byggare
Tabell
Användare
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisation
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Flera alternativ
✔️
✔️
✔️
Enstaka alternativ
✔️
✔️
✔️
Monetär (inklusive viktat värde, avtalsvärde och produktvärde)

⚠️ Endast avtalsvärdet stöds

✔️
✔️
ID (team, försäljningspipeline, etapper, status, förlorade orsaker)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inklusive antal produkter)✔️✔️✔️
Datumintervall✔️
Textfält
✔️
Tid
✔️
Tidsintervall
✔️
Autocomplete
✔️
Produkt
✔️
Visa efter
: Titel endast
Mäta efter
: Produktvärde, Antal produkter

⚠️ Inte tillgängligt i Segment landa dropdown
Adress
✔️

Observera: Flera valfält kan inte användas för att segmentera rapporter. Läs mer om anpassade fälttyper och datafält i denna artikel.

Uppdatera befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och ändra när du vill. Efter att du har gjort dina ändringar kan du antingen:

  • Kassera ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
  • Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
  • Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport i en panel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i panelen“ och välj önskad panel.

Observera: Du kan visa varje rapport på en, flera eller inga paneler.

För att byta namn på din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Träffa enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på knappen “...“ och välj önskat alternativ.

Observera: Rapporter kanske inte alltid visar realtidsdata eftersom uppdateringstiden beror på företagets storlek och databelastning.

Instrumentpaneler

Observera: Endast användare med Professional-prenumeration och högre kan skapa ytterligare instrumentpaneler. Om du har flera team i din organisation och vill spåra olika mätvärden för varje team, rekommenderar vi att du skapar flera instrumentpaneler och anpassar dem efter dina behov.

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel går du till Insikter och klickar på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter i dininstrumentpanel genom att dra en rapport från panelen Rapporter till din instrumentpanel.

Du kan också dela din instrumentpanel med andra genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast läsrättigheter till din instrumentpanel.

Om du skapar en extern länk att dela kan du ändra uppdateringsintervallen så att datan bara uppdateras när du vill.

Du kan bara göra ändringar i uppdateringsintervall om du skapade instrumentpanelslänken och om du visar den i samma webbläsare som den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

Observera: Läs mer om hur du skapar och anpassar dina instrumentpaneler i den här artikeln.

Mål

Notera: För mer information om funktionen Mål i Pipedrive, kolla in den här artikeln.

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+“ > Mål och välj en av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja bland följande alternativ:

  • Affär (Tillagt, Utvecklat, Vunnet)
  • Aktivitet (Tillagt, Slutfört)
  • Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på ”Lägg till på instrumentpanelen“ i redigeraren.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss