Kunskapsbas

Ämnen
Var hittar du den
Synlighet och behörigheter
Rapporter
Instrumentpaneler
Mål

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 22 januari 2024
Observera: Antalet Insights-rapporter du kan skapa beror på ditt abonnemang. Läs mer om användningsbegränsningar i den här artikeln.

Att hålla koll på dina framsteg är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Pipedrives Insights-funktion låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har åstadkommit hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Insights-funktionen består av tre sektioner:

  • Rapporter - ger en visuell representation av data i ditt konto utifrån valda filter
  • Instrumentpaneler - visar dina rapporter och mål i ett fönster så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
  • Mål - låter dig projicera dina önskade resultat i en graf där du kan se och spåra dem
Observera: Om du är ny på Pipedrive, ta en titt på vår ”Komma igång med Pipedrive” Academy-kurs.

Var hittar du den

Notera: Om du inte ser ikonen för Insights i din vänstra kant, kontrollera dina gränssnittsinställningar för att säkerställa att den ska vara synlig där.

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på ikonen i den vänstra kanten.


Synlighet och behörigheter

Observera: För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa objekt i Insikter. När du ställer in en användares synlighet för något objekt (leads, affärsmöjligheter, personer, organisationer eller produkter), gäller den regeln även för deras Insikter.

Användare med försäljningsadministratörsåtkomst har fullständig synlighet för alla affärsmöjligheter och leads oavsett synlighetsgruppsinställningarna. På samma sätt har användare med global administratörsåtkomst fullständig synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett synlighetsgruppsalternativet.

Du kan dock justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Behörighetsuppsättningar för globala funktioner.

  • Se företagets statistik i Insikter – Tillgång till hela företagets statistik i Insikter, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver också att "Se andra användares data" är aktiverat.
  • Se andra användares statistik i Insikter – Tillgång till andra användares statistik i Insikter, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver också att "Se andra användares data" och "Se företagets statistik i Insikter" är aktiverat.
Observera: Läs mer om synlighet och behörigheter i Insikter i den här artikeln.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka på “+” > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du har.

RapportnamnKategoriMinsta erforderliga plan
AktivitetsresultatAktivitetEssentiell
Email-resultatAktivitetEssentiell
PersonerKontaktEssentiell
OrganisationerKontaktEssentiell
ResultatLeadEssentiell
KonverteringLeadEssentiell
ResultatDealEssentiell
KonverteringDealEssentiell
VaraktighetDealEssentiell
FramstegDealEssentiell
PrenumerationsintäkterPrognos och prenumerationAvancerad
IntäktsprognosPrognos och prenumerationProfessionell

Om du har tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på knappen “Spara“ i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den på en dashboard.

Stödda fält

Observera: Endast Professionella och högre planer kan använda anpassade deal-fält för filtrering och byggande av rapporter i den visuella byggaren (mät efter, gruppera efter, segmentera efter fält). Alla användare kan använda anpassade deal-fält i tabellvyn.

De stödda deal-standard- och anpassade fälten i Insikter är:

Deal-fälttyp
Filter
Visuell Byggare
Tabell
Användare
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisation
✔️
✔️
✔️
Datum
✔️
✔️
✔️
Flera alternativ
✔️
✔️
✔️
Ett alternativ
✔️
✔️
✔️
Monetär (inklusive viktat värde, dealvärde och produktvärde)

⚠️ Endast dealvärde stöds

✔️
✔️
ID (lag, pipeline, steg, status, förlorade skäl)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inklusive antal produkter)✔️✔️✔️
Datumintervall✔️
Textfält
✔️
Tid
✔️
Tidsintervall
✔️
Autocomplete
✔️
Produkt
✔️
Se efter
: Titel endast
Mät efter
: Produktvärde, Antal produkter

⚠️ Inte tillgängligt i Segmentera efter nedrullningsmenyn
Adress
✔️

Observera: Flera alternativfält kan inte användas för att segmentera rapporter. Lär dig mer om anpassade fälttyper och datafält i den här artikeln.

Uppdatera befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka in och göra ändringar när som helst du vill. Efter att du har gjort dina ändringar, kan du antingen:

  • Förkasta ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
  • Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
  • Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport på en dashboard, öppna rapporten, klicka “Lägg till på dashboard“ och välj din önskade dashboard.

Observera: Du kan visa varje rapport på en, flera eller inga dashboards.

För att byta namn på din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på “...” knappen och välj det önskade alternativet.

Observera: Rapporter kanske inte alltid visar realtidsdata eftersom uppdateringstiden beror på företagets storlek och datalast.

Instrumentpaneler

OBS: Endast Professional och högre användare kan skapa ytterligare instrumentpaneler. Om du har flera team i din organisation och vill spåra olika mätvärden för varje team, rekommenderar vi att du skapar flera instrumentpaneler och anpassar dem efter dina behov.

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insights och klicka på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter till din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter -panelen till din instrumentpanel.

Du kan också dela din instrumentpanel med vem som helst genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast visningsåtkomst till din instrumentpanel.

Om du skapar en extern länk för delning kan du ändra uppdateringsintervallen så att data endast uppdateras när du vill.

Du kan bara göra ändringar i uppdateringsintervall om du skapade instrumentpanelens länk och om du visar den i samma webbläsare som den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

OBS: Läs mer om hur du skapar och anpassar dina instrumentpaneler i den här artikeln.

Mål

Observera: För mer information om Mål-funktionen i Pipedrive, kolla in den här artikeln.

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+“ > Mål och välj ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja bland följande alternativ:

  • Affär (Tillagd, Påbörjad, Vunnen)
  • Aktivitet (Tillagd, Slutförd)
  • Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på “Lägg till på instrumentpanelen“ i redigeringsläget.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss