Kunskapsbas

Att hålla koll på din framgång är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Pipedrives Insights-funktion låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har uppnått hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner till Insights-funktionen:

• Rapporter - ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler - visar dina rapporter och mål i ett fönster så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
• Mål - låter dig projicera dina önskade resultat i en graf där du kan se dem och följa dem

Var man hittar Insights-funktionen

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på ikonen på vänster sidomarginal.

Synlighet och behörigheter

Användare med affärsadministrationsbehörighet har full synlighet över alla affärer och leads oavsett inställningen för synlighetsgrupp. På samma sätt har användare med global administratörsåtkomst full synlighet över all person-, organisations- och produktdata oavsett synlighetsgrupp.

Du kan dock justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetssatser > Globala funktioner behörighetssatser.

• Se företagets statistik i Insights – Få åtkomst till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att ”Se andra användares data“ också är aktiverat.
  
• Se andra användares statistik i Insights – Åtkomst till andra användares statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att ”Se andra användares data“ och ”Se företagets statistik i Insights“ också är aktiverat.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka på “+” > Rapport och välj ett av alternativen där.

Rapporterna du kan skapa beror på vilken plan du har.

Om du har tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Konvergeringsrapport för kampanjer
  Mät öppningsfrekvens, klick, avanmälan, leverans, studs och spamfrekvens för dina marknadsföringsmail
• Prestandarapport för kampanjer
  Se hur många e-postmeddelanden som skickades, mottogs, öppnades och klickades

När du har skapat och anpassat din rapport klickar du på knappen “Spara" i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den på en dashboard.

Stödda fält

De stödda affärs standard- och anpassade fälten i Insights är:

Uppdatering av befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när du vill. Efter att du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Kasta ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport på en dashboard, öppna rapporten, klicka “Lägg till på dashboard“ och välj din önskade dashboard.

För att byta namn på din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck på enter på ditt tangentbord för att spara ändringar.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på knappen “...” och välj det önskade alternativet.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insights och klicka på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter på din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter-panelen till din instrumentpanel.

Du kan också dela din instrumentpanel med vem som helst genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast visningsbehörighet till din instrumentpanel.

Om du skapar en extern länk att dela, kan du ändra uppdateringsintervallen så att data endast uppdateras när du vill det.

Du kan endast göra ändringar i uppdateringsintervallen om du skapade instrumentpanelens länk och du visar den i samma webbläsare den kopierades från.

Andra användare kommer att se standardintervallet på en timme.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka på ”+“ > Mål och välj en av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja bland följande alternativ:

• Deal (Lagt till, Framsteg, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt till, Slutförd)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

När du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka på “Lägg till på instrumentpanelen“ i redigeraren.