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Insights feature

JT
Jenny Takahara, 24 aprile 2025
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Nota: Il numero di report Insight che puoi creare dipende dal tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

  • Report forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
  • Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra così hai tutti i dati di Insights desiderati in un unico posto
  • Obiettivi – ti consentono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tenerli sotto controllo
Nota: Se sei nuovo su Pipedrive, dai un'occhiata al nostro “Iniziare con Pipedrive“ corso dell'Accademia.
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Dove trovare la funzionalità Insights

Nota: Se non vedi l'icona Insights nel margine sinistro, controlla le tue preferenze dell'interfaccia per assicurarti che debba essere visibile lì.

Puoi trovare la funzionalità Insights cliccando sull'icona nel margine sinistro.


Visibilità e permessi

Nota: Attualmente, non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare elementi in Insights. Quando imposti la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, affari, persone, organizzazioni o prodotti), quella regola si applica anche ai loro Insights.

Gli utenti con accesso all'amministrazione degli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso all'amministrazione globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti normali globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.

  • Vedi le statistiche dell'azienda in Insights Accedi a tutte le statistiche dell'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che sia abilitato anche “Vedi i dati degli altri utenti.
  • Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che siano abilitati anche Vedi i dati degli altri utenti e Vedi le statistiche dell'azienda in Insights.
Nota: Scopri di più sulla visibilità e sui permessi in Insights in questo articolo.

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Report

Per creare un rapporto, vai su Insights, clicca “+“ > Report e seleziona una delle opzioni disponibili.

I rapporti che puoi creare dipendono dal piano che hai.

Nome del reportCategoriaPiano minimo richiesto
Performance delle attivitàAttivitàEssenziale
Performance delle emailAttivitàEssenziale
PersoneContattoEssenziale
OrganizzazioniContattoEssenziale
PerformanceLeadEssenziale
ConversioneLeadEssenziale
PerformanceDealEssenziale
ConversioneDealEssenziale
DurataDealEssenziale
ProgressoDealEssenziale
Entrate da abbonamentoPrevisione e abbonamentoAvanzato
Previsione delle entratePrevisione e abbonamentoProfessionale

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

Una volta creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per nominare il tuo report e aggiungerlo a una dashboard.

Campi supportati

Nota: Solo i piani Professionale e superiori possono utilizzare i campi personalizzati dei deal per filtrare e costruire rapporti nel costruttore visivo (misura per, gruppo per, segmenta per campi). Tutti gli utenti possono utilizzare i campi personalizzati dei deal nella visualizzazione tabellare.

I campi deal predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Tipo di campo deal
Filtri
Costruttore visivo
Tabella
Utente
✔️
✔️
✔️
Persona
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✔️
Organizzazione
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Opzioni multiple
✔️
✔️
✔️
Opzione singola
✔️
✔️
✔️
Monetario (incluso valore ponderato, valore deal e valore prodotto)

⚠️ Solo il valore deal è supportato

✔️
✔️
ID (team, pipeline, fase, stato, motivi di perdita)
✔️
✔️
✔️
Numerico (incluso il numero di prodotti)✔️✔️✔️
Testo✔️✔️✔️
Testo ampio✔️✔️✔️
Autocompletamento✔️✔️✔️
Intervallo di date✔️
Campo di testo
✔️
Tempo
✔️
Intervallo di tempo
✔️
Prodotto
✔️
Visualizza per
: Solo titolo
Misura per
: Valore prodotto, Numero di prodotti

⚠️ Non disponibile nel menu a discesa Segmenta per
Indirizzo
✔️

Nota: I campi a opzione multipla non possono essere utilizzati per segmentare rapporti. Scopri di più sui tipi di campi personalizzati e sui campi dati in questo articolo.

Filtrare le informazioni del report

Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elemento all'interno di un filtro per utilizzare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione di archiviare deal e lead, ora puoi filtrare i deal e i lead archiviati e non archiviati nei rapporti Insights. Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua visualizzazione. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato archiviato o non archiviato.

Filtrare deal archiviati e non archiviati
Nota: Nell'articolo sul filtraggio, puoi scoprire di più informazioni dettagliate su come filtrare i tuoi dati.

Aggiornare i report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi o:

  • Scartare le modifiche – ripristina il report allo stato precedente
  • Salva come nuovo – crea un nuovo report con le modifiche
  • Salva – salva le modifiche al report esistente

Per aggiungere un report esistente a una dashboard, apri il report, clicca su “Aggiungi alla dashboard“ e seleziona la dashboard desiderata.

Nota: Puoi visualizzare ciascun report su una, più o nessuna dashboard.

Per rinominare il tuo report esistente, clicca semplicemente sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Nota: I report potrebbero non mostrare sempre dati in tempo reale poiché il tempo di aggiornamento dipende dalle dimensioni dell'azienda e dal carico di dati.
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Dashboard

Nota: Solo gli utenti Professionale e superiori possono creare dashboard aggiuntive. Se hai più team nella tua organizzazione e desideri monitorare metriche diverse per ciascuno, ti suggeriamo di creare più dashboard e personalizzarle in base alle tue esigenze.

Se vuoi aggiungere un'altra dashboard, vai su Analisi e clicca ”+“ > Dashboard.

Puoi facilmente aggiungere rapporti personalizzati alla tua dashboard trascinando un rapporto dal pannello Rapporti nella tua dashboard.

Puoi anche condividere la tua dashboard con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che consente l'accesso in sola visualizzazione alla tua dashboard.

Se crei un link esterno da condividere, puoi cambiare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando lo desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link della dashboard e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Nota: Scopri di più sulla creazione e personalizzazione delle tue dashboard in questo articolo.
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Obiettivi

Nota: Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Obiettivi in Pipedrive, consulta questo articolo.

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+“ > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
  • Attività (Aggiunto, Completato)
  • Previsione (Previsione dei ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi alla Dashboard“ nell'editor.

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