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Insights: report, obiettivi e dashboard
Monitorare le prestazioni è una parte importante della gestione di vendite, progetti e relazioni con i clienti. Insights ti aiuta a capire cosa sta succedendo nella tua attività trasformando i tuoi dati in report, obiettivi e dashboard.
Cosa posso fare con Insights
| Usa Insights per... | Scopri di più |
|---|---|
| Analizzare le prestazioni di vendite, lead, attività, campagne e progetti | Tipi di report |
| Generare report con l'IA | Generazione di report con l'IA |
| Visualizzare i dati con diversi tipi di grafico | Tipi di grafico |
| Monitorare i target con gli obiettivi | Obiettivi |
| Organizzare report e obiettivi nelle dashboard | Dashboard |
| Personalizzare i colori di report e obiettivi | Personalizzazione dei colori |
| Collaborare sulle dashboard con il tuo team | Collaborazione in Insights |
| Condividere dashboard con gli stakeholder | Insights condivisibili |
| Esportare grafici e vista tabella per analisi più approfondite | Esportazione da Insights |
| Monitorare le prestazioni da mobile | Insights su mobile |
Analizzare le prestazioni con i report
I report ti aiutano a comprendere i trend, misurare le prestazioni e individuare opportunità nel tuo processo di vendita, nei progetti, nelle attività e nelle campagne.
Cosa posso analizzare
Insights supporta i report per i seguenti elementi:
| Elemento | Esempi |
|---|---|
| Attività | Report sulle prestazioni e sulle email |
| Campagna | Report sulle prestazioni e sulla conversione |
| Contatto | Report su persone e organizzazioni |
| Cliente potenziale | Report sulle prestazioni e sulla conversione |
| Affare | Report su prestazioni, conversione, durata, avanzamento e prodotti |
| Previsione di fatturato | Previsioni su affari e prodotti |
| Progetto | Report sulle prestazioni e sulla durata |
La disponibilità dei report dipende dal tuo piano di abbonamento e dai componenti aggiuntivi abilitati. Per un elenco completo, consulta l'articolo sui tipi di report.
Creare e personalizzare report
Puoi creare report manualmente oppure usare la generazione di report con l'IA per creare report da prompt in linguaggio naturale.
Dopo aver creato un report, puoi personalizzare i dati e la visualizzazione per concentrarti sulle informazioni più rilevanti per la tua analisi.
I report sono organizzati in tre sezioni:
| Sezione | Finalità |
|---|---|
| Filtri | Definire quali dati includere |
| Visual builder | Misurare, raggruppare e visualizzare i dati |
| Vista tabella | Esaminare gli elementi che corrispondono ai tuoi filtri |
Puoi usare sia i campi predefiniti sia i campi personalizzati nei filtri, nel Visual builder e nelle viste tabella.
La maggior parte dei tipi di campo è supportata in tutto Insights. Tuttavia, i campi intervallo di date, ora e intervallo di tempo sono attualmente disponibili solo nelle viste tabella.
Puoi anche combinare i dati di elementi collegati come affari, lead, contatti, attività e progetti per individuare relazioni nei tuoi dati e creare analisi più dettagliate.
Monitorare i target con gli obiettivi
Mentre i report ti aiutano ad analizzare le prestazioni, gli obiettivi ti aiutano a misurare nel tempo i progressi verso target individuali, di team o aziendali.
Cosa posso monitorare
| Entità | Target dell'obiettivo |
|---|---|
| Affare | Numero o valore degli affari aggiunti, fatti avanzare o vinti |
| Attività | Numero di attività aggiunte o completate |
| Previsione | Valore dei ricavi previsti |
Come funzionano gli obiettivi
Ogni obiettivo monitora i progressi verso un target in un periodo di riferimento selezionato.
Monitorare le prestazioni con le dashboard
Le dashboard riuniscono report e obiettivi in un'unica vista, aiutando i team a monitorare le prestazioni e a concentrarsi sulle metriche più importanti.
Personalizzare le dashboard
Aggiungi report e obiettivi alle dashboard per creare una vista centralizzata delle metriche più importanti.
Puoi poi personalizzare i layout delle dashboard riorganizzando e ridimensionando report e obiettivi.
Condividere e collaborare
Puoi condividere dashboard con altri utenti della tua azienda, creare link pubblici in sola visualizzazione per stakeholder esterni e collaborare sulle dashboard condivise con il tuo team.
Usare Insights su mobile
Usa Insights su mobile per monitorare le dashboard e tenere sotto controllo le prestazioni quando sei lontano dalla scrivania.
Visibilità e permessi
I dati disponibili in Insights dipendono dai tuoi gruppi di visibilità e dalle tue autorizzazioni. A seconda del tuo livello di accesso, potresti vedere solo i tuoi dati, i dati di altri utenti o statistiche a livello aziendale.
Per maggiori informazioni, consulta l'articolo Insights: visibilità e autorizzazioni .
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