Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti permette di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa devi ancora fare.

La funzione Insights si compone di tre sezioni:

• Report - fornisce una rappresentazione visuale dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Dashboard - mostra i tuoi report e obiettivi in una finestra, così da avere tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi - ti permette di proiettare i risultati desiderati in un grafico che puoi visualizzare e monitorare

Dove trovarlo

Puoi trovare la funzione Insights cliccando sull'icona sul margine sinistro.

Visibilità e autorizzazioni

Gli utenti con accesso amministrativo alle trattative hanno piena visibilità di tutte le trattative e i lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati delle persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile modificare le autorizzazioni per gli utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni delle funzioni globali.

• Visualizza statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche di abilitare “Visualizza dati di altri utenti“.
  
• Visualizza statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche di abilitare “Visualizza dati di altri utenti“ e “Visualizza statistiche dell'azienda in Insights“.

Report

Per creare un report, vai su Insights, clicca su “+“ > Report e seleziona una delle opzioni lì presenti.

I report che puoi creare dipendono dal piano a cui sei iscritto.

Se hai l'add-on Campagne, puoi anche creare i seguenti report:

• Report di conversione delle campagne
  Misura il tasso di apertura, click, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Report di performance delle campagne
  Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta che hai creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per nominare il tuo report e aggiungerlo a un cruscotto.

Campi supportati

I campi di default e personalizzati di trattativa supportati in Insights sono:

Aggiornamento dei report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche quando vuoi. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi:

• Scartare le modifiche – ripristina il report allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo report con le modifiche
• Salva – salva le modifiche nel report esistente

Per aggiungere un report esistente a un cruscotto, apri il report, clicca “Aggiungi al cruscotto“ e seleziona il cruscotto desiderato.

Per rinominare il tuo report esistente, ti basta cliccare sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di controllo

Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su "+" > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report nella tua dashboard.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che concede solo l'accesso in modalità di visualizzazione del tuo pannello di controllo.

Se crei un link esterno per la condivisione, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati vengano aggiornati solo quando lo desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link del pannello di controllo e lo stai visualizzando sullo stesso browser da cui è stato copiato.

Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Analisi, clicca su ”+“ > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Deal (Aggiunto, Avanzato, Vinto)
• Attività (Aggiunta, Completata)
  
• Previsione (Previsione del fatturato)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando su “Aggiungi alla dashboard“ nell'editor.