Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzionalità Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, cruscotti e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai già realizzato e cosa ancora deve essere fatto.

Ci sono tre sezioni della funzionalità Insights:

• Report – fornire una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basata su filtri selezionati
• Cruscotti – visualizzano i tuoi report e obiettivi in una finestra in modo da avere tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi visualizzarli e seguirli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sull'icona nel margine sinistro.

Visibilità e autorizzazioni

Gli utenti con accesso amministrativo alle trattative hanno piena visibilità di tutte le trattative e i lead indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati delle persone, organizzazioni e prodotti indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile regolare le autorizzazioni per gli utenti globali regolari andando su Gestione utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni delle funzionalità globali.

• Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche che “Visualizza i dati di altri utenti“ sia abilitato.
  
• Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti“ e “Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights“ siano abilitati.

Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca su “+“ > Rapporto e seleziona una delle opzioni presenti.

I rapporti che puoi creare dipendono dal piano sul quale ti trovi.

Scopri di più sulla previsione delle vendite

Se hai l'add-on Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

• Rapporto sulla conversione delle campagne
  Misura i tassi di apertura, clic, cancellazione dell'iscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Rapporto sulle performance delle campagne
  Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta che hai creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a un cruscotto.

Campi supportati

I campi predefiniti e personalizzati affari supportati in Insights sono:

Aggiornamento dei rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche in qualsiasi momento desideri. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi:

• Scarta le modifiche – ripristina il rapporto allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo rapporto con le modifiche
• Salva – salva le modifiche sul rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a un cruscotto, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi al cruscotto“ e seleziona il cruscotto desiderato.

Per rinominare il tuo rapporto esistente, basta fare clic sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo rapporto esistente, clicca il pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di controllo

Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su ”+“ > Dashboard.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Reports nel tuo pannello di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che garantisce l'accesso solo in visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Se crei un link esterno da condividere, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link al pannello di controllo e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Insight, clicca su ”+” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra una qualsiasi delle seguenti opzioni:

• Trattativa (Aggiunta, In corso, Conclusa)
• Attività (Aggiunta, Completata)
  
• Previsione (Previsione dei ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto trascinandolo o facendo clic su “Aggiungi al Cruscotto” nell'editor.