Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

• Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra così hai tutti i dati di Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti consentono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tenerli sotto controllo

Dove trovare la funzionalità Insights

Puoi trovare la funzionalità Insights cliccando sull'icona nel margine sinistro.

Visibilità e permessi

Gli utenti con accesso all'amministrazione degli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso all'amministrazione globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti normali globali andando su Gestisci utenti > Set di permessi > Set di permessi per funzionalità globali.

• Vedi le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi a tutte le statistiche dell'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che sia abilitato anche “Vedi i dati degli altri utenti“.
  
• Vedi le statistiche degli altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che siano abilitati anche “Vedi i dati degli altri utenti“ e “Vedi le statistiche dell'azienda in Insights“.

Report

Per creare un rapporto, vai su Insights, clicca “+“ > Report e seleziona una delle opzioni disponibili.

I rapporti che puoi creare dipendono dal piano che hai.

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

• Rapporto di conversione delle campagne
  Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Rapporto di performance delle campagne
  Guarda quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per nominare il tuo report e aggiungerlo a una dashboard.

Campi supportati

I campi deal predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Filtrare le informazioni del report

Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elemento all'interno di un filtro per utilizzare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione di archiviare deal e lead, ora puoi filtrare i deal e i lead archiviati e non archiviati nei rapporti Insights. Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua visualizzazione. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato archiviato o non archiviato.

Aggiornare i report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi o:

• Scartare le modifiche – ripristina il report allo stato precedente
• Salva come nuovo – crea un nuovo report con le modifiche
• Salva – salva le modifiche al report esistente

Per aggiungere un report esistente a una dashboard, apri il report, clicca su “Aggiungi alla dashboard“ e seleziona la dashboard desiderata.

Per rinominare il tuo report esistente, clicca semplicemente sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Dashboard

Se vuoi aggiungere un'altra dashboard, vai su Analisi e clicca ”+“ > Dashboard.

Puoi facilmente aggiungere rapporti personalizzati alla tua dashboard trascinando un rapporto dal pannello Rapporti nella tua dashboard.

Puoi anche condividere la tua dashboard con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che consente l'accesso in sola visualizzazione alla tua dashboard.

Se crei un link esterno da condividere, puoi cambiare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati si aggiornino solo quando lo desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link della dashboard e lo stai visualizzando nello stesso browser da cui è stato copiato.

Altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+“ > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
• Attività (Aggiunto, Completato)
  
• Previsione (Previsione dei ricavi)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi alla Dashboard“ nell'editor.