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Caratteristica di Insights

JT
Jenny Takahara, 6 novembre 2023
Nota: Il numero di report Insights che puoi creare dipende dal tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti permette di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa devi ancora fare.

La funzione Insights si compone di tre sezioni:

  • Report - fornisce una rappresentazione visuale dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
  • Dashboard - mostra i tuoi report e obiettivi in una finestra, così da avere tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
  • Obiettivi - ti permette di proiettare i risultati desiderati in un grafico che puoi visualizzare e monitorare
Nota: Se sei nuovo su Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso "Come iniziare con Pipedrive" nell'Accademia.

Dove trovarlo

Nota: Se non vedi l'icona Insights sul margine sinistro, controlla le tue preferenze di interfaccia per assicurarti che dovrebbe essere visibile lì.

Puoi trovare la funzione Insights cliccando sull'icona sul margine sinistro.


Visibilità e autorizzazioni

Nota: Attualmente, non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare gli elementi in Insights. Quando imposti la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, trattative, persone, organizzazioni o prodotti), quella regola si applica anche alle loro Insights.

Gli utenti con accesso amministrativo alle trattative hanno piena visibilità di tutte le trattative e i lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso amministrativo globale hanno piena visibilità di tutti i dati delle persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile modificare le autorizzazioni per gli utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni delle funzioni globali.

  • Visualizza statistiche dell'azienda in Insights Accedi alle statistiche dell'intera azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche di abilitare “Visualizza dati di altri utenti.
  • Visualizza statistiche di altri utenti in Insights Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede anche di abilitare Visualizza dati di altri utenti e Visualizza statistiche dell'azienda in Insights.
Nota: Per saperne di più sulla visibilità e le autorizzazioni in Insights, consulta questo articolo.

Report

Per creare un report, vai su Insights, clicca su “+“ > Report e seleziona una delle opzioni lì presenti.

I report che puoi creare dipendono dal piano a cui sei iscritto.

Nome del reportCategoriaPiano minimo richiesto
Performance delle attivitàAttivitàEssenziale
Performance delle emailAttivitàEssenziale
PersoneContattoEssenziale
OrganizzazioniContattoEssenziale
PerformanceLeadEssenziale
ConversioneLeadEssenziale
PerformanceTrattativaEssenziale
ConversioneTrattativaEssenziale
DurataTrattativaEssenziale
ProgressiTrattativaEssenziale
Ricavi da abbonamentoPrevisioni ed abbonamentiEssenziale
Previsioni di entrataPrevisioni ed abbonamentiProfessionale

Se hai l'add-on Campagne, puoi anche creare i seguenti report:

Una volta che hai creato e personalizzato il tuo report, clicca sul pulsante “Salva“ nell'angolo in alto a destra per nominare il tuo report e aggiungerlo a un cruscotto.

Campi supportati

Nota: Solo i piani Professionale e superiori possono utilizzare i campi personalizzati della trattativa per filtrare e costruire report nel costruttore visuale (misurare per, raggruppare per, segmentare per campi). Tutti gli utenti possono utilizzare i campi personalizzati della trattativa nella vista tabella.

I campi di default e personalizzati di trattativa supportati in Insights sono:

Tipo di campo della trattativa
Filtri
Costruttore visuale
Tabella
Utente
✔️
✔️
✔️
Persona
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✔️
✔️
Organizzazione
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Opzioni multiple
✔️
✔️
✔️
Opzione singola
✔️
✔️
✔️
Monetario (inclusi il valore ponderato, il valore della trattativa e il valore del prodotto)

⚠️ Solo il valore della trattativa è supportato

✔️
✔️
ID (squadra, pipeline, fase, stato, motivi di perdita)
✔️
✔️
✔️
Numerico (incluso il numero di prodotti)✔️✔️✔️
Intervallo di date✔️
Campo di testo
✔️
Orario
✔️
Intervallo di tempo
✔️
Auto-completamento
✔️
Prodotto
✔️
Visualizza per
: Solo titolo
Misura per
: Valore del prodotto, Numero di prodotti

⚠️ Non disponibile nel dropdown Segmenta per
Indirizzo
✔️

Nota: I campi con opzioni multiple non possono essere utilizzati per segmentare i report. Per saperne di più sui tipi di campo personalizzato e sui campi dei dati consulta questo articolo.

Aggiornamento dei report esistenti

Dopo aver creato un report, puoi tornare indietro e apportare modifiche quando vuoi. Dopo aver apportato le tue modifiche, puoi:

  • Scartare le modifiche – ripristina il report allo stato precedente
  • Salva come nuovo – crea un nuovo report con le modifiche
  • Salva – salva le modifiche nel report esistente

Per aggiungere un report esistente a un cruscotto, apri il report, clicca “Aggiungi al cruscotto“ e seleziona il cruscotto desiderato.

Nota: Puoi visualizzare ogni report su un, più o nessun cruscotto.

Per rinominare il tuo report esistente, ti basta cliccare sul titolo del report per attivare la modalità di modifica. Premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare o duplicare il tuo report esistente, clicca sul pulsante “...“ e seleziona l'opzione desiderata.

Nota: I report potrebbero non mostrare sempre dati in tempo reale poiché l'orario di aggiornamento dipende dalla dimensione dell'azienda e dal carico di dati.

Pannelli di controllo

Nota: Solo gli utenti professionali e superiori possono creare pannelli di controllo aggiuntivi. Se hai più team nella tua organizzazione e desideri monitorare metriche diverse per ciascuno, ti suggeriamo di creare diversi pannelli di controllo e personalizzarli in base alle tue esigenze.

Se desideri aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e clicca su "+" > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report nella tua dashboard.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con chiunque inviando loro un link pubblico condivisibile che concede solo l'accesso in modalità di visualizzazione del tuo pannello di controllo.

Se crei un link esterno per la condivisione, puoi modificare gli intervalli di aggiornamento in modo che i dati vengano aggiornati solo quando lo desideri.

Puoi apportare modifiche agli intervalli di aggiornamento solo se hai creato il link del pannello di controllo e lo stai visualizzando sullo stesso browser da cui è stato copiato.

Gli altri utenti vedranno l'intervallo predefinito di un'ora.

Nota: Per saperne di più su come creare e personalizzare i tuoi pannelli di controllo, consulta questo articolo.

Obiettivi

Nota: Per ulteriori informazioni sulla funzione Obiettivi in Pipedrive, consulta questo articolo.

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Analisi, clicca su ”+“ > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Deal (Aggiunto, Avanzato, Vinto)
  • Attività (Aggiunta, Completata)
  • Previsione (Previsione del fatturato)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando su “Aggiungi alla dashboard“ nell'editor.

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