Base di conoscenza

La funzionalità Insights ti consente di condividere il tuo cruscotto con utenti interni ed esterni facendo clic su "Condividi" nell'angolo in alto a destra.

Ci sono due opzioni disponibili per la condivisione del cruscotto in Pipedrive: la condivisione interna con gli utenti e la condivisione esterna con un link pubblico.

Condivisione dashboard con altri utenti

Internamente, le dashboard possono essere condivise con:

• Tutti
• Utenti selezionati
• Squadre

Quando fai clic sulla barra di ricerca, vedrai le tue opzioni disponibili.

Le dashboard condivise possono essere trovate nella sezione Condivise con me della tua navigazione Insights .

Opzioni di condivisione

Quando condividi una dashboard con un utente, puoi designarlo come visitatore o redattore, trasferire la proprietà o rimuovere l'accesso.

Visitatori di Insights

Le dashboard condivise impostate come ”solo visualizzazione” non possono essere aggiornate da non proprietari. Se vengono apportate modifiche ai report, possono essere salvate come nuovo report e aggiunte alla tua dashboard personale.

I filtri rapidi sono ancora disponibili e specifici per l'utente, il che significa che è possibile applicare filtri rapidi anche quando non si è il proprietario.

Come visitatore di un report, gli utenti non possono:

• Aggiungere report alla dashboard condivisa
• Rimuovere report dalla dashboard
• Aggiungere report condivisi ad altre dashboard
• Condividere le dashboard e i report con altri utenti

Per effettuare queste azioni è necessario l'accesso modifica per Insights.

Condivisione di dashboard esternamente

Per creare un link condivisibile per la tua dashboard Insights, seleziona una dashboard e fai clic su Condividi > Condividi come link pubblico > Ottieni link

Puoi quindi copiare il link negli appunti e inviarlo a chiunque sia interessato a come tu e il tuo team state lavorando.

Una volta che gli utenti non-Pipedrive aprono il link, possono visualizzare la dashboard.

Come posso gestire l'accesso degli spettatori?

Se desideri condividere la stessa dashboard con diversi spettatori, puoi creare più link facendo clic su “Aggiungi nuovo link” sotto i link esistenti.

Ad esempio, se desideri condividere la stessa dashboard con i tuoi manager e clienti, puoi creare due link separati e nominarli di conseguenza.

Fai clic sull'icona della penna per rinominare il tuo link.

In questo modo, se desideri revocare l'accesso per un gruppo, puoi farlo mantenendo comunque l'altro link attivo per l'altro gruppo.

Assegnazione di dashboard e report

Per assegnare una dashboard o un report a un utente diverso nel tuo account, clicca su Condividi > menu a tendina > Trasferisci proprietà.

Una volta confermato e cliccato su "Salva", vedrai una finestra di dialogo che ti chiederà di verificare il trasferimento della proprietà:

E dopo aver cliccato su Trasferisci, la dashboard sarà di proprietà dell'utente selezionato e riceveranno una email che li avvisa del trasferimento.

Intervallo di aggiornamento

Per cambiare gli intervalli di aggiornamento per una dashboard condivisa, devono essere soddisfatte due condizioni:

• Devi essere il creatore del collegamento della dashboard
• Il collegamento deve essere aperto nel browser in cui è stato creato

Se un utente diverso apre il collegamento, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora).