Base di conoscenza

La funzionalità Insights ti permetterà di condividere il tuo dashboard con utenti interni ed esterni.

Condividere dashboard con altri utenti

Per condividere la tua dashboard con altri utenti nel tuo account Pipedrive, fai clic su "Condividi" nell'angolo in alto a destra. Quindi, seleziona l'utente con cui desideri condividere la dashboard.

Le dashboard possono essere condivise con tutti gli utenti dell'account, utenti selezionati o team.

Quando condividi una dashboard, l'altro utente vedrà la tua dashboard nella sezione Condiviso con me della loro navigazione Insights.

Rimuovere l'accesso alle dashboard

Per rimuovere l'accesso di un utente a una dashboard, apri il modale Condividi e fai clic sull'elenco a discesa accanto all'utente. Quindi, fai clic su "Rimuovi accesso".

Notifiche

Quando a un utente viene dato accesso a una dashboard o a un report, riceveranno una notifica via email. Ci sono nuove categorie "Condiviso con me" nelle sezioni dei report e delle dashboard della barra laterale Insights, dove è possibile trovarle.

Visualizzatori di Insights

Le dashboard condivise impostate su "visualizzazione" possono essere aggiornate solo dal proprietario. Se vengono apportate modifiche ai report, è possibile salvarli come un nuovo report e aggiungerli alla propria dashboard personale.

I filtri rapidi sono comunque disponibili e specifici per l'utente, il che significa che è possibile applicare filtri rapidi anche quando non si è il proprietario.

In qualità di visualizzatore di un report, gli utenti non possono:

• Aggiungere report alla dashboard condivisa
• Rimuovere report dalla dashboard
• Aggiungere report condivisi ad altre dashboard
• Condividere le dashboard e i report con altri utenti

Per eseguire queste azioni è necessario avere accesso in modifica per Insights.

Condivisione dashboard esternamente

Potrai anche condividere la tua dashboard con utenti non di Pipedrive tramite un link pubblico. Per creare un link condivisibile per la tua dashboard degli Insights, seleziona una dashboard dalla barra laterale e clicca su ”Link pubblico” nell'angolo in alto a destra.

Una volta creato un link, puoi copiarlo negli appunti e inviarlo facilmente a chiunque possa essere interessato a come tu e il tuo team state lavorando.

Una volta che gli utenti non di Pipedrive aprono il link, saranno in grado di visualizzare la dashboard. La dashboard condivisa sarà aggiornata in tempo reale mentre i dati nella tua dashboard vengono aggiornati.

La pagina pubblica viene aggiornata dopo due minuti e viene eseguito un ricaricamento completo della pagina ogni ora.

Come posso gestire l'accesso degli spettatori?

Se desideri condividere la stessa dashboard con più di un gruppo di spettatori, puoi creare più link cliccando su "Aggiungi nuovo link" sotto i link esistenti.

Ad esempio, se desideri condividere la stessa dashboard con il tuo responsabile e i tuoi clienti, puoi creare due link separati e denominarli di conseguenza.

Clicca sull'icona della matita accanto a Condiviso con... per rinominare il tuo link.

In questo modo, se desideri revocare l'accesso per un gruppo, puoi farlo mantenendo attivo l'altro link per l'altro gruppo.

Per eliminare un link della dashboard e revocare l'accesso a chiunque abbia quel link, clicca sull'icona del cestino accanto a ciascun link.

Riassegnazione di dashboard e report

Per riassegnare una dashboard o un report a un utente diverso nel tuo account, inizia cliccando sul pulsante Condividi nel menu Insights:

Accanto ai nomi degli altri utenti, vedrai un menu a tendina che rivela l'opzione di trasferimento della proprietà:

Una volta confermato e cliccato su Salva, vedrai una finestra di dialogo che ti chiede di verificare il trasferimento della proprietà:

E dopo aver cliccato su Trasferisci, la dashboard sarà di proprietà dell'utente selezionato:

Il nuovo proprietario della dashboard riceverà una email che li avvisa del trasferimento: