Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Conoscenze condivisibili
Puoi condividere i tuoi cruscotti di Insights internamente con il tuo team o esternamente con persone al di fuori di Pipedrive.
Questo rende più facile collaborare sui rapporti o tenere informate le parti interessate, anche se non hanno accesso al tuo account Pipedrive.
A seconda delle tue esigenze, puoi:
- Condividi con gli utenti – per condividere i cruscotti con utenti o team di Pipedrive
- Condividi come link pubblico – per condividere i cruscotti con visualizzatori esterni
Condivisione delle lavagne con altri utenti
Per condividere il tuo cruscotto con altri utenti Pipedrive, fai clic sul pulsante “...” nell'angolo in alto a destra del tuo cruscotto e seleziona “Condividi con gli utenti”.
Puoi condividere i cruscotti internamente con tutti, utenti selezionati o team. Usa la barra di ricerca per scegliere chi deve avere accesso.
Ruoli Visualizzatore e Autore delle modifiche
Per mantenere la proprietà mentre condividi il cruscotto con altri utenti, puoi assegnare a ciascun utente un ruolo:
- Visualizzatore – può visualizzare e filtrare il cruscotto, ma non apportare modifiche
- Autore delle modifiche – può modificare il layout del cruscotto, aggiungere o rimuovere rapporti e condividerlo con altri
Ecco una panoramica completa di cosa può fare ciascun ruolo:
Azioni |
Visualizzatore |
Autore delle modifiche |
|---|---|---|
Visualizzare cruscotti e rapporti |
✅ |
✅ |
Applicare filtri rapidi |
✅ |
✅ |
Modificare il layout dei rapporti (dimensione e posizionamento) nei cruscotti |
❌ |
✅ |
Aggiungere o rimuovere rapporti dai cruscotti |
❌ |
✅ |
Condividere i cruscotti con altri |
❌ |
✅ |
Rimuovere l'accesso dell'utente |
❌ |
✅ |
Trasferire la proprietà del cruscotto |
❌ |
❌ |
Visualizzazione dei cruscotti condivisi
Puoi trovare i cruscotti condivisi con te nella cartella “Condivisi con me”.
I rapporti aggiunti al cruscotto condiviso saranno visibili anche nella cartella “Condivisi con me” nella sezione rapporti.
Gestione dell'accesso e della proprietà
In qualità di proprietario del cruscotto, puoi gestire l'accesso degli utenti in qualsiasi momento.
- Trasferisci la proprietà – assegna il cruscotto a un altro utente
- Rimuovi accesso – rimuovi i visualizzatori o gli autori delle modifiche dal cruscotto
Dopo aver selezionato un nuovo proprietario e fatto clic su “Salva”, ti verrà chiesto di confermare il trasferimento.
Fai clic su “Trasferisci” per completare il trasferimento di proprietà.
Condividere i cruscotti come link pubblici
Per creare un link pubblico condivisibile per il tuo cruscotto di Insights, apri il cruscotto e vai su “...” > Condividi come link pubblico > Ottieni collegamento.
Copia il link e condividilo con chiunque abbia bisogno di visualizzare il tuo cruscotto.
Chiunque abbia il link può visualizzare il tuo cruscotto, anche se non ha un account Pipedrive.
Visualizzazione dei cruscotti tramite link pubblici
Il cruscotto condiviso riflette i rapporti e gli obiettivi correnti impostati in Pipedrive.
Per impostazione predefinita, i cruscotti si aggiornano ogni ora, ma ogni visualizzatore può regolare l'intervallo di aggiornamento dall'angolo in alto a destra.
Gestione dell'accesso dei visualizzatori esterni
Se vuoi condividere lo stesso cruscotto con gruppi diversi, come manager e clienti, puoi creare più link per avere un migliore controllo.
Fai clic su “Aggiungi nuovo link” per creare un link condivisibile separato.
Fai clic sull'icona a forma di matita accanto a “Condiviso con...” per rinominare ogni link e monitorare con chi è condiviso.
Fai clic sull'icona del cestino per eliminare un link e revocare l'accesso a chiunque lo stia utilizzando.
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