Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Dalāmies ar atziņām
Jūs varat koplietot savus Insights vadības paneļus iekšēji ar savu komandu vai ārēji ar personām ārpus Pipedrive.
Tas atvieglo sadarbību pie atskaitēm un interesentu informēšanu, pat ja viņiem nav piekļuves jūsu Pipedrive kontam.
Atkarībā no jūsu vajadzībām, varat:
- Koplietot ar lietotājiem – lai koplietotu vadības paneļus ar Pipedrive lietotājiem vai komandām
- Koplietot kā publisku saiti – lai koplietotu vadības paneļus ar ārējiem skatītājiem
Kopīgojot paneļus ar citiem lietotājiem
Lai koplietotu vadības paneli ar citiem Pipedrive lietotājiem, noklikšķiniet uz pogas “...” augšējā labajā stūrī un izvēlieties “Koplietot ar lietotājiem”.
Jūs varat iekšēji koplietot vadības paneļus ar visiem, atlasītiem lietotājiem vai komandām. Izmantojiet meklēšanas joslu, lai izvēlētos, kam piešķirt piekļuvi.
Skatītāja un redaktora lomas
Lai saglabātu īpašumtiesības, koplietojot vadības paneli ar citiem lietotājiem, katram lietotājam var piešķirt lomu:
- Skatītājs – var skatīt un filtrēt vadības paneli, bet nevar veikt izmaiņas
- Redaktors – var mainīt vadības paneļa izkārtojumu, pievienot vai noņemt atskaites un koplietot to ar citiem
Šeit ir pilns pārskats par to, ko katra loma var darīt:
Darbība |
Skatītājs |
Redaktors |
|---|---|---|
Skatīt vadības paneļus un atskaites |
✅ |
✅ |
Pielietot ātrfiltrus |
✅ |
✅ |
Rediģēt atskaites izkārtojumu (izmēru un novietojumu) vadības paneļos |
❌ |
✅ |
Pievienot vai noņemt atskaites no vadības paneļiem |
❌ |
✅ |
Koplietot vadības paneļus ar citiem |
❌ |
✅ |
Noņemt lietotāja piekļuvi |
❌ |
✅ |
Nodot vadības paneļa īpašumtiesības |
❌ |
❌ |
Koplietoto vadības paneļu skatīšana
Ar jums koplietotos vadības paneļus var atrast mapē “Shared with me”.
Atskaites, kas pievienotas koplietotajam vadības panelim, būs redzamas mapē “Shared with me” zem sadaļas Reports.
Piekļuves un īpašumtiesību pārvaldība
Kā vadības paneļa īpašnieks jūs jebkurā brīdī varat pārvaldīt lietotāju piekļuvi.
- Nodot īpašumtiesības – piešķirt vadības paneli citam lietotājam
- Noņemt piekļuvi – noņemt skatītājus vai redaktorus no vadības paneļa
Pēc jauna īpašnieka izvēles un noklikšķināšanas uz “Saglabāt” jums tiks lūgts apstiprināt nodošanu.
Noklikšķiniet uz “Nodot”, lai pabeigtu īpašumtiesību maiņu.
Vadības paneļu koplietošana kā publiskas saites
Lai izveidotu koplietojamu publisku saiti savam Insights vadības panelim, atveriet vadības paneli un dodieties uz “...” > Share as public link > Get link.
Kopējiet saiti un koplietojiet to ar ikvienu, kam nepieciešams skatīt jūsu vadības paneli.
Ikviens, kam ir saite, var skatīt jūsu vadības paneli, pat ja viņiem nav Pipedrive konta.
Vadības paneļu skatīšana, izmantojot publiskas saites
Koplietotais vadības panelis atspoguļo jūsu pašreizējās atskaites un Pipedrive iestatītos mērķus.
Pēc noklusējuma vadības paneļi tiek atjaunināti reizi stundā, bet katrs skatītājs var mainīt atjaunināšanas intervālu no augšējā labā stūra.
Ārējo skatītāju piekļuves pārvaldība
Ja vēlaties koplietot to pašu vadības paneli ar dažādām grupām, piemēram, vadītājiem un klientiem, varat izveidot vairākas saites labākai kontrolei.
Noklikšķiniet uz “Add new link”, lai izveidotu atsevišķu koplietojamu saiti.
Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus “Shared with...”, lai pārdēvētu katru saiti un izsekotu, ar ko tā ir koplietota.
Noklikšķiniet uz atkritņu tvertnes ikonas, lai dzēstu saiti un atsauktu piekļuvi ikvienam, kas to izmanto.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē