Zināšanu bāze

Insights funkcija ļauj jums dalīties ar savu instrumentu paneli ar iekšējiem un ārējiem lietotājiem, noklikšķinot „Dalīšanās“ augšējā labajā stūrī.

Pipedrive ir pieejamas divas iespējas instrumentu panela dalīšanai: iekšējā dalīšanās ar lietotājiem un ārējā dalīšanās ar publisko saiti.

Panelu koplietošana ar citiem lietotājiem

Iekšēji paneļpārskati var koplietot ar:

• Visiem
• Izvēlētiem lietotājiem
• Komandām

Kad noklikšķināsit uz meklēšanas joslas, redzēsit pieejamās iespējas.

Koplietotie paneļpārskati atrodami Ar mani koplietotais sadaļā jūsu Ieziņu navigācijā.

Koplietotās opcijas

Kad jūs koplietojat paneli ar lietotāju, varat viņu nosaukt par skatītāju vai redaktoru, pārnest īpašumtiesības vai atsaukt pieeju.

Ieziņu skatītāji

Koplietotie paneļpārskati, kas noteikti kā "tikai skatāmi", nevar tikt atjaunināti ne-īpašnieku. Ja izmaiņas tiek veiktas pārskatos, tās var saglabāt kā jaunu pārskatu un pievienot personīgajam panelim.

Ātrās filtrēšanas iespējas joprojām ir pieejamas un attiecīgas lietotājam, kas nozīmē, ka ātrās filtrēšanas iespējas var pielietot arī tad, ja nav īpašnieks.

Pārskata skatītāji nevar:

• Pievienot pārskatus koplietotajam panelim
• Noņemt pārskatus no panela
• Pievienot koplietotos pārskatus citiem paneļiem
• Koplietot paneļu un pārskatu ar citiem lietotājiem

Šo darbību veikšanai ir nepieciešama rediģēšanas piekļuve Ieziņām.

Koplietot instrumentu paneļus ārēji

Lai izveidotu koplietojamu saiti savam Erudīcijas instrumentu panelim, atlasiet paneli un pēc tam noklikšķiniet uz Kopīgot > Kopīgojiet kā publisku saiti > Iegūt saiti

Pēc tam jūs varat kopēt saiti uz savu starpliktuvi un nosūtīt to ikvienam, kas interesē, kā jūs un jūsu komanda darbojas.

Kad ne-Pipedrive lietotāji atver saiti, viņi var apskatīt instrumentu paneli.

Kā es varu pārvaldīt skatītāju piekļuvi?

Ja vēlaties koplietot to pašu instrumentu paneli ar vairākiem atšķirīgiem skatītājiem, varat izveidot vairākas saites, noklikšķinot uz “Pievienot jaunu saiti” esošo saistību saraksta zemāk.

Piemēram, ja vēlaties koplietot to pašu instrumentu paneli ar savām vadītājiem un klientiem, varat izveidot divas atsevišķas saites un nosaukt tās atbilstoši.

Nospiediet , lai pārdēvētu savu saiti.

Tādējādi, ja vēlaties atsaukt piekļuvi vienai grupai, varat to izdarīt, vienlaikus saglabājot otru saiti aktīvu savai citai grupai.

Paneļu un pārskatu pārvietošana

Lai pārvietotu paneli vai pārskatu uz citu lietotāju savā kontā, noklikšķiniet uz izvēlnes pogā Kopīgot > nolaižamajā izvēlnē > pārsūtīt īpašumtiesības.

Kad esat to apstiprinājis un noklikšķinājis uz “Saglabāt,” jūs redzēsiet dialoglodziņu, kas jums lūgs pārbaudīt īpašumtiesību pārvedumu:

Noklikšķinot uz Pārsūtīt, panelis tiks pārtverts izvēlētajam lietotājam, un viņi saņems e-pastu, kas paziņos par pārvedumu.

Atjaunošanas intervāli

Lai mainītu atjaunošanas intervālus koplietotam panelim, jābūt izpildītājam diviem nosacījumiem:

• Jums jābūt panela saites izveidotājam
• Saite ir jāatver tajā pārlūkprogrammā, kurā tā izveidota

Ja cita lietotāja atver saiti, viņš redzēs noklusēto atjaunošanas intervālu (vienu stundu).