Zināšanu bāze

Dziņi funkcija Atziņas ļauj jums ar vienu klikšķi no augšas labajā stūrī kopīgot paneli ar iekšējiem un ārējiem lietotājiem, noklikšķinot uz ”Koplietot“.

Pipedrive ir divas kopīgošanas iespējas panelim: iekšējā kopīgošana ar lietotājiem un ārējā kopīgošana ar publisko saiti.

Dalīšanās paneļi ar citiem lietotājiem

Iekšēji paneļi var tikt dalīti ar:

• Katrs
• Izvēlētie lietotāji
• Komandas

Nospiežot meklēšanas joslu, redzēsit pieejamās opcijas.

Dalītus paneļus var atrast sadaļā Man arī dalījuši Jūsu apskates Insights navigācijas izvēlnē.

Dalīšanās iespējas

Daloties ar paneļu lietotāju, varat to noteikt kā skatītāju vai redaktoru, pārnest īpašumu vai atņemt piekļuvi.

Insights skatītāji

Dalītie paneļi, kas iestatīti ”tikai lasīšanai”, nevar tikt atjaunināti, jaunām izmaiņām tiks saglabātas kā jauns pārskats un pievienotas Jūsu personiskajam paneļam.

Ātrās filtri ir pieejami un specifiski lietotājam, kas nozīmē, ka ātrus filtrus varat izmantot, pat ja neesat īpašnieks.

Kā pārskata skatītājam, lietotāji nevar:

• Pievienot pārskatus kopīgajā panelī
• Noņemt pārskatus no paneļa
• Pievienot kopīgos pārskatus citos paneļos
• Dalīties panelī un pārskatos ar citiem lietotājiem

Šīm darbībām ir nepieciešamas rediģēšanas tiesības Insights.

Koplietojot paneļus ārpusē

Lai izveidotu koplietojamu saiti savam Insights paneļam, atlasiet paneļu un pēc tam noklikšķiniet uz Koplietot > Koplietot kā publisku saiti > Iegūt saiti

Tad jūs varat nokopēt saiti uz starpliktuvi un nosūtīt to ikvienam, kam interesē, kā veicaties jūs un jūsu komanda.

Kad ne-Pipedrive lietotāji atver saiti, viņi var apskatīt paneli.

Kā varu pārvaldīt skatītāju piekļuvi?

Ja vēlaties koplietot to pašu paneļu ar vairākiem dažādiem skatītājiem, varat izveidot vairākas saites, noklikšķinot uz “Pievienot jaunu saiti” esošo saitiem.

Piemēram, ja vēlaties koplietot to pašu paneli ar saviem vadītājiem un klientiem, varat izveidot divas atsevišķas saites un tās nosaukt atbilstoši.

Noklikšķiniet uz , lai pārdēvētu savu saiti.

Tādējādi, ja vēlaties atņemt piekļuvi vienai grupai, varat to izdarīt, saglabājot citu saiti, kas joprojām ir aktīva jūsu citai grupai.

Dashbordu un pārskatu pārcelšana

Lai pārceltu paneli vai pārskatu uz citu lietotāju savā kontā, noklikšķiniet uz Koplietot > nolaižamais izvēļņu izkārtojums > Pārsūtīt īpašniecību.

Pēc tam, kad esat apstiprinājis un noklikšķinājis uz "Saglabāt", jums tiks parādīta dialoglodziņa, kur jūs tiek lūgts pārbaudīt īpašumtiesību pārnešanu:

Noklikšķinot uz Pārsūtīt, panelis piederēs izvēlētajam lietotājam, un viņi saņems e-pastu, kas paziņo par pārdošanu.

Atjaunošanas intervāli

Lai mainītu atjaunošanas intervālus kopīgam panelim, jābūt izpildītājām divām nosacījumam:

• Jums jābūt panela saites izveidotājam
• Saitei jābūt atvērtai tajā pārlūkprogrammā, kurā tā tika izveidota

Ja citam lietotājam atver saiti, viņi redzēs noklusēto atjaunošanas intervālu (vienu stundu.)