Bilgi Bankası

Konular
Diğer kullanıcılarla panoları paylaşma
Paylaşım panelini dışarıya açma
Gösterge tablolarını ve raporları yeniden atama
Güncelleme aralıkları

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Paylaşılabilir İpuçları

JT
Jenny Takahara, 1 Kasım 2023

İzleme özelliği, sağ üst köşede"Paylaş" yazısına tıklayarak iç ve dış kullanıcılarla panonuzu paylaşmanıza olanak tanır.

Pipedrive'da pano paylaşımı için iki seçenek bulunmaktadır: kullanıcılarla paylaşım ve bir genel bağlantıyladış paylaşım.


Diğer kullanıcılarla panoları paylaşma

Not: Bu özellik sadece Profesyonel ve daha üstü planlarda mevcuttur. Planları nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu makaleyi inceleyin.

Dahili olarak, panolar aşağıdakilerle paylaşılabilir:

  • Herkes
  • Seçili kullanıcılar
  • Takımlar

Arama çubuğuna tıkladığınızda mevcut seçeneklerinizi göreceksiniz.

Paylaşılan panolar, Insights gezinmenizin Benimle Paylaşılanlar bölümünde bulunabilir.

Paylaşma seçenekleri

Not: Pano düzenleyicileri paylaşma ve değişiklik yapma, ancak sahiplik devri veya erişimi kaldırma yapamazlar.

Bir kullanıcıyla bir panel paylaştığınızda, onu bir görüntüleyici veya düzenleyici olarak belirleyebilir, sahipliği devredeceğiniz veya erişimi kaldırabilirsiniz.

İnceleme görenleri

Paylaşılan panolar ”sadece görüntüleme” olarak ayarlanırsa, başkaları tarafından güncellenemez. Raporlarda herhangi bir değişiklik yapılırsa, yeni bir rapor olarak kaydedilebilir ve kişisel panonuza eklenir.

Hızlı filtreler hala kullanılabilir ve kullanıcıya özeldir, yani sahip olmasanız bile hızlı filtreler uygulayabilirsiniz.

Bir raporun inceleyicisi olarak kullanıcılar yapamaz:

  • Paylaşılan panele rapor eklemek
  • Raporları paneften kaldırmak
  • Paylaşılan raporları başka panolara eklemek
  • Panoları ve raporları diğer kullanıcılarla paylaşmak

Bu işlemleri yapabilmek için Insights için düzenleme erişimine sahip olmanız gerekir.

Not: Size bir panel paylaşıldığında e-posta bildirimi alırsınız.

Paylaşım panelini dışarıya açma

Not: Bu özellik tüm planlarda mevcuttur. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturmak sadece yönetici kullanıcılara varsayılan olarak sağlanır. Bağlantı oluşturması için yönetici olmayan kullanıcılara izin vermek için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > İzin Setleri sayfasına gidin ve İzleme Paneli gösterimlerini halka açık bağlantılar olarak paylaşizinini etkinleştirin.

İzleme paneliniz için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturmak için paneli seçin, ardından Paylaş > Halka açık bağlantı olarak paylaş > Bağlantıyı Al düğmesine tıklayın

Bağlantıyı panonuza kopyalayabilir ve sizin ve ekibinizin performansından ilgilenen herkese gönderebilirsiniz.

Pipedrive dışındaki kullanıcılar bağlantıyı açtığında panoyu görüntüleyebilirler.

Not: Paylaşılan paneliniz, pano verileriniz güncellendikçe canlı olarak güncellenir. Halka açık sayfa 2 dakika sonra güncellenir ve tam bir sayfa yeniden yüklemesi saat başı yapılır.

Görüntüleyici erişimini nasıl yönetebilirim?

Aynı panoyu birden fazla farklı kişiyle paylaşmak isterseniz, var olan bağlantıların altında “Yeni bağlantı ekle” düğmesine tıklayarak birden fazla bağlantı oluşturabilirsiniz.

Örneğin, aynı paneli yöneticileriniz ve müşterilerinizle paylaşmak isterseniz, iki ayrı bağlantı oluşturabilir ve bunlara ilgili isimleri verebilirsiniz.

Bağlantınızı yeniden adlandırmak için kalem simgesine tıklayın.

Bu şekilde, bir grup için erişimi iptal ederken diğer grup için bağlantıyı aktif tutabilirsiniz.

Not: Bir panel bağlantısını silmek ve bağlantıyı olan kişilerin erişimini iptal etmek için bağlantının yanındaki çöp tenekesi simgesine tıklayın.

Gösterge tablolarını ve raporları yeniden atama

Hesabınızdaki bir gösterge tablosunu veya raporunu farklı bir kullanıcıya yeniden atamak için, Paylaş > açılır menü > Sahipliği Transfer Et üzerine tıklayın.

“Kaydet” i onayladıktan ve tıkladıktan sonra, sahiplik transferini doğrulamanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir:

Ve Transfer'e tıkladıktan sonra, gösterge tablosu seçilen kullanıcının sahipliği olacak ve transfer hakkında bir bildirim içeren bir e-posta alacaklar.

Not: Transfer onayından sonra, önceki sahip gösterge tablosunu “Benimle paylaşılanlar” bölümünde Gösterge Tabloları altında bulabilir. Bu gösterge tablosuna eklenen raporlar, Raporlar bölümünde “Benimle paylaşılanlar” bölümünde görülebilir.

Güncelleme aralıkları

Not: Bir kullanıcı bir panonun güncelleme aralıklarını değiştirdiğinde, bu değişiklikler o kullanıcı tarafından oluşturulan her panonun bağlantısına uygulanır.

Bir paylaşılan panonun güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun karşılanması gerekmektedir:

  • Pano bağlantısının oluşturucusu olmanız gerekmektedir
  • Bağlantının oluşturulduğu tarayıcıda açılması gerekmektedir

Eğer farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını (bir saat) göreceklerdir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın