Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Paylaşılabilir İzlenimler
İçgörüler panolarınızı ekibinizle dahili olarak veya Pipedrive dışındaki kişilerle harici olarak paylaşabilirsiniz.
Bu, raporlar üzerinde işbirliği yapmayı veya paydaşları bilgilendirmeyi kolaylaştırır; hatta Pipedrive hesabınıza erişimleri olmasa bile.
İhtiyaçlarınıza göre şunlardan birini seçebilirsiniz:
- Kullanıcılarla paylaş – Pipedrive kullanıcıları veya ekiplerle panoları paylaşmak için
- Genel bağlantı olarak paylaş – panoları harici görüntüleyicilerle paylaşmak için
Diğer kullanıcılarla panoları paylaşma
Pano'nuzu diğer Pipedrive kullanıcılarıyla paylaşmak için, panonuzun sağ üst köşesindeki “...” düğmesine tıklayın ve “Kullanıcılarla paylaş” seçeneğini seçin.
Panoları dahili olarak herkesle, seçili kullanıcılarla veya ekiplerle paylaşabilirsiniz. Erişime sahip olacak kişileri seçmek için arama çubuğunu kullanın.
Görüntüleyici ve Yazar rolleri
Panoyu diğer kullanıcılarla paylaşırken sorumluluğu korumak için, her kullanıcıya bir rol atayabilirsiniz:
- Görüntüleyici – panoyu görebilir ve filtreleyebilir, ancak değişiklik yapamaz
- Yazar – pano düzenini değiştirebilir, rapor ekleyip kaldırabilir ve panoyu başkalarıyla paylaşabilir
Her rolün neler yapabileceğinin tam dökümü:
İşlem |
Görüntüleyici |
Yazar |
|---|---|---|
Panoları ve raporları görüntüleme |
✅ |
✅ |
Hızlı filtreleri uygulama |
✅ |
✅ |
Panolarda rapor yerleşimini (boyut ve konum) düzenleme |
❌ |
✅ |
Panolara rapor ekleme veya panolardan rapor kaldırma |
❌ |
✅ |
Panoları başkalarıyla paylaşma |
❌ |
✅ |
Kullanıcı erişimini kaldırma |
❌ |
✅ |
Pano sorumlu kişisini aktarma |
❌ |
❌ |
Paylaşılan panoları görüntüleme
Sizinle paylaşılan panoları “Benimle Paylaşılanlar” klasöründe bulabilirsiniz.
Paylaşılan panoya eklenen raporlar ayrıca Raporlar altında bulunan “Benimle Paylaşılanlar” klasöründe görülebilir.
Erişim ve sorumlu kişi yönetimi
Pano sorumlu kişisi olarak, kullanıcı erişimini istediğiniz zaman yönetebilirsiniz.
- Sorumlu kişiyi aktar – panoyu başka bir kullanıcıya atama
- Erişimi kaldır – pano üzerindeki görüntüleyicileri veya yazarları kaldırma
Yeni bir sorumlu kişi seçip “Kaydet”e tıkladıktan sonra, aktarımı onaylamanız istenecektir.
“Aktar” öğesine tıklayarak sorumlu kişi değişikliğini tamamlayın.
Insights panolarını genel bağlantı olarak paylaşma
İçgörüler panonuz için paylaşılabilir bir genel bağlantı oluşturmak için, panoyu açın ve “...” > Genel bağlantı olarak paylaş > Bağlantıyı Al yolunu izleyin.
Bağlantıyı kopyalayın ve panonuzu görüntülemesi gereken kişilerle paylaşın.
Bağlantıya sahip herkes panonuzu görüntüleyebilir, hatta bir Pipedrive hesabı olmasa bile.
Genel bağlantılar aracılığıyla panoları görüntüleme
Paylaşılan pano, Pipedrive'da yapılandırdığınız mevcut raporlarınızı ve hedeflerinizi yansıtır.
Varsayılan olarak panolar her saat güncellenir; ancak her görüntüleyici sağ üst köşeden güncelleme aralığını ayarlayabilir.
Harici görüntüleyici erişimini yönetme
Aynı panoyu yöneticiler ve müşteriler gibi farklı gruplarla paylaşmak istiyorsanız, daha iyi kontrol için birden fazla bağlantı oluşturabilirsiniz.
Ayrı bir paylaşılabilir bağlantı oluşturmak için “Yeni bağlantı ekle” öğesine tıklayın.
Her bağlantıyı yeniden adlandırmak ve kiminle paylaşıldığını takip etmek için “Paylaşılan kişiler...” yanındaki kalem simgesine tıklayın.
Bir bağlantıyı silmek ve bunu kullanan herkesin erişimini iptal etmek için çöp kutusu simgesine tıklayın.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır