Bilgi Bankası

İçgörüler özelliği, sağ üst köşede bulunan ”Paylaş“ düğmesini tıklayarak, dahili ve harici kullanıcılarla panonuzu paylaşmanızı sağlar.

Pipedrive'ta panonun paylaşılması için iki seçenek bulunmaktadır: kullanıcılarla iç paylaşım ve halka açık bir bağlantı ile harici paylaşım.

Diğer kullanıcılarla panolar paylaşma

Panolar dahili olarak şu şekilde paylaşılabilir:

• Herkes
• Seçilen kullanıcılar
• Takımlar

Arama çubuğuna tıkladığınızda kullanılabilir seçeneklerinizi görebileceksiniz.

Paylaşılan panolar, Insights gezintinizin Benimle Paylaşılanlar bölümünde bulunabilir.

Paylaşım seçenekleri

Bir kullanıcıyla bir pano paylaştığınızda, onu görüntüleyici veya düzenleyici olarak belirleyebilir, sahipliği devredebilir veya erişimi kaldırabilirsiniz.

Insights görüntüleyicileri

”Sadece görüntüleme” olarak ayarlanmış paylaşılan panolar, sahip olmayan kişiler tarafından güncellenemez. Raporlara herhangi bir değişiklik yapılırsa, yeni bir rapor olarak kaydedilebilir ve kişisel panonuza ekleyebilirsiniz.

Hızlı filtreler hala kullanılabilir ve kullanıcıya özgü olup, sahip olmasanız bile hızlı filtreleri uygulayabilirsiniz.

Bir raporun görüntüleyicisi olarak, kullanıcılar yapamaz:

• Paylaşılan panele rapor ekleme
• Raporları panodan kaldırma
• Paylaşılan raporları başka panolara ekleme
• Panoları ve raporları diğer kullanıcılarla paylaşma

Bu işlemleri gerçekleştirmek için Insights için düzenleme erişimine sahip olmanız gerekir.

Paylaşılan panelleri harici olarak paylaşma

Bir Paneller panosu için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturmak için, bir paneller panosu seçin ve sonra tıklayın Paylaş > Genel bağlantı olarak paylaş > Bağlantıyı Al

Bağlantıyı panonuzdaki verileri nasıl yaptığınıza ilgi duyan herhangi bir kişiye kopyalayabilir ve gönderebilirsiniz.

Pipedrive kullanmayan kişiler bağlantıyı açtığında, panoyu görüntüleyebilirler.

Görüntüleyici erişimini nasıl yönetebilirim?

Aynı paneli farklı görüntüleyicilerle paylaşmak isterseniz, mevcut bağlantıların altında “Yeni bağlantı ekle” tıklayarak birden fazla bağlantı oluşturabilirsiniz.

Örneğin, aynı paneli yöneticilerinizle ve müşterilerinizle paylaşmak isterseniz, iki ayrı bağlantı oluşturabilir ve bunlara uygun şekilde ad verebilirsiniz.

Kalem ikonuna tıklayarak bağlantınızın adını değiştirebilirsiniz.

Bu şekilde, bir gruba erişimi iptal etmek isterseniz, diğer grubunuz için bağlantıyı etkin tutmaya devam edebilirsiniz.

Gösterge panoları ve raporları yeniden atama

Hesabınızdaki bir gösterge panelini veya raporunu farklı bir kullanıcıya yeniden atamak için Paylaş > açılır menü > Sahipliği Devret seçeneğine tıklayın.

Onayladıktan ve “Kaydet” seçeneğine tıkladıktan sonra, sahiplik transferini doğrulamanız istenecek.

Aktar seçeneğine tıkladıktan sonra, gösterge paneli seçilen kullanıcının sahipliğine geçecek ve e-posta yoluyla transfer hakkında bilgilendirilecektir.

Güncelleme aralıkları

Bir paylaşılan gösterge tablosunun güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşul karşılanmalıdır:

• Gösterge tablosu bağlantısının oluşturucusu olmalısınız
• Bağlantı, onun oluşturulduğu tarayıcıda açılmalıdır

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını (bir saat) göreceklerdir.