Bilgi Bankası

İzleme özelliği, sağ üst köşede"Paylaş" yazısına tıklayarak iç ve dış kullanıcılarla panonuzu paylaşmanıza olanak tanır.

Pipedrive'da pano paylaşımı için iki seçenek bulunmaktadır: kullanıcılarlaiç paylaşım ve bir genel bağlantıyladış paylaşım.

Diğer kullanıcılarla panoları paylaşma

Dahili olarak, panolar aşağıdakilerle paylaşılabilir:

• Herkes
• Seçili kullanıcılar
• Takımlar

Arama çubuğuna tıkladığınızda mevcut seçeneklerinizi göreceksiniz.

Paylaşılan panolar, Insights gezinmenizin Benimle Paylaşılanlar bölümünde bulunabilir.

Paylaşma seçenekleri

Bir kullanıcıyla bir panel paylaştığınızda, onu bir görüntüleyici veya düzenleyici olarak belirleyebilir, sahipliği devredeceğiniz veya erişimi kaldırabilirsiniz.

İnceleme görenleri

Paylaşılan panolar ”sadece görüntüleme” olarak ayarlanırsa, başkaları tarafından güncellenemez. Raporlarda herhangi bir değişiklik yapılırsa, yeni bir rapor olarak kaydedilebilir ve kişisel panonuza eklenir.

Hızlı filtreler hala kullanılabilir ve kullanıcıya özeldir, yani sahip olmasanız bile hızlı filtreler uygulayabilirsiniz.

Bir raporun inceleyicisi olarak kullanıcılar yapamaz:

• Paylaşılan panele rapor eklemek
• Raporları paneften kaldırmak
• Paylaşılan raporları başka panolara eklemek
• Panoları ve raporları diğer kullanıcılarla paylaşmak

Bu işlemleri yapabilmek için Insights için düzenleme erişimine sahip olmanız gerekir.

Paylaşım panelini dışarıya açma

İzleme paneliniz için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturmak için paneli seçin, ardından Paylaş > Halka açık bağlantı olarak paylaş > Bağlantıyı Al düğmesine tıklayın

Bağlantıyı panonuza kopyalayabilir ve sizin ve ekibinizin performansından ilgilenen herkese gönderebilirsiniz.

Pipedrive dışındaki kullanıcılar bağlantıyı açtığında panoyu görüntüleyebilirler.

Görüntüleyici erişimini nasıl yönetebilirim?

Aynı panoyu birden fazla farklı kişiyle paylaşmak isterseniz, var olan bağlantıların altında “Yeni bağlantı ekle” düğmesine tıklayarak birden fazla bağlantı oluşturabilirsiniz.

Örneğin, aynı paneli yöneticileriniz ve müşterilerinizle paylaşmak isterseniz, iki ayrı bağlantı oluşturabilir ve bunlara ilgili isimleri verebilirsiniz.

Bağlantınızı yeniden adlandırmak için kalem simgesine tıklayın.

Bu şekilde, bir grup için erişimi iptal ederken diğer grup için bağlantıyı aktif tutabilirsiniz.

Gösterge tablolarını ve raporları yeniden atama

Hesabınızdaki bir gösterge tablosunu veya raporunu farklı bir kullanıcıya yeniden atamak için, Paylaş > açılır menü > Sahipliği Transfer Et üzerine tıklayın.

“Kaydet” i onayladıktan ve tıkladıktan sonra, sahiplik transferini doğrulamanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir:

Ve Transfer'e tıkladıktan sonra, gösterge tablosu seçilen kullanıcının sahipliği olacak ve transfer hakkında bir bildirim içeren bir e-posta alacaklar.

Güncelleme aralıkları

Bir paylaşılan panonun güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun karşılanması gerekmektedir:

• Pano bağlantısının oluşturucusu olmanız gerekmektedir
• Bağlantının oluşturulduğu tarayıcıda açılması gerekmektedir

Eğer farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını (bir saat) göreceklerdir.