Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Megosztható Kimutatások
A Kimutatások irányítópultjait megoszthatja belsőleg a csapatával, vagy külsőleg Pipedrive-on kívüli személyekkel.
Ez megkönnyíti a jelentéseken való együttműködést vagy az érintettek tájékoztatását, még akkor is, ha nincs hozzáférésük a Pipedrive-fiókjukhoz.
A szükségleteinek megfelelően a következők közül választhat:
- Megosztás felhasználókkal – irányítópultok megosztása Pipedrive-felhasználókkal vagy csapatokkal
- Megosztás nyilvános linkként – irányítópultok megosztására külső megtekintőkkel
Más felhasználókkal való műszerfalak megosztása
Ha irányítópultját más Pipedrive-felhasználókkal szeretné megosztani, kattintson az irányítópult jobb felső sarkában lévő „...” gombra, majd válassza a „Megosztás felhasználókkal” lehetőséget.
Irányítópultokat megoszthat belsőleg mindenkivel, kiválasztott felhasználókkal vagy csapatokkal. Használja a keresősávot annak kiválasztásához, hogy kinek legyen hozzáférése.
Megtekintő és szerkesztő szerepek
A tulajdonjog megőrzéséhez, miközben megosztja az irányítópultot más felhasználókkal, minden felhasználónak hozzárendelhet egy szerepet:
- Megtekintő – megtekintheti és szűrheti az irányítópultot, de nem módosíthatja azt
- Szerkesztő – módosíthatja az irányítópult elrendezését, hozzáadhat vagy eltávolíthat jelentéseket, és megoszthatja azt másokkal
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mit tehet egy-egy szerepkör:
Művelet |
Megtekintő |
Szerkesztő |
|---|---|---|
Irányítópultok és jelentések megtekintése |
✅ |
✅ |
Gyorsszűrők alkalmazása |
✅ |
✅ |
Jelentés elrendezésének szerkesztése (méret és elhelyezés) az irányítópulton |
❌ |
✅ |
Jelentések hozzáadása vagy eltávolítása az irányítópultokról |
❌ |
✅ |
Irányítópultok megosztása másokkal |
❌ |
✅ |
Felhasználói hozzáférés eltávolítása |
❌ |
✅ |
Irányítópult tulajdonjogának átadása |
❌ |
❌ |
Megosztott irányítópultok megtekintése
A veled megosztott irányítópultokat a „Megosztva velem” mappában találja.
A megosztott irányítópulthoz hozzáadott jelentések szintén láthatók a „Megosztva velem” mappában, a jelentések alatt.
Hozzáférés és tulajdonjog kezelése
Irányítópult tulajdonosaként bármikor kezelheti a felhasználói hozzáféréseket.
- Tulajdonjog átadása – az irányítópult hozzárendelése egy másik felhasználóhoz
- Hozzáférés eltávolítása – megtekintők vagy szerkesztők eltávolítása az irányítópultról
Új tulajdonos kiválasztása és a „Mentés” gombra kattintás után meg kell erősítenie az átadást.
A tulajdonosváltás befejezéséhez kattintson a „Átadás” gombra.
Irányítópultok megosztása nyilvános linkként
A megosztható nyilvános link létrehozásához nyissa meg a Kimutatások irányítópultját, majd kattintson a „...” > Megosztás nyilvános linkként > Link beszerzése lehetőségre.
Másolja a linket, és ossza meg bárkivel, akinek meg kell tekintenie az irányítópultot.
A linkkel rendelkező bárki megtekintheti az irányítópultját, még akkor is, ha nincs Pipedrive-fiókja.
Irányítópultok megtekintése nyilvános linkeken keresztül
A megosztott irányítópult tükrözi a Pipedrive-ban beállított aktuális jelentéseit és céljait.
Alapértelmezés szerint az irányítópultok óránként egyszer frissülnek, de minden megtekintő a jobb felső sarokból beállíthatja a frissítési intervallumot.
Külső megtekintők hozzáférésének kezelése
Ha ugyanazt az irányítópultot különböző csoportokkal, például vezetőkkel és ügyfelekkel szeretné megosztani, több linket hozhat létre a jobb kontroll érdekében.
Kattintson a „Új link hozzáadása” gombra egy külön megosztható link létrehozásához.
Kattintson a ceruzaikonra a „Megosztva...” mellett, hogy átnevezze az egyes linkeket és nyomon kövesse, kikkel vannak megosztva.
Kattintson a kukás ikonra egy link törléséhez és a linket használók hozzáférésének visszavonásához.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem