Basis Pengetahuan

Fitur Insight memungkinkan Anda untuk berbagi dasbor Anda dengan pengguna internal dan eksternal dengan mengklik "Bagikan" di pojok kanan atas.

Terdapat dua pilihan yang tersedia untuk berbagi dasbor di Pipedrive: berbagi internal dengan pengguna, dan berbagi eksternal dengan tautan publik.

Berbagi dashboard dengan pengguna lain

Secara internal, dashboard dapat dibagikan dengan:

• Semua orang
• Pengguna yang dipilih
• Tim

Ketika Anda mengklik pada bilah pencarian, Anda akan melihat opsi yang tersedia.

Dashboard yang dibagikan dapat ditemukan pada bagian Berdasarkan Bagikan Saya di navigasi Pengamatan Anda.

Opsi berbagi

Ketika Anda membagikan dashboard dengan pengguna, Anda dapat menunjuk mereka sebagai pembaca atau pengedit, mentransfer kepemilikan, atau menghapus akses.

Pembaca Pengamatan

Dashboard yang dibagikan yang diatur ke dalam mode ”hanya tampilan” tidak dapat diperbarui oleh non-pemilik. Jika ada perubahan yang dilakukan terhadap laporan, mereka dapat disimpan sebagai laporan baru dan ditambahkan ke dashboard pribadi Anda.

Filter cepat masih tersedia dan khusus untuk pengguna, yang berarti Anda dapat menerapkan filter cepat bahkan ketika Anda bukan pemiliknya.

Sebagai pembaca laporan, pengguna tidak dapat:

• Menambahkan laporan ke dashboard yang dibagikan
• Menghapus laporan dari dashboard
• Menambahkan laporan yang dibagikan ke dashboard lain
• Membagikan dashboard dan laporan kepada pengguna lain

Melakukan tindakan ini membutuhkan akses pengeditan untuk Pengamatan.

Membagikan dashboard secara eksternal

Untuk membuat tautan yang dapat dibagikan untuk dashboard Insights Anda, pilih dashboard lalu klik Bagikan > Bagikan sebagai tautan publik > Dapatkan tautan

Anda dapat menyalin tautan ke clipboard Anda dan mengirimkannya kepada siapa pun yang tertarik dengan kinerja Anda dan tim Anda.

Setelah pengguna non-Pipedrive membuka tautan, mereka dapat melihat dashboard tersebut.

Bagaimana cara mengelola akses penonton?

Jika Anda ingin membagikan dashboard yang sama kepada beberapa penonton yang berbeda, Anda dapat membuat beberapa tautan dengan mengklik “Tambah tautan baru” di bawah tautan yang sudah ada.

Sebagai contoh, jika Anda ingin membagikan dashboard yang sama kepada manajer dan klien Anda, Anda dapat membuat dua tautan terpisah dan memberi nama sesuai.

Klik ikon pensil untuk mengubah nama tautan Anda.

Dengan cara ini, jika Anda ingin mencabut akses untuk satu grup, Anda dapat melakukannya sambil tetap menjaga tautan lainnya aktif untuk grup lainnya.

Mengalihkan dasbor dan laporan

Untuk mengalihkan dasbor atau laporan ke pengguna lain dalam akun Anda, klik Bagikan > menu dropdown > Transfer kepemilikan.

Setelah Anda mengonfirmasi dan mengklik "Simpan," Anda akan melihat kotak dialog yang meminta Anda memverifikasi transfer kepemilikan:

Dan setelah mengklik Transfer, dasbor akan dimiliki oleh pengguna yang dipilih dan mereka akan menerima email yang memberi tahu mereka tentang transfer tersebut.

Interval Pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan pada dasbor bersama, dua kondisi harus dipenuhi:

• Anda harus menjadi pembuat tautan dasbor
• Tautan harus dibuka dalam browser tempat tautan tersebut dibuat

Jika pengguna yang berbeda membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)