Basis Pengetahuan

Fitur Insights memungkinkan Anda berbagi dasbor dengan pengguna internal dan eksternal dengan mengklik ”Share“ di pojok kanan atas.

Terdapat dua opsi yang tersedia untuk berbagi dasbor dalam Pipedrive: berbagi secara internal dengan pengguna, dan berbagi eksternal dengan tautan publik.

Berbagi dasbor dengan pengguna lainnya

Secara internal, dasbor dapat dibagikan dengan:

• Semua orang
• Pengguna yang dipilih
• Tim

Ketika Anda mengklik pada bilah pencarian, Anda akan melihat opsi yang tersedia.

Dasbor yang dibagikan dapat ditemukan di bawah bagian Dibagikan dengan saya di navigasi Insights.

Opsi berbagi

Ketika Anda berbagi dasbor dengan seorang pengguna, Anda dapat menunjuk mereka sebagai penonton atau editor, mentransfer kepemilikan, atau menghapus akses.

Penonton Insights

Dasbor yang dibagikan yang ditetapkan sebagai ”hanya untuk dilihat” tidak dapat diperbarui oleh non-pemilik. Jika ada perubahan yang dilakukan pada laporan, perubahan tersebut dapat disimpan sebagai laporan baru dan ditambahkan ke dasbor pribadi Anda.

Filter cepat masih tersedia dan spesifik untuk pengguna, artinya Anda dapat menerapkan filter cepat bahkan saat Anda bukan pemiliknya.

Sebagai penonton laporan, pengguna tidak dapat:

• Menambahkan laporan ke dasbor yang dibagikan
• Menghapus laporan dari dasbor
• Menambahkan laporan yang dibagikan ke dasbor lainnya
• Membagikan dasbor dan laporan kepada pengguna lain

Melakukan tindakan ini memerlukan akses pengeditan untuk Insight.

Membagikan dashboard secara eksternal

Untuk membuat tautan yang dapat dibagikan untuk dashboard Insights Anda, pilih dashboard kemudian klik Bagikan > Bagikan sebagai tautan publik > Dapatkan tautan

Anda dapat menyalin tautan ke clipboard Anda dan mengirimkannya kepada siapa pun yang tertarik dengan bagaimana Anda dan tim Anda berkinerja.

Setelah pengguna non-Pipedrive membuka tautan, mereka dapat melihat dashboard tersebut.

Bagaimana saya dapat mengatur akses penonton?

Jika Anda ingin membagikan dashboard yang sama kepada penonton yang berbeda-beda, Anda dapat membuat tautan-tautan yang berbeda dengan mengklik “Tambahkan tautan baru” di bawah tautan-tautan yang ada.

Sebagai contoh, jika Anda ingin membagikan dashboard yang sama kepada manajer Anda dan klien Anda, Anda dapat membuat dua tautan terpisah dan memberi nama sesuai.

Klik ikon pensil untuk mengubah nama tautan Anda.

Dengan cara ini, jika Anda ingin mencabut akses untuk satu kelompok, Anda dapat melakukannya sambil tetap menjaga tautan lainnya aktif untuk kelompok lain Anda.

Mengalihkan dasbor dan laporan

Untuk mengalihkan dasbor atau laporan ke pengguna lain dalam akun Anda, klik Bagikan > menu dropdown > Transfer kepemilikan.

Setelah Anda mengonfirmasi dan mengklik "Simpan," Anda akan melihat kotak dialog yang meminta Anda untuk memverifikasi transfer kepemilikan:

Dan setelah mengklik Transfer, dasbor akan dimiliki oleh pengguna yang dipilih dan mereka akan menerima email yang memberi tahu mereka tentang transfer tersebut.

Interval Pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dashboard yang dibagikan, dua kondisi harus terpenuhi:

• Anda harus menjadi pembuat tautan dashboard
• Tautan harus dibuka di peramban tempat tautan tersebut dibuat

Jika pengguna lain membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)