Basis Pengetahuan

Anda dapat membagikan dasbor Insights secara internal dengan tim Anda atau secara eksternal dengan orang di luar Pipedrive.

Hal ini memudahkan kolaborasi pada laporan atau menjaga pemangku kepentingan tetap mendapat informasi, meskipun mereka tidak memiliki akses ke akun Pipedrive Anda.

Tergantung kebutuhan Anda, Anda dapat:

• Bagikan dengan pengguna – untuk membagikan dasbor dengan pengguna atau tim Pipedrive
• Bagikan sebagai tautan publik – untuk membagikan dasbor dengan pemirsa eksternal

Berbagi dasbor dengan pengguna lain

Untuk membagikan dasbor Anda dengan pengguna Pipedrive lain, klik tombol “...” di sudut kanan atas dasbor Anda lalu pilih “Bagikan dengan pengguna”.

Anda dapat membagikan dasbor secara internal dengan semua orang, pengguna terpilih atau tim. Gunakan bilah pencarian untuk memilih siapa yang harus memiliki akses.

Peran Pemirsa dan Pengedit

Untuk mempertahankan status pemilik saat membagikan dasbor dengan pengguna lain, Anda dapat menetapkan peran kepada setiap pengguna:

• Pemirsa – dapat melihat dan memfilter dasbor, tetapi tidak dapat melakukan perubahan
• Pengedit – dapat mengubah tata letak dasbor, menambah atau menghapus laporan, dan membagikannya dengan orang lain

Berikut rincian lengkap apa yang dapat dilakukan setiap peran:

Melihat dasbor yang dibagikan

Anda dapat menemukan dasbor yang dibagikan dengan Anda di folder “Shared with me”.

Laporan yang ditambahkan ke dasbor yang dibagikan juga akan terlihat di bawah folder “Shared with me” pada laporan.

Mengelola akses dan kepemilikan

Sebagai pemilik dasbor, Anda dapat mengelola akses pengguna kapan saja.

• Pindahkan kepemilikan – tetapkan dasbor kepada pengguna lain
• Hapus akses – hapus pemirsa atau pengedit dari dasbor

Setelah memilih pemilik baru dan mengklik “Simpan,” Anda akan diminta untuk mengonfirmasi pemindahan.

Klik “Transfer” untuk menyelesaikan perubahan kepemilikan.

Membagikan dasbor sebagai tautan publik

Untuk membuat tautan publik yang dapat dibagikan untuk dasbor Insights Anda, buka dasbor lalu buka “...” > Bagikan sebagai tautan publik > Dapatkan tautan.

Salin tautan dan bagikan kepada siapa pun yang perlu melihat dasbor Anda.

Siapa pun yang memiliki tautan dapat melihat dasbor Anda, bahkan jika mereka tidak memiliki akun Pipedrive.

Melihat dasbor melalui tautan publik

Dasbor yang dibagikan mencerminkan laporan dan target saat ini yang disetel di Pipedrive.

Secara default, dasbor diperbarui setiap satu jam, tetapi setiap pemirsa dapat menyesuaikan interval pembaruan dari sudut kanan atas.

Mengelola akses pemirsa eksternal

Jika Anda ingin membagikan dasbor yang sama dengan grup berbeda, seperti manajer dan klien, Anda dapat membuat beberapa tautan untuk kontrol yang lebih baik.

Klik “Tambah tautan baru” untuk membuat tautan berbagi terpisah.

Klik ikon pensil di sebelah “Shared with...” untuk mengganti nama setiap tautan dan melacak dengan siapa tautan tersebut dibagikan.

Klik ikon tempat sampah untuk menghapus tautan dan mencabut akses bagi siapa pun yang menggunakannya.