Basis Pengetahuan

Topik
Di mana menemukannya
Visibilitas dan izin
Laporan
Dasbor
Tujuan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Fitur Insight

JT
Jenny Takahara, 22 Januari 2024
Catatan: Jumlah laporan Insight yang dapat Anda buat tergantung pada rencana Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Melacak kemajuan Anda adalah salah satu bagian paling penting dari penjualan. Fitur Insight Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan, dasbor, dan tujuan kustom sehingga Anda tahu persis apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.

Ada tiga bagian dalam fitur Insight:

  • Laporan - memberikan representasi visual data dalam akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
  • Dasbor - menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela agar Anda memiliki semua data Insight yang diinginkan dalam satu tempat
  • Tujuan - memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam bentuk grafik sehingga Anda dapat melihat dan melacaknya
Catatan: Jika Anda baru menggunakan Pipedrive, lihat kursus “Mengenal Pipedrive” kami di Akademi.

Di mana menemukannya

Catatan: Jika Anda tidak melihat ikon Insights di sisi margin kiri Anda, periksa preferensi antarmuka Anda untuk memastikan bahwa itu seharusnya terlihat di sana.

Anda dapat menemukan fitur Insights dengan mengklik ikon di sisi margin kiri.


Visibilitas dan izin

Catatan: Saat ini, tidak ada grup visibilitas untuk melihat item dalam Insights. Ketika Anda mengatur visibilitas pengguna untuk item apa pun (prospek, kesepakatan, orang, organisasi, atau produk), aturan tersebut juga berlaku untuk Insights mereka.

Pengguna dengan akses admin kesepakatan memiliki visibilitas penuh terhadap semua kesepakatan dan prospek tanpa memperhatikan pengaturan grup visibilitas. Demikian pula, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh terhadap semua data orang, organisasi, dan produk tanpa memperhatikan opsi grup visibilitas.

Namun, Anda dapat mengatur izin untuk pengguna reguler global dengan menuju ke Atur pengguna > Pengaturan izin > Pengaturan izin fitur global.

  • Lihat statistik perusahaan di Insights Akses statistik seluruh perusahaan di Insights, tanpa memperhatikan akses pengguna terhadap item tertentu. Memerlukan pengaturan "Lihat data pengguna lain" diaktifkan juga.
  • Lihat statistik pengguna lain di Insights Akses statistik pengguna lain di Insights, tanpa memperhatikan akses pengguna terhadap item tertentu. Memerlukan pengaturan "Lihat data pengguna lain" dan "Lihat statistik perusahaan di Insights" diaktifkan juga.
Catatan: Pelajari lebih lanjut tentang visibilitas dan izin dalam Insights di artikel ini.

Laporan

Untuk membuat laporan, buka Insights, klik "+" > Laporan dan pilih salah satu opsi di situ.

Laporan yang bisa Anda buat tergantung pada paket yang Anda gunakan.

Nama LaporanKategoriPaket Minimal yang Diperlukan
Aktivitas KinerjaAktivitasEssential
Prestasi EmailAktivitasEssential
OrangKontakEssential
OrganisasiKontakEssential
KinerjaLeadEssential
KonversiLeadEssential
KinerjaDealEssential
KonversiDealEssential
DurasiDealEssential
ProgresDealEssential
Pendapatan langgananPrediksi dan langgananAdvanced
Prediksi pendapatanPrediksi dan langgananProfesional

Jika Anda memiliki add-on Campaigns, Anda juga dapat membuat laporan berikut:

Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol "Simpan" di sudut kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke panel instrument.

Bidang yang Didukung

Catatan: Hanya paket Profesional ke atas yang bisa menggunakan deal custom fields untuk memfilter dan membangun laporan dalam visual builder (ukur berdasarkan, grup berdasarkan, segmentasi berdasarkan fields). Semua pengguna bisa menggunakan deal custom fields dalam tabel view.

Bidang default dan custom yang didukung deal di Insights adalah:

Tipe deal
Filters
Visual Builder
Table
User
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisasi
✔️
✔️
✔️
Date
✔️
✔️
✔️
Multiple options
✔️
✔️
✔️
Single option
✔️
✔️
✔️
Moneter (termasuk weighted value, nilai deal dan nilai produk)

⚠️ Hanya nilai deal yang didukung

✔️
✔️
ID (tim, pipeline, stage, status, alasan kehilangan)
✔️
✔️
✔️
Numerik (termasuk jumlah produk)✔️✔️✔️
Jangka waktu tanggal✔️
Bidang Teks
✔️
Waktu
✔️
Jangka Waktu
✔️
Autocomplete
✔️
Produk
✔️
Menampilkan berdasarkan
: Judul saja
Ukur berdasarkan
: Nilai produk, Jumlah produk

⚠️ Tidak tersedia dalam dropdown Segmentasi berdasarkan
Alamat
✔️

Catatan: Bidang opsi ganda tidak bisa digunakan untuk menyegmentasikan laporan. Pelajari lebih lanjut tentang tipe bidang khusus dan bidang data dalam artikel ini.

Memperbarui laporan yang ada

Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan membuat perubahan kapan saja yang Anda inginkan. Setelah Anda membuat perubahan, Anda bisa:

  • Membuang perubahan – mereset laporan kembali ke kondisi sebelumnya
  • Simpan sebagai yang baru – membuat laporan baru dengan perubahan
  • Simpan – menyimpan perubahan ke laporan yang ada

Untuk menambahkan laporan yang ada ke panel instrumen, buka laporan tersebut, klik "Tambahkan ke panel instrumen" dan pilih panel instrumen yang Anda inginkan.

Catatan: Anda bisa menampilkan setiap laporan pada satu, beberapa atau tidak ada panel instrumen.

Untuk mengubah nama laporan yang ada, klik saja pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.

Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang ada, klik tombol "..." dan pilih opsi yang diinginkan.

Catatan: Laporan mungkin tidak selalu menunjukkan data real-time karena waktu pembaruan tergantung pada ukuran perusahaan dan beban data.

Dasbor

Catatan: Hanya pengguna Professional dan yang lebih tinggi yang bisa membuat dasbor tambahan. Jika Anda memiliki beberapa tim dalam organisasi Anda dan ingin melacak metrik yang berbeda untuk masing-masingnya, kami sarankan untuk membuat beberapa dasbor dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda.

Jika Anda ingin menambahkan dasbor lainnya, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dasbor.

Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dasbor Anda dengan menarik laporan dari panel Laporan ke dasbor Anda.

Anda juga dapat membagikan dasbor Anda kepada siapa pun dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dasbor Anda.

Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui saat Anda menginginkannya.

Anda hanya dapat membuat perubahan pada interval pembaharuan jika Anda telah membuat tautan dasbor dan Anda memperlihatkannya di browser yang sama dengan yang disalin dari tautan tersebut.

Pengguna lain akan melihat interval default satu jam.

Catatan: Pelajari lebih lanjut tentang membuat dan menyesuaikan dasbor Anda dalam artikel ini.

Tujuan

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur Tujuan di Pipedrive, lihat artikel ini.

Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insights Anda, klik "+" > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.

Anda dapat memilih dari salah satu opsi berikut:

  • Deal (Ditambahkan, Berkembang, Dimenangkan)
  • Aktivitas (Ditambahkan, Selesai)
  • Perkiraan (Perkiraan pendapatan)

Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda dengan menyeretnya atau mengklik "Tambahkan ke Dasbor" dalam editor.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami