Basis Pengetahuan

Mengawasi perkembangan Anda adalah salah satu bagian terpenting dari penjualan. Fitur Insights Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan, dasbor, dan tujuan kustom sehingga Anda tahu persis apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.

Ada tiga bagian dari fitur Insights:

• Laporan – memberikan representasi visual data di akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
• Dasbor – menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela sehingga Anda memiliki semua data Insights yang diinginkan di satu tempat
• Tujuan – memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam grafik tempat Anda dapat melihat dan melacaknya

Di mana menemukan fitur Insights

Anda dapat menemukan fitur Insights dengan mengklik ikon di margin sisi kiri.

Visibilitas dan izin

Pengguna dengan akses admin deals memiliki visibilitas penuh atas semua deals dan leads terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Begitu juga, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh atas semua data orang, organisasi, dan produk terlepas dari opsi grup visibilitas.

Namun, Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

• Lihat statistik perusahaan di Insights – Akses seluruh statistik perusahaan di Insights, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain“ untuk diaktifkan juga.
  
• Lihat statistik pengguna lain di Insights – Akses statistik pengguna lain di Insights, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain“ dan “Lihat statistik perusahaan di Insights“ untuk diaktifkan juga.

Laporan

Untuk membuat laporan, pergi ke Insight, klik “+“ > Laporan dan pilih salah satu opsi di sana.

Laporan yang bisa Anda buat tergantung pada rencana yang Anda pilih.

Pelajari lebih lanjut tentang peramalan penjualan

Jika Anda memiliki add-on Kampanye, Anda juga dapat membuat laporan berikut:

• Laporan konversi kampanye
  Ukuran tingkat buka, klik, berhenti langganan, pengiriman, bounce dan spam dari email pemasaran Anda
• Laporan kinerja kampanye
  Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka dan diklik

Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol “Simpan“ di pojok kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke dasbor.

Bidang yang didukung

Bidang bawaan dan kustom kesepakatan yang didukung dalam Insight adalah:

Menyaring informasi laporan

Anda dapat menggunakan filter untuk melihat data spesifik dalam akun Anda. Anda dapat mencampur berbagai bidang item dalam satu filter untuk memanfaatkan sepenuhnya koneksi dan bidang kustom yang Anda buat di Pipedrive.

Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan kesepakatan dan lead, Anda sekarang dapat menyaring kesepakatan dan lead yang diarsipkan dan tidak diarsipkan dalam laporan Insight. Secara default, baik data yang diarsipkan maupun tidak diarsipkan disertakan dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda. Anda juga dapat mengelompokkan atau melihat data Anda berdasarkan status diarsipkan atau tidak diarsipkan.

Memperbarui laporan yang sudah ada

Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan membuat perubahan kapan saja Anda inginkan. Setelah Anda melakukan perubahan, Anda dapat memilih untuk:

• Membatalkan perubahan – mengatur kembali laporan ke keadaan sebelumnya
• Menyimpan sebagai baru – membuat laporan baru dengan perubahan tersebut
• Menyimpan – menyimpan perubahan ke laporan yang sudah ada

Untuk menambahkan laporan yang sudah ada ke dasbor, buka laporan, klik “Tambahkan ke dasbor“ dan pilih dasbor yang Anda inginkan.

Untuk mengganti nama laporan yang sudah ada, cukup klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.

Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang sudah ada, klik tombol “...“ dan pilih opsi yang diinginkan.

Dashboard

Jika Anda ingin menambahkan dashboard lain, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dashboard.

Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dashboard Anda dengan menyeret laporan dari panel Laporan ke dashboard Anda.

Anda juga dapat membagikan dashboard Anda kepada siapa pun dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dashboard Anda.

Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui saat Anda menginginkannya.

Anda hanya dapat melakukan perubahan pada interval pembaruan jika Anda membuat tautan dashboard dan Anda melihatnya di browser yang sama di mana tautan itu disalin.

Pengguna lain akan melihat interval default satu jam.

Tujuan

Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insights Anda, klik ”+“ > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.

Anda dapat memilih dari opsi berikut:

• Kesepakatan (Ditambahkan, Diproses, Dimenangkan)
• Kegiatan (Ditambahkan, Selesai)
  
• Perkiraan (Perkiraan pendapatan)

Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda dengan menyeretnya atau mengklik “Tambahkan ke Dasbor“ di editor.