Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Fitur Wawasan
Memonitor kemajuan anda merupakan salah satu bagian paling penting dari penjualan. Fitur Insights milik Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan kustom, dashboard, dan tujuan sehingga Anda tahu dengan pasti apa yang sudah Anda capai dan apa yang masih perlu dilakukan.
Ada tiga bagian dalam fitur Insights:
- Laporan – menyajikan representasi visual data dalam akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
- Dashboard – menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela sehingga Anda dapat memiliki semua data Insights yang diinginkan dalam satu tempat
- Tujuan – memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam grafik sehingga Anda dapat melihat dan melacaknya
Di mana menemukan fitur Insight
Anda dapat menemukan fitur Insight dengan mengklik ikon di margin sebelah kiri.
Visibilitas dan izin
Pengguna dengan akses admin kesepakatan memiliki visibilitas penuh dari semua kesepakatan dan prospek tanpa memandang pengaturan grup visibilitas. Begitu juga, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh dari semua data orang, organisasi, dan produk tanpa memandang opsi grup visibilitas.
Namun, Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.
- Lihat statistik perusahaan di Insights – Akses seluruh statistik perusahaan di Insights, tidak peduli dengan akses pengguna ke item-item tertentu. Membutuhkan “Lihat data pengguna lain“ untuk diaktifkan juga.
- Lihat statistik pengguna lain di Insights – Akses statistik pengguna lain di Insights, tidak peduli dengan akses pengguna ke item-item tertentu. Membutuhkan “Lihat data pengguna lain“ dan “Lihat statistik perusahaan di Insights“ untuk diaktifkan juga.
Laporan
Untuk membuat laporan, buka Insights, klik “+“ > Laporan dan pilih salah satu opsi yang ada di sana.
Jenis laporan yang bisa Anda buat tergantung paket yang Anda gunakan.
| Nama Laporan | Kategori | Paket Minimum |
| Performa Aktivitas | Aktivitas | Essential |
| Performa Email | Aktivitas | Essential |
| Orang | Kontak | Essential |
| Organisasi | Kontak | Essential |
| Performa | Lead | Essential |
| Konversi | Lead | Essential |
| Performa | Deal | Essential |
| Konversi | Deal | Essential |
| Durasi | Deal | Essential |
| Kemajuan | Deal | Essential |
| Pendapatan Langganan | Prakiraan dan Langganan | Lanjutan |
| Prakiraan Pendapatan | Prakiraan dan Langganan | Profesional |
Pelajari lebih lanjut tentang prakiraan penjualan
Jika Anda memiliki add-on Kampanye, Anda juga dapat membuat laporan berikut:
- Laporan Konversi Kampanye
Ukurlah tingkat buka, klik, berhenti berlangganan, pengiriman, pantulan, dan spam dari email pemasaran Anda - Laporan Performa Kampanye
Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka, dan diklik
Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol "Simpan" di sudut kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke panel kontrol.
Kolom yang Didukung
Kolom bawaan dan kustom deal yang didukung dalam Insights adalah:
Deal field type | Filters | Visual Builder | Tabel |
User | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Person | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisasi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tanggal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Beberapa opsi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Satu opsi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetari (termasuk nilai tertimbang, nilai deal dan nilai produk) | ⚠️ Hanya nilai deal yang didukung | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pipeline, stage, status, alasan kegagalan) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numerik (termasuk jumlah produk) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teks panjang | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Otomatis lengkap | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rentang tanggal | ✔️ | ||
Kolom teks | ✔️ | ||
Waktu | ✔️ | ||
Rentang waktu | ✔️ | ||
Produk | ✔️ Lihat dengan: Judul saja Ukur Dengan: Nilai Produk, Jumlah Produk ⚠️ Tidak tersedia pada dropdown Segmentasi menurut | ||
Alamat | ✔️ |
Memperbarui laporan yang ada
Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan membuat perubahan kapan saja yang Anda inginkan. Setelah Anda membuat perubahan, Anda dapat:
- Hapus perubahan – mengembalikan laporan ke keadaan sebelumnya
- Simpan sebagai baru – membuat laporan baru dengan perubahan
- Simpan – menyimpan perubahan ke laporan yang ada
Untuk menambahkan laporan yang ada ke panel kontrol, buka laporan, klik "Tambahkan ke panel kontrol" dan pilih panel kontrol yang diinginkan.
Untuk mengganti nama laporan yang ada, cukup klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter di keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.
Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang ada, klik tombol "..." dan pilih opsi yang diinginkan.
Dasbor
Jika Anda ingin menambahkan dasbor lain, pergi ke Insights dan klik "+" > Dasbor.
Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dasbor Anda dengan cara menarik laporan dari panel Laporan ke dasbor Anda.
Anda juga bisa berbagi dasbor Anda dengan siapa pun dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dasbor Anda.
Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui saat Anda menginginkannya.
Anda hanya bisa membuat perubahan pada interval pembaruan jika Anda membuat tautan dasbor dan Anda sedang melihatnya di browser yang sama dengan tempat tautan itu disalin.
Pengguna lain akan melihat interval default satu jam.
Tujuan
Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insights Anda, klik ”+“ > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.
Anda dapat memilih dari salah satu opsi berikut:
- Deal (Ditambahkan, Berkembang, Dimenangkan)
- Aktivitas (Ditambahkan, Selesai)
- Perkiraan (Perkiraan pendapatan)
Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor dengan cara menyeretnya atau mengklik “Tambahkan ke Dasbor“ di editor.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak