Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Fitur Wawasan
Melacak kemajuan Anda adalah salah satu bagian terpenting dari penjualan. Fitur Insights Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan kustom, dasbor, dan tujuan sehingga Anda tahu persis apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.
Ada tiga bagian dari fitur Insights:
- Laporan - memberikan representasi visual data dalam akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
- Dasbor - menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela sehingga Anda memiliki semua data Insights yang diinginkan di satu tempat
- Tujuan - memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam grafik di mana Anda dapat melihat dan melacaknya
Di mana menemukan fitur Insight
Anda dapat menemukan fitur Insight dengan mengklik ikon di margin sebelah kiri.
Visibilitas dan Izin
Pengguna dengan akses admin kesepakatan memiliki visibilitas penuh terhadap semua kesepakatan dan prospek terlepas dari pengaturan kelompok visibilitas. Demikian pula, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh terhadap semua data orang, organisasi, dan produk terlepas dari opsi kelompok visibilitas.
Namun, Anda dapat mengatur izin untuk pengguna reguler global dengan mengunjungi Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.
- Lihat statistik perusahaan di Insight – Akses stats perusahaan secara keseluruhan di Insight, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain“ juga diaktifkan.
- Lihat statistik pengguna lain di Insight – Akses statistik pengguna lain di Insight, terlepas dari akses pengguna ke item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain“ dan “Lihat statistik perusahaan di Insight“ juga diaktifkan.
Laporan
Untuk membuat laporan, buka Insights, klik “+“ > Laporan dan pilih salah satu opsi yang ada.
Laporan yang bisa anda buat tergantung pada paket yang anda gunakan.
| Nama laporan | Kategori | Paket minimal yang dibutuhkan |
| Performa aktivitas | Aktivitas | Essential |
| Performa email | Aktivitas | Essential |
| Orang | Kontak | Essential |
| Organisasi | Kontak | Essential |
| Performa | Lead | Essential |
| Konversi | Lead | Essential |
| Performa | Deal | Essential |
| Konversi | Deal | Essential |
| Durasi | Deal | Essential |
| Perkembangan | Deal | Essential |
| Pendapatan Langganan | Forecast dan langganan | Advanced |
| Prediksi Pendapatan | Forecast dan langganan | Professional |
Jika Anda memiliki tambahan Camapigns, Anda juga dapat membuat laporan berikut:
- Laporan konversi Campaigns
Ukur tingkat pembukaan, klik, berhenti berlangganan, pengiriman, bounce dan spam dari email pemasaran Anda - Laporan performa Campaigns
Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka dan diklik
Setelah Anda telah membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol “Simpan“ di sudut kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke dashboard.
Bidang yang didukung
Bidang default dan kustom deal yang didukung di Insights adalah:
Tipe bidang Deal | Filter | Visual Builder | Tabel |
User | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Orang | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisasi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tanggal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Beberapa pilihan | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pilihan tunggal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Moneter (termasuk nilai terbobot, nilai deal dan nilai produk) | ⚠️ Hanya nilai deal yang didukung | ✔️ | ✔️ |
ID (tim, pipeline, tahap, status, alasan kehilangan) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numerik (termasuk jumlah produk) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teks besar | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Autocomplete | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rentang tanggal | ✔️ | ||
Bidang teks | ✔️ | ||
Waktu | ✔️ | ||
Rentang waktu | ✔️ | ||
Produk | ✔️ Pandang oleh: Judul saja Ukur oleh: Nilai produk, Jumlah produk ⚠️ Tidak tersedia dalam Segemenkan oleh dropdown | ||
Alamat | ✔️ |
Memperbarui laporan yang ada
Setelah Anda membuat laporan, Anda bisa kembali dan membuat perubahan kapan saja yang Anda inginkan. Setelah Anda membuat perubahan, Anda bisa:
- Batalkan perubahan – reset laporan kembali ke keadaan sebelumnya
- Simpan sebagai baru – buat laporan baru dengan perubahan
- Simpan – simpan perubahan ke laporan yang ada
Untuk menambahkan laporan yang ada ke dashboard, buka laporan, klik “Tambahkan ke dashboard“ dan pilih dashboard yang diinginkan.
Untuk mengubah nama laporan yang ada, cukup klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.
Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang ada, klik tombol “...“ dan pilih opsi yang diinginkan.
Dashboard
Jika Anda ingin menambahkan dashboard lain, pergi ke Insights dan klik "+" > Dashboard.
Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke dashboard Anda dengan menarik laporan dari panel Laporan ke dalam dashboard Anda.
Anda juga bisa membagikan dashboard Anda kepada siapa pun dengan mengirimkan tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat dashboard Anda.
Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui saat Anda inginkan.
Anda hanya bisa melakukan perubahan pada interval pembaruan jika Anda yang membuat tautan dashboard dan Anda sedang melihatnya di browser yang sama dengan tautan tersebut disalin.
Pengguna lain akan melihat interval default satu jam.
Tujuan
Untuk membuat tujuan baru, masuk ke Insight Anda, klik ”+“ > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.
Anda dapat memilih dari salah satu opsi berikut:
- Deal (Ditambahkan, Berkembang, Dimenangkan)
- Aktivitas (Ditambahkan, Diselesaikan)
- Peramalan (Peramalan Pendapatan)
Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda dengan cara menariknya atau mengklik “Tambahkan ke Dasbor“ di editor.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak