Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Fitur Wawasan
Memonitor perkembangan Anda adalah salah satu bagian paling penting dalam penjualan. Fitur Insights dari Pipedrive memungkinkan Anda membuat laporan, dashboard, dan tujuan kustom sehingga Anda tahu dengan pasti apa yang telah Anda capai sejauh ini dan apa yang masih perlu dilakukan.
Ada tiga bagian dalam fitur Insights:
- Laporan - memberikan representasi visual data di akun Anda berdasarkan filter yang dipilih
- Dashboard - menampilkan laporan dan tujuan Anda dalam satu jendela sehingga Anda memiliki semua data Insights yang diinginkan dalam satu tempat
- Tujuan - memungkinkan Anda memproyeksikan hasil yang diinginkan dalam bentuk grafik di mana Anda dapat melihat dan melacaknya
Dimana menemukannya
Anda dapat menemukan fitur Insights dengan mengklik ikon di sebelah kiri layar.
Visibilitas dan Izin
Pengguna dengan akses admin kesepakatan memiliki visibilitas penuh terhadap semua prospek dan kesepakatan, terlepas dari pengaturan kelompok visibilitas. Demikian pula, pengguna dengan akses admin global memiliki visibilitas penuh terhadap semua data orang, organisasi, dan produk, terlepas dari opsi kelompok visibilitas.
Namun, Anda dapat mengatur izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.
- Lihat statistik perusahaan di Insights – Akses statistik seluruh perusahaan di Insights, terlepas dari akses pengguna terhadap item-item tertentu. Memerlukan pengaktifan “Lihat data pengguna lain” juga.
- Lihat statistik pengguna lain di Insights – Akses statistik pengguna lain di Insights, terlepas dari akses pengguna terhadap item-item tertentu. Memerlukan “Lihat data pengguna lain” dan “Lihat statistik perusahaan di Insights” juga.
Laporan
Untuk membuat laporan, buka Insights, klik “+“ > Laporan dan pilih salah satu opsi di situ.
Laporan yang dapat Anda buat tergantung dari rencana yang Anda pilih.
| Nama Laporan | Kategori | Rencana Minimum yang Diperlukan |
| Kinerja Aktivitas | Aktivitas | Essential |
| Kinerja Email | Aktivitas | Essential |
| Orang | Kontak | Essential |
| Organisasi | Kontak | Essential |
| Kinerja | Lead | Essential |
| Konversi | Lead | Essential |
| Kinerja | Deal | Essential |
| Konversi | Deal | Essential |
| Durasi | Deal | Essential |
| Kemajuan | Deal | Essential |
| Penghasilan Berlangganan | Prakiraan dan berlangganan | Essential |
| Prakiraan Penghasilan | Prakiraan dan berlangganan | Profesional |
Jika Anda memiliki tambahan Kampanye, Anda juga dapat membuat laporan berikut:
- Laporan Konversi Kampanye
Mengukur tingkat pembukaan, klik, berhenti berlangganan, pengiriman, penolakan, dan spam dari email pemasaran Anda - Laporan Kinerja Kampanye
Lihat berapa banyak email yang dikirim, diterima, dibuka dan diklik
Setelah Anda membuat dan menyesuaikan laporan Anda, klik tombol "Simpan" di sudut kanan atas untuk memberi nama laporan Anda dan menambahkannya ke dasbor.
Bidang yang Didukung
Bidang default dan kustom deal yang didukung di Insights adalah:
Tipe Bidang Deal | Filters | Visual Builder | Tabel |
Pengguna | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Orang | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisasi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tanggal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Banyak pilihan | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Satu pilihan | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uang (termasuk nilai terbobot, nilai deal dan nilai produk) | ⚠️ Hanya nilai deal yang didukung | ✔️ | ✔️ |
ID (tim, pipeline, tahap, status, alasan kehilangan) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Angka (termasuk jumlah produk) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rentang tanggal | ✔️ | ||
Kolom teks | ✔️ | ||
Waktu | ✔️ | ||
Rentang waktu | ✔️ | ||
Autocomplete | ✔️ | ||
Produk | ✔️ Dilihat oleh: Judul saja Diukur Oleh: Nilai produk, Jumlah produk ⚠️ Tidak tersedia di dropdown Segmen oleh | ||
Alamat | ✔️ |
Mengupdate Laporan yang Sudah Ada
Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat kembali dan membuat perubahan kapan saja yang Anda inginkan. Setelah Anda membuat perubahan, Anda dapat:
- Buang perubahan – mengubah kembali laporan ke keadaan sebelumnya
- Simpan as baru – membuat laporan baru dengan perubahan
- Simpan – simpan perubahan pada laporan yang sudah ada
Untuk menambahkan laporan yang sudah ada ke dasbor, buka laporan, klik "Tambahkan ke dasbor" dan pilih dasbor yang Anda inginkan.
Untuk mengubah nama laporan yang sudah ada, cukup klik pada judul laporan untuk mengaktifkan mode edit. Tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan.
Untuk menghapus atau menduplikasi laporan yang sudah ada, klik tombol “...“ dan pilih opsi yang diinginkan.
Papan Informasi
Jika Anda ingin menambahkan papan informasi lainnya, buka Insights dan klik ”+“ > Papan Informasi.
Anda dapat dengan mudah menambahkan laporan kustom ke papan informasi Anda dengan menggeser laporan dari panel Laporan ke papan informasi Anda.
Anda juga dapat membagikan papan informasi Anda kepada siapa pun dengan mengirimkan kepada mereka tautan publik yang dapat dibagikan yang memberikan akses hanya untuk melihat papan informasi Anda.
Jika Anda membuat tautan eksternal untuk dibagikan, Anda dapat mengubah interval pembaruan sehingga data hanya diperbarui saat Anda menginginkannya.
Anda hanya dapat membuat perubahan pada interval pembaruan jika Anda membuat tautan papan informasi dan Anda melihatnya pada browser yang sama tempat tautan tersebut disalin.
Pengguna lain akan melihat interval default yaitu satu jam.
Tujuan
Untuk membuat tujuan baru, pergi ke Insight Anda, klik "+" > Tujuan dan pilih salah satu opsi yang tersedia.
Anda dapat memilih dari salah satu opsi berikut:
- Deal (Ditambahkan, Berkembang, Dimenangkan)
- Aktivitas (Ditambahkan, Diselesaikan)
- Prakiraan (Prakiraan pendapatan)
Setelah Anda menyimpan tujuan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard Anda dengan menggesernya atau dengan mengklik "Tambahkan ke Dashboard" dalam editor.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak