บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ข้อมูลเชิงลึกที่แชร์ได้
คุณสามารถแชร์ แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก ภายในกับทีมของคุณ หรือภายนอกกับบุคคลที่อยู่นอก Pipedrive.
สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันในรายงานง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Pipedrive ของคุณก็ตาม.
ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่า:
- แชร์กับผู้ใช้ – สำหรับการแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้ของ Pipedrive หรือทีม
- แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ – สำหรับการแชร์แดชบอร์ดกับผู้ชมภายนอก
แบ่งปันแดชบอร์ดกับผู้ใช้งานอื่น
หากต้องการแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive รายอื่น ให้คลิกปุ่ม “...” ที่มุมขวาบนของแดชบอร์ดของคุณ และเลือก “แชร์กับผู้ใช้”.
คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดภายในกับ ทุกคน, ผู้ใช้ที่เลือก หรือ ทีม. ใช้แถบค้นหาเพื่อเลือกผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง.
บทบาทผู้ดูและผู้แก้ไข
เพื่อคงสถานะความเป็นเจ้าของขณะแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้คนอื่น คุณสามารถกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้:
- ผู้ดู – สามารถดูและกรองแดชบอร์ดได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
- ผู้แก้ไข – สามารถแก้ไขเค้าโครงแดชบอร์ด เช่น ขนาดและการจัดวาง เพิ่มหรือลบรายงาน และแชร์แดชบอร์ดให้ผู้อื่นได้
นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดของสิ่งที่แต่ละบทบาททำได้:
การดำเนินการ |
ผู้ดู |
ผู้แก้ไข |
|---|---|---|
ดูแดชบอร์ดและรายงาน |
✅ |
✅ |
ใช้ตัวกรองด่วน |
✅ |
✅ |
แก้ไขเค้าโครงรายงาน (ขนาดและการจัดวาง) บนแดชบอร์ด |
❌ |
✅ |
เพิ่มหรือลบรายงานออกจากแดชบอร์ด |
❌ |
✅ |
แชร์แดชบอร์ดกับผู้อื่น |
❌ |
✅ |
ยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้ |
❌ |
✅ |
โอนความเป็นเจ้าของแดชบอร์ด |
❌ |
❌ |
การดูแดชบอร์ดที่แชร์
คุณสามารถค้นหาแดชบอร์ดที่แชร์กับคุณได้ในโฟลเดอร์ “Shared with me”.
รายงานที่ถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่แชร์จะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์ “Shared with me” ภายใต้ รายงาน ด้วย.
การจัดการการเข้าถึงและความเป็นเจ้าของ
ในฐานะเจ้าของแดชบอร์ด คุณสามารถจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา.
- โอนความเป็นเจ้าของ – มอบหมายแดชบอร์ดให้ผู้ใช้คนอื่น
- ยกเลิกการเข้าถึง – ลบผู้ดูหรือผู้แก้ไขออกจากแดชบอร์ด
หลังจากเลือกเจ้าของคนใหม่และคลิก “บันทึก” คุณจะถูกขอให้ยืนยันการโอนความเป็นเจ้าของ.
คลิก “โอน” เพื่อทำการเปลี่ยนเจ้าของให้เสร็จสมบูรณ์.
การแชร์แดชบอร์ดในรูปแบบลิงก์สาธารณะ
เพื่อสร้างลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้สำหรับ แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก ของคุณ ให้เปิดแดชบอร์ดแล้วไปที่ “...” > แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ > รับลิงก์.
คัดลอกลิงก์แล้วแชร์ให้กับผู้ที่ต้องการดูแดชบอร์ดของคุณ.
ผู้ใดก็ตามที่มีลิงก์สามารถดูแดชบอร์ดของคุณได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชี Pipedrive ก็ตาม.
การดูแดชบอร์ดผ่านลิงก์สาธารณะ
แดชบอร์ดที่แชร์จะแสดงรายงานและเป้าหมายปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ใน Pipedrive.
โดยค่าเริ่มต้น แดชบอร์ดจะอัปเดตทุกชั่วโมง แต่ผู้ดูแต่ละคนสามารถปรับ ช่วงเวลาการอัปเดต จากมุมขวาบนได้.
การจัดการการเข้าถึงของผู้ชมภายนอก
หากคุณต้องการแชร์แดชบอร์ดเดียวกันกับกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการและลูกค้า คุณสามารถสร้างลิงก์หลายอันเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น.
คลิก “เพิ่มลิงก์ใหม่” เพื่อสร้างลิงก์แชร์แยกต่างหาก.
คลิกไอคอน รูปดินสอ ถัดจาก “Shared with...” เพื่อเปลี่ยนชื่อแต่ละลิงก์และติดตามว่ามีการแชร์ให้ใครบ้าง.
คลิกไอคอน ถังขยะ เพื่อลบลิงก์และ เพิกถอนการเข้าถึง สำหรับผู้ใดก็ตามที่ใช้งานลิงก์นั้น.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่