Kunskapsbas

Insights-funktionen låter dig dela din instrumentpanel med interna och externa användare genom att klicka på ”Dela“ i det övre högra hörnet.

Det finns två alternativ för delning av instrumentpaneler i Pipedrive: delning med interna användare och delning med externa användare genom en offentlig länk.

Dela instrumentpaneler med andra användare

Internt kan instrumentpaneler delas med:

• Alla
• Utvalda användare
• Lag

När du klickar på sökfältet ser du dina tillgängliga alternativ.

Dela instrumentpaneler kan hittas under avsnittet Delade med mig i din Insights-navigering.

Delningsalternativ

När du delar en instrumentpanel med en användare kan du ange dem som en tittare eller redigerare, överföra ägande eller ta bort åtkomst.

Tittare av Insights

Delade instrumentpaneler som är inställda på "endast läs" kan inte uppdateras av icke-ägare. Om några ändringar görs i rapporterna kan de sparas som en ny rapport och läggas till i din personliga instrumentpanel.

Snabbfiltrarna är fortfarande tillgängliga och specifika för användaren, vilket innebär att du kan använda snabbfiltrar även när du inte är ägaren.

Som tittare av en rapport kan användare inte:

• Lägga till rapporter i den delade instrumentpanelen
• Ta bort rapporter från instrumentpanelen
• Lägga till delade rapporter i andra instrumentpaneler
• Dela instrumentpaneler och rapporter med andra användare

För att utföra dessa åtgärder krävs redigeringsåtkomst för Insights.

Dela instrumentpaneler externt

För att skapa en delningsbar länk för din Insights-instrumentpanel, välj en instrumentpanel och klicka sedan på Dela > Dela som offentlig länk > Få länk

Du kan sedan kopiera länken till urklipp och skicka den till alla som är intresserade av hur du och ditt team gör.

När icke-Pipedrive-användare öppnar länken kan de se instrumentpanelen.

Hur kan jag hantera tittaråtkomst?

Om du vill dela samma instrumentpanel med flera olika tittare kan du skapa flera länkar genom att klicka på ”Lägg till ny länk” under de befintliga länkarna.

Till exempel, om du vill dela samma instrumentpanel med dina chefer och klienter, kan du skapa två separata länkar och namnge dem därefter.

Klicka på pennikonet för att byta namn på din länk.

På detta sätt kan du återkalla åtkomst för en grupp samtidigt som du fortsätter att ha den andra länken aktiv för den andra gruppen.

Tilldelning av instrumentpaneler och rapporter

För att tilldela en instrumentpanel eller rapport till en annan användare i ditt konto, klicka på Delning > rullgardinsmeny > Överför ägande.

När du har bekräftat och klickat på ”Spara,” kommer du att se en dialogruta som ber dig verifiera ägandeöverföringen:

Och efter att ha klickat på Överför kommer instrumentpanelen att ägas av den valda användaren och de kommer att få ett e-postmeddelande som informerar dem om överföringen.

Uppdateringsintervall

För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara skaparen av länken till instrumentpanelen
• Länken måste öppnas i den webbläsare den skapades i

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se standarduppdateringsintervallet (en timme).