Kunskapsbas

Insights-funktionen låter dig dela din instrumentpanel med interna och externa användare genom att klicka på "Dela" i det övre högra hörnet.

Det finns två alternativ för delning av instrumentpaneler i Pipedrive: intern delning med användare och extern delning med en offentlig länk.

Delning av instrumentpaneler med andra användare

Internt kan instrumentpaneler delas med:

• Alla
• Utvalda användare
• Lag

När du klickar på sökfältet kommer du att se dina tillgängliga alternativ.

Delade instrumentpaneler kan hittas under avsnittet Dela med mig i din Insights navigation.

Delningsalternativ

När du delar en instrumentpanel med en användare kan du ange dem som en visare eller redigerare, överföra ägande eller ta bort åtkomst.

Insights-visare

Delade instrumentpaneler som är inställda på ”endast för visning” kan inte uppdateras av icke-ägare. Om några ändringar görs i rapporterna kan de sparas som en ny rapport och läggas till din personliga instrumentpanel.

De snabba filtren är fortfarande tillgängliga och specifika för användaren, vilket innebär att du kan använda snabba filter även när du inte är ägaren.

Som visare av en rapport kan användare inte:

• Lägga till rapporter i den delade instrumentpanelen
• Ta bort rapporter från instrumentpanelen
• Lägga till delade rapporter i andra instrumentpaneler
• Dela instrumentpaneler och rapporter med andra användare

För att utföra dessa åtgärder krävs redigeringsåtkomst för Insights.

Dela instrumentpaneler externt

För att skapa en delningsbar länk för din Insikter instrumentpanel, välj en instrumentpanel och klicka på Dela > Dela som offentlig länk > Hämta länk

Du kan sedan kopiera länken till Urklipp och skicka den till alla som är intresserade av hur du och ditt team presterar.

När icke-Pipedrive användare öppnar länken kan de se instrumentpanelen.

Hur kan jag hantera åtkomst för tittare?

Om du vill dela samma instrumentpanel med flera olika tittare kan du skapa flera länkar genom att klicka på ”Lägg till ny länk” under befintliga länkar.

Till exempel, om du vill dela samma instrumentpanel med dina chefer och klienter kan du skapa två separata länkar och namnge dem därefter.

Klicka på redigeringsikonen för att byta namn på din länk.

På det här sättet kan du återkalla åtkomst för en grupp samtidigt som du behåller den andra länken aktiv för din andra grupp.

Omtilldelning av instrumentpaneler och rapporter

För att omtilldela en instrumentpanel eller rapport till en annan användare i ditt konto, klicka på Dela > nedrullningsmeny > Överför ägarskap.

När du har bekräftat och klickat på "Spara", kommer du att se en dialogruta som ber dig bekräfta ägaröverföringen:

Efter att ha klickat på Överför kommer instrumentpanelen att ägas av den valda användaren och de kommer att få ett e-postmeddelande som meddelar dem om överföringen.

Uppdateringsintervall

För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara skaparen av instrumentpanel-länken
• Länken måste öppnas i den webbläsare den skapades i

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se det förvalda uppdateringsintervallet (en timme).