Kunskapsbas

Du kan dela dina Inblick-översiktspaneler internt med ditt team eller externt med personer utanför Pipedrive.

Detta gör det enklare att samarbeta kring rapporter eller hålla intressenter informerade, även om de inte har åtkomst till ditt Pipedrive-konto.

Beroende på dina behov kan du antingen:

• Dela med användare – för att dela översiktspaneler med Pipedrive-användare eller team
• Dela som offentlig länk – för att dela översiktspaneler med externa visare

Dela instrumentpaneler med andra användare

För att dela din översiktspanel med andra Pipedrive-användare, klicka på “...”-knappen längst upp till höger på din översiktspanel och välj “Dela med användare”.

Du kan dela översiktspaneler internt med alla, valda användare eller team. Använd sökfältet för att välja vem som ska ha åtkomst.

Visare och redigerare

För att behålla ägarskapet när du delar översiktspanelen med andra användare kan du tilldela varje användare en roll:

• Visare – kan se och filtrera översiktspanelen, men inte göra ändringar
• Redigerare – kan ändra översiktspanelens layout (storlek och placering), lägga till eller ta bort rapporter och dela den med andra

Här är en fullständig genomgång av vad varje roll kan göra:

Visa delade översiktspaneler

Du hittar översiktspaneler som delats med dig i mappen “Delade med mig”.

Rapporter som lagts till i den delade översiktspanelen kommer också att vara synliga i mappen “Delade med mig” under rapporter.

Hantera åtkomst och ägare

Som översiktspanelens ägare kan du när som helst hantera användares åtkomst.

• Överför ägarskap – tilldela översiktspanelen till en annan användare
• Ta bort åtkomst – ta bort visare eller redigerare från översiktspanelen

Efter att du valt en ny ägare och klickat på “Spara,” blir du ombedd att bekräfta överföringen.

Klicka på “Överför” för att slutföra ägarbytet.

Dela översiktspaneler som offentliga länkar

För att skapa en delningsbar offentlig länk för din Inblick-översiktspanel, öppna översiktspanelen och gå till “...” > Dela som offentlig länk > Få länk.

Kopiera länken och dela den med alla som behöver se din översiktspanel.

Vem som helst med länken kan se din översiktspanel, även om de inte har ett Pipedrive-konto.

Visa översiktspaneler via offentliga länkar

Den delade översiktspanelen speglar dina aktuella rapporter och mål som är inställda i Pipedrive.

Som standard uppdateras översiktspaneler en gång i timmen, men varje visare kan justera uppdateringsintervall från det övre högra hörnet.

Hantera åtkomst för externa visare

Om du vill dela samma översiktspanel med olika grupper, som chefer och kunder, kan du skapa flera länkar för bättre kontroll.

Klicka på “Lägg till ny länk” för att skapa en separat delningsbar länk.

Klicka på pennikonen bredvid “Delad med...” för att byta namn på varje länk och spåra vem den är delad med.

Klicka på papperskorgen för att ta bort en länk och återkalla åtkomst för alla som använder den.