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Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs

Partager des tableaux de bord à l'extérieur

Réattribuer des tableaux de bord et des rapports

Stats à partager

Jenny Takahara, 20 septembre 2023

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà. Pour savoir comment changer d’abonnement, lisez cet article.

La fonctionnalité Stats vous permettra de partager votre tableau de bord avec des utilisateurs internes et externes.

Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs

Pour partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs de votre compte Pipedrive, cliquez sur « Partager » dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager le tableau de bord.

Vous pouvez partager les tableaux de bord avec tous les utilisateurs du compte, les utilisateurs sélectionnés ou des équipes.

Lorsque vous partagez un tableau de bord, l'autre utilisateur verra votre tableau de bord dans la section Partagé avec moi de leur navigation Stats.

Retirer l'accès aux tableaux de bord

Pour retirer à un utilisateur l'accès à un tableau de bord, ouvrez la fenêtre modale Partager et cliquez sur le menu déroulant voisin du nom de l'utilisateur. Cliquez ensuite sur « Retirer l'accès ».

Notifications

Lorsqu'un utilisateur bénéficie d'un accès à un tableau de bord ou rapport, il reçoit une notification par e-mail. Il existe de nouvelles catégories « Partagé avec moi » dans les sections des rapports et des tableaux de bord de la barre latérale de Stats.

Accès à Stats en lecture seule

Les tableaux partagés « en lecture seulement » ne peuvent pas être mis à jour par d'autres utilisateurs que le propriétaire du tableau. Si des changements sont apportés aux rapports, vous pouvez les enregistrer dans un nouveau rapport pour les ajouter à votre tableau de bord personnel.

Les filtres rapides sont toujours accessibles et spécifiques à l'utilisateur, ce qui signifie que vous pourrez appliquer des filtres rapides même lorsque vous n'êtes pas le propriétaire.

Les utilisateurs en lecture seule ne peuvent pas :

Ajouter des rapports au tableau de bord partagé
Supprimer des rapports du tableau de bord
Ajouter des rapports partagés à d'autres tableaux de bord
Partager les tableaux de bord et rapports avec d'autres utilisateurs

Ces actions nécessitent un accès éditeur à Stats.

Partager des tableaux de bord à l'extérieur

Remarque : La création de liens à partager n'est disponible par défaut que pour les utilisateurs administrateurs. Pour permettre aux autres utilisateurs de créer des liens, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations, et activer l'autorisation « Partager des tableaux de bord de Stats par des liens publics ».

Vous pourrez également partager votre tableau de bord avec des utilisateurs externes à Pipedrive via un lien public. Si vous voulez créer un lien partageable pour votre tableau de bord de Stats, sélectionnez un tableau de bord dans votre barre latérale et cliquez sur le « Lien public » dans le coin supérieur droit.

Une fois le lien créé, vous pouvez facilement le copier-coller et l'envoyer aux personnes s'intéressant à vos progrès et à ceux de votre équipe.

Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord. La mise à jour des données contenues dans le tableau de bord entraîne la mise à jour de celui-ci en temps réel.

La page publique est mise à jour toutes les deux minutes, et une mise à jour complète de la page est effectuée toutes les heures.

Comment gérer l'accès en lecture seule ?

Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs groupes d'utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur « Ajouter un nouveau lien » en dessous des liens existants.

Par exemple, si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec votre gestionnaire et vos clients, vous pouvez créer deux liens distincts et les nommer en conséquence.

Cliquez sur l'icône crayon près de Partagé avec... pour renommer votre lien.

Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe.

Pour supprimer un lien de tableau de bord et retirer l'accès aux utilisateurs qui le possèdent, cliquez sur l'icône corbeille près du lien concerné.

Réattribuer des tableaux de bord et des rapports

Pour réattribuer un tableau de bord ou un rapport à un utilisateur différent, commencez par cliquer sur le bouton Partager dans votre menu Stats :

À côté des noms de vos autres utilisateurs, vous verrez un menu déroulant faisant apparaître l'option de transférer la propriété :

Une fois que vous aurez confirmé et cliqué sur Enregistrer, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous demandant de vérifier le transfert de propriété :

Une fois que vous aurez cliqué sur Transférer, le tableau de bord deviendra la propriété de l'utilisateur sélectionné :

Remarque : Après confirmation du transfert, le propriétaire précédent pourra voir ce tableau de bord dans la section « Partagés avec moi » dans les Tableaux de bord. Les rapports ajoutés à ce tableau de bord seront visibles dans la section « Partagés avec moi » dans les « Rapports ».

Le nouveau propriétaire du tableau de bord recevra un e-mail de notification du transfert :

Remarque : Le tableau de bord transféré sera visible sous « Mes tableaux de bord » dans la section « Tableaux de bord » du propriétaire. Les rapports ajoutés à ce tableau de bord seront visibles sous « Partagés avec moi » dans la section « Rapports » du propriétaire.