Stats à partager
La fonctionnalité Stats vous permet de partager votre tableau de bord avec des utilisateurs internes ou externes en cliquant sur « Partager » dans le coin supérieur droit.
Il existe deux options pour le partage des tableaux de bord dans Pipedrive : le partage interne avec des utilisateurs et le partage externe au moyen d'un lien public.
Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs
En interne, les tableaux de bord peuvent être partagés avec :
- Tout le monde
- Des utilisateurs sélectionnés
- Des équipes
En cliquant sur la barre de recherche, vous verrez les options disponibles.
Les tableaux de bord partagés peuvent être retrouvés dans la section Partagés avec moi de votre navigation Stats.
Options de partage
Lorsque vous partagez un tableau de bord avec un autre utilisateur, vous pouvez lui donner les droits de lecture seule ou d'édition, transférer la propriété du tableau de bord ou en retirer l'accès.
Accès à Stats en lecture seule
Les tableaux partagés « en lecture seulement » ne peuvent pas être mis à jour par les utilisateurs qui ne sont pas propriétaires du tableau. Si des changements sont apportés aux rapports, vous pouvez les enregistrer dans un nouveau rapport pour les ajouter à votre tableau de bord personnel.
Les filtres rapides sont toujours accessibles et spécifiques à l'utilisateur, ce qui signifie que vous pourrez appliquer des filtres rapides même lorsque vous n'êtes pas le propriétaire.
Les utilisateurs en lecture seule ne peuvent pas :
- Ajouter des rapports au tableau de bord partagé
- Supprimer des rapports du tableau de bord
- Ajouter des rapports partagés à d'autres tableaux de bord
- Partager les tableaux de bord et rapports avec d'autres utilisateurs
Ces actions nécessitent un accès éditeur à Stats.
Partager des tableaux de bord à l'extérieur
Pour créer un lien de partage pour vos tableaux de bord de Stats, sélectionnez un tableau de bord, puis cliquez sur Partager > Partager sous forme de lien public > Obtenir le lien.
Vous pouvez alors copier le lien dans votre presse-papiers et l'envoyer à toute personne intéressée par votre performance et celle de votre équipe.
Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord.
Comment gérer l'accès en lecture seule ?
Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur « Ajouter un nouveau lien » en dessous des liens existants.
Par exemple, si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec vos gestionnaires et vos clients, vous pouvez créer deux liens distincts et les nommer en conséquence.
Cliquez sur l'icône crayon pour renommer votre lien.
Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe.
Réattribuer des tableaux de bord et des rapports
Pour réattribuer un tableau de bord ou un rapport à un autre utilisateur de votre compte, cliquez sur Partager > menu déroulant > Transférer la propriété.
Une fois que vous aurez confirmé et cliqué sur « Enregistrer », vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous demandant de vérifier le transfert de propriété :
Une fois que vous aurez cliqué sur Transférer, le tableau de bord sera possédé par l'utilisateur sélectionné, qui recevra un e-mail lui notifiant le transfert.
Intervalles de mise à jour
Pour changer les intervalles de mise à jour d'un tableau de bord partagé, deux conditions doivent être satisfaites :
- Vous devez être le créateur du lien de partage du tableau de bord
- Le lien doit être ouvert dans le navigateur dans lequel il a été créé
Si un autre utilisateur ouvre le lien, il verra l'intervalle de mise à jour par défaut (une heure).
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