Base de connaissances

La fonctionnalité Éclairages vous permettra de partager votre tableau de bord avec des utilisateurs internes et externes.

Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs

Pour partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs de votre compte Pipedrive, cliquez sur « Partager » dans le coin supérieur droit. Vous pouvez alors sélectionner l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez partager les tableaux de bord avec tous les utilisateurs du compte, les utilisateurs sélectionnés ou des équipes.

L'autre utilisateur verra votre tableau de bord dans la section Partagé avec moi de leur navigation Éclairages. Le tableau de bord et les rapports partagés ne sont accessibles qu'en « lecture seule » et ne peuvent être mis à jour que par le propriétaire. Si des changements sont apportés aux rapports, vous pouvez les enregistrer dans un nouveau rapport pour les ajouter à votre tableau de bord personnel. Les filtres rapides sont toujours accessibles et spécifiques à l'utilisateur, ce qui signifie que vous pourrez appliquer des filtres rapides même lorsque vous n'êtes pas le propriétaire.

Les utilisateurs en lecture seule ne peuvent pas :

• Ajouter des rapports au tableau de bord partagé
• Supprimer des rapports du tableau de bord
• Ajouter des rapports partagés à d'autres tableaux de bord
• Partager les tableaux de bord et rapports avec d'autres utilisateurs
  

Notifications

Lorsqu'un utilisateur bénéficie d'un accès à un tableau de bord ou rapport, il reçoit une notification par e-mail. Il existe de nouvelles catégories « Partagé avec moi » dans les sections des rapports et des tableaux de bord de la barre latérale d'Éclairages.

Partager des tableaux de bord à l'extérieur

Vous pourrez également partager votre tableau de bord avec des utilisateurs externes à Pipedrive via un lien public. Pour créer un lien à partager pour visualiser vos tableaux de bord d'Éclairages, sélectionnez un tableau de bord depuis la barre latérale, puis cliquez sur « Lien public » dans le coin supérieur droit.

Une fois le lien créé, vous pouvez facilement le copier-coller et l'envoyer aux personnes s'intéressant à vos progrès et à ceux de votre équipe.

Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord. La mise à jour des données contenues dans le tableau de bord entraîne la mise à jour de celui-ci en temps réel. La page publique est mise à jour toutes les deux minutes, et une mise à jour complète de la page est effectuée toutes les heures.

Comment gérer l'accès en lecture seule ?

Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs groupes d'utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur « Ajouter un nouveau lien » en dessous des liens existants.

Par exemple, si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec votre gestionnaire et vos clients, vous pouvez créer deux liens distincts et les nommer en conséquence.
Cliquez sur l'icône crayon près de Partagé avec... pour renommer votre lien.

Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe. Pour supprimer un lien de tableau de bord et retirer l'accès aux utilisateurs qui le possèdent, cliquez sur l'icône corbeille près du lien concerné.

Réattribuer des tableaux de bord

Pour réattribuer un tableau de bord à un utilisateur différent, commencez par cliquer sur le bouton Partager dans votre menu Éclairages :

À côté des noms de vos autres utilisateurs, vous verrez un menu déroulant faisant apparaître l'option de transférer la propriété :

Une fois que vous aurez confirmé et cliqué sur Enregistrer, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous demandant de vérifier le transfert de propriété :

Une fois que vous aurez cliqué sur Transférer, le tableau de bord deviendra la propriété de l'utilisateur sélectionné :

Le nouveau propriétaire du tableau de bord recevra un e-mail de notification du transfert :