Base de connaissances

Vous pouvez partager vos tableaux de bord de Stats, en interne avec votre équipe ou à l'externe avec des personnes ne disposant pas de Pipedrive.

Il vous est ainsi plus facile de collaborer sur les rapports ou de tenir vos parties prenantes informées, même si elles n'ont pas accès à votre compte Pipedrive.

Selon vos besoins, vous pouvez, au choix :

• Partager avec des utilisateurs – pour le partage de tableaux de bord avec des utilisateurs Pipedrive ou des équipes
• Partager via un lien public– pour le partage de tableaux de bord avec des personnes externes

Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs

Pour partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs Pipedrive, cliquez sur le bouton « … » dans le coin supérieur droit du tableau de bord et sélectionnez « Partager avec des utilisateurs ».

Vous pouvez partager des tableaux de bord en interne avec tout le monde, des utilisateurs sélectionnés ou des équipes. Utilisez la barre de recherche pour choisir à qui accorder l'accès.

Rôles « lecture seule » ou « lecture et écriture »

Pour garder le contrôle sur le tableau de bord que vous partagez avec d'autres utilisateurs, vous pouvez attribuer un rôle à chaque utilisateur :

• Lecture seule – peut afficher et filtrer le tableau de bord, sans pouvoir apporter de modifications
• Lecture et écriture – peut modifier la mise en page du tableau de bord, ajouter ou supprimer des rapports et partager le tableau de bord avec d'autres personnes

Voici le détail de ce qui est possible dans chacun des rôles :

Consultation de tableaux de bord partagés

Vous trouverez les tableaux de bord partagés avec vous dans le dossier « Partagés avec moi ».

Les rapports ajoutés à un tableau de bord partagé seront également visibles, sous rapports, dans votre dossier « Partagés avec moi ».

Gestion des accès et de la propriété

En tant que propriétaire d'un tableau de bord, vous pouvez à tout moment en gérer l'accès par les autres utilisateurs

• Transfert de propriété – assigner le tableau de bord à un autre utilisateur
• Suppression de l'accès – interdire la lecture ou lecture et écriture pour ce tableau de bord

Après avoir sélectionné un nouveau propriétaire et cliqué sur « Enregistrer », il vous sera demandé de confirmer ce transfert.

Cliquez sur « Transférer » pour finaliser le transfert de propriété.

Partage de tableaux de bord via des liens publics

Pour créer un lien public partageable pour votre tableau de bord de Stats, ouvrez le tableau de bord et allez dans « … » > Partager via un lien public > Obtenir le lien.

Copiez le lien et partagez-le avec toutes les personnes qui ont besoin de voir votre tableau de bord.

Toute personne disposant de ce lien peut voir votre tableau de bord, même sans posséder un compte Pipedrive.

Partage de tableaux de bord via des liens publics

Le tableau de bord partagé présente vos rapports actuels et les objectifs fixés dans Pipedrive.

Par défaut, les tableaux de bord sont rafraîchis toutes les heures, mais chaque lecteur peut en adapter la fréquence d'actualisation dans le coin supérieur droit.

Gestion de l'accès pour les destinataires externes

Si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec différents groupes, comme des managers et des clients, vous pouvez créer plusieurs liens pour vous assurer un meilleur contrôle.

Cliquez sur « Ajouter un nouveau lien » pour créer un lien partageable séparé.

Cliquez sur l'icône crayon à côté de « Partagé avec » pour renommer chaque lien et voir avec qui il est partagé.

Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer un lien et refuser l'accès à toute personne qui utilisait ce lien.