Base de connaissances

Garder la trace de vos progrès est l’un des aspects les plus importants de la vente. La fonctionnalité Éclairages de Pipedrive vous permettra de créer des rapports personnalisés, en vue de mieux connaître votre performance et vos axes d'amélioration pour remplir vos objectifs.

La fonctionnalité Éclairages comporte deux sections :

• La section Rapports vous permettra de créer une représentation visuelle de vos performances de vente dans Pipedrive.
• Vous pouvez ensuite ajouter ces rapports à votre section Tableaux de bord, un recueil de rapports personnalisable par chaque utilisateur pour afficher exactement les points sur lesquels avez besoin de vous concentrer.

Pour accéder à la fonctionnalité Éclairages, rendez-vous dans l'onglet Éclairages de votre navigation principale.

Rapports

Pour créer un rapport, rendez-vous dans Éclairages, cliquez sur le symbole « + » près de la barre de recherche, choisissez « Rapport » et sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez créer. Vous pourrez personnaliser les champs en fonction desquels vous souhaitez mesurer, regrouper et filtrer vos données dans chaque rapport.

Vous pouvez créer des rapports des types suivants, selon l'abonnement que vous avez souscrit :

Essentiel et Avancé :

• Performance des affaires
  Le nombre d'affaires gagnées, perdues et démarrées
• Conversion des affaires
  Le taux de conversion lors du passage d'une affaire d'une étape à une autre ou du statut ouverte à conclue
• Durée des affaires
  La durée moyenne de votre cycle de vente
• Progression des affaires
  La façon dont vos affaires progressent dans votre cycle de vente
• Conversion des prospects
  Le pourcentage de vos prospects convertis en affaires.
  
• Performance des prospects
  Le nombre de prospects créés, archivés ou convertis en affaires dans votre compte Pipedrive.
• Performance des activités
  Suivez la progression de vos activités et de celles de vos équipes.
• Performance des e-mails
  Suivez votre performance e-mail sur l'ensemble des messages envoyés ou reçus, en utilisant nos fonctionnalités de Synchronisation des e-mails ou de Cci intelligente des e-mails.

Professionnel et Entreprise (l'ensemble des rapports ci-dessus, plus) :

• Recettes escomptées
  Vous permet d'estimer vos futures recettes, de connaître le nombre d'affaires conclues, et le nombre d'affaires toujours en cours.
  
• Revenus d'abonnements
  Vous indique le montant total de revenus générés par les revenus par paiement unique ou programmé, en fonction de la période sélectionnée.

Une fois que vous avez créé et personnalisé votre rapport, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour lui donner un nom et l'ajouter au tableau de bord de votre choix. Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord depuis cette fenêtre.

Champs admissibles

Les champs par défaut ou personnalisés pris en compte pour les affaires dans Éclairages sont les suivants :

Apprenez-en plus sur les types de champs personnalisés dans cet article et sur les champs de données dans cet article.

Mise à jour des rapports existants

Si vous souhaitez mettre à jour un rapport existant, vous pouvez le faire en cliquant sur le rapport que vous souhaitez mettre à jour dans la barre latérale d'Éclairages, en effectuant les ajustements appropriés et en appuyant sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit.

Pour enregistrer un nouveau rapport plutôt que de mettre à jour celui qui existe déjà, appuyez sur « Enregistrer comme nouveau » plutôt que sur le bouton « Enregistrer » normal dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra de conserver votre rapport existant et d’enregistrer votre rapport modifié en tant que nouveau rapport.

Pour ajouter un rapport existant à un tableau de bord, ouvrez la page du rapport et cliquez sur le bouton « Ajouter à un tableau de bord » dans le coin supérieur droit.

Pour changer le nom d'un rapport existant, passez le curseur sur le titre du rapport. Celui-ci prend une teinte jaune. Cliquez alors sur le titre et modifiez le nom.

Pour supprimer votre rapport existant, cliquez sur le bouton « … » et sélectionnez « Supprimer ».

Chaque rapport peut être affiché sur plusieurs tableaux de bord, un seul ou aucun tableau de bord.

Les entreprises ayant plusieurs équipes peuvent vouloir suivre différentes informations selon les équipes. Si tel est le cas, nous vous suggérons de créer plusieurs tableaux de bord, adaptés aux besoins de chaque équipe.

Tableaux de bord

C'est sur votre tableau de bord que vous verrez les rapports personnalisés que vous avez ajoutés depuis la section Rapports. Les rapports peuvent être ajoutés à votre tableau de bord en les glissant-déposant depuis le panneau des rapports directement dans votre tableau de bord.

Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des ajustements à un rapport spécifique dans votre tableau de bord, vous pouvez cliquer directement sur le nom du rapport pour être amené sur la page de ce rapport.

Vous pourrez en savoir plus sur la création et la personnalisation de vos tableaux de bord dans cet article. Pour partager votre tableau de bord avec une personne extérieure à Pipedrive, vous pouvez lui envoyer un lien de partage public qui lui permettra d'y accéder en lecture seule.