Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Jaettavat oivallukset
Voit jakaa Insights-raporttinäkymiä sisäisesti tiimisi kanssa tai ulkoisesti Pipedriven ulkopuolisille henkilöille.
Näin on helpompi tehdä yhteistyötä raporttien parissa tai pitää sidosryhmät ajan tasalla, vaikka heillä ei olisi pääsyä Pipedrive-tiliisi.
Tarpeistasi riippuen voit joko:
- Jaa käyttäjien kanssa – raporttinäkymien jakamiseen Pipedrive-käyttäjille tai tiimeille
- Jaa julkisena linkkinä – raporttinäkymien jakamiseen ulkoisille katselijoille
Dashboardien jakaminen muiden käyttäjien kanssa
Jotta voit jakaa raporttinäkymäsi muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa, napsauta raporttinäkymän oikeassa yläkulmassa olevaa “...”-painiketta ja valitse “Jaa käyttäjien kanssa”.
Voit jakaa raporttinäkymiä sisäisesti kaikille, valituille käyttäjille tai tiimeille. Käytä hakupalkkia valitaksesi, kenellä tulisi olla pääsy.
Katselija- ja muokkaajaroolit
Jotta voit säilyttää omistajuuden jakaessasi raporttinäkymää muiden käyttäjien kanssa, voit antaa kullekin käyttäjälle roolin:
- Katselija – voi nähdä ja suodattaa raporttinäkymää, mutta ei tehdä muutoksia
- Muokkaaja – voi muokata raporttinäkymän asettelua, lisätä tai poistaa raportteja ja jakaa sen muiden kanssa
Tässä on täydellinen erittely siitä, mitä kukin rooli voi tehdä:
Toimenpide |
Katselija |
Muokkaaja |
|---|---|---|
Näytä raporttinäkymät ja raportit |
✅ |
✅ |
Käytä pikasuodattimia |
✅ |
✅ |
Muokkaa raportin asettelua (koko ja sijoittelu) raporttinäkymissä |
❌ |
✅ |
Lisää tai poista raportteja raporttinäkymistä |
❌ |
✅ |
Jaa raporttinäkymiä muiden kanssa |
❌ |
✅ |
Poista käyttäjän pääsy |
❌ |
✅ |
Siirrä raporttinäkymän omistajuus |
❌ |
❌ |
Jaettujen raporttinäkymien tarkastelu
Löydät sinulle jaetut raporttinäkymät kansiosta “Shared with me”.
Jaettuun raporttinäkymään lisätyt raportit näkyvät myös raporttien “Shared with me”-kansiossa.
Käyttöoikeuksien ja omistajuuden hallinta
Raporttinäkymän omistajana voit hallita käyttäjien pääsyä milloin tahansa.
- Siirrä omistajuus – siirrä raporttinäkymä toiselle käyttäjälle
- Poista pääsy – poista katselijat tai muokkaajat raporttinäkymästä
Kun olet valinnut uuden omistajan ja napsauttanut “Tallenna”, sinulta pyydetään vahvistus siirrolle.
Napsauta “Siirrä” viimeistelläksesi omistajuuden muutoksen.
Raporttinäkymien jakaminen julkisina linkkeinä
Luodaksesi jaettavan julkisen linkin Insights-raporttinäkymääsi, avaa raporttinäkymä ja valitse “...” > Jaa julkisena linkkinä > Hae linkki.
Kopioi linkki ja jaa se kaikille, joiden tarvitsee nähdä raporttinäkymäsi.
Kuka tahansa, jolla on linkki, voi katsoa raporttinäkymääsi, vaikka hänellä ei olisi Pipedrive-tiliä.
Raporttinäkymien katselu julkisten linkkien kautta
Jaettu raporttinäkymä heijastaa Pipedriven nykyisiä raporttejasi ja asettamiasi tavoitteita.
Oletusarvoisesti raporttinäkymät päivittyvät kerran tunnissa, mutta kukin katselija voi säätää päivitysväliä oikeasta yläkulmasta.
Ulkoisten katselijoiden pääsyn hallinta
Jos haluat jakaa saman raporttinäkymän eri ryhmille, kuten esimiehille ja asiakkaille, voit luoda useita linkkejä paremman hallinnan saamiseksi.
Napsauta “Lisää uusi linkki” luodaksesi erillisen jaettavan linkin.
Napsauta kynäkuvaketta kohdan “Shared with...” vieressä nimetäksesi kukin linkin uudelleen ja seurataksesi, kenen kanssa se on jaettu.
Napsauta roskakorikuvaketta poistaaksesi linkin ja peruuttaaksesi pääsyn kaikilta, jotka käyttävät sitä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei