Tietokanta

Tuntemukset-toiminto antaa sinun jakaa hallintapaneelisi sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kanssa napsauttamalla ”Jaa” oikeassa yläkulmassa.

Pipedrivessa on kaksi vaihtoehtoa hallintapaneelin jakamiseen: sisäinen jakaminen käyttäjien kanssa ja ulkoinen jakaminen julkisella linkillä.

Työtilausten jakaminen muiden käyttäjien kanssa

Sisäisesti työtilauksia voidaan jakaa seuraavasti:

• Kaikille
• Valituille käyttäjille
• Tiimeille

Kun napsautat hakupalkkia, näet käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Jaetut työtilaukset löytyvät Insights-navigoinnin Jaetut kanssani -osasta .

Jakamisvaihtoehdot

Kun jaat työtilauksen käyttäjän kanssa, voit määrittää heidät katselijaksi tai muokkaajaksi, siirtää omistajuuden tai poistaa käyttöoikeuden.

Insights-katselijat

Jaetut työtilaukset, jotka on asetettu "vain katselua", eivät voi päivittyä ei-omistajien toimesta. Jos raportteihin tehdään muutoksia, ne voidaan tallentaa uutena raporttina ja lisätä omaan työtilaukseesi.

Nopeat suodattimet ovat edelleen käytettävissä ja erityisiä käyttäjälle, mikä tarkoittaa, että voit soveltaa nopeita suodattimia jopa silloin, kun et ole omistaja.

Raportin katselijana käyttäjät eivät voi:

• Lisätä raportteja jaettuun työtilaukseen
• Poistaa raportteja työtilauksesta
• Lisätä jaettuja raportteja muihin työtilauksiin
• Jakaa työtilauksia ja raportteja muiden käyttäjien kanssa

Näiden toimien suorittaminen edellyttää muokkaus-oikeutta Insightsiin.

Jaa taulut näkyville

Voit luoda jakokelpoisen linkin Insights-taulullesi valitsemalla taulun ja napsauttamalla sitten Jaa > Jaa julkisena linkkinä > Hae linkki

Voit sitten kopioida linkin leikepöydällesi ja lähettää sen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sinun ja tiimisi tekemisistä.

Kun ei-Pipedrive-käyttäjät ava

Työpöytien ja raporttien uudelleenohjaus

Voit uudelleenohjata työpöydän tai raportin toiselle käyttäjälle tililläsi klikkaamalla Jaa > avattava valikko > Siirrä omistajuus.

Kun olet vahvistanut ja napsauttanut "Tallenna", näet valintaikkunan, jossa sinua pyydetään vahvistamaan omistajuuden siirto:

Napsauttamalla Siirrä työpöytä siirtyy valitulle käyttäjälle ja he saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan omistajuuden siirrosta.

Päivitysvälit

Jakopöydän päivitysvälien muuttamiseksi on täytettävä kaksi ehtoa:

• Sinun tulee olla koontinäyttölinkin luoja
• Linkki on avattava samassa selaimessa, jossa se on luotu

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti).