Tietokanta

Tiedon syvällinen analysointiominaisuus mahdollistaa katselupöydän jakamisen sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kesken. Voit jakaa katselupöydän napsauttamalla "Jaa" oikeassa yläkulmassa.

Pipedrivessa on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa katselupöydän jakamiseen: sisäinen käyttäjien kanssa jakaminen ja ulkoinen julkisen linkin avulla jakaminen.

Jakaminen kojelautojen muiden käyttäjien kanssa

Sisäisesti kojelautoja voi jakaa:

• Kaikki
• Valitut käyttäjät
• Tiimit

Kun napsautat hakupalkkia, näet käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Jaetut kojelaudat löytyvät Insights-valikon Jakamani osiosta.

Jakamisvaihtoehdot

Kun jaat kojelaudan käyttäjän kanssa, voit määrittää heidät katselijaksi tai muokkaajaksi, siirtää omistajuuden tai poistaa käyttöoikeuden.

Insights-katselijat

Jaetut kojelaudat, jotka on asetettu "vain katseltaviksi", eivät voi päivittää ei-omistajan toimesta. Jos raportteihin tehdään muutoksia, ne voidaan tallentaa uutena raporttina ja lisätä omaan kojelautaasi.

Nopeat suodattimet ovat edelleen käytettävissä ja käyttäjäkohtaisia, mikä tarkoittaa, että voit käyttää nopeita suodattimia myös silloin kun et ole omistaja.

Raportin katselijana käyttäjät eivät voi:

• Lisätä raportteja jaettuun kojelautaan
• Poistaa raportteja kojelaudalta
• Lisätä jaettuja raportteja muihin kojelautoihin
• Jakaa kojelautoja ja raportteja muiden käyttäjien kanssa

Näiden toimintojen suorittaminen edellyttää Insightsin muokkausoikeuksia.

Jaetaan kojetauluja ulkoisesti

Luodaksesi jaettavan linkin Insights-kojetauluusi, valitse kojetaulu ja napsauta sittenJaa > Jaa julkisena linkkinä > Hae linkki

Voit sitten kopioida linkin leikepöydälle ja lähettää sen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tekemisistänne ja tiimisi tekemisistä.

Kun ei-Pipedrive-käyttäjät avavat linkin, he voivat nähdä kojetaulun.

Miten voin hallita näkymäoikeuksia?

Jos haluat jakaa saman kojetaulun useille eri katsojille, voit luoda useita linkkejä valitsemalla "Lisää uusi linkki" olemassa olevien linkkien alta.

Esimerkiksi, jos haluat jakaa saman kojetaulun esimiehillesi ja asiakkaillesi, voit luoda kaksi erillistä linkkiä ja nimetä ne vastaavasti.

Napsauta kynäkuvaketta muuttaaksesi linkin nimeä.

Tällä tavoin voit peruuttaa pääsyn yhdelle ryhmälle samalla kun pidät toisen linkin aktiivisena toiselle ryhmällesi.

Hallintapaneelien ja raporttien uudelleenohjaus

Jos haluat ohjata hallintapaneelin tai raportin toiselle käyttäjälle tililläsi, napsauta Jaa > pudotusvalikko > Omistajan siirto.

Kun olet vahvistanut ja napsauttanut ”Tallenna”, näet valintaikkunan, jossa pyydetään vahvistamaan omistuksen siirto:

Ja napsautettuasi Siirrä, hallintapaneeli kuuluu valitulle käyttäjälle ja hän saa sähköpostiviestin, joka ilmoittaa hänelle siirrosta.

Päivitysvälit

Jotta voit muuttaa jaettujen hallintapaneelin päivitysvälejä, kahden ehto on täytettävä:

• Sinun tulee olla hallintapaneelin linkin luoja
• Linkki on avattava siinä selaimessa, jossa se on luotu

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti).