Teadmusbaas

Teadmusbaas/Edasiminek/Insights Reporting/Jagatavad teadmised

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Jagatavad teadmised

Jenny Takahara, 14. detsember 2025

Saate oma Insights-töölaudu jagada oma tiimiga või inimestega väljaspool Pipedrive'i.

See teeb aruannete koostöö lihtsamaks ja hoiab sidusrühmi kursis, isegi kui neil pole juurdepääsu teie Pipedrive'i kontole.

Sõltuvalt teie vajadustest saate kas:

Jaga kasutajatega – töölaudade jagamiseks Pipedrive'i kasutajate või tiimidega
Jaga avaliku lingina – töölaudade jagamiseks väliste vaatajatega

Märkus: Lisaks saate eksportida Insightsi töölaudu ja aruandeid PDF- või PNG-failidena. Tabelivaadetest andmete eksportimiseks on saadaval XLSX ja CSV formaadid.

Jagamine armatuurlaudade teiste kasutajatega

Töölauda teistele Pipedrive'i kasutajatele jagamiseks klõpsake töölauda paremas ülanurgas nuppu “...” ja valige „Jaga kasutajatega”.

Saate töölaudu jagada sisemiselt kas kõigiga, valitud kasutajatega või tiimidega. Kasutage otsinguriba, et valida, kellel peaks olema juurdepääs.

Vaataja ja toimetaja rollid

Märkus: Töölaudu saate jagada toimetajaõigustega ainult Premium- ja kõrgematel paketidel. Aruannete ja töölaudade jagamine vaatajaõigustega on saadaval kõigil paketitel. Uuri, kuidas plaane vahetada selles artiklis.

Et säilitada töölaua omandiõigus, kui jagate seda teiste kasutajatega, saate igale kasutajale määrata rolli:

Vaataja – näeb ja filtreerib töölauda, kuid ei saa selles muudatusi teha
Toimetaja – saab muuta töölaua paigutust, lisada või eemaldada aruandeid ning jagada seda teistega

Siin on täielik ülevaade sellest, mida iga roll saab teha:

Toiming	Vaataja	Toimetaja
Vaata töölaudu ja aruandeid	✅	✅
Rakenda kiirfiltreid	✅	✅
Muuda aruande paigutust (suurus ja asukoht) töölaudadel	❌	✅
Lisa või eemalda aruandeid töölaudadelt	❌	✅
Jaga töölaudu teistega	❌	✅
Eemalda kasutaja juurdepääs	❌	✅
Üleanda töölaua omandiõigus	❌	❌

Jagatud töölaudade vaatamine

Märkus: Kui teiega jagatakse töölauda, saate e-kirja teate.

Leiate teiega jagatud töölaudade kaustast „Jagatud minuga”.

Jagatud töölaudadele lisatud aruanded on nähtavad kausta „Jagatud minuga” all aruannete osas.

Juurdepääsu ja omandiõiguse haldamine

Töölaua omanikuna saate igal ajal hallata kasutajate juurdepääsu.

Üleanda omandiõigus – määrake töölaud teisele kasutajale
Eemalda juurdepääs – eemalda vaatajad või toimetajad töölaudalt

Pärast uue omaniku valimist ja „Salvesta” klõpsamist palutakse teil üleandmist kinnitada.

Klõpsake „Üleanda”, et lõpetada omandiõiguse muutmine.

Töölaudade jagamine avalike linkidena

Märkus: See toiming on saadaval ainult globaalsetele administraatoritele ja tavalistele kasutajatele, kellel on lubatud „Jaga Insights-töölaudu avaliku lingina” ligipääsuõigus.

Jagatava avaliku lingi loomiseks oma Insights-töölaua jaoks avage töölaud ja minge „...” > Jaga avaliku lingina > Hangi link.

Kopeerige link ja jagage seda kõigiga, kes peavad teie töölauda vaatama.

Igaüks, kellel on link, saab teie töölauda vaadata, isegi kui tal pole Pipedrive'i kontot.

Töölaudade vaatamine avalike linkide kaudu

Jagatud töölaud peegeldab teie Pipedrive'is seadistatud praeguseid aruandeid ja eesmärke.

Vaikimisi värskendatakse töölaudu kord tunnis, kuid iga vaataja saab paremas ülanurgas muuta värskendussagedust.

Väliste vaatajate juurdepääsu haldamine

Kui soovite jagada sama töölauda erinevate gruppidega, näiteks juhtide ja klientidega, saate parema kontrolli tagamiseks luua mitu linki.

Klõpsake „Lisa uus link”, et luua eraldi jagatav link.

Klõpsake pliiatsiikooni „Jagatud...” kõrval, et iga link ümber nimetada ja jälgida, kellega see on jagatud.

Klõpsake prügikastiikooni, et link kustutada ja tühistada juurdepääs kõigilt, kes seda kasutavad.

Märkus: Kui link kustutatakse, kaotavad kõik, kes seda kasutavad, koheselt juurdepääsu.