Teadmusbaas

Võimalus Teadmiste funktsioon võimaldab teil jagada oma juhtpaneeli sisemiste ja väliste kasutajatega. Saate seda teha, klõpsates"Jaga" nuppu ülemises paremas nurgas.

Pipedrive'is on saadaval kaks võimalust juhtpaneeli jagamiseks: sisemine jagamine kasutajatega ja väline jagamine avaliku lingiga.

Töövahendite armatuurlaua jagamine teiste kasutajatega

Sisekasutuses saab jagada armatuurlaudu järgmiselt:

• Kõik
• Valitud kasutajad
• Meeskonnad

Kui klõpsate otsinguribal, näete oma saadaolevaid võimalusi.

Jagatud armatuurlaudu leiate Insightsi naeravigastuste Minuga jagatud osast navigeerimisel.

Jagamisvalikud

Kui jagate kasutajale armatuurlauda, saate määrata nende vaatajaks või toimetajaks, omandi üle anda või juurdepääsu eemaldada.

Insightsi vaatajad

Jagatud armatuurlauad, mis on määratud ”vaid vaatamiseks”, ei saa muuta mitteomandajad. Kui aruannetes tehakse mingeid muudatusi, saab neid salvestada uue aruandena ja lisada isiklikule armatuurlauale.

Kiirfiltreid on ikka saadaval ja kasutaja kohta eraldi, mis tähendab, et kiirfiltreid saab rakendada isegi siis, kui te pole omanik.

Aruannete vaatajana ei saa kasutajad teha järgmist:

• Lisada aruandeid jagatud armatuurlauale
• Eemaldada aruandeid armatuurlaualt
• Lisada jagatud aruandeid teistele armatuurlaudadele
• Jagada armatuurlaudasid ja aruandeid teiste kasutajatega

Nende toimingute tegemiseks on vaja Insightsi redigeerimisõigust.

Avalike juhtpaneelide jagamine

Insighti juhtpaneeli jagatava lingi loomiseks valige juhtpaneel ja klõpsake seejärel nupul Jaga > Jagage avaliku lingina > Hangi link

Saate linki kopeerida ja saata selle kõigile huvitatud isikutele, et näha, kuidas teie ja teie meeskond oma ülesandeid täidavad.

Mittepipedrive'i kasutajad saavad avatud linki järgides juhtpaneeli vaadata.

Kuidas ma saan vaatajate ligipääsu haldada?

Kui soovite sama juhtpaneeli jagada mitme erineva vaatajaga, saate luua mitu linki, klõpsates olemasolevate linkide puhul nupule „Lisa uus link“ .

Näiteks, kui soovite sama juhtpaneeli jagada nii oma juhtide kui klientidega, saate luua kaks eraldi linki ja neile vastavalt nimetada.

Linki ümbernimetamiseks klõpsake pliiatsi ikoonil.

Sellisel viisil saate ühele rühmale juurdepääsu tühistada, säilitades samal ajal teise grupi jaoks aktiivse lingi.

Töölaua ja aruannete ümbermääramine

Töölaua või aruande ümbermääramiseks teisele kasutajale oma kontol klõpsake Jaga > rippmenüü > Omanike vahetamine.

Kinnitanud ja klõpsanud "Salvesta", näete dialoogiboksi, kus palutakse teil omaniku vahetust kinnitada:

Ja pärast Ülekanne klõpsamist kuulub töölaud valitud kasutajale ja nad saavad e-kirja, mis teavitab neid ülekandest.

Uuenduste intervallide ajakohastamine

Jagatud juhtpaneeli uuenduste intervallide muutmiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:

• Peate olema juhtpaneeli lingi looja
• Lingi tuleb avada samas brauseris, kus see loodi

Kui link avatakse teise kasutaja poolt, näevad nad vaikimisi uuenduste intervalle (üks tund).