Teadmusbaas

The Insights feature võimaldab teil jagada oma juhtpaneeli nii ettevõtte siseselt kui ka väliselt kasutajatega, klõpsates üleval paremas nurgas nuppu ”Jaga“.

Pipedrive'is on saadaval kaks valikut juhtpaneeli jagamiseks: sisemine jagamine kasutajatega ja väline jagamine avaliku lingi abil.

Tabelite jagamine teiste kasutajatega

Sisemiselt saab tabeleid jagada nii:

• Kõigi kasutajatega
• Valitud kasutajatega
• Meeskondadega

Kui klõpsate otsinguribal, näete oma saadaolevaid valikuid.

Jagatud tabeleid leiate oma Insights menüü Minuga jagatud sektsiooni alt.

Jagamisvõimalused

Kui jagate tabelit kasutajaga, saate määrata neile vaataja või redigeerija staatuse, anda omandiõiguse üle või eemaldada juurdepääsu.

Insights vaatajad

Tabelid, mis on määratud ”ainult vaatamiseks”, ei saa mittesisalduslikud omanikud uuendada. Kui raportites tehakse muudatusi, saab need salvestada uue raportina ja lisada oma isiklikku tabloosse.

Kiirfiltrid on ikka saadaval ja spetsiifilised kasutajale, mis tähendab, et saate kiirfiltreid rakendada ka siis, kui te pole omanik.

Raporti vaatamisel ei saa kasutajad teha järgmist:

• Lisada raporteid jagatud tabloosse
• Eemaldada raporteid tabloost
• Lisada jagatud raporteid teistesse tabelitesse
• Jagada tabeleid ja raporteid teiste kasutajatega

Neid toiminguid saab teha Insights'i redigeerimise juurdepääsuga.

Paneelide jagamine väliselt

Insightsi paneeli jagatava lingi loomiseks valige paneel ja klõpsake seejärel nuppu Jaga > Jagage kui avalik link > Hangi link

Seejärel saate lingi kopeerida lõikelauda ja saata selle kõigile, kes on huvitatud sellest, kuidas teie ja teie meeskond lähevad.

Kui mittetegevadministraatorid avavad lingi, saavad nad paneeli vaadata.

Kuidas saan vaatajate juurdepääsu hallata?

Kui soovite jagada sama paneeli mitme erineva vaatajaga, saate luua mitu linki klõpsates nupule „Lisa uus link“ olemasolevate linkide all.

Näiteks kui soovite jagada sama paneeli oma juhtide ja klientidega, saate luua kaks eraldi linki ja neile vastavalt nimed anda.

Paneeli lingi ümbernimetamiseks klõpsake pliiatsi ikoonil.

Nii saate ühe grupi pääsu tühistada, säilitades samal ajal teise grupi jaoks aktiivse lingi.

Töölaudade ja aruannete ümberpaigutamine

Teisele kasutajale oma kontol töölaua või aruande ümberpaigutamiseks klõpsake Jaga > rippmenüü > Omandi ülekanne.

Kui olete kinnitanud ja klõpsanud "Salvesta", ilmub dialoogiboks, mis palub teil omandi ümberpaigutamist kinnitada:

Pärast klõpsamist Ülekanne kuulub töölaud valitud kasutajale ning nad saavad e-kirja, mis teavitab neid ümberpaigutamisest.

Värskendamise intervallid

Jagatud armatuurlaua värskendamise intervalli muutmiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:

• Sul peab olema lingi looja
• Link peab olema avatud samas brauseris, kus see loodi

Kui erinev kasutaja avab lingi, näeb ta vaikimisi värskendamise intervalli (üks tund).