База знаний

Функция Insights позволяет вам делиться вашей панелью управления со внутренними и внешними пользователями, щелкнув на "Share" в правом верхнем углу.

В Pipedrive доступны два варианта совместного использования панели управления: внутреннее использование с пользователями и внешнее использование с открытой ссылкой.

Предоставление панелей управления другим пользователям

Внутренне панели управления могут быть предоставлены для просмотра:

• Всем
• Выбранным пользователям
• Командам

Когда вы нажимаете на строку поиска, вы увидите доступные варианты.

Предоставленные панели управления можно найти в разделе Предоставлено мне в вашей Навигации Отчетности.

Опции предоставления

Когда вы предоставляете панель управления пользователю, вы можете назначить его просмотрщиком или редактором, передавать права собственности или удалять доступ.

Просмотрщики отчетов

Предоставленные панели управления, установленные в режим «только просмотр», не могут быть изменены пользователями, не являющимися владельцами. Если в отчетах внесены какие-либо изменения, они могут быть сохранены как новый отчет и добавлены в вашу личную панель управления.

Быстрые фильтры все еще доступны и предназначены для пользователя, что означает, что вы можете применять быстрые фильтры, даже когда вы не являетесь владельцем.

В качестве просмотрщика отчета пользователи не могут:

• Добавлять отчеты в предоставленную панель управления
• Удалять отчеты из панели управления
• Добавлять предоставленные отчеты в другие панели управления
• Предоставлять панели управления и отчеты другим пользователям

Для выполнения этих действий требуется право на редактирование отчетности.

Доступность внешних дашбордов

Чтобы создать ссылку для общего доступа к вашему дашборду Insights, выберите дашборд, а затем нажмите Доступ > Доступ как общедоступная ссылка >Получить ссылку

Затем вы можете скопировать ссылку и отправить ее кому-либо, кто интересуется результатами работы вашей команды.

Когда пользователи без учетной записи Pipedrive открывают ссылку, они могут просматривать дашборд.

Как я могу управлять доступом для просмотра?

Если вы хотите поделиться одним и тем же дашбордом с разными пользователями, вы можете создать несколько ссылок, нажав на «Добавить новую ссылку» рядом с существующими ссылками.

Например, если вы хотите поделиться одним дашбордом с вашими менеджерами и клиентами, вы можете создать две отдельные ссылки и назвать их соответствующим образом.

Нажмите значок карандаша, чтобы изменить название ссылки.

Таким образом, если вы хотите отозвать доступ для одной группы, вы можете сделать это, при этом сохраняя доступ для другой группы.

Переназначение панелей и отчетов

Чтобы переназначить панель или отчет другому пользователю в вашей учетной записи, щелкните Поделиться > раскрывающееся меню > Передать собственность.

После подтверждения и нажатия на "Сохранить", появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение передачи собственности:

После нажатия кнопки Передать, панель будет принадлежать выбранному пользователю, и они получат электронное письмо с уведомлением о передаче.

Интервалы обновления

Для изменения интервалов обновления для общей панели мониторинга необходимо соблюдать два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель мониторинга
• Ссылка должна открываться в том же браузере, где она была создана

Если ссылку откроет другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).