База знаний

Функция Insights позволяет вам делиться своей панелью инструментов с внутренними и внешними пользователями, щелкнув «Поделиться» в правом верхнем углу.

В Pipedrive доступны два варианта совместного использования панели инструментов: внутреннее совместное использование с пользователями и внешнее совместное использование с публичной ссылкой.

Предоставление панелей инструментов другим пользователям

Внутренне панели инструментов могут быть предоставлены:

• Всем
• Выбранным пользователям
• Командам

Когда вы нажимаете на строку поиска, вы увидите доступные варианты.

Предоставленные панели инструментов можно найти в разделе Предоставлены мне в основной панели Аналитика.

Варианты предоставления

Когда вы предоставляете панель инструментов пользователю, вы можете назначить ему роль просмотрщика или редактора, передать собственность или удалить доступ.

Просмотрщики аналитики

Предоставленные панели инструментов, установленные в режиме «только просмотр», не могут быть изменены не-владельцами. Если произведены какие-либо изменения в отчетах, их можно сохранить как новый отчет и добавить в свою личную панель инструментов.

Быстрые фильтры по-прежнему доступны и являются специфичными для пользователя, то есть вы можете применять быстрые фильтры, даже если вы не являетесь владельцем.

В качестве просмотрщика отчета пользователи не могут:

• Добавлять отчеты в предоставленную панель инструментов
• Удалять отчеты из панели инструментов
• Добавлять предоставленные отчеты в другие панели инструментов
• Предоставлять панели инструментов и отчеты другим пользователям

Для выполнения этих действий требуется роль редактора в аналитике.

Внешнее совместное использование панелей мониторинга

Для создания общедоступной ссылки для вашей панели мониторинга Insights выберите панель мониторинга, затем щелкните Поделиться > Поделиться как общедоступная ссылка > Получить ссылку

Затем вы можете скопировать ссылку в буфер обмена и отправить ее заинтересованным лицам, чтобы они могли узнать, как вам и вашей команде удается.

Когда пользователи, не использующие Pipedrive, открывают ссылку, они могут просматривать панель мониторинга.

Как управлять доступом к просмотру?

Если вы хотите поделиться одной и той же панелью мониторинга с разными пользователями, вы можете создать несколько ссылок, нажав на "Добавить новую ссылку" под уже существующими ссылками.

Например, если вы хотите поделиться одной и той же панелью мониторинга со своими менеджерами и клиентами, вы можете создать две отдельные ссылки и дать им соответствующие названия.

Нажмите на иконку карандаша, чтобы переименовать свою ссылку.

Таким образом, если вы хотите запретить доступ для одной группы, вы можете сделать это, не затрагивая другую ссылку для другой группы.

Переназначение панелей инструментов и отчетов

Чтобы переназначить панель инструментов или отчет другому пользователю в вашей учетной записи, нажмите Поделиться > выпадающее меню > Передать собственность.

После подтверждения и нажатия «Сохранить», появится диалоговое окно с просьбой подтвердить передачу собственности:

После нажатия Передать, панель инструментов будет принадлежать выбранному пользователю, и он получит уведомление по электронной почте о передаче.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для общей панели мониторинга, должны выполняться два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель мониторинга
• Ссылка должна быть открыта в том же браузере, в котором она была создана

Если ссылку откроет другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).