База знаний

Вы можете поделиться своими панелями мониторинга Insights внутри команды или с людьми за пределами Pipedrive.

Это упрощает совместную работу над отчетами и информирование заинтересованных сторон, даже если у них нет доступа к вашей учетной записи Pipedrive.

В зависимости от ваших потребностей вы можете:

• Поделиться с пользователями — для обмена панелями мониторинга с пользователями Pipedrive или командами
• Поделиться в качестве публичной ссылки — для обмена панелями мониторинга с внешними пользователями

Предоставление доступа к панелям управления другим пользователям

Чтобы поделиться панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive, нажмите кнопку «...» в правом верхнем углу панели мониторинга и выберите «Поделиться с пользователями».

Вы можете делиться панелями мониторинга внутри компании с всеми, выбранными пользователями или командами. Используйте строку поиска, чтобы выбрать, кто должен иметь доступ.

Роли «Просмотрщик» и «Редактор»

Чтобы сохранить право собственности при совместном использовании панели мониторинга с другими пользователями, вы можете назначить каждому пользователю роль:

• Просмотрщик — может просматривать и фильтровать панель мониторинга, но не вносить изменения
• Редактор — может изменять макет панели мониторинга, добавлять или удалять отчеты и делиться ею с другими

Ниже приведено подробное описание возможностей каждой роли:

Просмотр общих панелей мониторинга

Вы можете найти панели мониторинга, поделенные с вами, в папке «Поделено со мной».

Отчеты, добавленные в общую панель мониторинга, также будут видны в папке «Поделено со мной» в разделе Отчеты.

Управление доступом и правами собственности

Как владелец панели мониторинга, вы можете управлять доступом пользователей в любое время.

• Передать право собственности — назначить панель мониторинга другому пользователю
• Удалить доступ — удалить просмотрщиков или редакторов с панели мониторинга

После выбора нового владельца и нажатия «Сохранить» вам будет предложено подтвердить передачу.

Нажмите «Передать», чтобы завершить смену владельца.

Делиться панелями Insights по публичным ссылкам

Чтобы создать общедоступную ссылку для вашей панели мониторинга Insights, откройте панель мониторинга и выберите «...» > Поделиться в качестве публичной ссылки > Получить ссылку.

Скопируйте ссылку и поделитесь ею с теми, кто должен просматривать вашу панель мониторинга.

Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть вашу панель мониторинга, даже если у него нет учетной записи Pipedrive.

Просмотр панелей мониторинга через публичные ссылки

Общая панель мониторинга отображает ваши текущие отчеты и цели, настроенные в Pipedrive.

По умолчанию панели мониторинга обновляются раз в час, но каждый просмотрщик может изменить интервал обновления в правом верхнем углу.

Управление доступом внешних пользователей

Если вы хотите поделиться одной и той же панелью мониторинга с разными группами, например менеджерами и клиентами, вы можете создать несколько ссылок для лучшего контроля.

Нажмите «Добавить новую ссылку», чтобы создать отдельную общую ссылку.

Нажмите значок карандаша рядом с «Поделено с...», чтобы переименовать каждую ссылку и отслеживать, с кем она поделена.

Нажмите значок корзины, чтобы удалить ссылку и отозвать доступ у всех, кто её использует.