知識庫

知識庫/进展/洞察报告/可分享的见解

標題
與其他用戶分享儀表板
分享仪表盘给外部人员
重新分配仪表板和报告
更新间隔

本文章以機器翻譯產生。

可分享的见解

JT
Jenny Takahara, 2023年11月1日

運用洞察功能,您可以點擊右上角的「分享」按鈕,與內部和外部使用者分享您的儀表板。

Pipedrive 中有兩種儀表板分享選項:內部分享與使用者,以及外部分享以公開連結的方式。


與其他用戶分享儀表板

註:此功能僅適用於專業及更高版本方案。了解如何切換版本方案,請參閱此文章

內部,可以與以下用戶共享儀表板:

  • 所有人
  • 選定的用戶
  • 團隊

當您點擊搜索欄時,您將看到可用的選項。

共享的儀表板可以在您的洞察導航的與我共享部分中找到。

共享選項

註:儀表板編輯者可以分享和進行更改,但無法轉移所有權或移除訪問權限。

當您與用戶分享儀表板時,您可以指定他們為查看者編輯者,轉移所有權或移除訪問權限。

洞察查看者

設定為僅查看的共享儀表板無法由非所有者進行更新。如果對報告進行任何更改,可以將其另存為新報告並添加到您的個人儀表板。

快速篩選器仍然可用並且特定於用戶,這意味著即使您不是所有者,也可以應用快速篩選器。

作為報告的查看者,用戶無法執行以下操作:

  • 將報告添加到共享儀表板
  • 從儀表板中刪除報告
  • 將共享報告添加到其他儀表板
  • 與其他用戶分享儀表板和報告

執行這些操作需要對洞察進行編輯訪問權限。

註: 當儀表板與您共享時,您將收到電子郵件通知。

分享仪表盘给外部人员

注意:所有计划都可以使用此功能。创建可分享链接只对管理员用户默认开放。若要允许非管理员用户创建链接,请转至设置 > 用户管理 > 权限设置,并启用"分享见解仪表盘为公开链接"权限

要为您的见解仪表盘创建可分享链接,请选择一个仪表盘,然后点击分享 > 以公开链接方式分享 > 获取链接

然后,您可以复制链接并发送给对您和您的团队的情况感兴趣的任何人。

一旦非Pipedrive用户打开链接,他们就可以查看仪表盘。

注意:共享的仪表盘会随着您的仪表盘中的数据更新而实时更新。公开页面每两分钟更新一次,并在每小时进行一次完整页面刷新。

如何管理查看者权限?

如果您想将同一个仪表盘分享给多个不同的查看者,您可以通过在现有链接下点击“添加新链接”来创建多个链接。

例如,如果您想与您的经理和客户分享同一个仪表盘,您可以创建两个分别命名的链接。

点击铅笔图标来重命名您的链接。

通过这种方式,您可以在吊销一组人的访问权限的同时,保持另一组的链接仍然有效。

注意:要删除一个仪表盘链接并吊销持有该链接的任何人的访问权限,请点击链接旁边的垃圾桶图标。

重新分配仪表板和报告

要将仪表板或报告重新分配给帐户中的其他用户,请单击分享>下拉菜单>转让所有权。

确认并单击“保存”后,您将看到一个对话框要求您验证所有权转让:

然后点击转让,仪表板将归属于所选用户,并且他们将收到一封电子邮件通知他们所有权的转让。

注意:确认转让后,以前的所有者可以在仪表板“与我分享”部分中找到该仪表板。添加到该仪表板的报告将在报告“与我分享”部分可见。

更新间隔

注意: 当用户更改仪表板的更新间隔时,这些更改应用于该用户创建的每个仪表板链接。

要更改共享仪表板的更新间隔,必须满足两个条件:

  • 您必须是仪表板链接的创建者
  • 链接必须在创建它的浏览器中打开

如果其他用户打开链接,他们将看到默认的更新间隔(一小时)。

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們