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標題
與其他使用者分享儀表板
分享仪表板给外部人员
重新分配仪表盘和报告
更新间隔

本文章以機器翻譯產生。

可共享的洞察力

JT
Jenny Takahara, 2024年1月22日

洞察功能》可讓您點選右上角的「分享」,與內部和外部使用者共享您的儀表板。

Pipedrive提供兩種儀表板分享選項:與使用者內部分享和通過公開連結外部分享


與其他使用者分享儀表板

注意:只有在專業版及更高版本上,才能與其他使用者分享具有編輯權限的儀表板,但每個人都可以在公司內部擁有觀看權限的情況下分享他們的報告和儀表板。了解如何在本文章中更改計劃。

在公司內部,儀表板可以與以下人員分享:

  • 所有人
  • 選定的使用者
  • 團隊

當您點擊搜索欄時,您將看到可用的選項。

透過導覽Insights,您可以在與我分享部分找到共享的儀表板

分享選項

注意:儀表板編輯者可以分享和進行更改,但無法轉移所有權或刪除權限。

當您與使用者共享儀表板時,您可以將他們指定為觀看者編輯者,轉移所有權或刪除權限。

Insights觀看者

設為僅限查看的共享儀表板無法由非擁有者進行更新。如果對報告進行任何更改,可以將其保存為新報告並添加到您的個人儀表板。

快速過濾器仍然可用且為特定使用者所設,這意味著即使您不是擁有者,您也可以應用快速過濾器。

作為報告的觀看者,用戶無法進行以下操作:

  • 將報告添加到共享儀表板
  • 從儀表板中刪除報告
  • 將共享的報告添加到其他儀表板
  • 與其他使用者分享儀表板和報告

執行這些操作需要編輯對Insights的訪問權限。

注意:當有儀表板與您共享時,您將收到電子郵件通知。

分享仪表板给外部人员

注意:此功能在所有计划中均可用。只有管理员用户才可以默认创建可共享链接。如果想要允许非管理员用户创建链接,请前往设置 > 用户管理 > 权限设置,并启用“以公共链接分享见解仪表板”权限

要为您的见解仪表板创建可共享链接,请选择仪表板,然后单击分享 > 以公共链接分享 > 获取链接

然后,您可以复制链接到剪贴板,并将其发送给对您和您的团队的情况感兴趣的任何人。

非Pipedrive用户打开链接后,即可查看仪表板。

注意: 共享的仪表板将随仪表板中的数据实时更新。公共页面将在两分钟后更新,并且每小时进行一次完整页面重新加载。

如何管理查看者访问权限?

如果您想与多个不同的查看者分享相同的仪表板,您可以通过单击现有链接下的“添加新链接” 创建多个链接。

例如,如果您想与经理和客户分享相同的仪表板,您可以创建两个单独的链接并相应命名。

单击铅笔图标以重新命名链接。

这样,如果您想撤销一个组的访问权限,您可以这样做,同时保持另一个组的链接仍然有效。

注意: 要删除仪表板链接并撤销具有该链接的任何人的访问权限,请单击链接旁边的垃圾桶 图标。

重新分配仪表盘和报告

要将仪表盘或报告重新分配给您帐户中的其他用户,请单击分享 > 下拉菜单 > 转移所有权

确认并单击“保存”后,会弹出一个对话框要求您验证所有权转移:

点击转移后,仪表盘将归所选用户所有,并且他们将收到一封电子邮件通知所有权转移。

注意:确认转移后,原所有者可以在“与我共享”部分找到该仪表盘,位于仪表盘中。将报告添加到此仪表盘的报告将在“与我共享”部分中可见。报告

更新间隔

注:当用户更改仪表板的更新间隔时,这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。

要更改共享仪表板的更新间隔,必须满足两个条件:

  • 您必须是仪表板链接的创建者
  • 该链接必须在创建它的浏览器中打开

如果其他用户打开链接,他们将看到默认的更新间隔(一小时)。

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