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與其他使用者共享儀表板
分享儀表板外部
重新分配儀表板和報告
更新間隔

本文章以機器翻譯產生。

可分享的見解

JT
Jenny Takahara, 2024年3月1日

洞察功能 允許您通過點擊右上角的“分享”來與內部和外部用戶分享您的儀表板。

在 Pipedrive 中有兩種儀表板共享選項：使用者間的內部共享和通過公共鏈接的外部共享。

與其他使用者共享儀表板

注意：僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在這篇文章中了解如何切換計劃。

內部，儀表板可以與以下共享：

  • 每個人
  • 選定的使用者
  • 團隊

當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。

共享的儀表板可以在您的洞察導航的與我共享部分下找到。

共享選項

注意：儀表板編輯者可以共享和進行更改，但不能轉移所有權或移除訪問權限。

當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為查看者 或 編輯者，轉移所有權或移除訪問權限。

洞察查看者

共享的儀表板設為“僅查看”時，非所有者無法更新。如果報告發生更改，可以將其保存為新報告並加入您的個人儀表板。

快速篩選仍然可用且特定於使用者，這意味著即使您不是所有者，您也可以應用快速篩選。

作為報告的查看者，用戶無法：

  • 將報告添加到共享儀表板
  • 從儀表板中刪除報告
  • 將共享報告添加到其他儀表板
  • 與其他使用者共享儀表板和報告

執行這些操作需要洞察的編輯訪問權限。

注意：當有人與您分享儀表板時，您將收到電子郵件通知。

分享儀表板外部

注意：此功能適用於所有計劃。創建可共享連結僅默認提供給管理員用戶。要允許非管理員用戶創建連結，請轉到設置 > 管理用戶 > 權限設置，並啟用“共享見解儀表板作為公共鏈接”權限。

要為您的見解儀表板創建可共享連結，請選擇一個儀表板，然後點擊分享 > 公開鏈接分享 > 獲取連結

然後您可以將鏈接複製到剪貼板，並將其發送給任何對您和您的團隊表現感興趣的人。

一旦非Pipedrive用戶打開鏈接，他們就可以查看儀表板。

注意： 共享的儀表板會隨您的儀表板數據更新而實時更新。公共頁面每兩分鐘更新一次，每小時進行一次完整頁面重新加載。

我如何管理查看者訪問權限？

如果您希望與多個不同的查看者共享相同的儀表板，您可以點擊現有鏈接下方的“添加新連結”來創建多個鏈接。

例如，如果您希望共享同一儀表板給您的管理人員和客戶，您可以創建兩個獨立的鏈接並相應命名。

點擊鉛筆圖標更改您的鏈接名稱。

這樣，如果您希望為一組撤銷訪問權限，則可以進行操作，同時保持另一個組的鏈接活動。

注意： 要刪除儀表板鏈接並撤銷具有該鏈接的人的訪問權限，請點擊鏈接旁邊的垃圾桶 圖標。

重新分配儀表板和報告

要將帳戶中的儀表板或報告重新分配給其他用戶，請點擊共用 > 下拉選單 > 轉移所有權。

確認並點擊“保存”後，您將看到一個對話框要求您驗證所有權轉移：

點擊轉移後，儀表板將由所選用戶擁有，並他們將收到一封通知轉移的電子郵件。

注意： 確認轉移後，前一所有人可以在我的分享部分找到該儀表板。將添加到該儀表板的報告將在報告中的我的分享部分可見。

更新間隔

注意: 當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改將應用於該用戶創建的每個儀表板鏈接。

要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：

  • 您必須是儀表板鏈接的創建者
  • 鏈接必須在創建時打開的瀏覽器中打開

如果不同用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。

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