知識庫

您可以將 洞察分析儀表板 內部分享給團隊，或對 Pipedrive 以外的人員外部分享。

這可讓您更輕鬆地在報告上協作或讓利害關係人保持知情，即使他們無法存取您的 Pipedrive 帳號。

根據您的需求，您可以：

• 與使用者分享 – 用於與 Pipedrive 使用者或團隊分享儀表板
• 作為公開連結分享 – 用於與外部查看者分享儀表板

與其他使用者共享儀表板

要與其他 Pipedrive 使用者分享儀表板，請點選儀表板右上角的 “...” 按鈕，然後選擇 “與使用者分享”。

您可以在內部與 所有人、特定使用者 或 團隊 分享儀表板。 使用搜尋列來選擇應獲得存取權的人員。

查看者與編輯者角色

為了在與其他使用者分享儀表板時保留擁有權，您可以為每位使用者指派角色：

• 查看者 – 可以檢視並篩選儀表板，但無法進行變更
• 編輯者 – 可以修改儀表板版面、新增或移除報告，並與其他人分享

以下為各角色可執行操作的完整說明：

檢視共享的儀表板

您可以在 「與我共享」 資料夾中找到與您共享的儀表板。

新增至共享儀表板的報告也會顯示在 報告 下的 「與我共享」 資料夾中。

管理存取與擁有權

作為儀表板擁有者，您可以隨時管理使用者存取權。

• 轉移擁有權 – 將儀表板指派給其他使用者
• 移除存取權 – 從儀表板中移除查看者或編輯者

選擇新擁有者並點擊 「儲存」 後，系統會要求您確認轉移。

點選 「轉移」 以完成擁有權變更。

將儀表板以公開連結分享

要為您的 洞察分析儀表板 建立可共用的公開連結，請開啟該儀表板，然後前往 “...” > 作為公開連結分享 > 取得連結。

複製連結並與需要查看您儀表板的人分享。

任何擁有該連結的人都可以查看您的儀表板，即使他們沒有 Pipedrive 帳號。

透過公開連結檢視儀表板

被共享的儀表板會反映您在 Pipedrive 中設定的當前報告與目標。

預設情況下，儀表板每小時更新一次，但每位查看者可在右上角調整 更新間隔。

管理外部查看者的存取

如果您想與不同群組（例如經理與客戶）共享相同儀表板，您可以建立多個連結以便更好地控管。

點選 「新增連結」 以建立獨立的可共用連結。

點選 鉛筆圖示（位於 「與...共享」 旁）以重新命名每個連結並追蹤其分享對象。

點選 垃圾桶圖示 以刪除連結並撤銷使用該連結的任何人之存取權。