知識庫

運用洞察功能，您可以點擊右上角的「分享」按鈕，與內部和外部使用者分享您的儀表板。

Pipedrive 中有兩種儀表板分享選項：內部分享與使用者，以及外部分享以公開連結的方式。

與其他用戶分享儀表板

內部，可以與以下用戶共享儀表板：

• 所有人
• 選定的用戶
• 團隊

當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。

共享的儀表板可以在您的洞察導航的與我共享部分中找到。

共享選項

當您與用戶分享儀表板時，您可以指定他們為查看者或編輯者，轉移所有權或移除訪問權限。

洞察查看者

設定為僅查看的共享儀表板無法由非所有者進行更新。如果對報告進行任何更改，可以將其另存為新報告並添加到您的個人儀表板。

快速篩選器仍然可用並且特定於用戶，這意味著即使您不是所有者，也可以應用快速篩選器。

作為報告的查看者，用戶無法執行以下操作：

• 將報告添加到共享儀表板
• 從儀表板中刪除報告
• 將共享報告添加到其他儀表板
• 與其他用戶分享儀表板和報告

執行這些操作需要對洞察進行編輯訪問權限。

分享仪表盘给外部人员

要为您的见解仪表盘创建可分享链接，请选择一个仪表盘，然后点击分享 > 以公开链接方式分享 > 获取链接

然后，您可以复制链接并发送给对您和您的团队的情况感兴趣的任何人。

一旦非Pipedrive用户打开链接，他们就可以查看仪表盘。

如何管理查看者权限？

如果您想将同一个仪表盘分享给多个不同的查看者，您可以通过在现有链接下点击“添加新链接”来创建多个链接。

例如，如果您想与您的经理和客户分享同一个仪表盘，您可以创建两个分别命名的链接。

点击铅笔图标来重命名您的链接。

通过这种方式，您可以在吊销一组人的访问权限的同时，保持另一组的链接仍然有效。

重新分配仪表板和报告

要将仪表板或报告重新分配给帐户中的其他用户，请单击分享>下拉菜单>转让所有权。

确认并单击“保存”后，您将看到一个对话框要求您验证所有权转让：

然后点击转让，仪表板将归属于所选用户，并且他们将收到一封电子邮件通知他们所有权的转让。

更新间隔

要更改共享仪表板的更新间隔，必须满足两个条件：

• 您必须是仪表板链接的创建者
• 链接必须在创建它的浏览器中打开

如果其他用户打开链接，他们将看到默认的更新间隔（一小时）。