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洞察功能 允許您通過點擊右上角的“分享”來與內部和外部用戶分享您的儀表板。

在 Pipedrive 中有兩種儀表板共享選項：使用者間的內部共享和通過公共鏈接的外部共享。

與其他使用者共享儀表板

內部，儀表板可以與以下共享：

• 每個人
• 選定的使用者
• 團隊

當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。

共享的儀表板可以在您的洞察導航的與我共享部分下找到。

共享選項

當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為查看者 或 編輯者，轉移所有權或移除訪問權限。

洞察查看者

共享的儀表板設為“僅查看”時，非所有者無法更新。如果報告發生更改，可以將其保存為新報告並加入您的個人儀表板。

快速篩選仍然可用且特定於使用者，這意味著即使您不是所有者，您也可以應用快速篩選。

作為報告的查看者，用戶無法：

• 將報告添加到共享儀表板
• 從儀表板中刪除報告
• 將共享報告添加到其他儀表板
• 與其他使用者共享儀表板和報告

執行這些操作需要洞察的編輯訪問權限。

分享儀表板外部

要為您的見解儀表板創建可共享連結，請選擇一個儀表板，然後點擊分享 > 公開鏈接分享 > 獲取連結

然後您可以將鏈接複製到剪貼板，並將其發送給任何對您和您的團隊表現感興趣的人。

一旦非Pipedrive用戶打開鏈接，他們就可以查看儀表板。

我如何管理查看者訪問權限？

如果您希望與多個不同的查看者共享相同的儀表板，您可以點擊現有鏈接下方的“添加新連結”來創建多個鏈接。

例如，如果您希望共享同一儀表板給您的管理人員和客戶，您可以創建兩個獨立的鏈接並相應命名。

點擊鉛筆圖標更改您的鏈接名稱。

這樣，如果您希望為一組撤銷訪問權限，則可以進行操作，同時保持另一個組的鏈接活動。

重新分配儀表板和報告

要將帳戶中的儀表板或報告重新分配給其他用戶，請點擊共用 > 下拉選單 > 轉移所有權。

確認並點擊“保存”後，您將看到一個對話框要求您驗證所有權轉移：

點擊轉移後，儀表板將由所選用戶擁有，並他們將收到一封通知轉移的電子郵件。

更新間隔

要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：

• 您必須是儀表板鏈接的創建者
• 鏈接必須在創建時打開的瀏覽器中打開

如果不同用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。