本文章以機器翻譯產生。
可共享的洞察力
《洞察功能》可讓您點選右上角的「分享」,與內部和外部使用者共享您的儀表板。
Pipedrive提供兩種儀表板分享選項:與使用者內部分享和通過公開連結外部分享。
與其他使用者分享儀表板
在公司內部,儀表板可以與以下人員分享:
- 所有人
- 選定的使用者
- 團隊
當您點擊搜索欄時,您將看到可用的選項。
透過導覽Insights,您可以在與我分享部分找到共享的儀表板 。
分享選項
當您與使用者共享儀表板時,您可以將他們指定為觀看者或編輯者,轉移所有權或刪除權限。
Insights觀看者
設為”僅限查看”的共享儀表板無法由非擁有者進行更新。如果對報告進行任何更改,可以將其保存為新報告並添加到您的個人儀表板。
快速過濾器仍然可用且為特定使用者所設,這意味著即使您不是擁有者,您也可以應用快速過濾器。
作為報告的觀看者,用戶無法進行以下操作:
- 將報告添加到共享儀表板
- 從儀表板中刪除報告
- 將共享的報告添加到其他儀表板
- 與其他使用者分享儀表板和報告
執行這些操作需要編輯對Insights的訪問權限。
分享仪表板给外部人员
要为您的见解仪表板创建可共享链接,请选择仪表板,然后单击分享 > 以公共链接分享 > 获取链接
然后,您可以复制链接到剪贴板,并将其发送给对您和您的团队的情况感兴趣的任何人。
非Pipedrive用户打开链接后,即可查看仪表板。
如果您想与多个不同的查看者分享相同的仪表板,您可以通过单击现有链接下的“添加新链接” 创建多个链接。
例如,如果您想与经理和客户分享相同的仪表板,您可以创建两个单独的链接并相应命名。
单击铅笔图标以重新命名链接。
这样,如果您想撤销一个组的访问权限,您可以这样做,同时保持另一个组的链接仍然有效。
重新分配仪表盘和报告
要将仪表盘或报告重新分配给您帐户中的其他用户,请单击分享 > 下拉菜单 > 转移所有权。
确认并单击“保存”后,会弹出一个对话框要求您验证所有权转移:
点击转移后,仪表盘将归所选用户所有,并且他们将收到一封电子邮件通知所有权转移。
更新间隔
要更改共享仪表板的更新间隔,必须满足两个条件:
- 您必须是仪表板链接的创建者
- 该链接必须在创建它的浏览器中打开
如果其他用户打开链接,他们将看到默认的更新间隔(一小时)。
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