知識庫

跟踪您的进展是销售中最重要的部分之一。Pipedrive的洞察功能让您可以创建定制报告、仪表板和目标，以便您准确了解到目前为止已经完成的工作以及尚未完成的工作。

洞察功能有三个部分：

• 报告 - 根据选择的过滤器，在您的账户中为数据提供一个视觉表示
• 仪表板 - 在一个窗口中显示您的报告和目标，使您可以在一个地方查看所有您想要的洞察数据
• 目标 - 让您可以在图表中预测期望的结果，以便您可以查看和跟踪它们

如何找到洞察功能

您可以通过点击左侧边栏上的图标来找到洞察功能。

可见性和权限

具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和线索，而不管可见性组设置如何。同样，具有全局管理员访问权限的用户可以完全查看所有人员、组织和产品数据，而不管可见性组选项如何。

然而，您可以通过转到 管理用户 > 权限集 > 全局功能权限集 来调整全局普通用户的权限。

• 在Insights中查看公司统计 – 访问Insights中整个公司的统计数据，而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用“查看其他用户的数据”。
  
• 在Insights中查看其他用户的统计 – 访问Insights中其他用户的统计数据，而不受用户对特定项目的访问控制。还需启用“查看其他用户的数据”和“在Insights中查看公司统计”。
  

报告

要创建报告，请前往 洞察，点击“+” >> 报告 并在那里选择一个选项。

您能创建的报告取决于您的计划。

如果你有Campaigns插件，你也可以创建以下报告：

• Campaigns转化报告
  衡量你营销电子邮件的开放，点击，退订，交付，反弹和垃圾邮件率
• Campaigns性能报告
  查看已发送、接收、开启和点击的电子邮件数量

一旦你创建并定制了报告，就点击右上角的“保存“按钮来为你的报告命名并将其添加到一个仪表板。

支持的字段

洞见中支持的交易默认字段和自定义字段如下：

更新现有报告

创建报告后，你可以随时返回并进行更改。完成更改后，你可以选择：

• 放弃更改 – 将报告恢复到上一状态
• 另存为新的 – 创建一个包含更改的新报告
• 保存 – 将更改保存到现有报告

要将现有报告添加到仪表板，打开报告，点击“添加到仪表板”并选择你想要的仪表板。

要重命名你现有的报告，只需点击报告标题以激活编辑模式。按键盘上的回车键保存更改。

要删除或复制你现有的报告，点击“...”按钮并选择所需选项。

儀表板

如果您想添加另一個儀表板，請前往Insights，然後點擊“+”＞儀表板。

您可以將自定義報告輕鬆添加到您的儀表板中，只需將報告從報告面板拖放到您的儀表板中。

您還可以通過發送可共享的公開鏈接來與任何人分享您的儀表板，該鏈接僅授予查看權限。

如果您創建了一個外部鏈接進行分享，您可以更改更新間隔，使數據僅在您希望時更新。

只有在您創建了儀表板鏈接且在與從中複製的同一瀏覽器中查看時，您才能進行更改更新間隔。

其他用戶將看到一小時的默認間隔。

目标

要创建一个新目标，请转到您的洞察，点击 ”+“ > 目标 并选择其中一个可用选项。

您可以从以下选项中选择：

• 交易（已添加，进行中，已赢得）
• 活动（已添加，已完成）
  
• 预测（收入预测）

保存目标后，您可以通过拖放或在编辑器中点击“添加到仪表板” 将其添加到您的仪表板。