知識庫

跟踪您的進度是銷售中最重要的部分之一。 Pipedrive的Insights功能可讓您創建自定義報告、儀表板和目標，因此您可以清楚了解到目前已經完成的工作以及尚未完成的工作。

Insights功能有三個部分：

• 報告 - 根據所選篩選器在您的帳戶中以視覺化方式呈現數據
• 儀表板 - 在一個窗口中顯示您的報告和目標，讓您所有期望的Insights數據都集中在一個位置
• 目標 - 讓您在圖表中預測您期望的結果，您可以看到並跟踪它們

尋找洞察功能的地方

您可以通過點擊左側邊欄上的圖標找到洞察功能。

可见性和权限

具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和线索，而不考虑可见性群组设置。同样，具有全局管理员访问权限的用户可以完全查看所有人员、组织和产品数据，而不考虑可见性群组选项。

但是，您可以通过转到管理用户 > 权限集 > 全局功能权限集来调整全局普通用户的权限。

• 在Insights中查看公司统计信息 – 访问Insights中整个公司的统计信息，不受用户对特定项目的访问权限的影响。还需要启用“查看其他用户数据”。
  
• 查看其他用户的Insights统计信息 – 访问Insights中其他用户的统计信息，不受用户对特定项目的访问权限的影响。还需要启用“查看其他用户数据“和“在Insights中查看公司统计信息“。
  

報告

要創建報告，請前往 洞見，點擊“+“ > 報告並選擇其中的一個選項。

你可以創建的報告取決於你所在的計劃。

了解更多關於 銷售預測

如果你有活動附件，也可以創建以下報告：

• 活動轉換報告
  衡量你的行銷電郵的打開、點擊、取消訂閱、傳送、退回和垃圾郵件率
• 活動效能報告
  看看有多少電郵被發送、接收、打開和點擊

一旦你已創建並自定義你的報告，點擊右上角的 “儲存“ 按鈕以命名你的報告並將其新增到儀表板。

支援的欄位

洞見中支援的交易預設和自定義欄位如下：

更新現有報告

創建報告後，隨時都可以返回並做出更改。您完成更改後，您可以：

• 捨棄變更 – 將報告重置回前一個狀態
• 另存為新的 – 用更改項創建一個新報告
• 保存 – 保存現有報告的更改

要將現有報告添加到儀表板，打開報告，點擊“添加到儀表板“並選擇你想要的儀表板。

要重命名你現有的報告，只需點擊報告標題以激活編輯模式。在您的鍵盤上按Enter以保存更改。

欲刪除或複制你現有的報告，點擊“...“按鈕並選擇所需選項。

儀表板

如果您想添加另一個儀表板，請前往 Insights 並點擊 “+” > 儀表板。

您可以輕鬆將自定義報告添加到您的儀表板，只需將報告從報告面板拖放到您的儀表板中即可。

您也可以通過向其他人發送可共享的公共鏈接來與其他人共享您的儀表板，該鏈接僅提供檢視權限。

如果您創建一個外部鏈接進行分享，您可以更改更新間隔，以便在您希望時更新數據。

您只能更改更新間隔，如果您創建了儀表板鏈接 並且 您正在同一瀏覽器中查看它。

其他用戶將看到每隔 一小時 更新一次的默認間隔。

目標

要創建新目標，請進入您的洞察，點擊 "+" > 目標並選擇可用的選項之一。

您可以從以下任何選項選擇：

• 交易（新增，進展，贏取）
• 活動（新增，完成）
  
• 預測（收入預測）

保存目標後，您可以將其拖放到儀表板上或在編輯器中點擊"添加到儀表板"