知識庫

追踪您的进展是销售过程中最重要的部分之一。Pipedrive的洞察功能允许您创建自定义报告、仪表盘和目标，以便您清楚地了解到目前为止已经完成了什么，还有什么需要完成。

洞察功能有三个部分：

• 报告 – 基于所选过滤器，在您的帐户中以可视化方式显示数据
• 仪表盘 – 在一个窗口中显示您的报告和目标，使您可以将所有所需的洞察数据放在一个地方
• 目标 – 让您在图表中预测期望的结果，并可以查看和追踪它们

在哪里找到

您可以通过在左侧边栏上点击图标来找到Insights功能。

可见性和权限

具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和潜在客户，无论可见性组设置如何。同样，具有全局管理员访问权限的用户对所有人员、组织和产品数据都具有完全可见性，无论可见性组选项如何。

然而，您可以通过转到“管理用户> 权限设置 > 全局特征权限设置”来调整全局常规用户的权限。

• 在Insights中查看公司统计数据– 无论用户对特定项目的访问权限如何，在Insights中访问整个公司的统计数据。还需要启用“查看其他用户数据”的权限。
  
• 在Insights中查看其他用户统计数据– 无论用户对特定项目的访问权限如何，在Insights中访问其他用户的统计数据。还需要同时启用“查看其他用户数据”和“在Insights中查看公司统计数据”的权限。

报告

要创建报告，请转到 洞察，点击 “+“ > 报告 并选择那里的一个选项。

你可以创建的报告取决于你所在的计划。

如果你有广告活动插件，你还可以创建以下报告：

• 广告活动转化报告
  测量营销电子邮件的打开、点击、退订、交付、弹回和垃圾邮件率
• 广告活动绩效报告
  查看发送、接收、打开和点击的电子邮件数量

创建并定制报告后，点击顶部右侧的“保存”按钮来命名你的报告并将其添加到面板。

支持的字段

Insights支持的交易默认和自定义字段为：

更新现有报告

创建报告后，您可以随时返回并进行修改。完成修改后，你可以选择：

• 放弃修改 - 将报告恢复到先前的状态
• 另存为新版 – 以更改创建新的报告
• 保存 - 将更改保存到现有报告

要将现有的报告添加到面板中，打开报告，点击“添加到面板”并选择你想要的面板。

要重命名您现有的报告，只需点击报告标题即可激活编辑模式。在键盘上按Enter保存更改。

要删除或复制现有的报告，点击“...“按钮并选择想要的选项。

仪表板

如果您想添加另一个仪表板，请转到洞察并点击“+”> 仪表板。

您可以通过将报告从报告面板拖动到您的仪表板中，轻松添加自定义报告到您的仪表板。

您还可以通过发送可共享的公共链接与任何人共享您的仪表板，让他们只能查看仪表板。

如果要创建外部链接进行共享，您可以更改更新间隔，以便数据仅在您希望更新时才会更新。

只有在您创建了仪表板链接而且在同一浏览器中查看时，您才能对更新间隔进行更改。

其他用户将看到默认的更新间隔为一小时。

目标

要创建一个新目标，请转到Insights，点击“+”> 目标，然后选择其中一个可用选项。

您可以选择以下任何选项：

• 交易 (已添加的、进行中的、已获胜的)
• 活动 (已添加的、已完成的)
  
• 预测 (营收预测)

保存目标后，您可以通过拖动或在编辑器中点击“添加到仪表盘”将其添加到您的仪表盘上。