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在哪里找到洞察功能
可见性和权限
报告
支持的字段
更新现有报告
儀表板
目标

本文章以機器翻譯產生。

洞察功能

JT
Jenny Takahara, 2024年4月3日
注意:您可以创建的Insights报告数量取决于您的计划。了解有关在本文中的使用限制更多信息。

跟踪您的进展是销售中最重要的部分之一。 Pipedrive的Insights功能让您可以创建自定义报告,仪表板和目标,以便您清楚知道到目前为止您完成了什么,以及尚需完成什么。

Insights功能有三个部分:

  • 报告根据所选筛选器在您的帐户中提供数据的视觉表示
  • 仪表板 –在一个窗口中显示您的报告和目标,以便您在一个地方查看所有所需的Insights数据
  • 目标 –让您在图表中预测您想要的结果,以便您可以查看和跟踪它们
注意:如果您是Pipedrive的新用户,请查看我们的“开始使用Pipedrive” 学院课程

在哪里找到洞察功能

注意:如果您在左侧边栏上看不到洞察图标,请检查您的界面首选项,确保应该在那里可见。

您可以通过单击左侧边栏上的图标来找到洞察功能。


可见性和权限

注意: 目前,Insights 中没有查看项目的可见性组。当您为任何项目(线索、交易、人员、组织或产品)设置用户的可见性时,该规则也适用于他们的Insights。

具有交易管理员访问权限的用户无论可见性组设置如何,都可以完全查看所有交易和线索。同样,具有全局管理员访问权限的用户无论可见性组选项如何,也可以完全查看所有人员、组织和产品数据。

但是,您可以通过转到 管理用户 > 权限集 > 全局功能权限集 来调整 全局普通用户 的权限。

  • 在Insights中查看公司统计数据 查看整个公司的统计数据,在Insights中,无论用户对特定项目的访问权限如何。还需要启用 “查看其他用户数据
  • 在Insights中查看其他用户统计数据 在Insights中访问其他用户的统计数据,无论用户对特定项目的访问权限如何。还需要启用 查看其他用户数据在Insights中查看公司统计数据
注意: 这篇文章 中了解有关Insights中可见性和权限的更多信息。

报告

要创建报告,请转到 洞察,点击 “+” > 报告 并选择其中的一个选项。

您能创建的报告取决于您所在的计划。

报告名称类别最低要求的计划
活动性能活动基本版
邮件性能活动基本版
人员联系人基本版
组织联系人基本版
性能潜在客户基本版
转化潜在客户基本版
性能交易基本版
转化交易基本版
持续时间交易基本版
进展交易基本版
订阅收入预测和订阅高级版
收入预测预测和订阅专业版

如果你有活动附加功能,你还可以创建以下报告:

创建并自定义报告后,点击右上角的"保存"按钮给你的报告命名并将其添加到仪表板。

支持的字段

注意:只有专业版和更高级的计划才能使用交易自定义字段进行过滤和在可视化构建器中建立报告(度量、分组、按段划分字段)。所有用户都可以在表视图中使用交易自定义字段。

在洞察中默认和自定义的交易字段包括:

交易字段类型
过滤器
可视化构建器
表格
用户
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✔️
✔️
人员
✔️
✔️
✔️
组织
✔️
✔️
✔️
日期
✔️
✔️
✔️
多选项
✔️
✔️
✔️
单选项
✔️
✔️
✔️
货币(包括加权值,交易值和产品值)

⚠️ 只支持交易值

✔️
✔️
ID (团队,管道,阶段,状态,失败原因)
✔️
✔️
✔️
数字(包括产品数量)✔️✔️✔️
文本✔️✔️✔️
大文本✔️✔️✔️
自动完成✔️✔️✔️
日期范围✔️
文本字段
✔️
时间
✔️
时间范围
✔️
自动完成
✔️
产品
✔️
视图
: 仅标题
度量
: 产品值,产品数量

⚠️ 在根据段的下拉列表中不可用
地址
✔️

注意:多选项字段不能用于分段报告。在这个文章中了解更多关于自定义字段类型和数据字段的信息 在这篇文章中

更新现有报告

创建报告后,您可以随时返回进行更改。完成更改后,您可以选择以下操作:

  • 丢弃更改 – 将报告重置回之前的状态
  • 另存为新报告 – 用更改创建新报告
  • 保存 – 保存对现有报告的更改

要将现有报告添加到仪表板,打开报告,点击"添加到仪表板"并选择您所需的仪表板。

注意:您可以在一个,多个或没有仪表板上显示每个报告。

要重命名现有报告,只需点击报告标题即可激活编辑模式。键入键盘以保存更改。

要删除或复制现有报告,点击"..."按钮并选择所需的选项。

注意: 报告可能不会始终显示实时数据,因为更新时间取决于公司规模和数据负载。

儀表板

注意:只有專業及更高級別的使用者才能創建額外的儀表板。如果您的組織中有多個團隊並希望跟踪每個團隊的不同指標,建議創建多個儀表板,並根據需求進行自定義。

如果您想添加另一個儀表板,請前往洞察,然後點擊“+” > 儀表板。

您可以輕鬆將自定義報告添加到您的儀表板,將報告面板中的報告拖動到您的儀表板中。

您還可以通過發送給任何人一個可共享的公共鏈接,使他們僅能查看您的儀表板。

如果您創建了一個外部鏈接進行共享,您可以更改更新間隔,以便僅在您希望時更新數據。

只有您創建了儀表板鏈接並且在與複製時相同的瀏覽器中查看時,才能進行更改更新間隔。

其他使用者將看到默認的一小時間隔。

注意:了解有關創建和自定義儀表板的更多信息在本文中。

目标

注意:有关Pipedrive中目标功能的更多信息,请查看此文章。

要创建新目标,请转到“Insights”,单击“+”> 目标并选择其中一个可用选项。

您可以选择以下任何选项:

  • 交易(已添加,已进展,已赢得)
  • 活动(已添加,已完成)
  • 预测(收入预测)

保存目标后,您可以通过拖动或单击编辑器中的“添加到仪表板”将其添加到您的仪表板中。

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