Avances compartibles
Puedes compartir tu tablero de Avances de manera interna con tu equipo o externa con personas ajenas a Pipedrive.
Esto facilita la colaboración en los informes o mantener informadas a las partes interesadas, incluso si no tienen acceso a tu cuenta de Pipedrive.
Según tus necesidades, puedes:
- Compartirlos con los usuarios: Para compartir tableros con Pipedrive, usuarios o equipos
- Compartirlos como enlace público: Para compartir tableros con espectadores externos
Compartir tableros con otros usuarios
Para compartir tu tablero con otros usuarios de Pipedrive, haz clic en el botón "..." que se encuentra en la esquina superior derecha de tu tablero y selecciona "Compartir con usuarios".
Puedes compartir tableros internamente con todos, ya sean usuarios seleccionados o equipos. Utiliza la barra de búsqueda para elegir quién debe tener acceso.
Roles de espectador y editor
Para mantener la propiedad mientras compartes el tablero con otros usuarios, puedes asignar un rol a cada usuario:
- Espectador: Puede ver y filtrar el tablero, pero no puede hacer cambios
- Editor: Puede modificar el diseño del tablero, agregar o eliminar informes y compartirlo con otras personas
A continuación se muestra un desglose completo de lo que puede hacer cada rol:
Acción |
Espectador |
Editor |
|---|---|---|
Ver los tableros e informes |
✅ |
✅ |
Aplicar filtros rápidos |
✅ |
✅ |
Editar el diseño del informe (tamaño y ubicación) en los tableros |
❌ |
✅ |
Agregar o eliminar informes de los tableros |
❌ |
✅ |
Compartir los tableros con otras personas |
❌ |
✅ |
Eliminar el acceso de un usuario |
❌ |
✅ |
Transferir la propiedad de un tablero |
❌ |
❌ |
Ver los tableros compartidos
Puedes encontrar los tableros que se compartieron contigo en la carpeta "Compartido conmigo".
Los informes que se agregaron al tablero compartido también serán visibles en la carpeta "Compartido conmigo" en la sección informes.
Administración del acceso y la propiedad
Como propietario del tablero, puedes administrar el acceso de los usuarios en cualquier momento.
- Transferir la propiedad: Asigna el tablero a otro usuario
- Eliminar acceso: Elimina del tablero a los espectadores o editores
Después de seleccionar a un nuevo propietario y hacer clic "Guardar" se te pedirá que confirmes la transferencia.
Haz clic en "Transferir" para completar el cambio de propiedad.
Compartir tableros como enlaces públicos
Para crear un enlace público que se pueda compartir para tu tablero de Avances, abre el tablero y ve a "..." > Compartir como enlace público > Obtener enlace.
Copia el enlace y compártelo con cualquier persona que necesite ver tu tablero.
Cualquier persona que tenga el enlace podrá ver tu tablero, incluso si no tiene una cuenta de Pipedrive.
Ver tableros mediante enlaces públicos
El tablero compartido refleja tus informes actuales y las metas configuradas en Pipedrive.
De forma predeterminada, los tableros se actualizan una vez por hora, pero cada espectador puede ajustar el intervalo de actualización en la esquina superior derecha.
Administrar el acceso de los espectadores externos
Si quieres compartir el mismo tablero con diferentes grupos, como gerentes y clientes, puedes crear varios enlaces para tener un mejor control.
Haz clic en "Agregar nuevo enlace" para crear un enlace que se pueda compartir de forma independiente.
Haz clic en el icono del lápiz que se encuentra junto a "Compartido con..." para cambiar el nombre de cada enlace y hacer un seguimiento de las personas con quienes se compartió.
Haz clic en el icono de la papelera para eliminar un enlace y revocar el acceso de cualquier persona que lo utilice.
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