Avances compartibles
La función Avances te permite compartir tu tablero con los usuarios internos y externos al hacer clic en "Compartir" en la esquina superior derecha.
Hay dos opciones disponibles para compartir el tablero en Pipedrive: Compartirlo con los usuarios internos y compartirlo con los externos mediante un enlace público.
Compartir tableros con otros usuarios
Internamente, los tableros se pueden compartir con:
- Todos
- Usuarios seleccionados
- Equipos
Cuando hagas clic en la barra de búsqueda, verás las opciones disponibles.
Los tableros compartidos se pueden encontrar en la sección Compartido conmigo en la navegación de Avances.
Opciones para compartir
Cuando compartes un tablero con un usuario, puedes designarlo como observador o editor, transferir la propiedad o retirar el acceso.
Observadores de Avances
Los usuarios que no sean los propietarios no podrán actualizar los tableros compartidos configurados en "solo visualización". Si se realizan cambios en los informes, se pueden guardar como un informe nuevo y agregarlos a tu tablero personal.
Los filtros rápidos todavía están disponibles y son específicos del usuario, lo que significa que puedes aplicar filtros rápidos incluso cuando no eres el propietario.
Como observador de un informe, los usuarios no pueden:
- Agregar informes al tablero compartido
- Eliminar informes del tablero
- Agregar informes compartidos a otros tableros.
- Compartir los tableros e informes con otros usuarios.
Para realizar estas acciones se requiere acceso como editor en Avances.
Compartir tableros con usuarios externos
Para crear un enlace para compartir tu tablero de Avances, selecciona un tablero y luego haz clic en Compartir > Compartir como enlace público > Obtener enlace.
Luego puedes copiar el enlace en el portapapeles y enviárselo a cualquier persona interesada en saber cómo le va a ti y a tu equipo.
Una vez que los usuarios que no sean de Pipedrive abran el enlace, podrán ver el tablero.
¿Cómo puedo manejar el acceso de los observadores?
Si deseas compartir el mismo tablero con varios observadores diferentes, puedes crear varios enlaces al hacer clic en “Añadir nuevo enlace” debajo de los enlaces existentes.
Por ejemplo, si deseas compartir el mismo tablero con tus gerentes y tus clientes, puedes crear dos enlaces separados y nombrarlos como corresponde.
Haz clic en el ícono de lápiz para cambiar el nombre del enlace.
De esta manera, si deseas revocar el acceso a un grupo, puedes hacerlo mientras mantienes activo el otro enlace para el otro grupo.
Reasignación de tableros e informes
Para reasignar un tablero o informe a un usuario diferente en tu cuenta, haz clic en Compartir > menú desplegable > Transferir propiedad.
Una vez que hayas confirmado y hayas hecho clic en "Guardar“, verás un cuadro de diálogo que te pedirá que verifiques la transferencia de propiedad:
Y después de hacer clic en Transferir, el tablero será propiedad del usuario seleccionado y recibirás un correo electrónico notificándote la transferencia.
Intervalos de actualización
Para cambiar los intervalos de actualización de un tablero compartido, se deben cumplir dos condiciones:
- Tienes que ser el creador del enlace del tablero.
- El enlace debe abrirse en el navegador en el que fue creado.
Si un usuario distinto abre el enlace, verá el intervalo de actualización predeterminado (una hora).
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