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Die Insights-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Dashboard für interne und externe Nutzern freizugeben, indem Sie auf „Freigeben” in der oberen rechten Ecke klicken.

Es gibt zwei Optionen für das Teilen des Dashboards in Pipedrive: Interne Freigabe für Nutzer und externe Freigabe mittels eines öffentlichen Links.

Dashboards mit anderen Nutzern teilen

Dashboard können intern freigegeben werden für:

• Alle
• Ausgewählte Nutzer
• Teams

Wenn Sie auf die Suchleiste klicken, sehen Sie die verfügbaren Optionen.

Freigegebene Dashboards finden Sie im Abschnitt Mit mir geteilt in Ihrer Einblicke-Navigation.

Freigabeoptionen

Wenn Sie ein Dashboard für einen Nutzer freigeben, können Sie ihn als Betrachter oder Editor bestimmen, den Besitz übertragen oder den Zugriff entfernen.

Einblicke-Betrachter

Freigegebene Dashboards mit der Einstellung „schreibgeschützt” können von keinen Nutzern außer dem Besitzer aktualisiert werden. Wenn Änderungen an den Berichten vorgenommen werden, können diese als neuer Bericht gespeichert und zu Ihrem persönlichen Dashboard hinzugefügt werden.

Die Schnellfilter sind dennoch verfügbar und benutzerspezifisch, d. h. Sie können Schnellfilter anwenden, auch wenn Sie nicht der Besitzer sind.

Als Betrachter eines Berichts ist folgendes für Nutzer nicht möglich:

• Berichte zum freigegebenen Dashboard hinzufügen
• Berichte aus dem Dashboard entfernen
• Freigegebene Berichte zu anderen Dashboards hinzufügen
• Die Dashboards und Berichte mit anderen Nutzern zu teilen

Die Durchführung dieser Aktionen erfordert die Bearbeitungsberechtigung für Einblicke.

Dashboards extern teilen

Um einen teilbaren Link für Ihr Einblicke-Dashboard zu erstellen, wählen Sie ein Dashboard aus und klicken dann auf Freigeben > Als öffentlichen Link teilen > Link generieren

Anschließend können Sie den Link in Ihre Zwischenablage kopieren und ihn an alle Interessenten senden, die wissen möchten, wie Sie und Ihr Team vorankommen.

Wenn Nicht-Pipedrive-Nutzer den Link öffnen, wird ihnen das Dashboard angezeigt.

Wie kann ich den Betrachter-Zugriff verwalten?

Wenn Sie dasselbe Dashboard für mehrere verschiedene Betrachter freigeben möchten, können Sie mehrere Links erstellen, indem Sie auf „Neuen Link hinzufügen” unter den bestehenden Links klicken.

Wenn Sie dasselbe Dashboard beispielweise mit Ihren Managern und Ihren Kunden teilen möchten, können Sie zwei separate Links erstellen und sie entsprechend benennen.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um Ihren Link umzubenennen.

Auf diese Weise können Sie wenn nötig einer Gruppe den Zugriff entziehen, während der Link für die andere Gruppe weiterhin aktiv bleibt.

Dashboards und Berichte neu zuweisen

Um ein Dashboard oder einen Bericht einem anderen Nutzer in Ihrem Account zuzuweisen, klicken Sie auf Freigeben > Dropdown-Menü > Besitz übertragen.

Nachdem Sie dies bestätigt und auf „Speichern” geklickt haben, wird ein Dialogfeld mit der Aufforderung angezeigt, die Besitzübertragung zu bestätigen:

Und nachdem Sie auf Übertragen geklickt haben, geht das Dashboard in den Besitz des ausgewählten Nutzers über und dieser erhält eine E-Mail, die ihn über die Besitzübertragung informiert.

Aktualisierungsintervalle

Um die Aktualisierungsintervalle für ein freigegebenes Dashboard zu ändern, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

• Sie müssen der Ersteller des Dashboard-Links sein
• Der Link muss in dem Browser geöffnet werden, in dem er erstellt wurde

Wenn ein anderer Nutzer den Link öffnet, sieht er das standardmäßige Aktualisierungsintervall (eine Stunde).