Kunnskapsbase

Insights-funksjonen lar deg dele dashbordet ditt med interne og eksterne brukere ved å klikke på «Del» i øverste høyre hjørne.

Det finnes to alternativer for deling av dashbord i Pipedrive: intern deling med brukere og ekstern deling med en offentlig lenke.

Deling av dashboards med andre brukere

Internt kan dashboards deles med:

• Alle
• Utvalgte brukere
• Lag

Når du klikker på søkefeltet, vil du se dine tilgjengelige alternativer.

Delte dashboards kan finnes under Delte med meg -seksjonen i din navigasjon for Insights.

Deling av alternativer

Når du deler et dashboard med en bruker, kan du merke dem som en seer eller redaktør, overføre eierskap eller fjerne tilgang.

Insights-seere

Delte dashboards satt til ”kun visning” kan ikke oppdateres av ikke-eiere. Hvis det gjøres endringer i rapportene, kan de lagres som en ny rapport og legges til ditt personlige dashboard.

De raske filterne er fortsatt tilgjengelige og spesifikke for brukeren, noe som betyr at du kan bruke raske filtere selv om du ikke er eieren.

Som seer av en rapport kan du ikke:

• Legge til rapporter på det delte dashboardet
• Fjerne rapporter fra dashbordet
• Legge til delte rapporter på andre dashboards
• Dele dashboards og rapporter med andre brukere

For å utføre disse handlingene kreves det redigering tilgang for Insights.

Deling av instrumentbord eksternt

For å opprette en delbar lenke for instrumentpanelet ditt, velg et instrumentpanel og klikk deretter Del > Del som offentlig lenke > Få lenken

Du kan deretter kopiere lenken til utklippstavlen og sende den til alle som er interessert i hvordan du og teamet ditt gjør det.

Når ikke-Pipedrive-brukere åpner lenken, kan de se instrumentpanelet.

Hvordan kan jeg administrere tilgang for visning?

Hvis du vil dele samme instrumentpanel med flere forskjellige seere, kan du opprette flere lenker ved å klikke på "Legg til ny lenke" under de eksisterende lenkene.

For eksempel, hvis du vil dele det samme instrumentpanelet med ledere og kunder, kan du opprette to separate lenker og gi dem navn i henhold til det.

Klikk på blyantikonet for å gi lenken et annet navn.

På denne måten kan du tilbakekalle tilgangen for en gruppe, samtidig som du beholder den andre lenken aktiv for den andre gruppen.

Omplassering av instrumentpaneler og rapporter

For å omplassere en instrumentpanel eller rapport til en annen bruker i kontoen din, klikk Del > rullegardinmeny > Overfør eierskap.

Når du har bekreftet og klikket ”Lagre,” vil du se en dialogboks som ber deg bekrefte eierskapsoverføringen:

Etter å ha klikket Overfør, vil instrumentpanelet tilhøre den valgte brukeren, og de vil motta en e-post som informerer dem om overføringen.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashbord, må to betingelser oppfylles:

• Du må være oppretteren av dashbordlenken
• Lenken må åpnes i den nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (én time).