Kunnskapsbase

Funksjonen for innsikter lar deg dele instrumentbordet ditt med interne og eksterne brukere ved å klikke på ”Del“ øverst til høyre.

Det er to alternativer for delt instrumentbord i Pipedrive: intern deling med brukere og ekstern deling med en offentlig lenke.

Deling av dashboards med andre brukere

Internt kan dashboards deles med:

• Alle
• Valgte brukere
• Lag

Når du klikker på søkefeltet, vil du se dine tilgjengelige alternativer.

Delte dashboards kan finnes under Delt med meg-delen av Insights-navigasjonen.

Delingsalternativer

Når du deler et dashboard med en bruker, kan du tildele dem som en viser eller redigerer, overføre eierskap eller fjerne tilgang.

Insights-visere

Delte dashboards som er satt til «kun visning» kan ikke oppdateres av ikke-eiere. Hvis det gjøres endringer i rapportene, kan de lagres som en ny rapport og legges til på ditt personlige dashboard.

De raske filtrene er fortsatt tilgjengelige og spesifikke for brukeren, det vil si at du kan bruke raske filtre selv om du ikke er eieren.

Som en viser av en rapport kan du ikke:

• Legge til rapporter på det delte dashboardet
• Fjerne rapporter fra dashboardet
• Legge til delte rapporter på andre dashboards
• Dele dashboards og rapporter med andre brukere

Gjennomføring av disse handlingene krever redigerings tilgang til Insights.

Deling av instrumentbord eksternt

For å opprette en delt lenke for ditt Innsikt-instrumentbord, velg et instrumentbord og klikk deretter Del > Del som offentlig lenke > Få lenken

Du kan deretter kopiere lenken til utklippstavlen og sende den til alle som er interessert i hvordan du og teamet ditt gjør det.

Når ikke-Pipedrive-brukere åpner lenken, kan de se instrumentbordet.

Hvordan kan jeg administrere tilgang for visning?

Hvis du vil dele det samme instrumentbordet med flere forskjellige seere, kan du opprette flere lenker ved å klikke på «Legg til ny lenke» under de eksisterende lenkene.

For eksempel, hvis du vil dele det samme instrumentbordet med både ledere og kunder, kan du opprette to separate lenker og gi dem passende navn.

Klikk på blyantikonet for å gi lenken et nytt navn.

På denne måten kan du inndra tilgangen for én gruppe, samtidig som den andre lenken fortsatt er aktiv for den andre gruppen.

Omfordele dashbord og rapporter

For å omfordele et dashbord eller en rapport til en annen bruker i din konto, klikk på Deler > rullegardinmeny > Overføre eierskap.

Etter at du har bekreftet og klikket på ”Lagre,” vil du se en dialogboks som ber deg bekrefte eierskapsoverføringen:

Og etter å ha klikket på Overfør, vil dashbordet eies av den valgte brukeren og de vil motta en e-post som informerer dem om overføringen.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt instrumentbord, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være oppretteren av instrumentbordslenken
• Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (én time).