Kunnskapsbase

Du kan dele dine Insights-dashbord internt med teamet ditt eller eksternt med personer utenfor Pipedrive.

Dette gjør det enklere å samarbeide om rapporter eller holde interessenter informert, selv om de ikke har tilgang til din Pipedrive-konto.

Avhengig av dine behov kan du enten:

• Del med brukere – for å dele dashbord med Pipedrive-brukere eller team
• Del som offentlig lenke – for å dele dashbord med eksterne seere

Deling av dashbord med andre brukere

For å dele dashbordet ditt med andre Pipedrive-brukere, klikk på "..."-knappen øverst til høyre på dashbordet ditt og velg "Del med brukere".

Du kan dele dashbord internt med alle, valgte brukere eller team. Bruk søkefeltet for å velge hvem som skal ha tilgang.

Viser- og redaktørroller

For å beholde eierskapet samtidig som du deler dashbordet med andre brukere, kan du tildele hver bruker en rolle:

• Viser – kan se og filtrere dashbordet, men ikke gjøre endringer
• Redaktør – kan endre dashbordoppsett, legge til eller fjerne rapporter og dele det med andre

Her er en full oversikt over hva hver rolle kan gjøre:

Visning av delte dashbord

Du finner dashbord som er delt med deg i mappen "Delt med meg".

Rapporter som legges til i det delte dashbordet vil også være synlige under mappen "Delt med meg" under rapporter.

Administrere tilgang og eierskap

Som eier av dashbordet kan du administrere brukertilgang når som helst.

• Overfør eierskap – tilordne dashbordet til en annen bruker
• Fjern tilgang – fjern visere eller redaktører fra dashbordet

Etter å ha valgt en ny eier og klikket på "Lagre," vil du bli bedt om å bekrefte overføringen.

Klikk "Overfør" for å fullføre eierskapsendringen.

Dele dashbord som offentlige lenker

For å opprette en delbar offentlig lenke for ditt Insights-dashbord, åpne dashbordet og gå til "..." > Del som offentlig lenke > Få lenke.

Kopier lenken og del den med hvem som helst som trenger å se dashbordet ditt.

Alle med lenken kan se dashbordet ditt, selv om de ikke har en Pipedrive-konto.

Visning av dashbord via offentlige lenker

Det delte dashbordet gjenspeiler dine nåværende rapporter og mål som er satt opp i Pipedrive.

Som standard oppdateres dashbord hver time, men hver person som ser på dashbordet kan justere oppdateringsintervallet fra øvre høyre hjørne.

Administrere ekstern tilgang for seere

Hvis du vil dele det samme dashbordet med forskjellige grupper, som ledere og kunder, kan du opprette flere lenker for bedre kontroll.

Klikk "Legg til ny lenke" for å opprette en separat delbar lenke.

Klikk på blyantikonet ved siden av "Delt med..." for å gi hver lenke nytt navn og spore hvem den er delt med.

Klikk på sppelbtteikonet for å slette en lenke og tilbakekalle tilgang for alle som bruker den.