Kennisdatabase

Je kunt je Insights-dashboards intern met je team of extern met mensen buiten Pipedrive delen.

Dit maakt het makkelijker om samen te werken aan rapporten of belanghebbenden op de hoogte te houden, zelfs als ze geen toegang hebben tot je Pipedrive-account.

Afhankelijk van je behoeften kun je het volgende doen:

• Deel met gebruikers – om dashboards te delen met Pipedrive-gebruikers of teams
• Deel als openbare link – om dashboards te delen met externe kijkers

Dashboards delen met andere gebruikers

Om je dashboard met andere Pipedrive-gebruikers te delen, klik op de knop “...” in de rechterbovenhoek van je dashboard en selecteer “Deel met gebruikers”.

Je kunt dashboards intern delen met iedereen, geselecteerde gebruikers of teams. Gebruik de zoekbalk om te kiezen wie toegang moet krijgen.

Kijker- en redacteurrollen

Om het eigendom te behouden terwijl je het dashboard deelt met andere gebruikers, kun je elke gebruiker een rol toewijzen:

• Kijker – kan het dashboard bekijken en filteren, maar geen wijzigingen aanbrengen
• Redacteur – kan de lay-out van het dashboard aanpassen (grootte en plaatsing), rapporten toevoegen of verwijderen en het met anderen delen

Hier volgt een volledig overzicht van wat elke rol kan doen:

Gedeelde dashboards bekijken

Je kunt dashboards die met jou zijn gedeeld vinden in de map “Met mij gedeeld”.

Rapporten die aan het gedeelde dashboard zijn toegevoegd, zijn ook zichtbaar in de map “Met mij gedeeld” onder Rapporten.

Toegang en eigendom beheren

Als eigenaar van het dashboard kun je op elk moment de toegang van gebruikers beheren.

• Eigendom overdragen – wijs het dashboard toe aan een andere gebruiker
• Toegang verwijderen – verwijder kijkers of redacteuren uit het dashboard

Nadat je een nieuwe eigenaar hebt geselecteerd en op “Opslaan” hebt geklikt, wordt je gevraagd de overdracht te bevestigen.

Klik op “Overdragen” om de eigendomsoverdracht te voltooien.

Dashboards delen als openbare links

Om een deelbare openbare link voor je Insights-dashboard te maken, open het dashboard en ga naar “...” > Deel als openbare link > Krijg link.

Kopieer de link en deel deze met iedereen die je dashboard moet kunnen bekijken.

Iedereen met de link kan je dashboard bekijken, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben.

Dashboards bekijken via openbare links

Het gedeelde dashboard weerspiegelt je huidige rapporten en doelen die in Pipedrive zijn ingesteld.

Standaard worden dashboards eenmaal per uur bijgewerkt, maar elke kijker kan het bijwerkinterval aanpassen via de rechterbovenhoek.

Externe kijkertoegang beheren

Als je hetzelfde dashboard met verschillende groepen wilt delen, zoals managers en klanten, kun je meerdere links maken voor betere controle.

Klik op “Nieuwe link toevoegen” om een aparte deelbare link te maken.

Klik op het potloodpictogram naast “Gedeeld met...” om elke link een nieuwe naam te geven en bij te houden met wie deze is gedeeld.

Klik op het prullenbakpictogram om een link te verwijderen en de toegang in te trekken voor iedereen die deze gebruikt.