Kennisdatabase

De Insights-functie stelt u in staat om uw dashboard te delen met interne en externe gebruikers door op "Delen" te klikken in de rechterbovenhoek.

Er zijn twee opties beschikbaar voor het delen van dashboards in Pipedrive: intern delen met gebruikers en extern delen met een openbare link.

Dashboards delen met andere gebruikers

Intern kunnen dashboards gedeeld worden met:

• Iedereen
• Geselecteerde gebruikers
• Teams

Wanneer je op de zoekbalk klikt, zie je je beschikbare opties.

Gedeelde dashboards kunnen gevonden worden onder de Gedeeld met mij sectie van je Insights navigatie.

Delen opties

Wanneer je een dashboard deelt met een gebruiker, kan je deze aanwijzen als een kijker of bewerker, eigendom overdragen of toegang verwijderen.

Insights kijkers

Gedeelde dashboards die ingesteld zijn als ”alleen bekijken” kunnen niet worden bijgewerkt door niet-eigenaren. Als er wijzigingen worden aangebracht in de rapporten, kunnen ze worden opgeslagen als een nieuw rapport en toegevoegd worden aan je persoonlijke dashboard.

De snelle filters zijn nog steeds beschikbaar en specifiek voor de gebruiker, wat betekent dat je snelle filters kunt toepassen, zelfs als je niet de eigenaar bent.

Als kijker van een rapport kan je niet:

• Rapporten toevoegen aan het gedeelde dashboard
• Rapporten verwijderen van het dashboard
• Gedeelde rapporten toevoegen aan andere dashboards
• De dashboards en rapporten delen met andere gebruikers

Om deze acties uit te voeren is bewerkings-toegang voor Insights vereist.

Externe dashboards delen

Om een deelbare link voor je Inzichtsdashboard te maken, selecteer je een dashboard en klik je op Delen > Delen als openbare link > Link ophalen

Je kunt de link dan kopiëren naar je klembord en deze sturen naar iedereen die geïnteresseerd is in hoe jij en je team het doen.

Zodra de niet-Pipedrive gebruikers de link openen, kunnen ze het dashboard bekijken.

Hoe kan ik de toegang voor kijkers beheren?

Als je hetzelfde dashboard met meerdere verschillende kijkers wilt delen, kun je meerdere links maken door te klikken op ‘Nieuwe link toevoegen’ onder de bestaande links.

Bijvoorbeeld, als je hetzelfde dashboard wilt delen met je managers en klanten, kun je twee aparte links maken en ze dienovereenkomstig benoemen.

Klik op het potloodpictogram om je link een andere naam te geven.

Op deze manier kun je de toegang voor één groep intrekken, terwijl je de andere link actief houdt voor de andere groep.

Dashboards en rapporten hertoewijzen

Om een dashboard of rapport toe te wijzen aan een andere gebruiker in uw account, klik op Delen > keuzemenu > Eigendom overdragen.

Nadat u heeft bevestigd en geklikt op "Opslaan," ziet u een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de eigendomsoverdracht te bevestigen:

En nadat u op Overdragen heeft geklikt, is het dashboard eigendom van de geselecteerde gebruiker en ontvangen zij een e-mail waarin ze op de hoogte worden gesteld van de overdracht.

Update intervallen

Om de update intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten er twee voorwaarden zijn:

• Je moet de maker zijn van de dashboardlink
• De link moet geopend worden in de browser waarin hij is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaard update interval (één uur).