Kennisdatabase

De Insights-functie stelt u in staat om uw dashboard te delen met interne en externe gebruikers door op ”Delen” te klikken in de rechterbovenhoek.

Er zijn twee opties beschikbaar voor het delen van dashboards in Pipedrive: intern delen met gebruikers, en extern delen met een openbare link.

Deling van dashboards met andere gebruikers

Intern kunnen dashboards worden gedeeld met:

• Iedereen
• Geselecteerde gebruikers
• Teams

Wanneer u op de zoekbalk klikt, ziet u uw beschikbare opties.

Gedeelde dashboards zijn te vinden onder de Gedeeld met mij sectie van uw Insights navigatie.

Deelmogelijkheden

Wanneer u een dashboard deelt met een gebruiker, kunt u hen aanwijzen als kijker of bewerker, eigendom overdragen of toegang verwijderen.

Insights-kijkers

Gedeelde dashboards die zijn ingesteld als ”alleen bekijken” kunnen niet worden bijgewerkt door niet-eigenaren. Als er wijzigingen worden aangebracht aan de rapporten, kunnen ze worden opgeslagen als een nieuw rapport en toegevoegd worden aan uw persoonlijke dashboard.

De snelle filters zijn nog steeds beschikbaar en specifiek voor de gebruiker, wat betekent dat u snel filters kunt toepassen, zelfs wanneer u niet de eigenaar bent.

Als kijker van een rapport kunt u niet:

• Rapporten toevoegen aan het gedeelde dashboard
• Rapporten verwijderen van het dashboard
• Gedeelde rapporten toevoegen aan andere dashboards
• De dashboards en rapporten delen met andere gebruikers

Om deze handelingen uit te voeren is bewerkings toegang voor Insights vereist.

Externe dashboards delen

Om een deelbare link voor uw Insight-dashboard te maken, selecteert u een dashboard en klikt u vervolgens op Deel > Deel als openbare link > Krijg link

U kunt vervolgens de link kopiëren naar uw klembord en deze naar iedereen sturen die geïnteresseerd is in hoe u en uw team presteren.

Zodra niet-Pipedrive-gebruikers de link openen, kunnen ze het dashboard bekijken.

Hoe kan ik de toegang van kijkers beheren?

Als u hetzelfde dashboard met meerdere verschillende kijkers wilt delen, kunt u meerdere links maken door te klikken op “Nieuwe link toevoegen” onder de bestaande links.

Bijvoorbeeld, als u hetzelfde dashboard wilt delen met uw managers en klanten, kunt u twee aparte links maken en ze dienovereenkomstig benoemen.

Klik op het potloodpictogram om uw link een andere naam te geven.

Op deze manier kunt u de toegang voor één groep intrekken, terwijl u de andere link nog steeds actief houdt voor uw andere groep.

Dashboard en rapporten herbeleiden

Om een dashboard of rapport opnieuw toe te wijzen aan een andere gebruiker in uw account, klikt u op Delen > vervolgkeuzemenu > Eigendom overdragen.

Zodra u bevestigd heeft en op "Opslaan" heeft geklikt, ziet u een dialoogvenster waarin u wordt verzocht de eigendomsoverdracht te verifiëren:

En nadat u op Overdragen heeft geklikt, is het dashboard eigendom van de geselecteerde gebruiker en ontvangen zij een e-mail waarin zij op de hoogte worden gesteld van de overdracht.

Update-intervallen

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten aan twee voorwaarden worden voldaan:

• Je moet de maker van de dashboardkoppeling zijn
• De koppeling moet worden geopend in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de koppeling opent, ziet hij het standaard update-interval (één uur).