Kennisdatabase

Onderwerpen
Dashboards delen met andere gebruikers
Externe dashboards delen
Dashboards en rapporten hertoewijzen
Update intervallen

Dit artikel is automatisch vertaald

Deelbare Inzichten

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

De Insights-functie stelt u in staat om uw dashboard te delen met interne en externe gebruikers door op "Delen" te klikken in de rechterbovenhoek.

Er zijn twee opties beschikbaar voor het delen van dashboards in Pipedrive: intern delen met gebruikers en extern delen met een openbare link.


Dashboards delen met andere gebruikers

Let op: Deze functie is alleen beschikbaar bij professionele en hogere plannen. Leer hoe je van plan kunt veranderen in dit artikel.

Intern kunnen dashboards gedeeld worden met:

  • Iedereen
  • Geselecteerde gebruikers
  • Teams

Wanneer je op de zoekbalk klikt, zie je je beschikbare opties.

Gedeelde dashboards kunnen gevonden worden onder de Gedeeld met mij sectie van je Insights navigatie.

Delen opties

Let op: Dashboard editors kunnen delen en wijzigingen maken, maar kunnen geen eigendom overdragen of toegang verwijderen.

Wanneer je een dashboard deelt met een gebruiker, kan je deze aanwijzen als een kijker of bewerker, eigendom overdragen of toegang verwijderen.

Insights kijkers

Gedeelde dashboards die ingesteld zijn als alleen bekijken kunnen niet worden bijgewerkt door niet-eigenaren. Als er wijzigingen worden aangebracht in de rapporten, kunnen ze worden opgeslagen als een nieuw rapport en toegevoegd worden aan je persoonlijke dashboard.

De snelle filters zijn nog steeds beschikbaar en specifiek voor de gebruiker, wat betekent dat je snelle filters kunt toepassen, zelfs als je niet de eigenaar bent.

Als kijker van een rapport kan je niet:

  • Rapporten toevoegen aan het gedeelde dashboard
  • Rapporten verwijderen van het dashboard
  • Gedeelde rapporten toevoegen aan andere dashboards
  • De dashboards en rapporten delen met andere gebruikers

Om deze acties uit te voeren is bewerkings-toegang voor Insights vereist.

Let op: Je ontvangt een e-mailmelding wanneer een dashboard met jou wordt gedeeld.

Externe dashboards delen

Let op: Deze functie is beschikbaar in alle plannen. Het maken van deelbare links is standaard alleen beschikbaar voor beheerders. Om niet-beheerders toegang te geven om links te maken, ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Rechten instellen, en schakel de toestemming ‘Inzichtsdashboards delen als openbare links’ in.

Om een deelbare link voor je Inzichtsdashboard te maken, selecteer je een dashboard en klik je op Delen > Delen als openbare link > Link ophalen

Je kunt de link dan kopiëren naar je klembord en deze sturen naar iedereen die geïnteresseerd is in hoe jij en je team het doen.

Zodra de niet-Pipedrive gebruikers de link openen, kunnen ze het dashboard bekijken.

Let op: Het gedeelde dashboard wordt in realtime bijgewerkt zodra de gegevens in jouw dashboard worden bijgewerkt. De openbare pagina wordt elke twee minuten bijgewerkt en er wordt elk uur een volledige pagina-herladen uitgevoerd.

Hoe kan ik de toegang voor kijkers beheren?

Als je hetzelfde dashboard met meerdere verschillende kijkers wilt delen, kun je meerdere links maken door te klikken op ‘Nieuwe link toevoegen’ onder de bestaande links.

Bijvoorbeeld, als je hetzelfde dashboard wilt delen met je managers en klanten, kun je twee aparte links maken en ze dienovereenkomstig benoemen.

Klik op het potloodpictogram om je link een andere naam te geven.

Op deze manier kun je de toegang voor één groep intrekken, terwijl je de andere link actief houdt voor de andere groep.

Let op: Om een dashboardlink te verwijderen en de toegang voor degene die de link heeft in te trekken, klik je op het prullenbakpictogram naast de link.

Dashboards en rapporten hertoewijzen

Om een dashboard of rapport toe te wijzen aan een andere gebruiker in uw account, klik op Delen > keuzemenu > Eigendom overdragen.

Nadat u heeft bevestigd en geklikt op "Opslaan," ziet u een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de eigendomsoverdracht te bevestigen:

En nadat u op Overdragen heeft geklikt, is het dashboard eigendom van de geselecteerde gebruiker en ontvangen zij een e-mail waarin ze op de hoogte worden gesteld van de overdracht.

Let op: Na bevestiging van de overdracht kan de vorige eigenaar het dashboard vinden onder de sectie "Gedeeld met mij" in dashboards. Rapporten die aan dit dashboard zijn toegevoegd, zijn zichtbaar onder de sectie "Gedeeld met mij" in Rapporten.

Update intervallen

Noot: Wanneer een gebruiker de update intervallen voor een dashboard wijzigt, worden deze wijzigingen toegepast op elke dashboardlink die is gemaakt door die gebruiker.

Om de update intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten er twee voorwaarden zijn:

  • Je moet de maker zijn van de dashboardlink
  • De link moet geopend worden in de browser waarin hij is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaard update interval (één uur).

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact