Kennisdatabase

Het bijhouden van uw voortgang is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. Met de Insights-functie van Pipedrive kunt u aangepaste rapporten, dashboards en doelen maken, zodat u precies weet wat u tot nu toe hebt bereikt en wat nog moet worden gedaan.

De Insights-functie bestaat uit drie secties:

• Rapporten - geven een visuele representatie van gegevens in uw account op basis van geselecteerde filters
• Dashboard - toont uw rapporten en doelen in één venster, zodat u al uw gewenste inzichtgegevens op één plek heeft
• Doelen - stellen u in staat uw gewenste resultaten te projecteren in een grafiek waar u ze kunt bekijken en volgen

Waar vind je de Inzichten functie

Je kunt de Inzichten functie vinden door te klikken op het icoon aan de linkerkant van het scherm.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met dealsbeheertoegang hebben volledig zicht op alle deals en leads, ongeacht de zichtbaarheidsgroepsinstelling. Op dezelfde manier hebben gebruikers met algemene beheertoegang volledig zicht op alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de zichtbaarheidsgroepsoptie.

U kunt echter de machtigingen voor algemene reguliere gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingssets > Machtigingssets voor algemene functies te gaan.

• Bedrijfsstatistieken bekijken in Inzichten – Toegang tot de gehele bedrijfsstatistieken in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat “Andere gebruikersgegevens bekijken“ wordt ingeschakeld.
  
• Andere gebruikersstatistieken bekijken in Inzichten – Toegang tot andere gebruikersstatistieken in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat “Andere gebruikersgegevens bekijken“ en “Bedrijfsstatistieken bekijken in Inzichten“ worden ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport aan te maken, ga naar Inzichten, klik op“+“ > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die u kunt creëren, hangen af van het plan dat u heeft.

Leer meer over verkoopprognose

Als u de toevoeging Campagnes heeft, kunt u ook de volgende rapporten maken:

• Campagnes conversierapport
  Meet het open, klik, uitschrijf, levering, bounce en spam percentage van uw marketing e-mails
• Campagnes prestatierapport
  Zie hoeveel e-mails werden verstuurd, ontvangen, geopend en aangeklikt

Nadat u uw rapport heeft aangemaakt en aangepast, klik op de "Opslaan" knop in de rechter bovenhoek om uw rapport een naam te geven en het toe te voegen aan een dashboard.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat u een rapport heeft aangemaakt, kunt u op elk gewenst moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat u uw wijzigingen heeft aangebracht, kunt u:

• Wijzigingen verwijderen – het rapport terugzetten naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – een nieuw rapport creëren met de wijzigingen
• Opslaan – de wijzigingen opslaan naar het bestaande rapport

Om een bestaand rapport toe te voegen aan een dashboard, open het rapport, klik op “Toevoegen aan dashboard“ en selecteer uw gewenste dashboard.

Om uw bestaande rapport te hernoemen, klik gewoon op de rapporttitel om de bewerkmodus te activeren. Druk op enter op uw toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om uw bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klik op de “...“-knop en selecteer de gewenste optie.

Dashboard

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op "+" > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten toevoegen aan je dashboard door een rapport van het Rapporten paneel naar je dashboard te slepen.

Je kunt je dashboard ook delen met anderen door ze een deelbare openbare link te sturen waarmee ze alleen-lezen toegang hebben tot je dashboard.

Als je een externe link maakt om te delen, kun je de update-intervallen wijzigen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer je dat wilt.

Je kunt de wijzigingen in update-intervallen alleen aanbrengen als je de dashboardlink hebt gemaakt en deze bekijkt in dezelfde browser waarin deze is gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaardinterval van een uur.

Doelen

Om een nieuw doel te maken, ga naar je Inzichten, klik op ”+“ > Doel en kies een van de beschikbare opties.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Voortgang, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Voorspelling (Omzetvoorspelling)

Nadat je je doel hebt opgeslagen, kun je het toevoegen aan je dashboard door het te slepen of te klikken op “Toevoegen aan Dashboard“ in de editor.