Kennisdatabase

Het bijhouden van uw vorderingen is een van de belangrijkste onderdelen van verkoop. Met de Insights-functie van Pipedrive kunt u aangepaste rapporten, dashboards en doelen maken, zodat u precies weet wat u tot nu toe hebt bereikt en wat er nog moet gebeuren.

Er zijn drie secties binnen de Insights-functie:

• Rapporten - geven een visuele weergave van gegevens in uw account op basis van geselecteerde filters
• Dashboards - tonen uw rapporten en doelen in één venster, zodat u al uw gewenste inzichtsgegevens op één plek hebt
• Doelen - stellen u in staat uw gewenste resultaten te projecteren in een grafiek waarin u ze kunt bekijken en volgen

Waar te vinden

Je kunt de Inzichten-functie vinden door te klikken op het pictogram in de linkerkantlijn.

Zichtbaarheid en machtigingen

Gebruikers met beheerdersrechten voor deals hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Op dezelfde manier hebben gebruikers met globale beheerdersrechten volledige zichtbaarheid van alle persoons-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

U kunt echter de machtigingen aanpassen voor globale reguliere gebruikers door naar Gebruikers beheren > Toestemmingssets > Toestemmingssets voor globale functies te gaan.

• Bekijk de statistieken van het bedrijf in Inzichten – Toegang tot de statistieken van het hele bedrijf in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat “Andere gebruikersgegevens bekijken“ is ingeschakeld.
  
• Bekijk de statistieken van andere gebruikers in Inzichten – Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Inzichten, ongeacht de toegang van de gebruiker tot specifieke items. Vereist ook dat “Andere gebruikersgegevens bekijken“ en “Bedrijfsstatistieken in Inzichten bekijken“ zijn ingeschakeld.

Rapporten

Om een rapport te maken, ga naar Inzichten, klik op “+“ > Rapport en selecteer een van de opties daar.

De rapporten die u kunt maken, hangen af van welk plan u volgt.

Als u de Campaigns-add-on heeft, kunt u ook de volgende rapporten maken:

• Conversierapport campagnes
  Meet het openen, klikken, afmelden, leveren, bouncen en spamcijfer van uw marketing-e-mails
• Prestatierapport campagnes
  Zie hoeveel e-mails zijn verzonden, ontvangen, geopend en aangeklikt

Zodra u uw rapport heeft gemaakt en aangepast, klik op de “Opslaan" knop in de rechterbovenhoek om uw rapport een naam te geven en toe te voegen aan een dashboard.

Ondersteunde velden

De ondersteunde deal standaard en aangepaste velden in Inzichten zijn:

Bestaande rapporten bijwerken

Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u op elk gewenst moment teruggaan en wijzigingen aanbrengen. Nadat u uw wijzigingen heeft aangebracht, kunt u het volgende doen:

• Wijzigingen verwijderen – het rapport terugzetten naar de vorige staat
• Opslaan als nieuw – een nieuw rapport maken met de wijzigingen
• Opslaan – de wijzigingen opslaan in het bestaande rapport

Om een bestaand rapport aan een dashboard toe te voegen, open het rapport, klik op “Toevoegen aan dashboard“ en selecteer uw gewenste dashboard.

Om uw bestaande rapport te hernoemen, klikt u gewoon op de rapporttitel om de bewerkingsmodus te activeren. Druk op enter op uw toetsenbord om de wijzigingen op te slaan.

Om uw bestaande rapport te verwijderen of te dupliceren, klikt u op de “...“ knop en selecteert u de gewenste optie.

Dashboarden

Als je een ander dashboard wilt toevoegen, ga dan naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je kunt eenvoudig aangepaste rapporten aan je dashboard toevoegen door een rapport uit het Rapporten-paneel naar je dashboard te slepen.

Je kunt je dashboard ook delen met anderen door ze een deelbare openbare link te sturen waarmee ze alleen toegang hebben om te bekijken.

Als je een externe link maakt om te delen, kun je de update-intervallen wijzigen zodat de gegevens alleen worden bijgewerkt wanneer je dat wilt.

Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de update-intervallen als je de dashboardlink hebt gemaakt en als je deze bekijkt in dezelfde browser waaruit deze is gekopieerd.

Andere gebruikers zien het standaard interval van één uur.

Doelen

Om een nieuw doel te creëren, ga naar uw Inzichten, klik op "+" > Doel en kies een van de beschikbare opties.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Deal (Toegevoegd, Vorderingen gemaakt, Gewonnen)
• Activiteit (Toegevoegd, Voltooid)
  
• Voorspelling (Omzetvoorspelling)

Nadat u uw doel heeft opgeslagen, kunt u het toevoegen aan uw dashboard door het te slepen of op "Toevoegen aan dashboard" in de editor te klikken.