Insights compartilháveis
O recurso Insights permite compartilhar seu painel com usuários internos e externos clicando em "Compartilhar", no canto superior direito.
No Pipedrive, há duas formas de compartilhar painéis com outros usuários: internamente ou externamente, por meio de um link público.
Como compartilhar painéis com outros usuários
Internamente, os painéis podem ser compartilhados com:
- Todos os usuários;
- Usuários selecionados;
- Equipes.
Ao clicar na barra de busca, você verá suas opções disponíveis.
Os painéis compartilhados podem ser encontrados na seção Compartilhado comigo da sua navegação do Insights.
Opções de compartilhamento
Quando você compartilha um painel com um usuário, pode designá-lo como visualizador ou editor, transferir a propriedade ou remover o acesso.
Visualizadores do Insights
Painéis compartilhados definidos como "apenas visualização" não podem ser atualizados por não proprietários. Se houver alterações nos relatórios, você poderá salvá-las em um novo relatório e adicionar ao seu painel pessoal.
Os filtros rápidos permanecerão disponíveis e continuarão sendo específicos do usuário, ou seja, poderão ser aplicados mesmo que você não seja o proprietário.
Enquanto visualizadores de um relatório, os usuários não podem:
- Adicionar relatórios ao painel compartilhado;
- Excluir relatórios do painel;
- Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis;
- Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários.
A execução dessas ações requer acesso de edição para o Insights.
Como compartilhar painéis externamente
Para criar um link compartilhável para o seu painel do Insights, selecione um painel e clique em Compartilhar > Compartilhar como link público > Obter link.
Depois, você pode copiar o link para a área de transferência e enviá-lo para qualquer pessoa interessada em saber como você e sua equipe estão se saindo.
Depois que os usuários não cadastrados no Pipedrive abrirem o link, eles poderão ver o painel.
Como faço para gerenciar o acesso de visualizador?
Para compartilhar o mesmo painel com vários usuários diferentes, você pode criar vários links clicando em "Adicionar novo link" nos links existentes.
Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seus gerentes e clientes, você pdoe criar dois links separados e nomeá-los como preferir.
Clique no lápis para renomear seu link.
Dessa forma, para revogar o acesso de um grupo, basta manter o outro link ativo para seu outro grupo.
Como reatribuir painéis e relatórios
Para reatribuir um painel ou relatório a um usuário diferente da sua conta, clique em Compartilhar > Menu suspens > Transferir propriedade.
Após confirmar e clicar em "Salvar", você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade:
E, após clicar em Transferir, o painel se tornará propriedade do usuário selecionado, que, por sua vez, receberá um e-mail notificando sobre a transferência.
Intervalos de atualização
Para alterar os intervalos de atualização de um painel compartilhado, duas condições precisam ser atendidas:
- Você precisa ser o criador do link do painel;
- O link precisa ser aberto no navegador em que foi criado.
Se um usuário diferente abrir o link, ele verá o intervalo de atualização padrão (uma hora).
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