Insights compartilháveis
O recurso Insights permite compartilhar seu painel com usuários internos e externos clicando em "Compartilhar", no canto superior direito.
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No Pipedrive, há duas formas de compartilhar painéis com outros usuários: internamente ou externamente, por meio de um link público.
Como compartilhar painéis com outros usuários
Internamente, os painéis podem ser compartilhados com:
- Todos os usuários;
- Usuários selecionados;
- Equipes.
Ao clicar na barra de busca, você verá suas opções disponíveis.
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Os painéis compartilhados podem ser encontrados na seção Compartilhado comigo da sua navegação do Insights.
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Opções de compartilhamento
Quando você compartilha um painel com um usuário, pode designá-lo como visualizador ou editor, transferir a propriedade ou remover o acesso.
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Visualizadores do Insights
Painéis compartilhados definidos como "apenas visualização" não podem ser atualizados por não proprietários. Se houver alterações nos relatórios, você poderá salvá-las em um novo relatório e adicionar ao seu painel pessoal.
Os filtros rápidos permanecerão disponíveis e continuarão sendo específicos do usuário, ou seja, poderão ser aplicados mesmo que você não seja o proprietário.
Enquanto visualizadores de um relatório, os usuários não podem:
- Adicionar relatórios ao painel compartilhado;
- Excluir relatórios do painel;
- Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis;
- Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários.
A execução dessas ações requer acesso de edição para o Insights.
Como compartilhar painéis externamente
Para criar um link compartilhável para o seu painel do Insights, selecione um painel e clique em Compartilhar > Compartilhar como link público > Obter link.
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Depois, você pode copiar o link para a área de transferência e enviá-lo para qualquer pessoa interessada em saber como você e sua equipe estão se saindo.
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Depois que os usuários não cadastrados no Pipedrive abrirem o link, eles poderão ver o painel.
Como faço para gerenciar o acesso de visualizador?
Para compartilhar o mesmo painel com vários usuários diferentes, você pode criar vários links clicando em "Adicionar novo link" nos links existentes.
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Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seus gerentes e clientes, você pdoe criar dois links separados e nomeá-los como preferir.
Clique no lápis para renomear seu link.
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Dessa forma, para revogar o acesso de um grupo, basta manter o outro link ativo para seu outro grupo.
Como reatribuir painéis e relatórios
Para reatribuir um painel ou relatório a um usuário diferente da sua conta, clique em Compartilhar > Menu suspens > Transferir propriedade.
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Após confirmar e clicar em "Salvar", você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade:
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E, após clicar em Transferir, o painel se tornará propriedade do usuário selecionado, que, por sua vez, receberá um e-mail notificando sobre a transferência.
Intervalos de atualização
Para alterar os intervalos de atualização de um painel compartilhado, duas condições precisam ser atendidas:
- Você precisa ser o criador do link do painel;
- O link precisa ser aberto no navegador em que foi criado.
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Se um usuário diferente abrir o link, ele verá o intervalo de atualização padrão (uma hora).
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