Insights compartilháveis
Você pode compartilhar seus painéis do Insights internamente, com sua equipe, ou externamente, com pessoas de fora do Pipedrive.
Isso facilita a colaboração em relatórios e mantém as partes envolvidas por dentro de tudo que está acontecendo, mesmo que elas não tenham acesso à sua conta do Pipedrive.
Dependendo das suas necessidades, você pode:
- Compartilhar com usuários – para compartilhar painéis com equipes ou outros usuários do Pipedrive
- Compartilhar como link público – para compartilhar painéis com visualizadores externos
Como compartilhar painéis com outros usuários
Para compartilhar seu painel com outros usuários do Pipedrive, clique no botão "..." no canto superior direito do seu painel e selecione "Compartilhar com usuários".
Você pode compartilhar painéis internamente com todo mundo, usuários selecionados ou equipes. Use a barra de busca para definir quem deve ter acesso.
Funções de visualizador e editor
Para manter-se como proprietário ao compartilhar um painel com outros usuários, atribua uma função para cada usuário:
- Visualizador – pode ver e filtrar o painel, mas não pode fazer alterações.
- Editor – pode modificar o layout do painel, adicionar ou remover relatórios e compartilhá-lo com outros usuários
Veja um resumo completo do que cada função pode fazer:
Ação |
Visualizador |
Editor |
|---|---|---|
Ver painéis e relatórios |
✅ |
✅ |
Aplicar filtros rápidos |
✅ |
✅ |
Editar layout do relatório (tamanho e posicionamento) nos painéis |
❌ |
✅ |
Adicionar ou remover relatórios de painéis |
❌ |
✅ |
Compartilhar painéis com outros |
❌ |
✅ |
Remover o acesso de usuários |
❌ |
✅ |
Transferir propriedade dos painéis |
❌ |
❌ |
Visualizar painéis compartilhados
Você pode ver os painéis compartilhados com você na pasta “Compartilhados comigo”.
Os relatórios adicionados ao painel compartilhado também estarão visíveis na pasta “Compartilhado comigo”, em relatórios.
Gerenciando o acesso e propriedade
Proprietários dos painéis podem gerenciar o acesso de outros usuários a qualquer momento.
- Transferir propriedade – atribui o painel a outro usuário
- Tirar acesso – remove visualizadores ou editores do painel
Após selecionar um novo responsável e clicar em Salvar, confirme a transferência.
Clique em “Transferir” para concluir a alteração de proprietário.
Compartilhando painéis como links públicos
Para criar um link público compartilhável para seu painel de insights, abra o painel e vá para “...” > Compartilhar como link público > Obter link.
Copie o link e compartilhe-o com qualquer pessoa que precise visualizar seu painel.
Qualquer pessoa com o link pode ver seu painel, mesmo que não tenha uma conta do Pipedrive.
Visualizando painéis por links públicos
O painel compartilhado reflete seus relatórios atuais e metas definidas no Pipedrive.
Por padrão, os painéis são atualizados uma vez por hora, mas cada visualizador pode ajustar o intervalo de atualização no canto superior direito.
Gerenciando o acesso de visualizadores externos
Para compartilhar o mesmo painel com grupos diferentes, como gerentes e clientes, crie vários links para um controle melhor.
Clique em “Adicionar novo link” para criar um link compartilhável separado.
Clique no lápis próximo de “Compartilhado com...” para renomear e rastrear com quem cada link foi compartilhado.
Clique na lixeira para excluir e revogar o acesso de quem estiver usando o link.
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