Base de Conhecimento

O recurso Insights permite compartilhar seus painéis com usuários internos e externos.

Como compartilhar painéis com outros usuários

Para compartilhar um painel com outros usuários da sua conta do Pipedrive, clique em "Compartilhar" no canto superior direito. Em seguida, selecione o usuário com quem você deseja compartilhar o painel.

Os painéis podem ser compartilhados com todos da conta, sejam usuários específicos ou equipes.

Quando você compartilhar um painel, o outro usuário o verá na seção Compartilhado comigo no menu de navegação do Insights.

Removendo o acesso aos painéis

Para remover o acesso de um usuário a um painel, abra a janela Compartilhar e clique no menu suspenso próximo do usuário. Depois, clique em "Remover acesso".

Notificações

Quando um usuário ganha acesso a um painel ou relatório, ele recebe uma notificação por e-mail. Há novas categorias "Compartilhado comigo" nos relatórios e nas seções de painéis da barra lateral de insights, onde você pode encontrá-las.

Visualizadores dos insights

Painéis compartilhados definidos como "apenas visualização" não podem ser atualizados por usuários exceto o proprietário. Se houver alguma alteração nos relatórios, eles podem ser salvos como uma nova versão e adicionados ao seu painel pessoal.

Os filtros rápidos permanecerão disponíveis e continuarão sendo específicos do usuário, ou seja, podem ser aplicados mesmo que você não seja o proprietário.

Com o acesso de visualização de um relatório, os usuários não podem:

• Adicionar relatórios ao painel compartilhado
• Excluir relatórios do painel
• Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis
• Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários

Para realizar essas ações, é necessário ter acesso de edição para o Insights.

Como compartilhar painéis externamente

Também é possível compartilhar seu painel com quem não é usuário do Pipedrive através de um link público. Para criar um link compartilhável para o seu painel de insights, selecione um painel na barra lateral e clique em ”Link público” no canto superior direito.

Depois de criar um link, você pode copiá-lo para a área de transferência e enviá-lo facilmente para qualquer pessoa interessada em saber como você e a sua equipe estão se saindo.

Depois que a pessoa que não é um usuário do Pipedrive abrir o link, ela conseguirá visualizar o painel. O painel compartilhado será atualizado em tempo real, à medida que os dados em seu painel forem atualizados.

A página pública é atualizada após dois minutos e um recarregamento de página total é feito a cada hora.

Como faço para gerenciar o acesso do visualizador?

Para compartilhar o mesmo painel com mais de um grupo de visualizadores, você pode criar vários links clicando em "Adicionar novo link" nos links existentes.

Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seu gerente e clientes, você pode criar dois links separados e nomeá-los como quiser.

Clique no ícone do lápis próximo a Compartilhado com... para renomear seu link.

Dessa forma, você pode revogar o acesso de um grupo e ainda manter o outro link ativo para o outro grupo.

Para excluir um link do painel e revogar o acesso para quem o tiver, clique no ícone da lixeira do lado de cada link.

Como reatribuir painéis e relatórios

Para reatribuir um painel ou relatório a um usuário diferente na sua conta, comece clicando no botão Compartilhar no seu menu do Insights:

Ao lado do nome dos seus outros usuários, você verá um menu suspenso com a opção de transferir propriedade:

Após confirmar e clicar em Salvar, você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade:

E, após clicar em Transferir, o painel se tornará propriedade pelo usuário selecionado:

O novo proprietário do painel receberá um e-mail com uma notificação sobre a transferência: