Base de Conhecimento

O recurso Insights permite compartilhar seus painéis com usuários internos e externos.

Como compartilhar painéis com outros usuários

Para compartilhar um painel com outros usuários da sua conta do Pipedrive, clique em "Compartilhar" no canto superior direito. Em seguida, selecione o usuário com quem você deseja compartilhar o painel. Os painéis podem ser compartilhados com todos na conta, sejam usuários específicos ou equipes.

O outro usuário verá o seu painel na seção Compartilhado comigo do menu de navegação do Insights. O painel compartilhado e os relatórios são "apenas para visualização" e não podem ser atualizados por outros usuários, exceto o proprietário. Se houver alguma alteração nos relatórios, eles podem ser salvos como uma nova versão e adicionados ao seu painel pessoal. Os filtros rápidos permanecem disponíveis e ficam a critério do usuário, ou seja, é possível aplicá-los mesmo você não sendo o proprietário.

Com o acesso de visualização de um relatório, os usuários não podem:

• Adicionar relatórios ao painel compartilhado
• Excluir relatórios do painel
• Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis
• Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários
  

Notificações

Quando um usuário ganha acesso a um painel ou relatório, ele recebe uma notificação por e-mail. Há novas categorias "Compartilhados comigo" nos relatórios e nas seções de painéis da barra lateral de insights, onde você pode encontrá-las.

Como compartilhar painéis externamente

Também é possível compartilhar seu painel com quem não é usuário do Pipedrive através de um link público. Para criar um link compartilhável para o seu painel de insights, selecione um painel na barra lateral e clique em "Link público" no canto superior direito.

Depois de criar um link, você pode copiá-lo para a área de transferência e enviá-lo facilmente para qualquer pessoa interessada em saber como você e a sua equipe estão se saindo.

Depois que a pessoa que não é um usuário do Pipedrive abrir o link, ela conseguirá visualizar o painel. O painel compartilhado será atualizado em tempo real, à medida que os dados em seu painel forem atualizados. A página pública é atualizada após dois minutos e um recarregamento de página total é feito a cada hora.

Como faço para gerenciar o acesso do visualizador?

Para compartilhar o mesmo painel com mais de um grupo de visualizadores, você pode criar vários links clicando em "Adicionar novo link" nos links existentes.

Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seu gerente e clientes, você pode criar dois links separados e nomeá-los como quiser.
Clique no ícone do lápis próximo a Compartilhado comigo... para renomear seu link.

Dessa forma, você pode revogar o acesso de um grupo e ainda manter o outro link ativo para o outro grupo. Para excluir um link do painel e revogar o acesso para quem o tiver, clique no ícone da lixeira do lado de cada link.

Como reatribuir painéis

Para reatribuir um painel para um usuário diferente na sua conta, comece clicando no botão Compartilhar no seu menu do Insights:

Ao lado do nome dos seus outros usuários, você verá um menu suspenso com a opção de transferir propriedade:

Após confirmar e clicar em Salvar, você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade:

E, após clicar em Transferir, o painel se tornará propriedade pelo usuário selecionado:

O novo proprietário do painel receberá um e-mail com uma notificação sobre a transferência: