База знань

Ви можете ділитися своїми панелями Insights всередині команди або зовнішньо з людьми поза Pipedrive.

Це полегшує співпрацю над звітами або інформування зацікавлених сторін, навіть якщо вони не мають доступу до вашого облікового запису Pipedrive.

Залежно від ваших потреб, ви можете:

• Поділитися з користувачами — для спільного використання панелей керування з користувачами Pipedrive або командами
• Поділитися як публічне посилання — для надання доступу до панелей керування зовнішнім переглядачам

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Щоб поділитися панеллю керування з іншими користувачами Pipedrive, натисніть кнопку “...” у верхньому правому куті панелі керування та виберіть «Поділитися з користувачами».

Ви можете ділитися панелями керування всередині організації з усіма, обраними користувачами або командами. Використовуйте рядок пошуку, щоб вибрати, хто має отримати доступ.

Ролі глядача та редактора

Щоб зберегти право власності під час спільного використання панелі керування з іншими користувачами, ви можете призначити кожному користувачу роль:

• Глядач — може переглядати та фільтрувати панель керування, але не вносити зміни
• Редактор — може змінювати макет панелі керування (розмір і розташування), додавати або видаляти звіти та ділитися нею з іншими

Ось повний перелік того, що може робити кожна роль:

Перегляд спільних панелей керування

Ви можете знайти панелі керування, поділені з вами, у папці «Поділено зі мною».

Звіти, додані на спільну панель керування, також будуть видимі в папці «Поділено зі мною» в розділі Звіти.

Керування доступом і правом власності

Як власник панелі керування, ви можете в будь-який момент керувати доступом користувачів.

• Передати право власності — призначити панель керування іншому користувачу
• Видалити доступ — видалити глядачів або редакторів з панелі керування

Після вибору нового власника та натискання «Зберегти» вам буде запропоновано підтвердити передачу.

Натисніть «Передати», щоб завершити зміну власника.

Ділитися панелями керування через публічні посилання

Щоб створити спільне публічне посилання для вашої панелі Insights, відкрийте панель керування та перейдіть у меню “...” > Поділитися як публічне посилання > Отримати посилання.

Скопіюйте посилання та надішліть його будь-кому, кому потрібно переглянути вашу панель керування.

Будь-хто з посиланням може переглянути вашу панель керування, навіть якщо у них немає облікового запису Pipedrive.

Перегляд панелей керування через публічні посилання

Спільна панель керування відображає ваші поточні звіти та цілі, налаштовані в Pipedrive.

За замовчуванням панелі керування оновлюються раз на годину, але кожен глядач може налаштувати інтервал оновлення у верхньому правому куті.

Керування доступом зовнішніх глядачів

Якщо ви хочете поділитися однією і тією ж панеллю керування з різними групами, наприклад менеджерами та клієнтами, ви можете створити кілька посилань для кращого контролю.

Натисніть «Додати нове посилання», щоб створити окреме посилання для спільного використання.

Натисніть на іконку олівця поруч із «Поділено з...», щоб перейменувати кожне посилання та відстежувати, з ким ним поділилися.

Натисніть на іконку кошика, щоб видалити посилання та відкликати доступ у всіх, хто ним користується.