База знань

Функція Insights дозволяє спільно використовувати панель управління з внутрішніми та зовнішніми користувачами, натискаючи на кнопку «Поділитися» у правому верхньому куті.

У Pipedrive доступні два варіанти спільного використання панелі управління: внутрішнє для користувачів та зовнішнє для публічного доступу за посиланням.

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Внутрішньо дашборди можуть бути поділені з:

• Всіма
• Вибраними користувачами
• Командами

Коли ви натискаєте на поле пошуку, ви побачите доступні для вас варіанти.

Поділені дашборди можна знайти в розділі Поділено зі мною вашої навігації Insights .

Опції поділу

Примітка: Редактори дашбордів можуть поділяти і вносити зміни, але не можуть переміщувати власництво або скасовувати доступ.

Коли ви ділитеся дашбордом з користувачем, ви можете призначити його як спостерігач або редактор, перенести власництво або скасувати доступ.

Спостерігачі Insights

Поділені дашборди, встановлені у режим "тільки на перегляд", не можуть бути оновлені не-власниками. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт і додати до особистого дашборду.

Швидкі фільтри все ще доступні і специфічні для користувача, що означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть коли ви не є власником.

Як спостерігач звіту, користувачі не можуть:

• Додавати звіти до поділеного дашборду
• Видаляти звіти з дашборду
• Додавати поділені звіти до інших дашбордів
• Поділятися дашбордами та звітами з іншими користувачами

Виконання цих дій потребує доступу для редагування Insights.

Примітка: Ви отримаєте електронний лист-підтвердження, коли дашборд буде поділений з вами.

---

Поділка панелі приладів за межа сайту

Щоб створити загальнодоступне посилання для вашої панелі інформації, виберіть панель, а потім натисніть Поділитися > Поділитися як загальнодоступне посилання > Отримати посилання

Потім ви можете скопіювати посилання у буфер обміну та надіслати його кому-небудь, хто зацікавлений, як ви та ваша команда працюєте.

Після відкриття посилання наданий доступ для користувачів, які не використовують Pipedrive, щоб переглянути панель інформації.

Як я можу керувати доступом глядача?

Якщо ви хочете поділитися тією самою панеллю інформації з кількома різними глядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши на «Додати нове посилання» під існуючими посиланнями.

Наприклад, якщо ви хочете поділитися тією самою панеллю інформації з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та надати їм відповідні назви.

Натисніть іконку олівець, щоб перейменувати ваше посилання.

Таким чином, якщо ви хочете відкликати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, утримуючи інше посилання активним для вашої іншої групи.

Переадресування інтерактивних панелей та звітів

Щоб переадресувати інтерактивну панель або звіт іншому користувачу вашого облікового запису, клацніть Поділитися > випадаюче меню > Передати власність.

Після підтвердження та клацання «Зберегти», відкриється діалогове вікно, у якому вас запитають підтвердити передачу власності:

Після клацання Передати, інтерактивна панель буде належати обраному користувачу, і вони отримають електронного листа, у якому буде проінформовано про передачу.

Інтервали оновлення

Для зміни інтервалів оновлення загальної панелі управління мають бути відповідні умови:

• Ви повинні бути творцем посилання на панель управління
• Посилання повинно бути відкрите в тому ж веб-переглядачі, в якому воно було створене

Якщо посилання відкривається іншим користувачем, він побачить типовий інтервал оновлення (одна година).