Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Подільні уявлення.
Функція Панель «Інсайти» дозволяє вам спільно використовувати свою панель управління з внутрішніми і зовнішніми користувачами, натискаючи «Поділитися» в правому верхньому куті.
У Pipedrive є дві опції для спільного використання панелі управління: внутрішнє спільне використання з користувачами та зовнішнє спільне використання з публічним посиланням.
Поділ дашбордів з іншими користувачами
Внутрішньо дашборди можна поділитися з:
- Кожним
- Обраними користувачами
- Командами
Коли ви натискаєте на рядок пошуку, ви побачите доступні варіанти.
Поділені дашборди можна знайти в розділі Поділено зі мною вашої навігації Insights .
Опції поділу
Під час поділу дашборда з користувачем, ви можете визначити його як переглядача або редактора, переказувати власність або видаляти доступ.
Переглядачі Insights
Поділені дашборди, встановлені у режимі "тільки-для-перегляду", не можуть оновлюватись користувачами, крім власників. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт та додати до вашого особистого дашборду.
Швидкі фільтри все ще доступні та специфічні для користувача, це означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть якщо ви не є власником.
Як переглядач звіту, користувачі не можуть:
- Додавати звіти до поділеного дашборда
- Видаляти звіти з дашборда
- Додавати поділені звіти до інших дашбордів
- Поділитися дашбордами та звітами з іншими користувачами
Виконання цих дій потребує доступу до редагування в Insights.
Взаємодія зовнішніх інтерфейсів
Для створення посилання для вашої панелі Insights, оберіть панель, а потім натисніть Ділитися > Ділитися як публічне посилання > Отримати посилання
Потім ви можете скопіювати посилання в буфер обміну та надіслати його тим, хто зацікавлений у показниках вашої команди.
Після того, як користувачі, які не використовують Pipedrive, відкриють посилання, вони зможуть побачити панель.
Як керувати доступом переглядача?
Якщо ви хочете поділитися однією панеллю з різними переглядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши “Додати нове посилання” під наявними посиланнями.
Наприклад, якщо ви хочете поділитися однією панеллю з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та вказати їхні назви відповідно.
Натисніть на іконку олівця, щоб перейменувати ваше посилання.
Таким чином, якщо ви хочете скасувати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, при цьому залишаючи інше посилання активним для іншої групи.
Передача панелей та звітів
Щоб передати панель або звіт іншому користувачу у вашому обліковому записі, натисніть Поділитися > розкривне меню > Передати власність.
Після підтвердження та натискання "Зберегти", ви побачите діалогове вікно, що запрошує вас підтвердити передачу власності:
І після натискання Передати, панель буде належати вибраному користувачу, а він отримає електронний лист, сповіщаючий його про передачу.
Після підтвердження передачі, попередній власник може знайти панель у розділі "Спільно зі мною" в Панелях. Звіти, які додаються до цієї панелі, будуть видимі у розділі "Спільно зі мною" в Звітах.
Оновлювані інтервали
Щоб змінити інтервали оновлення для загальної панелі управління, мають бути виконані дві умови:
- Ви повинні бути творцем посилання на панель управління
- Посилання повинне бути відкрите в тому самому браузері, в якому воно було створено
Якщо посилання відкривається іншим користувачем, вони побачать типовий інтервал оновлення (одна година).
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні