기술 자료

Insights 기능 을 사용하면 우측 상단의 "공유"를 클릭하여 대시 보드를 내부 및 외부 사용자와 공유할 수 있습니다.

Pipedrive에서 대시 보드 공유에는 두 가지 옵션이 있습니다. 내부 사용자와 공유하거나 외부 공개 링크로 공유할 수 있습니다.

다른 사용자와 대시보드 공유하기

내부적으로 대시보드는 다음과 공유할 수 있습니다:

• 모두
• 선택한 사용자
• 팀

검색 창을 클릭하면 사용 가능한 옵션을 볼 수 있습니다.

공유된 대시보드는 Insights 탐색의 내가 공유한 공간에서 찾을 수 있습니다.

공유 옵션

대시보드를 사용자와 공유할 때, 그들을 보는 사람 또는 편집자로 지정하거나, 소유권을 이전하거나 액세스를 제거할 수 있습니다.

Insights 보는 사람

“보기 전용”으로 설정된 공유 대시보드는 소유자가 아닌 사람이 업데이트할 수 없습니다. 보고서에 변경 사항이 있으면 새 보고서로 저장하여 개인 대시보드에 추가할 수 있습니다.

빠른 필터는 여전히 사용 가능하며 사용자에게 특정합니다. 이는 소유자가 아닐 때에도 빠른 필터를 적용할 수 있음을 의미합니다.

보고서의 뷰어로서 사용자는 다음 작업을 수행할 수 없습니다:

• 공유된 대시보드에 보고서 추가
• 대시보드에서 보고서 제거
• 공유된 보고서를 다른 대시보드에 추가
• 다른 사용자와 대시보드 및 보고서 공유

이러한 작업을 수행하려면 Insights에 대한 편집 액세스 권한이 필요합니다.

대시보드 외부 공유하기

Insights 대시보드를 공유 가능한 링크로 만들려면 대시보드를 선택한 다음 공유 > 공개 링크로 공유 > 링크 가져오기를 클릭하세요

그런 다음 링크를 클립보드에 복사하고 자신과 팀이 어떻게 진행되고 있는지 관심이 있는 모든 사람에게 전송할 수 있습니다.

Pipedrive 사용자가 아닌 사람이 링크를 열면 대시보드를 볼 수 있습니다.

뷰어 액세스를 관리하는 방법

동일한 대시보드를 여러 다른 뷰어와 공유하려면 기존 링크 아래에 “새 링크 추가” 를 클릭하여 여러 링크를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 동일한 대시보드를 관리자와 클라이언트와 공유하려면 두 개의 별도 링크를 만들고 해당 이름을 지정할 수 있습니다.

연필 아이콘을 클릭하여 링크 이름을 변경하세요.

이렇게 하면 한 그룹에 대한 액세스를 취소하면 다른 그룹을 유지한 상태에서 액세스를 제한할 수 있습니다.

대시보드와 보고서 재할당

계정 내에서 대시보드나 보고서를 다른 사용자에게 재할당하려면 공유 > 드롭다운 메뉴 > 소유권 이전을 클릭하십시오.

확인하고 “저장”을 클릭하면 소유권 이전을 확인하는 대화 상자가 표시됩니다:

이전을 클릭한 후에는 선택한 사용자가 대시보드의 소유자가 되며, 소유권 이전에 대해 알리는 이메일을 받게됩니다.

업데이트 간격

공유된 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 충족해야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자여야 합니다.
• 링크를 생성한 브라우저에서 열어야 합니다.

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격(1시간)이 표시됩니다.