기술 자료

인사이트 기능을 사용하면 우측 상단의"공유"를 클릭하여 대시보드를 내부 및 외부 사용자와 공유할 수 있습니다.

Pipedrive에서 대시보드 공유에는 두 가지 옵션이 있습니다: 내부 사용자와의내부 공유 및 공개 링크를 통한외부 공유입니다.

다른 사용자와 대시보드 공유하기

내부적으로 대시보드는 다음과 공유할 수 있습니다:

• 모두
• 선택한 사용자
• 팀

검색 창을 클릭하면 사용 가능한 옵션을 볼 수 있습니다.

공유된 대시보드는 Insights 탐색의 나와 공유 섹션에서 찾을 수 있습니다.

공유 옵션

사용자와 대시보드를 공유할 때, 사용자를 열람자 또는 편집자로 지정하거나, 소유권을 이전하거나 접근 권한을 제거할 수 있습니다.

Insights 열람자

"읽기 전용"으로 설정된 공유 대시보드는 소유자 이외의 사용자에 의해 업데이트할 수 없습니다. 보고서에 변경 사항이 있는 경우, 새 보고서로 저장하여 개인 대시보드에 추가할 수 있습니다.

더불어, 빠른 필터는 사용자에게 특정하며, 소유자가 아닌 경우에도 빠른 필터를 적용할 수 있습니다.

보고서의 열람자는 다음을 수행할 수 없습니다:

• 공유 대시보드에 보고서 추가하기
• 대시보드에서 보고서 제거하기
• 공유된 보고서를 다른 대시보드에 추가하기
• 다른 사용자와 대시보드 및 보고서 공유하기

이러한 작업을 수행하려면 Insights의 편집 액세스가 필요합니다.

대시보드 외부에서 공유하기

Insights 대시보드의 공유 가능한 링크를 만들려면 대시보드를 선택한 다음 공유 > 공개 링크로 공유 > 링크 가져오기

그런 다음 링크를 클립 보드에 복사하여 귀하와 귀하의 팀의 동작에 관심있는 사람에게 보내십시오.

Pipedrive 사용자가 아닌 경우 링크를 열면 대시보드를 볼 수 있습니다.

뷰어 액세스를 어떻게 관리할 수 있나요?

동일한 대시보드를 여러 다른 뷰어와 공유하려면, 기존 링크 아래의 “새 링크 추가” 를 클릭하여 여러 링크를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 관리자와 고객과 동일한 대시보드를 공유하려면 두 개의 별도의 링크를 만들고, 해당 링크에 적절한 이름을 지정할 수 있습니다.

링크 이름을 바꾸려면 연필 아이콘을 클릭하세요.

이 방법으로 한 그룹에 대한 액세스 권한을 취소하면 다른 그룹을 위한 링크는 계속해서 활성 상태로 유지할 수 있습니다.

대시보드 및 보고서 재할당

계정 내에서 대시보드 또는 보고서를 다른 사용자에게 재할당하려면 공유 > 드롭다운 메뉴 > 소유권 이전을 클릭하십시오.

확인한 후 “저장”을 클릭하면 소유권 이전을 확인하는 대화 상자가 나타납니다:

그리고 전송을 클릭한 후 대시보드는 선택한 사용자의 소유가되며, 이들은 소유권 이전에 대한 이메일을 받게됩니다.

업데이트 간격 업데이트

공유 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 충족해야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자여야 합니다
• 링크가 생성된 브라우저에서 열려 있어야 합니다

다른 사용자가 링크를 열 때는 기본 업데이트 간격(1시간)이 표시됩니다.