기술 자료

인사이트 대시보드를 팀 내부에서 또는 Pipedrive 외부의 사람들과 공유할 수 있습니다.

이렇게 하면 보고서에서 협업하거나 이해관계자에게 정보를 제공하기가 쉬워집니다. 상대방이 Pipedrive 계정에 접근 권한이 없어도요.

필요에 따라 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 사용자와 공유 – Pipedrive 사용자나 팀과 대시보드를 공유할 때
• 공개 링크로 공유 – 대시보드를 외부 조회자와 공유할 때

다른 사용자와 대시보드 공유하기

대시보드를 다른 Pipedrive 사용자와 공유하려면 대시보드 오른쪽 상단의 “...” 버튼을 클릭하고 “사용자와 공유”를 선택하세요.

대시보드는 내부적으로 모두, 선택된 사용자 또는 팀과 공유할 수 있습니다. 검색 표시줄을 사용하여 액세스 권한이 있는 사용자를 선택하세요.

조회자 및 편집자 역할

대시보드를 다른 사용자와 공유하면서 소유자 권한을 유지하려면 각 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다:

• 조회자 – 대시보드를 보고 필터링할 수 있지만 변경할 수는 없습니다
• 편집자 – 대시보드 레이아웃을 수정하고, 보고서를 추가하거나 제거하며, 다른 사람과 공유할 수 있습니다

각 역할이 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

공유된 대시보드 보기

대시보드가 공유된 항목은 “나와 공유함” 폴더에서 찾을 수 있습니다.

공유된 대시보드에 추가된 보고서는 보고서의 “나와 공유함” 폴더에서도 볼 수 있습니다.

액세스 및 소유권 관리

대시보드 소유자는 언제든지 사용자 접근 권한을 관리할 수 있습니다.

• 소유권 이전 – 대시보드를 다른 사용자에게 할당
• 접근 권한 제거 – 대시보드에서 조회자 또는 편집자를 제거

새 소유자를 선택하고 “저장”을 클릭하면 이전을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

소유권 변경을 완료하려면 “이전”을 클릭하세요.

대시보드를 공개 링크로 공유

인사이트 대시보드에 대한 공유 가능한 공개 링크를 만들려면 대시보드를 열고 “...” > 공개 링크로 공유 > 링크 가져오기로 이동하세요.

링크를 복사하여 대시보드를 볼 필요가 있는 사람과 공유하세요.

링크를 가진 누구나 Pipedrive 계정이 없어도 대시보드를 볼 수 있습니다.

공개 링크를 통한 대시보드 보기

공유된 대시보드는 Pipedrive에 설정된 현재 보고서와 목표를 반영합니다.

기본적으로 대시보드는 한 시간마다 업데이트되지만, 각 조회자는 오른쪽 상단에서 업데이트 간격을 조정할 수 있습니다.

외부 조회자 액세스 관리

관리자나 고객과 같이 서로 다른 그룹과 동일한 대시보드를 공유하려면 더 나은 제어를 위해 여러 링크를 만들 수 있습니다.

별도의 공유 링크를 만들려면 “새 링크 추가”를 클릭하세요.

각 링크의 이름을 바꾸고 공유 대상을 추적하려면 “공유 대상...” 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭하세요.

링크를 삭제하고 해당 링크를 사용하는 사람들의 접근 권한을 취소하려면 휴지통 아이콘을 클릭하세요.