Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Görüşler özelliği
İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'ın Insights özelliği, şimdiye kadar neler başardığınızı ve hala ne yapılması gerektiğini tam olarak bilmenizi sağlayacak özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza imkan tanır.
Insights özelliğinin üç bölümü bulunmaktadır:
- Raporlar - seçilen filtreler temel alınarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
- Panolar - raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede gösterir, böylece istediğiniz Insights verilerine tek bir yerde sahip olursunuz
- Hedefler - istediğiniz sonuçları projelendirmenize ve bunları görmek ve takip etmenize olanak tanır
Görüşler özelliğini nerede bulabilirim
Görüşler özelliğini sol kenar çubuğundaki simgeyi tıklayarak bulabilirsiniz.
Görünürlük ve izinler
Anlaşmalar yöneticisi erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaları ve fırsatları tam olarak görebilirler. Benzer şekilde, genel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grup seçeneğinden bağımsız olarak tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerini tam olarak görebilirler.
Ancak, genel düzenli kullanıcılar için izinleri ayarlayabilirsiniz giderek Kullanıcıları Yönet > İzin setleri > Genel özellik izin setleri sayfasına gidiş yaparak.
- Şirket istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Şirketin tüm istatistiklerine, kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak Insights'ta erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini göster” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.
- Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Insights'ta diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim sağlar, kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak. Bunun için “Diğer kullanıcıların verilerini göster” ve “Şirket istatistiklerini Insights'ta göster” seçeneklerinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Raporlar
Bir rapor oluşturmak için, İçgörüler'e gidin, “+” > Rapor düğmesine tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.
Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi plan üzerinde olduğunuza bağlıdır.
| Rapor adı | Kategori | Gerekli minimum plan |
| Faaliyet performansı | Faaliyet | Temel |
| E-postaların performansı | Faaliyet | Temel |
| İnsanlar | İletişim | Temel |
| Organizasyonlar | İletişim | Temel |
| Performans | Potansiyel müşteri | Temel |
| Dönüşüm | Potansiyel müşteri | Temel |
| Performans | Anlaşma | Temel |
| Dönüşüm | Anlaşma | Temel |
| Süre | Anlaşma | Temel |
| İlerleme | Anlaşma | Temel |
| Abonelik geliri | Tahmin ve abonelik | İleri |
| Gelir tahmini | Tahmin ve abonelik | Profesyonel |
Satış tahminleme hakkında daha fazla bilgi edinin
Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:
- Kampanyalar dönüşüm raporu
Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklanma, abonelikten çıkma, teslim, bounce ve spam oranlarını ölçün - Kampanyalar performans raporu
Kaç e-posta gönderildi, alındı, açıldı ve tıklandığını görün
Raporunuzu oluşturduktan ve özelleştirdikten sonra, raporunuza ad vermek ve bir panoya eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” düğmesine tıklayın.
Desteklenen alanlar
Desteklenen anlaşma varsayılan ve özel alanları Insights'da:
Anlaşma alan türü | Filtreler | Görsel Oluşturucu | Tablo |
Kullanıcı | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kişi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizasyon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarih | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Çoklu seçenekler | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tek seçenek | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Parasal (dahil olmak üzere ağırlıklı değer, anlaşma değeri ve ürün değeri) | ⚠️ Yalnızca anlaşma değeri desteklidir | ✔️ | ✔️ |
ID (takım, pipeline, aşama, durum, kaybedilen nedenler) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nümerik (ürün sayısı dahil) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Metin | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Büyük metin | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Otomatik tamamlama | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarih aralığı | ✔️ | ||
Metin alanı | ✔️ | ||
Zaman | ✔️ | ||
Zaman aralığı | ✔️ | ||
Ürün | ✔️ Görüntüleyen tarafı: Sadece başlık Ölçülen taraf: Ürün değeri, Ürünlerin sayısı ⚠️ Bölümle açılır menüsünde kullanılamaz | ||
Adres | ✔️ |
Mevcut raporların güncellenmesi
Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman içine geri dönüp değişiklikler yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra şunlardan birini yapabilirsiniz:
- Değişiklikleri iptal et – raporu önceki durumuna sıfırlayın
- Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluşturun
- Kaydet – mevcut rapora değişiklikleri kaydedin
Mevcut bir raporu bir pencereye eklemek için, raporu açın, “Panoya ekle“ düğmesine tıklayın ve istediğiniz pencereyi seçin.
Mevcut raporunuzun adını değiştirmek için, yalnızca rapor başlığına tıklayın ve düzenleme modunu etkinleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.
Mevcut raporunuzu silmek veya çoğaltmak için, “...“ düğmesine tıklayın ve istenen seçeneği seçin.
Paneleler
Başka bir panel eklemek istiyorsanız, Görüşler bölümüne gidin ve ”+“ > Panel seçeneğine tıklayın.
Özel raporları panelinize sürükleyerek paneliniz e kolayca ekleyebilirsiniz.
Panelinizi herkesle paylaşabilirsiniz, sadece görüntüleme erişimi sağlayan paylaşılabilir genel bir bağlantı göndererek.
Paylaşım için bir harici bağlantı oluşturursanız, verilerin yalnızca istediğinizde güncellenmesini sağlayabilirsiniz.
Güncelleme aralıklarını yalnızca panel bağlantısını oluşturan siz ve aynı tarayıcıda görüntülüyorsanız değiştirebilirsiniz.
Diğer kullanıcılar bir saatlik varsayılan aralığı görecektir.
Hedefler
Yeni bir hedef oluşturmak için Görüşlerinize gidin, "+" > Hedef tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.
Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:
- Anlaşma (Eklendi, İlerledi, Kazandı)
- Etkinlik (Eklendi, Tamamlandı)
- Tahmin (Gelir tahmini)
Hedefinizi kaydettikten sonra, panonuza sürükleyerek ekleyebilir veya düzenleyiciden "Panoya Ekle” tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır