Bilgi Bankası

Konular
Nerede Bulunur
Görünürlük ve izinler
Raporlar
Panel Gösterge Tabloları
Hedefler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İçgörü özellik

JT
Jenny Takahara, 6 Kasım 2023
Not: Oluşturabileceğiniz İçgörü raporlarının sayısı planınıza bağlıdır. Kullanım limitleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'ın İçgörü özelliği size tam olarak ne kadar başarı elde ettiğinizi ve hala ne yapılması gerektiğini bildiren özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanızı sağlar.

İçgörü özelliği'nin üç bölümü bulunmaktadır:

  • Raporlar – seçilen filtrelerle hesabınızdaki verilerin görsel bir temsilini sağlar
  • Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece istediğiniz İçgörü verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz
  • Hedefler – istediğiniz sonuçlarınızı görmek ve takip etmek için bir grafikte projeler
Not: Pipedrive'a yeni başlıyorsanız, “Pipedrive ile başlama“ Akademi kursunu kontrol edin.

Nerede Bulunur

Not: Eğer sol kenar çubuğunda Insights simgesini görmüyorsanız, arayüz tercihlerinizi kontrol ederek orada görüntülenecek şekilde ayarlandığından emin olun.

Insights özelliğini sol kenar çubuğunda bulunan simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.


Görünürlük ve izinler

Not: Şu anda Insights'ta öğeleri görüntülemek için görünürlük grupları bulunmamaktadır. Bir kullanıcının herhangi bir öğe için görünürlük ayarını yaparsanız (potansiyeller, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar veya ürünler), bu kural aynı şekilde Insights'ın onlar için de geçerlidir.

Anlaşmalar yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grupları ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaların ve potansiyellerin tam görünürlüğüne sahiptir. Benzer şekilde, genel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grupları seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, kuruluş ve ürün verilerinin tam görünürlüğüne sahiptir.

Ancak, genel düzenli kullanıcıların izinlerini yönetmek için Kullanıcıları Yönet>İzin setleri'ne giderek izinleri ayarlayabilirsiniz.

  • İncelemelerde şirket istatistiklerini görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişimi olsa da, Insights'ta şirketin tüm istatistiklerine erişme. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini görüntüle seçeneğinin etkinleştirilmesi de gereklidir.
  • İncelemelerde diğer kullanıcıların istatistiklerini görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişimi olsa da, diğer kullanıcıların Insights'ta istatistiklerine erişme. Ayrıca Diğer kullanıcıların verilerini görüntüle ve İncelemelerde şirket istatistiklerini görüntüle seçeneklerinin etkinleştirilmesi de gereklidir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için, Insights’a gidin, “+” > Rapor’a tıklayın ve orada bulunan seçeneklerden birini seçin.

Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi plana sahip olduğunuza bağlıdır.

Rapor AdıKategoriMinimum Gereksinim Planı
Faaliyetlerin PerformansıActivityEssential
E-postaların PerformansıActivityEssential
KişilerContactEssential
OrganizasyonlarContactEssential
PerformansLeadEssential
DönüşümLeadEssential
PerformansDealEssential
DönüşümDealEssential
SüreDealEssential
İlerlemeDealEssential
Abonelik GeliriForecast and subscriptionEssential
Gelir TahminiForecast and subscriptionProfessional

Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

  • Kampanya Dönüşüm Raporu
    Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelikten çıkma, teslimat, geri dönme ve spam oranını ölçün
  • Kampanya Performans Raporu
    Kaç e-postanın gönderildiğini, alındığını, açıldığını ve tıklandığını görün

Raporunuzu oluşturduktan ve özelleştirdikten sonra, raporunuza ad vermek ve bir panoya eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Desteklenen Alanlar

Not: Filtreleme ve görsel oluşturucuda rapor oluşturma için sadece Professional ve daha yüksek planlar fırsat özel alanlarını kullanabilir (ölç tutma tarafından, grupla, bölümle alanları). Tüm kullanıcılar tablo görünümünde fırsat özel alanlarını kullanabilir.

Desteklenen fırsat varsayılan ve özel alanlar İçgörüler'de:

Fırsat Alanı Tipi
Filtreler
Görsel Oluşturucu
Tablo
Kullanıcı
✔️
✔️
✔️
Kişi
✔️
✔️
✔️
Organizasyon
✔️
✔️
✔️
Tarih
✔️
✔️
✔️
Çoklu Seçenekler
✔️
✔️
✔️
Tek Seçenek
✔️
✔️
✔️
Para Birimi (ağırlıklı değer, fırsat değeri ve ürün değeri dahil)

⚠️ Sadece fırsat değeri desteklenmektedir

✔️
✔️
ID (takım, pipeline, aşama, durum, kayıp nedenleri)
✔️
✔️
✔️
Sayısal (ürün sayısı dahil)✔️✔️✔️
Tarih Aralığı✔️
Metin Alanı
✔️
Saat
✔️
Saat Aralığı
✔️
Otomatik Tamamlama
✔️
Ürün
✔️
Görüntüleme
: Sadece Başlık
Ölçümleme
: Ürün değeri, Ürün sayısı

⚠️ Bölümleme açılır menüsünde mevcut değil
Adres
✔️

Not: Çoklu seçenek alanları raporları bölümlemek için kullanılamaz. Özel alan türleri ve veri alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.

Mevcut Raporları Güncelleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklikler yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerden sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Değişiklikleri İptal Et – raporu önceki haline sıfırlar
  • Yeni olarak kaydet – değişikliklerle birlikte yeni bir rapor oluşturur
  • Kaydet – değişiklikleri mevcut rapora kaydeder

Mevcut bir raporu bir panele eklemek için, raporu açın, “Panoya Ekle“’ye tıklayın ve istediğiniz paneli seçin.

Not: Her raporu bir, birden çok veya hiçbir panelde gösterebilirsiniz.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için, rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek veya çoğaltmak için, “...“ düğmesine tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Not: Raporlar her zaman gerçek zamanlı verileri göstermeyebilir çünkü güncelleme süresi şirket boyutuna ve veri yüküne bağlıdır.

Panel Gösterge Tabloları

Not: Yalnızca Profesyonel ve üstü kullanıcılar ek gösterge tabloları oluşturabilir. Organizasyonunuzda birden fazla ekip varsa ve her biri için farklı metrikler takip etmek istiyorsanız, ihtiyaçlarınıza göre birden fazla gösterge tablosu oluşturmanızı öneririz.

Başka bir gösterge tablosu eklemek isterseniz, Analitik git ve +" > Panel Gösterge Tablosu seçeneğine tıkla.

İstediğiniz gibi özel raporlarınızı gösterge tablonuza kolayca ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, Raporlar panelinden bir raporu gösterge tablonuza sürükleyin.

Ayrıca, gösterge tablonuzu herkese açık bir bağlantı göndererek paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı, gösterge tablonuza yalnızca görüntüleme erişimi sağlar. Paylaşılabilir halka açık bağlantıyı kullanarak.

Paylaşmak için bir harici bağlantı oluşturduysanız, verilerin sadece istediğiniz zaman güncellenmesi için güncelleme aralıklarını değiştirebilirsiniz.

Güncelleme aralıklarını değiştirmek için gösterge tablosu bağlantısını siz oluşturduysanız ve bunu kopyalandığı tarayıcıdan görüntülüyorsanız yapabilirsiniz.

Diğer kullanıcılar varsayılan bir saatlik aralığı görecektir.

Not: Gösterge tablolarınızı oluşturma ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Hedefler

Not: Pipedrive'daki Hedefler özelliği hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'ınıza gidin, "+" simgesine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçebilirsiniz:

  • İşlem (Eklendi, İlerledi, Kazanıldı)
  • Etkinlik (Eklendi, Tamamlandı)
  • Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, istediğiniz gibi sürükleyerek veya düzenleyicide "Panoya Ekle" düğmesine tıklayarak panonuza ekleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın