Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Insights: raporlar, hedefler ve panolar
Performansı takip etmek, satışları, projeleri ve müşteri ilişkilerini yönetmenin önemli bir parçasıdır. Insights, verilerinizi raporlara, hedeflere ve panolara dönüştürerek işletmenizde neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur.
Insights'ta neler yapabilirim?
| Insights'ı şunlar için kullanın... | Daha fazla bilgi |
|---|---|
| Satış, müşteri adayı, etkinlik, kampanya ve proje performansını analiz edin | Rapor türleri |
| Yapay zekâ ile rapor oluşturun | Yapay zekâ ile rapor oluşturma |
| Verileri farklı grafik türleriyle görselleştirin | Grafik türleri |
| Hedeflerle ilerlemeyi takip edin | Hedefler |
| Raporları ve hedefleri panolarda düzenleyin | Gösterge Panelleri |
| Rapor ve hedef renklerini özelleştirin | Renk özelleştirme |
| Ekibinizle panolar üzerinde iş birliği yapın | Insights'ta iş birliği |
| Panoları paydaşlarla paylaşın | Paylaşılabilir Insights |
| Daha ayrıntılı analiz için grafikleri ve tablo görünümünü dışa aktarın | Insights'tan dışa aktarma |
| Mobilde performansı izleyin | Mobil için Insights |
Performansı raporlarla analiz edin
Raporlar; eğilimleri anlamanıza, performansı ölçmenize ve satış süreciniz, projeleriniz, etkinlikleriniz ve kampanyalarınız genelinde fırsatları belirlemenize yardımcı olur.
Neleri analiz edebilirim?
Insights, aşağıdaki öğeler için raporlamayı destekler:
| Öğe | Örnekler |
|---|---|
| Aktivite | Performans ve e-posta raporları |
| Kampanya | Performans ve dönüşüm raporları |
| Kişi | Kişi ve organizasyon raporları |
| Müşteri adayı | Performans ve dönüşüm raporları |
| Anlaşma | Performans, dönüşüm, süre, ilerleme ve ürün raporları |
| Gelir tahmini | Anlaşma ve ürün tahminleri |
| Proje | Performans ve süre raporları |
Raporların kullanılabilirliği, abonelik planınıza ve etkinleştirilmiş eklentilere bağlıdır. Tam liste için rapor türleri makalesine bakın.
Rapor oluşturun ve özelleştirin
Raporları manuel olarak oluşturabilir veya doğal dil komutlarından rapor oluşturmak için yapay zekâ ile rapor oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz.
Bir rapor oluşturduktan sonra, analiziniz için en alakalı bilgilere odaklanmak üzere verileri ve görselleştirmeyi özelleştirebilirsiniz.
Raporlar üç bölüme ayrılır:
| Bölüm | Amaç |
|---|---|
| Filtreler | Hangi verilerin dahil edileceğini belirleyin |
| Visual builder | Verileri ölçün, gruplandırın ve görselleştirin |
| Tablo görünümü | Filtrelerinizle eşleşen öğeleri inceleyin |
Filtrelerde, Visual builder'da ve tablo görünümlerinde hem varsayılan hem de özel alanları kullanabilirsiniz.
Alan türlerinin çoğu Insights genelinde desteklenir. Ancak tarih aralığı, saat ve saat aralığı alanları şu anda yalnızca tablo görünümlerinde kullanılabilir.
Ayrıca, anlaşmalar, müşteri adayları, kişiler, etkinlikler ve projeler gibi bağlantılı öğelerden verileri birleştirerek verileriniz arasındaki ilişkileri ortaya çıkarabilir ve daha ayrıntılı analizler oluşturabilirsiniz.
Hedeflerle ilerlemeyi takip edin
Raporlar performansı analiz etmenize yardımcı olurken, hedefler zaman içinde bireysel, ekip veya şirket hedeflerine yönelik ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olur.
Neleri takip edebilirim?
| Varlık | Hedef ölçütü |
|---|---|
| Anlaşma | Eklenen, ilerletilen veya kazanılan anlaşmaların sayısı ya da değeri |
| Aktivite | Eklenen veya tamamlanan etkinlik sayısı |
| Tahmin | Beklenen gelirin değeri |
Hedefler nasıl çalışır?
Her hedef, seçilen bir raporlama dönemi içinde bir hedefe yönelik ilerlemeyi takip eder.
Performansı panolarla izleyin
Panolar, raporları ve hedefleri tek bir görünümde bir araya getirerek ekiplerin performansı izlemesine ve en önemli metriklere odaklanmasına yardımcı olur.
Panoları özelleştirin
En önemli metriklerinizin merkezi bir görünümünü oluşturmak için raporları ve hedefleri panolara ekleyin.
Ardından, raporları ve hedefleri yeniden düzenleyip yeniden boyutlandırarak pano düzenlerini özelleştirebilirsiniz.
Paylaşın ve iş birliği yapın
Panoları paylaşabilir, şirketinizdeki diğer kullanıcılarla paylaşabilir, dış paydaşlar için herkese açık salt görüntüleme bağlantıları oluşturabilir ve ekibinizle paylaşılan panolar üzerinde iş birliği yapabilirsiniz.
Insights'ı mobilde kullanın
Masanızdan uzaktayken panoları izlemek ve performansı takip etmek için Insights'ı mobilde kullanın.
Görünürlük ve izinler
Insights'ta kullanılabilen veriler, görünürlük gruplarınıza ve izinlerinize bağlıdır. Erişim düzeyinize bağlı olarak yalnızca kendi verilerinizi, diğer kullanıcıların verilerini veya şirket genelindeki istatistikleri görebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Insights: görünürlük ve izinler makalesine bakın.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır