Bilgi Bankası

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 15 Temmuz 2025
```html
Not: Oluşturabileceğiniz Insights raporlarının sayısı planınıza bağlıdır. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'daki Insights özelliği, şu ana kadar ne başardığınıza ve henüz ne yapılması gerektiğine dair tam bir bilgi almak için özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza olanak tanır.

Insights özelliğinin üç bölümü vardır:

  • Raporlar – seçilen filtrelere dayalı olarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
  • Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece tüm istediğiniz Insights verilerini tek bir yerde bulursunuz
  • Hedefler – istediğiniz sonuçları görebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir grafik üzerinde tahmin etmenize olanak tanır
Not: Pipedrive'a yeniyseniz, “Pipedrive ile başlarken” Akademi kursumuza göz atın.
```

Görüşler özelliğini nerede bulabilirsiniz

Anot: Sol kenar çubuğunuzda Görüşler simgesini görmüyorsanız, arayüz tercihlerinizi kontrol edin, orada görünür olduğundan emin olun.

Görüşler özelliğini sol taraftaki araç çubuğundaki simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.


```html

Görünürlük ve izinler

Not: Şu anda Insights'ta öğeleri görüntülemek için görünürlük grupları yoktur. Bir kullanıcının herhangi bir öğe (potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, organizasyonlar veya ürünler) için görünürlüğünü ayarladığınızda, bu kural onların Insights'ı için de geçerlidir.

Anlaşma yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarından bağımsız olarak tüm anlaşmaların ve potansiyel müşterilerin tam görünümüne sahiptir. Benzer şekilde, küresel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğinden bağımsız olarak tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerinin tam görünümüne sahiptir.

Bununla birlikte, küresel düzenli kullanıcılar için izinleri ayarlamak üzere Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Küresel özellikler izin setleri bölümüne gidebilirsiniz.

  • Şirketin istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak, tüm şirketin istatistiklerine erişin. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekir.
  • Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör” seçeneklerinin de etkinleştirilmesi gerekir.
Not: Insights'ta görünürlük ve izinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyin.
```
```html

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için İçgörüler kısmına gidin, “+ Oluştur” > Rapor butonuna tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Not: Oluşturabileceğiniz raporlar, bulunduğunuz plana bağlıdır.
Rapor adıKategoriGerekli minimum plan
Aktivite performansıAktiviteLite
E-postaların performansıAktiviteLite
KişilerİletişimLite
KuruluşlarİletişimLite
PerformansBaşvuruLite
DönüşümBaşvuruLite
PerformansTeklifLite
DönüşümTeklifLite
SüreTeklifLite
İlerlemeTeklifLite
ÜrünlerTeklifLite
Ürün gelir tahminiGelir tahminiGrowth
Teklif gelir tahminiGelir tahminiPremium

Daha fazla bilgi edinmek için satış tahmini konusuna göz atın

Eğer Kampanyalar eklentisine sahipseniz, ayrıca aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, raporunuza isim vermek ve bir gösterge paneline eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayın.

AI ile rapor oluşturma

Ayrıca AI desteği ile rapor oluşturma seçeneğine de sahipsiniz.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: “+ Oluştur” butonuna tıklayıp ardından “Rapor oluştur (AI),” seçeneğini seçerek veya doğrudan ekranın sağ üst köşesinde “Rapor oluştur (AI)” üzerine tıklayarak.

Sonrasında, raporunuzu otomatik olarak oluşturmak için istediğiniz isteği yazabileceğiniz bir pencere göreceksiniz ya da en alttaki örnek istemlerden birini seçebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için İçgörülerde AI rapor oluşturma üzerine özel bir makale bulunmaktadır.

Desteklenen alanlar

Not: Sadece Premium ve üzeri planlar, görsel oluşturucuda raporları filtrelemek ve oluşturmak için teklif özel alanlarını kullanabilir (ölçme, gruplama, segmente etme alanları). Tüm kullanıcılar, tablo görünümünde teklifler için özel alanları kullanabilir.

İçgörülerde desteklenen teklif varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Teklif alan türü
Filtreler
Görsel Oluşturucu
Tablo
Kullanıcı
✔️
✔️
✔️
Kişi
✔️
✔️
✔️
Kuruluş
✔️
✔️
✔️
Tarih
✔️
✔️
✔️
Birden fazla seçenek
✔️
✔️
✔️
Tek seçenek
✔️
✔️
✔️
Mali (ağırlıklı değer, teklif değeri ve ürün değeri dahil)

⚠️ Sadece teklif değeri desteklenmektedir

✔️
✔️
ID (ekip, boru hattı, aşama, durum, kaybedilme nedenleri)
✔️
✔️
✔️
Sayısal (ürün sayısı dahil)✔️✔️✔️
Metin✔️✔️✔️
Büyük metin✔️✔️✔️
Otomatik Tamamla✔️✔️✔️
Tarih aralığı✔️
Zaman
✔️
Zaman aralığı
✔️
Ürün
✔️
Göster:
Sadece başlık
Ölç:
Ürün değeri, Ürün sayısı

⚠️ Segmente etme açılır menüsünde mevcut değil
Adres
✔️

Not: Birden fazla seçenekli alanlar, raporları segmentlemek için kullanılamaz. Özel alan türleri ve veri alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre içinde farklı öğe alanlarını bir araya getirerek Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantıların ve özel alanların tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Teklifleri ve başvuruları arşivleme seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, artık İçgörüler raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş teklifleri ve başvuruları filtreleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, hem arşivlenmiş hem de arşivlenmemiş veriler raporlara dahil edilir. Bir türü hariç tutmak isterseniz, görünümünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Verilerinizi durumlarına göre de segmentleyip görüntüleyebilirsiniz: arşivli veya arşivlenmemiş.

Not: Filtreleme makalesinde, verilerinizi nasıl filtreleyeceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Mevcut raporları düzenleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ya:

  • Değişiklikleri iptal et – raporu önceki duruma döndür
  • Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
  • Kaydet – mevcut rapordaki değişiklikleri kaydet

Mevcut bir raporu bir gösterge paneline eklemek için raporu açın, “Gösterge paneline ekle” butonuna tıklayın ve istediğiniz gösterge panelini seçin.

Raporu zaten bir gösterge paneline eklediyseniz, gösterge paneli adının yanında bir onay işareti göreceksiniz. Onay işaretine tekrar tıkladığınızda rapor gösterge panelinden kaldırılacaktır.

Not: Her raporu bir veya birden fazla gösterge panelinde gösterebilirsiniz.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için rapor başlığına tıklayın ve düzenleme modunu aktifleştirin. Ardından, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek, çoğaltmak veya paylaşmak için “...” butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Not: Raporlar her zaman gerçek zamanlı verileri göstermeyebilir, çünkü güncelleme zamanı şirket büyüklüğüne ve veri yükleme süresine bağlıdır.
```
```html

Gösterge Tabloları

Not: Sadece Premium ve üstü planların kullanıcıları ek gösterge tabloları oluşturabilir. Kuruluşunuzda birden fazla ekip varsa ve her birinin farklı metriklerini takip etmek istiyorsanız, birden fazla gösterge tablosu oluşturmanızı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenizi öneririz.

Başka bir gösterge tablosu eklemek istiyorsanız, Insights sayfasına gidin ve ”+ Oluştur” > Gösterge Tablosu. seçeneğine tıklayın.

Özel raporları gösterge tablonuza sürükleyerek kolayca ekleyebilirsiniz. Raporlar panelinden herhangi bir gösterge tablonuza bir rapor sürükleyebilirsiniz.

Ayrıca, gösterge tablonuzu şirketteki diğer Pipedrive kullanıcılarıyla veya onlara görüntüleme erişimi veren bir paylaşılabilir kamu bağlantısı göndererek dış kişilerle paylaşabilirsiniz.

Sağ üstteki üç noktaya tıklayın, ardından “Kamu bağlantısı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

Not: Gösterge tablolarınızı oluşturma ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.
```

Hedefler

Not: Pipedrive'daki Hedefler özelliği hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi kontrol edin.

Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'ınıza gidin, ”+ Oluştur” > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

  • İş (Eklendi, Geliştirildi, Kazanıldı)
  • Aktivite (Eklendi, Tamamlandı)
  • Öngörü (Gelir öngörüsü)

Hedefinizi kaydettikten sonra, bunu panonuza sürükleyerek veya editörde “Pano'ya ekle“ seçeneğine tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın