Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
İçgörü özellik
İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'ın İçgörü özelliği size tam olarak ne kadar başarı elde ettiğinizi ve hala ne yapılması gerektiğini bildiren özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanızı sağlar.
İçgörü özelliği'nin üç bölümü bulunmaktadır:
- Raporlar – seçilen filtrelerle hesabınızdaki verilerin görsel bir temsilini sağlar
- Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece istediğiniz İçgörü verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz
- Hedefler – istediğiniz sonuçlarınızı görmek ve takip etmek için bir grafikte projeler
Nerede Bulunur
Insights özelliğini sol kenar çubuğunda bulunan simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.
Görünürlük ve izinler
Anlaşmalar yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grupları ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaların ve potansiyellerin tam görünürlüğüne sahiptir. Benzer şekilde, genel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grupları seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, kuruluş ve ürün verilerinin tam görünürlüğüne sahiptir.
Ancak, genel düzenli kullanıcıların izinlerini yönetmek için Kullanıcıları Yönet>İzin setleri'ne giderek izinleri ayarlayabilirsiniz.
- İncelemelerde şirket istatistiklerini görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişimi olsa da, Insights'ta şirketin tüm istatistiklerine erişme. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini görüntüle“ seçeneğinin etkinleştirilmesi de gereklidir.
- İncelemelerde diğer kullanıcıların istatistiklerini görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişimi olsa da, diğer kullanıcıların Insights'ta istatistiklerine erişme. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini görüntüle“ ve “İncelemelerde şirket istatistiklerini görüntüle“ seçeneklerinin etkinleştirilmesi de gereklidir.
Raporlar
Bir rapor oluşturmak için, Insights’a gidin, “+” > Rapor’a tıklayın ve orada bulunan seçeneklerden birini seçin.
Oluşturabileceğiniz raporlar, hangi plana sahip olduğunuza bağlıdır.
| Rapor Adı | Kategori | Minimum Gereksinim Planı |
| Faaliyetlerin Performansı | Activity | Essential |
| E-postaların Performansı | Activity | Essential |
| Kişiler | Contact | Essential |
| Organizasyonlar | Contact | Essential |
| Performans | Lead | Essential |
| Dönüşüm | Lead | Essential |
| Performans | Deal | Essential |
| Dönüşüm | Deal | Essential |
| Süre | Deal | Essential |
| İlerleme | Deal | Essential |
| Abonelik Geliri | Forecast and subscription | Essential |
| Gelir Tahmini | Forecast and subscription | Professional |
Eğer Kampanyalar eklentiniz varsa, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:
- Kampanya Dönüşüm Raporu
Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelikten çıkma, teslimat, geri dönme ve spam oranını ölçün - Kampanya Performans Raporu
Kaç e-postanın gönderildiğini, alındığını, açıldığını ve tıklandığını görün
Raporunuzu oluşturduktan ve özelleştirdikten sonra, raporunuza ad vermek ve bir panoya eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklamanız yeterlidir.
Desteklenen Alanlar
Desteklenen fırsat varsayılan ve özel alanlar İçgörüler'de:
Fırsat Alanı Tipi | Filtreler | Görsel Oluşturucu | Tablo |
Kullanıcı | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kişi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizasyon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarih | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Çoklu Seçenekler | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tek Seçenek | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Para Birimi (ağırlıklı değer, fırsat değeri ve ürün değeri dahil) | ⚠️ Sadece fırsat değeri desteklenmektedir | ✔️ | ✔️ |
ID (takım, pipeline, aşama, durum, kayıp nedenleri) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sayısal (ürün sayısı dahil) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tarih Aralığı | ✔️ | ||
Metin Alanı | ✔️ | ||
Saat | ✔️ | ||
Saat Aralığı | ✔️ | ||
Otomatik Tamamlama | ✔️ | ||
Ürün | ✔️ Görüntüleme: Sadece Başlık Ölçümleme: Ürün değeri, Ürün sayısı ⚠️ Bölümleme açılır menüsünde mevcut değil | ||
Adres | ✔️ |
Mevcut Raporları Güncelleme
Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklikler yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerden sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- Değişiklikleri İptal Et – raporu önceki haline sıfırlar
- Yeni olarak kaydet – değişikliklerle birlikte yeni bir rapor oluşturur
- Kaydet – değişiklikleri mevcut rapora kaydeder
Mevcut bir raporu bir panele eklemek için, raporu açın, “Panoya Ekle“’ye tıklayın ve istediğiniz paneli seçin.
Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için, rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.
Mevcut raporunuzu silmek veya çoğaltmak için, “...“ düğmesine tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.
Panel Gösterge Tabloları
Başka bir gösterge tablosu eklemek isterseniz, Analitik git ve +" > Panel Gösterge Tablosu seçeneğine tıkla.
İstediğiniz gibi özel raporlarınızı gösterge tablonuza kolayca ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, Raporlar panelinden bir raporu gösterge tablonuza sürükleyin.
Ayrıca, gösterge tablonuzu herkese açık bir bağlantı göndererek paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı, gösterge tablonuza yalnızca görüntüleme erişimi sağlar. Paylaşılabilir halka açık bağlantıyı kullanarak.
Paylaşmak için bir harici bağlantı oluşturduysanız, verilerin sadece istediğiniz zaman güncellenmesi için güncelleme aralıklarını değiştirebilirsiniz.
Güncelleme aralıklarını değiştirmek için gösterge tablosu bağlantısını siz oluşturduysanız ve bunu kopyalandığı tarayıcıdan görüntülüyorsanız yapabilirsiniz.
Diğer kullanıcılar varsayılan bir saatlik aralığı görecektir.
Hedefler
Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'ınıza gidin, "+" simgesine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.
Aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçebilirsiniz:
- İşlem (Eklendi, İlerledi, Kazanıldı)
- Etkinlik (Eklendi, Tamamlandı)
- Tahmin (Gelir tahmini)
Hedefinizi kaydettikten sonra, istediğiniz gibi sürükleyerek veya düzenleyicide "Panoya Ekle" düğmesine tıklayarak panonuza ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır