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인사이트 기능
진행 상황을 추적하는 것은 영업의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 파이프드라이브의 인사이트 기능을 사용하면 사용자 정의 보고서, 대시보드 및 목표를 작성하여 현재까지 어떤 성과를 이루었는지와 아직 해야 할 작업을 정확히 파악할 수 있습니다.
인사이트 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:
- 보고서 - 선택한 필터에 기반한 계정 데이터의 시각적 표현 제공
- 대시보드 - 보고서 및 목표를 한 창에 표시하여 원하는 인사이트 데이터를 한 곳에 모아 볼 수 있음
- 목표 - 원하는 결과를 차트로 예측하고 추적할 수 있는 기능 제공
어디에서 찾을 수 있나요
왼쪽 가장자리에 있는 아이콘을 클릭하여 인사이트 기능을 찾을 수 있습니다.
가시성 및 권한
거래 관리자 액세스를 가진 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전하게 볼 수 있습니다. 마찬가지로 전역 관리자 액세스를 가진 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터를 완전하게 볼 수 있습니다.
그러나 전역 일반 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 설정 > 전역 기능 권한 설정으로 이동하여 조정할 수 있습니다.
- 인사이트에서 회사의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 권한과 관계없이 인사이트에서 전체 회사의 통계를 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기“도 활성화되어야 합니다.
- 인사이트에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 권한과 관계없이 인사이트에서 다른 사용자의 통계에 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기“ 및 “인사이트에서 회사의 통계 보기“도 활성화되어야 합니다.
보고서
보고서를 생성하려면, 인사이트로 이동하여, “+“ > 보고서을 클릭하고 그 중 하나를 선택합니다.
생성할 수 있는 보고서의 종류는 해당 계획에 따라 다릅니다.
| 보고서 이름 | 카테고리 | 최소 필요 계획 |
| 활동 성과 | 활동 | Essential |
| 이메일 성과 | 활동 | Essential |
| 사람들 | 연락처 | Essential |
| Organizations | Contact | Essential |
| 성과 | 리드 | Essential |
| 전환 | 리드 | Essential |
| 성과 | 딜 | Essential |
| 전환 | 딜 | Essential |
| 지속 시간 | 딜 | Essential |
| 진행 상황 | 딜 | Essential |
| 정기결제 수익 | 예측 및 구독 | Essential |
| 수익 예측 | 예측 및 구독 | Professional |
캠페인 추가 기능이 있다면, 다음 보고서도 생성할 수 있습니다:
- 캠페인 전환 보고서
마케팅 이메일의 열람, 클릭, 구독 취소, 배송, 반송, 스팸 비율 측정 - 캠페인 성과 보고서
발송, 수신, 열람, 클릭된 이메일 수 확인
보고서를 생성하고 커스터마이징하면, 오른쪽 상단의 “저장“ 버튼을 클릭하여 보고서에 이름을 붙이고 대시보드에 추가합니다.
지원되는 필드
Insights에서 지원되는 딜 기본 및 커스텀 필드는 다음과 같습니다:
딜 필드 유형 | 필터 | 비주얼 빌더 | 테이블 |
유저 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
사람 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
조직 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
날짜 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
여러 옵션 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
단일 옵션 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
금전 (가소일까지, 딜 가치 및 제품 가치) | ⚠️ 딜 가치만 지원됩니다 | ✔️ | ✔️ |
ID (팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 이유) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numeric (including number of products) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Date range | ✔️ | ||
텍스트 필드 | ✔️ | ||
시간 | ✔️ | ||
시간 범위 | ✔️ | ||
Autocomplete | ✔️ | ||
제품 | ✔️ View by: 제목만 Measure by: 제품 가치, 제품 수 ⚠️ Segment by 드롭다운에서 사용할 수 없습니다. | ||
주소 | ✔️ |
기존 보고서 업데이트
보고서를 생성한 후에는 원하는 때에 거꾸로 돌아가 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 변경 사항을 적용한 후에는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
- 변경 사항 폐기 – 보고서를 이전 상태로 초기화
- 새로 저장 – 변경 사항으로 새 보고서 생성
- 저장 – 기존 보고서에 변경 사항 저장
기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 "대시보드에 추가"를 클릭하고 원하는 대시보드를 선택합니다.
기존 보고서 이름을 변경하려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화합니다. 키보드에서 Enter를 눌러 변경 사항을 저장합니다.
기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...“ 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다.
대시보드
다른 대시보드를 추가하려면 Insights로 이동하고 “+“ > 대시보드를 클릭하세요.
대시보드에 사용자 정의 보고서를 손쉽게 추가할 수 있습니다. 보고서 패널에서 보고서를 대시보드로 끌어다 놓으세요.
대시보드를 보기 전용으로 공유하려면 공유 가능한 공개 링크를 보내세요.
대시보드를 공유하는 경우, 데이터 업데이트 간격을 변경하여 원하는 때에만 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
대시보드 링크를 생성하고 해당 브라우저에서 보는 경우에만 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.
다른 사용자는 기본 간격으로 1시간을 볼 수 있습니다.
목표
새로운 목표를 생성하려면 인사이트로 이동한 다음, “+“ > 목표를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.
다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 딜 (추가됨, 진행됨, 완료됨)
- 액티비티 (추가됨, 완료됨)
- 예측 (수익 예측)
목표를 저장한 후에는 편집기에서 끌어다 놓거나 “대시보드에 추가“를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.
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