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주제
어디에서 찾을 수 있나요
가시성 및 권한
보고서
대시보드
목표

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

인사이트 기능

JT
Jenny Takahara, 2023년 11월 6일
참고: 만드실 수 있는 인사이트 보고서의 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 이 문서에서 사용 제한에 대해 자세히 알아보세요.

진행 상황을 추적하는 것은 영업의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 파이프드라이브의 인사이트 기능을 사용하면 사용자 정의 보고서, 대시보드 및 목표를 작성하여 현재까지 어떤 성과를 이루었는지와 아직 해야 할 작업을 정확히 파악할 수 있습니다.

인사이트 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

  • 보고서 - 선택한 필터에 기반한 계정 데이터의 시각적 표현 제공
  • 대시보드 - 보고서 및 목표를 한 창에 표시하여 원하는 인사이트 데이터를 한 곳에 모아 볼 수 있음
  • 목표 - 원하는 결과를 차트로 예측하고 추적할 수 있는 기능 제공
참고: 파이프드라이브를 처음 사용하시는 경우 “파이프드라이브 시작하기” 아카데미 코스를 확인해보세요.

어디에서 찾을 수 있나요

참고: 왼쪽 가장자리에 인사이트 아이콘을 보지 못하면 인터페이스 환경 설정을 확인하여 표시되어야 하는지 확인하세요.

왼쪽 가장자리에 있는 아이콘을 클릭하여 인사이트 기능을 찾을 수 있습니다.


가시성 및 권한

참고: 현재 인사이트에서 항목을 보기 위한 가시성 그룹은 없습니다. 사용자의 가시성을 설정할 때 (리드, 거래, 사람, 조직 또는 제품에 대한) 이 규칙은 사용자의 인사이트에도 적용됩니다.

거래 관리자 액세스를 가진 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전하게 볼 수 있습니다. 마찬가지로 전역 관리자 액세스를 가진 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터를 완전하게 볼 수 있습니다.

그러나 전역 일반 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 설정 > 전역 기능 권한 설정으로 이동하여 조정할 수 있습니다.

  • 인사이트에서 회사의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 권한과 관계없이 인사이트에서 전체 회사의 통계를 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기도 활성화되어야 합니다.
  • 인사이트에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 권한과 관계없이 인사이트에서 다른 사용자의 통계에 액세스합니다. 다른 사용자의 데이터 보기인사이트에서 회사의 통계 보기도 활성화되어야 합니다.
참고: 인사이트에서 가시성 및 권한에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

보고서

보고서를 생성하려면, 인사이트로 이동하여, “+“ > 보고서을 클릭하고 그 중 하나를 선택합니다.

생성할 수 있는 보고서의 종류는 해당 계획에 따라 다릅니다.

보고서 이름카테고리최소 필요 계획
활동 성과활동Essential
이메일 성과활동Essential
사람들연락처Essential
OrganizationsContactEssential
성과리드Essential
전환리드Essential
성과Essential
전환Essential
지속 시간Essential
진행 상황Essential
정기결제 수익예측 및 구독Essential
수익 예측예측 및 구독Professional

캠페인 추가 기능이 있다면, 다음 보고서도 생성할 수 있습니다:

보고서를 생성하고 커스터마이징하면, 오른쪽 상단의 “저장“ 버튼을 클릭하여 보고서에 이름을 붙이고 대시보드에 추가합니다.

지원되는 필드

참고: 딜 커스텀 필드를 필터 및 비주얼 빌더에서 보고서를 작성하는데 사용할 수 있는 것은 프로페셔널 계획 이상만 가능합니다 (measure by, group by, segment by 필드). 모든 사용자는 테이블 보기에서 딜 커스텀 필드를 사용할 수 있습니다.

Insights에서 지원되는 기본 및 커스텀 필드는 다음과 같습니다:

딜 필드 유형
필터
비주얼 빌더
테이블
유저
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✔️
사람
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✔️
✔️
조직
✔️
✔️
✔️
날짜
✔️
✔️
✔️
여러 옵션
✔️
✔️
✔️
단일 옵션
✔️
✔️
✔️
금전 (가소일까지, 딜 가치 및 제품 가치)

⚠️ 딜 가치만 지원됩니다

✔️
✔️
ID (팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 이유)
✔️
✔️
✔️
Numeric (including number of products)✔️✔️✔️
Date range✔️
텍스트 필드
✔️
시간
✔️
시간 범위
✔️
Autocomplete
✔️
제품
✔️
View by
: 제목만
Measure by
: 제품 가치, 제품 수

⚠️ Segment by 드롭다운에서 사용할 수 없습니다.
주소
✔️

참고: 여러 옵션 필드로 보고서를 분할할 수 없습니다. 커스텀 필드 유형 및 데이터 필드에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

기존 보고서 업데이트

보고서를 생성한 후에는 원하는 때에 거꾸로 돌아가 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 변경 사항을 적용한 후에는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:

  • 변경 사항 폐기 – 보고서를 이전 상태로 초기화
  • 새로 저장 – 변경 사항으로 새 보고서 생성
  • 저장 – 기존 보고서에 변경 사항 저장

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 "대시보드에 추가"를 클릭하고 원하는 대시보드를 선택합니다.

참고: 각 보고서는 하나, 여러 개 또는 대시보드에 표시할 수 있습니다.

기존 보고서 이름을 변경하려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화합니다. 키보드에서 Enter를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...“ 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다.

참고: 보고서는 항상 실시간 데이터를 보여주지 않을 수 있습니다. 업데이트 시간은 회사 규모와 데이터 로드에 의존합니다.

대시보드

참고: Professional 이상의 사용자만 추가 대시보드를 생성할 수 있습니다. 조직 내에 여러 팀이 있고 각 팀별로 다른 지표를 추적하려는 경우 여러 대시보드를 생성하고 필요에 따라 사용자 정의할 것을 권장합니다.

다른 대시보드를 추가하려면 Insights로 이동하고 “+“ > 대시보드를 클릭하세요.

대시보드에 사용자 정의 보고서를 손쉽게 추가할 수 있습니다. 보고서 패널에서 보고서를 대시보드로 끌어다 놓으세요.

대시보드를 보기 전용으로 공유하려면 공유 가능한 공개 링크를 보내세요.

대시보드를 공유하는 경우, 데이터 업데이트 간격을 변경하여 원하는 때에만 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

대시보드 링크를 생성하고 해당 브라우저에서 보는 경우에만 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.

다른 사용자는 기본 간격으로 1시간을 볼 수 있습니다.

참고: 대시보드를 생성하고 사용자 정의하는 데 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

목표

참고: 파이프드라이브의 목표 기능에 대한 자세한 정보는 이 문서를 확인하세요.

새로운 목표를 생성하려면 인사이트로 이동한 다음, “+“ > 목표를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

  • (추가됨, 진행됨, 완료됨)
  • 액티비티 (추가됨, 완료됨)
  • 예측 (수익 예측)

목표를 저장한 후에는 편집기에서 끌어다 놓거나 “대시보드에 추가“를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.

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