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인사이트 기능
진행 상황을 추적하는 것은 영업의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 파이프드라이브의 인사이트 기능을 통해 사용자 정의 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 사항과 아직 완료되지 않은 작업을 정확히 파악할 수 있습니다.
인사이트 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:
- 보고서 - 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 나타냅니다
- 대시보드 - 보고서와 목표를 한 창에 표시하여 모든 원하는 인사이트 데이터를 한 곳에 모아 놓을 수 있습니다
- 목표 - 희망하는 결과를 예측하고 차트로 표시하여 볼 수 있고 추적할 수 있는 기능을 제공합니다
인사이트 기능을 찾을 수 있는 곳
인사이트 기능은 왼쪽 여백에 있는 아이콘을 클릭하여 찾을 수 있습니다.
가시성 및 권한
거래 관리자 액세스를 갖는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로 글로벌 관리자 액세스를 갖는 사용자는 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터를 완전히 볼 수 있습니다.
그러나 글로벌 일반 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하십시오.
- 인사이트에서 회사 통계보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 여부와 관계없이 인사이트에서 전체 회사 통계에 액세스할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“도 활성화되어야 합니다.
- 인사이트에서 다른 사용자의 통계보기 – 사용자가 특정 항목에 대한 액세스 여부와 관계없이 인사이트에서 다른 사용자의 통계에 액세스할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“ 및 “인사이트에서 회사 통계 보기“도 활성화되어야 합니다.
보고서
보고서를 생성하려면, Insights로 이동, “+” > 보고서를 클릭하고 그곳에 있는 옵션 중 하나를 선택합니다.
당신이 만들 수 있는 보고서는 당신이 가입한 계획에 따라 다릅니다.
| 보고서 이름 | 카테고리 | 최소 요구 계획 |
| 활동 성과 | 활동 | Essential |
| 이메일 성과 | 활동 | Essential |
| 사람들 | 연락처 | Essential |
| 조직 | 연락처 | Essential |
| 성과 | 리드 | Essential |
| 전환 | 리드 | Essential |
| 성과 | 딜 | Essential |
| 전환 | 딜 | Essential |
| 기간 | 딜 | Essential |
| 진행 사항 | 딜 | Essential |
| 구독 수익 | 예측 및 구독 | Advanced |
| 수익 예측 | 예측 및 구독 | 프로페셔널 |
영업 예측에 대해 더 알아봅니다.
캠페인 추가 기능을 구입하면 다음 보고서를 생성할 수도 있습니다:
- 캠페인 전환 보고서
마케팅 이메일의 열람률, 클릭률, 구독 취소률, 배송율, 반송율 및 스팸률을 측정합니다. - 캠페인 성과 보고서
보내진 이메일, 수신된 이메일, 열람된 이메일, 클릭된 이메일의 수를 확인합니다.
보고서를 생성하고 사용자 지정한 후에는 오른쪽 상단의 “저장“ 버튼을 클릭하여 보고서에 이름을 부여하고 대시보드에 추가합니다.
지원되는 필드
Insights에서 지원되는 딜 기본 및 맞춤 필드는 다음과 같습니다:
딜 필드 타입 | 필터 | Visual Builder | 테이블 |
사용자 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
개인 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
조직 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
날짜 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
다중 옵션 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
단일 옵션 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetary (including weighted value, deal value and product value) | ⚠️ Only deal value is supported | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pipeline, stage, status, lost reasons) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 숫자형 (제품 수 포함) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 텍스트 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 큰 텍스트 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 자동 완성 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 날짜 범위 | ✔️ | ||
텍스트 필드 | ✔️ | ||
시간 | ✔️ | ||
시간 범위 | ✔️ | ||
제품 | ✔️ 보기 기준: 제목만 측정 기준: 제품 가치, 제품 수 ⚠️ 세분화하기 드롭다운에서 사용할 수 없습니다. | ||
주소 | ✔️ |
기존 보고서 업데이트
보고서를 만든 후에는 언제든지 다시 들어와서 변경할 수 있습니다. 변경한 후에는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 변경 내용 취소 – 보고서를 이전 상태로 재설정합니다
- 새로 저장 – 바뀐 사항으로 새 보고서를 만듭니다
- 저장 – 기존의 보고서에 변경사항을 저장합니다
기존의 보고서를 대시보드에 추가하려면, 보고서를 열고 “대시보드에 추가“를 클릭하고 원하는 대시보드를 선택합니다.
기존의 보고서 이름을 변경하려면, 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화합니다. 키보드에서 엔터를 입력하여 변경사항을 저장합니다.
기존의 보고서를 삭제하거나 복제하려면, “...“ 버튼을 클릭하여 원하는 옵션을 선택합니다.
대시보드
다른 대시보드를 추가하려면 인사이트로 이동하고 "+" > 대시보드 를 클릭합니다.
사용자 정의 보고서를 대시보드에 쉽게 추가할 수 있습니다. 대시보드로 이동하고 보고서 패널에서 보고서를 대시보드로 드래그합니다.
대시보드를 누구에게나 공유할 수도 있습니다. 공유 가능한 공개 링크를 보내어 다른 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 접근할 수 있습니다.
공유할 외부 링크를 생성한 경우, 원하는 시간에만 데이터를 업데이트하도록 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.
대시보드 링크를 생성하고 같은 브라우저에서 볼 때만 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.
다른 사용자는 한 시간의 기본 간격을 볼 수 있습니다.
목표
새로운 목표를 만들려면 Insights로 이동한 후 ”+“ > 목표를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.
다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:
- 거래 (추가, 진행, 완료)
- 활동 (추가, 완료)
- 예측 (수익 예측)
목표를 저장한 후에는 대시보드에 추가하려면 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가“를 클릭하세요.
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