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Insights에서 회사의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 볼 수 있습니다. 또한 “다른 사용자의 데이터 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.
Insights에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 다른 사용자의 통계에 접근할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기” 및 “Insights에서 회사의 통계 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.

참고: 이 기사에서 Insights의 가시성 및 권한에 대해 더 알아보십시오.

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보고서

보고서를 생성하려면 인사이트로 이동하여 “+ 생성” > 보고서를 클릭하고 그곳에서 옵션 중 하나를 선택하세요.

참고: 생성할 수 있는 보고서는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.

보고서 이름	카테고리	필요한 최소 요금제
활동 성과	활동	필수
이메일 성과	활동	필수
사람	연락처	필수
조직	연락처	필수
성과	리드	필수
전환	리드	필수
성과	거래	필수
전환	거래	필수
기간	거래	필수
진행	거래	필수
제품	거래	필수
제품 수익 예측	수익 예측	고급
거래 수익 예측	수익 예측	전문

판매 예측에 대해 더 알아보세요 sales forecasting

캠페인 추가 기능이 있는 경우 다음 보고서를 생성할 수도 있습니다:

캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 열기, 클릭, 구독 취소, 배달, 반송 및 스팸 비율을 측정합니다.
캠페인 성과 보고서 – 발송된 이메일 수, 수신된 이메일 수, 열람된 이메일 수 및 클릭된 이메일 수를 확인합니다.

보고서를 생성하고 사용자 정의한 후 오른쪽 상단 모서리에서 “저장” 버튼을 클릭하여 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하세요.

AI로 보고서 생성하기

AI 지원으로 보고서를 생성할 수 있는 옵션도 있습니다.

이를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다: “+ 생성” 버튼을 클릭한 다음 “보고서 생성(AI)”를 선택하거나 화면 오른쪽 상단에 있는 “보고서 생성(AI)”를 직접 클릭하는 것입니다.

그런 다음 보고서를 자동으로 생성하기 위해 프롬프트를 입력할 수 있는 창이 표시되며 아래의 예제 프롬프트 중 하나를 선택할 수 있습니다.

좀 더 자세한 정보는 AI 보고서 생성에 대한 전용 기사를 읽어보세요.

지원되는 필드

참고: 전문 및 그 이상의 요금제에서만 시각적 빌더에서 보고서 필터링 및 생성을 위해 거래 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다 (측정 기준, 그룹 기준, 세분화 기준 필드). 모든 사용자는 테이블 뷰에서 거래에 대한 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.

인사이트에서 지원되는 거래 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

거래 필드 유형	필터	시각적 빌더	테이블
사용자	✔️	✔️	✔️
사람	✔️	✔️	✔️
조직	✔️	✔️	✔️
날짜	✔️	✔️	✔️
복수 옵션	✔️	✔️	✔️
단일 옵션	✔️	✔️	✔️
금융 (가중치 값, 거래 가치, 제품 가치 포함)	⚠️ 거래 가치만 지원됨	✔️	✔️
ID (팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 사유)	✔️	✔️	✔️
숫자 (제품 수 포함)	✔️	✔️	✔️
텍스트	✔️	✔️	✔️
대형 텍스트	✔️	✔️	✔️
자동완성	✔️	✔️	✔️
날짜 범위			✔️
시간			✔️
시간 범위			✔️
제품		✔️ 보기 기준: 제목만 측정 기준: 제품 가치, 제품 수 ⚠️ 세분화 기준 드롭다운에서 사용 불가
주소			✔️