기술 자료

주제

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

인사이트 기능

Jenny Takahara, 2025년 7월 15일

참고: 생성할 수 있는 Insights 보고서의 수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다. 이 기사에서 사용 제한에 대해 자세히 알아보세요.

진행 상황을 추적하는 것은 판매의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 Insights 기능을 통해 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 것과 앞으로 해야 할 일이 무엇인지 정확히 알 수 있습니다.

Insights 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

보고서 – 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 표현합니다
대시보드 – 하나의 창에서 보고서와 목표를 표시하여 원하는 모든 Insights 데이터를 한 곳에서 볼 수 있습니다
목표 – 원하는 결과를 차트에서 예측하고 추적할 수 있게 해줍니다

참고: Pipedrive를 처음 사용하시나요? “Pipedrive 시작하기” 아카데미 과정를 확인해 보세요.

```html

인사이트 기능을 찾는 방법

참고: 왼쪽 여백에 인사이트 아이콘이 보이지 않으면, 인터페이스 설정을 확인하여 그곳에 표시되어 있는지 확인하세요.

왼쪽 도구 모음에서 아이콘을 클릭하여 인사이트 기능을 찾을 수 있습니다.

```

```html

가시성 및 권한

참고: 현재 Insights에서 항목을 보는 가시성 그룹이 없습니다. 사용자의 항목(리드, 거래, 사람, 조직 또는 제품)에 대한 가시성을 설정하면 해당 규칙은 그들의 Insights에도 적용됩니다.

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 글로벌 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 전체 가시성을 가집니다.

그러나 전국 일반 사용자에 대한 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하십시오.

Insights에서 회사 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.
다른 사용자의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 Insights에서 다른 사용자의 통계에 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기” 및 “Insights에서 회사 통계 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.

참고: Insights에서 가시성과 권한에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.

```

```html

보고서

보고서를 생성하려면 인사이트로 이동하여 “+ 생성” > 보고서를 클릭하고 그곳의 옵션 중 하나를 선택하세요.

참고: 생성할 수 있는 보고서는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.

보고서 이름	카테고리	최소 요구 요금제
활동 성과	활동	라이트
이메일 성과	활동	라이트
사람	연락처	라이트
조직	연락처	라이트
성과	리드	라이트
전환	리드	라이트
성과	거래	라이트
전환	거래	라이트
지속 시간	거래	라이트
진행 상황	거래	라이트
제품	거래	라이트
제품 수익 예측	수익 예측	성장
거래 수익 예측	수익 예측	프리미엄

판매 예측에 대해 더 알아보세요 판매 예측

Campaigns 추가 기능이 있는 경우 다음 보고서를 생성할 수도 있습니다:

캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 오픈, 클릭, 구독 취소, 배달, 반송 및 스팸 비율 측정
캠페인 성과 보고서 – 보낸 이메일, 받은 이메일, 열린 이메일 및 클릭된 이메일 수 보기

보고서를 생성하고 사용자 정의한 후, 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하려면 오른쪽 상단의 “저장” 버튼을 클릭하세요.

AI로 보고서 생성하기

또한 AI 지원을 사용하여 보고서를 생성할 수 있는 옵션이 있습니다.

이 방법은 두 가지가 있습니다: “+ 생성” 버튼을 클릭한 다음 “보고서 생성 (AI)”를 선택하거나, 화면 오른쪽 상단의 “보고서 생성 (AI)”를 직접 클릭하는 것입니다.

그러면 자동으로 보고서를 생성하기 위해 프롬프트를 입력할 수 있는 창이 표시되거나, 하단의 예제 프롬프트 중 하나를 선택할 수 있습니다.

자세한 정보는 인사이트에서의 AI 보고서 생성에 관한 전용 기사를 읽어보세요.

지원되는 필드

참고: 프리미엄 및 높은 요금제만 시각적 빌더에서 필터링 및 보고서 생성을 위해 거래 맞춤 필드를 사용할 수 있습니다 (측정 기준, 그룹화 기준, 세분화 기준 필드). 모든 사용자는 테이블 뷰에서 거래에 대해 맞춤 필드를 사용할 수 있습니다.

인사이트에서 지원되는 거래 기본 및 맞춤 필드는 다음과 같습니다:

거래 필드 유형	필터	시각적 빌더	테이블
사용자	✔️	✔️	✔️
사람	✔️	✔️	✔️
조직	✔️	✔️	✔️
날짜	✔️	✔️	✔️
다중 선택	✔️	✔️	✔️
단일 선택	✔️	✔️	✔️
금융(가중값, 거래 값 및 제품 값 포함)	⚠️ 거래 값만 지원됨	✔️	✔️
ID(팀, 파이프라인, 단계, 상태, 손실 사유)	✔️	✔️	✔️
숫자(제품 수 포함)	✔️	✔️	✔️
텍스트	✔️	✔️	✔️
대량 텍스트	✔️	✔️	✔️
자동 완성	✔️	✔️	✔️
날짜 범위			✔️
시간			✔️
시간 범위			✔️
제품		✔️ 보기 기준: 제목만 측정 기준: 제품 값, 제품 수 ⚠️ 세분화 기준 드롭다운에서 사용할 수 없음
주소			✔️

참고: 다중 선택 필드는 보고서를 세분화하는 데 사용할 수 없습니다. 맞춤 필드 유형 및 데이터 필드에 대해 이 문서에서 더 알아보세요.

보고서 정보 필터링

필터를 사용하여 계정의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 다양한 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에서 만든 연결 및 맞춤 필드를 완전히 활용할 수 있습니다.

거래 및 리드를 아카이브할 수 있는 옵션이 도입됨에 따라 이제 인사이트 보고서에서 아카이브된 거래 및 리드를 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 아카이브된 데이터와 아카이브되지 않은 데이터가 모두 보고서에 포함됩니다. 두 가지 유형 중 하나를 제외하려면 제공된 옵션을 사용하여 보기를 사용자 정의하세요. 또한 상태에 따라 데이터를 세분화하거나 볼 수 있습니다: 아카이브됨 또는 아카이브되지 않음.