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진행 상황을 추적하는 것은 영업의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 Insight 기능을 사용하면 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 현재까지 달성한 성과와 아직 해야 할 일을 정확하게 파악할 수 있습니다.

Insight 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

• 보고서 – 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 표현합니다
• 대시보드 – 모든 원하는 Insight 데이터가 한 곳에 모인 창에 보고서 및 목표를 표시합니다
• 목표 – 원하는 결과를 차트에 예상하여 보고 추적할 수 있습니다

인사이트 기능을 찾을 수 있는 곳

인사이트 기능을 찾으려면 왼쪽 테두리에 있는 아이콘을 클릭하십시오.

가시성과 권한

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자들은 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래와 리드의 전체 가시성을 가지고 있습니다. 마찬가지로 글로벌 관리자 액세스 권한이 있는 사용자들은 가시성 그룹 옵션과 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터의 전체 가시성을 가지고 있습니다.

그러나 글로벌 일반 사용자 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 집합 > 글로벌 기능 권한 집합에서 설정할 수 있습니다.

• 인사이트에서 회사의 통계 정보 - 특정 항목에 대한 사용자의 액세스에 관계없이 회사 전체의 통계 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 "다른 사용자의 데이터 보기"을 활성화해야 합니다.
  
• 인사이트에서 다른 사용자의 통계 정보 보기 - 특정 항목에 대한 사용자의 액세스에 관계없이 인사이트에서 다른 사용자의 통계 정보에 액세스할 수 있습니다. "다른 사용자의 데이터 보기" 및 "다른 사용자의 데이터 보기"을 활성화해야 합니다.

보고서

보고서를 만들려면, 인사이트로 이동하여 “+“ > 보고서를 클릭한 후 옵션 중 하나를 선택하십시오.

생성할 수 있는 보고서는 구독 중인 계획에 따라 다릅니다.

캠페인 애드온이 있는 경우 다음 보고서를 추가로 생성할 수 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서
  마케팅 이메일의 열림, 클릭, 구독 취소, 배송, 반송 및 스팸 비율 측정
• 캠페인 성과 보고서
  보내진, 받은, 열린, 클릭된 이메일 수 확인

보고서를 만들고 사용자 정의 한 후, 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하려면 오른쪽 상단의 “저장” 버튼을 클릭하십시오.

지원되는 필드

프로 인사이트에서 제공하는 디폴트 및 사용자 정의 딜 필드는 다음과 같습니다:

기존 보고서 업데이트

보고서를 만든 후에는 언제든지 다시 들어가서 변경 사항을 만들 수 있습니다. 변경 사항을 만든 후에는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 변경 사항 취소 – 보고서를 이전 상태로 리셋
• 새로 저장 – 변경 사항을 적용한 새 보고서 생성
• 저장 – 기존 보고서에 변경 사항 저장

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면, 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭하고 원하는 대시보드를 선택하십시오.

기존 보고서의 이름을 변경하려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화하십시오. 변경 사항을 저장하려면 키보드의 Enter 키를 누르십시오.

기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...“ 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하십시오.

대시보드

새로운 대시보드를 추가하려면 인사이트 페이지로 이동해서 "+" > 대시보드를 클릭하십시오.

대시보드에 사용자 정의 보고서를 쉽게 추가하려면 대시보드로 이동하여 보고서 패널에서 보고서를 드래그하십시오.

대시보드를 누구에게나 공유할 수 있습니다. 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 공유 가능한 공개 링크로 전송할 수 있습니다.

공유할 외부 링크를 만든 경우 데이터가 업데이트되는 시간 간격을 변경할 수 있습니다.

대시보드 링크를 만든 경우에만 업데이트 간격을 변경할 수 있으며 만든 브라우저에서 뷰 한 경우에만 변경할 수 있습니다.

다른 사용자는 기본 간격이 한 시간임을 확인합니다.

목표

새 목표를 설정하려면 Insights로 이동하여 ”+“ > 목표 를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

다음 옵션 중 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행됨, 완료됨)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (수익 예측)

목표를 저장한 후에는 대시보드에 추가하여 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가“ 를 클릭할 수 있습니다.