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진행 상황을 추적하는 것은 판매의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 인사이트 기능을 사용하면 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 것과 아직 해야 할 일을 정확히 알 수 있습니다.

인사이트 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

• 보고서 – 선택한 필터를 기반으로 귀하의 계정에 있는 데이터의 시각적 표현을 제공합니다.
• 대시보드 – 한 창에서 보고서와 목표를 표시하여 원하는 모든 인사이트 데이터를 한 곳에서 볼 수 있습니다.
• 목표 – 원하는 결과를 차트로 예측하여 이를 보고 추적할 수 있게 해줍니다.

인사이트 기능 찾는 방법

왼쪽 도구 모음에서 아이콘을 클릭하여 인사이트 기능을 찾을 수 있습니다.

가시성 및 권한

거래 관리자 접근 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 글로벌 관리자 접근 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 완전한 가시성을 가집니다.

그러나 일반 글로벌 사용자의 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하면 됩니다.

• Insights에서 회사의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 접근할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.
• Insights에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 다른 사용자의 통계에 접근할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기” 및 “Insights에서 회사의 통계 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.

보고서

보고서를 만들려면 인사이트로 이동하여 “+ 만들기” > 보고서를 클릭하고 그곳에서 옵션 중 하나를 선택하세요.

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캠페인 추가 기능이 있는 경우 다음 보고서도 생성할 수 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 열람, 클릭, 구독 취소, 배달, 반송 및 스팸 비율을 측정합니다.
• 캠페인 성과 보고서 – 얼마나 많은 이메일이 전송, 수신, 열람 및 클릭되었는지 확인합니다.

보고서를 생성하고 사용자 지정한 후, 오른쪽 상단 모서리에 있는 “저장” 버튼을 클릭하여 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하세요.

AI로 보고서 생성하기

AI 도움을 받아 보고서를 생성할 수도 있습니다.

이 작업을 수행하는 방법은 두 가지입니다: “+ 만들기” 버튼을 클릭한 다음 “보고서 생성 (AI)”를 선택하거나, 화면 오른쪽 상단에서 “보고서 생성 (AI)”를 직접 클릭하는 것입니다.

그런 다음 보고서를 자동으로 생성하기 위해 프롬프트를 입력할 수 있는 창이 나타나며, 하단의 예제 프롬프트 중 하나를 선택할 수도 있습니다.

자세한 정보는 인사이트의 AI 보고서 생성에 대한 전용 기사를 읽어보세요.

지원되는 필드

인사이트에서 지원되는 거래 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

보고서 정보 필터링

필터를 사용하여 계정의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 다양한 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에서 생성한 연결 및 사용자 정의 필드를 완전히 활용할 수 있습니다.

거래 및 리드를 보관하는 옵션이 도입됨에 따라 이제 인사이트 보고서에서 보관된 거래 및 비보관 거래와 리드를 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 보관된 데이터와 비보관 데이터 모두 보고서에 포함됩니다. 어느 유형을 제외하고 싶다면 사용 가능한 옵션을 사용하여 보기를 사용자 정의하세요. 상태에 따라 데이터를 세분화하거나 볼 수도 있습니다: 보관됨 또는 비보관됨.

기존 보고서 편집하기

보고서를 생성한 후 언제든지 돌아가서 변경할 수 있습니다. 변경한 후에는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 변경 사항 취소 – 보고서를 이전 상태로 재설정합니다.
• 새로 저장 – 변경 사항으로 새 보고서를 생성합니다.
• 저장 – 기존 보고서에 변경 사항을 저장합니다.

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭한 다음 원하는 대시보드를 선택하세요.

이미 보고서를 대시보드에 추가한 경우 대시보드 이름 옆에 체크 표시가 나타납니다. 다시 클릭하면 대시보드에서 보고서가 제거됩니다.

기존 보고서의 이름을 바꾸려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화하세요. 그런 다음 키보드에서 Enter를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

기존 보고서를 삭제, 복제 또는 공유하려면 “...” 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하세요.

대시보드

다른 대시보드를 추가하려면 인사이트로 이동하여 ”+ 생성” > 대시보드.를 클릭하세요.

보고서를 보고서 패널에서 드래그하여 원하는 대시보드에 쉽게 추가할 수 있습니다.

대시보드를 회사의 다른 Pipedrive 사용자와 공유하거나 공유 가능한 공개 링크를 보내 외부 사람과 공유할 수 있습니다. 이 링크는 대시보드에 대한 보기 전용 액세스를 제공합니다.

오른쪽 상단의 세 개의 점을 클릭한 다음 “공유 가능한 링크로 공유”를 클릭하세요.

목표

새로운 목표를 만들려면 인사이트로 가서 ”+ 만들기” > 목표 를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행됨, 성사됨)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (수익 예측)

목표를 저장한 후에는 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가“를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.