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진행 상황을 추적하는 것은 판매의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 Insights 기능을 통해 맞춤형 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 것과 앞으로 해야 할 일이 무엇인지 정확히 알 수 있습니다.

Insights 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

• 보고서 – 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 표현합니다
• 대시보드 – 하나의 창에서 보고서와 목표를 표시하여 원하는 모든 Insights 데이터를 한 곳에서 볼 수 있습니다
• 목표 – 원하는 결과를 차트에서 예측하고 추적할 수 있게 해줍니다

인사이트 기능을 찾는 방법

왼쪽 도구 모음에서 아이콘을 클릭하여 인사이트 기능을 찾을 수 있습니다.

가시성 및 권한

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정에 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 글로벌 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터에 대한 전체 가시성을 가집니다.

그러나 전국 일반 사용자에 대한 권한을 조정하려면 사용자 관리 > 권한 세트 > 글로벌 기능 권한 세트로 이동하십시오.

• Insights에서 회사 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 전체 회사의 통계를 Insights에서 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.
• 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 권한에 관계없이 Insights에서 다른 사용자의 통계에 액세스합니다. “다른 사용자의 데이터 보기” 및 “Insights에서 회사 통계 보기”가 활성화되어 있어야 합니다.

보고서

보고서를 생성하려면 인사이트로 이동하여 “+ 생성” > 보고서를 클릭하고 그곳의 옵션 중 하나를 선택하세요.

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Campaigns 추가 기능이 있는 경우 다음 보고서를 생성할 수도 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서 – 마케팅 이메일의 오픈, 클릭, 구독 취소, 배달, 반송 및 스팸 비율 측정
• 캠페인 성과 보고서 – 보낸 이메일, 받은 이메일, 열린 이메일 및 클릭된 이메일 수 보기

보고서를 생성하고 사용자 정의한 후, 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가하려면 오른쪽 상단의 “저장” 버튼을 클릭하세요.

AI로 보고서 생성하기

또한 AI 지원을 사용하여 보고서를 생성할 수 있는 옵션이 있습니다.

이 방법은 두 가지가 있습니다: “+ 생성” 버튼을 클릭한 다음 “보고서 생성 (AI)”를 선택하거나, 화면 오른쪽 상단의 “보고서 생성 (AI)”를 직접 클릭하는 것입니다.

그러면 자동으로 보고서를 생성하기 위해 프롬프트를 입력할 수 있는 창이 표시되거나, 하단의 예제 프롬프트 중 하나를 선택할 수 있습니다.

자세한 정보는 인사이트에서의 AI 보고서 생성에 관한 전용 기사를 읽어보세요.

지원되는 필드

인사이트에서 지원되는 거래 기본 및 맞춤 필드는 다음과 같습니다:

보고서 정보 필터링

필터를 사용하여 계정의 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 다양한 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에서 만든 연결 및 맞춤 필드를 완전히 활용할 수 있습니다.

거래 및 리드를 아카이브할 수 있는 옵션이 도입됨에 따라 이제 인사이트 보고서에서 아카이브된 거래 및 리드를 필터링할 수 있습니다.

기본적으로 아카이브된 데이터와 아카이브되지 않은 데이터가 모두 보고서에 포함됩니다. 두 가지 유형 중 하나를 제외하려면 제공된 옵션을 사용하여 보기를 사용자 정의하세요. 또한 상태에 따라 데이터를 세분화하거나 볼 수 있습니다: 아카이브됨 또는 아카이브되지 않음.

기존 보고서 편집

보고서를 생성한 후에는 언제든지 돌아가서 변경할 수 있습니다. 변경 사항을 적용한 후, 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 변경 사항 무시 – 보고서를 이전 상태로 복원
• 새로 저장 – 변경 사항을 반영한 새 보고서 생성
• 저장 – 기존 보고서에 변경 사항 저장

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고, “대시보드에 추가”를 클릭한 다음 원하는 대시보드를 선택하세요.

이미 보고서를 대시보드에 추가했다면, 대시보드 이름 옆에 체크 표시가 나타납니다. 다시 클릭하면 대시보드에서 보고서가 제거됩니다.

기존 보고서의 이름을 바꾸려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화하세요. 그런 다음 키보드에서 Enter 키를 눌러 변경 사항을 저장하세요.

기존 보고서를 삭제, 복제 또는 공유하려면 “...” 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택하세요.

대시보드

다른 대시보드를 추가하려면 인사이트로 가서 ”+ 만들기” > 대시보드.를 클릭하세요.

대시보드에 맞춤 보고서를 쉽게 추가할 수 있습니다. 보고서 패널에서 원하는 대시보드로 보고서를 드래그하면 됩니다.

또한 대시보드를 회사의 다른 Pipedrive 사용자와 공유하거나, 공유 가능한 공개 링크를 보내어 외부인과 공유하여 보기 전용 접근을 허용할 수 있습니다.

오른쪽 상단의 점 세 개를 클릭한 다음 “공유 가능한 링크로 공유”를 클릭하세요.

목표

새 목표를 생성하려면 인사이트로 이동하여 ”+ 만들기” > 목표를 클릭하고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하십시오.

다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행 중, 성사됨)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (수익 예측)

목표를 저장한 후, 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가”를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.