База знаний

Отслеживание вашего прогресса - одна из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать настраиваемые отчеты, панели и цели, чтобы вы точно знали, что уже было достигнуто и что еще нужно сделать.

Функция Insights состоит из трех разделов:

• Отчеты - визуальное представление данных на вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели управления - отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все необходимые данные Insights в одном месте
• Цели - позволяют прогнозировать желаемые результаты на графике, где вы можете их видеть и отслеживать

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на значок на левой боковой панели.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки группы видимости. Аналогично, пользователи с доступом к глобальным настройкам имеют полный доступ ко всем данным по лицам, организациям и продуктам независимо от варианта группы видимости.

Однако вы можете настроить разрешения для обычных глобальных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений для глобальных функций.

• Просмотр статистики компании в Insights – Доступ ко всей статистики компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включение “Просмотр данных других пользователей“.
  
• Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение “Просмотр данных других пользователей“ и “Просмотр статистики компании в Insights“.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите к Информации, нажмите “+” > Отчет и выберите один из вариантов.

Какие отчеты вы можете создать, зависит от вашего тарифного плана.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть дополнение для кампаний, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний
  Измерьте открытость, кликабельность, отписку, доставку, отказы и спам-рейтинг ваших маркетинговых электронных писем
• Отчет об эффективности кампаний
  Посмотрите, сколько писем было отправлено, получено, открыто и просмотрено

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите на кнопку “Сохранить“ в правом верхнем углу, чтобы задать название отчету и добавить его на панель.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые по умолчанию и пользовательские поля сделок в обзоре следующие:

Обновление существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы внесли свои изменения, вы можете:

• Отменить изменения – вернуть отчет к предыдущему состоянию
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель“ и выберите нужную панель.

Чтобы переименовать существующий отчет, просто щелкните по названию отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или дублировать существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужную опцию.

Информационные панели

Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите в раздел Insights и нажмите ”+“ > Информационная панель.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу информационную панель, перетащив отчет из панели Отчеты на вашу информационную панель.

Вы также можете поделиться своей информационной панелью с любым человеком, отправив им публичную ссылку для просмотра, которая предоставляет только право на просмотр вашей информационной панели.

Если вы создаете внешнюю ссылку для обмена, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только по вашему желанию.

Вы можете изменить интервалы обновления только если создали ссылку на информационную панель и просматриваете ее в том же браузере, из которого она была скопирована.

Другие пользователи увидят стандартный интервал в один час.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите “+“ > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлена, Продвинута, Выиграна)
• Действие (Добавлено, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз по доходам)

После сохранения цели вы можете добавить ее на свой информационный панель, перетащив или нажав “Добавить на информационный панель“ в редакторе.