Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Insights feature - Особенности Insights
Контроль прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights Pipedrive позволяет создавать настраиваемые отчеты, панели инструментов и цели, чтобы вы точно знали, что уже достигли и что еще нужно сделать.
Функция Insights состоит из трех разделов:
- Отчеты - визуальное представление данных в вашей учетной записи на основе выбранных фильтров
- Панели инструментов - отображение ваших отчетов и целей в одном окне, чтобы у вас были все нужные данные Insights на одном месте
- Цели - позволяют прогнозировать желаемые результаты на графике, где вы можете видеть и отслеживать их
Где найти
Вы можете найти функцию Insights, нажав на иконку в левой части экрана.
Видимость и разрешения
Пользователям с полным доступом к сделкам администратора имеются полные права на просмотр всех сделок и контактов, независимо от настройки группы видимости. Аналогично, пользователям с полным глобальным доступом имеются полные права на просмотр всех данных о персонах, организациях и продуктах, независимо от настройки группы видимости.
Однако вы можете настроить разрешения для обычных глобальных пользователей, перейдя в раздел Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений для глобальных функций.
- Просмотр статистики компании в Insights – Доступ к полной статистике компании в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение опции «Просмотр данных других пользователей».
- Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение опций «Просмотр данных других пользователей» и «Просмотр статистики компании в Insights».
Отчеты
Чтобы создать отчет, перейдите к Insights, нажмите “+“ > Отчет и выберите один из предложенных вариантов.
Отчеты, которые вы можете создавать, зависят от вашего выбранного плана.
| Название отчета | Категория | Минимально необходимый план |
| Деятельность | Деятельность | Essential |
| Email производительность | Деятельность | Essential |
| Люди | Контакт | Essential |
| Организации | Контакт | Essential |
| Производительность | Lead | Essential |
| Конверсия | Lead | Essential |
| Производительность | Сделка | Essential |
| Конверсия | Сделка | Essential |
| Продолжительность | Сделка | Essential |
| Прогресс | Сделка | Essential |
| Доходы от подписок | Прогноз и подписка | Essential |
| Прогноз дохода | Прогноз и подписка | Professional |
Если у вас есть дополнение Campaigns, вы также можете создать следующие отчеты:
- Отчеты о конверсии кампаний
Измерьте показатели откровения, кликов, отписки, доставки, отказов и спамовой рассылки ваших маркетинговых писем - Отчеты о производительности кампаний
Посмотрите, сколько электронных писем было отправлено, получено, открыто и насколько много кликов было сделано
После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку «Сохранить» в верхнем правом углу, чтобы назвать свой отчет и добавить его на панель.
Поддерживаемые поля
Поддерживаемые сделка поля по умолчанию и специальные поля в Insights:
Тип поля сделки | Фильтры | Визуальный конструктор | Таблица |
Пользователь | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Человек | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Организация | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Несколько вариантов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Один вариант | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Денежные (включая взвешенные значения, стоимость сделки и стоимость продукта) | ⚠️ Поддерживается только стоимость сделки | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, воронка, этап, статус, причины потери) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Цифровые (включая количество продуктов) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Диапазон дат | ✔️ | ||
Текстовое поле | ✔️ | ||
Время | ✔️ | ||
Диапазон времени | ✔️ | ||
Автозаполнение | ✔️ | ||
Продукт | ✔️ Смотреть по: Только заголовок Измерить за: Стоимость продукта, Количество продуктов ⚠️ Недоступно в выпадающем списке Сегмент по | ||
Адрес | ✔️ |
Обновление существующих отчетов
После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести в него изменения в любое время. После того, как вы внесли изменения, вы можете:
- Отменить изменения – восстановить отчет к предыдущему состоянию
- Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
- Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете
Чтобы добавить существующий отчет на панель, откройте отчет, нажмите «Добавить на панель» и выберите нужную панель.
Чтобы переименовать свой существующий отчет, просто нажмите на название отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить или дублировать ваш существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужный вариант.
Панели инструментов
Если вы хотите добавить другую панель инструментов, перейдите к адресу Insights и нажмите кнопку ”+“ > Панель инструментов.
Вы можете легко добавить настраиваемые отчеты на свою панель инструментов, перетащив отчет из панели Отчеты на вашу панель инструментов.
Вы также можете поделиться своей панелью инструментов с любым пользователем, отправив им общедоступную ссылку, которая предоставляет только просмотр вашей панели инструментов.
Если вы создаете внешнюю ссылку для публикации, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только по вашему желанию.
Изменять интервалы обновления можно только, если вы создали ссылку на панель инструментов и просматриваете ее в том же браузере, из которого она была скопирована.
Другие пользователи увидят интервал обновления по умолчанию - один час.
Цели
Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите "+", затем Цель и выберите одну из доступных опций.
Вы можете выбрать одну из следующих опций:
- Сделка (Добавлена, Отработала, Выиграна)
- Активность (Добавлена, Завершена)
- Прогноз (Прогноз по доходам)
После сохранения цели вы можете добавить ее на панель инструментов, перетащив ее или нажав "Добавить на панель инструментов" в редакторе.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет