Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Особенность Insights
Отслеживание вашего прогресса - одна из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать настраиваемые отчеты, панели и цели, чтобы вы точно знали, что уже было достигнуто и что еще нужно сделать.
Функция Insights состоит из трех разделов:
- Отчеты - визуальное представление данных на вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
- Панели управления - отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все необходимые данные Insights в одном месте
- Цели - позволяют прогнозировать желаемые результаты на графике, где вы можете их видеть и отслеживать
Где найти функцию Insights
Вы можете найти функцию Insights, нажав на значок на левой боковой панели.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg)
Видимость и разрешения
Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки группы видимости. Аналогично, пользователи с доступом к глобальным настройкам имеют полный доступ ко всем данным по лицам, организациям и продуктам независимо от варианта группы видимости.
Однако вы можете настроить разрешения для обычных глобальных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений для глобальных функций.
- Просмотр статистики компании в Insights – Доступ ко всей статистики компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включение “Просмотр данных других пользователей“.
- Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включение “Просмотр данных других пользователей“ и “Просмотр статистики компании в Insights“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg)
Отчеты
Чтобы создать отчет, перейдите к Информации, нажмите “+” > Отчет и выберите один из вариантов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg)
Какие отчеты вы можете создать, зависит от вашего тарифного плана.
Название отчета | Категория | Минимально необходимый план |
Эффективность действий | Действие | Основной |
Эффективность электронной почты | Действие | Основной |
Люди | Контакт | Основной |
Организации | Контакт | Основной |
Эффективность | Лид | Основной |
Конверсия | Лид | Основной |
Эффективность | Сделка | Основной |
Конверсия | Сделка | Основной |
Продолжительность | Сделка | Основной |
Прогресс | Сделка | Основной |
Доход от подписок | Прогноз и подписка | Продвинутый |
Прогноз дохода | Прогноз и подписка | Профессиональный |
Узнайте больше о прогнозировании продаж
Если у вас есть дополнение для кампаний, вы также можете создать следующие отчеты:
- Отчет о конверсии кампаний
Измерьте открытость, кликабельность, отписку, доставку, отказы и спам-рейтинг ваших маркетинговых электронных писем - Отчет об эффективности кампаний
Посмотрите, сколько писем было отправлено, получено, открыто и просмотрено
После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите на кнопку “Сохранить“ в правом верхнем углу, чтобы задать название отчету и добавить его на панель.
Поддерживаемые поля
Поддерживаемые по умолчанию и пользовательские поля сделок в обзоре следующие:
Тип поля сделки | Фильтры | Визуальный конструктор | Таблица |
Пользователь | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Персона | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Организация | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Несколько вариантов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Один вариант | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Денежные (включая оценочную стоимость, стоимость сделки и стоимость продукта) | ⚠️ Поддерживается только стоимость сделки | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, конвейер, этап, статус, причины потерь) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Числовые (включая количество продуктов) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Большой текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Автозаполнение | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Диапазон дат | ✔️ | ||
Текстовое поле | ✔️ | ||
Время | ✔️ | ||
Временной диапазон | ✔️ | ||
Продукт | ✔️ Просмотр по: только заголовок Измерить по: стоимость товара, количество товаров ⚠️ Недоступно в выпадающем списке Сегмент по | ||
Адрес | ✔️ |
Обновление существующих отчетов
После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы внесли свои изменения, вы можете:
- Отменить изменения – вернуть отчет к предыдущему состоянию
- Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
- Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg)
Чтобы добавить существующий отчет на панель, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель“ и выберите нужную панель.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg)
Чтобы переименовать существующий отчет, просто щелкните по названию отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg)
Чтобы удалить или дублировать существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужную опцию.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg)
Информационные панели
Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите в раздел Insights и нажмите ”+“ > Информационная панель.
Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу информационную панель, перетащив отчет из панели Отчеты на вашу информационную панель.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Вы также можете поделиться своей информационной панелью с любым человеком, отправив им публичную ссылку для просмотра, которая предоставляет только право на просмотр вашей информационной панели.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg)
Если вы создаете внешнюю ссылку для обмена, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только по вашему желанию.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Вы можете изменить интервалы обновления только если создали ссылку на информационную панель и просматриваете ее в том же браузере, из которого она была скопирована.
Другие пользователи увидят стандартный интервал в один час.
Цели
Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите “+“ > Цель и выберите один из доступных вариантов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg)
Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- Сделка (Добавлена, Продвинута, Выиграна)
- Действие (Добавлено, Завершено)
- Прогноз (Прогноз по доходам)
После сохранения цели вы можете добавить ее на свой информационный панель, перетащив или нажав “Добавить на информационный панель“ в редакторе.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg)
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет