База знаний

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights Pipedrive позволяет создавать настраиваемые отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы точно знали, чего вы достигли до сих пор и что еще нужно сделать.

Существует три раздела функции Insights:

• Отчеты – представляют визуальное отображение данных в вашей учетной записи на основе выбранных фильтров
• Панели мониторинга – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все желаемые данные Insights в одном месте
• Цели – позволяют вам проектировать желаемые результаты в графике, где вы можете видеть и отслеживать их

Где найти функцию Insights

Вы можете найти функцию Insights, нажав на иконку на левой стороне.

Видимость и права доступа

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о лицах, организациях и продуктах независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить права доступа для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы прав > Наборы прав для глобальных функций.

• Просмотр статистики компании в Insights – Получите доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется, чтобы “Просмотр данных других пользователей“ также был включен.
  
• Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется, чтобы “Просмотр данных других пользователей“ и “Просмотр статистики компании в Insights“ также были включены.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Insights, нажмите “+“ > Отчет и выберите один из вариантов там.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от выбранного вами плана.

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть надстройка Кампаний, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний
  Измерьте процент открытий, кликов, отписок, доставок, возвратов и спама ваших маркетинговых писем
• Отчет о результатах кампаний
  Узнайте, сколько писем было отправлено, получено, открыто и на которые кликнули

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить“ в правом верхнем углу, чтобы дать своему отчету имя и добавить его на панель инструментов.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые сделка стандартные и пользовательские поля в Insights:

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть специфические данные в своем аккаунте. Вы можете смешивать разные поля элементов внутри фильтра, чтобы полностью использовать связи и пользовательские поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивировать сделки и лиды, теперь вы можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Insights. По умолчанию как архивированные, так и неархивированные данные включены в отчеты. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные опции для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просматривать ваши данные по статусу архивирования или неархивирования.

Обновление существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы внесли изменения, вы можете либо:

• Отменить изменения – сбросить отчет к предыдущему состоянию
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов“ и выберите желаемую панель инструментов.

Чтобы переименовать существующий отчет, просто нажмите на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или дублировать существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите желаемую опцию.

Информационные панели

Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите к Аналитике и нажмите ”+“ > Информационная панель.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу информационную панель, перетаскивая отчет из панели Отчеты на вашу информационную панель.

Вы также можете поделиться своей информационной панелью с кем угодно, отправив им общедоступную ссылку, которая дает доступ только для просмотра вашей информационной панели.

Если вы создаете внешнюю ссылку для обмена, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вы хотите.

Вы можете изменять интервалы обновления только если вы создали ссылку на информационную панель и просматриваете её в том же браузере, из которого она была скопирована.

Другие пользователи увидят стандартный интервал в один час.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите в ваши Insights, нажмите ”+“ > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлена, Прогресс, Выиграна)
• Активность (Добавлено, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз дохода)

После того как вы сохранили вашу цель, вы можете добавить ее на вашу панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.