Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Insights: отчёты, цели и панели мониторинга
Отслеживание эффективности — важная часть управления продажами, проектами и взаимоотношениями с клиентами. Insights помогает понять, что происходит в вашем бизнесе, превращая данные в отчёты, цели и панели мониторинга.
Что можно делать в Insights
| Используйте Insights, чтобы... | Подробнее |
|---|---|
| Анализировать эффективность продаж, лидов, задач, кампаний и проектов | Типы отчётов |
| Создавать отчёты с помощью ИИ | Генерация отчётов с помощью ИИ |
| Визуализировать данные с помощью разных типов диаграмм | Типы диаграмм |
| Отслеживать цели с помощью Goals | Цели |
| Организовывать отчёты и цели на панелях мониторинга | Панели управления |
| Настраивать цвета отчётов и целей | Настройка цветов |
| Совместно работать с командой над панелями мониторинга | Совместная работа в Insights |
| Делиться панелями мониторинга с заинтересованными сторонами | Insights с общим доступом |
| Экспортировать диаграммы и табличное представление для дальнейшего анализа | Экспорт из Insights |
| Контролировать эффективность на мобильных устройствах | Insights на мобильных устройствах |
Анализируйте эффективность с помощью отчётов
Отчёты помогают понимать тенденции, измерять эффективность и находить возможности на всех этапах вашего процесса продаж, а также в проектах, задачах и кампаниях.
Что можно анализировать
Insights поддерживает отчётность по следующим объектам:
| Объект | Примеры |
|---|---|
| Деятельность | Отчёты по эффективности и email-отчёты |
| Кампания | Отчёты по эффективности и конверсии |
| Контакт | Отчёты по людям и организациям |
| Лид | Отчёты по эффективности и конверсии |
| Сделка | Отчёты по эффективности, конверсии, длительности, прогрессу и продуктам |
| Прогноз доходов | Прогнозы по сделкам и продуктам |
| Проект | Отчёты по эффективности и длительности |
Доступность отчётов зависит от вашего тарифного плана и включённых дополнений. Полный список доступен в статье «Типы отчётов».
Создание и настройка отчётов
Вы можете создавать отчёты вручную или использовать генерацию отчётов с помощью ИИ, чтобы строить отчёты на основе запросов на естественном языке.
После создания отчёта вы можете настроить данные и визуализацию, чтобы сосредоточиться на информации, наиболее важной для вашего анализа.
Отчёты разделены на три секции:
| Раздел | Назначение |
|---|---|
| Фильтры | Определить, какие данные будут включены |
| Визуальный конструктор | Измерять, группировать и визуализировать данные |
| Табличное представление | Просматривать объекты, соответствующие вашим фильтрам |
В фильтрах, визуальном конструкторе и табличных представлениях можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля.
Большинство типов полей поддерживаются во всём Insights. Однако поля диапазона дат, времени и диапазона времени сейчас доступны только в табличных представлениях.
Вы также можете объединять данные из связанных объектов, таких как сделки, лиды, контакты, задачи и проекты, чтобы выявлять взаимосвязи в данных и создавать более детальный анализ.
Отслеживайте цели с помощью Goals
Если отчёты помогают анализировать эффективность, то цели помогают измерять прогресс в достижении личных, командных или корпоративных целевых показателей с течением времени.
Что можно отслеживать
| Сущность | Целевой показатель |
|---|---|
| Сделка | Количество или сумма добавленных, продвинутых по воронке или выигранных сделок |
| Деятельность | Количество добавленных или выполненных задач |
| Прогноз | Сумма ожидаемой выручки |
Как работают цели
Каждая цель отслеживает прогресс в достижении целевого показателя в рамках выбранного отчётного периода.
Контролируйте эффективность с помощью панелей мониторинга
Панели мониторинга объединяют отчёты и цели в одном представлении, помогая командам контролировать эффективность и сосредотачиваться на самых важных метриках.
Настройка панелей мониторинга
Добавляйте отчёты и цели на панели мониторинга, чтобы создать централизованное представление самых важных метрик.
Затем вы можете настраивать макеты панелей мониторинга, меняя расположение и размер отчётов и целей.
Общий доступ и совместная работа
Вы можете делиться панелями мониторинга с другими пользователями вашей компании, создавать общедоступные ссылки только для просмотра для внешних заинтересованных сторон и совместно работать с командой над общими панелями мониторинга.
Используйте Insights на мобильных устройствах
Используйте Insights на мобильных устройствах, чтобы контролировать панели мониторинга и отслеживать эффективность, когда вы не за рабочим столом.
Видимость и разрешения
Данные, доступные в Insights, зависят от ваших групп видимости и прав доступа. В зависимости от вашего уровня доступа вы можете видеть только свои данные, данные других пользователей или статистику по всей компании.
Подробнее см. в статье Insights: видимость и права доступа.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет