Base de conocimiento

Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función de Avances de Pipedrive te permitirá crear informes personalizados para que sepas exactamente lo que has conseguido hasta ahora, y lo que tendrás que mejorar para alcanzar tus objetivos.

Hay dos secciones en la función de Avances:

• La sección de Informes te permite crear una representación visual de tu rendimiento en las ventas en Pipedrive.
• Puedes añadir estos informes a la sección de Tableros, una recopilación de informes personalizables por cada usuario para mostrar exactamente aquello en lo que necesitas enfocarte.

Para acceder a la función de Avances, ve a la pestaña Avances en la navegación principal.

Informes

Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo '+' al lado de la barra de búsqueda, elige Informe y selecciona el tipo de informe que quieres crear. Podrás personalizar más los campos por los que quieres medir, agrupar, y filtrar tus datos en cada informe.

Puede crear los siguientes tipos de informes según el plan que tengas:

Básico y Avanzado:

• Rendimiento del trato
  Cuántos tratos fueron ganados, perdidos y comenzados
• Conversión del trato
  La tasa de conversión de cuando un trato se traslada de una etapa a otra o de abierto a cerrado
• Duración del trato
  La duración promedio de tu ciclo de ventas
• Progreso del trato
  Qué tan bien están progresando tus tratos a través del ciclo de ventas
• Conversión del prospecto
  Te da una descripción general de qué porcentaje de tus prospectos se están convirtiendo en tratos.
  
• Rendimiento del prospecto
  Te da una descripción general sobre la cantidad de prospectos que se crearon, archivaron o convirtieron en tratos en tu cuenta de Pipedrive.
• Rendimiento de acciones
  Vigila el progreso de tus acciones y las de tu equipo.
• Rendimiento de correos electrónicos
  Vigila el rendimiento de todos tus correos enviados y recibidos usando nuestras funciones sincronización de correos o correo electrónico CCO inteligente.

Profesional y Corporativa (todas las anteriores más):

• Previsión de ingresos
  Te permite calcular tus ingresos futuros, entender qué tratos se han cerrado y qué tratos hacen falta cerrar.
  
• Ingresos de suscripciones
  Te da un informe con el total de ingresos generados por ingresos tipo recurrente, únicos, o de programación de pagos, según el período de tiempo seleccionado.

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, puedes hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y añadirlo a cualquier tablero. También puedes crear un nuevo tablero desde esta ventana.

Campos compatibles

Los campos compatibles predeterminados y personalizados del trato en Avances son los siguientes:

Obtén más información sobre los tipos de campos personalizados en este artículo y sobre los campos de datos en este artículo.

Actualizar informes existentes

Si quieres actualizar un informe existente, puedes hacerlo haciendo clic en el informe que quieres actualizar en la barra lateral de Avances, haciendo los ajustes correspondientes y pulsando Guardar en la esquina superior derecha.

Para guardar como un nuevo informe en lugar de actualizar el existente, pulsa en Guardar como nuevo en lugar de en el botón Guardar normal en la esquina superior derecha. Esto te permitirá conservar tu Informe existente y guardar tu informe editado como un informe nuevo.

Para añadir un informe existente a un tablero, abre la página del informe y haz clic en el botón Añadir al tablero en la esquina superior derecha.

Para cambiar el nombre de tu informe existente, desplaza el cursor sobre el título del informe, que se volverá amarillo. Luego, haz clic en el título y edita el nombre.

Para eliminar un informe existente, haz clic en el botón '...' y selecciona Eliminar.

Cada informe se puede mostrar en varios tableros, solo en un tablero o en ningún tablero.

Es posible que las empresas con varios equipos no quieran rastrear la misma información para cada equipo. Si este es el caso, te sugerimos crear varios tableros personalizados para las necesidades de cada equipo.

Tableros

Tu tablero es donde ves los informes personalizados que agregaste desde tu sección de Informes. Los informes se pueden agregar a tu tablero arrastrando el informe desde el panel de informes directamente a tu tablero.

Si quieres ver más información o realizar ajustes en un informe específico en tu tablero, puedes hacer clic en el nombre del informe directamente para que te lleve a la página del informe.

Puedes aprender más acerca de la creación y personalización de tus tableros en este artículo. Para compartir tu tablero con alguien de afuera de Pipedrive, envíale un enlace público que puedes compartir y que le da acceso a tu tablero únicamente para visualizarlo.