Función de Avances
Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función de Avances de Pipedrive te permite crear informes personalizados para que sepas exactamente lo que has conseguido hasta ahora y lo que debes mejorar para alcanzar tus objetivos.
Hay dos secciones en la función de Avances:
- La sección de Informes te permite crear una representación visual de tu rendimiento en las ventas en Pipedrive.
- Puedes añadir estos informes a la sección de Tableros, una recopilación personalizable de informes para mostrarle a cada usuario aquello en lo que necesitas enfocarse.

Para acceder a la función de Avances, ve a la pestaña Avances en el menú de navegación principal.

Permisos
De manera predeterminada, los usuarios normales únicamente pueden ver sus propios datos en la función de Avances.
Para ver las estadísticas de la empresa o de otros usuarios en Avances, los usuarios administradores deben dirigirse a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos > Usuario normal global y habilitar:
- Ver las estadísticas de la empresa en Avances: Accede a las estadísticas de toda la empresa en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" también esté habilitado.
- Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances: Accede a las estadísticas de otros usuarios en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" y "Ver las estadísticas de la empresa en Avances" también estén habilitados.

Informes
Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra de búsqueda, elige "Informe" y selecciona el tipo de informe que quieres crear. Podrás personalizar aún más los campos, agrupar y filtrar tus datos en cada informe.

Según tu plan, puedes crear los siguientes tipos de informes:
Básico y Avanzado:
-
Informes de contactos
Datos relacionados con personas y organizaciones. -
Rendimiento del trato
Número de tratos "ganados", "perdidos" y en curso. -
Conversión del trato
El índice de conversión entre diferentes etapas (un trato que pasa de una etapa a otra, incluso de "abierto" a "cerrado"). -
Duración del trato
La duración promedio de tu ciclo de ventas. -
Progreso del trato
El progreso de tus tratos a través del ciclo de ventas. - Conversión del prospecto
El índice de conversión de prospectos a tratos por porcentaje. - Rendimiento del prospecto
El número de prospectos que se crearon, archivaron o convirtieron en tratos. -
Rendimiento de la actividad
Una descripción general del progreso de la actividad personal y del equipo. -
Rendimiento del correo electrónico
Un análisis del rendimiento de los correos electrónicos anteriores a través de las funciones de sincronización de correo electrónico de Pipedrive y CCO inteligente. - Ingresos por suscripciones
Los ingresos totales generados por los programas recurrentes, únicos o de pago por un período de tiempo.
Profesional y Corporativo (todas las anteriores más):
- Pronóstico de ingresos
Una estimación de tus ingresos futuros, incluidos los tratos en los que debes enfocarte para alcanzar tus metas.
Si tienes el complemento Campaigns, también puedes crear los siguientes informes:
- Informe de conversión de campañas
Mide el índice de aperturas, clics, cancelación de suscripción, entrega, rebote y spam de tus correos electrónicos de marketing. - Informe de rendimiento de campañas
Ve cuántos correos electrónicos se enviaron, recibieron, abrieron e hicieron clic.
Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y agregarlo a cualquier tablero. Ten en cuenta que también puedes crear un nuevo tablero desde esta ventana.

Campos compatibles
Los campos compatibles predeterminados y personalizados del Trato en Avances son los siguientes:
Tipo de campo del trato
| Filtros | Creador visual | Tabla |
Usuario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organización | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fecha | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opciones múltiples | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opción única | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetario (incluye valor ponderado, valor del trato y valor del producto) | ⚠️ Solo se admite valor del trato | ✔️ | ✔️ |
ID (equipo, embudo, etapa, estado, razones de la pérdida) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numérico (incluye cantidad de productos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Intervalo de fecha | ✔️ | ||
Campo de texto | ✔️ | ||
Hora | ✔️ | ||
Intervalo de hora | ✔️ | ||
Autocompletar | ✔️ | ||
Producto | ✔️ Ver por: título solamente Medido por: valor del producto, cantidad de productos ⚠️ No disponible en el menú desplegable Segmentar por | ||
Dirección | ✔️ |
Obtén más información sobre los tipos de campos personalizados aquí y sobre los campos de datos acá.
Actualizar informes existentes
Para actualizar un informe existente, haz clic en el informe que deseas actualizar en la barra lateral de Avances, cámbialo y presiona "Guardar" en la esquina superior derecha. Para guardarlo como un nuevo informe, selecciona la opción "Guardar como nuevo". Esto te permitirá conservar tu informe existente y guardar tu informe editado como uno nuevo.

Para añadir un informe existente a un tablero, abre la página del informe y haz clic en el botón "Añadir al tablero" en la esquina superior derecha.

Para cambiar el nombre de tu informe existente, simplemente haz clic en el título del informe para activar el modo de edición. Presiona "Intro" en tu teclado para guardar los cambios.

Para eliminar o duplicar un informe existente, haz clic en el botón "..." y selecciona la opción deseada.

Puedes mostrar cada informe en múltiples/uno/ningún tablero.
En caso de que tengas varios equipos en tu organización y desees rastrear diferentes métricas para cada uno, te sugerimos que crees varios tableros y los personalices según tus necesidades.
Tableros
Puedes agregar fácilmente informes personalizados a tu tablero al arrastrar un informe desde el panel de Informes a tu tablero.

También puedes compartir tu tablero con cualquier persona, incluso fuera de tu organización. Para ello, envíales un enlace público para compartir, el cual les otorgará un acceso de solo lectura a tu tablero.
Para ver más información o modificar un informe en tu tablero, haz clic directamente en el nombre del informe y serás redirigido a la página correspondiente. Aprende más acerca de la creación y personalización de tus tableros aquí.
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