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Función de Avances

JT
Jenny Takahara, 30 de agosto de 2022
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función de Avances de Pipedrive te permitirá crear informes personalizados para que sepas exactamente lo que has conseguido hasta ahora, y lo que tendrás que mejorar para alcanzar tus objetivos.

Hay dos secciones en la función de Avances:

  • La sección de Informes te permite crear una representación visual de tu rendimiento en las ventas en Pipedrive.
  • Puedes añadir estos informes a la sección de Tableros, una recopilación de informes personalizables por cada usuario para mostrar exactamente aquello en lo que necesitas enfocarte.
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso de la Academia Pipedrive "Haz un seguimiento del rendimiento y mejóralo".

Para acceder a la función de Avances, ve a la pestaña Avances en la navegación principal.

Nota: Los usuarios normales solo podrán ver sus propios datos por defecto en la función de Avances. Para permitir a los usuarios normales ver los datos de la empresa / otros usuarios, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos > Usuario normal, y habilita los permisos "ver otros usuarios", '"ver estadísticas de la empresa" y "ver estadísticas de otros usuarios".

Informes

Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo '+' al lado de la barra de búsqueda, elige Informe y selecciona el tipo de informe que quieres crear. Podrás personalizar más los campos por los que quieres medir, agrupar, y filtrar tus datos en cada informe.

Puede crear los siguientes tipos de informes según el plan que tengas:

Básico y Avanzado
:

Profesional y Corporativa (todas las anteriores más):

  • Previsión de ingresos
    Te permite calcular tus ingresos futuros, entender qué tratos se han cerrado y qué tratos hacen falta cerrar.
  • Ingresos de suscripciones
    Te da un informe con el total de ingresos generados por ingresos tipo recurrente, únicos, o de programación de pagos, según el período de tiempo seleccionado.

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, puedes hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y añadirlo a cualquier tablero. También puedes crear un nuevo tablero desde esta ventana.

Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png

Campos compatibles

Nota: Únicamente los usuarios de los planes Profesional y Corporativo pueden usar campos personalizados del trato para filtrar y crear informes en el creador visual (menús desplegables Medido por, Agrupar por, Segmentar por). Todos los usuarios del plan podrán utilizar los campos personalizados del trato en las tablas.

Los campos compatibles predeterminados y personalizados del trato en Avances son los siguientes:

Tipo de campo del trato
Filtros
Creador visual
Tabla
Usuario
✔️
✔️
✔️
Persona
✔️
✔️
✔️
Organización
✔️
✔️
✔️
Fecha
✔️
✔️
✔️
Opciones múltiples
✔️
✔️
⚠️No disponible en el menú desplegable Segmentar por
✔️
Opción única
✔️
✔️
✔️
Monetario (incluye valor ponderado, valor del trato, valor del producto)

⚠️ Solo se admite valor del trato

✔️
✔️
ID (equipo, embudo, etapa, estado, razones de la pérdida)
✔️
✔️
✔️
Numérico (incluye cantidad de productos)✔️✔️✔️
Intervalo de fecha✔️
Campo de texto
✔️
Hora
✔️
Intervalo de hora
✔️
Autocompletar
✔️
Producto
✔️
Ver por
: título solamente
Medido por
: valor del producto, cantidad de productos

⚠️ No disponible en el menú desplegable Segmentar por
Dirección
✔️


Obtén más información sobre los tipos de campos personalizados en este artículo y sobre los campos de datos en este artículo.

Actualizar informes existentes

Si quieres actualizar un informe existente, puedes hacerlo haciendo clic en el informe que quieres actualizar en la barra lateral de Avances, haciendo los ajustes correspondientes y pulsando Guardar en la esquina superior derecha.

Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png

Para guardar como un nuevo informe en lugar de actualizar el existente, pulsa en Guardar como nuevo en lugar de en el botón Guardar normal en la esquina superior derecha. Esto te permitirá conservar tu Informe existente y guardar tu informe editado como un informe nuevo.

Para añadir un informe existente a un tablero, abre la página del informe y haz clic en el botón Añadir al tablero en la esquina superior derecha.

Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png

Para cambiar el nombre de tu informe existente, desplaza el cursor sobre el título del informe, que se volverá amarillo. Luego, haz clic en el título y edita el nombre.

Para eliminar un informe existente, haz clic en el botón '...' y selecciona Eliminar.

Cada informe se puede mostrar en varios tableros, solo en un tablero o en ningún tablero.

Es posible que las empresas con varios equipos no quieran rastrear la misma información para cada equipo. Si este es el caso, te sugerimos crear varios tableros personalizados para las necesidades de cada equipo.

Nota: Las actualizaciones no se muestran en tiempo real, ya que el tiempo de actualización de los informes depende del tamaño de la cuenta de tu empresa y de la carga de datos en ella.

Tableros

Nota: Únicamente los usuarios del plan Profesional pueden crear tableros adicionales. Si quieres añadir otro tablero, haz clic en el icono '+' junto a la barra de búsqueda.

Tu tablero es donde ves los informes personalizados que agregaste desde tu sección de Informes. Los informes se pueden agregar a tu tablero arrastrando el informe desde el panel de informes directamente a tu tablero.

Si quieres ver más información o realizar ajustes en un informe específico en tu tablero, puedes hacer clic en el nombre del informe directamente para que te lleve a la página del informe.

Puedes aprender más acerca de la creación y personalización de tus tableros en este artículo. Para compartir tu tablero con alguien de afuera de Pipedrive, envíale un enlace público que puedes compartir y que le da acceso a tu tablero únicamente para visualizarlo.

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