Base de conocimiento

Informes

Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra de búsqueda, elige "Informe" y selecciona el tipo de informe que quieres crear. Podrás personalizar aún más los campos, agrupar y filtrar tus datos en cada informe.

Según tu plan, puedes crear los siguientes tipos de informes:

Básico y Avanzado:

• Informes de contactos
  Datos relacionados con personas y organizaciones.
• Rendimiento del trato
  Número de tratos "ganados", "perdidos" y en curso.
• Conversión del trato
  El índice de conversión entre diferentes etapas (un trato que pasa de una etapa a otra, incluso de "abierto" a "cerrado").
• Duración del trato
  La duración promedio de tu ciclo de ventas.
• Progreso del trato
  El progreso de tus tratos a través del ciclo de ventas.
• Conversión del prospecto
  El índice de conversión de prospectos a tratos por porcentaje.
  
• Rendimiento del prospecto
  El número de prospectos que se crearon, archivaron o convirtieron en tratos.
• Rendimiento de la actividad
  Una descripción general del progreso de la actividad personal y del equipo.
• Rendimiento del correo electrónico
  Un análisis del rendimiento de los correos electrónicos anteriores a través de las funciones de sincronización de correo electrónico de Pipedrive y CCO inteligente.
• Ingresos por suscripciones
  Los ingresos totales generados por los programas recurrentes, únicos o de pago por un período de tiempo.

Profesional y Corporativo (todas las anteriores más):

• Pronóstico de ingresos
  Una estimación de tus ingresos futuros, incluidos los tratos en los que debes enfocarte para alcanzar tus metas.

Si tienes el complemento Campaigns, también puedes crear los siguientes informes:

• Informe de conversión de campañas
  Mide el índice de aperturas, clics, cancelación de suscripción, entrega, rebote y spam de tus correos electrónicos de marketing.
• Informe de rendimiento de campañas
  Ve cuántos correos electrónicos se enviaron, recibieron, abrieron e hicieron clic.

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y agregarlo a cualquier tablero. Ten en cuenta que también puedes crear un nuevo tablero desde esta ventana.

Campos compatibles

Los campos compatibles predeterminados y personalizados del Trato en Avances son los siguientes:

Obtén más información sobre los tipos de campos personalizados aquí y sobre los campos de datos acá.

Actualizar informes existentes

Para actualizar un informe existente, haz clic en el informe que deseas actualizar en la barra lateral de Avances, cámbialo y presiona "Guardar" en la esquina superior derecha. Para guardarlo como un nuevo informe, selecciona la opción "Guardar como nuevo". Esto te permitirá conservar tu informe existente y guardar tu informe editado como uno nuevo.

Para añadir un informe existente a un tablero, abre la página del informe y haz clic en el botón "Añadir al tablero" en la esquina superior derecha.

Para cambiar el nombre de tu informe existente, simplemente haz clic en el título del informe para activar el modo de edición. Presiona "Intro" en tu teclado para guardar los cambios.

Para eliminar o duplicar un informe existente, haz clic en el botón "..." y selecciona la opción deseada.

Puedes mostrar cada informe en múltiples/uno/ningún tablero.

En caso de que tengas varios equipos en tu organización y desees rastrear diferentes métricas para cada uno, te sugerimos que crees varios tableros y los personalices según tus necesidades.

Tableros

Puedes agregar fácilmente informes personalizados a tu tablero al arrastrar un informe desde el panel de Informes a tu tablero.

También puedes compartir tu tablero con cualquier persona, incluso fuera de tu organización. Para ello, envíales un enlace público para compartir, el cual les otorgará un acceso de solo lectura a tu tablero.

Para ver más información o modificar un informe en tu tablero, haz clic directamente en el nombre del informe y serás redirigido a la página correspondiente. Aprende más acerca de la creación y personalización de tus tableros aquí.