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Función de Avances

JT
Jenny Takahara, 20 de septiembre de 2023
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes crear depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en este artículo.

Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función de Avances de Pipedrive te permite crear informes personalizados para que sepas exactamente lo que has conseguido hasta ahora y lo que debes mejorar para alcanzar tus objetivos.

Hay dos secciones en la función de Avances:

  • La sección de Informes te permite crear una representación visual de tu rendimiento en las ventas en Pipedrive.
  • Puedes añadir estos informes a la sección de Tableros, una recopilación personalizable de informes para mostrarle a cada usuario aquello en lo que necesitas enfocarse.
Si eres nuevo en Pipedrive, consulta nuestro curso de la Academia Pipedrive "Haz un seguimiento del rendimiento y mejóralo".

Para acceder a la función de Avances, ve a la pestaña Avances en el menú de navegación principal.


Permisos

De manera predeterminada, los usuarios normales únicamente pueden ver sus propios datos en la función de Avances.

Para ver las estadísticas de la empresa o de otros usuarios en Avances, los usuarios administradores deben dirigirse a Ajustes > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos > Usuario normal global y habilitar:

  • Ver las estadísticas de la empresa en Avances: Accede a las estadísticas de toda la empresa en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" también esté habilitado.
  • Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances: Accede a las estadísticas de otros usuarios en Avances, independientemente del acceso del usuario a elementos específicos. Requiere que "Ver los datos de otros usuarios" y "Ver las estadísticas de la empresa en Avances" también estén habilitados.

Informes

Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo "+" al lado de la barra de búsqueda, elige "Informe" y selecciona el tipo de informe que quieres crear. Podrás personalizar aún más los campos, agrupar y filtrar tus datos en cada informe.

Según tu plan, puedes crear los siguientes tipos de informes:

Básico y Avanzado
:

Profesional y Corporativo (todas las anteriores más):

  • Pronóstico de ingresos
    Una estimación de tus ingresos futuros, incluidos los tratos en los que debes enfocarte para alcanzar tus metas.

Si tienes el complemento Campaigns, también puedes crear los siguientes informes:

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y agregarlo a cualquier tablero. Ten en cuenta que también puedes crear un nuevo tablero desde esta ventana.

Campos compatibles

Nota: Únicamente los usuarios en el plan Profesional y los planes superiores pueden usar los campos personalizados del trato para filtrar y crear informes en el creador visual (menús desplegables de Medir por, Agrupar por, Segmentar por). Todos los usuarios podrán utilizar los campos personalizados del trato en las tablas.

Los campos compatibles predeterminados y personalizados del Trato en Avances son los siguientes:

Tipo de campo del trato
Filtros
Creador visual
Tabla
Usuario
✔️
✔️
✔️
Persona
✔️
✔️
✔️
Organización
✔️
✔️
✔️
Fecha
✔️
✔️
✔️
Opciones múltiples
✔️
✔️
✔️
Opción única
✔️
✔️
✔️
Monetario (incluye valor ponderado, valor del trato y valor del producto)

⚠️ Solo se admite valor del trato

✔️
✔️
ID (equipo, embudo, etapa, estado, razones de la pérdida)
✔️
✔️
✔️
Numérico (incluye cantidad de productos)✔️✔️✔️
Intervalo de fecha✔️
Campo de texto
✔️
Hora
✔️
Intervalo de hora
✔️
Autocompletar
✔️
Producto
✔️
Ver por
: título solamente
Medido por
: valor del producto, cantidad de productos

⚠️ No disponible en el menú desplegable Segmentar por
Dirección
✔️

Obtén más información sobre los tipos de campos personalizados aquí y sobre los campos de datos acá.

Actualizar informes existentes

Para actualizar un informe existente, haz clic en el informe que deseas actualizar en la barra lateral de Avances, cámbialo y presiona "Guardar" en la esquina superior derecha. Para guardarlo como un nuevo informe, selecciona la opción "Guardar como nuevo". Esto te permitirá conservar tu informe existente y guardar tu informe editado como uno nuevo.

Para añadir un informe existente a un tablero, abre la página del informe y haz clic en el botón "Añadir al tablero" en la esquina superior derecha.

Para cambiar el nombre de tu informe existente, simplemente haz clic en el título del informe para activar el modo de edición. Presiona "Intro" en tu teclado para guardar los cambios.

Para eliminar o duplicar un informe existente, haz clic en el botón "..." y selecciona la opción deseada.

Puedes mostrar cada informe en múltiples/uno/ningún tablero.

En caso de que tengas varios equipos en tu organización y desees rastrear diferentes métricas para cada uno, te sugerimos que crees varios tableros y los personalices según tus necesidades.

Nota: Es posible que los informes no siempre muestren datos en tiempo real, ya que el tiempo de actualización depende del tamaño de la empresa y la carga de datos.

Tableros

Nota: Únicamente los usuarios del plan Profesional y Corporativo pueden crear tableros adicionales. Si quieres añadir otro tablero, haz clic en el icono "+" junto a la barra de búsqueda.

Puedes agregar fácilmente informes personalizados a tu tablero al arrastrar un informe desde el panel de Informes a tu tablero.

También puedes compartir tu tablero con cualquier persona, incluso fuera de tu organización. Para ello, envíales un enlace público para compartir, el cual les otorgará un acceso de solo lectura a tu tablero.

Para ver más información o modificar un informe en tu tablero, haz clic directamente en el nombre del informe y serás redirigido a la página correspondiente. Aprende más acerca de la creación y personalización de tus tableros aquí.

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