Einblicke: Berichte, Ziele und Dashboards
Die Performance im Blick zu behalten, ist ein wichtiger Bestandteil der Verwaltung von Vertrieb, Projekten und Kundenbeziehungen. Mit Einblicke verstehen Sie besser, was in Ihrem Unternehmen passiert: Ihre Daten werden zu Berichten, Zielen und Dashboards.
Was Sie mit Einblicke tun können
| Einblicke verwenden für ... | Mehr erfahren |
|---|---|
| Vertriebs-, Lead-, Aktivitäts-, Campaign- und Projekt-Performance analysieren | Berichtsarten |
| Berichte mit KI erstellen | KI-gestützte Berichtserstellung |
| Daten mit verschiedenen Diagrammtypen visualisieren | Diagrammtypen |
| Zielvorgaben mit Zielen nachverfolgen | Ziele |
| Berichte und Ziele in Dashboards organisieren | Dashboards |
| Farben von Berichten und Zielen anpassen | Farbanpassung |
| Mit Ihrem Team an Dashboards zusammenarbeiten | Zusammenarbeit in Einblicke |
| Dashboards mit Stakeholdern teilen | Einblicke teilen |
| Diagramme und Tabellenansicht für weitere Analysen exportieren | Export aus Einblicke |
| Performance mobil überwachen | Einblicke für Mobilgeräte |
Performance mit Berichten analysieren
Mit Berichten erkennen Sie Trends, messen die Performance und identifizieren Chancen in Ihrem Vertriebsprozess, in Projekten, Aktivitäten und Campaigns.
Was kann ich analysieren
Einblicke unterstützt Berichte für die folgenden Elemente:
| Element | Beispiele |
|---|---|
| Aktivität | Performance- und E-Mail-Berichte |
| Kampagne | Performance- und Conversion-Berichte |
| Kontakt | Personen- und Organisationsberichte |
| Lead | Performance- und Conversion-Berichte |
| Deal | Performance-, Conversion-, Dauer-, Fortschritts- und Produktberichte |
| Umsatzprognose | Deal- und Produktprognosen |
| Projekt | Performance- und Dauerberichte |
Die Verfügbarkeit von Berichten hängt von Ihrem Abonnementplan und den aktivierten Add-Ons ab. Eine vollständige Liste finden Sie im Artikel Berichttypen.
Berichte erstellen und anpassen
Sie können Berichte manuell erstellen oder mit der KI-Berichtserstellung Berichte aus Prompts in natürlicher Sprache generieren.
Nachdem Sie einen Bericht erstellt haben, können Sie Daten und Visualisierung so anpassen, dass die für Ihre Analyse wichtigsten Informationen im Fokus stehen.
Berichte sind in drei Bereiche unterteilt:
| Bereich | Zweck |
|---|---|
| Filter | Legt fest, welche Daten einbezogen werden |
| Visual Builder | Daten messen, gruppieren und visualisieren |
| Tabellenansicht | Elemente prüfen, die Ihren Filtern entsprechen |
Sie können sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder in Filtern, im Visual Builder und in Tabellenansichten verwenden.
Die meisten Feldtypen werden in Einblicke unterstützt. Datumsbereichs-, Uhrzeit- und Zeitraumfelder sind derzeit jedoch nur in Tabellenansichten verfügbar.
Sie können außerdem Daten aus verknüpften Elementen wie Deals, Leads, Kontakten, Aktivitäten und Projekten kombinieren, um Zusammenhänge in Ihren Daten zu erkennen und detailliertere Analysen zu erstellen.
Zielvorgaben mit Zielen nachverfolgen
Mit Berichten analysieren Sie die Performance. Mit Zielen messen Sie den Fortschritt in Richtung individueller, Team- oder Unternehmensziele im Zeitverlauf.
Was kann ich nachverfolgen
| Entität | Zielvorgabe |
|---|---|
| Deal | Anzahl oder Wert hinzugefügter, weiterentwickelter oder gewonnener Deals |
| Aktivität | Anzahl der hinzugefügten oder abgeschlossenen Aktivitäten |
| Prognose | Wert des erwarteten Umsatzes |
So funktionieren Ziele
Jedes Ziel verfolgt den Fortschritt in Richtung einer Zielvorgabe innerhalb eines ausgewählten Berichtszeitraums.
Performance mit Dashboards überwachen
Dashboards bündeln Berichte und Ziele in einer zentralen Ansicht. So überwachen Teams ihre Performance und konzentrieren sich auf die wichtigsten Metriken.
Dashboards anpassen
Fügen Sie Berichte und Ziele zu Dashboards hinzu, um eine zentrale Ansicht Ihrer wichtigsten Metriken zu erstellen.
Anschließend können Sie Dashboard-Layouts anpassen, indem Sie Berichte und Ziele neu anordnen und ihre Größe ändern.
Teilen und zusammenarbeiten
Sie können Dashboards teilen mit anderen Nutzern in Ihrem Unternehmen, öffentliche Links mit reiner Leseansicht für externe Stakeholder erstellen und mit Ihrem Team an geteilten Dashboards zusammenarbeiten.
Einblicke mobil nutzen
Nutzen Sie Einblicke auf Mobilgeräten, um Dashboards zu überwachen und die Performance nachzuverfolgen, auch wenn Sie nicht am Schreibtisch sind.
Sichtbarkeit und Berechtigungen
Welche Daten in Einblicke verfügbar sind, hängt von Ihren Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungen ab. Je nach Zugriffsebene sehen Sie möglicherweise nur Ihre eigenen Daten, Daten anderer Nutzer oder unternehmensweite Statistiken.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Einblicke: Sichtbarkeit und Berechtigungen .
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