Knowledge Base

Den Überblick über Ihren Fortschritt zu behalten ist einer der wichtigsten Teile des Vertriebs. Die Pipedrive Funktion Einblicke ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, damit Sie genau wissen, was Sie bisher geschafft haben und was Sie noch verbessern müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Es gibt zwei Bereiche der Funktion Einblicke:

• Im Abschnitt „Berichte“ können Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Verkaufsleistung in Pipedrive erstellen.
• Sie können diese Berichte anschließend zu Ihrem Dashboards-Bereich hinzufügen, einer Zusammenstellung von Berichten, die von jedem Nutzer angepasst werden kann, um genau das zu zeigen, worauf der Schwerpunkt gelegt werden muss.

Um auf Ihre Einblicke-Funktion zuzugreifen, gehen Sie auf den Einblicke-Tab in Ihrer Hauptnavigation.

Vertriebsreporting

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie zu " Einblicke", klicken Sie auf das "+"-Symbol neben der Suchleiste, wählen Sie "Bericht" und anschließend den Berichtstyp, den Sie erstellen möchten. In jedem Bericht können Sie die Felder, nach denen Sie Ihre Daten messen, gruppieren und filtern möchten, weiter anpassen.

Abhängig von Ihrem Plan können Sie die folgenden Arten von Berichten erstellen:

Essential und Advanced:

• Deal-Performance
  Wie viele Deals gewonnen, verloren und begonnen wurden
• Deal-Konversion
  Die Konversionsrate, wenn ein Deal von Phase zu Phase oder von offen zu geschlossen wechselt
• Deal-Dauer
  Die durchschnittliche Zeitdauer Ihres Vertriebszyklus
• Deal-Fortschritt
  Wie gut Ihre Deals in Ihrem Vertriebszyklus vorankommen
• Lead-Konversion
  Ein Überblick über den Prozentsatz Ihrer Leads, die in Deals umgewandelt werden
  
• Lead Performance
  Ein Überblick über die Anzahl der Leads in Ihrem Pipedrive Account, die erstellt, archiviert oder in Deals umgewandelt wurden
• Aktivitäten-Performance
  Tracken Sie den Fortschritt der Aktivitäten, die Sie und Ihr Team durchgeführt haben
• E-Mail-Performance
  Überwachen Sie die E-Mail-Performance aller E-Mails, die Sie mittels unserer E-Mail-Synchronisierungs- oder Smart Bcc-Funktionen senden oder empfangen

Professional und Enterprise (alle oben aufgeführten plus):

• Umsatzprognose
  Ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Umsätze abzuschätzen und festzustellen, welche Deals bereits abgeschlossen wurden und welche noch abgeschlossen werden müssen.
  
• Abonnementumsatz
  Zeigt den Gesamtumsatz an, der während des ausgewählten Zeitraums durch wiederkehrende, einmalige oder durch Zahlungspläne generierte Einnahmen generiert wurde

Nachdem Sie Ihren Bericht erstellt und angepasst haben, können Sie oben rechts auf "Speichern" klicken, um Ihrem Bericht zu benennen und ihn zu einem beliebigen Dashboard hinzuzufügen. In diesem Fenster können Sie auch ein neues Dashboard erstellen.

Unterstützte Felder

Die folgenden standardmäßigen und benutzerdefinierten Deal-Felder werden in Einblicke unterstützt:

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Feldtypen in diesem Artikel und über Datenfelder in diesem Artikel.

Aktualisierung von bestehenden Berichten

Wenn Sie einen bestehenden Bericht aktualisieren möchten, können Sie in Ihrer Einblicke-Seitenleiste auf den gewünschten Bericht klicken, die gewünschten Anpassungen vornehmen und in der oberen rechten Ecke auf "Speichern" klicken.

Um einen Bericht als neuen Bericht zu speichern, anstatt den bestehenden zu aktualisieren, klicken Sie auf "Als neu speichern" und nicht auf die normale Schaltfläche "Speichern" in der oberen rechten Ecke. Dadurch bleibt Ihr ursprünglicher Bericht unverändert und der bearbeitete Bericht wird als neuer Bericht gespeichert.

Um einen bestehenden Bericht zu einem Dashboard hinzuzufügen, öffnen Sie die Berichtseite und klicken Sie auf "Zum Dashboard hinzufügen" in der oberen rechten Ecke.

Um Ihren bestehenden Bericht umzubenennen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Berichtstitel und er wird gelb. Klicken Sie danach auf den Titel und bearbeiten Sie den Namen.

Um Ihren bestehenden Bericht zu löschen, klicken Sie auf "..." und wählen Sie "Löschen".

Jeder Bericht kann auf mehreren Dashboards, nur einem Dashboard oder keinem Dashboards angezeigt werden.

Unternehmen mit mehreren Teams möchten vielleicht nicht für jedes Team die gleichen Informationen erfassen. In diesem Fall empfehlen wir, mehrere Dashboards zu erstellen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Teams zugeschnitten sind.

Dashboards

In Ihrem Dashboard sehen Sie die benutzerdefinierten Berichte, die Sie aus dem Bereich Berichte hinzugefügt haben. Um die Berichte zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen, ziehen Sie den Bericht einfach aus dem Bericht-Panel direkt in Ihr Dashboard.

Wenn Sie in Ihrem Dashboard weitere Informationen sehen oder Anpassungen an einem bestimmten Bericht vornehmen möchten, können Sie direkt auf den Berichtsnamen klicken, um zur Berichtsseite zu gelangen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Dashboards erstellen und individuell anpassen können. Um Ihr Dashboard mit jemandem außerhalb von Pipedrive zu teilen, können Sie einen allgemein zugänglichen Link versenden, der einen schreibgeschützten Zugriff auf Ihr Dashboard ermöglicht.