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Mit der Funktion Einblicke können Sie Ihr Dashboard für interne und externe Nutzer freigeben.

Dashboards mit anderen Nutzern teilen

Um Ihr Dashboard für andere Nutzer in Ihrem Pipedrive-Account freizugeben, klicken Sie auf „Freigeben“ in der oberen rechten Ecke. Sie können dann den Nutzer auswählen, für den Sie das Dashboard freigeben möchten. Dashboards können für alle Nutzer des Accounts, ausgewählte Nutzer oder Teams freigegeben werden.

Der andere Nutzer sieht Ihr Dashboard unter dem Abschnitt Mit mir geteilt in seiner Einblicke Navigation. Dieses freigegebene Dashboard und die Berichte sind „nur zur Ansicht“ bestimmt und können von keinen anderen Nutzern als dem Besitzer aktualisiert werden. Wenn Änderungen an den Berichten vorgenommen werden, können diese als neuer Bericht gespeichert und zu Ihrem persönlichen Dashboard hinzugefügt werden. Die Schnellfilter sind weiterhin verfügbar und benutzerindividuell, d. h. Sie können Schnellfilter auch dann anwenden, wenn Sie nicht der Besitzer sind.

Als Betrachter eines Berichts können Nutzer nicht:

• Berichte zum gemeinsamen Dashboard hinzufügen
• Berichte aus dem Dashboard entfernen
• Gemeinsame Berichte zu anderen Dashboards hinzufügen
• Dashboards und Berichte mit anderen Nutzern teilen
  

Benachrichtigungen

Wenn ein Nutzer Zugriff auf ein Dashboard oder einen Bericht erhält, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung. Es gibt neue „Mit mir geteilt“-Kategorien in den Abschnitten Berichte und Dashboards in der Einblicke-Seitenleiste, wo Sie diese finden können.

Dashboards extern teilen

Sie können Ihr Dashboard auch für Nicht-Pipedrive-Nutzer mit einem öffentlichen Link freigeben. Um einen teilbaren Link für Ihr Einblicke-Dashboard zu erstellen, wählen Sie in Ihrer Seitenleiste ein Dashboard aus und klicken Sie auf „Öffentlicher Link“ in der oberen rechten Ecke.

Sobald Sie einen Link erstellt haben, können Sie ihn in die Zwischenablage kopieren und ihn an alle senden, die daran interessiert sind, wo Sie und Ihr Team stehen.

Sobald die Nicht-Pipedrive-Nutzer den Link öffnen, können sie das Dashboard sehen. Das gemeinsame Dashboard wird in Echtzeit aktualisiert, wenn die Daten in Ihrem Dashboard aktualisiert werden. Die öffentliche Seite wird nach zwei Minuten aktualisiert und die gesamte Seite wird jede Stunde neu geladen.

Wie kann ich den Betrachter-Zugriff verwalten?

Wenn Sie das gleiche Dashboard für mehr als nur eine Sichtbarkeitsgruppe freigeben möchten, können Sie mehrere Links erstellen, indem Sie unter den bestehenden Links auf „Neuen Link hinzufügen“ klicken.

Wenn Sie z. B. dasselbe Dashboard für Ihren Manager und Ihre Kunden freigeben möchten, können Sie zwei separate Verknüpfungen erstellen und sie entsprechend benennen.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben Teilen mit..., um den Link umzubenennen.

Auf diese Weise können Sie, wenn Sie den Zugriff für eine Gruppe widerrufen möchten, dies tun, während der andere Link für die andere Gruppe weiterhin aktiv bleibt. Um einen Dashboard-Link zu löschen und den Zugriff für denjenigen zu widerrufen, der diesen Link hat, klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol neben jedem Link.

Dashboards neu zuweisen

Um ein Dashboard einem anderen Nutzer in Ihrem Account zuzuweisen, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Freigeben in Ihrem Einblicke-Menü:

Neben den Namen Ihrer anderen Nutzer sehen Sie ein Dropdown-Menü, in dem Sie die Option Besitz übertragen auswählen können:

Nachdem Sie bestätigt und auf Speichern geklickt haben, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Übertragung an den neuen Besitzer zu bestätigen:

Und nachdem Sie auf Übertragen geklickt haben, gehört das Dashboard dem ausgewählten Nutzer:

Der neue Besitzer des Dashboards erhält eine E-Mail, in der er über die Übernahme informiert wird: