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Die Einblicke-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Dashboard mit internen und externen Nutzer zu teilen.

Dashboards mit anderen Nutzern teilen

Um Ihr Dashboard für andere Nutzer in Ihrem Pipedrive-Account freizugeben, klicken Sie auf „Freigeben“ in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie dann den Nutzer, für den Sie das Dashboard freigeben möchten.

Dashboards können mit allen Nutzern des Accounts, ausgewählten Nutzern oder Teams geteilt werden.

Wenn Sie ein Dashboard freigeben, sieht es der andere Nutzer Ihr Dashboard im Abschnitt Mit mir geteilt in seiner Einblicke Navigation.

Zugriff auf Dashboards entfernen

Um den Zugriff eines Nutzers auf ein Dashboard zu entfernen, öffnen Sie das Freigeben-Modal und klicken auf das Dropdown-Menü neben dem Nutzer. Klicken Sie dann auf „Zugriff entfernen”.

Benachrichtigungen

Wenn ein Nutzer Zugriff auf ein Dashboard oder einen Bericht erhält, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung. Sie können diese in den neuen „Mit mir geteilt“-Kategorien in den Abschnitten Berichte und Dashboards in der Einblicke-Seitenleiste finden.

Einblicke-Betrachter

Freigegebene Dashboards mit der Einstellung „schreibgeschützt” können von keinen Nutzern außer dem Besitzer aktualisiert werden. Wenn Änderungen an den Berichten vorgenommen werden, können diese als neuer Bericht gespeichert und zu Ihrem persönlichen Dashboard hinzugefügt werden.

Die Schnellfilter sind trotzdem verfügbar und benutzerspezifisch, d. h. Sie können Schnellfilter auch anwenden, wenn Sie nicht der Besitzer sind.

Als Betrachter eines Berichts ist für einen Nutzer nicht möglich:

• Berichte zum freigegebenen Dashboard hinzufügen
• Berichte aus dem Dashboard zu entfernen
• Gemeinsame Berichte zu anderen Dashboards hinzuzufügen
• Die Dashboards und Berichte mit anderen Nutzern zu teilen

Die Durchführung dieser Aktionen erfordert die Bearbeitungsberechtigung für Einblicke.

Dashboards extern teilen

Sie können Ihr Dashboard anhand eines öffentlichen Links auch für Nicht-Pipedrive-Nutzer freigeben. Um einen teilbaren Link für Ihr Einblicke-Dashboard zu erstellen, wählen Sie in Ihrer Seitenleiste ein Dashboard aus und klicken auf „Öffentlicher Link” in der oberen rechten Ecke.

Sobald Sie einen Link erstellt haben, können Sie ihn in die Zwischenablage kopieren und ihn ganz einfach an alle Personen senden, die an Ihrer und der Performance Ihres Teams interessiert sind.

Sobald die Nicht-Pipedrive-Nutzer den Link öffnen, können sie das Dashboard sehen. Das freigegebenes Dashboard wird gleichzeitig mit der Aktualisierung der Daten in Ihrem Dashboard in Echtzeit aktualisiert.

Die öffentliche Seite wird nach zwei Minuten aktualisiert und die gesamte Seite wird jede Stunde neu geladen.

Wie kann ich den Betrachter-Zugriff verwalten?

Wenn Sie das gleiche Dashboard für mehr als nur eine Betrachtergruppe freigeben möchten, können Sie mehrere Links erstellen, indem Sie unter den bestehenden Links auf „Neuen Link hinzufügen“ klicken.

Wenn Sie dasselbe Dashboard beispielweise mit Ihrem Manager und Ihren Kunden teilen möchten, können Sie zwei separate Links erstellen und sie entsprechend benennen.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben Freigeben für..., um den Link umzubenennen.

Auf diese Weise können Sie wenn nötig einer Gruppe den Zugriff entziehen, während der andere Link für die andere Gruppe weiterhin aktiv bleibt.

Um einen Dashboard-Link zu löschen und allen Personen mit Zugang zu diesem Link den Zugriff zu entziehen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem jeweiligen Link.

Dashboards und Berichte neu zuweisen

Um ein Dashboard oder Bericht einem anderen Nutzer in Ihrem Account zuzuweisen, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Freigeben in Ihrem Einblicke-Menü:

Neben den Namen Ihrer anderen Nutzer sehen Sie ein Dropdown-Menü, in dem Sie die Option Besitz übertragen auswählen können:

Nachdem Sie dies bestätigt und auf Speichern geklickt haben, wird ein Dialogfeld mit der Aufforderung angezeigt, die Besitzübertragung zu bestätigen:

Und nachdem Sie auf Übertragen geklickt haben, gehört das Dashboard dem ausgewählten Nutzer:

Der neue Besitzer des Dashboards erhält eine E-Mail, in der er über die Übertragung informiert wird: