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Sie können Ihre Einblicke-Dashboards intern mit Ihrem Team oder extern mit Personen außerhalb von Pipedrive teilen.

Dies macht es einfacher, gemeinsam an Berichten zu arbeiten oder Stakeholder auf dem Laufenden zu halten, auch wenn diese keinen Zugriff auf Ihren Pipedrive-Account haben.

Je nach Bedarf haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Mit Nutzern teilen – um Dashboards für Pipedrive-Nutzer oder -Teams freizugeben
• Als öffentlichen Link teilen – um Dashboards für externe Beteiligte freizugeben

Dashboards mit anderen Nutzern teilen

Um Ihr Dashboard mit anderen Pipedrive-Nutzern zu teilen, klicken Sie auf „...“ in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards und wählen Sie „Für Nutzer freigeben“.

Sie können Dashboards intern für Alle, ausgewählte Nutzer oder Teams freigeben. Bestimmen Sie über die Suchleiste, wem Sie Zugriff gewähren möchten.

Betrachter- und Bearbeiterrollen

Um Besitzer des Dashboards zu bleiben und es gleichzeitig für andere Nutzer freizugeben, können Sie den einzelnen Nutzern Rollen zuweisen:

• Betrachter – kann das Dashboard sehen und filtern, aber keine Änderungen vornehmen
• Bearbeiter – kann das Layout des Dashboards ändern, Berichte hinzufügen oder entfernen und es mit anderen Personen teilen

Hier finden Sie eine vollständige Übersicht über die Berechtigungen der einzelnen Rollen:

Anzeige freigegebener Dashboards

Sie finden die mit Ihnen geteilten Dashboards im Ordner „Für mich freigegeben“.

Berichte, die zu diesem freigegebenen Dashboard hinzugefügt werden, sind ebenfalls im Ordner „Für mich freigegeben“ in Berichte sichtbar.

Zugriff und Besitzer verwalten

Als Dashboard-Besitzer können Sie den Zugriff der Nutzer jederzeit verwalten.

• An neuen Besitzer übertragen – das Dashboard einem anderen Nutzer zuweisen
• Zugriff entfernen – Betrachter oder Bearbeiter aus dem Dashboard entfernen

Nachdem Sie einen neuen Besitzer ausgewählt und auf „Speichern“ geklickt haben, werden Sie aufgefordert, die Übertragung zu bestätigen.

Klicken Sie auf „Übertragen“, um den Besitzerwechsel abzuschließen.

Dashboard mittels öffentlicher Links teilen

Um einen öffentlich teilbaren Link für Ihr Einblicke-Dashboard zu erstellen, öffnen Sie das Dashboard und gehen Sie zu „...“ > Als öffentlichen Link teilen > Link erstellen.

Kopieren Sie den Link und teilen Sie ihn mit allen, die Ihr Dashboard sehen müssen.

Alle, die diesen Link erhalten haben, können Ihr Dashboard einsehen, auch wenn sie keinen Pipedrive-Account besitzen.

Dashboard mittels öffentlicher Links anzeigen

Das geteilte Dashboard zeigt Ihre aktuellen Berichte und Ziele an, die Sie in Pipedrive eingerichtet haben.

Standardmäßig werden Dashboards einmal pro Stunde aktualisiert, doch jeder Betrachter kann das Aktualisierungsintervall in der oberen rechten Ecke anpassen.

Zugriff externer Betrachter verwalten

Wenn Sie dasselbe Dashboard mit verschiedenen Gruppen, beispielsweise Managern und Kunden, teilen möchten, können Sie zur besseren Kontrolle mehrere Links erstellen.

Klicken Sie auf „Neuen Link hinzufügen“, um einen separaten Link zum Teilen zu erstellen.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben „Freigegeben für...“, um jeden Link umzubenennen und zu überprüfen, für wen er freigegeben wurde.

Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um einen Link zu löschen und den Zugriff für alle Personen zu widerrufen, die ihn verwenden.