Zināšanu bāze

Tēmas
Kur to atrast
Redzamība un atļaujas
Ziņojumi
Pultis
Mērķi

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights funkcija

JT
Jenny Takahara, 2024. gada 22. janvāris
Piezīme: Atkarībā no jūsu plāna, jūs varat izveidot noteiktu skaitu pārskatu par apskatu. Uzziniet vairāk par lietošanas ierobežojumu šajā rakstā.

Sekot līdzi savam progresam ir viena no svarīgākajām pārdošanas daļām. Pipedrive "Insights" funkcija ļauj jums izveidot pielāgotus pārskatus, vadība un mērķus, lai jūs precīzi zināt, kas jau ir paveikts un kas joprojām jādara.

"Insights" funkcijai ir trīs sadaļas:

  • Pārskati - sniedz vizuālu datu attēlojumu par jūsu kontā pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
  • Vadība - attēlo pārskatus un mērķus vienā logā, lai jums būtu visa vēlamā informācija par "Insights" jūsu kontā
  • Mērķi - ļauj jums prognozēt vēlamo iznākumu diagrammā, kurā varat tos redzēt un sekot līdzi
Piezīme: Ja jūs tikai sākat lietot Pipedrive, apskatiet mūsu "Iepazīšanās ar Pipedrive" Akadēmijas kursu šeit.

Kur to atrast

Piezīme: Ja jūs neatrodat Insights ikonu savu kreisās puses margā, pārbaudiet savas interfeisa preferences, lai pārliecinātos, ka tā tur ir redzama.

Insights funkciju var atrast, noklikšķinot uz ikonas kreisās puses margā.


Redzamība un atļaujas

Piezīme: Patlaban Insights skatīšanai nav redzamības grupu. Kad jūs iestatāt lietotāja redzamības iestatījumus jebkuram elementam (potenciālie klienti, darījumi, cilvēki, organizācijas vai produkti), šī noteikums attiecas arī uz viņu Insights.

Lietotāji ar darījumu administratora piekļuvi ir pilnīgi redzami visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Līdzīgi, lietotājiem ar globālo administratora piekļuvi ir pilnīgi redzama visu personas datu, organizāciju datu un produktu datu informācija neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globāliem parastajiem lietotājiem, dodoties uz Lietotāju pārvaldība > Atļauju kopas > Globālo funkciju atļaujas.

  • Skatīt uzņēmuma statistiku Insights Skatīt visa uzņēmuma statistiku Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem elementiem. Nepieciešama arī atļauja “Skatīt citu lietotāju datus.
  • Skatīt citu lietotāju statistiku Insights Skatīt citu lietotāju statistiku Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem elementiem. Nepieciešamas atļaujas Skatīt citu lietotāju datus un Skatīt uzņēmuma statistiku Insights.
Piezīme: Uzziniet vairāk par redzamību un atļaujām Insights šajā rakstā.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, dodieties uz Insights, klikšķiniet “+“ > Ziņojums un izvēlieties vienu no tur esošajām opcijām.

Ziņojumus, ko jūs varat izveidot, nosaka jūsu pievienotais plāns.

Ziņojuma nosaukumsKategorijaNepieciešamais minimālais plāns
Darbību veiktspējaAktivitāteSvarīgs
E-pastu veiktspējaAktivitāteSvarīgs
CilvēkiKontaktiSvarīgs
OrganizācijasKontaktiSvarīgs
VeiktspējaPotenciālais klientaSvarīgs
KonversijaPotenciālais klientaSvarīgs
VeiktspējaDarījumsSvarīgs
KonversijaDarījumsSvarīgs
IlgumsDarījumsSvarīgs
ProgressDarījumsSvarīgs
Abonēšanas ieņēmumiPrognozēšana un abonēšanaIzvērstais
Ieņēmumu prognozePrognozēšana un abonēšanaProfesionālis

Ja jums ir pievienots "Campaigns" paplašinājums, jūs varat izveidot arī šādus ziņojumus:

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, klikšķiniet pogā “Saglabāt“ augšā labajā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to informācijas panelim.

Atbalstītie lauki

Piezīme: Tikai Professional un augstāki plāni var izmantot pielāgoto darījumu laukus filtrēšanai un atskaišu izveidošanai vizuālajā veidotājā (mērījumu veiksmei, grupēšanai, segmentēšanai lauki). Visi lietotāji var izmantot pielāgoto darījumu laukus tabulas skatā.

Atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki Insights ir:

Darījuma lauka tips
Filtri
Vizuālais veidotājs
Tabula
Lietotājs
✔️
✔️
✔️
Persona
✔️
✔️
✔️
Organizācija
✔️
✔️
✔️
Datums
✔️
✔️
✔️
Vairākas iespējas
✔️
✔️
✔️
Viena iespēja
✔️
✔️
✔️
Monētas (ieskaitot svērto vērtību, darījuma vērtību un produkta vērtību)

⚠️ Atbalstīta ir tikai darījuma vērtība

✔️
✔️
ID (komanda, darba plūsma, posms, statuss, zaudēšanas iemesli)
✔️
✔️
✔️
Cipari (ieskaitot produktu skaitu)✔️✔️✔️
Datumu diapazons✔️
Teksta lauks
✔️
Laiks
✔️
Laika diapazons
✔️
Automātiska aizpildīšana
✔️
Produkts
✔️
Aplūkojot
: Tikai nosaukumi
Mērot
: Produkta vērtība, Produktu skaits

⚠️ Pieejams tikai Segmenta izkrītošajā sarakstā
Adrese
✔️

Piezīme: Vairāku iespēju laukus nevar izmantot atskaišu segmentēšanai. Uzziniet vairāk par pielāgoto lauku tipiem un datu laukiem šajā rakstā.

Esošo ziņojumu atjaunināšana

Pēc ziņojuma izveidošanas jūs varat jebkurā brīdī atgriezties un veikt izmaiņas. Pēc izmaiņu veikšanas jūs varat:

  • Izmest izmaiņas – atjaunot ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
  • Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
  • Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu informācijas panelim, atveriet ziņojumu, klikšķiniet “Pievienot informācijas panelim“ un izvēlieties vēlamo informācijas paneli.

Piezīme: Jūs varat parādīt katru ziņojumu uz viena, vairākiem vai nevienā informācijas panela.

Lai pārdēvētu esošo ziņojumu, vienkārši noklikšķiniet uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospiediet enter tastūru, lai saglabātu izmaiņas.

Lai izdzēstu vai dublētu esošo ziņojumu, klikšķiniet pogā “...“ un izvēlieties vēlamo opciju.

Piezīme: Ziņojumos ne vienmēr tiek parādīti reāllaika dati, jo atjaunošanas laiks ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma un datu apjoma.

Pultis

Piezīme: Papildu pultis var izveidot tikai profesionālie lietotāji un augstāk. Ja jūsu organizācijā ir vairākas komandas un vēlaties sekot dažādiem rādītājiem katrai komandai atsevišķi, iesakām izveidot daudzpusīgas pultis un pielāgot tās atbilstoši jūsu vajadzībām.

Ja vēlaties pievienot vēl vienu pulti, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Pulta.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotus pārskatus savai pultij, vilktot pārskatu no Pārskati paneļa savā pultī.

Jūs arī varat kopīgot savu pulti ar jebkuru, nosūtot tam kopīgojamo publisko saiti, kas nodrošina tikai apskatīšanas tiesības jūsu pultij.

Ja izveidojat ārējo saiti, kurai var koplietot, varat mainīt atjaunošanas intervālus, lai dati atjaunotos tikai tad, kad jūs to vēlaties.

Atjaunošanas intervālus var mainīt tikai tad, ja esat izveidojis pultes saiti un to skatāties ar to pašu pārlūku, no kura tā tika kopēta.

Citi lietotāji redzēs noklusēto intervālu - vienu stundu.

Piezīme: Uzziniet vairāk par pultīm un to pielāgošanu šajā rakstā.

Mērķi

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par mērķu funkciju Pipedrive, apmeklējiet šo rakstu.

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz sadaļu "Insights", noklikšķiniet “+“ > Goals un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no šādām opcijām:

  • Deal (Pievienots, Progresējis, Iegūts)
  • Activity (Pievienots, Pabeigts)
  • Forecast (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, jūs varat to pievienot savam informācijas panelim, vilkot to vai noklikšķinot “Pievienot informācijas panelim“ redaktorā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums