Zināšanu bāze

Tēmas
Kur to atrast
Redzamība un atļaujas
Ziņojumi
Pults
Mērķi

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights funkcija

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 6. novembris
Piezīme: Atskaites Insights izveidei ir atkarīga no jūsu plāna. Uzziniet vairāk par izmantošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Savas progresas sekšana ir viena no svarīgākajām pārdošanas daļām. Pipedrive Insights funkcija ļauj jums izveidot pielāgotas atskaites, paneļus un mērķus, tādējādi jūs zināsiet, kas jau ir paveikts un kas vēl jādara.

Insights funkcijā ir trīs sadaļas:

  • Atskaites - vizuāli attēlo dati jūsu kontā, pamatojoties uz atlasītajiem filtriem
  • Paneļi - parāda jūsu atskaites un mērķus vienā logā, lai visi jūsu vēlamo Insights dati būtu vienuviet
  • Mērķi - ļauj jums prognozēt vēlamo rezultātu diagrammā, kurā tos varat redzēt un sekot līdzi
Piezīme: Ja esat jauns Pipedrive lietotājs, aplūkojiet mūsu “Iepazīšanās ar Pipedrive” Akadēmijas kursu.

Kur to atrast

Piezīme: Ja jūs nevarat redzēt Pārskatu ikonu jūsu kreisajā izkļūšanas margā, pārbaudiet jūsu interfeisa preferences, lai pārliecinātos, vai tās tur ir redzamas.

Jūs varat atrast Pārskatu funkciju, noklikšķinot uz ikonas kreisajā izkļūšanas margā.


Redzamība un atļaujas

Piezīme: Pati par sevi Insightā nav redzamības grupu priekšmetu skatīšanai. Kad jūs iestatāt lietotāja redzamību jebkurai priekšmetam (interesenti, darījumi, cilvēki, organizācijas vai produkti), šī noteikums attiecas arī uz viņu Insightiem.

Darījumu administratoriem ir pilna redzamība visiem darījumiem un interesentiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Savukārt, globālajiem administratoriem ir pilna redzamība uz visiem personu, organizāciju un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr, globālajiem regulārajiem lietotājiem varat pielāgot atļaujas, dodoties uz Lietotāju pārvaldība > Atļauju kopas > Globālās funkcijas atļauju kopas.

  • Skatīt uzņēmuma statistiku Insightā Piekļūstiet pilnai uzņēmuma statistikai Insightā, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem priekšmetiem. Prasības: jābūt iespējotam “Skatīt citu lietotāju datus”.
  • Skatīt citu lietotāju statistiku Insightā Piekļuve citu lietotāju statistikai Insightā, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem priekšmetiem. Prasības: jābūt iespējotam “Skatīt citu lietotāju datus” un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insightā”.
Piezīme: Uzziniet vairāk par redzamību un atļaujām Insightā šajā rakstā.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, ejiet uz Insights, spiediet uz “+“ > Ziņojums un izvēlēties vienu no tur pieejamajām iespējām.

Ziņojumus, ko varat izveidot, nosaka jūsu izvēlētais plāns.

Ziņojuma nosaukumsKategorijaMinimālais nepieciešamais plāns
Darbību sniegumsDarbībaBūtisks
E-pastu sniegumsDarbībaBūtisks
CilvēkiKontaktiBūtisks
OrganizācijasKontaktiBūtisks
SniegumsPotenciālās iespējasBūtisks
KonversijaPotenciālās iespējasBūtisks
SniegumsDarījumiBūtisks
KonversijaDarījumiBūtisks
IlgumsDarījumiBūtisks
Rašanās posmsDarījumiBūtisks
Abonementa ienākumiPrognozēšana un abonēšanaBūtisks
Ienākumu prognozePrognozēšana un abonēšanaProfesionālais

Ja jums ir pievienots paplašinājums "Kampaņas", varat izveidot arī šādus ziņojumus:

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, nospiediet augšējā labajā stūrī esošo pogu “Saglabāt“, lai nosauktu savu ziņojumu un to pievienotu informācijas panelim.

Atbalstāmie lauki

Piezīme: Tikai plāni Professional un augstāki var izmantot darījumu pielāgotus laukus filtrēšanai un ziņojumu veidošanai vizuālajā veidotājā (mērīši pēc, grupēt pēc, segmentēt pēc lauki). Visi lietotāji var izmantot darījumu pielāgotus laukus tabulas skatā.

Insights atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki ir:

Darījumu lauka tips
Filtri
Vizuālais būvētājs
Tabula
Lietotājs
✔️
✔️
✔️
Persona
✔️
✔️
✔️
Organizācija
✔️
✔️
✔️
Datums
✔️
✔️
✔️
Vairākas iespējas
✔️
✔️
✔️
Viena iespēja
✔️
✔️
✔️
Monetārais (ieskaitot ponderēto vērtību, darījumu vērtību un produktu vērtību)

⚠️ Atbalstīts tikai darījumu vērtība

✔️
✔️
ID (komanda, darba plūsma, posms, statuss, zaudējuma iemesli)
✔️
✔️
✔️
Skaitliskais (ieskaitot produktu skaitu)✔️✔️✔️
Datumu diapazons✔️
Teksta lauks
✔️
Laiks
✔️
Laika diapazons
✔️
Automātiskā izvēlne
✔️
Produkts
✔️
Skatīt pēc
: Tituls vienīgi
Mērīt pēc
: Produktu vērtība, Produktu skaits

⚠️ Nav pieejams Segmentēt pēc izkrītošajā sarakstā
Adrese
✔️

Piezīme: Multioption laukus nevar izmantot ziņojumu segmentācijai. Uzziniet vairāk par pielāgoto lauku tipiem un datu laukiem Esošo ziņojumu atjaunināšana

Izveidojot ziņojumu, varat jebkurā laikā atgriezties un veikt izmaiņas. Izdarot izmaiņas, varat:

  • Atcelt izmaiņas – atjaunot ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
  • Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
  • Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu informācijas panelim, atveriet ziņojumu, noklikšķiniet uz “Pievienot informācijas panelim” un izvēlieties vēlamo informācijas paneli.

Piezīme: Jūs varat attēlot katru ziņojumu uz viena, vairākiem vai nevieniem informācijas paneļiem.

Lai pārdēvētu savu esošo ziņojumu, vienkārši noklikšķiniet uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospiediet enter savā datorā, lai saglabātu izmaiņas.

Lai dzēstu vai dublētu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz pogas “...“ un izvēlieties vēlamo opciju.

Piezīme: Ziņojumi nemēdz parādīt dati reālajā laikā, jo atjaunināšanas laiks ir atkarīgs no uzņēmuma izmēra un datu apjoma.

Pults

Piezīme: Tikai Profesionāļi un augstāka līmeņa lietotāji var izveidot papildu paneļus. Ja jums ir vairāki komandas jūsu organizācijā un jūs vēlaties sekot atšķirīgiem rādītājiem katru, iesakām izveidot vairākus paneļus un pielāgot tos saskaņā ar jūsu vajadzībām.

Ja vēlaties pievienot vēl vienu paneli, dodieties uz vietni Izpēte un noklikšķiniet uz ”+“ > Pults.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotus pārskatus savam panelim, vilkot pārskatu no Pārskatiem paneļa uz savu paneli.

Jūs arī varat kopīgot savu paneli ar jebkuru, nosūtot viņiem koplietojamu publisko saiti, kas nodrošina tikai apskatei paredzētu piekļuvi jūsu panelim.

Ja izveidojat ārējo saiti, lai to kopīgotu, varat mainīt atjaunošanas intervālus, lai dati atjaunotos tikai tad, kad jums tas ir vajadzīgs.

Atjaunošanas intervālus var mainīt tikai tad, ja esat izveidojis panela saiti un skatāties to tajā pašā pārlūkprogrammā, no kuras tas bija nokopēts.

Citi lietotāji redzēs noklusēto intervālu - viena stunda.

Piezīme: Uzziniet vairāk par paneļu izveidošanu un pielāgošanu šajā rakstā.

Mērķi

Piezīme: Papildu informācijai par mērķu funkciju Pipedrive, apmeklējiet šo rakstu.

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz Saprāta atskaitēm, noklikšķiniet uz ”+“ > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties jebkuru no sekojošajām opcijām:

  • Darbība (Pievienota, Progresējusi, Iegūta)
  • Activitāte (Pievienota, Pabeigta)
  • Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad saglabājāt savu mērķi, varat to pievienot savai vadības panelim, to vilkot vai noklikšķinot uz “Pievienot pie vadības panela“ redaktorā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums