Zināšanu bāze

Jūsu progresa uzraudzība ir viens no svarīgākajiem pārdošanas aspektiem. Pipedrive Insights funkcija ļauj izveidot pielāgotas ziņojumus, paneļus un mērķus, tādējādi jūs precīzi zināt, kas jau ir sasniegts un kas vēl ir jādara.

Insights funkcijai ir trīs sadaļas:

• Ziņojumi – parāda dati jūsu kontā vizuāli, pamatojoties uz izvēlētajiem filtriem
• Paneļi – parāda jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, tādējādi visi vēlamie Insights dati ir vienuviet
• Mērķi – izietekmes iespējo projicēt diagrammā, kur varat tos redzēt un sekot līdzi

Kur atrast funkciju Insights

Jūs varat atrast funkciju Insights, noklikšķinot uz ikonas kreisajā malā.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar pieeju darījumiem ir pilna redzamība visiem darījumiem un izredzēm, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Tāpat lietotājiem ar globālu administratora pieeju ir pilna redzamība visiem personas, organizāciju un produktu datiem neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot globālo parastās lietotāju atļaujas, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju kopumi > Globālo funkciju atļauju kopumi.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļūt uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa iespēju “Skatīt citu lietotāju datus“ būt ieslēgtai arī.
  
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Prasa iespēju “Skatīt citu lietotāju datus“ un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights“ būt ieslēgtai arī.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, ejiet uz Insights, klikšķiniet “+“ > Ziņojums un izvēlieties vienu no tur pieejamajām opcijām.

Kādus ziņojumus varat izveidot, ir atkarīgs no plāna, uz kura esat.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir pievienota Campaigns papildinājums, jūs varat izveidot arī šādus ziņojumus:

• Kampaņas konversijas ziņojums
  Mēriet savu mārketinga e-pastu atvēršanu, klikšķināšanu, atsakīšanos, piegādes, noraidīšanu un spamu likmi
• Kampaņas veiktspējas ziņojums
  Redziet, cik daudz e-pastu tika nosūtīts, saņemts, atvērts un nospiests

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, klikšķiniet pogu “Saglabāt“ augšējā labajā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to informācijas panelim.

Atbalstītie lauki

Insights atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki ir:

Piezīme: Vairāku opciju laukus nevar izmantot ziņojumu segmentēšanai. Uzziniet vairāk par pielāgoto lauku tipiem un datu laukiem Esošo ziņojumu atjaunināšana

Pēc ziņojuma izveides jūs varat jebkurā laikā atgriezties un veikt izmaiņas. Pēc izmaiņu veikšanas, jūs varat:

• Atcelt izmaiņas – atgriezt ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
• Saglabāt kā jaunu – izveidot ar izmaiņām jaunu ziņojumu
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu informācijas panelim, atveriet ziņojumu, klikšķiniet “Pievienot informācijas panelim“ un izvēlieties vēlamo informācijas paneli.

Piezīme: Jūs varat parādīt katru ziņojumu vienā, vairākos vai bez informācijas paneļiem.

Lai pārdēvētu esošo ziņojumu, tikai noklikšķiniet uz ziņojuma virsraksta, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospiediet taustiņu "Enter" uz savas klaviatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai dzēstu vai dublētu savu esošo ziņojumu, klikšķiniet uz pogas “...“ un izvēlieties vēlamo opciju.

Piezīme: Ziņojumi nemaz vienmēr nevar rādīt reāla laika datus, jo atjaunināšanas laiks ir atkarīgs no uzņēmuma izmēra un datu slodzes.

---

Pultis

Piezīme: Tikai Profesionālais un augstākā līmeņa lietotāji var izveidot papildu pultis. Ja jums ir vairākas komandas organizācijā un vēlaties katrai sekot atšķirīgiem rādītājiem, iesakām izveidot vairākas pultis un pielāgot tās saviem vajadzībām.

Ja vēlaties pievienot citu pulti, dodies uz Uzziņas un noklikšķini uz ”+“ > Pults.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotos ziņojumus savai pultij, vilkot ziņojumu no Ziņojumu paneļa uz savu pulti.

Jūs varat arī dalīties ar savu pulti ar jebkuru, nosūtot viņiem dalāmu publisku saiti, kas nodrošina tikai skatīšanas piekļuvi jūsu pultij.

Ja izveidojat ārēju saiti, lai koplietotu, varat mainīt atjaunošanas intervālus, lai dati atjaunotos tikai tad, kad vēlaties.

Jūs varat veikt izmaiņas atjaunošanas intervālos, ja esat izveidojis pults saiti un to skatāties tajā pašā pārlūkprogrammā, no kuras tā tika kopēta.

Citi lietotāji redzēs noklusējuma intervālu vienu stundu.

Piezīme: Uzziniet vairāk par pultiem un to pielāgošanu šajā rakstā.

---

Mērķi

Piezīme: Lai uzzinātu vairāk par mērķu funkciju Pipedrive, apskatiet šo rakstu.

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz savām Ziņām, noklikšķiniet uz ”+“ > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no šādiem variantiem:

• Darījums (Pievienots, Progresējis, Uzvarēts)
• Activitāte (Pievienots, Pabeigts)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Kad esat saglabājis savu mērķi, to varat pievienot paneļam, velkot vai noklikšķinot uz “Pievienot panelim“ redaktorā.