Zināšanu bāze

Jūsu progresa uzraudzība ir viena no svarīgākajām pārdošanas sastāvdaļām. Pipedrive "Insights" funkcija ļauj Jums veidot pielāgotas pārskatus, instrumentu panelus un mērķus, lai zinātu precīzi, cik tālu esat tikus un kas vēl jāizdara.

"Insights" funkcijai ir trīs sadaļas:

• Pārskati - vizuāla datu atspoguļojuma sniegšana Jūsu kontā, balstoties uz atlasītajiem filtriem
• Instrumentu paneli - attēlot Jūsu pārskatus un mērķus vienā logā, lai visi vēlamie "Insights" dati būtu vienā vietā
• Mērķi - ļauj prognozēt Jūsu vēlamos rezultātus diagrammā, kur Jūs varat tos redzēt un sekot līdzi

Kur atrast sadaļu "Insights"

Sadaļu "Insights" varat atrast, noklikšķinot uz kreisajā malā esošās ikonas.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar darījumu admin piekļuvi ir pilna redzamība visiem darījumiem un interesentiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Tāpat ar globālo administratora piekļuvi lietotāji var pilnībā redzēt visus datu par personām, organizācijām un produktiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globāliem parastajiem lietotājiem, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju kopas > Globālas funkciju atļauju kopas.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļūt visas uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Ir nepieciešams, lai būtu iespējota atļauja “Redzēt citu lietotāju datus“.
  
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights – Piekļuve citu lietotāju statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja piekļuves konkrētiem vienumiem. Ir nepieciešamas atļaujas “Redzēt citu lietotāju datus“ un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights“.
  

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, dodies uz Insights, noklikšķini uz “+“ > Ziņojums un izvēlies vienu no tur pieejamajām opcijām.

Ziņojumus, ko tu vari izveidot, ir atkarīgi no tavas izvēlētās plāna.

Ja tev ir Campaigns papildinājums, tu vari izveidot arī šādus ziņojumus:

• Konversiju kampaņas ziņojums
  Mēri savu mārketinga e-pasta atvēršanas, klikšķināšanas, atteikšanās, piegādes, kļūdas un spamu rādītāju
• Kampaņas rezultātu ziņojums
  Skaties, cik e-pasta vēstules tika nosūtītas, saņemtas, atvērtas un uzklikšķinātas

Tiklīdz tu esi izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, klikšķini uz “Saglabāt“ pogu augšējā labajā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to informācijas panelim.

Atbalstītie lauki

Insights atbalstītie darījuma pēc noklusējuma un pielāgotie lauki ir:

Piezīme: Vairāku opciju laukus nevar izmantot ziņojumu segmentācijai. Uzzini vairāk par pielāgoto lauku veidiem un datu laukiem Esošo atskaišu atjaunināšana

Pēc ziņojuma izveidošanas tu vari jebkurā laikā atgriezties un veikt izmaiņas. Pēc izmaiņu izdarīšanas tu vari:

• Atcelt izmaiņas – atjaunot ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu informācijas panelim, atver ziņojumu, click “Pievienot informācijas panelim“ un izvēlies vēlamo informācijas paneli.

Piezīme: Tu vari rādīt katra ziņojumu vienā, vairākos vai bez informācijas paneļiem.

Lai pārdēvētu savu esošo ziņojumu, vienkārši klikšķini uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospied klaviatūrā Enter, lai saglabātu izmaiņas.

Lai izdzēstu vai dublētu savu esošo ziņojumu, noklikšķini uz pogas “...“ un izvēlies vēlamo opciju.

Piezīme: Ziņojumi nemaz vienmēr varēs rādīt reāllaika datus, jo atjaunošanas laiks ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma un datu sloga.

---

Pārvaldības panelis

Piezīme: Tikai Profesionālie un augstāki lietotāji var izveidot papildu pārvaldības paneļus. Ja jums ir vairākas komandas jūsu organizācijā un vēlaties katram sektam sekot atšķirīgiem rādītājiem, iesakām izveidot vairākus pārvaldības paneļus un pielāgot tos pēc vajadzībām.

Ja vēlaties pievienot citu pārvaldības paneli, dodieties uz Erudīcija un noklikšķiniet uz ”+“ > Pārvaldības panelis.

Vairākas pielāgotas ziņojumu atskaites var viegli pievienot savam pārvaldības panelim, vilkot ziņojumu no Ziņojumi panēļa savā pārvaldības panelī.

Jūs varat arī dalīties savā pārvaldības panelī ar jebkuru, nosūtot viņiem dalāmas publiskas saites, kas piešķir tikai skatīšanai paredzētu piekļuvi jūsu pārvaldības panelim.

Ja izveidojat ārēju saiti dalīšanai, varat mainīt atjaunošanas intervālus, lai dati atjaunotos tikai tad, kad vēlaties to.

Atjaunošanas intervālus var mainīt tikai tad, ja esat izveidojis pārvaldības paneļa saiti un skatāties to tajā pašā pārlūkprogrammā, no kuras tā tika kopēta.

Citi lietotāji redzēs noklusēto intervālu vienā stundā.

Piezīme: Uzziniet vairāk par pārvaldības paneļu izveidi un pielāgošanu šajā rakstā.

---

Mērķi

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par Mērķu funkciju Pipedrive, apmeklējiet šo rakstu.

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz jūsu Insight, noklikšķiniet uz ”+“ > Mērķis un izvēlieties vienu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no jebkuras no šīm opcijām:

• Darījums (Pievienots, Progresējis, Uzvarējis)
• Darbība (Pievienots, Pabeigts)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, to varat pievienot savam informācijas panelim, velkot to vai noklikšķinot uz “Pievienot informācijas panelim“ redaktorā.