Base de Conhecimento

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso Insights do Pipedrive permite criar relatórios personalizados para você saber exatamente o que já realizou e o que precisará melhorar para atingir suas metas.

Há duas seções no recurso Insights:

• A seção Relatórios permite criar uma representação visual do desempenho das suas vendas no Pipedrive.
• Você pode adicionar esses relatórios à sua seção de painéis para ter um conjunto personalizável de relatórios mostrando a cada usuário no que eles precisam focar.

Para acessar o recurso Insights, vá até a aba Insights no menu de navegação principal.

Permissões

Por padrão, os usuários comuns só podem ver seus próprios dados no recurso Insights.

Para ver as estatísticas da empresa ou de outros usuários em Insights, os administradores precisam ir em Ajustes > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissão > Usuário comum global e habilitar:

• Ver estatísticas da empresa em Insights – Acesse as estatísticas de toda a empresa em Insights, independentemente do acesso do usuário a itens específicos. Requer que a opção "Ver dados de outros usuários" também esteja habilitada.
  
• Ver estatísticas de outros usuários em Insights – Acesse as estatísticas de outros usuários em Insights, independentemente do acesso deles a itens específicos. Também requer que as opções "Ver dados de outros usuários" e "Ver estatísticas da empresa em Insights" estejam habilitadas.

Relatórios

Para criar um relatório, vá para Insights, clique no símbolo "+" próximo da barra de busca, escolha Relatório e selecione o tipo de relatório que deseja criar. Você também pode personalizar campos, agrupar e filtrar seus dados em cada relatório.

Dependendo do seu plano, você pode criar os seguintes tipos de relatório:

Essencial e Avançado:

• Relatórios de contatos
  Dados relacionados a pessoas e organizações.
• Desempenho dos negócios
  O número de negócios ganhos, perdidos e em andamento.
• Conversão dos negócios
  A taxa de conversão entre estágios diferentes (um negócio que avança de uma etapa para a seguinte, incluindo de aberto para fechado).
• Duração dos negócios
  A duração média do seu ciclo de vendas.
• Progresso dos negócios
  O progresso dos seus negócios ao longo do ciclo de vendas.
• Conversão de leads
  A taxa de conversão de leads em negócios por porcentagem.
  
• Desempenho dos leads
  O número de leads que foram criados, arquivados ou convertidos em negócios.
• Desempenho das atividades
  Uma visão geral do progresso das atividades individuais e de equipe.
• Desempenho dos e-mails
  Uma análise do desempenho passado de e-mails através dos recursos de sincronização e CCO inteligente do Pipedrive.
• Receita de assinaturas
  A receita total gerada por programações de pagamento recorrentes, únicas ou por período.

Profissional e Corporativo (todos os mencionados acima mais):

• Previsão de receita
  Uma estimativa da sua receita futura, incluindo negócios nos quais você precisa focar para atingir suas metas.

Se tiver extensão Campaigns, você também pode criar os seguintes relatórios:

• Relatório de conversão de campanhas
  Meça a taxa de aberturas, cliques, cancelamentos de inscrição, entregas, devoluções e spam dos seus e-mails de marketing.
• Relatório de desempenho de campanhas
  Veja quantos e-mails foram enviados, recebidos, abertos e clicados.

Após criar e personalizar um relatório, você pode clicar em Salvar no canto superior direito para escolher seu nome e adicioná-lo a qualquer painel. Você também pode criar um novo painel nesta janela.

Campos suportados

Os campos padronizados e personalizados de negócios suportados no Insights são os seguintes:

Saiba mais sobre tipos de campos personalizados neste artigo e campos de dados neste artigo.

Atualizando relatórios existentes

Para atualizar um relatório existente, encontre-o na barra lateral do recurso Insights, faça os ajustes desejados e clique em Salvar no canto superior direito. Para salvá-lo como novo relatório, selecione a opção "Salvar como novo". Isso permitirá que você retenha seu relatório existente e salve a versão editado como novo.

Para adicionar um relatório existente a um painel, abra sua respectiva página e clique no botão "Adicionar ao painel" no canto superior direito.

Para renomear um relatório existente, clique em seu título para ativar o modo de edição. Pressione enter no seu teclado para salvar as alterações.

Para excluir ou duplicar seu relatório existente, clique no botão "..." e selecione a opção desejada.

Os relatórios podem ser exibidos em vários, um ou nenhum painel.

Caso você tenha várias equipes na sua organização e deseje rastrear métricas diferentes para cada uma, sugerimos criar vários painéis e personalizá-los conforme suas necessidades.

Painéis

Você pode adicionar relatórios personalizados ao seu painel facilmente arrastando-os de Relatórios para o seu painel.

Você também pode compartilhar seus painéis com qualquer pessoa, mesmo que seja alguém fora da sua organização. Para fazer isso, envie um link público compartilhável para conceder acesso de visualização ao seu painel à pessoa.

Para ver mais informações ou modificar um relatório no seu painel, clique no nome dele para ser redirecionado à devida página. Para saber mais sobre a criação e personalização de painéis, consulte este artigo.