Base de Conhecimento

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso de Insights do Pipedrive vai permitir que você crie relatórios personalizados para saber exatamente o que você já realizou e o que vai precisar melhorar para atingir suas metas.

Há duas seções no recurso de Insights:

• A seção relatórios permitirá que você crie uma representação visual do seu desempenho de vendas no Pipedrive.
• Você pode adicionar esses relatórios em sua seção de painéis, uma coleção de relatórios, personalizável por cada usuário, para mostrar exatamente no que você precisa focar.

Para acessar o recurso de Insights, vá até a aba Insights da sua navegação primária.

Relatórios

Para criar um relatório, vá para Insights, clique no símbolo "+" próximo da barra de busca, escolha Relatório e selecione o tipo de relatório que deseja criar. Você também pode personalizar campos para medir, agrupar e filtrar seus dados em cada relatório.

Você pode criar os seguintes tipos de relatório dependendo do plano que assina:

Essencial e Avançado:

• Desempenho dos negócios
  Quantos negócios foram ganhos, perdidos e iniciados
• Conversão dos negócios
  A taxa de conversão de quando um negócio vai de uma etapa para outra ou muda de aberto para fechado
• Duração dos negócios
  O tempo médio do seu ciclo de vendas
• Progresso dos negócios
  Como seus negócios estão progredindo pelo ciclo de vendas
• Conversão de leads
  Fornece uma visão geral da porcentagem de leads que estão sendo convertidos para negócios.
  
• Desempenho dos leads
  Fornece uma visão geral de quantos leads foram criados, arquivados ou convertidos em negócios na sua conta do Pipedrive.
• Desempenho de atividades
  Permite monitorar o progresso das atividades suas e da sua equipe.
• Desempenho de e-mails
  Permite monitorar o desempenho de todos os e-mails enviados ou recebidos com os recursos Sincronização de e-mail ou CCO de e-mail inteligente.

Profissional e Corporativo (todos os mencionados acima mais):

• Previsão de receita
  Permite estimar sua receita futura e entender quais negócios foram fechados e quais ainda precisam ser.
  
• Receita de assinaturas
  Fornece o valor total gerado por receitas do tipo recorrente, únicas ou por cronograma de pagamento, de acordo com o período de tempo selecionado

Após criar e personalizar seu relatório, você pode clicar em Salvar, no canto superior direito, para escolher um nome para ele e adicioná-lo a qualquer painel. Você também pode criar um novo Painel a partir desta janela.

Campos suportados

Os campos padronizados e personalizados de negócios suportados no Insights são os seguintes:

Saiba mais sobre tipos de campos personalizados neste artigo e campos de dados neste artigo.

Atualizando relatórios existentes

Se você quiser atualizar um relatório existente, clique no relatório que deseja atualizar em sua barra lateral de percepções, fazendo os ajustes relevantes e clicando em Salvar no canto superior direito.

Para salvar como um novo relatório em vez de atualizar o existente, clique em Salvar como novo e não no botão ‘Salvar’ normal no canto superior direito. Isso permitirá que você mantenha seu relatório existente e salve seu relatório editado como um novo relatório.

Para adicionar um relatório existente em um painel, abra a página do relatório e clique no botão adicionar ao painel no canto superior direito.

Para renomear seu relatório existente, passe o mouse sobre o título do relatório, que ficará amarelo. Depois, clique no título e edite o nome.

Para excluir seu relatório existente, clique no botão "..." e selecione Excluir.

Cada relatório pode ser exibido em vários, um ou nenhum painel.

Empresas que possuem várias equipes podem não querer rastrear as mesmas informações de cada uma delas. Se esse for o caso, sugerimos criar vários painéis, personalizados de acordo com as necessidades de cada equipe.

Painéis

O Painel é onde você pode visualizar os relatórios personalizados que adicionou na seção de Relatórios. Para adicionar os relatórios ao seu painel, basta arrastá-los do painel de relatórios diretamente para o seu painel.

Se você quiser ver mais informações ou fazer ajustes em um relatório específico em seu painel, clique no nome do relatório diretamente para ser trazido para a página do relatório.

Para saber mais sobre a criação e personalização de painéis, confira nesse artigo. Para compartilhar seu painel com alguém de fora do Pipedrive, você pode enviar um link compartilhável público que dará acesso à visualização do seu painel.