Base de Conhecimento

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso de Insights do Pipedrive vai permitir que você crie relatórios personalizados para saber exatamente o que você já realizou e o que vai precisar melhorar para atingir suas metas.

Há duas seções no recurso de Insights:

• A seção relatórios permitirá que você crie uma representação visual do seu desempenho de vendas no Pipedrive.
• Você pode adicionar esses relatórios em sua seção de painéis, uma coleção de relatórios, personalizável por cada usuário, para mostrar exatamente no que você precisa focar.

Para acessar o recurso de Insights, vá até a aba Insights da sua navegação primária.

Relatórios

Para criar um relatório, vá para Insights, clique no símbolo "+" próximo da barra de busca, escolha Relatório e selecione o tipo de relatório que deseja criar. Você também poderá personalizar campos para mensurar, agrupar e filtrar seus dados em cada relatório.

Você pode criar os seguintes tipos de relatório:

• Desempenho dos negócios
  Quantos negócios foram ganhos, perdidos e iniciados
• Conversão dos negócios
  A taxa de conversão de quando um negócio vai de uma etapa para outra ou muda de aberto para fechado
• Duração dos negócios
  O tempo médio do seu ciclo de vendas
• Progresso dos negócios
  Como seus negócios estão progredindo pelo ciclo de vendas
• Previsão de receita
  Permite fazer uma estimativa da sua receita futura e entender quais negócios foram ou precisam ser fechados
  
• Receita de assinaturas
  Fornece o valor total gerado por receitas do tipo recorrente, únicas ou por cronograma de pagamento, de acordo com o período de tempo selecionado.
• Desempenho de atividades
  Permite monitorar o progresso das atividades suas e da sua equipe
• Desempenho de e-mails
  Permite monitorar o desempenho de todos os e-mails enviados ou recebidos com os recursos Sincronização de e-mail ou CCO de e-mail inteligente

Depois de criar e personalizar o seu relatório, você pode clicar em Salvar, no canto superior direito, para lhe dar um nome e adicionar a qualquer painel. Você também pode criar um novo Painel a partir desta janela.

Atualizando relatórios existentes

Se você quiser atualizar um relatório existente, clique no relatório que deseja atualizar em sua barra lateral de percepções, fazendo os ajustes relevantes e clicando em Salvar no canto superior direito.

Para salvar como um novo relatório em vez de atualizar o existente, clique em Salvar como novo e não no botão ‘Salvar’ normal no canto superior direito. Isso permitirá que você mantenha seu relatório existente e salve seu relatório editado como um novo relatório.

Para adicionar um relatório existente em um painel, abra a página do relatório e clique no botão adicionar ao painel no canto superior direito.

Para renomear ou apagar seu relatório existente, clique no botão "..." .

Cada relatório pode ser exibido em vários, um ou nenhum painel.
Empresas que possuem várias equipes podem não querer rastrear as mesmas informações para cada uma delas. Se esse for o caso, sugerimos criar vários painéis, personalizados de acordo com as necessidades de cada equipe.

Painéis

O Painel é onde você pode visualizar os relatórios personalizados que adicionou na seção de Relatórios. Para adicionar os relatórios ao seu painel, basta arrastá-los do painel de relatórios diretamente para o seu painel.

Se você quiser ver mais informações ou fazer ajustes em um relatório específico em seu painel, clique no nome do relatório diretamente para ser trazido para a página do relatório.

Para saber mais sobre a criação e personalização de painéis, confira nesse artigo. Para compartilhar seu painel com alguém de fora do Pipedrive, você pode enviar um link compartilhável público que dará acesso à visualização do seu painel.