Kunnskapsbase

Emner
Hvor du finner det
Synlighet og tillatelser
Rapporter
Instrumentpaneler
Mål

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsiktsfunksjon

JT
Jenny Takahara, 6. november 2023
Merk: Antallet Insights-rapporter du kan opprette, avhenger av planen din. Finn ut mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Pipedrive sin Insights-funksjon lar deg opprette tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt, og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

  • Rapporter - gir en visuell representasjon av data i kontoen din basert på valgte filtre
  • Dashbord - viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
  • Mål - lar deg projisere ønskede resultater i en graf, der du kan se og følge dem
Merk: Hvis du er ny på Pipedrive, kan du sjekke ut vår «Kom i gang med Pipedrive» Akademikurs.

Hvor du finner det

Merk: Hvis du ikke ser Insights-ikonet på venstre side, sjekk grensesnittinnstillingene for å forsikre deg om at det skal være synlig der.

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet på venstre side.


Synlighet og tillatelser

Merk: For øyeblikket finnes det ingen synlighetsgrupper for visning av elementer i Insights. Når du angir en brukers synlighet for et hvilket som helst element (leads, avtaler, personer, organisasjoner eller produkter), gjelder den regelen også for deres Insights.

Brukere med tilgang til avtaleadministrasjon har full synlighet for alle avtaler og leads, uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. På samme måte har brukere med global administratortilgang full synlighet for all person-, organisasjons- og produktdatabruk, uavhengig av visningsgruppealternativet.

Imidlertid kan du justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelser.

  • Se selskapets statistikk i Insights Få tilgang til hele selskapets statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever også at «Se andre brukeres data« er aktivert.
  • Se andre brukeres statistikk i Insights Få tilgang til andre brukeres statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever også at «Se andre brukeres data« og «Se selskapets statistikk i Insights« er aktivert.
Merk: Finn ut mer om synlighet og tillatelser i Insights i denne artikkelen.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+“ > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du har.

RapportnavnKategoriMinimum nødvendig plan
AktivitetsytelseAktivitetEssential
E-posts ytelseAktivitetEssential
PersonerKontaktEssential
OrganisasjonerKontaktEssential
YtelseLederEssential
KonverteringLederEssential
YtelseAvtaleEssential
KonverteringAvtaleEssential
VarighetAvtaleEssential
FremgangAvtaleEssential
Inntekt fra abonnementPrognose og abonnementEssential
InntektsprognosePrognose og abonnementProfesjonell

Hvis du har kampanjetillegget, kan du også opprette følgende rapporter:

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikker du på knappen “Lagre“ øverst til høyre for å navngi rapporten din og legge den til en dashboard.

Støttede felt

Merk: Bare Profesjonell og høyere planer kan bruke egendefinerte avtalefelt for filtrering og bygging av rapporter i den visuelle byggeren (måle ved, gruppere etter, segment etter felter). Alle brukere kan bruke egendefinerte avtalefelt i tabellvisning.

De støttede avtale standard- og egendefinerte feltene i Innsikt er:

Avtalefelttype
Filtre
Visuell bygger
Tabell
Bruker
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisasjon
✔️
✔️
✔️
Dato
✔️
✔️
✔️
Flere alternativer
✔️
✔️
✔️
Enkelt alternativ
✔️
✔️
✔️
Monetær (inkludert vektet verdi, avtaleverdi og produktverdi)

⚠️ Kun avtaleverdi er støttet

✔️
✔️
ID (team, pipeline, steg, status, tapte grunner)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inkludert antall produkter)✔️✔️✔️
Dato område✔️
Tekstfelt
✔️
Tid
✔️
Tidsområde
✔️
Autocomplete
✔️
Produkt
✔️
Vis etter
: Bare tittel
Mål etter
: Produktverdi, Antall produkter

⚠️ Ikke tilgjengelig i Segment etter dropdown
Adresse
✔️

Merk: Valgfelt med flere alternativer kan ikke brukes til å segmentere rapporter. Lær mer om egendefinierte felttyper og datafelt i denne artikkelen.

Oppdatere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

  • Forkast endringer – tilbakestill rapporten til den forrige tilstanden
  • Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
  • Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til en dashboard, åpne rapporten, klikke på “Legg til i dashboard“ og velg ønsket dashboard.

Merk: Du kan vise hver rapport på en, flere eller ingen dashboards.

For å endre navn på den eksisterende rapporten din, klikk bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere den eksisterende rapporten din, klikk på “...“ knappen og velg ønsket alternativ.

Merk: Rapporter kan ikke alltid vise sanntidsdata siden oppdateringstiden avhenger av selskapsstørrelsen og datalasten.

Instrumentpaneler

Merk: Kun Profesjonell og høyere brukere kan opprette ekstra instrumentpaneler. Hvis du har flere team i organisasjonen din og ønsker å følge ulike målinger for hver, anbefaler vi å opprette flere instrumentpaneler og tilpasse dem etter behovene dine.

Hvis du ønsker å legge til et annet instrumentpanel, gå til Innsikt og trykk på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter i ditt instrumentpanel ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i ditt instrumentpanel.

Du kan også dele instrumentpanelet ditt med hvem som helst ved å sende dem en delt offentlig lenke som gir kun visningsadgang til instrumentpanelet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for deling, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare endre oppdateringsintervallene hvis du opprettet instrumentpanellinken og du viser den i den samme nettleseren den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på én time.

Merk: Les mer om opprettelse og tilpasning av instrumentpaneler i denne artikkelen.

Mål

NB: For mer informasjon om Mål-funksjonen i Pipedrive, sjekk ut denne artikkelen.

For å opprette et nytt mål, gå til Insights, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge blant følgende alternativer:

  • Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
  • Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  • Prognose (Omsetningsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på instrumentbordet ditt ved å dra det eller klikke på “Legg til på instrumentbord“ i redigeringsverktøyet.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss