Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Insights: rapporter, mål og dashbord
Å følge med på resultater er en viktig del av å administrere salg, prosjekter og kunderelasjoner. Insights hjelper deg med å forstå hva som skjer i virksomheten din ved å gjøre dataene dine om til rapporter, mål og dashbord.
Hva kan jeg gjøre i Insights
| Bruk Insights til å ... | Finn ut mer |
|---|---|
| Analysere resultater for salg, leads, aktiviteter, kampanjer og prosjekter | Rapporttyper |
| Generere rapporter med AI | AI-rapportgenerering |
| Visualisere data med ulike diagramtyper | Diagramtyper |
| Spore mål med mål | Mål |
| Organisere rapporter og mål i dashbord | Dashbord |
| Tilpasse farger for rapporter og mål | Fargetilpasning |
| Samarbeide om dashbord med teamet ditt | Samarbeid i Insights |
| Dele dashbord med interessenter | Delbare Insights |
| Eksportere diagrammer og tabellvisning for videre analyse | Eksport fra Insights |
| Følge resultater på mobil | Insights for mobil |
Analyser resultater med rapporter
Rapporter hjelper deg med å forstå trender, måle resultater og identifisere muligheter på tvers av salgsprosessen, prosjektene, aktivitetene og kampanjene dine.
Hva kan jeg analysere
Insights støtter rapportering for følgende elementer:
| Element | Eksempler |
|---|---|
| Aktivitet | Resultat- og e-postrapporter |
| Kampanje | Resultat- og konverteringsrapporter |
| Kontakt | Person- og organisasjonsrapporter |
| Leder | Resultat- og konverteringsrapporter |
| Avtale | Rapporter om resultater, konvertering, varighet, fremdrift og produkter |
| Inntektsprognose | Prognoser for salgsavtaler og produkter |
| Prosjekt | Resultat- og varighetsrapporter |
Tilgjengeligheten av rapporter avhenger av abonnementet ditt og aktiverte tillegg. Du finner en fullstendig oversikt i artikkelen om rapporttyper.
Opprett og tilpass rapporter
Du kan opprette rapporter manuelt eller bruke AI-rapportgenerering til å bygge rapporter fra instruksjoner i naturlig språk.
Etter at du har opprettet en rapport, kan du tilpasse dataene og visualiseringen for å fokusere på informasjonen som er mest relevant for analysen din.
Rapporter er organisert i tre seksjoner:
| Seksjon | Formål |
|---|---|
| Filtre | Definer hvilke data som skal inkluderes |
| Visual builder | Måle, gruppere og visualisere data |
| Tabellvisning | Se gjennom elementene som samsvarer med filtrene dine |
Du kan bruke både standardfelt og egendefinerte felt i filtre, Visual builder og tabellvisninger.
De fleste felttyper støttes i hele Insights. Felter for datointervall, klokkeslett og tidsintervall er imidlertid foreløpig bare tilgjengelige i tabellvisninger.
Du kan også kombinere data fra koblede elementer som salgsavtaler, leads, kontakter, aktiviteter og prosjekter for å avdekke sammenhenger i dataene dine og lage mer detaljerte analyser.
Spor mål med mål
Mens rapporter hjelper deg med å analysere resultater, hjelper mål deg med å måle fremdrift mot individuelle, team- eller bedriftsmål over tid.
Hva kan jeg spore
| Enhet | Målverdi |
|---|---|
| Avtale | Antall eller verdi av salgsavtaler som er lagt til, flyttet fremover eller vunnet |
| Aktivitet | Antall aktiviteter som er lagt til eller fullført |
| Prognose | Verdien av forventet inntekt |
Slik fungerer mål
Hvert mål sporer fremdriften mot en målverdi innenfor en valgt rapporteringsperiode.
Følg resultater med dashbord
Dashbord samler rapporter og mål i én visning, slik at team kan følge resultater og fokusere på måltallene som betyr mest.
Tilpass dashbord
Legg til rapporter og mål i dashbord for å lage en sentralisert visning av de viktigste måltallene dine.
Deretter kan du tilpasse dashbordoppsett ved å flytte rundt på og endre størrelsen på rapporter og mål.
Del og samarbeid
Du kan dele dashbord med andre brukere i bedriften din, opprette offentlige skrivebeskyttede lenker for eksterne interessenter og samarbeide om delte dashbord med teamet ditt.
Bruk Insights på mobil
Bruk Insights på mobil til å følge med på dashbord og spore resultater når du er borte fra skrivebordet.
Synlighet og tillatelser
Hvilke data som er tilgjengelige i Insights, avhenger av synlighetsgruppene og tillatelsene dine. Avhengig av tilgangsnivået ditt kan du kanskje bare se dine egne data, data fra andre brukere eller statistikk for hele bedriften.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese artikkelen Insights: visibility and permissions .
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei