Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Pipedrive sin Insights-funksjon lar deg opprette tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt, og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter - gir en visuell representasjon av data i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord - viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål - lar deg projisere ønskede resultater i en graf, der du kan se og følge dem

Hvor du finner det

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet på venstre side.

Synlighet og tillatelser

Brukere med tilgang til avtaleadministrasjon har full synlighet for alle avtaler og leads, uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. På samme måte har brukere med global administratortilgang full synlighet for all person-, organisasjons- og produktdatabruk, uavhengig av visningsgruppealternativet.

Imidlertid kan du justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelser.

• Se selskapets statistikk i Insights – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever også at «Se andre brukeres data« er aktivert.
  
• Se andre brukeres statistikk i Insights – Få tilgang til andre brukeres statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever også at «Se andre brukeres data« og «Se selskapets statistikk i Insights« er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+“ > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du har.

Hvis du har kampanjetillegget, kan du også opprette følgende rapporter:

• Kampanjekonverteringsrapport
  Mål åpningen, klikk, avmelding, levering, sprett og spam-raten til markedsførings-e-postene dine
• Kampanjeytelsesrapport
  Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket på

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikker du på knappen “Lagre“ øverst til høyre for å navngi rapporten din og legge den til en dashboard.

Støttede felt

De støttede avtale standard- og egendefinerte feltene i Innsikt er:

Oppdatere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

• Forkast endringer – tilbakestill rapporten til den forrige tilstanden
• Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til en dashboard, åpne rapporten, klikke på “Legg til i dashboard“ og velg ønsket dashboard.

For å endre navn på den eksisterende rapporten din, klikk bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere den eksisterende rapporten din, klikk på “...“ knappen og velg ønsket alternativ.

Instrumentpaneler

Hvis du ønsker å legge til et annet instrumentpanel, gå til Innsikt og trykk på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter i ditt instrumentpanel ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i ditt instrumentpanel.

Du kan også dele instrumentpanelet ditt med hvem som helst ved å sende dem en delt offentlig lenke som gir kun visningsadgang til instrumentpanelet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for deling, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare endre oppdateringsintervallene hvis du opprettet instrumentpanellinken og du viser den i den samme nettleseren den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på én time.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til Insights, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge blant følgende alternativer:

• Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
• Prognose (Omsetningsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på instrumentbordet ditt ved å dra det eller klikke på “Legg til på instrumentbord“ i redigeringsverktøyet.