Kunnskapsbase

Emner
Hvor du finner Insights-funksjonen
Synlighet og tillatelser
Rapporter
Støttede felt
Oppdatering av eksisterende rapporter
Instrumentbord
Mål

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikt i funksjon

JT
Jenny Takahara, 3. april 2024
Merk: Antall Insights-rapporter du kan opprette avhenger av planen din. Lær mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Pipedrive's Insights-funksjon lar deg opprette tilpassede rapporter, dashbord og mål slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner til Insights-funksjonen:

  • Rapportergir en visuell representasjon av data i kontoen din basert på valgte filtre
  • Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
  • Mål – lar deg forutsi ønskede resultater i en graf der du kan se dem og spore dem
Merk: Hvis du er ny på Pipedrive, kan du sjekke ut vår “Kom i gang med Pipedrive“ Academy-kurs.

Hvor du finner Insights-funksjonen

Merk: Hvis du ikke ser Insights-ikonet på venstre marg, sjekk dine interface-preferanser for å forsikre deg om at det skal være synlig der.

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet på venstre marg.


Synlighet og tillatelser

Merk: For øyeblikket er det ingen synlighetsgrupper for å se elementer i Insights. Når du setter synligheten til en bruker for et element (leads, avtaler, personer, organisasjoner eller produkter), gjelder den regelen også for deres Insights.

Brukere med avtaleadministratortilgang har full synlighet for alle avtaler og leads uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. På samme måte har brukere med global administratortilgang full synlighet for alle person-, organisasjons- og produktdatabruk uavhengig av synlighetsgruppealternativet.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelsessett.

  • Se selskapets statistikk i Insights Få tilgang til hele selskapets statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data også er aktivert.
  • Se andre brukeres statistikk i Insights Få tilgang til andre brukeres statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at Se andre brukeres data og Se selskapets statistikk i Insights også er aktivert.
Merk: Lær mer om synlighet og tillatelser i Insights i denne artikkelen.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Insights, klikk på “+“ > Rapport og velg en av alternativene der.

Hvilke rapporter du kan opprette avhenger av hvilken plan du er på.

RapportnavnKategoriMinimum nødvendig plan
Ytelse for aktiviteterAktivitetEssential
Epost ytelseAktivitetEssential
MenneskerKontaktEssential
OrganisasjonerKontaktEssential
YtelseLeadEssential
KonverteringLeadEssential
YtelseDealEssential
KonverteringDealEssential
VarighetDealEssential
FramgangDealEssential
Inntekt fra abonnementFremskrivning og abonnementAdvanced
InntektsprognoserFremskrivning og abonnementProfessional

Hvis du har kampanjetillegget, kan du også opprette følgende rapporter:

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre“-knappen øverst til høyre for å navngi rapporten din og legge den til en dashboard.

Støttede felt

Merk: Bare Professional og høyere planer kan bruke tilpassede forhandlerfelt for filtrering og bygging av rapporter i den visuelle byggeren (måling av, gruppert etter, segmentert etter felt). Alle brukere kan bruke tilpassede forhandlerfelt i tabellvisningen.

De støttede avtale-standardene og tilpassede feltene i Insights er:

Avtale felt type
Filtre
Visuell Bygger
Tabell
Bruker
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisasjon
✔️
✔️
✔️
Dato
✔️
✔️
✔️
Flere alternativer
✔️
✔️
✔️
Enkelt alternativ
✔️
✔️
✔️
Monetær (inkludert vektet verdi, avtaleverdi og produktverdi)

⚠️ Bare avtaleverdi støttes

✔️
✔️
ID (lag, pipeline, scene, status, tapte grunner)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inkludert antall produkter)✔️✔️✔️
Tekst✔️✔️✔️
Stor tekst✔️✔️✔️
Autofullfør✔️✔️✔️
Datoområde✔️
Tekstfelt
✔️
Tid
✔️
Tidsområde
✔️
Autofullfør
✔️
Produkt
✔️
Vis etter
: Tittel bare
Mål etter
: Produktverdi, Antall produkter

⚠️ Ikke tilgjengelig i Segment etter dropdown
Adresse
✔️

Merk: Felt for flere alternativer kan ikke brukes til å segmentere rapporter. Lær mer om tilpassede felttyper og datafelt i denne artikkelen.

Oppdatering av eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du ønsker. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

  • Forkast endringer – nullstill rapporten tilbake til den forrige tilstanden
  • Lagre som ny – lag en ny rapport med endringene
  • Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til en dashboard, åpne rapporten, klikk “Legg til dashboard“ og velg din ønskede dashboard.

Merk: Du kan vise hver rapport på en, flere eller ingen dashboards.

For å gi nytt navn til din eksisterende rapport, bare klikk på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet ditt for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere din eksisterende rapport, klikk på "...“-knappen og velg det ønskede alternativet.

Merk: Rapporter viser kanskje ikke alltid sanntidsdata siden oppdateringstiden avhenger av selskapsstørrelsen og datalasten.

Instrumentbord

Merk: Bare Profesjonell og høyere brukere kan opprette tilleggsinstrumentbord. Hvis du har flere team i organisasjonen din og ønsker å spore ulike målinger for hver, anbefaler vi å opprette flere instrumentbord og tilpasse dem etter dine behov.

Hvis du ønsker å legge til et annet instrumentbord, gå til Innsikter og klikk "+" > Instrumentbord.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter på instrumentbordet ditt ved å dra en rapport fra Rapporter panelet inn i instrumentbordet ditt.

Du kan også dele instrumentbordet ditt med hvem som helst ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir kun visningsadgang til instrumentbordet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for å dele, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du opprettet lenken til instrumentbordet og du ser det i samme nettleser som det ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på én time.

Merk: Lær mer om å opprette og tilpasse instrumentbordene dine i denne artikkelen.

Mål

Merk: For mer informasjon om mål-funksjonen i Pipedrive, sjekk ut denne artikkelen.

For å opprette et nytt mål, gå til Insights, klikk ”+“ > Mål og velg ett av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge blant følgende alternativer:

  • Avtale (Lagt til, Framskredet, Vunnet)
  • Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  • Prognose (Omsetningsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på oversikten din ved å dra det eller klikke på “Legg til på oversikten“ i editoren.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss