Kunnskapsbase

Emner
Hvor du finner det
Synlighet og tillatelser
Rapporter
Instrumentpaneler
Mål

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikter funksjon

JT
Jenny Takahara, 22. januar 2024
Merk: Antall innsiktsrapporter du kan opprette avhenger av planen din. Lær mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Pipedrive sin Innsiktsfunksjon lar deg opprette egendefinerte rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Innsiktsfunksjonen:

  • Rapporter – gir en visuell representasjon av dataene i kontoen din basert på valgte filtre
  • Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket innsiktsdata på ett sted
  • Mål – lar deg projisere ønskede resultater i en graf der du kan se dem og følge med
Merk: Hvis du er ny på Pipedrive, sjekk ut vår "Kom i gang med Pipedrive" Akademikurs.

Hvor du finner det

Merk: Hvis du ikke ser Insights-ikonet i venstremargen, sjekk grensesnittpreferansene dine for å forsikre deg om at det er ment å være synlig der.

Du finner Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet i venstremargen.


Synlighet og tillatelser

Merk: For øyeblikket finnes det ingen synlighetsgrupper for visning av elementer i Innsikt. Når du angir en brukers synlighet for et element (leads, avtaler, personer, organisasjoner eller produkter), gjelder den regelen også for deres Innsikt.

Brukere med administratortilgang til avtaler har full synlighet for alle avtaler og leads, uavhengig av synlighetsgruppeinnstillingen. På samme måte har brukere med global administratortilgang full synlighet for all person-, organisasjons- og produktdatabruk, uavhengig av synlighetsgruppealternativet.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Tillatelsessett for globale funksjoner.

  • Se selskapets statistikk i Innsikt Tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikt, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at «Se andre brukeres data« også er aktivert.
  • Se andre brukeres statistikk i Innsikt Tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikt, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at «Se andre brukeres data« og «Se selskapets statistikk i Innsikt« også er aktivert.
Merk: Få mer informasjon om synlighet og tillatelser i Innsikt i denne artikkelen.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+” > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du er på.

RapportnavnKategoriMinimum krav til plan
AktivitetsytelseAktivitetEssential
Epost-ytelseAktivitetEssential
PersonerKontaktEssential
OrganisasjonerKontaktEssential
YtelseLeadEssential
KonverteringLeadEssential
YtelseAvtaleEssential
KonverteringAv taleEssential
VarighetAv taleEssential
FramgangAv taleEssential
Inntekt fra abonnementPrognose og abonnementAvansert
InntektsprognosePrognose og abonnementProfesjonell

Hvis du har tillegget Kampanjer, kan du også lage følgende rapporter:

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre“-knappen i øverste høyre hjørne for å navngi rapporten din og legge den til i et dashboard.

Støttede felt

Merk: Bare Profesjonelle og høyere planer kan bruke tilpassede felt for avtaler for filtrering og rapportering i den visuelle byggeren (mål etter, gruppere etter, segmentere etter felt). Alle brukere kan bruke tilpassede felt for avtaler i tabellvisning.

De støttede avtale standard og tilpassede feltene i Innsikt er:

Felttypen til avtale
Filter
Visuell bygger
Tabell
Bruker
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisasjon
✔️
✔️
✔️
Dato
✔️
✔️
✔️
Flere alternativer
✔️
✔️
✔️
Enkelt alternativ
✔️
✔️
✔️
Monetær (inkludert vektet verdi, avtaleverdi og produktverdi)

⚠️ Kun avtaleverdi er støttet

✔️
✔️
ID (team, pipeline, trinn, status, tapt grunner)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inkludert antall produkter)✔️✔️✔️
Dato rekkevidde✔️
Tekstfelt
✔️
Tid
✔️
Tidsområde
✔️
Autofullfør
✔️
Produkt
✔️
Vis inn
: Tittel bare
Mål etter
: Produktverdi, Antall produkter

⚠️ Ikke tilgjengelig i Segment av-rullegardinmenyen
Adresse
✔️

Merk: Feltene for flere alternativer kan ikke brukes for å segmentere rapporter. Lær mer om tilpassede felttyper og datafelt i denne artikkelen.

Oppdatering av eksisterende rapporter

Etter at du har laget en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer hver gang du vil. Etter at du har utført endringene dine, kan du enten:

  • Forkast endringer – tilbakestill rapporten til den tidligere tilstanden
  • Lagre som ny– lag en ny rapport med endringene
  • Lagre – lagre endringene i den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashboard, åpne rapporten, klikk “Legg til på dashboard“ og velg ønsket dashboard.

Merk: Du kan vise hver rapport på ett, flere eller ingen dashboards.

For å endre navn på eksisterende rapport, klikk bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodusen. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere den eksisterende rapporten din, klikk på “...“-knappen og velg ønsket alternativ.

Merk: Rapporter viser ikke alltid data i sanntid, siden oppdateringstiden avhenger av bedriftsstørrelse og datalast.

Instrumentpaneler

Merk: Bare brukere med Profesjonell og høyere nivå kan opprette flere instrumentpaneler. Hvis du har flere team i organisasjonen din og ønsker å overvåke forskjellige målinger for hver, anbefaler vi å opprette flere instrumentpaneler og tilpasse dem etter dine behov.

Hvis du vil legge til et annet instrumentpanel, gå til Innsikt og klikk ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter på ditt instrumentpanel ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i instrumentpanelet ditt.

Du kan også dele instrumentpanelet ditt med noen ved å sende dem en delt offentlig lenke som gir kun visningsadgang til instrumentpanelet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for deling, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du har opprettet instrumentpanel-lenken og ser på den i samme nettleser der den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallen på én time.

Merk: Lær mer om å opprette og tilpasse instrumentpanelene dine i denne artikkelen.

Mål

Merk: For mer informasjon om mål-funksjonen i Pipedrive, se denne artikkelen.

For å opprette et nytt mål, gå til Innblikk, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Deal (Lagt til, Utviklet, Vunnet)
  • Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  • Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på instrumentbordet ved å dra det eller klikke på “Legg til på instrumentbordet“ i redigeringsverktøyet.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss