Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremskrittet ditt er en av de viktigste delene av salget. Pipedrives Innsiktsfunksjon lar deg opprette egendefinerte rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt, og hva som fremdeles må gjøres.

Det er tre seksjoner til Innsiktsfunksjonen:

• Rapporter – gi en visuell representasjon av data i kontoen din basert på valgte filtre
• Instrumentbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu slik at du har all ønsket innsiktsdata på ett sted
• Mål – lar deg projisere ønskede resultater i en graf der du kan se og spore dem

Hvor du finner Insights-funksjonen

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet på venstre margin.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtaleadmintilgang har full synlighet for alle avtaler og leads uavhengig av synlighetsgruppen. På samme måte har brukere med global admin-tilgang full synlighet for all person, organisasjon og produktdatene uavhengig av synlighetsgruppens alternativ.

Imidlertid kan du justere tillatelser for globale vanlige brukere ved å gå til Håndter brukere > Tillatelsesett > Globale funksjonstillatelser.

• Se selskapets statistikk i Insights – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se annen brukers data“ også er aktivert.
  
• Se annen brukers statistikk i Insights – Tilgang til annen brukers statistikk i Insights, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se annen brukers data“ og “Se selskapets statistikk i Insights“ også er aktivert.

Rapporter

For å opprette en rapport, gå til Innsikt, klikk “+“ > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan opprette avhenger av hvilken plan du er på.

Hvis du har Kampanje-tillegget, kan du også lage følgende rapporter:

• Rapport for kampanjekonvertering
  Mål åpningsfrekvensen, klikkfrekvensen, avmeldingsfrekvensen, leveringsfrekvensen, bounce-raten og spam-raten for dine markedsførings-e-poster
• Rapport for kampanjeytelse
  Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikker du på “Lagre“-knappen i det øverste høyre hjørnet for å navngi rapporten din og legge den til et dashboard.

Støttede felt

De støttede deal-standarde og egendefinerte feltene i Innsikt er:

Oppdatering av eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når du vil. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

• Forkast endringer – tilbakestill rapporten til den forrige tilstanden
• Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashboard, åpne rapporten, klikk “Legg til i dashbord“ og velg ønsket dashbord.

For å endre navnet på den eksisterende rapporten din, klikk bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet ditt for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere den eksisterende rapporten din, klikk på “...“-knappen og velg ønsket alternativ.

Instrumentbord

Hvis du vil legge til et annet instrumentbord, går du til Innsikter og klikk ”+“ > Instrumentbord.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter på ditt instrumentbord ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn på instrumentbordet ditt.

Du kan også dele instrumentbordet ditt med hvem som helst ved å sende dem en delt offentlig lenke som gir kun visningstilgang til instrumentbordet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for deling, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene kun oppdateres når du vil det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervaller hvis du har opprettet instrumentbordlenken og du ser på den i samme nettleser den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se det forhåndsinnstilte intervallet på én time.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til dine Innsikter, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Deal (Lagt til, Utviklet, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Omsetningsprognose)

Etter at du har lagret målet, kan du legge det til på dashbordet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til på Dashbord“ i redigeringsprogrammet.