Tietokanta

Aiheet
Mistä se löytyy
Näkyvyys ja käyttöoikeudet
Raportit
Työpöydät
Tavoitteet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 6. marraskuuta 2023
Huomio: Voit luoda Insights-raportteja riippuen tilauksestasi. Lue lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Edistyksen seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-ominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden luoda mukautettuja raportteja, koontinäyttöjä ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä pitää vielä tehdä.

Insights-ominaisuus koostuu kolmesta osasta:

  • Raportit - näyttävät datan visuaalisessa muodossa tililläsi valitun suodattimen perusteella
  • Koontinäyttö - näyttää raportit ja tavoitteet samassa ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-datasi yhdessä paikassa
  • Tavoitteet - antavat sinun projektoida haluamasi tulokset kaaviossa, jossa voit nähdä ne ja seurata niitä
Huomio: Jos olet uusi Pipedrive-käyttäjä, tutustu “Pipedriven aloittaminen” Akatemiamme kurssiin.

Mistä se löytyy

Huomio: Jos et näe Insights-kuvaketta vasemmanpuoleisella reunuksellasi, tarkista käyttöliittymäasetuksesi, jotta varmistat sen näkyvän siellä.

Insights-toiminto löytyy, kun klikkaat kuvaketta vasemmanpuoleisella reunuksella.


Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Huomio: Tällä hetkellä Insights-näkymän kohteiden katselua varten ei ole näkyvyysryhmiä. Kun asetat käyttäjän näkyvyyden jollekin kohteelle (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot tai tuotteet), sääntö koskee myös heidän Insights-näkymäänsä.

Diilien pääkäyttöoikeuksilla käyttäjät näkevät kaikki diilit ja liidit riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti global administrator -oikeuksilla käyttäjät näkevät kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotetiedot riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta.

Kuitenkin voit säätää globaalin tavallisen käyttäjän käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit käyttöoikeudet.

  • Näe yrityksen tilastot Insights-näkymässä Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insights-näkymässä huolimatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös ominaisuuden “Näe muiden käyttäjien tiedot aktivoinnin.
  • Näe muiden käyttäjien tilastot Insights-näkymässä Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insights-näkymässä huolimatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii ominaisuuksien Näe muiden käyttäjien tiedot ja Näe yrityksen tilastot Insights-näkymässä aktivoinnin.
Huomio: Lue lisätietoja Insights-näkymän näkyvyydestä ja käyttöoikeuksista tästä artikkelista.

Raportit

Luodaksesi raportin, siirry kohtaan Oivallukset, klikkaa “+” > Raportti ja valitse jokin vaihtoehdoista.

Raportit, jotka voit luoda, riippuvat siitä, millä suunnitelmalla olet.

Raportin nimiKategoriaVaadittava vähimmäissuunnitelma
Toimintojen suorituskykyToimintaPerus
Sähköpostien suorituskykyToimintaPerus
HenkilötYhteystietoPerus
OrganisaatiotYhteystietoPerus
SuorituskykyLeadPerus
KonversioLeadPerus
SuorituskykyDiiliPerus
KonversioDiiliPerus
KestoDiiliPerus
EteneminenDiiliPerus
TilaustuloEnnuste ja tilausPerus
Tulon ennusteEnnuste ja tilausAmmattilainen

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, klikkaa " Tallenna"-nappia oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelautaan.

Tuetut kentät

Huomautus: Vain Ammattilainen- ja sitä korkeammat suunnitelmat voivat käyttää diilin mukautettuja kenttiä suodatuksessa ja raporttien luomisessa visuaalisessa rakentajassa (mitta kohti, ryhmittele, segmentoi kentät). Kaikki käyttäjät voivat käyttää diilin mukautettuja kenttiä taulukkonäkymässä.

Insightsissa tuetut diili oletukset ja mukautetut kentät ovat:

Diilin kentän tyyppi
Suodattimet
Visuaalinen rakentaja
Taulukko
Käyttäjä
✔️
✔️
✔️
Henkilö
✔️
✔️
✔️
Organisaatio
✔️
✔️
✔️
Päivämäärä
✔️
✔️
✔️
Useita vaihtoehtoja
✔️
✔️
✔️
Yksi vaihtoehto
✔️
✔️
✔️
Rahallinen (mukaan lukien painotettu arvo, diilin arvo ja tuotteen arvo)

⚠️ Vain diilin arvo on tuettu

✔️
✔️
Tunnus (tiimi, putki, vaihe, tila, häviön syyt)
✔️
✔️
✔️
Numeerinen (mukaan lukien tuotteiden määrä)✔️✔️✔️
Päivämääräväli✔️
Tekstikenttä
✔️
Aika
✔️
Ajankohta
✔️
Automaattinen täydennys
✔️
Tuote
✔️
Näytä kohteessa
: Vain otsikko
Mittaa kohteessa
: Tuotteen arvo, Tuotteiden määrä

⚠️ Ei saatavilla Segmentoi pudotusvalikossa
Osoite
✔️

Huomautus: Usean vaihtoehdon kenttiä ei voida käyttää raporttien segmentointiin. Lue lisää mukautetun kentän tyypeistä ja tiedon kentistä tässä artikkelissa.

Olemassa olevien raporttien päivittäminen

Kun olet luonut raportin, voit mennä takaisin ja tehdä muutoksia milloin haluat. Kun olet tehnyt muutoksesi, voit joko:

  • Hylätä muutokset – palauta raportti edelliseen tilaan
  • Tallenna uutena – luo uusi raportti muutoksilla
  • Tallenna – tallenna muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, klikkaa “Lisää kojelautaan“ ja valitse haluttu kojelauta.

Huomautus: Voit näyttää jokaisen raportin yhdellä, usealla tai ei yhdelläkään kojelaudalla.

Nimettääksesi uudelleen nykyisen raportin, klikkaa vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistölläsi tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi tai monistaaksesi nykyisen raportin, klikkaa “...“ -painiketta ja valitse haluttu vaihtoehto.

Huomautus: Raportit eivät välttämättä näytä reaaliaikaista tietoa, koska päivitysaika riippuu yrityksen koosta ja datamäärästä.

Työpöydät

Huomio: Vain Professional -käyttäjät ja sitä ylemmät käyttäjät voivat luoda lisää työpöytiä. Jos organisaatiossasi on useita tiimejä ja haluat seurata erilaisia mittareita jokaiselle, suosittelemme luomaan useita työpöytiä ja räätälöimään ne tarpeidesi mukaan.

Jos haluat lisätä toisen työpöydän, mene kohtaan Tiedot ja napsauta ”+“ > Työpöytä.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja työpöydällesi vetämällä raportin Raportit-paneelista työpöydällesi.

Voit myös jakaa työpöytäsi kenelle tahansa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden työpöytääsi.

Jos luot ulkoisen linkin jaetavaksi, voit muuttaa päivitysvälejä, jotta tiedot päivittyvät vain haluamallasi tavalla.

Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos itse loit työpöydän linkin ja tarkastelet sitä samassa selaimessa, josta se on kopioitu.

Muut käyttäjät näkevät oletuspäivitysvälin, joka on yksi tunti.

Huomio: Lue lisää työpöytien luomisesta ja mukauttamisesta tästä artikkelista.

Tavoitteet

Huomio: Lisätietoja Pipedriven Tavoitteet-ominaisuudesta löydät tästä artikkelista.

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Insightseihin, napsauta ”+” > Tavoite ja valitse yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
  • Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  • Ennuste (Tuloksen ennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä tai napsauttamalla“Lisää kojetaululle“ editorissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä