Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: raportit, tavoitteet ja raporttinäkymät
Suoriutumisen seuraaminen on tärkeä osa myynnin, projektien ja asiakassuhteiden hallintaa. Insights auttaa sinua ymmärtämään, mitä liiketoiminnassasi tapahtuu, muuttamalla tietosi raporteiksi, tavoitteiksi ja raporttinäkymiksi.
Mitä voin tehdä Insightsissa
| Käytä Insightsia seuraaviin... | Lisätietoja |
|---|---|
| Analysoi myynnin, liidien, aktiviteettien, kampanjoiden ja projektien suoriutumista | Raporttityypit |
| Luo raportteja tekoälyllä | Raporttien luonti tekoälyllä |
| Visualisoi tietoja eri kaaviotyypeillä | Kaaviotyypit |
| Seuraa tavoitteita tavoitteiden avulla | Tavoitteet |
| Järjestä raportit ja tavoitteet raporttinäkymiin | Hallintapaneelit |
| Mukauta raporttien ja tavoitteiden värejä | Värien mukauttaminen |
| Tee yhteistyötä raporttinäkymissä tiimisi kanssa | Yhteistyö Insightsissa |
| Jaa raporttinäkymiä sidosryhmien kanssa | Jaettava Insights |
| Vie kaavioita ja taulukkonäkymä jatkoanalyysia varten | Vienti Insightsista |
| Seuraa suoriutumista mobiilissa | Insights mobiilissa |
Analysoi suoriutumista raporttien avulla
Raportit auttavat sinua ymmärtämään trendejä, mittaamaan suoriutumista ja tunnistamaan mahdollisuuksia myyntiprosessissasi, projekteissasi, aktiviteeteissasi ja kampanjoissasi.
Mitä voin analysoida
Insights tukee raportointia seuraaville kohteille:
| Kohde | Esimerkkejä |
|---|---|
| Toiminta | Suoriutumis- ja sähköpostiraportit |
| Kampanja | Suoriutumis- ja konversioraportit |
| Yhteystieto | Henkilö- ja organisaatioraportit |
| Liidi | Suoriutumis- ja konversioraportit |
| Diili | Suoriutumis-, konversio-, kesto-, edistymis- ja tuoteraportit |
| Liikevaihtoennuste | Kauppa- ja tuote-ennusteet |
| Projekti | Suoriutumis- ja kestoraportit |
Raporttien saatavuus riippuu tilaussuunnitelmastasi ja käytössä olevista lisäosista. Täydellinen luettelo löytyy raporttityypit-artikkelista.
Luo ja mukauta raportteja
Voit luoda raportteja manuaalisesti tai käyttää raporttien luontia tekoälyllä rakentaaksesi raportteja luonnollisen kielen kehotteista.
Kun olet luonut raportin, voit mukauttaa tietoja ja visualisointia niin, että voit keskittyä analyysisi kannalta olennaisimpaan tietoon.
Raportit on jaettu kolmeen osioon:
| Osio | Tarkoitus |
|---|---|
| Suodattimet | Määritä, mitä tietoja sisällytetään |
| Visual builder | Mittaa, ryhmittele ja visualisoi tietoja |
| Taulukkonäkymä | Tarkastele kohteita, jotka vastaavat suodattimiasi |
Voit käyttää sekä oletus- että mukautettuja kenttiä suodattimissa, Visual builderissa ja taulukkonäkymissä.
Useimpia kenttätyyppejä tuetaan kaikkialla Insightsissa. Päivämääräväli-, aika- ja aikavälikentät ovat kuitenkin tällä hetkellä käytettävissä vain taulukkonäkymissä.
Voit myös yhdistää tietoja linkitetyistä kohteista, kuten kaupoista, liideistä, yhteystiedoista, aktiviteeteista ja projekteista, jotta voit löytää yhteyksiä tietojesi välillä ja luoda tarkempia analyyseja.
Seuraa tavoitteita tavoitteiden avulla
Siinä missä raportit auttavat analysoimaan suoriutumista, tavoitteet auttavat mittaamaan edistymistä kohti henkilökohtaisia, tiimi- tai yritystason tavoitteita ajan mittaan.
Mitä voin seurata
| Kohde | Tavoitteen kohde |
|---|---|
| Diili | Lisättyjen, edenneiden tai voitettujen kauppojen määrä tai arvo |
| Toiminta | Lisättyjen tai suoritettujen aktiviteettien määrä |
| Ennuste | Odotetun liikevaihdon arvo |
Miten tavoitteet toimivat
Jokainen tavoite seuraa edistymistä kohti tavoitetta valitulla raportointijaksolla.
Seuraa suoriutumista raporttinäkymien avulla
Raporttinäkymät tuovat raportit ja tavoitteet yhteen näkymään ja auttavat tiimejä seuraamaan suoriutumista sekä keskittymään tärkeimpiin mittareihin.
Mukauta raporttinäkymiä
Lisää raportteja ja tavoitteita raporttinäkymiin, jotta voit luoda keskitetyn näkymän tärkeimmistä mittareistasi.
Tämän jälkeen voit mukauttaa raporttinäkymien asetteluja järjestelemällä raportteja ja tavoitteita uudelleen ja muuttamalla niiden kokoa.
Jaa ja tee yhteistyötä
Voit jakaa raporttinäkymiä yrityksesi muiden käyttäjien kanssa, luoda julkisia vain katseluun tarkoitettuja linkkejä ulkoisille sidosryhmille ja tehdä yhteistyötä jaetuissa raporttinäkymissä tiimisi kanssa.
Käytä Insightsia mobiilissa
Käytä Insightsia mobiilissa raporttinäkymien seurantaan ja suoriutumisen seuraamiseen silloin, kun et ole työpöytäsi ääressä.
Näkyvyys ja käyttöoikeudet
Insightsissa käytettävissä olevat tiedot riippuvat näkyvyysryhmistäsi ja käyttöoikeuksistasi. Käyttöoikeustasostasi riippuen voit nähdä vain omat tietosi, muiden käyttäjien tiedot tai koko yrityksen tilastot.
Lisätietoja on artikkelissa Insights: näkyvyys ja käyttöoikeudet .
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei