Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights feature
Edistyksen seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-ominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden luoda mukautettuja raportteja, koontinäyttöjä ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä pitää vielä tehdä.
Insights-ominaisuus koostuu kolmesta osasta:
- Raportit - näyttävät datan visuaalisessa muodossa tililläsi valitun suodattimen perusteella
- Koontinäyttö - näyttää raportit ja tavoitteet samassa ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-datasi yhdessä paikassa
- Tavoitteet - antavat sinun projektoida haluamasi tulokset kaaviossa, jossa voit nähdä ne ja seurata niitä
Mistä se löytyy
Insights-toiminto löytyy, kun klikkaat kuvaketta vasemmanpuoleisella reunuksella.
Näkyvyys ja käyttöoikeudet
Diilien pääkäyttöoikeuksilla käyttäjät näkevät kaikki diilit ja liidit riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti global administrator -oikeuksilla käyttäjät näkevät kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotetiedot riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta.
Kuitenkin voit säätää globaalin tavallisen käyttäjän käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit käyttöoikeudet.
- Näe yrityksen tilastot Insights-näkymässä – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insights-näkymässä huolimatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös ominaisuuden “Näe muiden käyttäjien tiedot“ aktivoinnin.
- Näe muiden käyttäjien tilastot Insights-näkymässä – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insights-näkymässä huolimatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii ominaisuuksien “Näe muiden käyttäjien tiedot“ ja “Näe yrityksen tilastot Insights-näkymässä“ aktivoinnin.
Raportit
Luodaksesi raportin, siirry kohtaan Oivallukset, klikkaa “+” > Raportti ja valitse jokin vaihtoehdoista.
Raportit, jotka voit luoda, riippuvat siitä, millä suunnitelmalla olet.
| Raportin nimi | Kategoria | Vaadittava vähimmäissuunnitelma |
| Toimintojen suorituskyky | Toiminta | Perus |
| Sähköpostien suorituskyky | Toiminta | Perus |
| Henkilöt | Yhteystieto | Perus |
| Organisaatiot | Yhteystieto | Perus |
| Suorituskyky | Lead | Perus |
| Konversio | Lead | Perus |
| Suorituskyky | Diili | Perus |
| Konversio | Diili | Perus |
| Kesto | Diili | Perus |
| Eteneminen | Diili | Perus |
| Tilaustulo | Ennuste ja tilaus | Perus |
| Tulon ennuste | Ennuste ja tilaus | Ammattilainen |
Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:
- Kampanjoiden konversioraportti
Mittaa markkinointisähköpostiesi avaamis-, klikkaus-, tilauksenperuutus-, toimitus-, palautus- ja roskapostitaso - Kampanjoiden suorituskykyraportti
Näe, kuinka monta sähköpostia lähetettiin, vastaanotettiin, avattiin ja klikattiin
Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, klikkaa " Tallenna"-nappia oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelautaan.
Tuetut kentät
Insightsissa tuetut diili oletukset ja mukautetut kentät ovat:
Diilin kentän tyyppi | Suodattimet | Visuaalinen rakentaja | Taulukko |
Käyttäjä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Henkilö | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisaatio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Päivämäärä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Useita vaihtoehtoja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yksi vaihtoehto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rahallinen (mukaan lukien painotettu arvo, diilin arvo ja tuotteen arvo) | ⚠️ Vain diilin arvo on tuettu | ✔️ | ✔️ |
Tunnus (tiimi, putki, vaihe, tila, häviön syyt) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numeerinen (mukaan lukien tuotteiden määrä) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Päivämääräväli | ✔️ | ||
Tekstikenttä | ✔️ | ||
Aika | ✔️ | ||
Ajankohta | ✔️ | ||
Automaattinen täydennys | ✔️ | ||
Tuote | ✔️ Näytä kohteessa: Vain otsikko Mittaa kohteessa: Tuotteen arvo, Tuotteiden määrä ⚠️ Ei saatavilla Segmentoi pudotusvalikossa | ||
Osoite | ✔️ |
Olemassa olevien raporttien päivittäminen
Kun olet luonut raportin, voit mennä takaisin ja tehdä muutoksia milloin haluat. Kun olet tehnyt muutoksesi, voit joko:
- Hylätä muutokset – palauta raportti edelliseen tilaan
- Tallenna uutena – luo uusi raportti muutoksilla
- Tallenna – tallenna muutokset olemassa olevaan raporttiin
Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, klikkaa “Lisää kojelautaan“ ja valitse haluttu kojelauta.
Nimettääksesi uudelleen nykyisen raportin, klikkaa vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistölläsi tallentaaksesi muutokset.
Poistaaksesi tai monistaaksesi nykyisen raportin, klikkaa “...“ -painiketta ja valitse haluttu vaihtoehto.
Työpöydät
Jos haluat lisätä toisen työpöydän, mene kohtaan Tiedot ja napsauta ”+“ > Työpöytä.
Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja työpöydällesi vetämällä raportin Raportit-paneelista työpöydällesi.
Voit myös jakaa työpöytäsi kenelle tahansa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden työpöytääsi.
Jos luot ulkoisen linkin jaetavaksi, voit muuttaa päivitysvälejä, jotta tiedot päivittyvät vain haluamallasi tavalla.
Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos itse loit työpöydän linkin ja tarkastelet sitä samassa selaimessa, josta se on kopioitu.
Muut käyttäjät näkevät oletuspäivitysvälin, joka on yksi tunti.
Tavoitteet
Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Insightseihin, napsauta ”+” > Tavoite ja valitse yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
- Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
- Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
- Ennuste (Tuloksen ennuste)
Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä tai napsauttamalla“Lisää kojetaululle“ editorissa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei