Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights feature
Edistymisesi seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-ominaisuus mahdollistaa mukautettujen raporttien, koontinäkymien ja tavoitteiden luomisen, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä on vielä tehtävänä.
Insights-ominaisuudessa on kolme osiota:
- Raportit – tarjoavat visuaalisen esityksen tilidataistasi valittujen suodattimien perusteella
- Koontinäkymät – esittävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
- Tavoitteet – antavat sinun projisoida haluamasi tulokset kaavioon, jossa voit nähdä ja seurata niitä
Mistä löydät Tiedot-toiminnon
Voit löytää Tiedot-toiminnon klikkaamalla kuvaketta vasemmanpuoleisessa reunassa.
Näkyvyys ja käyttöoikeudet
Kauppojen hallinnan käyttöoikeuksien käyttäjillä on täysi näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta. Samoin globaalin järjestelmänvalvojan käyttäjillä on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta.
Voit kuitenkin säätää käyttöoikeuksia globaaleille tavallisille käyttäjille menemällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeusryhmät > Globaalien ominaisuuksien käyttöoikeusryhmät.
- Näe yrityksen tilastot Insightsissä – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissä, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien tiedot” -ominaisuuden olevan käytössä.
- Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissä – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissä, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien tiedot” -ominaisuuden ja “Näe yrityksen tilastot Insightsissä” -ominaisuuden olevan käytössä.
Raportit
Luodaksesi raportin, mene kohtaan Insights, klikkaa “+“ > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.
Raportit, joita voit luoda, riippuvat suunnitelmastasi.
| Raportin nimi | Kategoria | Minimum vaadittava suunnitelma |
| Aktiviteettien suorituskyky | Aktiviteetti | Essential |
| Sähköpostien suorituskyky | Aktiviteetti | Essential |
| Ihmiset | Kontakti | Essential |
| Järjestöt | Kontakti | Essential |
| Suorituskyky | Liidi | Essential |
| Konversio | Liidi | Essential |
| Suorituskyky | Kauppa | Essential |
| Konversio | Kauppa | Essential |
| Kesto | Kauppa | Essential |
| Edistyminen | Kauppa | Essential |
| Tilaustulo | Ennuste ja tilaus | Advanced |
| Tuloennuste | Ennuste ja tilaus | Professional |
Jos sinulla on Kampanjat -lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:
- Kampanja konversioraportti
Mittaa markkinointi sähköpostejesi avaus-, klikkaus-, tilauksen poisto-, toimitus-, palautus- ja roskapostitasoa - Kampanjoiden suorituskykyraportti
Näet montako sähköpostia lähetettiin, vastaanotettiin, avattiin ja klikattiin
Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, klikkaa yläoikeassa kulmassa olevaa “Tallenna“ painiketta nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen hallintapaneeliin.
Tuetut kentät
Insights-tuetut kauppaa koskevat oletus- ja mukautetut kentät ovat:
Kaupan kentän tyyppi | Suodattimet | Visuaalinen rakentaja | Taulukko |
Käyttäjä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Henkilö | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisaatio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Päivämäärä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monivaihtoehtoinen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yksivaihtoehtoinen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rahallinen (mukaan lukien painotettu arvo, kaupan arvo ja tuotearvo) | ⚠️ Vain kaupan arvo tuetaan | ✔️ | ✔️ |
ID (tiimi, putkisto, vaihe, tila, kadonneet syyt) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numeerinen (mukaan lukien tuotteiden määrä) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teksti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Laaja teksti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automaattiset | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Päivämäärän väli | ✔️ | ||
Tekstikenttä | ✔️ | ||
Aika | ✔️ | ||
Ajankohdat | ✔️ | ||
Tuote | ✔️ Näkymä: Vain otsikko Mitta: Tuotearvo, Tuotteiden määrä ⚠️ Ei saatavilla Segmentointi valikosta | ||
Osoite | ✔️ |
Olemassa olevien raporttien päivittäminen
Luotuasi raportin voit palata siihen ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet tehnyt muutokset, voit joko:
- Hylkää muutokset – palauta raportti edelliseen tilaan
- Tallenna uutena – luo uusi raportti muutoksilla
- Tallenna – tallenna muutokset olemassa olevaan raporttiin
Lisätäksesi olemassa olevan raportin hallintapaneeliin, avaa raportti, klikkaa “Lisää hallintapaneeliin“ ja valitse haluamasi hallintapaneeli.
Voit nimetä uudelleen olemassa olevan raporttisi napsauttamalla vain raportin otsikkoa, jolloin editointitila aktivoituu. Paina enter-näppäintä näppäimistössäsi tallentaaksesi muutokset.
Voit poistaa tai kopioida olemassa olevan raporttisi napsauttamalla “...“ painiketta ja valitsemalla halutun vaihtoehdon.
Kojelaudat
Jos haluat lisätä toisen kojelaudan, siirry kohtaan Insights ja napsauta ”+“ > Kojelauta.
Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja kojelautaasi vetämällä raportin Raportit paneelista kojelautaasi.
Voit myös jakaa kojelautasi kenen kanssa tahansa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluun oikeuttavan pääsyn kojelautaasi.
Jos luot ulkoisen linkin jakamiseen, voit muuttaa päivitysvälejä niin, että tiedot päivittyvät vain silloin kun haluat.
Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos olet luonut kojelaudan linkin ja katsot sitä samassa selaimessa, josta se kopioitiin.
Muut käyttäjät näkevät oletusvälin yksi tunti.
Tavoitteet
Luodaksesi uuden tavoitteen, siirry Insightsiin, napsauta ”+“ > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
- Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
- Toiminto (Lisätty, Suoritettu)
- Ennuste (Tuloksen ennuste)
Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä sitä tai napsauttamalla ”Lisää kojetauluun“ editorissa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei