Tietokanta

Edistymisen seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Insights -ominaisuus Pipedrivessa antaa sinun luoda räätälöityjä raportteja, hallintapaneeleja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut toistaiseksi ja mitä on vielä tehtävä.

Insights-ominaisuudessa on kolme osiota:

• Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastasi tililläsi valittujen suodattimien perusteella
• Hallintapaneelit – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
• Tavoitteet – antavat sinun projisoida haluamiasi tuloksia kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä

Missä löytää Insights-ominaisuuden

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen ikonia vasemmanpuoleisessa työkalurivissä.

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Diiliadmin-oikeudet omaavat käyttäjät näkevät kaikki diilit ja liidit täysin näkyvästi riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Samoin, globaalit admin-oikeudet omaavat käyttäjät näkevät kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotedata täysin näkyvästi riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdoista.

Voit kuitenkin säätää globaaleille tavallisille käyttäjille käyttöoikeuksia menemällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaaleiden ominaisuuksien käyttöoikeusasetukset.

• Näe yrityksen tilastot Insightsissa – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä erityisiin kohteisiin. Vaatimuksena on myös “Näe muiden käyttäjien tiedot” olla käytössä.
  
• Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa– Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä erityisiin kohteisiin. Vaatimuksena on, että sekä “Näe muiden käyttäjien tiedot” että “Näe yrityksen tilastot Insightsissa” ovat käytössä.

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Insights -osioon, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.

Voit luoda raportteja sen mukaan, minkä suunnitelman olet valinnut.

Lisätietoja myyntiennustamisesta

Jos sinulla on Kampanjat-laajennus, voit myös luoda seuraavat raportit:

• Kampanjoiden muuntamisraportti – Mittaa markkinointisähköpostiesi avaus-, klikkaus-, peruutus-, toimitus-, pommi- ja roskapostiprosenttia
• Kampanjoiden suorituskykyraportti – Näe kuinka monta sähköpostia on lähetetty, vastaanotettu, avattu ja klikattu

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna” -painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen hallintapaneeliin.

Tuetut kentät

Tuetut kauppa oletus- ja mukautetut kentät Insightsissa ovat:

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi tietyt tiedot tilissäsi. Voit yhdistää eri kohdekenttiä suodattimessa hyödyntääksesi täysin Pipedrivessa luomiasi yhdistyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Yhdistämällä mahdollisuuden arkistoida kauppoja ja liidejä voit nyt suodattaa arkistoituja ja ei-arkistoituja kauppoja ja liidejä Insights-raporteissa.

Oletuksena sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat poistaa joko tyypin, käytä käytettävissä olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi. Voit myös segmentoitua tai nähdä tietosi tilan mukaan: arkistoitu tai ei arkistoitu.

Olemassa olevien raporttien päivittäminen

Kun olet luonut raportin, voit palata ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet tehnyt muutoksesi, voit joko:

• Hylätä muutokset – nollata raportti aiempaan tilaan
• Tallenna uutena – luoda uusi raportti muutoksilla
• Tallenna – tallentaa muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin hallintapaneeliin, avaa raportti, napsauta “Lisää hallintapaneeliin” ja valitse haluamasi hallintapaneeli.

Nimeäksesi olemassa olevan raporttisi uudelleen, napsauta vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistöllä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi tai kopioidaksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Koontinäytöt

Jos haluat lisätä toisen koontinäytön, siirry Insights ja napsauta ”+ Luo” > Koontinäyttö.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja koontinäyttöösi vetämällä raportin Raportit -paneelista mihin tahansa koontinäyttöösi.

Voit myös jakaa koontinäyttösi kenelle tahansa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka myöntää vain katseluoikeuden koontinäyttöösi.

Napsauta vain oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä, sitten “Jaa julkisena linkkinä”.

Jos luot ulkoisen linkin jaettavaksi, voit muuttaa päivitysvälejä niin, että tiedot päivittyvät vain silloin kun haluat.

Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain jos loit koontinäyttölinkin ja katsot sitä samassa selaimessa, josta se kopioitiin.

Muut käyttäjät näkevät oletusvälin tunnin.

Tavoitteet

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Insights-osioon, klikkaa ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• Diili (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
• Aktiviteetti (Lisätty, Suoritettu)
  
• Ennuste (Tuloksen ennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteen, voit lisätä sen ohjauspaneeliisi vetämällä sen tai klikkaamalla “Lisää ohjauspaneeliin“ editorissa.