Tietokanta

Aiheet
Mistä löytää Insights-ominaisuus
Näkyvyys ja käyttöoikeudet
Raportit
Tuetut kentät
Olemassa olevien raporttien päivittäminen
Ohjausnäkymät
Tavoitteet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 3. huhtikuuta 2024
Huomaa: Insights-raporttien lukumäärä, jotka voit luoda, riippuu tilauksestasi. Lue lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Edistyksesi seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-ominaisuus mahdollistaa mukautettujen raporttien, koontinäkymien ja tavoitteiden luomisen, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet tähän mennessä saavuttanut ja mitä vielä pitää tehdä.

Insights-ominaisuus jakautuu kolmeen osaan:

  • Raportit tarjoavat visuaalisen esityksen tilisi tietoihin valittujen suodattimien perusteella
  • Koontinäytöt – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta kaikki haluamasi Insights-tiedot ovat yhdessä paikassa
  • Tavoitteet – mahdollistavat projektoida haluamasi tulokset kaavioon, jossa voit nähdä ja seurata niitä
Huomaa: Jos olet uusi Pipedrivessä, tutustu "Aloittaminen Pipedrivessä" Akatemian kurssiin.

Mistä löytää Insights-ominaisuus

Huomaa: Jos et näe Insights-kuvaketta vasemmassa reunassa, tarkista käyttöliittymän asetukset varmistaaksesi, että sen pitäisi olla näkyvissä siellä.

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla kuvaketta vasemmassa reunassa.


Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Huomaa: Tällä hetkellä Insights-näkymässä ei ole näkyvyysryhmiä kohteiden tarkasteluun. Kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot tai tuotteet), tämä sääntö koskee myös heidän Insights-näkymiään.

Käyttäjillä, joilla on diilien ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin diileihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta. Samoin käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmävaihtoehdosta.

Voit kuitenkin säätää globaalien tavallisten käyttäjien käyttöoikeuksia menemällä Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit ominaisuuskäyttöoikeusryhmät.

  • Näe yrityksen tilastot Insightsissa Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien tiedot olevan käytössä.
  • Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien tiedot ja “Näe yrityksen tilastot Insightsissa“ olevan käytössä.
Huomaa: Lisätietoja näkyvyydestä ja käyttöoikeuksista Insightsissa on tässä artikkelissa.

Raportit

Raportin luomiseksi, mene Oivallukset, klikkaa “+“ > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.

Luotavissa olevat raportit riippuvat suunnitelmastasi.

Raportin nimiKategoriaVähimmäisvaatimus suunnitelma
Toimintojen suorituskykyToimintaPerus
Sähköpostien suorituskykyToimintaPerus
IhmisetContactPerus
JärjestötContactPerus
SuorituskykyLeadPerus
KonversioLeadPerus
SuorituskykyDealPerus
KonversioDealPerus
KestoDealPerus
EteneminenDealPerus
TilaustuloEnnuste ja tilausEdistynyt
Tulon ennusteEnnuste ja tilausAmmattimainen

Kampanjoiden lisäosalla voit myös luoda seuraavat raportit:

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna -painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelautaan.

Tuetut kentät

Huomautus: Vain Ammattimaisilla ja sitä korkeammilla suunnitelmilla voi käyttää sopimuksen mukautettuja kenttiä suodattamiseen ja raporttien luomiseen visuaalisen rakentajan (mittaa mukaan, ryhmittele, segmentin mukaan -kentät). Kaikki käyttäjät voivat käyttää sopimuksen mukautettuja kenttiä taulukkonäkymässä.

Oivalluksissa tuetut sopimuksen oletus- ja mukautetut kentät ovat seuraavat:

Sopimuskentän tyyppi
Suodattimet
Visuaalinen rakentaja
Taulukko
Käyttäjä
✔️
✔️
✔️
Henkilö
✔️
✔️
✔️
Organisaatio
✔️
✔️
✔️
Päivämäärä
✔️
✔️
✔️
Useita vaihtoehtoja
✔️
✔️
✔️
Yksi vaihtoehto
✔️
✔️
✔️
Rahallinen (sisältää painotetun arvon, sopimuksen arvon ja tuotteen arvon)

⚠️ Vain sopimuksen arvoa tuetaan

✔️
✔️
ID (tiimi, putkisto, vaihe, tila, hylättyjen syiden)
✔️
✔️
✔️
Numeerinen (sisältää tuotteiden määrän)✔️✔️✔️
Teksti✔️✔️✔️
Laaja teksti✔️✔️✔️
Automaattinen täydennys✔️✔️✔️
Päivämääräväli✔️
Tekstikenttä
✔️
Aika
✔️
Aikaväli
✔️
Automaattinen täydennys
✔️
Tuote
✔️
Näytä
: Vain otsikko
Mittaa
: Tuotearvo, Tuotteiden määrä

⚠️ Ei saatavilla Segmentin mukaan -pudotusvalikossa
Osoite
✔️

Huomautus: Useita vaihtoehtokenttiä ei voida käyttää raporttien segmentointiin. Lue lisää mukautettujen kenttätyyppien ja datakenttien tässä artikkelissa.

Olemassa olevien raporttien päivittäminen

Kun olet luonut raportin, voit palata takaisin ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet tehnyt muutoksia, voit joko:

  • Hylkää muutokset – palauta raportti takaisin edelliseen tilaan
  • Tallenna uusina – luo uusi raportti muutoksilla
  • Tallenna – tallenna muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, klikkaa “Lisää kojelautaan“ ja valitse haluamasi kojelauta.

Huomautus: Voit näyttää jokaisen raportin yhdessä, useassa tai ei missään kojelaudassa.

Nimeäksesi olemassa olevan raportin uudelleen, napsauta vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistöllä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi tai monistaaksesi olemassa olevan raportin, klikkaa “...“ -painiketta ja valitse haluttu vaihtoehto.

Huomautus: Raportit eivät aina näytä reaaliaikaista tietoa, koska päivitysaika riippuu yrityksen koosta ja datan määrästä.

Ohjausnäkymät

Huomaa: Vain Professional-tasoiset käyttäjät ja sitä korkeammat voivat luoda lisää ohjausnäkymiä. Jos organisaatiossasi on useita tiimejä ja haluat seurata eri mittareita jokaiselle, suosittelemme luomaan useita ohjausnäkymiä ja mukauttamaan niitä tarpeidesi mukaan.

Jos haluat lisätä toisen ohjausnäkymän, siirry Oivalluksiin ja napsauta ”+“ > Ohjausnäkymä.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja ohjausnäkymääsi vetämällä raportin Raportit-paneelista ohjausnäkymääsi.

Voit myös jakaa ohjausnäkymäsi kenen tahansa kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden ohjausnäkymääsi.

Jos luot ulkoisen linkin jaettavaksi, voit muuttaa päivitysvälejä, jotta tiedot päivittyvät vain silloin kun haluat.

Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos olet luonut ohjausnäkymän linkin ja katsot sitä samassa selaimessa, josta se kopioitiin.

Muut käyttäjät näkevät oletuspäivitysvälin, yksi tunti.

Huomaa: Lue lisää ohjausnäkymien luomisesta ja mukauttamisesta tästä artikkelista.

Tavoitteet

Huomio: Lisätietoja Tavoitteet ominaisuudesta Pipedrivessa saat lukemalla tämän artikkelin.

Luodaksesi uuden tavoitteen, mene Insightsiin, klikkaa ”+“ > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
  • Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  • Ennuste (Tuloennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä sitä tai klikkaamalla “Lisää kojetauluun“ muokkaajassa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä