Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights ominaisuus
Edistymisesi seuraaminen on yksi myyntitoiminnan tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-toiminnon avulla voit luoda mukautettuja raportteja, kojetauluja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä tarvitsee vielä tehdä.
Insights-toiminnossa on kolme osiota:
- Raportit – visuaalinen esitys tietoista tililläsi valituilla suodattimilla
- Kojetaulut – näytä raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
- Tavoitteet – mahdollistavat haluttujen tulosten projektion kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä
Mistä löydät Oivalluksia ominaisuuden
Voit löytää Oivalluksia ominaisuuden klikkaamalla kuvaketta vasemmassa reunassa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg)
Näkyvyys ja oikeudet
Diilien ylläpito-oikeuksilla varustetut käyttäjät voivat nähdä kaikki diilit ja liidit riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti globaaleilla ylläpito-oikeuksilla varustetut käyttäjät voivat nähdä kaikki henkilö-, organisaatio- ja tuotedata riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta.
Voit kuitenkin säätää globaalin tavallisen käyttäjän oikeuksia siirtymällä kohtaan Manage users > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit ominaisuus-käyttöoikeusryhmät.
- Näe yrityksen tilastot Insightsissa – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien data“ -asetuksen olevan käytössä.
- Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii myös “Näe muiden käyttäjien data“ ja “Näe yrityksen tilastot Insightsissa“ -asetuksen olevan käytössä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg)
Raportit
Luodaksesi raportin, mene kohtaan Näkymät, klikkaa “+“ > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg)
Luotavien raporttien tyyppi riippuu käyttämästäsi suunnitelmasta.
Raportin nimi | Kategoria | Minimin vaatima suunnitelma |
Aktiviteettien suorituskyky | Aktiviteetti | Välttämätön |
Sähköpostien suorituskyky | Aktiviteetti | Välttämätön |
Ihmiset | Kontakti | Välttämätön |
Organisaatiot | Kontakti | Välttämätön |
Suorituskyky | Johto | Välttämätön |
Konversio | Johto | Välttämätön |
Suorituskyky | Sopimus | Välttämätön |
Konversio | Sopimus | Välttämätön |
Kesto | Sopimus | Välttämätön |
Eteneminen | Sopimus | Välttämätön |
Tilaustulo | Ennuste ja tilaus | Edistynyt |
Tulonennuste | Ennuste ja tilaus | Ammattimainen |
Opit lisää myynnin ennustamisesta
Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit luoda myös seuraavat raportit:
- Kampanjoiden konversioraportti
Tarkastele markkinointisähköpostiesi avaamis-, klikkaus-, tilauksen peruutus-, toimitus-, palautus- ja roskapostitasoja - Kampanjoiden suorituskykyraportti
Katso, kuinka monta sähköpostia on lähetetty, vastaanotettu, avattu ja klikattu
Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, klikkaa "Tallenna" -painiketta yläoikealla, jotta voit nimetä raporttisi ja lisätä sen kojelautaan.
Tuetut kentät
Näkymissä olevat tuetut sopimus -oletus- ja mukautetut kentät ovat:
Sopimuskentän tyyppi | Suodattimet | Visuaalinen Rakentaja | Taulukko |
Käyttäjä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Henkilö | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisaatio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Päivämäärä | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Useita vaihtoehtoja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yksi vaihtoehto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rahamääräinen (sis. painotettu arvo, sopimuksen arvo ja tuotteen arvo) | ⚠️ Vain sopimuksen arvo on tuettu | ✔️ | ✔️ |
ID (tiimi, putki, vaihe, tila, hukkaamisen syyt) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numerollinen (sis. tuotteiden määrä) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teksti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suuri teksti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automaattinen täydennys | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Päivämääräväli | ✔️ | ||
Tekstikenttä | ✔️ | ||
Aika | ✔️ | ||
Aikaväli | ✔️ | ||
Tuote | ✔️ Näytä: Vain otsikkoMittaa: Tuotteen arvo, Tuotteiden määrä ⚠️ Ei saatavilla Segmentoi -valikossa | ||
Osoite | ✔️ |
Olemassa olevien raporttien päivittäminen
Luotuasi raportin, voit palata ja tehdä muutoksia milloin haluat. Voit sen jälkeen tehdä seuraavaa:
- Hylkää muutokset – palauta raportti aikaisempaan tilaansa
- Tallenna uutena – luo uusia raportti muokkauksista
- Tallenna – tallenna muutokset nykyiseen raporttiin
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg)
Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, klikkaa “Lisää kojelautaan“ ja valitse haluamasi kojelauta.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg)
Uudelleennimeämään olemassa olevan raporttisi, klikkaa vain raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina enter-näppäintä näppäimistölläsi tallentaaksesi muutokset.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg)
Poistaaksesi tai kopioidaksesi olemassa olevan raportin, klikkaa “...“ -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg)
Kojelaudat
Jos haluat lisätä toisen kojelaudan, siirry kohtaan Insights ja klikkaa ”+” > Kojetaulu.
Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja kojelautaasi vetämällä raportin Raportit -paneelista kojetauluusi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Voit myös jakaa kojelautasi kenen tahansa kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katselu-oikeuden kojelautaasi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg)
Jos luot ulkoisen linkin jakamiseen, voit muuttaa päivitysvälejä, jotta tiedot päivittyvät vain silloin kun haluat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Voit tehdä muutoksia päivitysväleihin vain, jos olet luonut kojelautalinkin ja katsot sitä samassa selaimessa, josta se on kopioitu.
Muut käyttäjät näkevät oletuspäivitysvälin yhtenä tuntina.
Tavoitteet
Luodaksesi uuden tavoitteen, mene Insights-osioon, klikkaa ”+” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg)
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
- Sopimus (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
- Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
- Ennuste (Tuloksen ennuste)
Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojetauluusi vetämällä sitä tai klikkaamalla “Lisää kojetauluun“ muokkaajassa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg)
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei