Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 9. heinäkuuta 2025
```html
Huom: Insights-raporttien määrä, jonka voit luoda, riippuu suunnitelmastasi. Lue lisää käyttörajoista tästä artikkelista.

Edistymisesi seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osa-alueista. Insights-ominaisuus Pipedrivessa antaa sinun luoda mukautettuja raportteja, koonteja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä on vielä tehtävä.

Insights-ominaisuudessa on kolme osaa:

  • Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastotiedoista tilissäsi valittujen suodatinten perusteella
  • Koonnit – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
  • Tavoitteet – antavat sinun projisoida toivottuja tuloksia kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä
Huom: Jos olet uusi Pipedrivessa, tutustu “Aloittaminen Pipedrivessa” Akateemiseen kurssiin.
```

Missä voit löytää Insights-ominaisuuden

Huom: Jos et näe Insights-kuvaketta vasemmalla marginaalissa, tarkista käyttöliittymäasetuksesi varmistaaksesi, että se on näkyvissä siellä.

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen kuvaketta vasemman puolen työkalupalkissa.


```html

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Huom: Tällä hetkellä ei ole näkyvyysryhmiä kohteiden tarkastelua varten Insightsissa. Kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, kaupat, ihmiset, organisaatiot tai tuotteet), tämä sääntö pätee myös heidän Insightsiinsa.

Käyttäjillä, joilla on kauppojen ylläpito-oikeus, on täysi näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotedataan riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdosta.

Voit kuitenkin säätää globaaleille tavallisille käyttäjille käyttöoikeuksia menemällä kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttöoikeusjoukot > Globaaliin ominaisuuden käyttöoikeusjoukkoihin.

  • Katso yrityksen tilastoja Insightsissa – Saavuta koko yrityksen tilastot Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” on myös käytössä.
  • Katso muiden käyttäjien tilastoja Insightsissa – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Katso yrityksen tilastoja Insightsissa” ovat myös käytössä.
Huom: Opettele lisää näkyvyydestä ja käyttöoikeuksista Insightsissa tästä artikkelista.
```
```html

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Oivallukset, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse yksi vaihtoehto sieltä.

Huom: Luomasi raportit riippuvat siitä, mikä suunnitelma sinulla on.
Raportin nimiKategoriaVaadittu vähimmäissuunnitelma
Toimintojen suorituskykyToimintaPerus
Sähköpostien suorituskykyToimintaPerus
IhmisetYhteystietoPerus
OrganisaatiotYhteystietoPerus
SuorituskykyLiidiPerus
MuuttoLiidiPerus
SuorituskykyKauppaPerus
MuuttoKauppaPerus
KestoKauppaPerus
EteneminenKauppaPerus
TuotteetKauppaPerus
Tuotteen liikevaihtoennusteLiikevaihtoennusteEtenevä
Kaupan liikevaihtoennusteLiikevaihtoennusteAmmattimainen

Lisätietoja saat myynnin ennustamisesta

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna” -painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelautaan.

Raporttien luominen AI:n avulla

Sinulla on myös mahdollisuus luoda raportteja AI-avustuksella.

Tämä onnistuu kahdella tavalla: napsauttamalla “+ Luo” -painiketta ja sitten valitsemalla “Luo raportti (AI),” tai napsauttamalla suoraan “Luo raportti (AI)” näytön oikeassa yläkulmassa.

Näet sitten ikkunan, johon voit kirjoittaa kehotteesi luodaksesi raportin automaattisesti tai valita yhden esimerkkikehotteista alareunasta.

AI-raporttien luomisesta on erillinen artikkeli Oivalluksissa, jossa voit lukea lisää yksityiskohtaisista tiedoista.

Tuetut kentät

Huom: Vain ammattimaiset ja korkeammat suunnitelmat voivat käyttää kaupan mukautettuja kenttiä suodatukseen ja raporttien rakentamiseen visuaalisessa rakentajassa (mittaa perusteella, ryhmittele perusteella, segmentoi kenttiä). Kaikki käyttäjät voivat käyttää mukautettuja kenttiä kaupoissa taulukonäkymässä.

Oivalluksissa tuetut kauppa oletus- ja mukautetut kentät ovat:

Kaupan kenttätyyppi
Suodattimet
Visuaalinen rakentaja
Taulukko
Käyttäjä
✔️
✔️
✔️
Henkilö
✔️
✔️
✔️
Organisaatio
✔️
✔️
✔️
Päivämäärä
✔️
✔️
✔️
Useita vaihtoehtoja
✔️
✔️
✔️
Yksi vaihtoehto
✔️
✔️
✔️
Rahallinen (mukaan lukien painotettu arvo, kaupan arvo ja tuotteen arvo)

⚠️ Vain kaupan arvo tuetaan

✔️
✔️
ID (tiimi, putki, vaihe, tila, häviämissyyt)
✔️
✔️
✔️
Numeraalinen (mukaan lukien tuotteiden määrä)✔️✔️✔️
Teksti✔️✔️✔️
Suuri teksti✔️✔️✔️
Automaattinen täyttö✔️✔️✔️
Päivämäärä-alue✔️
Aika
✔️
Aikaväli
✔️
Tuote
✔️
Näytä perusteella
: Vain otsikko
Mittaa perusteella
: Tuotteen arvo, Tuotteiden määrä

⚠️ Ei saatavilla Segmentoi perusteella alasvetovalikossa
Osoite
✔️

Huom: Useita vaihtoehtoja sisältäviä kenttiä ei voi käyttää raporttien segmentoimiseen. Lisätietoja mukautetusta kenttätyypistä ja tietokentistä saat tästä artikkelista.

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi erityisiä tietoja tilissäsi. Voit yhdistää eri kohdekenttiä suodattimessa käyttämään täysin Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Kauppojen ja liidien arkistointimahdollisuuden myötä voit nyt suodattaa arkistoituja ja ei-arkistoituja kauppoja ja liidejä Oivallukset-raporteissa.

Oletuksena sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat jättää jommankumman tyyppisen pois, käytä käytettävissä olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi. Voit myös segmentoida tai katsella tietojasi tilan perusteella: arkistoitu tai ei arkistoitu.

Huom: Suodatinartikkelissa voit oppia syvällisempiä tietoja tietojesi suodattamisesta.

Oexisting raporttien muokkaaminen

Kun olet luonut raportin, voit palata takaisin ja tehdä muutoksia milloin haluat. Kun olet tehnyt muutokset, voit joko:

  • Hylätä muutokset – palauttaa raportti aiempaan tilaan
  • Tallenna uutena – luoda uusi raportti muutoksilla
  • Tallenna – tallentaa muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, napsauta “Lisää kojelautaan” ja valitse haluamasi kojelauta.

Jos olet jo lisännyt raportin kojelautaan, näet rastin kojelaudan nimen vieressä. Napsauttamalla sitä uudelleen voit poistaa raportin kojelaudasta.

Huom: Voit näyttää jokaisen raportin yhdessä, useammassa tai ei yhdessäkään kojelaudassa.

Vaihtaaksesi olemassa olevan raportin nimeä, napsauta raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Vain paina enter-näppäintä näppäimistössä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi, kopiodaksesi tai jakaaksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Huom: Raportit eivät aina välttämättä näytä reaaliaikaisia tietoja, sillä päivitysaika riippuu yrityksen koosta ja tietojen latauksesta.
```
```html

Koontinäytöt

Huom: Vain Ammatti ja korkeammat käyttäjät voivat luoda lisää koontinäyttöjä. Jos organisaatiossasi on useita tiimejä ja haluat seurata eri mittareita jokaiselle, suosittelemme luomaan useita koontinäyttöjä ja mukauttamaan niitä tarpeidesi mukaan.

Jos haluat lisätä toisen koontinäytön, siirry Oivallukset ja napsauta ”+ Luo” > Koontinäyttö.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja koontinäyttöösi koontinäyttösi vetämällä raportin Raportit-paneelista mihin tahansa koontinäyttöösi.

Voit myös jakaa koontinäyttösi muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi tai ulkoisten henkilöiden kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden koontinäyttöösi.

Napsauta vain kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten “Jaa julkisena linkkinä”.

Huom: Lisätietoja koontinäyttöjen luomisesta ja mukauttamisesta saat tästä artikkelista.
```
```html

Tavoitteet

Huomio: Tietoa Tavoitteet-ominaisuudesta Pipedrivessa löytyy tästä artikkelista.

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Oivalluksiisi, napsauta ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita minkä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

  • Diili (Lisätty, Edennyt, Voitettua)
  • Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  • Ennuste (Tuloennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojelaudallesi raahaamalla sen tai napsauttamalla “Lisää kojelautaan“ muokkaimessa.

```
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä