Tietokanta

Edistymisesi seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osa-alueista. Insights-ominaisuus Pipedrivessa antaa sinun luoda mukautettuja raportteja, koonteja ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä on vielä tehtävä.

Insights-ominaisuudessa on kolme osaa:

• Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastotiedoista tilissäsi valittujen suodatinten perusteella
• Koonnit – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, jotta sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
• Tavoitteet – antavat sinun projisoida toivottuja tuloksia kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä

Missä voit löytää Insights-ominaisuuden

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen kuvaketta vasemman puolen työkalupalkissa.

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Käyttäjillä, joilla on kauppojen ylläpito-oikeus, on täysi näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Vastaavasti käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotedataan riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdosta.

Voit kuitenkin säätää globaaleille tavallisille käyttäjille käyttöoikeuksia menemällä kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttöoikeusjoukot > Globaaliin ominaisuuden käyttöoikeusjoukkoihin.

• Katso yrityksen tilastoja Insightsissa – Saavuta koko yrityksen tilastot Insightsissa, riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” on myös käytössä.
• Katso muiden käyttäjien tilastoja Insightsissa – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Vaatii, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Katso yrityksen tilastoja Insightsissa” ovat myös käytössä.

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Oivallukset, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse yksi vaihtoehto sieltä.

Lisätietoja saat myynnin ennustamisesta

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

• Kampanjoiden muuntoraportti – Mittaa markkinointisähköpostiesi avaus-, klikkaus-, peruutus-, toimitus-, pomppaus- ja roskapostiprosentti
• Kampanjoiden suorituskykyraportti – Näe, kuinka monta sähköpostia lähetettiin, vastaanotettiin, avattiin ja klikattiin

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna” -painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen kojelautaan.

Raporttien luominen AI:n avulla

Sinulla on myös mahdollisuus luoda raportteja AI-avustuksella.

Tämä onnistuu kahdella tavalla: napsauttamalla “+ Luo” -painiketta ja sitten valitsemalla “Luo raportti (AI),” tai napsauttamalla suoraan “Luo raportti (AI)” näytön oikeassa yläkulmassa.

Näet sitten ikkunan, johon voit kirjoittaa kehotteesi luodaksesi raportin automaattisesti tai valita yhden esimerkkikehotteista alareunasta.

AI-raporttien luomisesta on erillinen artikkeli Oivalluksissa, jossa voit lukea lisää yksityiskohtaisista tiedoista.

Tuetut kentät

Oivalluksissa tuetut kauppa oletus- ja mukautetut kentät ovat:

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi erityisiä tietoja tilissäsi. Voit yhdistää eri kohdekenttiä suodattimessa käyttämään täysin Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Kauppojen ja liidien arkistointimahdollisuuden myötä voit nyt suodattaa arkistoituja ja ei-arkistoituja kauppoja ja liidejä Oivallukset-raporteissa.

Oletuksena sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat jättää jommankumman tyyppisen pois, käytä käytettävissä olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi. Voit myös segmentoida tai katsella tietojasi tilan perusteella: arkistoitu tai ei arkistoitu.

Oexisting raporttien muokkaaminen

Kun olet luonut raportin, voit palata takaisin ja tehdä muutoksia milloin haluat. Kun olet tehnyt muutokset, voit joko:

• Hylätä muutokset – palauttaa raportti aiempaan tilaan
• Tallenna uutena – luoda uusi raportti muutoksilla
• Tallenna – tallentaa muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin kojelautaan, avaa raportti, napsauta “Lisää kojelautaan” ja valitse haluamasi kojelauta.

Jos olet jo lisännyt raportin kojelautaan, näet rastin kojelaudan nimen vieressä. Napsauttamalla sitä uudelleen voit poistaa raportin kojelaudasta.

Vaihtaaksesi olemassa olevan raportin nimeä, napsauta raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Vain paina enter-näppäintä näppäimistössä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi, kopiodaksesi tai jakaaksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Koontinäytöt

Jos haluat lisätä toisen koontinäytön, siirry Oivallukset ja napsauta ”+ Luo” > Koontinäyttö.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja koontinäyttöösi koontinäyttösi vetämällä raportin Raportit-paneelista mihin tahansa koontinäyttöösi.

Voit myös jakaa koontinäyttösi muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi tai ulkoisten henkilöiden kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden koontinäyttöösi.

Napsauta vain kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten “Jaa julkisena linkkinä”.

Tavoitteet

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Oivalluksiisi, napsauta ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita minkä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

• Diili (Lisätty, Edennyt, Voitettua)
• Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  
• Ennuste (Tuloennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojelaudallesi raahaamalla sen tai napsauttamalla “Lisää kojelautaan“ muokkaimessa.