База знань

Відстеження вашого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights в Pipedrive дозволяє вам створювати користувацькі звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви досягли до цього часу і що ще потрібно зробити.

Існує три розділи функції Insights:

• Звіти – надають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі бажані дані Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють вам проєктувати бажані результати в графіку, де ви можете їх бачити та відстежувати

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на її значок на лівій панелі інструментів.

Видимість та дозволи

Користувачі з доступом адміністратора угод мають повну видимість усіх угод та лідів, незалежно від налаштувань групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністративним доступом мають повну видимість усіх даних про осіб, організації та продукти, незалежно від параметра групи видимості.

Однак ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

• Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до статистики всієї компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає також, щоб була увімкнена “Перегляд даних інших користувачів”.
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає, щоб були увімкнені “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights”.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайти, натисніть “+ Створити” > Звіт і виберіть один з варіантів.

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити такі звіти:

• Звіт про конверсію кампаній – Вимірюйте відкриття, кліки, відписки, доставку, повернення та спам-рейти ваших маркетингових електронних листів
• Звіт про ефективність кампаній – Дивіться, скільки електронних листів було надіслано, отримано, відкрито та на які натиснули

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти” у верхньому правому куті, щоб назвати свій звіт і додати його на панель приладів.

Генерація звітів за допомогою ШІ

Ви також маєте можливість створювати звіти з допомогою ШІ.

Є два способи зробити це: натиснувши кнопку “+ Створити”, а потім вибравши “Генерувати звіт (ШІ),” або натиснувши безпосередньо на “Генерувати звіт (ШІ)” у верхньому правому куті екрану.

Ви побачите вікно, де можете ввести свій запит для автоматичної генерації звіту або вибрати один з прикладів запитів внизу.

Є спеціальна стаття про генерацію звітів за допомогою ШІ в Інсайтах, яку ви можете прочитати для отримання більш детальної інформації.

Підтримувані поля

Підтримувані угоди стандартні та кастомні поля в Інсайтах:

Фільтрація інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб бачити конкретні дані у вашому обліковому записі. Ви можете комбінувати різні поля елементів у фільтрі, щоб повністю використовувати зв'язки та кастомні поля, які ви створили в Pipedrive.

З введенням можливості архівувати угоди та ліди, ви тепер можете фільтрувати архівовані та неархівовані угоди та ліди у звітах Інсайтів.

За замовчуванням, обидва архівовані та неархівовані дані включені у звіти. Якщо ви хочете виключити один з типів, використовуйте доступні опції для налаштування вашого вигляду. Ви також можете сегментувати або переглядати свої дані за статусом: архівовано або не архівовано.

Редагування існуючих звітів

Після того, як ви створили звіт, ви можете повернутися і внести зміни в будь-який час. Після внесення змін ви можете або:

• Скасувати зміни – скинути звіт до попереднього стану
• Зберегти як новий – створити новий звіт із змінами
• Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до панелі приладів, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі приладів” і виберіть потрібну панель.

Якщо ви вже додали звіт до панелі приладів, ви побачите галочку поруч із назвою панелі. Натиснувши на неї знову, ви видалите звіт з панелі.

Щоб перейменувати свій існуючий звіт, натисніть на заголовок звіту, щоб активувати режим редагування. Потім натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити, дублювати або поділитися своїм існуючим звітом, натисніть кнопку “...” і виберіть потрібний варіант.

Дашборди

Якщо ви хочете додати ще один дашборд, перейдіть до Insights і натисніть ”+ Створити” > Дашборд.

Ви можете легко додати користувацькі звіти до вашого дашборду, перетягуючи звіт з панелі Звіти у будь-який з ваших дашбордів.

Ви також можете поділитися своїм дашбордом з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії або з зовнішніми особами, надіславши їм публічне посилання для спільного доступу, яке надає доступ лише для перегляду вашого дашборду.

Просто натисніть на три крапки у верхньому правому куті, потім “Поділитися як публічне посилання”.

Цілі

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Інсайтів, натисніть ”+ Створити” > Ціль і виберіть один з доступних варіантів.

Ви можете вибрати один з наступних варіантів:

• Угода (Додано, Прогрес, Виграно)
• Активність (Додано, Завершено)
  
• Прогноз (Прогноз доходу)

Після того, як ви збережете свою ціль, ви можете додати її на свою панель управління, перетягнувши її або натиснувши “Додати на панель управління“ в редакторі.