База знань

Теми
Де його знайти
Видимість і дозволи
Звіти
Панелі керування
Мети

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Функція «Insights»

JT
Jenny Takahara, 22 січня 2024 р.
Нотатка: Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від вашого плану. Докладніше про обмеження використання дізнайтесь у цій статті.

Відстежування вашого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights в Pipedrive дозволяє створювати власні звіти, панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви досягли до цього часу і що ще потрібно зробити.

Функція Insights має три розділи:

  • Звіти - дають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
  • Панелі - відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб ви мали всі потрібні дані Insights в одному місці
  • Цілі - дозволяють прогнозувати бажані результати на графіку, де ви можете їх бачити й відстежувати
Нотатка: Якщо ви новачок у Pipedrive, перегляньте наш курс "Початок роботи з Pipedrive" в Академії.

Де його знайти

Примітка: Якщо ви не бачите значка "Insights" у лівій частині, перевірте свої параметри інтерфейсу, щоб переконатися, що він повинен бути там видимим.

Ви можете знайти функцію Insights, натискаючи на значок у лівій частині.


Видимість і дозволи

Примітка: Наразі не існує груп видимості для перегляду елементів в Insights. Коли ви задаєте видимість користувача для будь-якого елемента (ліда, угоди, людини, організації або продукту), це правило також застосовується до їхніх Insights.

Користувачі з правами адміністратора угод мають повну видимість всіх угод і лідів, незалежно від налаштування груп видимості. Так само, користувачі з глобальними правами адміністратора мають повну видимість всіх даних про особи, організації та продукти, незалежно від налаштування груп видимості.

Однак, ви можете налаштувати дозволи для звичайних глобальних користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

  • Перегляд статистики компанії в Insights Доступ до всієї статистики компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає також увімкнення «Перегляд даних інших користувачів».
  • Перегляд статистики інших користувачів в Insights Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає також увімкнення «Перегляд даних інших користувачів» та «Перегляд статистики компанії в Insights».
Примітка: Дізнайтеся більше про видимість та дозволи в Insights у цій статті.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайтів, натисніть “+“ > Звіт та виберіть одну з опцій, які подано там.

Звіти, які ви можете створити, залежать від плану, який у вас наразі активний.

Назва звітуКатегоріяМінімальний потрібний план
Продуктивність діяльностіАктивністьЕssential
Продуктивність електронних листівАктивністьEssential
ЛюдиКонтактEssential
ОрганізаціїКонтактEssential
ПродуктивністьЛідEssential
КонверсіяЛідEssential
ПродуктивністьУгодаEssential
КонверсіяУгодаEssential
ТривалістьУгодаEssential
ПрогресУгодаEssential
Дохід від підписокПрогноз та підпискаAdvanced
Прогноз доходуПрогноз та підпискаProfessional

Якщо у вас є додаток Campaigns, ви також можете створити наступні звіти:

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ в правому верхньому куті, щоб дати ім'я вашому звіту та додати його до інформаційної панелі.

Підтримувані поля

Примітка: Лише професійні та вищі плани можуть використовувати спеціальні поля для фільтрації та створення звітів у візуальному конструкторі (міряти за, групувати за, сегмент за полями). Всі користувачі можуть використовувати спеціальні поля у вигляді таблиці.

Підтримувані стандартні та спеціальні поля в Інсайтах:

Тип поля угоди
Фільтри
Візуальний конструктор
Таблиця
Користувач
✔️
✔️
✔️
Особа
✔️
✔️
✔️
Організація
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Декілька варіантів
✔️
✔️
✔️
Одиночний варіант
✔️
✔️
✔️
Грошовий (включаючи зважену вартість, вартість угоди та вартість продукту)

⚠️ Підтримується тільки вартість угоди

✔️
✔️
ІД (команда, діаграма, етап, статус, причини програшу)
✔️
✔️
✔️
Числовий (включаючи кількість продуктів)✔️✔️✔️
Діапазон дат✔️
Текстове поле
✔️
Час
✔️
Діапазон часу
✔️
Автозаповнення
✔️
Продукт
✔️
Переглянути за
: Тільки назва
Виміряти за
: Вартість продуктів, Кількість продуктів

⚠️ Недоступно в дропдауні Сегмент за
Адреса
✔️

Примітка: Поля з кількома варіантами не можуть використовуватися для сегментації звітів. Дізнайтеся більше про типи спеціальних полів та поля даних у цій статті.

Оновлення існуючих звітів

Після того, як ви створили звіт, ви можете повернутися та внести зміни в будь-який час. Після того, як ви внесли свої зміни, ви можете:

  • Відхилити зміни – скинути звіт до попереднього стану
  • Зберегти як новий – створити новий звіт з внесеними змінами
  • Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до інформаційної панелі, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі“ та виберіть потрібну вам інформаційну панель.

Примітка: Ви можете відображати кожен звіт на одній, декількох або без інформаційних панелей.

Щоб перейменувати ваш існуючий звіт, просто натисніть на назву звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть enter на вашій клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити або дублювати ваш існуючий звіт, натисніть кнопку “...“ та оберіть потрібний варіант.

Примітка: Звіти можуть не завжди показувати дані в реальному часі, оскільки час оновлення залежить від розміру компанії та обсягу даних.

Панелі керування

Примітка: Додаткові панелі керування можуть створювати лише користувачі зі статусом Професійний або вище. Якщо у вашій організації є кілька команд і ви хочете відстежувати різні показники для кожної з них, ми рекомендуємо створити кілька панелей керування та налаштувати їх відповідно до ваших потреб.

Якщо ви хочете додати ще одну панель керування, перейдіть до Уявлення і клацніть на "+" > Панель керування.

Ви можете легко додавати власні звіти до своєї панелі керування, перетягуючи звіт з панелі Звіти на свою панель керування.

Ви також можете поділитися своєю панеллю керування з будь-ким, надіславши їм публічне посилання для перегляду, яке надає лише можливість перегляду вашої панелі керування.

Якщо ви створите зовнішнє посилання для поділу, ви можете змінювати інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише в той час, коли ви цього бажаєте.

Ви можете змінювати інтервали оновлення лише в тому випадку, якщо ви створили посилання для панелі керування та переглядаєте її в тому самому браузері, з якого воно було скопійовано.

Інші користувачі будуть бачити типовий інтервал - одну годину.

Примітка: Дізнайтеся більше про створення та налаштування панелей керування в цій статті.

Мети

Примітка: Докладнішу інформацію про функцію Мети в Pipedrive можна знайти у цій статті.

Щоб створити нову мету, перейдіть до своїх Інсайтів, натисніть ”+“ > Мета і виберіть одну з доступних опцій.

Ви можете обрати будь-яку з наступних опцій:

  • Угода (Створена, Розвивається, Виграна)
  • Діяльність (Додана, Виконана)
  • Прогноз (Прогноз доходів)

Після того, як ви збережете свою мету, ви можете додати її до своєї панелі управління, перетягнувши її або натиснувши “Додати до панелі управління“ у редакторі.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами