База знань

Відстеження вашого прогресу - одна з найважливіших частин продажів. Функція Insights в Pipedrive дозволяє створювати індивідуальні звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, які результати ви вже досягли і що ще потрібно зробити.

Функція Insights складається з трьох розділів:

• Звіти – дають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – показують ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас була вся потрібна вам інформація Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють вам прогнозувати ваші бажані результати у вигляді діаграми, де ви можете їх бачити і відстежувати

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши значок на лівому боці.

Видимість та дозволи

Користувачі з доступом до адміністрування угод мають повну видимість всіх угод та лідерів без врахування налаштувань груп видимості. Так само, користувачі з доступом до глобального адміністрування мають повну видимість всіх даних про людину, організацію та продукт незалежно від опції групи видимості.

Проте, ви можете налаштувати дозволи для звичайних глобальних користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

• Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до статистики всієї компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього також потрібно активувати “Перегляд даних інших користувачів“.
  
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього також потрібно активувати “Перегляд даних інших користувачів“ та “Перегляд статистики компанії в Insights“.
  

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайти, натисніть “+“ > Звіт та виберіть одну з опцій там.

Звіти, які ви можете створювати, залежать від вашого плану.

Дізнатися більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити наступні звіти:

• Звіт про конверсію кампаній
  Виміряйте відкриття, натискання, відписку, доставку, відскоки та спам-рейтинг вашої маркетингової електронної пошти
• Звіт про продуктивність кампаній
  Побачте, скільки електронних листів було відправлено, отримано, відкрито та натиснуто

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ у верхньому правому куті, щоб надати назву своєму звіту та додати його до інформаційної панелі.

Підтримувані поля

Підтримувані у призначенні для користувача інші поля в Insights є:

Тип пол Панелі приладів Примітка: Тільки користувачі плану Professional та вище можуть створювати додаткові панелі приладів. Якщо у вашій організації є кілька команд і ви хочете відстежувати різні показники для кожної з них, ми радимо створювати кілька панелів приладів та налаштовувати їх згідно з вашими потребами. Якщо ви хочете додати ще одну панель приладів, перейдіть до Insights та клацніть ”+“ > Панель приладів. Ви легко можете додавати спеціальні звіти на вашу панель приладів, пересуваючи звіт з панелі Звіти на вашу панель приладів. Ви також можете поділитися своєю панеллю приладів з будь-яким користувачем, надіславши йому публічне посилання, яке дозволяє тільки переглядати вашу панель приладів. Якщо ви створюєте зовнішнє посилання для поділки, ви можете змінити інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише за вашим бажанням. Ви можете змінювати інтервали оновлення тільки, якщо створили посилання на панель приладів та переглядаєте її в тому ж браузері, з якого воно було скопійовано. Інші користувачі побачать типовий інтервал угодину. Примітка: Дізнайтеся більше про створення та налаштування ваших панелей приладів в цій статті. Мети Примітка: Для отримання додаткової інформації щодо функції Мети в Pipedrive, зверніться до цього статті. Для створення нової цілі перейдіть до своїх Insights, натисніть ”+“ > Ціль та оберіть один із доступних варіантів. Ви можете обрати будь-який з наступних варіантів: Угода (Додано, Продвинуто, Виграно) Діяльність (Додано, Завершено) Прогноз (Прогноз доходів) Після збереження цілі ви можете додати її до своєго інформаційного панелю, перетягуючи її або натискаючи “Додати до панелі приладів“ у редакторі.