База знань

Теми
Де знайти функцію "Інсайти"
Видимість та дозволи
Звіти
Підтримувані поля
Оновлення існуючих звітів
Панелі керування
Мета

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Властивість Insights

JT
Jenny Takahara, 3 квітня 2024 р.
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від вашого тарифу. Дізнайтеся більше про обмеження використання в цій статті.

Відстеження вашого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights Pipedrive дозволяє створювати власні звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, чого ви вже досягли і що ще треба зробити.

Є три розділи функції Insights:

  • Звіти надають візуальне представлення даних у вашому обліковому запису на основі обраних фільтрів
  • Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі ваші бажані дані Insights в одному місці
  • Цілі – дозволяють вам прогнозувати бажані результати на діаграмі, де ви можете їх бачити і відстежувати
Примітка: Якщо ви новачок у Pipedrive, ознайомтеся з нашим “Початок роботи з Pipedrive“ курсом Академії.

Де знайти функцію "Інсайти"

Примітка: Якщо ви не бачите значка "Інсайти" у лівій бічній панелі, перевірте свої налаштування інтерфейсу, щоб переконатися, що він повинен бути видимий там.

Ви можете знайти функцію "Інсайти", натиснувши значок у лівій бічній панелі.


Видимість та дозволи

Примітка: На даний момент немає груп видимості для перегляду елементів в Insights. Коли ви встановлюєте видимість користувача для будь-якого елемента (лидери, угоди, люди, організації або продукти), це правило також застосовується до їх Insights.

Користувачі з правами адміністратора угод мають повну видимість всіх угод та лідів, незалежно від налаштувань груп видимості. Так само, користувачі з правами глобального адміністратора мають повну видимість всіх даних про особу, організацію та продукти, незалежно від вибору групи видимості.

Однак ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

  • Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до всієї статистики компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає активації «Перегляд даних інших користувачів».
  • Перегляд інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає активації «Перегляд даних інших користувачів» та «Перегляд статистики компанії в Insights».
Примітка: Дізнайтеся більше про видимість та дозволи в Insights у цій статті.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Аналітики, натисніть “+“ > Звіт та виберіть один із варіантів там.

Звіти, які ви можете створити, залежать від вашого плану.

Назва звітуКатегоріяМінімально необхідний план
Ефективність активностейАктивністьБазовий
Ефективність електронних листівАктивністьБазовий
ЛюдиКонтактБазовий
ОрганізаціїКонтактБазовий
ЕфективністьЛідБазовий
КонверсіяЛідБазовий
ЕфективністьУгодаБазовий
КонверсіяУгодаБазовий
ТривалістьУгодаБазовий
ПрогресУгодаБазовий
Прибуток від підписокПрогноз і підпискаПродвинутий
Прогноз прибуткуПрогноз і підпискаПрофесійний

Якщо у вас є додаток Campaigns, ви також можете створити такі звіти:

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ у верхньому правому куті, щоб назвати свій звіт та додати його до інформаційної панелі.

Підтримувані поля

Примітка: Тільки плани Професійний і вище можуть використовувати спеціальні поля угоди для фільтрації та створення звітів в візуальному конструкторі (виміряти, групувати за, сегментувати за полями). Усі користувачі можуть використовувати спеціальні поля угоди у вигляді таблиці.

Підтримувані типові й користувацькі поля угоди в Аналітиці:

Тип поля угоди
Фільтри
Візуальний конструктор
Таблиця
Користувач
✔️
✔️
✔️
Особа
✔️
✔️
✔️
Організація
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Кілька варіантів
✔️
✔️
✔️
Один варіант
✔️
✔️
✔️
Грошовий (включаючи важливість, вартість угоди та ціну продукту)

⚠️ Підтримується тільки вартість угоди

✔️
✔️
ID (команда, воронка, стадія, статус, причини втрат)
✔️
✔️
✔️
Числовий (включаючи кількість продуктів)✔️✔️✔️
Текст✔️✔️✔️
Великий текст✔️✔️✔️
Автозаповнення✔️✔️✔️
Діапазон дат✔️
Текстове поле
✔️
Час
✔️
Діапазон часу
✔️
Автозаповнення
✔️
Продукт
✔️
Перегляд за
: Тільки назва
Виміряти за
: Ціну продукту, Кількість продуктів

⚠️ Недоступно в Сегментувати за випадаючому списку
Адреса
✔️

Примітка: Поля з кількома варіантами не можуть бути використані для сегментації звітів. Дізнайтеся більше про типи користувацьких полів і полів даних в цій статті.

Оновлення існуючих звітів

Після того, як ви створили звіт, ви можете будь-який час повернутися та внести зміни. Після того, як ви внесли свої зміни, ви можете:

  • Скасувати зміни – скинути звіт до попереднього стану
  • Зберегти як новий – створити новий звіт із змінами
  • Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до інформаційної панелі, відкрийте звіт, натисніть “Додати до інформаційної панелі“ та виберіть потрібну інформаційну панель.

Примітка: Кожен звіт можна відображати на одній, декількох або жодній інформаційній панелі.

Щоб перейменувати існуючий звіт, просто натисніть на назву звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити або дублювати існуючий звіт, натисніть кнопку “...“ та виберіть потрібну опцію.

Примітка: Звіти можуть не завжди показувати дані в реальному часі, оскільки час оновлення залежить від розміру компанії та навантаження даних.

Панелі керування

Примітка: Тільки користувачі тарифів Professional та вище можуть створювати додаткові панелі керування. Якщо у вашій організації є кілька команд і ви хочете відстежувати різні метрики для кожної з них, ми рекомендуємо створювати кілька панелі керування та налаштовувати їх за потребами.

Якщо ви хочете додати ще одну панель керування, перейдіть до Висновки та натисніть "+" > Панель керування.

Ви можете легко додати власні звіти до вашої панелі керування, перетягуючи звіт з панелі Звіти на вашу панель керування.

Ви також можете поділитися своєю панеллю керування з будь-ким, відправивши їм посилання для публічного доступу, яке надає тільки перегляд доступу до вашої панелі керування.

Якщо ви створюєте зовнішнє посилання для поділу, ви можете змінити інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише у вас бажано в їх оновленні.

Ви можете змінювати інтервали оновлення тільки якщо ви створили посилання на панель керування і переглядаєте його в тому самому браузері, з якого воно було скопійовано.

Інші користувачі побачать стандартний інтервал одну годину.

Примітка: Дізнайтеся більше про створення та налаштування ваших панелей керування у цій статті.

Мета

Увага: Для отримання додаткової інформації про функцію Мети в Pipedrive, перегляньте цю статтю.

Щоб створити нову мету, перейдіть до своїх Висновків, натисніть ”+“ > Мета і оберіть один з доступних варіантів.

Ви можете вибрати будь-який з наступних варіантів:

  • Угода (Додано, Розвивалася, Виграна)
  • Діяльність (Додано, Виконано)
  • Прогноз (Прогноз доходів)

Після збереження мети, ви можете додати її до своєго інформаційного щита, перетягуючи її або клацнувши “Додати до Інформаційного щита“ в редакторі.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами