Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Insights feature
Ведення контролю над вашими досягненнями - одна з найважливіших частин продажів. Функція Insights в Pipedrive дозволяє створювати власні звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви вже зробили і що ще потрібно зробити.
Функція Insights складається з трьох розділів:
- Звіти - надають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
- Інформаційні панелі - відображають ваші звіти та цілі на одному екрані, щоб у вас були всі необхідні дані Insights в одному місці
- Цілі - дозволяють вам спрогнозувати бажані результати на діаграмі, де ви можете їх бачити та відстежувати
Де його знайти
Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на піктограму у лівій бічній панелі.
Видимість та дозволи
Користувачі з повним доступом до угод мають повну видимість всіх угод і лідів незалежно від налаштувань груп видимості. Так само користувачі з повним доступом до глобальних налаштувань мають повну видимість всіх даних про особи, організації та продукти незалежно від налаштувань груп видимості.
Однак, ви можете налаштувати дозволи для звичайних глобальних користувачів, перейшовши до Керувати користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів для глобальних функцій.
- Перегляд статистики компанії в "Підсумках" – Доступ до статистики всієї компанії в "Підсумках", незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Також потрібно увімкнути параметр «Перегляд даних інших користувачів».
- Перегляд статистики інших користувачів в "Підсумках" – Доступ до статистики інших користувачів в "Підсумках", незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Також потрібно увімкнути параметри «Перегляд даних інших користувачів» і «Перегляд статистики компанії в "Підсумках"».
Звіти
Щоб створити звіт, перейдіть до Insights, натисніть “+“ > Звіт та виберіть один з варіантів там.
Звіти, які ви можете створити, залежать від того, яким планом ви користуєтесь.
| Назва звіту | Категорія | Мінімальний необхідний план |
| Ефективність дій | Активність | Essential |
| Ефективність електронних листів | Активність | Essential |
| Люди | Контакт | Essential |
| Організації | Контакт | Essential |
| Ефективність | Лід | Essential |
| Конверсія | Лід | Essential |
| Ефективність | Угода | Essential |
| Конверсія | Угода | Essential |
| Тривалість | Угода | Essential |
| Прогрес | Угода | Essential |
| Дохід від підписок | Прогноз та підписка | Essential |
| Прогноз доходу | Прогноз та підписка | Professional |
Якщо у вас є додаток Campaigns, ви також можете створювати наступні звіти:
- Звіт про конверсію кампанії
Вимірюйте відкриття, натискання, відписку, доставку, відбиви та спам-рейтинг ваших маркетингових електронних листів - Звіт про ефективність кампанії
Дізнайтеся, скільки листів було відправлено, отримано, відкрито та на які натиснули
Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ у верхньому правому куті, щоб назвати свій звіт та додати його на інформаційну панель.
Підтримувані поля
Підтримувані стандартні та спеціальні поля угоди у Insights:
Тип поля угоди | Фільтри | Візуальний конструктор | Таблиця |
Користувач | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Персона | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Організація | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Декілька варіантів | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Один варіант | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Грошовий (включно з вагою, вартістю угоди та вартістю товару) | ⚠️ Підтримується тільки вартість угоди | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, трубопровід, стадія, статус, причини втрат) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Числовий (включаючи кількість продуктів) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Діапазон дат | ✔️ | ||
Текстове поле | ✔️ | ||
Час | ✔️ | ||
Діапазон часу | ✔️ | ||
Автозаповнення | ✔️ | ||
Продукт | ✔️ Переглянути за: тільки назва Виміряти за: вартість товару, кількість продуктів ⚠️ Недоступно в меню Сегментувати за | ||
Адреса | ✔️ |
Оновлення існуючих звітів
Після того, як ви створили звіт, ви можете у будь-який час повернутися назад та внести зміни. Після того, як ви зробили свої зміни, ви можете
- Відкинути зміни – скинути звіт до попереднього стану
- Зберегти як новий – створити новий звіт зі змінами
- Зберегти – зберегти зміни до існуючого звіту
Щоб додати існуючий звіт до інформаційної панелі, відкрийте звіт, натисніть “Додати до інформаційної панелі“ та виберіть потрібну інформаційну панель.
Щоб перейменувати існуючий звіт, просто натисніть на назву звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.
Щоб видалити або скопіювати існуючий звіт, натисніть кнопку “...“ і виберіть потрібну опцію.
Панелі управління
Якщо ви хочете додати ще одну панель управління, перейдіть до Інтуїтивні і натисніть ”+“ > Панель управління.
Ви можете легко додавати власні звіти до вашої панелі управління, перетягуючи звіт з панелі Звіти у вашу панель управління.
Ви також можете поділитися своєю панеллю управління з будь-ким, надіславши їм подільне публічне посилання, яке надає лише перегляд доступу до вашої панелі управління.
Якщо ви створили зовнішнє посилання для поділу, ви можете змінити інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише в той час, коли вам це необхідно.
Ви можете вносити зміни до інтервалів оновлення лише в тому випадку, якщо ви створили посилання на панель управління та переглядаєте його в тому ж веб-переглядачі, з якого воно було скопійовано.
Інші користувачі побачать типовий інтервал в одну годину.
Цілі
Щоб створити нову ціль, перейдіть до своїх інсайтів, натисніть "+" > Ціль і виберіть одну з доступних опцій.
Ви можете вибрати будь-яку з наступних опцій:
- Угода (Додано, Переміщено, Виграно)
- Діяльність (Додано, Виконано)
- Прогноз (Прогноз доходу)
Після збереження цілі ви можете додати її до своєї інформаційної панелі, перетягнувши її або натиснувши "Додати до панелі інформаційної панелі" у редакторі.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні