База знань

Відстеження вашого прогресу є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights в Pipedrive дозволяє створювати custom звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, що вже досягли, а що ще потрібно зробити.

Є три розділи функції Insights:

• Звіти – надають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
• Інформаційні панелі – відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас були всі потрібні дані Insights в одному місці
• Цілі – дозволяють проектувати ваші бажані результати в графіку, де ви можете їх бачити та відстежувати

Де знайти функцію Insights

Ви можете знайти функцію Insights, клікнувши на її значок на лівій панелі інструментів.

Видимість та дозволи

Користувачі з адміністративним доступом до угод мають повну видимість усіх угод та лідів, незалежно від налаштувань групи видимості. Аналогічно, користувачі з глобальним адміністративним доступом мають повну видимість усіх даних про осіб, організації та продукти, незалежно від опції групи видимості.

Однак ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Налаштування дозволів > Налаштування дозволів глобальних функцій.

• Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до всіх статистичних даних компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього необхідно, щоб “Перегляд даних інших користувачів” також був увімкнений.
• Перегляд статистики інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього необхідно, щоб “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights” також були увімкнені.

Звіти

Щоб створити звіт, перейдіть до Інсайтів, натисніть “+ Створити” > Звіт і виберіть один з варіантів.

Дізнайтеся більше про прогнозування продажів

Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створювати наступні звіти:

• Звіт про конверсію кампаній – Вимірюйте показники відкриття, кліків, відписки, доставки, відмов і спаму у ваших маркетингових електронних листах
• Звіт про ефективність кампаній – Дивіться, скільки електронних листів було надіслано, отримано, відкрито та клікнуто

Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти” у верхньому правому куті, щоб назвати свій звіт і додати його до інформаційної панелі.

Генерація звітів за допомогою ШІ

Ви також маєте можливість створювати звіти з допомогою ШІ.

Є два способи зробити це: натиснувши кнопку “+ Створити”, а потім вибравши “Згенерувати звіт (ШІ),” або натиснувши безпосередньо на “Згенерувати звіт (ШІ)” у верхньому правому куті екрану.

Потім ви побачите вікно, де ви можете ввести свій запит, щоб автоматично згенерувати звіт, або вибрати один із прикладів запитів внизу.

Існує окрема стаття про генерацію звітів за допомогою ШІ в Інсайтах, яку ви можете прочитати для отримання більш детальної інформації.

Підтримувані поля

Підтримувані угода поля за замовчуванням і нестандартні поля в Інсайтах:

Фільтрація інформації звіту

Ви можете використовувати фільтри, щоб бачити специфічні дані у вашому обліковому записі. Ви можете комбінувати різні поля елементів у фільтрі, щоб повністю використовувати зв'язки та нестандартні поля, які ви створили в Pipedrive.

З введенням можливості архівування угод та лідів, ви тепер можете фільтрувати архівовані та неархівовані угоди і ліди в звітах Інсайтів.

За замовчуванням, в обох варіантах архівовані та неархівовані дані включені в звіти. Якщо ви хочете виключити один з типів, використовуйте доступні опції для налаштування вашого перегляду. Ви також можете сегментувати або переглядати ваші дані за статусом: архівовані або неархівовані.

Редагування існуючих звітів

Після того, як ви створили звіт, ви можете повернутися і вносити зміни в будь-який час. Після того, як ви внесли свої зміни, ви можете:

• Скасувати зміни – скинути звіт до попереднього стану
• Зберегти як новий – створити новий звіт зі змінами
• Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті

Щоб додати існуючий звіт до інформаційної панелі, відкрийте звіт, натисніть “Додати до інформаційної панелі” і виберіть бажану інформаційну панель.

Якщо ви вже додали звіт до інформаційної панелі, ви побачите галочку поряд з назвою інформаційної панелі. Знову натиснувши її, ви видалите звіт з інформаційної панелі.

Щоб перейменувати ваш існуючий звіт, натисніть на заголовок звіту, щоб активувати режим редагування. Потім натисніть Enter на клавіатурі, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити, дублікувати чи поділитися вашим існуючим звітом, натисніть кнопку “...” та виберіть бажану опцію.

Дашборди

Якщо ви хочете додати інший дашборд, перейдіть до Інсайтів і натисніть ”+ Створити” > Дашборд.

Ви можете легко додати користувацькі звіти до вашого дашборду, перетягуючи звіт з панелі Звіти в будь-який з ваших дашбордів.

Ви також можете поділитися своїм дашбордом з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії або з зовнішніми людьми, надіславши їм посилання для спільного використання, яке надає доступ тільки для перегляду вашого дашборду.

Просто натисніть на три крапки у верхньому правому куті, а потім “Поділитися як загальним посиланням”.

Цілі

Щоб створити нову ціль, перейдіть до ваших Аналітик, натисніть ”+ Створити” > Ціль і виберіть один із доступних варіантів.

Ви можете вибрати з будь-якого з наступних варіантів:

• Угода (Додано, Просунуте, Вигране)
• Активність (Додана, Завершена)
  
• Прогноз (Прогноз доходів)

Після того, як ви збережете вашу ціль, ви можете додати її до своєї інформаційної панелі, перетягнувши її або натиснувши “Додати до інформаційної панелі“ у редакторі.