Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Особливості Insights
Ведення контролю за вашим прогресом є однією з найважливіших частин продажів. Функція Insights компанії Pipedrive дозволяє вам створювати власні звіти, панелі та цілі, щоб ви точно знали, що ви вже досягли і що ще потрібно зробити.
Fункція Insights має три розділи:
- Звіти - надає візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів
- Панелі - відображають ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас була вся необхідна інформація з Insights на одному місці
- Цілі - дозволяють вам спрогнозувати ваші бажані результати у вигляді діаграми, де ви можете їх бачити та відстежувати
Де знайти функцію Insights
Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши на піктограму у лівому боці екрану.
Видимість та дозволи
Користувачі з доступом адміністратора угод мають повну видимість всіх угод і лідів, незалежно від налаштування групи видимості. Так само, користувачі з доступом глобального адміністратора мають повну видимість усіх даних осіб, організацій і продуктів, незалежно від налаштування групи видимості.
Однак ви можете настроїти дозволи для звичайних глобальних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори глобальних функцій.
- Перегляд статистики компанії в Insights – Доступ до статистики всієї компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає включення «Перегляд даних інших користувачів« також.
- Перегляд статистики інших користувачів в Insights – Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Вимагає включення “Перегляд даних інших користувачів“ та “Перегляд статистики компанії в Insights“ також.
Звіти
Щоб створити звіт, перейдіть до розділу Аналітика, натисніть “+“ > Звіт та виберіть одну із доступних опцій.
Звіт, який ви можете створити, залежить від вашого тарифного плану.
| Назва звіту | Категорія | Мінімальний необхідний план |
| Ефективність активностей | Активність | Базовий |
| Ефективність електронних листів | Активність | Базовий |
| Контакти | Контакт | Базовий |
| Організації | Контакт | Базовий |
| Ефективність | Лід | Базовий |
| Конвертація | Лід | Базовий |
| Ефективність | Угода | Базовий |
| Конвертація | Угода | Базовий |
| Тривалість | Угода | Базовий |
| Прогрес | Угода | Базовий |
| Дохід від підписок | Прогнозування та підписки | Просунутий |
| Прогноз доходу | Прогнозування та підписки | Професійний |
Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити наступні звіти:
- Звіт про конвертацію кампаній
Оцініть кількість відкритих, натиснутих, недоставлених, відмінених підписок, повернених назад і який процент вашіх маркетингових листів визнали спамом - Звіт про ефективність кампаній
Дізнайтеся, скільки листів було надіслано, отримано, відкрито та натиснуто
Після того як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “Зберегти“ у верхньому правому куті, щоб надати ім'я вашому звіту та додати його до інформаційної панелі.
Підтримувані поля
Підтримувані угоди за замовчуванням та користувацькі поля в Аналітиці:
Тип поля угоди | Фільтри | Будівельник візуалізацій | Таблиця |
Користувач | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Персона | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Організація | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Множинні опції | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Одиночна опція | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Грошова (у тому числі вагома вартість, вартість угоди та вартість продукту) | ⚠️ Підтримується лише вартість угоди | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, тунель, етап, статус, причини втрат) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Нумероване (зокрема, кількість продуктів) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Великий текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Автозаповнення | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Діапазон дат | ✔️ | ||
Текстове поле | ✔️ | ||
Час | ✔️ | ||
Діапазон часу | ✔️ | ||
Продукт | ✔️ Перегляд за: Тільки назва Виміряти за: Вартість продукту, Кількість продуктів ⚠️ Не доступно у випадаючому списку Сегментувати за | ||
Адреса | ✔️ |
Оновлення існуючих звітів
Після створення звіту ви можете повернутися в цей процес та зробити зміни, коли захочете. Після внесення змін ви можете:
- Скасувати зміни – повернути звіт до попереднього стану
- Зберегти як новий – створити новий звіт з внесеними змінами
- Зберегти – зберегти зміни в існуючому звіті
Щоб додати існуючий звіт до інформаційної панелі, відкрийте звіт, натисніть “Додати до панелі“ та виберіть потрібну вам інформаційну панель.
Щоб перейменувати ваш існуючий звіт, просто натисніть на назву звіту, щоб активувати режим редагування. Натисніть ввод на клавіатурі, щоб зберегти зміни.
Щоб видалити або дублювати ваш існуючий звіт, натисніть кнопку “...“ і виберіть бажану опцію.
Панелі керування
Якщо ви хочете додати інший панель керування, перейдіть до Insights та натисніть "+" > Панель керування.
Ви легко можете додавати власні звіти до вашого панелі керування, перетягуючи звіт з панелі Звіти на вашу панель керування.
Ви також можете поділитися своєю панеллю керування з будь-ким, надіславши їм публічне посилання для перегляду, яке надає тільки можливість перегляду вашої панелі керування.
Якщо ви створюєте зовнішнє посилання для спільного використання, ви можете змінювати інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише в момент, коли ви цього бажаєте.
Ви можете змінювати інтервали оновлення тільки, якщо ви створили посилання на панель керування і переглядаєте його у тому ж веб-переглядачі, з якого воно було скопійоване.
Інші користувачі побачать типовий інтервал одну годину.
Мети
Для створення нової мети перейдіть до своїх Інсайтів, натисніть ”+“ > Мета і оберіть один із доступних варіантів.
Ви можете обрати будь-який з наступних варіантів:
- Угода (Додано, Продвинуто, Виграно)
- Діяльність (Додано, Завершено)
- Прогноз (Прогноз доходів)
Після збереження мети, ви можете додати її до своєго панелю керування, перетягуючи її або натискаючи “Додати до панелю керування“ у редакторі.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні