Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 15. juuli 2025
Märkus: Teie loodud Insights raportite arv sõltub teie plaanist. Lisainformatsiooni kasutuspiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Edenemise jälgimine on üks olulisi müügiosakondi. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneele ja eesmärke, et te teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida on veel vaja teha.

Insights funktsioonil on kolm sektsiooni:

  • Aruanded – esitavad visuaalse andmete esituse teie kontol valitud filterite põhjal
  • Juhtpaneelid – kuvavad teie aruandeid ja eesmärke ühes aknas, nii et kõik teie soovitud Insights andmed on ühes kohas
  • Eesmärgid – võimaldavad teil projekteerida soovitud tulemusi diagrammis, kus saate neid näha ja jälgida
Märkus: Kui olete Pipedrive'i kasutaja, siis vaadake meie “Pipedrive'iga alustamine” akadeemia kursust.

```html

Kus leida Insights funktsioon

Märkus: Kui te ei näe Insights ikooni oma vasakul ääre marginaalis, kontrollige oma liidese eelistusi, et veenduda, et see on seal nähtav.

Insights funktsiooni leiate, klõpsates selle ikonile vasakul tööriistaribal.

```
```html

Nähtavus ja õigused

Märkus: Praegu ei ole Insightsis elementide vaatamiseks nähtavuse gruppe. Kui seadistate kasutaja nähtavuse mis tahes elemendi (potentsiaalsed kliendid, tehingud, inimesed, organisatsioonid või tooted) jaoks, kehtib see reegel ka nende Insightsi jaoks.

Tehingute administreerimise õigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõikidele tehingutele ja potentsiaalsetele klientidele, sõltumata nähtavuse grupi seadetest. Samuti on globaalsetel administraatoritel täielik nähtavus kõigi inimese, organisatsiooni ja tooteandmete osas, sõltumata nähtavuse grupi valikutest.

Siiski saate globaalsete tavakasutajate õigusi kohandada, minnes Kasutajate haldamine > Õiguskomplektid > Globaalsete funktsioonide õiguskomplektid.

  • Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks samuti lubatud.
  • Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” ja „Vaata ettevõtte statistikat Insightsis” oleks samuti lubatud.
Märkus: Lisateavet nähtavuse ja õiguste kohta Insightsis leiate selles artiklis.
```
```html

Aruanded

Aruande loomiseks mine Ülevaated, kliki “+ Loo” > Aruanne ja vali seal üks valik.

Märkus: Loomiseks saadud aruanded sõltuvad sellest, millisel plaanil oled.
Aruande nimiKategooriaMinimaalne vajalik plaan
Tegevused tulemusTegevusLite
E-kirjade tulemusTegevusLite
InimesedKontaktLite
OrganisatsioonidKontaktLite
TulemusLeadLite
MuundamineLeadLite
TulemusTehingLite
MuundamineTehingLite
KestusTehingLite
EdenemineTehingLite
TootedTehingLite
Toote tulude prognoosTulude prognoosGrowth
Tehingu tulude prognoosTulude prognoosPremium

Uuri rohkem müügi prognoosimise kohta

Kui sul on Kampaaniad lisandmoodul, saad luua ka järgmised aruanded:

Kui oled oma aruande loonud ja kohandanud, kliki “Salvesta” nuppu üleval paremas nurgas, et nimetada oma aruanne ja lisada see juhtpaneelile.

Aruannete genereerimine AI-ga

Sul on ka võimalus luua aruandeid AI abiga.

Seda saab teha kahe viisi kaudu: klikkides “+ Loo” nuppu ja valides seejärel “Genereeri aruanne (AI),” või klikkides otse “Genereeri aruanne (AI)” ekraani ülaservas.

Seejärel näed akent, kuhu saad sisestada oma küsimuse, et genereerida aruanne automaatselt, või valida allolevatest näidisest küsimused.

AI aruannete genereerimise kohta on spetsiaalne artikkel Ülevaadetes, mida saad lugeda põhjalikuma teabe saamiseks.

Toetatud väljad

Märkus: Ainult Premium ja kõrgemad plaanid saavad kasutada tehingu kohandatud välju filtreerimiseks ja aruannete koostamiseks visuaalses ehitajast (measure by, group by, segment by väljad). Kõik kasutajad saavad kasutada kohandatud välju tehingutes tabelivaates.

Toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad Ülevaadetes on:

Tehingu välja tüüp
Filtrid
Visuaalne Ehitus
Tabel
Kasutaja
✔️
✔️
✔️
Isik
✔️
✔️
✔️
Organisatsioon
✔️
✔️
✔️
Kuupäev
✔️
✔️
✔️
Mitme valik
✔️
✔️
✔️
Üksik valik
✔️
✔️
✔️
Raha (sealhulgas kaalutud väärtus, tehingu väärtus ja toote väärtus)

⚠️ Ainult tehingu väärtus on toetatud

✔️
✔️
ID (meeskond, müügitoru, etapp, olek, kaotuse põhjused)
✔️
✔️
✔️
Numbriline (sealhulgas toodete arv)✔️✔️✔️
Tekst✔️✔️✔️
Suurem tekst✔️✔️✔️
Autokomplekt✔️✔️✔️
Kuupäevavahemik✔️
Aeg
✔️
Aja vahemik
✔️
Toode
✔️
Näita järgi
: Ainult pealkiri
Mõõda järgi
: Toote väärtus, Toodete arv

⚠️ Ei ole saadaval Segment by rippmenüüs
Aadress
✔️

Märkus: Mitme valiku välju ei saa kasutada aruannete segmenteerimiseks. Loe rohkem kohandatud väljade tüüpide ja andmeväljade kohta sellest artiklist.

Aruande info filtreerimine

Sa saad filtreid kasutada, et näha oma kontol konkreetseid andmeid. Sa saad filtreerimise raames segada erinevaid item välju, et täielikult kasutada Pipedrive’is loodud ühendusi ja kohandatud välju.

Dealide ja liidete arhiivimise võimaluse tutvustamisega on sul nüüd võimalik filtreerida Ülevaadetes arhiivitud ja mitte arhiivitud tehinguid ja liidete aruandeid.

Vaikimisi sisaldavad aruanded nii arhiivitud kui mitte arhiivitud andmeid. Kui soovid välja jätta mõne tüübi, kasuta saadaval olevaid valikuid oma vaatamise kohandamiseks. Sa saad ka oma andmeid segmentida või vaadata oleku järgi: arhiivitud või mitte arhiivitud.

Märkus: Filtreerimise artiklis saad lähemalt teada, kuidas oma andmeid filtreerida.

Olemasolevate aruannete redigeerimine

Pärast aruande loomist saad igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saad teha järgmist:

  • Loobu muudatustest – resettige aruanne tagasi eelnevale olekule
  • Salvesta uue nimega – loo uus aruanne muudatustega
  • Salvesta – salvesta muudatused olemasolevasse arvesse

Olemusliku aruande juhtpaneelile lisamiseks ava aruanne, kliki “Lisa juhtpaneelile” ja vali oma soovitud juhtpaneel.

Kui oled juba aruande juhtpaneelile lisanud, näed juhtpaneeli nime kõrval linnukest. Uuesti klikkides eemaldad aruande juhtpaneelilt.

Märkus: Sa saad kuvada iga aruande ühel, mitmel või mitte ühelgi juhtpaneelil.

Oma olemasoleva aruande ümbernimetamiseks kliki aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Seejärel vajuta klaviatuuril enter, et salvestada muudatused.

Kustutamiseks, dubleerimiseks või oma olemasoleva aruande jagamiseks kliki “...” nuppu ja vali soovitud valik.

Märkus: Aruanded ei pruugi alati näidata reaalajas andmeid, kuna uuendamise aeg sõltub ettevõtte suurusest ja andmete laadimisest.
```
```html

Juhtpaneelid

Märkus: Ainult Premium ja kõrgemate plaanide kasutajad saavad luua täiendavaid juhtpaneele. Kui teil on organisatsioonis mitu meeskonda ja soovite igas jälgida erinevaid mõõdikuid, soovitame luua mitu juhtpaneeli ja kohandada neid vastavalt teie vajadustele.

Kui soovite lisada veel ühe juhtpaneeli, minge Ülevaated ja klõpsake ”+ Loo” > Juhtpaneel.

Saate oma juhtpaneelile hõlpsasti lisada kohandatud aruandeid, lohisedes aruande Aruanded paneelist oma juhtpaneelidesse.

Saate oma juhtpaneeli jagada ka teiste Pipedrive'i kasutajatega oma ettevõttes või väliste inimestega, saates neile jagatud avaliku lingi, mis annab vaateõiguse teie juhtpaneelile.

Lihtsalt klõpsake paremal ülal kolmeks punktiks, seejärel “Jaga avaliku lingina”.

Märkus: Lisateavet juhtpaneelide loomise ja kohandamise kohta leiate sellest artiklist.
```

Eesmärgid

Märkus: Lisainformatsiooni saamiseks Pipedrive'i Eesmärkide funktsiooni kohta vaadake seda artiklit.

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadetesse, klõpsake “+ Loo” > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.

Saate valida järgmiste valikute hulgast:

  • Tehing (Lisatud, Edendatud, Võidetud)
  • Tegevus (Lisatud, Täidetud)
  • Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast oma eesmärgi salvestamist saate selle lisada oma juhtpaneelile, lohistades seda või klõpsates “Lisa juhtpaneelile“ redigeerijas.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust