Teadmusbaas

Edukuse jälgimine on üks tähtsamaid müügi osasid. Pipedrive'iInsights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, armatuurlauasid ja eesmärke, et teada, mida olete seni saavutanud ja mis veel tuleb teha.

Insights funktsioonil on kolm osa:

• Aruanded – annavad visuaalse esitluse teie konto andmetest valitud filterite alusel
• Armatuurlaud – kuvavad teie aruanded ja eesmärgid ühes aknas, nii et teil on kogu soovitud Insights andmed ühes kohas
• Eesmärgid – annavad võimaluse projekteerida soovitud tulemusi graafikus, kus saate neid näha ja jälgida

Kus leida Insights funktsiooni

Insights funktsiooni leiate klikkides selle ikoonile vasakul tööriistaribal.

Nähtavus ja õigused

Tehinguadministraatori juurdepääsuga kasutajatel on täielik juurdepääs kõigile tehingutele ja potentsiaalsetele klientidele, sõltumata nähtavuse rühma seadest. Samuti on globaalset administreerimisteavet omavatel kasutajatel täielik juurdepääs kõigile isiku, organisatsiooni ja tooteandmetele, sõltumata nähtavuse rühma valikust.

Siiski saate globaalsete regulaarkasutajate õigusi kohandada, minnes Kasutajate haldamine > Õiguskaupad > Globaalsete funktsioonide õiguste komplektid.

• Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks samuti lubatud.
  
• Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” ja “Vaata ettevõtte statistikat Insightsis” oleks samuti lubatud.

Aruanded

Aruande loomiseks mine Teadmiste keskusesse, kliki “+ Loo” > Aruanne ja vali seal üks valikutest.

Aruanded, mida saad luua, sõltuvad plaanist, millel oled.

Uuri lähemalt müügiprognostika kohta

Kui sul on Kampaaniate lisandmoodul, saad luua ka järgmised aruanded:

• Kampaaniate konversiooni aruanne – Mõõda oma turundus-e-kirjade avatud, klikki, loobumise, kohaletoimetamise, tagasilöögi ja rämpsposti määra
• Kampaaniate tulemuslikkuse aruanne – Vaata, kui palju e-kirju saadeti, vastu võeti, avati ja klikiti

Kui oled oma aruande loonud ja kohandanud, kliki ülal paremas nurgas “Salvesta” nupule, et nime anda oma aruanne ja lisada see juhtpaneelile.

Toetatud väljad

Toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad Teadmiste keskuses on:

Aruande teabe filtreerimine

Sa saad kasutada filtreid, et näha oma kontol konkreetseid andmeid. Sa saad segada erinevaid objekti välju filtri sees, et täielikult kasutada ühendusi ja kohandatud välju, mida oled Pipedrive'is loonud.

Aruandlus on nüüdseks saanud võimaluse arhiivida tehinguid ja juhte, nii et sa saad filtrida aruannetes arhiivitud ja mitte-arhiivitud tehingute ja juhtide vahel.

Vaikimisi sisaldab aruanded nii arhiivitud kui ka mitte-arhiivitud andmeid. Kui soovid välistada mõne tüübi, kasuta saadaolevaid valikuid oma vaate kohandamiseks. Sa saad ka segmenteerida või vaadata oma andmeid staatuse järgi: arhiivitud või mitte arhiivitud.

Olemasolevate aruannete uuendamine

Pärast aruande loomist saad selle tagasi minna ja teha muudatusi igal ajal, kui soovid. Pärast muudatuste tegemist saad kas:

• Kata muudatused – lähtestada aruande tagasi varasema olekusse
• Salvesta uue – luua uus aruanne tehtud muudatustega
• Salvesta – salvestada muudatused olemasolevasse aruanne

Oma olemasoleva aruande lisamiseks juhtpaneelile ava aruanne, kliki “Lisa juhtpaneelile” ning vali soovitud juhtpaneel.

Oma olemasoleva aruande ümbernimetamiseks kliki lihtsalt aruande pealkirja, et aktiveerida redigeerimismood. Vajuta klaviatuuril Enter, et salvestada muudatused.

Oma olemasoleva aruande kustutamiseks või kopeerimiseks kliki “...” nupule ja vali soovitud valik.

Juhtpaneelid

Kui soovite lisada uue juhtpaneeli, minge Insights ja klõpsake ”+ Loo” > Juhtpaneel.

Saate lihtsalt lisada kohandatud aruandeid oma juhtpaneelile, lohistades aruande Aruannete paneelist ükskõik millisele teie juhtpaneelist.

Samuti saate jagada oma juhtpaneeli kõigiga, saates neile jagatava avaliku lingi, mis annab juurdepääsu ainult vaatamiseks.

Lihtsalt klõpsake paremas ülanurgas kolme punkti peal, seejärel “Jaga avaliku lingina”.

Kui loote jagamiseks välise lingi, saate muuta värskenduste intervalli, nii et andmed värskendatakse ainult siis, kui soovite.

Saate muuta värskenduste intervalli ainult juhul, kui lõite juhtpaneeli lingi ja vaatate seda samas brauseris, kust see kopeeriti.

Teised kasutajad näevad vaikimisi intervalli üks tund.

Eesmärgid

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadatesse, klikkige ”+ Loo” > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.

Saate valida järgmiste valikute hulgast:

• Tehing (Lisatud, Edenenud, Võidetud)
• Tegevus (Lisatud, Täidetud)
  
• Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast eesmärgi salvestamist saate selle oma juhtpaneelile lisada, lohistades seda või klikkides “Lisa juhtpaneelile“ muundurisse.