Teadmusbaas

Edenemise jälgimine on üks olulisi müügiosakondi. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneele ja eesmärke, et te teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida on veel vaja teha.

Insights funktsioonil on kolm sektsiooni:

• Aruanded – esitavad visuaalse andmete esituse teie kontol valitud filterite põhjal
• Juhtpaneelid – kuvavad teie aruandeid ja eesmärke ühes aknas, nii et kõik teie soovitud Insights andmed on ühes kohas
• Eesmärgid – võimaldavad teil projekteerida soovitud tulemusi diagrammis, kus saate neid näha ja jälgida

Kus leida Insights funktsioon

Insights funktsiooni leiate, klõpsates selle ikonile vasakul tööriistaribal.

Nähtavus ja õigused

Tehingute administreerimise õigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõikidele tehingutele ja potentsiaalsetele klientidele, sõltumata nähtavuse grupi seadetest. Samuti on globaalsetel administraatoritel täielik nähtavus kõigi inimese, organisatsiooni ja tooteandmete osas, sõltumata nähtavuse grupi valikutest.

Siiski saate globaalsete tavakasutajate õigusi kohandada, minnes Kasutajate haldamine > Õiguskomplektid > Globaalsete funktsioonide õiguskomplektid.

• Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks samuti lubatud.
• Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” ja „Vaata ettevõtte statistikat Insightsis” oleks samuti lubatud.

Aruanded

Aruande loomiseks mine Ülevaated, kliki “+ Loo” > Aruanne ja vali seal üks valik.

Uuri rohkem müügi prognoosimise kohta

Kui sul on Kampaaniad lisandmoodul, saad luua ka järgmised aruanded:

• Kampaaniate muundamisaruanded – Määra oma turunduse-kirjade avamiste, klikkide, tellimusest äralangemiste, kohaletoimetamise, hüppamise ja rämpsposti määr
• Kampaaniate tulemuste aruanne – Vaata, kui palju kirju saadeti, oldi saanud, avatud ja klikitud

Kui oled oma aruande loonud ja kohandanud, kliki “Salvesta” nuppu üleval paremas nurgas, et nimetada oma aruanne ja lisada see juhtpaneelile.

Aruannete genereerimine AI-ga

Sul on ka võimalus luua aruandeid AI abiga.

Seda saab teha kahe viisi kaudu: klikkides “+ Loo” nuppu ja valides seejärel “Genereeri aruanne (AI),” või klikkides otse “Genereeri aruanne (AI)” ekraani ülaservas.

Seejärel näed akent, kuhu saad sisestada oma küsimuse, et genereerida aruanne automaatselt, või valida allolevatest näidisest küsimused.

AI aruannete genereerimise kohta on spetsiaalne artikkel Ülevaadetes, mida saad lugeda põhjalikuma teabe saamiseks.

Toetatud väljad

Toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad Ülevaadetes on:

Aruande info filtreerimine

Sa saad filtreid kasutada, et näha oma kontol konkreetseid andmeid. Sa saad filtreerimise raames segada erinevaid item välju, et täielikult kasutada Pipedrive’is loodud ühendusi ja kohandatud välju.

Dealide ja liidete arhiivimise võimaluse tutvustamisega on sul nüüd võimalik filtreerida Ülevaadetes arhiivitud ja mitte arhiivitud tehinguid ja liidete aruandeid.

Vaikimisi sisaldavad aruanded nii arhiivitud kui mitte arhiivitud andmeid. Kui soovid välja jätta mõne tüübi, kasuta saadaval olevaid valikuid oma vaatamise kohandamiseks. Sa saad ka oma andmeid segmentida või vaadata oleku järgi: arhiivitud või mitte arhiivitud.

Olemasolevate aruannete redigeerimine

Pärast aruande loomist saad igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saad teha järgmist:

• Loobu muudatustest – resettige aruanne tagasi eelnevale olekule
• Salvesta uue nimega – loo uus aruanne muudatustega
• Salvesta – salvesta muudatused olemasolevasse arvesse

Olemusliku aruande juhtpaneelile lisamiseks ava aruanne, kliki “Lisa juhtpaneelile” ja vali oma soovitud juhtpaneel.

Kui oled juba aruande juhtpaneelile lisanud, näed juhtpaneeli nime kõrval linnukest. Uuesti klikkides eemaldad aruande juhtpaneelilt.

Oma olemasoleva aruande ümbernimetamiseks kliki aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Seejärel vajuta klaviatuuril enter, et salvestada muudatused.

Kustutamiseks, dubleerimiseks või oma olemasoleva aruande jagamiseks kliki “...” nuppu ja vali soovitud valik.

Juhtpaneelid

Kui soovite lisada veel ühe juhtpaneeli, minge Ülevaated ja klõpsake ”+ Loo” > Juhtpaneel.

Saate oma juhtpaneelile hõlpsasti lisada kohandatud aruandeid, lohisedes aruande Aruanded paneelist oma juhtpaneelidesse.

Saate oma juhtpaneeli jagada ka teiste Pipedrive'i kasutajatega oma ettevõttes või väliste inimestega, saates neile jagatud avaliku lingi, mis annab vaateõiguse teie juhtpaneelile.

Lihtsalt klõpsake paremal ülal kolmeks punktiks, seejärel “Jaga avaliku lingina”.

Eesmärgid

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadetesse, klõpsake “+ Loo” > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.

Saate valida järgmiste valikute hulgast:

• Tehing (Lisatud, Edendatud, Võidetud)
• Tegevus (Lisatud, Täidetud)
  
• Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast oma eesmärgi salvestamist saate selle lisada oma juhtpaneelile, lohistades seda või klõpsates “Lisa juhtpaneelile“ redigeerijas.