Teadmusbaas

Teemad
Kust seda leida
Nähtavus ja õigused
Aruanded
Töölauad
Eesmärgid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 22. jaanuar 2024
Märkus: Insightsi aruannete loomise võimalus sõltub teie plaanist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Edusammude jälgimine on üks müügi olulisemaid osi. Pipedrive'i Insightsi funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneeli ja eesmärke, et teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida veel teha tuleb.

Insightsi funktsioonil on kolm sektsiooni:

  • Aruanded - esitavad teie kontos olevad andmed visuaalselt, valides filtreid
  • Juhtpaneelid - näitavad teie aruandeid ja eesmärke ühes aknas, et saaksite kogu soovitud Insightsi andmed ühes kohas
  • Eesmärgid - laske teil oma soovitud tulemusi projectida diagrammis, kus saate neid jälgida ja jälgida
Märkus: Kui olete Pipedrive'i uus kasutaja, vaadake meie "Alustamine Pipedrive'iga" Akadeemia kursust.

Kust seda leida

Märkus: Kui te ei näe vasakpoolsel küljel asuvat Insights ikooni, kontrollige oma liidese eelistusi, et veenduda, et see peaks seal olema nähtav.

Insights funktsiooni saate leida vasakpoolsel küljel asuva ikooniklõpsates.


Nähtavus ja õigused

Märkus: Hetkel ei ole Insights'is esemete vaatamiseks nähtavusgruppe. Kui määrate kasutaja nähtavuse ühegi elemendi (potentsiaalid, tehingud, inimesed, organisatsioonid või tooted) jaoks, kehtib see reegel ka nende Insights'i puhul.

Tehingute administraatori juurdepääsuga kasutajatel on täielik nähtavus kõigile tehingutele ja potentsiaalidele, olenemata nähtavusgrupi seadistusest. Samamoodi on globaalse administraatori juurdepääsuga kasutajatel täielik nähtavus kõikide isikuandmete, organisatsioonide ja toodete suhtes, olenemata nähtavusgrupi valikust.

Siiski saate globaalsetele tavalistele kasutajatele lubade seadistamiseks minna menüüpunkti Kasutajate haldamine > Õiguskomplektid > Globaalsete funktsioonide õiguskomplektid.

  • Vaata ettevõtte statistikat Insights'is Pääse ligi kogu ettevõtte statistikale Insights'i kaudu, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab ka "Vaata teiste kasutajate andmeid" lubamist.
  • Vaata teiste kasutajate statistikat Insights'is Pääse ligi teiste kasutajate statistikale Insights'i kaudu, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab ka "Vaata teiste kasutajate andmeid" ja "Vaata ettevõtte statistikat Insights'is" lubamist.
Märkus: Lisateabe saamiseks nähtavuse ja õiguste kohta Insights'is lugege selles artiklis.

Aruanded

Aruande loomiseks minge lehele Insights, klõpsake “+“ > Aruanne ja valige üks võimalustest.

Aruandeid, mida saate luua, sõltub teie plaanist.

Aruande nimiKategooriaVähim nõutav plaan
Tegevuste tulemuslikkusTegevusOluline
E-kirjade tulemuslikkusTegevusOluline
InimesedKontaktOluline
OrganisatsioonidKontaktOluline
TulemuslikkusJuhtOluline
KonversioonJuhtOluline
TulemuslikkusTehingOluline
KonversioonTehingOluline
KestusTehingOluline
EdenemineTehingOluline
Tellijate tuluPrognoos ja tellimusArenenud
Tulu prognoosPrognoos ja tellimusProfessionaalne

Kui teil on kampaaniate lisamoodul, saate luua ka järgmised aruanded:

Kui olete loonud ja kohandanud oma aruande, klõpsake nupul „Salvesta“ paremas ülanurgas, et oma aruandele nime anda ja see töölauale lisada.

Toetatud väljad

Märkus: Ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel saab kasutada tehingute kohandatud välju filtreerimiseks ja aruannete koostamiseks visuaalse ehitaja abil (mõõtmine poolt, group by, jao järgi väljad). Kõik kasutajad saavad kasutada tehingute kohandatud välju tabelivaates.

Insights'is toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad on järgmised:

Tehingu välja tüüp
Filtrid
Visuaalne ehitaja
Tabel
Kasutaja
✔️
✔️
✔️
Isik
✔️
✔️
✔️
Organisatsioon
✔️
✔️
✔️
Kuupäev
✔️
✔️
✔️
Mitu valikut
✔️
✔️
✔️
Üks valik
✔️
✔️
✔️
Rahaline (sealhulgas kaalutud väärtus, tehingu väärtus ja toote väärtus)

⚠️ Toetatud on ainult tehingu väärtus

✔️
✔️
ID (meeskond, müügitoru, etapp, seisund, kadunud põhjused)
✔️
✔️
✔️
Numeeriline (sealhulgas toodete arv)✔️✔️✔️
Kuupäeva vahemik✔️
Tekstiväli
✔️
Aeg
✔️
Ajavahemik
✔️
Automaatne täitmine
✔️
Toode
✔️
Vaata poolt
: Pealkiri ainult
Mõõtmine poolt
: Toote väärtus, Toodete arv

⚠️ Puudub jao järgi rippmenüüs
Aadress
✔️

Märkus: Mitme valikuga väljasid ei saa kasutada aruannete segmenteerimiseks. Lugege lisateavet kohandatud väljatüüpide ja andmeväljade kohta selles artiklis.

Olemasolevate aruannete värskendamine

Pärast aruande loomist saate igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saate kas:

  • Tühista muudatused – taastab aruande eelmisse olekusse
  • Salvesta uue nimega – loob muudatustega uue aruande
  • Salvesta – salvestab muudatused olemasolevasse aruandesse

Olemasoleva aruande töölauale lisamiseks avage aruanne, klõpsake „Lisa töölauale“ ja valige soovitud töölaud.

Märkus: Iga aruande saab kuvada ühel, mitmel või ühelgi töölaual.

Olemasoleva aruande ümbernimetamiseks klõpsake lihtsalt aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Vajutage klaviatuuril enter, et muudatused salvestada.

Olemasoleva aruande kustutamiseks või dubleerimiseks klõpsake nupul “...“ ja valige soovitud valik.

Märkus: Aruanded ei pruugi alati kuvada reaalajas andmeid, kuna värskendamise aeg sõltub ettevõtte suurusest ja andmete hulgast.

Töölauad

Märkus: Lisatöölauade loomine on võimalik ainult professionaalsete ja kõrgemate kasutajate jaoks. Kui teil on organisatsioonis mitu meeskonda ja soovite igaühe jaoks jälgida erinevaid mõõdikuid, soovitame luua mitu töölauda ja kohandada neid vastavalt vajadustele.

Kui soovite lisada veel ühe töölaua, minge menüüle Insights ja klõpsake nuppu "+" > Töölaud.

Saate hõlpsasti lisada kohandatud aruande oma töölauale, lohistades aruande Aruanded paneelist töölauale.

Saate oma töölaua jagada ka kellegagi, saates neile jagatava avaliku lingi, mis annab neile ainult vaatamisõiguse teie töölauale.

Kui loote välise lingi jagamiseks, saate muuta uuendamise intervalle, et andmed värskendataks ainult siis, kui soovite.

Uuendamise intervallide muutmiseks peate olema töölaua lingi looja ja vaatama seda samas brauseris, kus see kopeeriti.

Teised kasutajad näevad vaikimisi ühe tunni intervalli.

Märkus: Lisateabe saamiseks töölaudade loomise ja kohandamise kohta lugege seda artiklit.

Eesmärgid

Märkus: Rohkem teavet Pipedrive'i eesmärkide funktsiooni kohta leiate sellest artiklist.

Uue eesmärgi loomiseks minge menüüsse Insights, klõpsake „+“ > Eesmärk ja valige üks saadavalolevatest valikutest.

Saate valida järgmiste valikute vahel:

  • Tehing (Lisa, Edenes, Võidetud)
  • Tegevus (Lisa, Lõpetatud)
  • Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast eesmärgi salvestamist saate selle lisada töölauale lohistades või klõpsates toimetajas „Lisa töölauale“ .

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust