See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insights feature
Oma edusammude jälgimine on müügi üks olulisemaid osi. Pipedrive'i Insightsi funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneelid ja eesmärke, et teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida tuleb veel teha.
Insightsi funktsioonil on kolm jaotist:
- Aruanded - pakuvad teie kontos valitud filtrite põhjal visuaalset esitust andmetest
- Juhtpaneelid – näitavad teie aruandeid ja eesmärke ühes aknas, et teil oleks kogu soovitud Insightsi teave ühes kohas
- Eesmärgid – võimaldavad projitseerida soovitud tulemused diagrammile, kus saate neid näha ja jälgida
Kust seda leida
Insights funktsiooni leiad, klõpsates ikonil vasakpoolses servas.
Nähtavus ja õigused
Kasutajatel, kellel on tehingute administraatori ligipääs, on piiramatu nähtavus kõikidele tehingutele ja juhtmetele, olenemata nähtavusgrupi seadistusest. Sama kehtib kasutajate kohta, kellel on ülemaailmne administraatori ligipääs, neil on täielik nähtavus kõigi isikute, organisatsioonide ja toodete andmetele, olenemata nähtavusgrupi valikust.
Siiski saate reguleerida ülemaailmsete tavaliste kasutajate õigusi, minnes menüüsse Kasutajate haldamine > Õiguste komplektid > Ülemaailmsed funktsioonide õiguste komplektid.
- Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Pääse kogu ettevõtte statistikale Insightsis, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele sisutele. Vajab ka “Vaata teiste kasutajate andmeid“ lubamist.
- Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Pääse teiste kasutajate statistikale Insightsis, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele sisutele. Vajab ka “Vaata teiste kasutajate andmeid“ ja “Vaata ettevõtte statistikat Insightsis“ lubamist.
Aruanded
Aruande loomiseks minge lehele Insights, klõpsake “+“ > Aruanne ja valige seal üks võimalustest.
Loodavad aruanded sõltuvad teie plaanist.
| Aruande nimi | Kategooria | Minimaalselt vajalik plaan |
| Tegevuste tulemused | Tegevus | Essential |
| E-kirjade tulemused | Tegevus | Essential |
| Inimesed | Kontakt | Essential |
| Organisatsioonid | Kontakt | Essential |
| Tulemused | Lead | Essential |
| Konversioon | Lead | Essential |
| Tulemused | Deal | Essential |
| Konversioon | Deal | Essential |
| Kestus | Deal | Essential |
| Arendus | Deal | Essential |
| Tulusubskriptsioon | Ennustus ja tellimus | Essential |
| Tuluprognoos | Ennustus ja tellimus | Professional |
Kui teil on Kampanjade lisamoodul, saate luua ka järgnevaid aruandeid:
- Kampaaniate konversiooni aruanne
Mõõtke oma turunduse-kirjade avamise, klõpsamise, registreerimisest loobumise, kättetoimetamise, tagasilükkamise ja rämpsposti määra - Kampaaniate jõudlusaruande
Näete, kui palju e-kirju on saadetud, vastu võetud, avatud ja klõpsatud
Kui olete oma aruande loonud ja kohandanud, klõpsake paremas ülanurgas nuppu “Salvesta“ aruande nimetamiseks ja armatuurlauale lisamiseks.
Toetatud väljad
Insights'i toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad on:
Tehingu välja tüüp | Filtrid | Välistehitus | Tabel |
Kasutaja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Isik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisatsioon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kuupäev | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitu valikut | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Üks valik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Raha (kaasa arvatud kaalutud väärtus, tehinguväärtus ja tooteväärtus) | ⚠️ Ainult tehinguväärtust toetatakse | ✔️ | ✔️ |
ID (meeskond, müügikanal, etapp, staatus, kadumise põhjused) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numeeriline (kaasa arvatud toodete arv) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kuupäeva vahemik | ✔️ | ||
Tekstiväli | ✔️ | ||
Aeg | ✔️ | ||
Aja vahemik | ✔️ | ||
Autocomplete | ✔️ | ||
Toode | ✔️ Kuva järgi: Ainult pealkiri Mõõda järgi: Tooteväärtus, Toodete arv ⚠️ Ei ole saadaval Sektsiooni järgi rippmenüüs | ||
Aadress | ✔️ |
Olemasolevate aruannete värskendamine
Pärast aruande loomist saate igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saate kas:
- Tühista muudatused – lähtestage aruanne eelmisele olekule
- Salvesta kui uus – looge muudatustega uus aruanne
- Salvesta – salvestage olemasoleva aruande muudatused
Olemasoleva aruande armatuurlauale lisamiseks avage aruanne, klõpsake “Lisa armatuurlauale“ ja valige soovitud armatuurlaud.
Olemasoleva aruande ümbernimetamiseks klõpsake lihtsalt aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Vajutage klaviatuuril sisestusklahvi (Enter), et muudatused salvestada.
Olemasoleva aruande kustutamiseks või dubleerimiseks klõpsake nuppu “...“ ja valige soovitud valik.
Töölaualauad
Kui soovite lisada teise töölaua, minge lehele Insights ja klõpsake nuppu "+" > Töölaud.
Saate oma töölaudadele hõlpsasti lisada kohandatud aruandeid, tõmmates aruande Aruanded paneelilt töölaudadele.
Saate oma töölaua ka kellegagi jagada, saates neile jagatava avaliku lingi, mis võimaldab neil töölauda ainult vaadata.
Kui loote jagatava välise lingi, saate andmete värskendamise intervalle muuta vastavalt soovile.
Andmete värskendamise intervalle saate muuta ainult siis, kui olete töölaua lingi loonud ja vaatate töölauda samas brauseris, kust see kopeeriti.
Teised kasutajad näevad vaikimisi intervalli, mis on üks tund.
Eesmärgid
Uue eesmärgi loomiseks minge oma inspekteerimisse, klõpsake "+" > Eesmärk ja valige saadavalolevate valikute seast üks.
Valida saate järgmistest valikutest:
- Tehing (Lisatud, Edenes, Võidetud)
- Tegevus (Lisatud, Lõpule viidud)
- Prognoos (Tulu prognoos)
Pärast eesmärgi salvestamist saate selle lohistada või klõpsata redigeerijas nuppu "Lisa töölauale" ja lisada selle oma töölauale.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei