See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Teadmised funktsioon
Teie progressi jälgimine on müügis üks olulisemaid osi. Pipedrive'i Insightsi funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, armatuurlaudu ja eesmärke, et teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida on veel vaja teha.
Insightsi funktsioon koosneb kolmest jaotisest:
- Aruanded - annavad teie kontol olevate andmete visuaalse esinduse, põhinedes valitud filtritel
- Armatuurlauad - kuvavad teie aruandeid ja eesmärke ühes aknas, et kogu soovitud Insightsi andmed oleksid ühes kohas
- Eesmärgid - võimaldavad teil oma soovitud tulemusi prognoosida diagrammis, kus saate neid näha ja jälgida
Kust leida funktsioon Insights
Leiate funktsiooni Insights, klõpsates vasakul küljel olevat ikooni.
Nähtavus ja õigused
Tehingute administraatoriõigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõigile tehingutele ja vihjetele sõltumata nähtavusgrupi seadistusest. Samamoodi on globaalse administraatoriõigustega kasutajatel täielik nähtavus kogu isiku, organisatsiooni ja toote andmetele sõltumata nähtavusgrupi valikust.
Siiski saate globaalsete tavaliste kasutajate õiguseid muuta, minnes lehele Halda kasutajaid > Õiguste komplektid > Globaalsed funktsioonide õiguste komplektid.
- Vaata ettevõtte statistikat Insights'is – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insights'is sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab ka “Vaata teiste kasutajate andmeid““ lubamist.
- Vaata teiste kasutajate statistikat Insights'is – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insights'is sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab ka “Vaata teiste kasutajate andmeid“ ja “Vaata ettevõtte statistikat Insights'is“ lubamist.
Aruanded
Aruande loomiseks minge Insights, klõpsake "+" > Aruande ja valige seal üks võimalustest.
Aruandeid, mida saate luua, sõltub teie plaanist.
| Aruande nimi | Kategooria | Minimaalne nõutav plaan |
| Tegevuste tulemused | Tegevus | Essential |
| E-kirjade tulemused | Tegevus | Essential |
| Inimesed | Kontakt | Essential |
| Organisatsioonid | Kontakt | Essential |
| Sooritus | Potentsiaalne klient | Essential |
| Muundumine | Potentsiaalne klient | Essential |
| Sooritus | Tehing | Essential |
| Muundumine | Tehing | Essential |
| Kestus | Tehing | Essential |
| Arendus | Tehing | Essential |
| Tellimusega seotud tulu | Prognoos ja tellimus | Advanced |
| Tulu prognoos | Prognoos ja tellimus | Professional |
Kui teil on kampanja lisamoodul, saate luua ka järgmised aruanded:
- Kampaania muundumise aruanne
Mõõtke oma turundusega seotud e-kirjade avamiste, klõpsamiste, tellimuse tühistamiste, kohaletoimetamiste, põrgete ja rämpsposti määra - Kampaania soorituse aruanne
Näete, mitu e-kirja saadeti, vastu võeti, avati ja klõpsati
Pärast aruande loomist ja kohandamist klõpsake paremas ülanurgas nupul “Salvesta“, et oma aruandele nimi anda ja see töölauale lisada.
Toetatud väljad
Insightsis toetatud tehingu vaikeseaded ja kohandatud väljad on:
Tehingu välja tüüp | Filtrid | Visuaalne kujundaja | Tabel |
Kasutaja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inimene | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisatsioon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kuupäev | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitu valikut | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Üks valik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rahaline (sealhulgas kaalutud väärtus, tehingu väärtus ja toote väärtus) | ⚠️ Toetatud on ainult tehingu väärtus | ✔️ | ✔️ |
ID (meeskond, pipeline, etapp, staatus, kaotuste põhjused) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mitmekordsed numbrid (sh toodete arv) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suur tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automaattäitmine | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kuupäeva vahemik | ✔️ | ||
Tekstiväli | ✔️ | ||
Aeg | ✔️ | ||
Aja vahemik | ✔️ | ||
Toode | ✔️ Vaata: Ainult pealkiri Mõõda: Toote väärtus, toodete arv ⚠️ Pole saadaval Jaota segmentideks rippmenüüs | ||
Aadress | ✔️ |
Olemasolevate aruannete uuendamine
Pärast aruande loomist saate igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saate kas:
- Muudatuste tühistamine – taastage aruanne eelmisesse olekusse
- Salvesta uue – looge muudatustega uus aruanne
- Salvesta – salvestage muudatused olemasolevasse aruandesse
Olemasoleva aruande töölauale lisamiseks avage aruanne, klõpsake "Lisage töölauale" ja valige soovitud töölaud.
Olemasoleva aruande uuesti nimetamiseks klõpsake lihtsalt aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Salvestamiseks vajutage klaviatuuril enter.
Olemasoleva aruande kustutamiseks või kopeerimiseks klõpsake nuppu "..." ja valige soovitud valik.
Armaturlauad
Kui soovite lisada teise armaturlaua, minge Insights ja klõpsake ”+“ > Armaturulaua.
Saate hõlpsalt lisada kohandatud aruanded oma armaturlauale, lohistades aruande Aruanded paneelist oma armaturlauale.
Saate ka jagada oma armaturlaua kellega iganes, saates neile jagatava avaliku lingi, mis annab vaatamisõiguse teie armaturlauale.
Kui loote välise lingi jagamiseks, saate muuta värskendamise intervallid nii, et andmed värskendatakse ainult siis, kui soovite.
Värskendamise intervallide muutmine on võimalik ainult siis, kui olete loonud armaturlaua lingi ning vaatate seda samas brauseris, kust see kopeeriti.
Muud kasutajad näevad vaikimisi intervalli üks tund.
Eesmärgid
Uue eesmärgi loomiseks minge oma Arusaamadesse, klõpsake "+" > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.
Saate valida järgmistest valikutest:
- Tehing (Lisatud, Edenenud, Võidetud)
- Tegevus (Lisatud, Lõpule viidud)
- Prognoos (Tulu prognoos)
Oma eesmärgi salvestamise järel saate selle lisada juhtpaneelile lohistades või klõpsates "Lisa juhtpaneelile" redaktoris.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei