บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีเจอร์ Insights
การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอีก
มีสามหมวดหมู่ใน ฟีเจอร์ Insights:
- รายงาน – แสดงภาพข้อมูลในบัญชีของคุณตามตัวกรองที่เลือก
- แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการทั้งหมดในที่เดียว
- เป้าหมาย – ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในกราฟที่คุณสามารถดูและติดตามได้

ดูว่าฟีเจอร์ Insights อยู่ที่ไหน
คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันบนแถบเครื่องมือด้านซ้าย

```html
ความสามารถในการมองเห็นและสิทธิ์การใช้งาน
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลข้อตกลงมีความสามารถในการมองเห็นข้อตกลงและลีดทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลทั่วโลกมีความสามารถในการมองเห็นข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์คุณลักษณะทั่วโลก
- ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติของทั้งบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” ด้วย
- ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights” ด้วย

```html
รายงาน
ในการสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิก “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น

ชื่อรายงาน | หมวดหมู่ | แผนขั้นต่ำที่ต้องการ |
ผลการดำเนินงานของกิจกรรม | กิจกรรม | พื้นฐาน |
ผลการดำเนินงานของอีเมล | กิจกรรม | พื้นฐาน |
บุคคล | การติดต่อ | พื้นฐาน |
องค์กร | การติดต่อ | พื้นฐาน |
ผลการดำเนินงาน | ลีด | พื้นฐาน |
การแปลง | ลีด | พื้นฐาน |
ผลการดำเนินงาน | ดีล | พื้นฐาน |
การแปลง | ดีล | พื้นฐาน |
ระยะเวลา | ดีล | พื้นฐาน |
ความก้าวหน้า | ดีล | พื้นฐาน |
ผลิตภัณฑ์ | ดีล | พื้นฐาน |
การคาดการณ์รายได้จากผลิตภัณฑ์ | การคาดการณ์รายได้ | ขั้นสูง |
การคาดการณ์รายได้จากดีล | การคาดการณ์รายได้ | มืออาชีพ |
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย
หากคุณมีแอดออนแคมเปญ คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:
- รายงานการแปลงแคมเปญ – วัดอัตราการเปิด การคลิก การยกเลิกการสมัคร การจัดส่ง การเด้งกลับ และการส่งสแปมของอีเมลการตลาดของคุณ
- รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ – ดูว่ามีอีเมลกี่ฉบับที่ถูกส่ง รับ เปิด และคลิก
เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มไปยังแดชบอร์ด
สร้างรายงานด้วย AI
คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างรายงานด้วย ความช่วยเหลือจาก AI
มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: โดยการคลิกปุ่ม “+ สร้าง” และจากนั้นเลือก “สร้างรายงาน (AI)” หรือโดยการคลิกโดยตรงที่ “สร้างรายงาน (AI)” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถพิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ หรือเลือกหนึ่งในตัวอย่างคำสั่งจากด้านล่าง

มีบทความเฉพาะเกี่ยวกับ การสร้างรายงาน AI ในข้อมูลเชิงลึก ที่คุณสามารถอ่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ที่รองรับ
ฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ดีล ที่รองรับในข้อมูลเชิงลึกมีดังนี้:
ประเภทฟิลด์ดีล | ตัวกรอง | ตัวสร้างภาพ | ตาราง |
ผู้ใช้ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บุคคล | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
องค์กร | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
วันที่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ตัวเลือกหลายตัว | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ตัวเลือกเดี่ยว | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
สกุลเงิน (รวมถึงมูลค่าที่ชั่งน้ำหนัก, มูลค่าดีลและมูลค่าผลิตภัณฑ์) | ⚠️ มีเพียงมูลค่าดีลเท่านั้นที่รองรับ | ✔️ | ✔️ |
ID (ทีม, ท่อ, ขั้นตอน, สถานะ, สาเหตุการสูญหาย) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ตัวเลข (รวมถึงจำนวนผลิตภัณฑ์) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ข้อความ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ข้อความใหญ่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
เติมอัตโนมัติ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ช่วงวันที่ | ✔️ | ||
เวลา | ✔️ | ||
ช่วงเวลา | ✔️ | ||
ผลิตภัณฑ์ | ✔️ มุมมองโดย: ชื่อเท่านั้น วัดโดย: มูลค่าผลิตภัณฑ์, จำนวนผลิตภัณฑ์ ⚠️ ไม่สามารถใช้งานในดรอปดาวน์ แบ่งกลุ่มโดย | ||
ที่อยู่ | ✔️ |
การกรองข้อมูลรายงาน
คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถรวมฟิลด์รายการที่แตกต่างกันภายในตัวกรองเพื่อใช้ความเชื่อมโยงและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive อย่างเต็มที่
ด้วยการนำเสนอทางเลือกในการเก็บดีลและลีดในคลังข้อมูล ตอนนี้คุณสามารถกรองดีลและลีดที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังในรายงานข้อมูลเชิงลึก
โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งสองประเภท ทั้งข้อมูลที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังจะถูกรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการไม่รวมประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในการปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะ: ถูกเก็บในคลัง หรือ ไม่ถูกเก็บในคลัง

การแก้ไขรายงานที่มีอยู่
หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถทำได้ทั้ง:
- ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
- บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลง
- บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการ

หากคุณได้เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกถัดจากชื่อแดชบอร์ด การคลิกอีกครั้งจะทำการลบรายงานออกจากแดชบอร์ด
ในการเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข จากนั้นกด enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการลบ ทำซ้ำหรือแชร์รายงานที่มีอยู่ของคุณ คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

```html
แดชบอร์ด
หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกหนึ่งรายการ ไปที่ Insights และคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.
คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดใดก็ได้ของคุณ

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive คนอื่นในบริษัทของคุณ หรือกับบุคคลภายนอกโดยการส่งให้พวกเขา ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงแบบดูอย่างเดียวไปยังแดชบอร์ดของคุณ.
เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาด้านบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.

```html
เป้าหมาย
เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ ให้ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มี

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ดีล (เพิ่ม, ก้าวหน้า, ชนะ)
- กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
- การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)
หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังแดชบอร์ดของคุณได้โดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” ในตัวแก้ไข

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่