ฐานความรู้

การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอีก

มีสามหมวดหมู่ใน ฟีเจอร์ Insights:

• รายงาน – แสดงภาพข้อมูลในบัญชีของคุณตามตัวกรองที่เลือก
• แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการทั้งหมดในที่เดียว
• เป้าหมาย – ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในกราฟที่คุณสามารถดูและติดตามได้

ดูว่าฟีเจอร์ Insights อยู่ที่ไหน

คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันบนแถบเครื่องมือด้านซ้าย

ความสามารถในการมองเห็นและสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลข้อตกลงมีความสามารถในการมองเห็นข้อตกลงและลีดทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลทั่วโลกมีความสามารถในการมองเห็นข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์คุณลักษณะทั่วโลก

• ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติของทั้งบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” ด้วย
• ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights” ด้วย

รายงาน

ในการสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิก “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย

หากคุณมีแอดออนแคมเปญ คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:

• รายงานการแปลงแคมเปญ – วัดอัตราการเปิด การคลิก การยกเลิกการสมัคร การจัดส่ง การเด้งกลับ และการส่งสแปมของอีเมลการตลาดของคุณ
• รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ – ดูว่ามีอีเมลกี่ฉบับที่ถูกส่ง รับ เปิด และคลิก

เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มไปยังแดชบอร์ด

สร้างรายงานด้วย AI

คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างรายงานด้วย ความช่วยเหลือจาก AI

มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: โดยการคลิกปุ่ม “+ สร้าง” และจากนั้นเลือก “สร้างรายงาน (AI)” หรือโดยการคลิกโดยตรงที่ “สร้างรายงาน (AI)” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถพิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ หรือเลือกหนึ่งในตัวอย่างคำสั่งจากด้านล่าง

มีบทความเฉพาะเกี่ยวกับ การสร้างรายงาน AI ในข้อมูลเชิงลึก ที่คุณสามารถอ่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ที่รองรับ

ฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ดีล ที่รองรับในข้อมูลเชิงลึกมีดังนี้:

การกรองข้อมูลรายงาน

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถรวมฟิลด์รายการที่แตกต่างกันภายในตัวกรองเพื่อใช้ความเชื่อมโยงและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive อย่างเต็มที่

ด้วยการนำเสนอทางเลือกในการเก็บดีลและลีดในคลังข้อมูล ตอนนี้คุณสามารถกรองดีลและลีดที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังในรายงานข้อมูลเชิงลึก

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งสองประเภท ทั้งข้อมูลที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังจะถูกรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการไม่รวมประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในการปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะ: ถูกเก็บในคลัง หรือ ไม่ถูกเก็บในคลัง

การแก้ไขรายงานที่มีอยู่

หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถทำได้ทั้ง:

• ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
• บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลง
• บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการ

หากคุณได้เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกถัดจากชื่อแดชบอร์ด การคลิกอีกครั้งจะทำการลบรายงานออกจากแดชบอร์ด

ในการเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข จากนั้นกด enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการลบ ทำซ้ำหรือแชร์รายงานที่มีอยู่ของคุณ คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

แดชบอร์ด

หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกหนึ่งรายการ ไปที่ Insights และคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.

คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดใดก็ได้ของคุณ

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive คนอื่นในบริษัทของคุณ หรือกับบุคคลภายนอกโดยการส่งให้พวกเขา ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงแบบดูอย่างเดียวไปยังแดชบอร์ดของคุณ.

เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาด้านบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.

เป้าหมาย

เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ ให้ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มี

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• ดีล (เพิ่ม, ก้าวหน้า, ชนะ)
• กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
  
• การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)

หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังแดชบอร์ดของคุณได้โดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” ในตัวแก้ไข