ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ฟีเจอร์ Insights

JT
Jenny Takahara, 9 กรกฎาคม 2568
```html
หมายเหตุ: จำนวนรายงาน Insights ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน บทความนี้.

การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอีก

มีสามหมวดหมู่ใน ฟีเจอร์ Insights:

  • รายงาน – แสดงภาพข้อมูลในบัญชีของคุณตามตัวกรองที่เลือก
  • แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการทั้งหมดในที่เดียว
  • เป้าหมาย – ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในกราฟที่คุณสามารถดูและติดตามได้
หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Pipedrive โปรดตรวจสอบ “เริ่มต้นใช้งานกับ Pipedrive” หลักสูตร Academy.
```

ดูว่าฟีเจอร์ Insights อยู่ที่ไหน

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นไอคอน Insights บนขอบซ้ายของคุณ ให้ตรวจสอบ การตั้งค่าหน้าตา ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันปรากฏอยู่ที่นั่น

คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันบนแถบเครื่องมือด้านซ้าย


```html

ความสามารถในการมองเห็นและสิทธิ์การใช้งาน

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มการมองเห็นสำหรับการดูรายการใน Insights เมื่อคุณตั้งค่าความสามารถในการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับรายการใด ๆ (ลีด, ข้อตกลง, บุคคล, องค์กรหรือผลิตภัณฑ์) กฎนั้นจะใช้กับ Insights ของพวกเขาด้วย

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลข้อตกลงมีความสามารถในการมองเห็นข้อตกลงและลีดทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลทั่วโลกมีความสามารถในการมองเห็นข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์คุณลักษณะทั่วโลก

  • ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติของทั้งบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” ด้วย
  • ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องการให้เปิดใช้งาน “เห็นข้อมูลของผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights” ด้วย
หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการมองเห็นและสิทธิ์การใช้งานใน Insights ใน บทความนี้.
```
```html

รายงาน

ในการสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิก “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น

หมายเหตุ: รายงานที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้
ชื่อรายงานหมวดหมู่แผนขั้นต่ำที่ต้องการ
ผลการดำเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานของอีเมลกิจกรรมพื้นฐาน
บุคคลการติดต่อพื้นฐาน
องค์กรการติดต่อพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานลีดพื้นฐาน
การแปลงลีดพื้นฐาน
ผลการดำเนินงานดีลพื้นฐาน
การแปลงดีลพื้นฐาน
ระยะเวลาดีลพื้นฐาน
ความก้าวหน้าดีลพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ดีลพื้นฐาน
การคาดการณ์รายได้จากผลิตภัณฑ์การคาดการณ์รายได้ขั้นสูง
การคาดการณ์รายได้จากดีลการคาดการณ์รายได้มืออาชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย

หากคุณมีแอดออนแคมเปญ คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:

เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มไปยังแดชบอร์ด

สร้างรายงานด้วย AI

คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างรายงานด้วย ความช่วยเหลือจาก AI

มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: โดยการคลิกปุ่ม “+ สร้าง” และจากนั้นเลือก “สร้างรายงาน (AI)” หรือโดยการคลิกโดยตรงที่ “สร้างรายงาน (AI)” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถพิมพ์คำสั่งเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ หรือเลือกหนึ่งในตัวอย่างคำสั่งจากด้านล่าง

มีบทความเฉพาะเกี่ยวกับ การสร้างรายงาน AI ในข้อมูลเชิงลึก ที่คุณสามารถอ่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ที่รองรับ

หมายเหตุ: เฉพาะแผนมืออาชีพและสูงกว่าสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองจากดีลสำหรับการกรองและสร้างรายงานในตัวสร้างภาพ (วัดโดย, จัดกลุ่มโดย, แบ่งกลุ่มโดย ฟิลด์) ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับดีลในมุมมองตาราง

ฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ดีล ที่รองรับในข้อมูลเชิงลึกมีดังนี้:

ประเภทฟิลด์ดีล
ตัวกรอง
ตัวสร้างภาพ
ตาราง
ผู้ใช้
✔️
✔️
✔️
บุคคล
✔️
✔️
✔️
องค์กร
✔️
✔️
✔️
วันที่
✔️
✔️
✔️
ตัวเลือกหลายตัว
✔️
✔️
✔️
ตัวเลือกเดี่ยว
✔️
✔️
✔️
สกุลเงิน (รวมถึงมูลค่าที่ชั่งน้ำหนัก, มูลค่าดีลและมูลค่าผลิตภัณฑ์)

⚠️ มีเพียงมูลค่าดีลเท่านั้นที่รองรับ

✔️
✔️
ID (ทีม, ท่อ, ขั้นตอน, สถานะ, สาเหตุการสูญหาย)
✔️
✔️
✔️
ตัวเลข (รวมถึงจำนวนผลิตภัณฑ์)✔️✔️✔️
ข้อความ✔️✔️✔️
ข้อความใหญ่✔️✔️✔️
เติมอัตโนมัติ✔️✔️✔️
ช่วงวันที่✔️
เวลา
✔️
ช่วงเวลา
✔️
ผลิตภัณฑ์
✔️
มุมมองโดย
: ชื่อเท่านั้น
วัดโดย
: มูลค่าผลิตภัณฑ์, จำนวนผลิตภัณฑ์

⚠️ ไม่สามารถใช้งานในดรอปดาวน์ แบ่งกลุ่มโดย
ที่อยู่
✔️

หมายเหตุ: ฟิลด์ตัวเลือกหลายตัวไม่สามารถใช้ในการแบ่งกลุ่มรายงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทฟิลด์กำหนดเองและฟิลด์ข้อมูล ในบทความนี้

การกรองข้อมูลรายงาน

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถรวมฟิลด์รายการที่แตกต่างกันภายในตัวกรองเพื่อใช้ความเชื่อมโยงและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive อย่างเต็มที่

ด้วยการนำเสนอทางเลือกในการเก็บดีลและลีดในคลังข้อมูล ตอนนี้คุณสามารถกรองดีลและลีดที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังในรายงานข้อมูลเชิงลึก

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งสองประเภท ทั้งข้อมูลที่ถูกเก็บในคลังและไม่ถูกเก็บในคลังจะถูกรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการไม่รวมประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในการปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะ: ถูกเก็บในคลัง หรือ ไม่ถูกเก็บในคลัง

หมายเหตุ: ในบทความการกรอง คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองข้อมูลของคุณ

การแก้ไขรายงานที่มีอยู่

หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถทำได้ทั้ง:

  • ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
  • บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลง
  • บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการ

หากคุณได้เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกถัดจากชื่อแดชบอร์ด การคลิกอีกครั้งจะทำการลบรายงานออกจากแดชบอร์ด

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงรายงานแต่ละฉบับในหนึ่ง แดชบอร์ด หลายแดชบอร์ด หรือไม่แสดงได้เลย

ในการเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข จากนั้นกด enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการลบ ทำซ้ำหรือแชร์รายงานที่มีอยู่ของคุณ คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หมายเหตุ: รายงานอาจไม่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เสมอไป เนื่องจากเวลาการอัพเดตขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและการโหลดข้อมูล
```
```html

แดชบอร์ด

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ใช้ Professional และระดับสูงกว่าจึงจะสามารถสร้างแดชบอร์ดเพิ่มเติมได้ หากคุณมีทีมงานหลายทีมในองค์กรและต้องการติดตามเมตริกที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละทีม เราขอแนะนำให้สร้างแดชบอร์ดหลายรายการและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกหนึ่งรายการ ไปที่ Insights และคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.

คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดใดก็ได้ของคุณ

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive คนอื่นในบริษัทของคุณ หรือกับบุคคลภายนอกโดยการส่งให้พวกเขา ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงแบบดูอย่างเดียวไปยังแดชบอร์ดของคุณ.

เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาด้านบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.

หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ ได้ในบทความนี้.
```
```html

เป้าหมาย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์เป้าหมายใน Pipedrive โปรดดู บทความนี้.

เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ ให้ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มี

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ดีล (เพิ่ม, ก้าวหน้า, ชนะ)
  • กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
  • การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)

หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังแดชบอร์ดของคุณได้โดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” ในตัวแก้ไข

```
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา