Tudástár

A haladásod nyomon követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozz létre, így pontosan tudod, hogy eddig mit értél el és mi az, ami még hátravan.

Három szakasza van az Insights funkciónak:

• Jelentések – vizuális ábrázolást nyújtanak a fiókodban lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
• Irányítópultok – egy helyen mutatják a jelentéseidet és céljaidat, így minden kívánt Insights adat egy helyen van
• Célok – lehetővé teszik, hogy megjelenítsd a kívánt eredményeket egy diagramon, ahol láthatod és nyomon követheted őket

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a baloldali eszköztáron található ikonra kattintva érheti el.

Láthatóság és jogosultságok

Az ajánlati admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak az összes ajánlat és lead iránt, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. Hasonlóképpen, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak az összes személy, szervezet és termék adat felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

A globális rendszeres felhasználók jogosultságait azonban a Felhasználók kezelése > Jogosultságkészletek > Globális funkciók jogosultságkészletei menüpont alatt módosíthatja.

• Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés a teljes vállalat statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Más felhasználók adatait látni” engedélyezését is.
• Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Más felhasználók adatait látni” és a „Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban” engedélyezését is.

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépjen a Insights oldalra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, majd válassza ki az ottani lehetőségek egyikét.

A létrehozható jelentések a kiválasztott tervtől függnek.

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha van Kampányok kiegészítője, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatja:

• Kampányok konverziós jelentése – Mérje az e-mailjei megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítménye jelentés – Látja, hány e-mailt küldtek, kaptak, nyitottak meg és kattintottak rá

Miután létrehozta és testre szabta a jelentését, kattintson a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését, és hozzáadja egy irányítópulthoz.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insights-ban a következők:

Jelentésinformációk szűrése

Szűrőket használhat a konkrét adatok megtekintésére a fiókjában. Különféle elemező mezőket keverhet egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolatok és egyedi mezők lehetőségeit.

Az ügyletek és leadek archiválásának lehetősége révén most már szűrheti a jelentésekben az archivált és nem archivált ügyleteket és leadeket.

Alapértelmezés szerint az archivált és nem archivált adatok egyaránt benne vannak a jelentésekben. Ha szeretné kizárni az egyik típust, használja az elérhető lehetőségeket a nézet testreszabásához. Az adatait státusz szerint is szegmentálhatja vagy megtekintheti: archivált vagy nem archivált.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehozta a jelentését, bármikor visszatérhet, és változtatásokat végezhet. Miután elvégezte a módosításokat, választhat a következők közül:

• A változások elvetése – állítsa vissza a jelentést az előző állapotra
• Új mentése – hozzon létre egy új jelentést a változtatásokkal
• Mentés – mentse a módosításokat a meglévő jelentésbe

A meglévő jelentés irányítópultra való hozzáadásához nyissa meg a jelentést, kattintson a “Hozzáadás az irányítópulthoz” lehetőségre, és válassza ki a kívánt irányítópultot.

Ha már hozzáadta a jelentést egy irányítópulthoz, akkor egy pipa jelenik meg az irányítópult neve mellett. Ha újra rákattint, eltávolítja a jelentést az irányítópultról.

A meglévő jelentés átnevezéséhez kattintson a jelentés címére, hogy aktiválja a szerkesztő módot. Ezután nyomja meg az Enter gombot a billentyűzetén a változtatások mentéséhez.

A jelentés törléséhez, másolásához vagy megosztásához kattintson a “...” gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Iránymutatók

Ha szeretne egy másik irányítópultot hozzáadni, menjen a Jelentések fülre, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Irányítópult.

Könnyedén hozzáadhat egyedi jelentéseket az irányítópultjához azzal, hogy egy jelentést kihúz a Jelentések panelből az irányítópultok bármelyikébe.

Az irányítópultját más Pipedrive felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is megoszthatja, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít az irányítópultjához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra, majd válassza a “Megosztás nyilvános linkként” lehetőséget.

Célok

Új cél létrehozásához menjen az Insights-ra, kattintson ”+ Létrehozás” > Cél és válassza az elérhető lehetőségek egyikét.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

• Ügylet (Hozzáadott, Folyamatban, Megnyert)
• Tevékenység (Hozzáadott, Befejezett)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentette a célját, hozzáadhatja a műszerfalához azzal, hogy áthúzza vagy rákattint “Hozzáadás a műszerfalhoz“ az editorban.