Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights: jelentések, célok és irányítópultok
A teljesítmény nyomon követése fontos része az értékesítés, a projektek és az ügyfélkapcsolatok kezelésének. Az Insights segít megérteni, mi történik a vállalkozásában, azáltal hogy az adatait jelentésekké, célokká és irányítópultokká alakítja.
Mit tehetek az Insightsban?
| Az Insights segítségével... | További információ |
|---|---|
| Elemezheti az értékesítési, lead-, tevékenység-, kampány- és projektteljesítményt | Jelentéstípusok |
| Jelentéseket készíthet AI segítségével | AI-jelentéskészítés |
| Az adatokat különböző diagramtípusokkal jelenítheti meg | Diagramtípusok |
| Célokkal követheti nyomon a kitűzött célértékeket | Célok |
| A jelentéseket és célokat irányítópultokba rendezheti | Iránymutatók |
| Testre szabhatja a jelentések és célok színeit | Színek testreszabása |
| Együttműködhet csapatával az irányítópultokon | Együttműködés az Insightsban |
| Megoszthatja az irányítópultokat az érintettekkel | Megosztható Insights |
| Exportálhatja a diagramokat és a táblanézetet további elemzéshez | Exportálás az Insightsból |
| Mobilon is figyelemmel kísérheti a teljesítményt | Insights mobilra |
A teljesítmény elemzése jelentésekkel
A jelentések segítenek megérteni a trendeket, mérni a teljesítményt és azonosítani a lehetőségeket az értékesítési folyamat, a projektek, a tevékenységek és a kampányok területén.
Mit elemezhetek?
Az Insights a következő elemekhez támogatja a jelentéskészítést:
| Elem | Példák |
|---|---|
| Tevékenység | Teljesítmény- és e-mail-jelentések |
| Kampány | Teljesítmény- és konverziós jelentések |
| Kapcsolattartó | Személy- és szervezetjelentések |
| Érdeklődő | Teljesítmény- és konverziós jelentések |
| Ügylet | Teljesítmény-, konverziós, időtartam-, előrehaladási és termékjelentések |
| Bevételi előrejelzés | Üzlet- és termékelőrejelzések |
| Projekt | Teljesítmény- és időtartam-jelentések |
A jelentések elérhetősége az előfizetési csomagtól és az engedélyezett bővítményektől függ. A teljes listát a jelentéstípusok című cikkben találja.
Jelentések létrehozása és testreszabása
Jelentéseket létrehozhat manuálisan, vagy használhatja a AI-jelentéskészítést is, hogy természetes nyelvű utasításokból hozzon létre jelentéseket.
A jelentés létrehozása után testre szabhatja az adatokat és a megjelenítést, hogy az elemzés szempontjából legfontosabb információkra összpontosíthasson.
A jelentések három részre tagolódnak:
| Szakasz | Cél |
|---|---|
| Szűrők | Meghatározza, hogy mely adatok szerepeljenek benne |
| Vizuális szerkesztő | Az adatok mérése, csoportosítása és vizualizálása |
| Táblanézet | A szűrőknek megfelelő elemek áttekintése |
A szűrőkben, a vizuális szerkesztőben és a táblanézetekben is használhat alapértelmezett és egyéni mezőket.
A legtöbb mezőtípus támogatott az Insights egészében. A dátumtartomány-, idő- és időtartomány-mezők azonban jelenleg csak a táblanézetekben érhetők el.
Az adatokat kombinálhatja összekapcsolt elemekből is, például üzletekből, leadekből, kapcsolattartókból, tevékenységekből és projektekből, hogy feltárja az adatai közötti összefüggéseket, és részletesebb elemzéseket készítsen.
Célokkal követheti nyomon a kitűzött célértékeket
Míg a jelentések a teljesítmény elemzésében segítenek, a célok abban segítenek, hogy idővel mérje az előrehaladást az egyéni, csapat- vagy vállalati célértékek felé.
Mit követhetek nyomon?
| Entitás | Célérték |
|---|---|
| Ügylet | A hozzáadott, továbbhaladott vagy megnyert üzletek száma vagy értéke |
| Tevékenység | A hozzáadott vagy elvégzett tevékenységek száma |
| Előrejelzés | A várható bevétel értéke |
Hogyan működnek a célok
Minden cél egy kiválasztott jelentési időszakon belül követi nyomon az előrehaladást egy célérték felé.
A teljesítmény figyelése irányítópultokkal
A Irányítópultok egyetlen nézetben hozzák össze a jelentéseket és a célokat, segítve a csapatokat a teljesítmény nyomon követésében és a legfontosabb mutatókra való összpontosításban.
Irányítópultok testreszabása
Jelentéseket és célokat adhat az irányítópultokhoz, hogy központi nézetet hozzon létre a legfontosabb mutatóiról.
Ezután az irányítópult elrendezését is testre szabhatja a jelentések és célok átrendezésével és átméretezésével.
Megosztás és együttműködés
Az irányítópultokat megoszthatja cége más felhasználóival, nyilvános, csak megtekintésre szolgáló linkeket hozhat létre külső érintettek számára, és csapatával együttműködhet a megosztott irányítópultokon.
Az Insights használata mobilon
Használja a mobilos Insightst, hogy figyelemmel kísérje az irányítópultokat és nyomon kövesse a teljesítményt akkor is, amikor nincs az íróasztalánál.
láthatóság és engedélyek
Az Insightsban elérhető adatok a láthatósági csoportoktól és az engedélyektől függnek. A hozzáférési szintjétől függően előfordulhat, hogy csak a saját adatait, más felhasználók adatait vagy a teljes cégre vonatkozó statisztikákat láthatja.
További információért tekintse meg az Insights: láthatóság és engedélyek című cikket.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem