Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 2025. július 15.
```html
Megjegyzés: Az Insights jelentések száma, amelyet létrehozhatsz, a csomagoddal függ össze. Tudd meg többet a használati korlátokról ebben a cikkben.

A fejlődésed nyomon követése a legfontosabb része az értékesítésnek. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozz létre, így pontosan tudod, hogy eddig mit értél el és mi az, ami még hátra van.

Három szekció található az Insights funkcióban:

  • Jelentések – vizuális ábrázolást adnak a fiókodban lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
  • Irányítópultok – egy ablakban mutatják a jelentéseidet és céljaidat, így minden kívánt Insights adatod egy helyen található
  • Célok – lehetővé teszik, hogy megjelenítsd a kívánt eredményeidet egy diagramon, ahol láthatod és nyomon követheted őket
Megjegyzés: Ha új vagy a Pipedrive-ban, nézd meg a „Kezdő lépések a Pipedrive-bal” Akadémiai kurzusunkat.
```

Hol található az Insights funkció

Megjegyzés: Ha nem látja az Insights ikont a bal oldali margón, ellenőrizze a felhasználói beállításait, hogy biztos legyen benne, hogy ott látható.

Az Insights funkciót az ikonjára kattintva találhatja meg a bal oldali eszköztáron.


```html

Láthatóság és engedélyek

Megjegyzés: Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights elemeinek megtekintésére. Amikor beállítja egy felhasználó láthatóságát bármilyen tételnél (vezetők, üzletek, emberek, szervezetek vagy termékek), ez a szabály az ő Insights-ára is vonatkozik.

Az üzleti adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatósággal rendelkeznek minden üzlet és vezető felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. Hasonlóképpen, a globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatósággal rendelkeznek minden személy, szervezet és termék adat felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

Azonban a globális normál felhasználók engedélyeit a Felhasználók kezelése > Engedély készletek > Globális funkciós engedély készletek menüpontba lépve módosíthatja.

  • Láthatóság a cég statisztikáiban az Insights-ban – Hozzáférés az egész cég statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét tételekhez. A “Más felhasználók adatai” engedélyezését is igényli.
  • Láthatóság más felhasználók statisztikáiban az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét tételekhez. A “Más felhasználók adatai” és a “Cég statisztikái az Insights-ban” engedélyezését is igényli.
Megjegyzés: Tudjon meg többet a láthatóságról és az engedélyekről az Insights-ban ebben a cikkben.
```
```html

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépj a Insights oldalra, kattints a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válaszd ki az ottani lehetőségek egyikét.

Megjegyzés: Az elkészíthető jelentések a kiválasztott csomagtól függenek.
Jelentés neveKategóriaMinimum szükséges csomag
Tevékenységek teljesítményeTevékenységLite
E-mailek teljesítményeTevékenységLite
SzemélyekKapcsolatLite
SzervezetekKapcsolatLite
TeljesítményLeadLite
KonverzióLeadLite
TeljesítményÜgyletLite
KonverzióÜgyletLite
IdőtartamÜgyletLite
ElőrehaladásÜgyletLite
TermékekÜgyletLite
Termékbevétel előrejelzésBevétel előrejelzésGrowth
Ügyletbevétel előrejelzésBevétel előrejelzésPremium

Ismerd meg jobban a értékesítési előrejelzést

Ha rendelkezel a Kampányok kiegészítővel, akkor az alábbi jelentéseket is létrehozhatod:

Miután létrehoztad és testre szabod a jelentésedet, kattints a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy nevezd el a jelentésedet, és add hozzá egy irányítópulthoz.

Jelentések generálása AI segítségével

Lehetőséged van jelentéseket létrehozni AI asszisztenciával.

Két módon teheted ezt: kattints a “+ Létrehozás” gombra, majd válaszd a “Jelentés generálása (AI)” lehetőséget, vagy kattints közvetlenül a “Jelentés generálása (AI)” lehetőségre a képernyő jobb felső sarkában.

Ezután láthatsz egy ablakot, ahol beírhatod a kérésed a jelentés automatikus generálásához, vagy választhatsz az alján található példakérdések közül.

Van egy külön cikk az Insights AI jelentésgenerálásáról, amelyet elolvashatsz részletesebb információkért.

Támogatott mezők

Megjegyzés: Csak a Premium és magasabb csomagok használhatják az ügylet egyedi mezőket a jelentések szűrésére és a vizuális építőben történő létrehozására (measure by, group by, segment by mezők). Minden felhasználó használhatja az ügyletek egyedi mezőit a táblázatos nézetben.

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insights-ban:

Ügylet mező típusa
Szűrők
Vizuális építő
Táblázat
Felhasználó
✔️
✔️
✔️
Személy
✔️
✔️
✔️
Szervezet
✔️
✔️
✔️
Dátum
✔️
✔️
✔️
Több lehetőség
✔️
✔️
✔️
Egyetlen lehetőség
✔️
✔️
✔️
Pénzügyi (beleértve a súlyozott értéket, ügylet értékét és termék értékét)

⚠️ Csak az ügylet értéke támogatott

✔️
✔️
ID (csapat, pipeline, szakasz, állapot, elvesztett okok)
✔️
✔️
✔️
Numerikus (beleértve a termékek számát)✔️✔️✔️
Szöveg✔️✔️✔️
Nagy szöveg✔️✔️✔️
Automatikus kiegészítés✔️✔️✔️
Dátumtartomány✔️
Idő
✔️
Időtartomány
✔️
Termék
✔️
Megjelenítés
: Csak cím
Mérés
: Termék értéke, Termékek száma

⚠️ Nem elérhető a Szegmentálás legördülőben
Cím
✔️

Megjegyzés: Több lehetőséget tartalmazó mezők nem használhatók a jelentések szegmentálásához. Tudd meg többet az egyedi mező típusokról és adatmezőkről ebben a cikkben.

Jelentésinformáció szűrése

Szűrőket használhatsz, hogy speciális adatokat láthass a fiókodban. Szűrőn belül különböző elemek mezőit kombinálhatod, hogy teljes mértékben kihasználhasd a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és egyedi mezőket.

A lehetőség bevezetésével, hogy a dealeket és leadeket archiválhatod, most már az archivált és nem archivált dealeket és leadeket is szűrhetsz az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archivált, mind a nem archivált adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha bármelyik típust ki szeretnéd zárni, használd a rendelkezésre álló lehetőségeket a nézeted testreszabásához. Az adataidat állapot szerint is szegmentálhatod vagy megtekintheted: archivált vagy nem archivált.

Megjegyzés: A Szűrés cikkben részletesebb információkat találhatsz az adatok szűréséről.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehoztál egy jelentést, bármikor visszatérhetsz és módosíthatod azt. Miután elvégezted a módosításokat, az alábbi lehetőségeid vannak:

  • Módosítások elvetése – állítsd vissza a jelentést az előző állapotba
  • Mentés újként – hozz létre egy új jelentést a módosításokkal
  • Mentés – mentsd el a változtatásokat a meglévő jelentésben

Egy meglévő jelentés irányítópultra való hozzáadásához nyisd meg a jelentést, kattints a “Hozzáadás az irányítópulthoz” lehetőségre, és válaszd ki a kívánt irányítópultot.

Ha már hozzáadtad a jelentést egy irányítópulthoz, akkor egy pipa fog megjelenni az irányítópult neve mellett. Ha ismét rákattintasz, eltávolítod a jelentést az irányítópultról.

Megjegyzés: Minden jelentést megjeleníthetsz egy, több vagy egyáltalán nem irányítópultról.

A meglévő jelentés nevének megváltoztatásához kattints a jelentés címére a szerkesztési mód aktiválásához. Ezután nyomd meg az Entert a billentyűzeteden a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez, másolásához vagy megosztásához kattints a “...” gombra, és válaszd a kívánt lehetőséget.

Megjegyzés: A jelentések nem mindig mutatnak valós idejű adatokat, mivel a frissítési idő függ a cég méretétől és az adatok betöltésétől.
```
```html

Panelelemek

Megjegyzés: Csak a Premium és annál magasabb csomaggal rendelkező felhasználók hozhatnak létre további panelelemeket. Ha több csapat van a szervezetében, és szeretné nyomon követni az egyesek eltérő mutatóit, javasoljuk, hogy hozzon létre több panelt, és testre szabja az igényei szerint.

Ha szeretne hozzáadni egy másik panelt, lépjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Panel.

Könnyen hozzáadhat testreszabott jelentéseket a paneljéhez úgy, hogy egy jelentést húz a Jelentések panelből bármelyik panelre.

A paneljét megoszthatja más Pipedrive-felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is, ha elküldi számukra egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít a paneljéhez.

Csak kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra, majd “Megosztás nyilvános linkként”.

Megjegyzés: Tudjon meg többet a panelek létrehozásáról és testreszabásáról ebben a cikkben.
```
```html

Célok

Megjegyzés: További információkért a Pipedrive célok funkciójáról nézd meg ezt a cikket.

Új cél létrehozásához menj az Insightjaidhoz, kattints ”+ Létrehozás” > Cél és válaszd ki az elérhető lehetőségek egyikét.

A következő lehetőségek közül választhatsz:

  • Ügylet (Hozzáadva, Halad, Megnyerve)
  • Tevékenység (Hozzáadva, Befejezve)
  • Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod a műszerfaladhoz, ha áthúzod vagy rákattintasz a “Hozzáadás a műszerfalhoz“ gombra a szerkesztőben.

```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek