Tudástár

A fejlődésed nyomon követése a legfontosabb része az értékesítésnek. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozz létre, így pontosan tudod, hogy eddig mit értél el és mi az, ami még hátra van.

Három szekció található az Insights funkcióban:

• Jelentések – vizuális ábrázolást adnak a fiókodban lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
• Irányítópultok – egy ablakban mutatják a jelentéseidet és céljaidat, így minden kívánt Insights adatod egy helyen található
• Célok – lehetővé teszik, hogy megjelenítsd a kívánt eredményeidet egy diagramon, ahol láthatod és nyomon követheted őket

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót az ikonjára kattintva találhatja meg a bal oldali eszköztáron.

Láthatóság és engedélyek

Az üzleti adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatósággal rendelkeznek minden üzlet és vezető felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. Hasonlóképpen, a globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatósággal rendelkeznek minden személy, szervezet és termék adat felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

Azonban a globális normál felhasználók engedélyeit a Felhasználók kezelése > Engedély készletek > Globális funkciós engedély készletek menüpontba lépve módosíthatja.

• Láthatóság a cég statisztikáiban az Insights-ban – Hozzáférés az egész cég statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét tételekhez. A “Más felhasználók adatai” engedélyezését is igényli.
• Láthatóság más felhasználók statisztikáiban az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét tételekhez. A “Más felhasználók adatai” és a “Cég statisztikái az Insights-ban” engedélyezését is igényli.

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépj a Insights oldalra, kattints a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válaszd ki az ottani lehetőségek egyikét.

Ismerd meg jobban a értékesítési előrejelzést

Ha rendelkezel a Kampányok kiegészítővel, akkor az alábbi jelentéseket is létrehozhatod:

• Kampányok konverziós jelentése – Mérd a marketing e-mailjeid megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítménye jelentés – Nézd meg, hány e-mailt küldtek, kaptak, nyitottak meg és kattintottak rájuk

Miután létrehoztad és testre szabod a jelentésedet, kattints a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy nevezd el a jelentésedet, és add hozzá egy irányítópulthoz.

Jelentések generálása AI segítségével

Lehetőséged van jelentéseket létrehozni AI asszisztenciával.

Két módon teheted ezt: kattints a “+ Létrehozás” gombra, majd válaszd a “Jelentés generálása (AI)” lehetőséget, vagy kattints közvetlenül a “Jelentés generálása (AI)” lehetőségre a képernyő jobb felső sarkában.

Ezután láthatsz egy ablakot, ahol beírhatod a kérésed a jelentés automatikus generálásához, vagy választhatsz az alján található példakérdések közül.

Van egy külön cikk az Insights AI jelentésgenerálásáról, amelyet elolvashatsz részletesebb információkért.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insights-ban:

Jelentésinformáció szűrése

Szűrőket használhatsz, hogy speciális adatokat láthass a fiókodban. Szűrőn belül különböző elemek mezőit kombinálhatod, hogy teljes mértékben kihasználhasd a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és egyedi mezőket.

A lehetőség bevezetésével, hogy a dealeket és leadeket archiválhatod, most már az archivált és nem archivált dealeket és leadeket is szűrhetsz az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archivált, mind a nem archivált adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha bármelyik típust ki szeretnéd zárni, használd a rendelkezésre álló lehetőségeket a nézeted testreszabásához. Az adataidat állapot szerint is szegmentálhatod vagy megtekintheted: archivált vagy nem archivált.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehoztál egy jelentést, bármikor visszatérhetsz és módosíthatod azt. Miután elvégezted a módosításokat, az alábbi lehetőségeid vannak:

• Módosítások elvetése – állítsd vissza a jelentést az előző állapotba
• Mentés újként – hozz létre egy új jelentést a módosításokkal
• Mentés – mentsd el a változtatásokat a meglévő jelentésben

Egy meglévő jelentés irányítópultra való hozzáadásához nyisd meg a jelentést, kattints a “Hozzáadás az irányítópulthoz” lehetőségre, és válaszd ki a kívánt irányítópultot.

Ha már hozzáadtad a jelentést egy irányítópulthoz, akkor egy pipa fog megjelenni az irányítópult neve mellett. Ha ismét rákattintasz, eltávolítod a jelentést az irányítópultról.

A meglévő jelentés nevének megváltoztatásához kattints a jelentés címére a szerkesztési mód aktiválásához. Ezután nyomd meg az Entert a billentyűzeteden a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez, másolásához vagy megosztásához kattints a “...” gombra, és válaszd a kívánt lehetőséget.

Panelelemek

Ha szeretne hozzáadni egy másik panelt, lépjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Panel.

Könnyen hozzáadhat testreszabott jelentéseket a paneljéhez úgy, hogy egy jelentést húz a Jelentések panelből bármelyik panelre.

A paneljét megoszthatja más Pipedrive-felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is, ha elküldi számukra egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít a paneljéhez.

Csak kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra, majd “Megosztás nyilvános linkként”.

Célok

Új cél létrehozásához menj az Insightjaidhoz, kattints ”+ Létrehozás” > Cél és válaszd ki az elérhető lehetőségek egyikét.

A következő lehetőségek közül választhatsz:

• Ügylet (Hozzáadva, Halad, Megnyerve)
• Tevékenység (Hozzáadva, Befejezve)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod a műszerfaladhoz, ha áthúzod vagy rákattintasz a “Hozzáadás a műszerfalhoz“ gombra a szerkesztőben.