Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 2025. július 8.
Megjegyzés: Az Insights jelentések számának létrehozása a terveden alapul. Tudd meg többet a használati korlátokról ebben a cikkben.

A haladásod nyomon követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozz létre, így pontosan tudod, hogy eddig mit értél el és mi az, ami még hátravan.

Három szakasza van az Insights funkciónak:

  • Jelentések – vizuális ábrázolást nyújtanak a fiókodban lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
  • Irányítópultok – egy helyen mutatják a jelentéseidet és céljaidat, így minden kívánt Insights adat egy helyen van
  • Célok – lehetővé teszik, hogy megjelenítsd a kívánt eredményeket egy diagramon, ahol láthatod és nyomon követheted őket
Megjegyzés: Ha új vagy a Pipedrive-ban, nézd meg “A Pipedrive használatának megkezdése” Akadémia kurzusunkat.

Hol található az Insights funkció

Megjegyzés: Ha nem látja az Insights ikont a bal oldali margón, ellenőrizze a felületbeállításait, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ott látható.

Az Insights funkciót a baloldali eszköztáron található ikonra kattintva érheti el.


Láthatóság és jogosultságok

Megjegyzés: Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights-ban található elemek megtekintésére. Amikor egy felhasználó láthatóságát beállítja bármely elemre (leadek, ajánlatok, emberek, szervezetek vagy termékek), ez a szabály az ő Insights-jára is vonatkozik.

Az ajánlati admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak az összes ajánlat és lead iránt, függetlenül a láthatósági csoport beállításaitól. Hasonlóképpen, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak az összes személy, szervezet és termék adat felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

A globális rendszeres felhasználók jogosultságait azonban a Felhasználók kezelése > Jogosultságkészletek > Globális funkciók jogosultságkészletei menüpont alatt módosíthatja.

  • Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés a teljes vállalat statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Más felhasználók adatait látni” engedélyezését is.
  • Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Más felhasználók adatait látni” és a „Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban” engedélyezését is.
Megjegyzés: Tudjon meg többet a láthatóságról és jogosultságokról az Insights-ban ebben a cikkben.

```html

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépjen a Insights oldalra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, majd válassza ki az ottani lehetőségek egyikét.

A létrehozható jelentések a kiválasztott tervtől függnek.

Jelentés neveKategóriaMinimum szükséges terv
Tevékenységek teljesítményeTevékenységAlap
E-mailek teljesítményeTevékenységAlap
SzemélyekKapcsolatAlap
OrganizációkKapcsolatAlap
TeljesítményLeadAlap
KonverzióLeadAlap
TeljesítményÜgyletAlap
KonverzióÜgyletAlap
IdőtartamÜgyletAlap
ElőrehaladásÜgyletAlap
TermékekÜgyletAlap
Termékbevétel előrejelzésBevétel előrejelzésAdvanced
Ügylet bevétel előrejelzésBevétel előrejelzésProfesszionális

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha van Kampányok kiegészítője, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatja:

Miután létrehozta és testre szabta a jelentését, kattintson a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését, és hozzáadja egy irányítópulthoz.

Támogatott mezők

Megjegyzés: Csak a Professzionális és magasabb tervekkel rendelkező felhasználók használhatják az ügylet egyedi mezőket a szűréshez és a jelentések létrehozásához a vizuális építőben (measure by, group by, segment by mezők). Minden felhasználó használhatja az egyedi mezőket az ügyleteknél a táblázatos nézetben.

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insights-ban a következők:

Ügylet mező típusa
Szűrők
Vizuális építő
Táblázat
Felhasználó
✔️
✔️
✔️
Személy
✔️
✔️
✔️
Szervezet
✔️
✔️
✔️
Dátum
✔️
✔️
✔️
Több opció
✔️
✔️
✔️
Egy opció
✔️
✔️
✔️
Pénzügyi (beleértve a súlyozott értéket, az ügylet értékét és a termék értékét)

⚠️ Csak az ügylet értéke támogatott

✔️
✔️
ID (csoport, csővezeték, szakasz, státusz, elvesztett okok)
✔️
✔️
✔️
Numerikus (beleértve a termékek számát)✔️✔️✔️
Szöveg✔️✔️✔️
Nagy szöveg✔️✔️✔️
Automatikus kiegészítés✔️✔️✔️
Dátum intervallum✔️
Idő
✔️
Időintervallum
✔️
Termék
✔️
Megjelenítés:
Csak cím
Mérés:
Termékérték, Termékek száma

⚠️ Nem elérhető a Szegmentálás legördülő menüben
Cím
✔️

Megjegyzés: A több opcióval rendelkező mezők nem használhatók a jelentések szegmentálására. Tudjon meg többet az egyedi mező típusokról és adatairól ebben a cikkben.

Jelentésinformációk szűrése

Szűrőket használhat a konkrét adatok megtekintésére a fiókjában. Különféle elemező mezőket keverhet egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolatok és egyedi mezők lehetőségeit.

Az ügyletek és leadek archiválásának lehetősége révén most már szűrheti a jelentésekben az archivált és nem archivált ügyleteket és leadeket.

Alapértelmezés szerint az archivált és nem archivált adatok egyaránt benne vannak a jelentésekben. Ha szeretné kizárni az egyik típust, használja az elérhető lehetőségeket a nézet testreszabásához. Az adatait státusz szerint is szegmentálhatja vagy megtekintheti: archivált vagy nem archivált.

Megjegyzés: A Szűrés cikkben részletes információkat talál arról, hogyan szűrheti az adatait.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehozta a jelentését, bármikor visszatérhet, és változtatásokat végezhet. Miután elvégezte a módosításokat, választhat a következők közül:

  • A változások elvetése – állítsa vissza a jelentést az előző állapotra
  • Új mentése – hozzon létre egy új jelentést a változtatásokkal
  • Mentés – mentse a módosításokat a meglévő jelentésbe

A meglévő jelentés irányítópultra való hozzáadásához nyissa meg a jelentést, kattintson a “Hozzáadás az irányítópulthoz” lehetőségre, és válassza ki a kívánt irányítópultot.

Ha már hozzáadta a jelentést egy irányítópulthoz, akkor egy pipa jelenik meg az irányítópult neve mellett. Ha újra rákattint, eltávolítja a jelentést az irányítópultról.

Megjegyzés: Minden jelentést egy, több vagy nulla irányítópulton is megjeleníthet.

A meglévő jelentés átnevezéséhez kattintson a jelentés címére, hogy aktiválja a szerkesztő módot. Ezután nyomja meg az Enter gombot a billentyűzetén a változtatások mentéséhez.

A jelentés törléséhez, másolásához vagy megosztásához kattintson a “...” gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Megjegyzés: A jelentések nem mindig mutatják a valós idejű adatokat, mivel a frissítési idő a vállalat méretétől és az adatok betöltésétől függ.
```
```html

Iránymutatók

Megjegyzés: Csak a Professzionális és magasabb szintű felhasználók tudnak további irányítópultokat létrehozni. Ha több csapata van a szervezetében, és szeretné nyomon követni a különböző mutatókat mindegyikhez, javasoljuk, hogy hozzon létre több irányítópultot, és testreszabja őket az igényei szerint.

Ha szeretne egy másik irányítópultot hozzáadni, menjen a Jelentések fülre, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Irányítópult.

Könnyedén hozzáadhat egyedi jelentéseket az irányítópultjához azzal, hogy egy jelentést kihúz a Jelentések panelből az irányítópultok bármelyikébe.

Az irányítópultját más Pipedrive felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is megoszthatja, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít az irányítópultjához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra, majd válassza a “Megosztás nyilvános linkként” lehetőséget.

Megjegyzés: Tudjon meg többet az irányítópultok létrehozásáról és testreszabásáról ebben a cikkben.
```

Célok

Megjegyzés: További információk a Pipedrive Célok funkciójáról, nézze meg ezt a cikket.

Új cél létrehozásához menjen az Insights-ra, kattintson ”+ Létrehozás” > Cél és válassza az elérhető lehetőségek egyikét.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ügylet (Hozzáadott, Folyamatban, Megnyert)
  • Tevékenység (Hozzáadott, Befejezett)
  • Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentette a célját, hozzáadhatja a műszerfalához azzal, hogy áthúzza vagy rákattint “Hozzáadás a műszerfalhoz“ az editorban.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek