Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights feature
A haladás követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció segítségével testreszabott jelentéseket, műszerfalakat és célokat hozhatsz létre, hogy pontosan láthasd, mit értél már el eddig, és mi van még hátra.
Az Insights funkció három részből áll:
- Jelentések – vizuális ábrázolást adnak az adataidról a kiválasztott szűrők alapján
- Műszerfalak – megjelenítik a jelentéseidet és célokat egy ablakban, így minden kívánt Insights adatod egy helyen van
- Célok – lehetővé teszik a kívánt eredmények előrejelzését egy olyan táblázatban, ahol láthatod és követheted azokat
Hol található az Insights funkció
Az Insights funkciót a bal oldali margón található ikonra kattintva érheti el.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg)
Láthatóság és engedélyek
Az ügyletek adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes körű láthatóságot kapnak az összes ügylet és lead tekintetében, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Ugyanez vonatkozik azokra a felhasználókra is, akik globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkeznek, teljes körű láthatóságot kapnak minden személy, szervezet és termék adatára, függetlenül a láthatósági csoport beállításától.
Azonban globális rendszeres felhasználók engedélyeit módosíthatod a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletek menüpontban.
- Céges statisztikák megtekintése az Insightsban – Hozzáférés az egész cég statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől az adott elemekhez. Az “Más felhasználók adatainak megtekintése“ engedélyének is engedélyezettnek kell lennie.
- Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insightsban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől az adott elemekhez. Az “Más felhasználók adatainak megtekintése“ és “Céges statisztikák megtekintése az Insightsban“ engedélyezettnek kell lennie szintén.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg)
Jelentések
Jelentés létrehozásához lépj be a Insights oldalra, kattints a “+“ > Jelentés gombra és válassz az ott felsorolt opciók közül.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg)
A létrehozható jelentéseket meghatározza, hogy melyik csomagot használod.
Jelentés neve | Kategória | Szükséges minimális csomag |
Tevékenységek teljesítménye | Tevékenység | Essential |
Email teljesítmény | Tevékenység | Essential |
Személyek | Kapcsolat | Essential |
Szervezetek | Kapcsolat | Essential |
Teljesítmény | Vezető | Essential |
Konverzió | Vezető | Essential |
Teljesítmény | Üzlet | Essential |
Konverzió | Üzlet | Essential |
Időtartam | Üzlet | Essential |
Előrehaladás | Üzlet | Essential |
Előfizetéses bevétel | Előrejelzések és előfizetés | Advanced |
Bevételi előrejelzés | Előrejelzések és előfizetés | Professional |
Tudj meg többet az eladások előrejelzéséről
Ha rendelkezel a Campaigns bővítménnyel, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatod:
- Kampány konverziós jelentés
Mérheted a marketing e-maileid megnyitásainak, kattintásainak, leiratkozásainak, kézbesítésének, visszapattanóinak és spam arányát - Kampány teljesítmény jelentés
Lásd hány email lett elküldve, megkapva, megnyitva és megkattintva
Amint létrehoztad és testre szabtad a jelentéseidet, kattints a felső jobb sarokban található “Mentés“ gombra, hogy elnevezd a jelentésedet és hozzáadd egy műszerfalhoz.
Támogatott mezők
Az Insights-ban támogatott üzlet alapértelmezett és egyéni mezők:
Üzleti mező típusa | Szűrők | Vizuális Szerkesztő | Táblázat |
Felhasználó | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Személy | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Szervezet | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dátum | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Több opció | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Egyetlen opció | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pénzügyi (beleértve a súlyozott értéket, az üzlet értékét és a termék értékét) | ⚠️ Csak az üzleti érték támogatott | ✔️ | ✔️ |
ID (csapat, pipeline, szakasz, státusz, vesztes okok) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numerikus (beleértve a termékek számát) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Szöveg | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nagy szöveg | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatikus kitöltés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dátum intervallum | ✔️ | ||
Szövegmező | ✔️ | ||
Idő | ✔️ | ||
Idő intervallum | ✔️ | ||
Termék | ✔️ Nézet szerint: Csak a cím Mérés szerint: Termékérték, Termékek száma ⚠️ Nem érhető el Szegmentálás lenyíló menüben | ||
Cím | ✔️ |
Meglévő jelentések frissítése
Miután létrehoztál egy jelentést, bármikor visszatérhetsz és módosíthatod azt. A módosítások után teheted a következőket:
- Változtatások elvetése – állítsd vissza a jelentést az előző állapotára
- Mentés újként – hozz létre egy új jelentést a módosításokkal
- Mentés – mentsd el a módosításokat a meglévő jelentésben
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg)
A meglévő jelentés hozzáadásához egy műszerfalhoz, nyisd meg a jelentést, kattints az “Hozzáadás műszerfalhoz“ gombra és válaszd ki a kívánt műszerfalat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg)
A meglévő jelentésed átnevezéséhez egyszerűen kattints a jelentés címére, hogy aktiválhasd a szerkesztési módot. A módosítások mentéséhez nyomd le az entert a billentyűzeten.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg)
A meglévő jelentésed törléséhez vagy duplikálásához kattints a “...“ gombra és válaszd ki a kívánt opciót.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg)
Áttekintők
Ha szeretne hozzáadni egy új áttekintőt, menjen Áttekintések és kattintson a ”+“ > Áttekintő gombra.
Egyszerűen hozzáadhat saját jelentéseket az áttekintőjéhez, ha áthúz egy jelentést a Jelentések panelből az áttekintőjébe.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Az áttekintőjét bárkivel megoszthatja azzal, hogy elküld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési jogot biztosít az áttekintőjéhez.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg)
Ha létrehoz egy külső hivatkozást megosztás céljából, akkor megváltoztathatja az frissítési időközöket, hogy az adatok csak akkor frissüljenek, amikor Ön szeretné.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Az frissítési időközöket csak akkor lehet módosítani, ha az áttekintő hivatkozást Ön hozta létre és éppen abban a böngészőben nézi, ahonnan másolták.
Más felhasználók a egy óra alapértelmezett időközét fogják látni.
Célok
Új cél létrehozásához menj az Áttekintésekhez, kattints a ”+“ > Cél opcióra és válassz az elérhető lehetőségek közül.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg)
Választhatsz az alábbi lehetőségek közül:
- Lehetőség (Hozzáadva, Fejlődött, Megnyerve)
- Tevékenység (Hozzáadva, Befejezve)
- Előrejelzés (Bevétel előrejelzés)
Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod az irányítópulthoz az egyszerű húzással vagy kattints a “Hozzáadás az Irányítópulthoz” a szerkesztőben.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg)
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem