Visualização de detalhes

JT
Jenny Takahara, 30 de junho de 2021

In Pipedrive, the Detail View of a deal, person, or organization contains all of the information related to that item. Aqui, você pode adicionar outras informações relevantes, como e-mails, arquivos, atividades ou notas.

Se você deseja atualizar seus negócios ou contatos, também pode fazê-lo diretamente na Visualização de detalhes. Neste artigo, você descobre como fazer essas atualizações.


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Visualização de detalhes de negócios

Na Visualização de detalhes de negócios é possível ver qualquer informação específica de um negócio, incluindo sua situação e seus contatos relacionados.

deal_detail.png

In the Detail View of a deal, you will see the deal progress bar, showing you what pipeline stage the deal is currently in as well as how many days it has spent in each stage.

needsdefined.png

The deal progress bar will allow you to understand the progress of your deal and provide insightt into which of your stages may need more attention.

If you wish to track information for the overall progress of deals through the stages of your Pipeline, we suggest utilizing the 'Deal progress' report in the Reports section of your Progress tab. In your Progress section, you can also try out our more customizable reporting with our Insights feature.


Visualização de detalhes de contatos

The Detail View of a Person shows data about that person, such as that person's email address or phone number. It may also contain any contact label information provided about that customer.

person_detail_view.png



The Detail View of an Organization displays information specific to that organization, like a street address, or any custom field information you have added to your that item in your account. It will also display the assigned contact label.

org_detail_view.png


Alterações

When in the Detail View of an item in Pipedrive, you can click on the CHANGELOG function to view any change made to that item, sorted by date. Também estão incluídas as atualizações feitas a qualquer campo padrão ou personalizado daquele item.

changelog.png

  • Pessoas de contato— as informações das alterações mostrarão quando o contato foi adicionado ao Pipedrive, que negócios foram feitos no nome dele e a quais organizações ele pode estar ligado.
  • Organizações— você verá quando as pessoas foram adicionadas à sua organização ou quando os negócios foram vinculados a ela.


Cartões de visita

Quando você passa o cursor do mouse sobre o título de um negócio, nome de um contato ou organização ou usuário do Pipedrive na Visualização de detalhes, é exibido um pop-up com um cartão contendo detalhes relacionados àquele item.

  • Usuário do Pipedrive (como proprietário de um item, seguidor ou participante)—
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  • Organização—
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  • Pessoa—
    Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png
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