Base de Conhecimento

No Pipedrive, a visualização de detalhes de um negócio, pessoa ou organização contém todas as informações relacionadas a um determinado item. Aqui, você pode adicionar mais informações, como e-mails, arquivos, atividades ou anotações.

Você também pode atualizar seus negócios ou contatos diretamente da visualização de detalhes. Descubra como fazer atualizações em seus itens neste artigo.

Visualização de detalhes do negócio

Na visualização de detalhes de negócios, é possível ver informações específicas, como status e contatos relacionados.

Nela, você também verá uma barra de progresso mostrando a etapa do funil em que os negócios se encontram e quantos dias permaneceram em cada uma.

A barra de progresso permite monitorar o progresso do seu negócio e fornece insights sobre as etapas que demandam mais atenção.

Para monitorar o progresso real de negócios nas etapas do seu funil, use o relatório de progresso na seção Relatórios da aba Progresso.

Nesta seção, você também pode testar a criação de relatórios personalizáveis com nosso recurso Insights.

Visualização de detalhes de contatos

A visualização de detalhes de pessoas exibe informações como endereço de e-mail, número de telefone e organização vinculada, além de informações de etiqueta de contato fornecidas sobre cada cliente.

A visualização de detalhes de organizações exibe informações como endereço, site ou qualquer campo personalizado que você tenha adicionado a esses itens na sua conta. Ela também exibe a etiqueta de contato atribuída.

Alterações

Na visualização de detalhes de um item do Pipedrive, você pode clicar na aba "Registro de alterações" na seção Histórico para ver todas as alterações feitas nesse item desde sua criação, classificadas por data e hora.

Essas alterações incluem atualizações feitas em qualquer um dos campos padrão ou personalizados do item.

• Contatos de pessoas – o histórico de alterações mostra quando o contato foi adicionado ao Pipedrive, os negócios vinculados a ele e a qual organização ele está conectado.
• Organizações – você verá quando as pessoas foram adicionadas à organização ou quando os negócios foram vinculados a ela.

Cartões de visita

Ao passar o mouse sobre um usuário, organização ou nome de pessoa no Pipedrive, ou sobre o título de um negócio na visualização de detalhes, você verá um cartão pop-up com os detalhes relacionados ao item.

• Usuário do Pipedrive (como proprietário do item, seguidor ou participante)

• Organização

• Pessoa