Kunskapsbas

I Pipedrive innehåller detaljvyn för en affär, person eller organisation all information som är relaterad till den posten. Här kan du lägga till ytterligare relevant information som e-postmeddelanden, filer, aktiviteter eller anteckningar.

Om du vill uppdatera dina affärer eller kontakter kan du också göra det direkt i detaljvyn. Du kan lära dig hur du uppdaterar dina poster i den här artikeln.

Avtalets detaljvy

I avtalets detaljvy kommer du att se all specifik information om avtalet, inklusive avtalstatus och eventuella länkade kontakter.

I detaljvyn för ett avtal, kommer du att se avtal framstegsindikatorn som visar i vilken pipelinesteg avtalet för närvarande befinner sig samt hur många dagar det har spenderat i varje steg.

Framstegsindikatorn för avtalet kommer att hjälpa dig att förstå framstegen för ditt avtal och ge insikt i vilka av dina steg som kan behöva mer uppmärksamhet.

Om du vill följa information om övergripande framsteg för avtal genom stegen i din pipeline, rekommenderar vi att du använder avtalsframsteg-rapporten i rapport-avsnittet på din framsteg flik. I ditt framstegsavsnitt kan du också prova vårt mer anpassningsbara rapportering med vår Insights funktion.

Kontaktinformation

Den detaljerade vyn av en person visar data om den personen, som den personens e-postadress eller telefonnummer. Den kan också innehålla eventuell kontaktetikett information som tillhandahålls om den kunden.

Den detaljerade vyn av en organisation visar information som är specifik för den organisationen, som en gatuadress eller eventuell anpassad fältinformation som du har lagt till i den posten i ditt konto. Den kommer också att visa den tilldelade kontaktetiketten.

Ändringslogg

När du är i detaljvy av en artikel i Pipedrive kan du klicka på funktionen "ÄNDRINGSLOGG" för att se alla ändringar som gjorts på den artikeln, sorterade efter datum. Dessa ändringar inkluderar också uppdateringar som gjorts på standard eller anpassade fält för den artikeln.

• Kontaktpersoner – Informationen i ändringsloggen kommer att visa när den kontaktpersonen lades till i Pipedrive, vilka affärer som har gjorts i deras namn och vilken organisation de kan vara kopplade till.
• Organisationer – Du kommer att se när personer har lagts till i din organisation eller när affärer har kopplats till denna organisation.

---

Hoverkort

När du sveper över en avtalsrubrik, kontaktnamn, organi sationsnamn eller Pipedrive-användare i detaljvyn ser du ett popup-kort med detaljer relaterade till den posten.

• Pipedrive-användare (som ägar, följare eller deltagare)
  

• Organisation

• Person