База знаний

В Pipedrive "Детальный вид" сделки, контакта или организации содержит всю информацию, связанную с этим элементом. Здесь вы можете добавить дополнительную важную информацию, например электронные письма, файлы, задачи или заметки.

Вы также можете обновлять свои сделки или контакты напрямую в виде подробностей. Вы можете узнать, как вносить изменения в свои элементы в этой статье.

Просмотр подробностей сделки

В виде подробностей сделки вы увидите любую специфическую информацию, касающуюся этой сделки, включая статус сделки и связанные контакты.

В виде подробностей сделки вы увидите панель хода сделки, которая показывает, на каком этапе воронки продаж находится сделка, а также сколько дней она провела на каждом этапе.

Панель хода сделки позволяет отслеживать ход вашей сделки и предоставляет информацию о том, какие этапы могут требовать дополнительного внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок по этапам вашей воронки, мы рекомендуем использовать отчёт прогресс сделки в разделе отчёты вкладки прогресс.

В разделе прогресса вы также можете испытать нашу более настраиваемую отчетность с помощью функции Insights.

Просмотр детальной информации о контакте

Вид подробностей контакта отображает такую информацию, как адрес электронной почты этого лица, номер телефона и организацию, с которой он связан, а также всю предоставленную информацию о ярлыке контакта для этого клиента.

Вид подробностей организации отображает информацию, такую как почтовый адрес, веб‑сайт, либо любое пользовательское поле, которое вы добавили к этому элементу в своей учётной записи. Также будет отображён назначенный ярлык контакта.

Изменения

Находясь в виде подробностей элемента в Pipedrive, вы можете нажать на вкладку «История изменений» в разделе История, чтобы просмотреть все изменения, внесённые в этот элемент с момента его создания, отсортированные по дате и времени.

Эти изменения включают обновления, внесённые в любое из стандартных или пользовательских полей элемента.

• Контакты людей – Информация из журнала изменений отображает, когда контакт был добавлен в Pipedrive, сделки, связанные с ним, и организацию, к которой он привязан.
• Организации – Вы увидите, когда люди были добавлены в организацию или когда сделки были связаны с этой организацией.

Всплывающие карточки

Когда вы наводите курсор на пользователя Pipedrive, организацию, имя контакта или название сделки в виде подробностей, появляется всплывающая карточка с подробностями, относящимися к этому элементу.

• Пользователь Pipedrive (как владелец элемента, последователь, или участник)

• Организация

• Контакт