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Vista de detalles

JT
Jenny Takahara, 14 de octubre de 2021

En Pipedrive la Vista de detalles de un trato, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puedes añadir más información relevante como correos electrónicos, archivos, acciones o notas.

Si quieres hacer actualizaciones de tus tratos o contactos, tienes la capacidad de hacerlo también directamente en la Lista de detalles. Aprende a hacer actualizaciones de tus elementos leyendo este artículo.


Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso de la Academia Pipedrive Organiza los datos de ventas.

Vista de detalles de trato

En la Lista de detalles del trato verás información específica relacionada con ese trato, que incluye el estado del trato y los contactos vinculados.

deal_detail.png

En la Vista de detalles de un trato, verás la barra de progreso de un trato, que muestra en qué etapa de Pipedrive se encuentra en ese momento el trato y cuántos días llevan en cada etapa.

needsdefined.png

La barra de progreso del trato te permite entender el progreso de tu trato y te da información valiosa sobre las etapas a las que deberías prestar más atención.

Si quieres rastrear información del progreso general de los tratos a través de las etapas de tu Embudo, te sugerimos utilizar el informe "Progreso del trato" en la sección Informes de la pestaña Progreso.  En la sección Progreso, puedes también probar nuestros informes más personalizables con nuestra función Avances.


Vista de detalles del contacto

La Vista de detalles de una Persona contiene información acerca de esa persona de contacto, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Es posible que también contenga información sobre la etiqueta del contacto que se recopiló de ese cliente.

person_detail_view.png



La Vista de detalles de una Organización contiene información específica de esa organización, como el domicilio o información de un campo personalizado que hayas añadido al elemento en tu cuenta. También muestra la etiqueta de contacto asignada.

org_detail_view.png


Registro de cambios

En la Vista de detalles de un elemento en Pipedrive haz clic en la función REGISTRO DE CAMBIOS para ver todos los cambios realizados en ese elemento, ordenados por fecha. Estos cambios incluyen actualizaciones de campos personalizados o predeterminados de ese elemento.

changelog.png

  • En el caso de los contactos de personas, la información del registro de cambios muestra cuando ese contacto ha sido agregado a Pipedrive, qué tratos han sido creados en su nombre, y a qué organizaciones están vinculadas.
  • Para tus organizaciones, verás cuando se agregaron personas a la organización o cuando los tratos se vincularon a esta organización.


Tarjetas emergentes

Cuando desplazas el ratón sobre el título del trato, el nombre de contacto, el nombre de la organización o el usuario de Pipedrive en la Vista de detalles, aparece una tarjeta emergente que contiene los detalles relacionados con ese elemento.

  • En el caso de usuarios de Pipedrive (como propietario del elemento, seguidor o participante)
    Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png

  • Organización:
    Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png

  • Persona:
    Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png
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