Insights: informes, objetivos y tableros
Dar seguimiento al rendimiento es clave para gestionar ventas, proyectos y relaciones con clientes. Insights convierte tus datos en informes, objetivos y tableros para que entiendas qué está pasando en tu empresa.
Qué puedes hacer en Insights
| Usa Insights para... | Más información |
|---|---|
| Analizar el rendimiento de ventas, prospectos, actividades, campañas y proyectos | Tipos de informes |
| Generar informes con IA | Generación de informes con IA |
| Visualizar datos con distintos tipos de gráficos | Tipos de gráficos |
| Dar seguimiento a metas con objetivos | Objetivos |
| Organizar informes y objetivos en tableros | Tableros |
| Personaliza los colores de informes y objetivos | Personalización de colores |
| Colabora con tu equipo en los tableros | Colaboración en Insights |
| Comparte tableros con las partes interesadas | Insights para compartir |
| Exporta gráficos y la vista de tabla para analizarlos con más detalle | Exportar desde Insights |
| Monitorea el rendimiento desde dispositivos móviles | Insights para dispositivos móviles |
Analiza el rendimiento con informes
Los informes te permiten entender tendencias, medir el rendimiento e identificar oportunidades en tu proceso de ventas, proyectos, actividades y campañas.
¿Qué puedo analizar?
Insights permite crear informes para los siguientes elementos:
| Elemento | Ejemplos |
|---|---|
| Actividad | Informes de rendimiento y correo electrónico |
| Campaña | Informes de rendimiento y conversión |
| Contacto | Informes de personas y organizaciones |
| Prospecto | Informes de rendimiento y conversión |
| Trato | Informes de rendimiento, conversión, duración, avance y productos |
| Pronóstico de ingresos | Pronósticos de tratos y productos |
| Proyecto | Informes de rendimiento y duración |
La disponibilidad de los informes depende de tu plan de suscripción y de los complementos habilitados. Para ver la lista completa, consulta el artículo tipos de informes.
Crear y personalizar informes
Puedes crear informes manualmente o usar la generación de informes con IA para crearlos a partir de indicaciones en lenguaje natural.
Después de crear un informe, puedes personalizar los datos y la visualización para enfocarte en la información más relevante para tu análisis.
Los informes se organizan en tres secciones:
| Sección | Objetivo |
|---|---|
| Filtros | Definir qué datos se incluyen |
| Generador visual | Medir, agrupar y visualizar datos |
| Vista de tabla | Revisar los elementos que coinciden con tus filtros |
Puedes usar campos predeterminados y campos personalizados en filtros, el generador visual y las vistas de tabla.
Insights admite la mayoría de los tipos de campo. Sin embargo, los campos de intervalo de fechas, hora e intervalo de horas actualmente solo están disponibles en las vistas de tabla.
También puedes combinar datos de elementos vinculados, como tratos, prospectos, contactos, actividades y proyectos, para descubrir relaciones entre tus datos y crear análisis más detallados.
Da seguimiento a tus metas con objetivos
Mientras que los informes te sirven para analizar el rendimiento, los objetivos te permiten medir el avance hacia metas individuales, de equipo o de empresa a lo largo del tiempo.
¿A qué puedo dar seguimiento?
| Entidad | Meta del objetivo |
|---|---|
| Trato | Cantidad o valor de tratos agregados, avanzados o ganados |
| Actividad | Cantidad de actividades agregadas o completadas |
| Pronóstico | Valor de los ingresos esperados |
Cómo funcionan los objetivos
Cada objetivo mide el avance hacia una meta dentro del periodo de informes seleccionado.
Monitorea el rendimiento con tableros
Los tableros reúnen informes y objetivos en una sola vista para que los equipos monitoreen el rendimiento y se enfoquen en las métricas más importantes.
Personalizar tableros
Agrega informes y objetivos a los tableros para centralizar tus métricas más importantes.
Después, puedes personalizar el diseño del tablero al reorganizar y cambiar el tamaño de informes y objetivos.
Compartir y colaborar
Puedes compartir tableros con otros usuarios de tu empresa, crear enlaces públicos de solo lectura para partes interesadas externas y colaborar con tu equipo en tableros compartidos.
Usar Insights en dispositivos móviles
Usa Insights en dispositivos móviles para monitorear tableros y dar seguimiento al rendimiento cuando estés fuera de tu escritorio.
Visibilidad y permisos
Los datos disponibles en Insights dependen de tus grupos de visibilidad y permisos. Según tu nivel de acceso, es posible que solo veas tus propios datos, datos de otros usuarios o estadísticas de toda la empresa.
Para más información, consulta el artículo Insights: visibilidad y permisos .
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