Informes de Avances: conversión del trato
El informe de conversión de los tratos en Avances muestra la frecuencia con la que se ganan o se pierden tus tratos, lo que te ayuda a identificar los puntos fuertes y las áreas que puedes mejorar en tu proceso de ventas.
Creación de un informe de conversión de los tratos
Para crear este informe, abre Avances y haz clic en “+ Crear”.
Puedes generar un informe con IA o crear uno manualmente si seleccionas Informe > Trato > Conversión y después haces clic en “Continuar”.
Tipos de informes sobre la conversión de los tratos
Puedes crear dos tipos de informes de conversión:
- Conversión del embudo
- Conversión de ganancias/pérdidas
Elige si quieres analizar la conversión mediante el embudo o por resultado de ganancias/pérdidas.
| Tipo de informe | Conversión del embudo | Conversión de ganancias/pérdidas |
|---|---|---|
| Propósito | Muestra la conversión del trato entre las etapas del embudo | Compara el total de tratos ganados vs. perdidos |
| Filtros predeterminados | Embudo Trato creado = este año Estado = Ganado/Perdido |
Trato creado = este año Estado = Ganado/Perdido |
| Ver por (eje X) | Etapas del embudo | Campos de fecha Campos del trato Campos personalizados del trato |
| Medir por (eje Y) | Número de tratos Valor del trato Valor ponderado Campo numérico personalizado Campo monetario personalizado |
|
Informe de conversión del embudo
El informe del embudo muestra tu tasa de conversión entre las etapas del embudo.
De forma predeterminada, el informe filtra los datos de conversión de los tratos que se crearon este año en un embudo específico y que se marcaron como:
- Ganados - Tratos que se considera que completaron todas las etapas del embudo, sin importar dónde se cerraron
- Perdidos - Tratos que se detuvieron en una etapa específica del embudo
Cada columna de la tabla representa una etapa del embudo y muestra el porcentaje de tratos que la alcanzaron. La tasa de ganancia general se muestra en la parte superior.
Debajo de la tabla, verás una vista de tabla con dos pestañas:
- Tratos: lista detallada de los tratos filtrados
- Resumen: resultados agregados por etapa del embudo
Cómo personalizar tu informe
Editar filtros
Edita los filtros para incluir campos de personas, tratos y entidades de la organización.
Para agregar más filtros, haz clic en “Agregar filtro”.
Para eliminar filtros innecesarios, pasa el cursor por encima de ellos y haz clic en el icono de la papelera.
Ajustar el generador visual
De forma predeterminada, la opción “Ver por” muestra todas las etapas del embudo. Haz clic en el nombre de una etapa para eliminarla.
La opción “Medir por” es editable y utiliza las mismas opciones disponibles en todos los informes de conversión de los tratos.
Una vez que el informe esté listo, haz clic en “Guardar”. También puedes agregarlo a un panel o compartirlo con tu equipo.
Informe de conversión de ganancias/pérdidas
Este informe muestra las tasas generales de ganancias y pérdidas.
Con los filtros predeterminados aplicados, verás los tratos creados este año que se ganaron o se perdieron.
Las columnas de la tabla representan a los propietarios de los tratos, y los porcentajes indican el número de tratos ganados o perdidos durante el año. Pasa el cursor por encima de una columna para ver el número exacto de tratos ganados y perdidos.
En la vista de tabla, puedes cambiar entre:
- Tratos: lista detallada de los tratos que se muestran en la tabla
- Resumen: resultados agregados basados en la vista por campo que se utilizó en la tabla. De forma predeterminada, verás al propietario del trato
Cómo personalizar tu informe
Editar filtros
Puedes editar los filtros para combinar los datos de personas, tratos y entidades de la organización. Para agregar más filtros, haz clic en “Agregar filtro”.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor por encima de él y haz clic en el icono de la papelera.
Ajustar el generador visual
Puedes elegir entre dos tipos de tablas: tabla de columnas o tarjeta de puntuación.
En las tablas de columnas, la configuración “Ver por” te permite agrupar los datos por diferentes tipos de campos:
- Campos de fecha, como la hora de archivado, la hora de cierre, la hora de creación del trato y el <0>último cambio de etapa.
- Campos del trato, como el propietario, el embudo, el canal de origen, la persona de contacto o la etiqueta
- Campos del trato personalizados, que incluyen cualquier campo de fecha, opciones múltiples, opción individual, organización, persona y usuario
Utiliza las mismas opciones de “Medir por” que en el informe de conversión del embudo para definir el eje Y.
Cuando hayas terminado, haz clic en “Guardar”. A continuación, podrás agregar el informe a un tablero o compartirlo con tu equipo.
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