Informes de Avances: conversión del trato
El informe de conversión de tratos en Avances te permite ver con qué frecuencia se ganan o se pierden los tratos, para que sepas cuando y donde tiene éxito tu proceso de ventas y dónde podría mejorar.
Crear un informe de conversión de tratos
Para crear este informe, ve a Avances y haz clic en ”+“ > Informe > Trato > Conversión.
Los informes de conversión en Avances se dividen en dos tipos de informes:
- Los informes de conversión del embudo te permiten ver el índice de conversión de los tratos entre las etapas de tu embudo.
- Los informes de conversión de ganados/perdidos te permiten ver las tasas generales de ganados y perdidos del trato para varios grupos, como el propietario, la organización y los períodos de tiempo.
Conversión del embudo
El informe de conversión del embudo tiene tres filtros predeterminados:
- El embudo > es > [un embudo predeterminado]
- Trato creado > es > este año.
- Estado > es cualquiera de > Ganado/Perdido
Ver el informe de conversión del embudo
El informe de conversión del embudo muestra el índice de ganados en general. Este es el porcentaje de tratos que ganaste o perdiste dentro de los parámetros del filtro.
Debajo del índice de ganados hay un desglose de la cantidad de tratos que debes ganar para mantener el índice actual.
Cada barra del gráfico de conversión muestra la cantidad de tratos que han pasado por esa etapa y el índice de conversión porcentual.
Editar o eliminar el informe de conversión del embudo
Cuando se genere el informe, tendrá filtros predeterminados. Puedes editar los filtros predeterminados o agregar tus propias condiciones con el "+" en la esquina inferior izquierda.
Ver por (eje X)
El eje X muestra todas las etapas del embudo de forma predeterminada, para que puedas ver la conversión de los tratos de cada etapa a la siguiente. Puedes hacer clic en cualquier etapa enumerada allí para eliminarla del informe.
Medir por (eje Y)
El eje Y está configurado por número de tratos de forma predeterminada, pero también puedes seleccionar el valor ponderado del trato o el valor del trato.
Eliminar un informe
Si ya guardaste un informe, puedes eliminarlo al hacer clic en ”...“ > Eliminar en la esquina superior derecha.
Conversión de ganados/perdidos
El informe sobre la conversión de ganados/perdidos te muestra la relación entre los tratos ganados/perdidos independientemente del embudo.
Crear un informe de conversión de ganados/perdidos
Cuando creas un informe de conversión, selecciona ”Ganados/Perdidos” en la parte superior de la pantalla.
Los filtros predeterminados para un informe de conversión de Ganados/Perdidos son:
- Trato creado > es > este año
- Estado > es cualquiera de > Ganado/Perdido
Ver un informe de conversión de Ganados/Perdidos.
En este informe, puedes ver los índices de ganados y perdidos en el mismo gráfico y colocar el cursor sobre el gráfico para ver un desglose de la proporción de ganados/perdidos.
Ver por (eje X)
De forma predeterminada, esto está configurado a propietario, pero puedes cambiarlo a cualquiera de los filtros enumerados, así como a los campos personalizados.
Conversión (eje Y)
El eje Y está configurado por número de tratos de forma predeterminada, pero también puedes seleccionar el valor ponderado del trato o el valor del trato.
Vista de la tabla
Debajo del gráfico, también tienes una tabla donde puedes ver los datos por tratos o resumen:
- La vista de lostratos te brinda una lista detallada de todos los tratos en el gráfico.
- La vista resumen te muestra información basada en el campo seleccionado en el eje X del gráfico.
Editar un informe de conversión de ganados/perdidos
Puedes agregar nuevos filtros al informe de conversión al hacer clic en "+" en la esquina inferior izquierda.
Por ejemplo, puedes agregar tratos abiertos al filtro de estado , de modo que puedas ver el porcentaje de tratos que se cierran, así como la proporción entre los ganados y los perdidos.
En este caso, el índice total de los tratos cerrados en los tratos propiedad de Steven en el período de tiempo especificado es del 36 % (27 % + 9 %).
También puedes cambiar los campos ver por (eje X) y conversión (eje Y) en el gráfico para modificar el aspecto de los datos.
Por ejemplo, en este informe, el campo ver por se ha cambiado a embudo, para que pueda ver la eficacia de cada embudo a la hora de convertir los tratos en ganados.
Si deseas cambiar los campos visibles en la vista de la tabla del informe, haz clic en el ícono de engranaje a la derecha.
Una vez que hayas terminado de crear el informe sobre la conversión de los tratos, puedes agregarlo al tablero o compartirlo con tu equipo.
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