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Einblicke Berichte: Deal-Konvertierung

BF
Breandan Flood, 22. Oktober 2021
Hinweis: Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.

Mit der Funktion Einblicke können Sie ein tieferes Verständnis Ihres Verkaufsprozesses und Ihrer Pipeline-Performance erhalten, indem Sie anpassbare Konversionsberichte erstellen, um die Konversionsrate zu sehen, wenn ein Deal von Phase zu Phase oder von offen zu abgeschlossen geht.

Die Konversionsberichte der Einblicke können in zwei Arten von Berichten unterteilt werden:

  • Trichter-Konversionsberichte ermöglichen Ihnen eine klare Darstellung der Konversionsrate zwischen den einzelnen Phasen Ihrer Pipeline.
  • Berichte zur Gewinn-/Verlustkonversion ermöglichen es Ihnen, die gesamten Gewinn- und Verlustraten eines Deals für verschiedene Gruppen wie Besitzer, Organisation und Zeiträume anzuzeigen.


Trichter-Konversion

Trichterkonversionsberichte werden immer von der Pipeline generiert und zeigen, wie sich Ihre Deals auf ihrem Weg durch die verschiedenen Phasen der Pipeline verhalten.

Hinweis: Deals, die in einem frühen Stadium als Gewonnen markiert sind, werden im Bericht als in allen Phasen der Pipeline vorhanden angezeigt.


Erstellen eines Trichterkonversionsberichts

To create a report for your funnel conversion data, click the plus '+' sign next to the search bar, then Report > Deal > Conversion.

Standardmäßig zeigt der Trichterkonversionsbericht jede Phase Ihrer Pipeline und den Prozentsatz der Deals an, die aus allen erstellten Deals gewonnen wurden.

Anzeigen des Trichterkonversionsberichts

Ihr Bericht zur Trichterkonversion zeigt Ihre gesamte Gewinnrate an. Dies ist der Prozentsatz der gewonnenen Deals im Vergleich zur Gesamtzahl der Deals in der Pipeline (gewonnene Deals/Gesamtzahl der Deals in der ersten Phase).

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Zusammen mit dem Prozentsatz der Deals, die Ihre Pipeline durchlaufen haben, sehen Sie eine Aufschlüsselung der Anzahl der Deals, die initiiert werden müssen, damit Sie einen Deal gewinnen, sowie Ihre Deal-Umwandlung zwischen den einzelnen Phasen. Diese Statistik wird nur angezeigt, wenn Anzahl der Deals auf der linken Seite Ihres Berichts ausgewählt wurde.

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Bearbeiten oder Löschen Ihres Trichterkonversionsberichts

Wenn Ihr Bericht erstellt wird, enthält er einen standardmäßigen Filter. Sie können den Standardfilter bearbeiten oder Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bedingung Pipeline nicht entfernt werden kann, da die Trichterkonversionsberichte immer durch die Pipeline erzeugt werden.

Die X-Achse zeigt standardmäßig alle Phasen in Ihrer Pipeline an, sodass Sie die Umwandlung Ihrer Deals von jeder Phase zur nächsten sehen können. Sie können Phasen aus Ihrer Pipeline ausschließen, um die Umwandlung zwischen zwei beliebigen Phasen zu vergleichen.

phasen ausschließen

Die Y-Achse stellt die Anzahl der Deals in Ihrer Pipeline dar. Dies kann in den Deal-Wert, den gewichteten Deal-Wert, die Anzahl der Deals oder eine beliebige numerische oder monetäre Art von benutzerdefiniertem Feld geändert werden. Klicken Sie auf die Anzahl der Deals, um zu einer dieser anderen Optionen zu wechseln.

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Gewinn-/Verlustkonversion

Der Bericht Gewinn/Verlust-Konversion zeigt Ihr Gewinn/Verlust-Verhältnis unabhängig von der Pipeline an. Wie bei den übrigen Einblicke-Berichten können Sie auch hier Filter erstellen, um Ihre Berichte individuell anzupassen.

Erstellen eines Gewinn-/Verlustkonversionsberichts

Um einen Bericht für Ihre Dealkonversionsdaten zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie dann die Option Dealkonversion aus. Standardmäßig wird ein Trichter-Konversionsbericht erstellt, aber Sie können diesen in einen Gewinn/Verlust-Konversionsbericht ändern, indem Sie oben auf der Seite auf den Gewinn/Verlust-Schalter klicken.

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Anzeige Ihres Gewonnen/Verlust-Konversionsberichts

In diesem Bericht können Sie sowohl Ihre Gewinn- als auch Ihre Verlustraten in einem Diagramm anzeigen. Damit dieser Bericht erstellt werden kann, müssen die Filter so eingestellt werden, dass als gewonnen oder verloren markierte Deals angezeigt werden.

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Wenn Sie den Mauszeiger über die Balkendiagramme bewegen, sehen Sie eine Aufschlüsselung des Verhältnisses Gewonnen/Verloren.

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Unterhalb Ihres Diagramms haben Sie auch eine Tabelle, in der Sie Ihre Daten nach Deals oder Zusammenfassung sehen können:

  • Deals zeigt Ihnen eine detaillierte Liste aller Deals in Ihrem Diagramm an.
  • Zusammenfassung zeigt Ihnen Informationen auf der Grundlage des in der x-Achse ausgewählten Feldes an.


Sie können zwischen Deals und Zusammenfassung wechseln, um Ihre bevorzugten Daten anzuzeigen.

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Bearbeitung Ihres Gewinn-/Verlustkonversionsberichts

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Gesamtkonversionsberichte auf der Grundlage der Anzahl der abgeschlossenen Deals zu erstellen, sodass der Filter für Ihren Gesamtkonversionsbericht standardmäßig auf dieses Jahr und auf gewonnene/verlorene Deals gesetzt wird. Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Statusfilter so ändern, dass auch offene Deals berücksichtigt werden.

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Beim Bearbeiten des Filters für Ihren Bericht können Sie Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder verwenden, um Filterbedingungen hinzuzufügen.


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Ihr Bericht generiert den Umrechnungskurs nach Besitzer automatisch, aber es ist möglich, die Gruppierungsoption durch Klicken auf das Feld in der x-Achse zu ändern.

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Sie haben auch die Möglichkeit, das Maß Ihrer Konversion zu bearbeiten, das standardmäßig auf Anzahl der Deals eingestellt ist. Neben der Anzahl der Deals werden auch Ihr Dealwert, der gewichtete Wert und benutzerdefinierte monetäre/numerische Feldtypen unterstützt.

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Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Deal-Konversion-Berichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.

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