Einblicke Berichte: Deal-Konvertierung

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Breandan Flood, 19. Februar 2021

Mit der Funktion Einblicke können Sie ein tieferes Verständnis Ihres Verkaufsprozesses und Ihrer Pipeline-Performance erhalten, indem Sie anpassbare Konversionsberichte erstellen, um die Konversionsrate zu sehen, wenn ein Deal von Phase zu Phase oder von offen zu abgeschlossen geht.

Die Konversionsberichte der Einblicke können in zwei Arten von Berichten unterteilt werden:

  • Trichter-Konversionsberichte ermöglichen Ihnen eine klare Darstellung der Konversionsrate zwischen den einzelnen Phasen Ihrer Pipeline.
  • Berichte zur Gewinn-/Verlustkonversion ermöglichen es Ihnen, die gesamten Gewinn- und Verlustraten eines Deals für verschiedene Gruppen wie Besitzer, Organisation und Zeiträume anzuzeigen.


Trichter-Konversion

Trichterkonversionsberichte werden immer von der Pipeline generiert und zeigen, wie sich Ihre Deals auf ihrem Weg durch die verschiedenen Phasen der Pipeline verhalten.

Hinweis: Deals, die in einem frühen Stadium als Gewonnen markiert sind, werden im Bericht als in allen Phasen der Pipeline vorhanden angezeigt.


Erstellen eines Trichterkonversionsberichts

Um einen Bericht für Ihre Trichterkonversionsdaten zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie dann die Option Dealkonversion aus.

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Standardmäßig zeigt der Trichterkonversionsbericht jede Phase Ihrer Pipeline und den Prozentsatz der Deals an, die aus allen erstellten Deals gewonnen wurden.

Anzeigen des Trichterkonversionsberichts

Ihr Trichterkonversionsbericht zeigt Ihre Gesamtgewinnquote an. Dies ist der Prozentsatz der Deals, die Sie gewonnen haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Deals in dieser Pipeline (gewonnene Deals/Gesamtdeals in der ersten Phase).

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Zusammen mit dem Prozentsatz der Deals, die Ihre Pipeline durchlaufen haben, sehen Sie eine Aufschlüsselung der Anzahl der Deals, die gestartet werden sollten, damit Sie einen Deal gewinnen können, sowie die Konversion der Deals zwischen den einzelnen Phasen. Diese Statistik wird nur angezeigt, wenn Sie auf der linken Seite Ihres Berichts die Option Anzahl der Deals wählen.

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Bearbeiten oder Löschen Ihres Trichterkonversionsberichts

Wenn Ihr Bericht erstellt wird, verfügt er über einen Standardfilter. Sie können den Standardfilter bearbeiten oder Ihre eigenen Bedingungen hinzufügen.

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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bedingung Pipeline nicht entfernt werden kann, da die Trichterkonversionsberichte immer durch die Pipeline erzeugt werden.


Die X-Achse zeigt standardmäßig alle Phasen in Ihrer Pipeline an, sodass Sie die Umwandlung Ihrer Deals von jeder Phase zur nächsten sehen können. Es ist derzeit nicht möglich, die Phasen zu bearbeiten, die Sie im Bericht sehen können.

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Die Y-Achse stellt die Anzahl der Deals in Ihrer Pipeline dar. Sie kann in den Wert des Deals, den gewichteten Wert des Deals, die Anzahl der Deals oder in jedes Ihrer numerischen oder monetären benutzerdefinierten Felder geändert werden. Klicken Sie auf die Anzahl der Deals, um zu einer dieser anderen Optionen zu wechseln.

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Gewinn-/Verlustkonversion

Der Bericht Gewinn-/Verlustkonversion zeigt Ihr Gewinn/Verlust-Verhältnis unabhängig von der Pipeline an. Wie bei den übrigen Einblicke-Berichten haben Sie die Möglichkeit, Filter zu erstellen, um Ihre Berichte anzupassen.

Erstellen eines Gewinn-/Verlustkonversionsberichts

Um einen Bericht für Ihre Dealkonversionsdaten zu erstellen, klicken Sie auf das '+'-Zeichen in der Seitenleiste und wählen Sie Dealkonversion. Standardmäßig wird ein Trichterkonversionsbericht erstellt, aber Sie können diesen in einen Gewinn-/Verlustkonversion ändern, indem Sie oben auf der Seite auf Gewinn/Verlust klicken.

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Anzeigen Ihres Gewinn-/Verlustkonversionsberichts

In diesem Bericht können Sie sowohl Ihre Gewinn- als auch Ihre Verlustrate in derselben Grafik anzeigen. Damit dieser Bericht erstellt werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass der Filter so eingestellt ist, dass er Deals anzeigt, die als gewonnen oder verloren markiert wurden.

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Wenn Sie den Mauszeiger über die Balkendiagramme bewegen, sehen Sie eine Aufschlüsselung des Verhältnisses Gewonnen/Verloren.

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Unterhalb Ihres Diagramms haben Sie auch eine Tabelle, in der Sie Ihre Daten nach Deals oder Zusammenfassung sehen können:

  • Deals zeigt Ihnen eine detaillierte Liste aller Deals in Ihrem Diagramm an.
  • Zusammenfassung zeigt Ihnen Informationen auf der Grundlage des in der x-Achse ausgewählten Feldes an.


Sie können zwischen Deals und Zusammenfassung wechseln, um Ihre bevorzugten Daten anzuzeigen.

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Bearbeitung Ihres Gewinn-/Verlustkonversionsberichts

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Gesamtkonversionsberichte auf der Grundlage der Anzahl der abgeschlossenen Deals zu erstellen, sodass der Filter für Ihren Gesamtkonversionsbericht standardmäßig auf dieses Jahr und auf gewonnene/verlorene Deals gesetzt wird. Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Statusfilter so ändern, dass auch offene Deals berücksichtigt werden.

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Beim Bearbeiten des Filters für Ihren Bericht können Sie Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder verwenden, um Filterbedingungen hinzuzufügen.


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Ihr Bericht generiert den Umrechnungskurs nach Besitzer automatisch, aber es ist möglich, die Gruppierungsoption durch Klicken auf das Feld in der x-Achse zu ändern.

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Sie haben auch die Möglichkeit, das Maß Ihrer Konversion zu bearbeiten, das standardmäßig auf Anzahl der Deals eingestellt ist. Neben der Anzahl der Deals werden auch Ihr Dealwert, der gewichtete Wert und benutzerdefinierte monetäre/numerische Feldtypen unterstützt.

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Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.

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