ฐานความรู้

ฐานความรู้/ความก้าวหน้า/รายงานข้อมูลประสาท/รายงานข้อมูลเชิงลึก: ...

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

รายงานข้อมูลเชิงลึก: การแปลงดีล

Breandan Flood

อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกย่อ: จำนวนรายงานข้อมูลเชิงลึกที่คุณมีได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณและ ข้อจำกัดการใช้งาน.

รายงาน การแปลงดีล ใน ข้อมูลเชิงลึก จะแสดงความถี่ที่ดีลของคุณถูกชนะหรือไม่สำเร็จ ช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ควรปรับปรุงในกระบวนการขายของคุณ

สร้างรายงานการแปลงดีล

ในการสร้างรายงานนี้ ให้เปิด ข้อมูลเชิงลึก แล้วคลิก "+ Create".

คุณสามารถ สร้างรายงานด้วย AI หรือสร้างด้วยตนเองโดยเลือก รายงาน > ดีล > การแปลง แล้วคลิก "Continue".

ประเภทของรายงานการแปลงดีล

มีรายงานการแปลงสองประเภทที่คุณสามารถสร้างได้:

การแปลงฟันเนล
การแปลงชนะ/ไม่สำเร็จ

เลือกว่าจะวิเคราะห์การแปลงผ่านไปป์ไลน์ หรือโดยผลลัพธ์ชนะ/ไม่สำเร็จ

ประเภทของรายงาน	การแปลงฟันเนล	การแปลงชนะ/ไม่สำเร็จ
จุดประสงค์	แสดงการแปลงดีลระหว่างขั้นตอนของไปป์ไลน์	เปรียบเทียบจำนวนดีลที่ชนะกับที่ไม่สำเร็จ
ตัวกรองเริ่มต้น	ไปป์ไลน์ ดีลที่สร้าง = ปีนี้ สถานะ = ชนะ/ไม่สำเร็จ	ดีลที่สร้าง = ปีนี้ สถานะ = ชนะ/ไม่สำเร็จ
ดูโดย (แกน X)	ขั้นตอนของไปป์ไลน์	ฟิลด์วันที่ ฟิลด์ดีล ฟิลด์กำหนดเองของดีล
วัดโดย (แกน Y)	จำนวนดีล มูลค่าดีล มูลค่าถ่วงน้ำหนัก ฟิลด์ตัวเลขที่กำหนดเอง ฟิลด์สกุลเงินที่กำหนดเอง

บันทึกย่อ: เฉพาะแผน Premium ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถใช้ ฟิลด์กำหนดเองของดีล สำหรับการกรองและการสร้างรายงานในตัวสร้างภาพ

รายงานการแปลงฟันเนล

รายงานฟันเนลจะแสดงอัตราการแปลงระหว่างขั้นตอนของไปป์ไลน์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะ กรอง ข้อมูลการแปลงสำหรับ ดีลที่สร้างในปีนี้ ใน ไปป์ไลน์ เฉพาะที่ถูกกำหนดเป็น:

ชนะ – ดีลที่ถือว่าได้ผ่านทุกขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะปิดที่จุดใด
ไม่สำเร็จ – ดีลที่หยุดอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในไปป์ไลน์

แต่ละคอลัมน์ใน แผนภูมิ แทนหนึ่งขั้นตอนในไปป์ไลน์และแสดงเปอร์เซ็นต์ของดีลที่ไปถึงขั้นตอนนั้น อัตราการชนะโดยรวมของคุณจะแสดงที่ด้านบน

บันทึกย่อ: หากคุณวัดโดย "จำนวนดีล" ในแกน Y คุณจะเห็นจำนวนดีลที่ต้องชนะเพื่อรักษาอัตรานั้นด้วย

ด้านล่างแผนภูมิ คุณจะเห็น มุมมองตาราง ที่มีสองแท็บ:

ดีล: รายการดีลที่ถูกกรองอย่างละเอียด
สรุป: ผลลัพธ์รวมตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

วิธีปรับแต่งรายงานของคุณ

แก้ไขตัวกรอง

บันทึกย่อ: ตัวกรองที่ระบุไปป์ไลน์ไม่สามารถลบได้ เนื่องจากจำเป็นสำหรับการรายงานตามขั้นตอน

แก้ไขตัวกรองเพื่อรวมฟิลด์จากเอนทิตี้ ผู้ติดต่อ, ดีล และ องค์กร.

เพื่อเพิ่มตัวกรอง ให้คลิก "Add filter".

เพื่อลบตัวกรองที่ไม่จำเป็น ให้เอาเมาส์วางเหนือแล้วคลิก ไอคอนถังขยะ.

ปรับแต่งตัวสร้างภาพ

โดยค่าเริ่มต้น "View by" จะแสดงขั้นตอนทั้งหมดของไปป์ไลน์ คลิกที่ชื่อขั้นตอนเพื่อลบออก

ค่า "Measure by" สามารถแก้ไขได้ และใช้ตัวเลือกเดียวกับที่มีในรายงานการแปลงดีลทั้งหมด

เมื่อรายงานพร้อมแล้ว ให้คลิก "Save". จากนั้นคุณสามารถเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดหรือแชร์ให้ทีมของคุณได้

รายงานการแปลงชนะ/ไม่สำเร็จ

รายงานนี้แสดงอัตราการชนะและการไม่สำเร็จโดยรวมของคุณ

เมื่อใช้ ตัวกรอง เริ่มต้น คุณกำลังดู ดีลที่สร้างในปีนี้ ที่ถูก ชนะ หรือ ไม่สำเร็จ.

คอลัมน์ใน แผนภูมิ แทนเจ้าของดีล และเปอร์เซ็นต์แสดงจำนวนดีลที่ชนะหรือไม่สำเร็จในระหว่างปี เอาเมาส์ชี้ที่คอลัมน์เพื่อดูจำนวนดีลที่ชนะและไม่สำเร็จอย่างชัดเจน

ใน มุมมองตาราง คุณสามารถสลับระหว่าง:

ดีล: รายการดีลโดยละเอียดที่แสดงในแผนภูมิ
สรุป: ผลลัพธ์สรุปตามฟิลด์ view by ที่ใช้ใน แผนภูมิ. โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็น เจ้าของดีล.